前 99.1 2 exh_991.htm 新聞稿 埃德加·菲林

附錄 99.1

布魯克菲爾德基礎設施公司將以133億美元的私有交易收購Triton International

Triton普通股股東將獲得每股價值85美元的對價,包括68.50美元的現金和布魯克菲爾德基礎設施公司的16.50美元的A類股票

比Triton在4月11日的收盤價高出35%,2023 年,比 30 天成交量加權平均股價高出 34%

布魯克菲爾德,新聞,2023年4月12日(GLOBE NEWSWIRE)——Triton International Limited(紐約證券交易所代碼:TRTN)(“TRITON” 或 “公司”)和布魯克菲爾德基礎設施合夥人有限責任公司(“BIP”)(“BIP”)(紐約證券交易所代碼:BIPC)及其機構合作伙伴(統稱為 “布魯克菲爾德基礎設施”),共同宣佈通過現金和股票交易收購Triton的最終協議,該公司的普通股估值約為47億美元,反映出企業總價值約為47億美元133 億。

Triton首席執行官布萊恩·桑迪評論説:“我們相信這筆交易為Triton的所有利益相關者提供了一個很好的結果。”“出售價格為我們的投資者提供了可觀的價值,比昨天的收盤價高出35%。對於我們的長期股東來説,這筆交易使自2016年Triton和TAL International合併以來的股東總回報率約為700%。對於我們的客户和員工而言,Brookfield Infrastructure的豐富資源和長期投資期限將支持Triton的特許經營權,鞏固我們提供無與倫比服務的承諾,並支持對我們不斷增長的業務的持續投資。”

布魯克菲爾德基礎設施首席執行官山姆·波洛克表示:“Triton是一家有吸引力的企業,現金流高度緊縮且穩定,利潤率高,價值創造記錄良好。”“這筆交易為Brookfield Infrastructure提供了很高的現金收益率、強大的下行保護以及運輸和物流領域的增長平臺。交易對價還為Triton股東提供了在為股東創造長期價值的平臺內擁有全球多元化的基礎設施資產組合的機會。”

Triton是世界上最大的多式聯運集裝箱的所有者和出租人,也是支持全球供應鏈的運輸物流基礎設施的重要提供商。該公司建立了不可替代的資產基礎,提供了很高的利用率並保持了牢固的客户關係。Triton由一支久經考驗的管理團隊領導,Brookfield Infrastructure期待與他們合作,以加強私有制業務。

布魯克菲爾德基礎設施公司打算維持Triton現有的投資級資本結構,維護最高的運營和客户服務標準,以造福Triton的客户和利益相關者,並在布魯克菲爾德基礎設施獲得大量長期私人資本的幫助下幫助發展業務。

交易對價

每股Triton普通股(“Triton股票”)的總對價為85.00美元,將包括68.50美元的現金和16.50美元的BIPC A類可交換股票(“BIPC”)(紐約證券交易所:BIPC,多倫多證券交易所:BIPC)。收盤時,BIP的股權投資預計約為10億美元,其中包括BIPC的股票。

如果BIPC股票的十天VWAP(收盤前兩天測量)(“BIPC最終股價”)在42.36美元至49.23美元之間,則對價中的股票部分有一定限制,確保Triton股東獲得的BIPC股票數量等於每股Triton股票價值16.50美元。如果BIPC的最終股價低於42.36美元,則Triton股東每股將獲得0.390股BIPC股票;如果BIPC的最終股價高於49.23美元,則每股Triton股東將獲得0.335股BIPC股票。有了這項項圈,將向Triton股東發行1,840萬至2,130萬股BIPC股票。

Triton股東將能夠選擇獲得上述混合現金/股票對價,或者全現金或全股票對價,但要視現金或股票的超額認購而按比例分配。無論選擇哪種組合,每股價值都將在收盤前均衡,因此每個選舉選擇的價值將基本相同。

