第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

正如先前披露的那樣，開曼羣島的有限責任豁免公司（“德納利”）德納利資本收購公司於2023年1月25日簽訂了由德納利、特拉華州公司長壽生物醫學公司（“公司”）、特拉華州的一家公司Denali SPAC Holdco, Inc. 和德納利（“Holdco”）的直接全資子公司Denali SPAC Holdco, Inc. 簽訂了協議和合並計劃（“合併協議”）），Denali SPAC Merger Sub, Inc.，特拉華州的一家公司，也是Holdco（“Denali Merger Sub”）的直接全資子公司，Longing Merger Sub, Inc.特拉華州公司，也是Holdco（“Lonfigence Merger Sub”）和布拉德福德·扎克斯的直接全資子公司，僅以賣方代表（“賣方代表”）的身份出現。

2023年4月11日，合併協議各方與開曼羣島有限責任公司Denali Capital Global Investments LLC（“保薦人”）簽訂了合併協議（“修正案”）的修正案和同意。該修正案規定，德納利執行和發行可轉換本票（定義見下文）需徵得公司和賣方代表的同意，並修訂了合併協議，規定德納利在企業合併結束時償還的此類可轉換本票在計算最低現金額度（定義見合併協議）時不會生效。

上述修正案摘要僅為摘要，全部受該修正案的限制，該修正案作為本8-K表當前報告的附錄2.1提交，並以引用方式納入此處。

本表8-K最新報告第2.03項以及隨函提交的附錄10.1中對可轉換本票（定義見下文）和相關交易的描述以引用方式納入本項目1.01。

第 2.03 項：根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

2023年4月11日，德納利向保薦人發行了本金總額高達82.5萬美元的可轉換本票（“可轉換本票”）。可轉換本票的初始本金餘額為412,500美元，其餘的412,500美元可在可轉換本票到期之前應德納利的要求提取。可轉換本票的利息等於最低短期適用聯邦利率，在 (i) 德納利初始業務合併結束和 (ii) 德納利清算之日中較早者到期。在完成業務合併後，保薦人可以選擇將可轉換本票全部或部分轉換為德納利的額外A類普通股，轉換價格為每股普通股10美元（“轉換股”）。轉換股份的條款將與在德納利的首次公開募股中向保薦人發行的私募股份的條款相同。如果德納利未能完成業務合併，則可轉換本票只能從信託賬户以外的資金中償還，否則將被沒收、取消或以其他方式免除。

上述對可轉換本票的描述僅為摘要，全部受可轉換本票的限制，該票據作為本8-K表當前報告的附錄10.1提交，並以引用方式納入此處。

項目 8.01 其他活動

2023年4月12日，德納利發佈了一份新聞稿，宣佈向德納利信託賬户存入82.5萬美元，以便將完成業務合併的時間再延長三個月，從目前的2023年4月11日截止日期延長至2023年7月11日（“延期”），其副本作為附錄99.1附於此。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品。

不得提出要約或邀請

本最新報告不構成任何司法管轄區任何證券的出售要約或招攬購買要約或建議購買任何司法管轄區的任何證券，也不構成在任何司法管轄區徵求與業務合併或任何關聯交易有關的任何投票、同意或批准，也不構成在根據此類法律向任何人出售、發行或轉讓任何證券的司法管轄區或向任何人出售、發行或轉讓任何證券管轄權。本最新報告不構成有關任何證券的建議或建議。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》要求的招股説明書或豁免，否則不得發行證券。

前瞻性陳述

本當前報告中包含的某些陳述不是歷史事實，而是前瞻性陳述，包括就1995年《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款而言。前瞻性陳述通常附有 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望”、“應該”、“將”、“計劃”、“項目”、“預測”、“潛力”、“似乎”、“尋求”、“未來”、“展望”、“目標” 等詞語以及預測或的類似表達方式指明未來的事件或趨勢，或者那些不是歷史問題陳述的事件或趨勢，但是缺少這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限於與條款、先決條件的滿足和業務合併時機相關的預期。這些陳述基於各種假設，無論是否在本次報告中提出，也基於德納利和公司管理層目前的預期，而不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，無意作為擔保、保證、預測或對事實或概率的明確陳述，也不得被任何投資者作為擔保、保證、預測或最終陳述。實際事件和情況很難或無法預測，並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況是公司無法控制的。這些前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響，包括：國內外業務、市場、金融、政治和法律狀況的變化；雙方無法成功或及時完成業務合併，包括未獲得、延遲或受到意外條件影響的風險，這些情況可能會對合並後的公司或業務合併的預期收益產生不利影響；未能實現預期收益業務合併的好處；與公司預計財務信息的不確定性相關的風險；與適用於公司產品的監管批准和合規性相關的風險和成本；公司獲得足夠營運資金的能力；公司的負債水平；公司成功及時收購、開發、銷售和擴展其技術和產品以及以其他方式實施其增長戰略的能力；與公司運營和業務相關的風險，包括信息技術和網絡安全風險；與失去必要許可證相關的風險；與宣佈和完成業務合併可能導致公司當前計劃、運營和基礎設施中斷有關的風險；公司無法保護或保護其知識產權的風險；合併後的公司在管理增長和擴大業務方面遇到困難的風險；與可能減緩公司產品開發或造成價格下行壓力的現有或新公司競爭的能力，客户訂單減少，利潤率降低，無法利用新的商機以及市場份額的