批准和時機

該交易預計將於2023年第四季度完成,但須遵守慣例成交條件,包括獲得Triton股東的批准和獲得所需的監管批准。該交易已獲得Triton董事會的一致批准和推薦。該交易還獲得了Brookfield Infrastructure的所有必要批准,不受融資條件的約束,也無需獲得BIPC股東的批准。

在收盤之前,Triton打算維持其目前的Triton普通股季度分紅。交易完成後,Triton的普通股將從紐約證券交易所退市。Triton的A-E系列累積可贖回永久優先股將保持已發行狀態。

顧問

高盛公司LLC擔任Triton的獨家財務顧問,Sullivan & Cromwell LLP擔任Triton的法律顧問,Appleby擔任百慕大法律顧問。

布魯克菲爾德基礎設施聘請美國銀行證券和瑞穗證券美國有限責任公司擔任聯合財務顧問,聘請Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP擔任法律顧問。布魯克菲爾德基礎設施公司聘請了Torys LLP擔任法律顧問,並由三菱日聯金融集團提供諮詢。

關於特里頓國際有限公司

Triton International Limited是世界上最大的多式聯運集裝箱出租商。Triton擁有超過700萬個二十英尺等值單位的集裝箱船隊,其全球業務包括收購、租賃、再租賃和隨後出售多種類型的多式聯運集裝箱和底盤。

關於布魯克菲爾德基礎設施

Brookfield Infrastructure 是一家領先的全球基礎設施公司,在北美、南美、亞太和歐洲的公用事業、運輸、中游和數據領域擁有並運營高質量的長壽命資產。Brookfield Infrastructure 專注於產生穩定現金流且需要最少的維護資本支出的資產。投資者可以通過總部位於百慕大的有限合夥企業Brookfield Infrastructure Partners L.P.(紐約證券交易所代碼:BIP;多倫多證券交易所代碼:BIP.UN)或加拿大公司布魯克菲爾德基礎設施公司(紐約證券交易所,多倫多證券交易所代碼:BIPC)獲得其投資組合。更多信息可在 https://bip.brookfield.com 獲得。

布魯克菲爾德基礎設施是布魯克菲爾德公司的旗艦上市基礎設施公司,布魯克菲爾德公司是一家全球另類資產管理公司,管理着約8000億美元的資產。欲瞭解更多信息,請訪問 https://brookfield.com。

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對於 Triton 來説:
 
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關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿中的某些陳述可能構成 “前瞻性陳述”。實際結果可能與前瞻性陳述中的預測或預測結果存在重大差異。可能導致實際業績出現重大差異的因素包括:與在預期的時間範圍內滿足或放棄完成擬議收購的條件(包括未能獲得必要的監管批准以及未能獲得Triton股東的必要表決)相關的風險,包括擬議收購無法完成的可能性;可能導致合併終止的任何事件、變化或其他情況或條件的發生協議,包括在要求Triton支付終止費的情況下;可能提出競合要約;與實現擬議收購的預期收益的能力相關的風險,包括收購的預期收益可能無法實現或無法在預期時間段內實現;交易中斷使維持業務和運營關係變得更加困難;資本和融資的持續可用性以及評級機構的行動;中斷的交易金融市場;交易待決期間的某些限制可能會影響Triton追求某些商機或戰略交易的能力;與轉移管理層對Triton持續業務運營的注意力有關的風險;本公告或擬議收購的完成對Triton普通股或BIPC股票和/或經營業績的市場價格的負面影響;鉅額交易成本;未知的負債;與擬議的訴訟和/或監管行動有關的風險收購、其他業務影響和不確定性,包括行業、市場、商業、經濟、政治或監管條件的影響;對租賃集裝箱的需求減少;集裝箱的市場租賃率下降;在最初的定期租賃後難以再租賃集裝箱;客户決定購買而不是租賃集裝箱;修理和儲存Triton的非租用集裝箱的成本增加;Triton對有限數量的客户和供應商的依賴;客户違約減少在二手集裝箱的銷售價格;COVID-19 或未來全球疫情對Triton業務和財務業績的影響;美國和其他國家,尤其是中國的政治和經濟政策產生的風險,包括但不限於貿易戰、關税、關税或地緣政治衝突的影響;來自Triton業務國際性質的風險,包括全球和區域經濟狀況,包括通貨膨脹和控制通貨膨脹的努力,以及地緣政治風險,例如因為正在進行的戰爭烏克蘭;集裝箱租賃行業的激烈競爭及其發展;對國際貿易的需求減少;Triton信息技術系統的故障或攻擊導致Triton的運營中斷;Triton的運營因自然災害而中斷;遵守與經濟和貿易制裁、安全、反恐、環境保護和反腐敗有關的法律法規;資本的可用性和成本;Triton債務協議條款施加的限制;以及百慕大、美國和其他國家税法的變化。

您應仔細考慮上述因素以及影響Triton業務的其他風險和不確定性,這些風險和不確定性見其10-K表年度報告的 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示説明” 部分以及不時向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的其他文件,以及20-F表年度報告的 “風險因素” 和 “前瞻性陳述” 部分中描述的BIPC的業務其中可在 www.sec.gov 上查閲。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,除非法律要求,否則Triton和BIPC沒有義務也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Triton和BIPC不保證它將實現其預期。

其他信息以及在哪裏可以找到

關於擬議的交易,BIPC打算在F-4表格上向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明,其中將包括Triton股東特別會議批准擬議交易的委託書,該聲明還將構成將在擬議交易中發行的BIPC股票的招股説明書。BIPC和Triton還可能就擬議的收購向美國證券交易委員會提交其他相關文件,對於BIPC,則向適用的加拿大證券監管機構提交其他相關文件。本通信不能替代BIPC或Triton可能就擬議交易向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、委託書/招股説明書(如果有)或任何其他文件,對於BIPC,則是向適用的加拿大證券監管機構提交的任何其他文件。最終委託書/招股説明書將郵寄給Triton的股東。我們敦促投資者和證券持有人仔細閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書、這些文件的任何修正案或補充文件以及可能向美國證券交易委員會或適用的加拿大證券監管機構提交的任何其他相關文件,因為這些文件包含或將包含有關BIPC、TRITON和擬議交易的重要信息。

通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費向美國證券交易委員會提交這些文件後,投資者和證券持有人將能夠獲得這些材料(如果有)以及其他包含BIPC、Triton和擬議交易重要信息的文件的副本。BIPC向美國證券交易委員會或適用的加拿大證券監管機構提交的文件副本將在BIPC的網站 https://bip.brookfield.com/bip/reports-filings/regulatory-filings 上免費提供。Triton向美國證券交易委員會提交的文件副本將在Triton的投資者關係網站 https://tritoninternational.com/investors 上免費提供。

不得提出要約或邀請

本通信僅供參考,無意也不構成要約、邀請或招攬購買要約或邀請的一部分,以其他方式收購、認購、認購、出售或以其他方式處置任何證券,或根據擬議交易或其他方式在任何司法管轄區徵求任何表決或批准,也不得在任何司法管轄區進行任何違反適用法律的證券出售、發行或轉讓。

招標參與者

BIPC、Triton及其各自的董事及其某些執行官和其他僱員可能被視為參與了就擬議交易向Triton股東徵求代理人的活動。有關Triton董事和執行官的信息載於Triton2023年年度股東大會的委託書中,該委託書於2023年3月15日向美國證券交易委員會提交。有關BIPC董事和執行官的信息載於BIPC的20-F表年度報告,該報告於2023年3月17日向美國證券交易委員會提交。投資者可以通過閲讀委託書和其他有關擬議交易的收購的相關材料,獲得有關此類參與者利益的更多信息。這些文件可以從上述 “附加信息及在哪裏查找” 中指出的來源免費獲得。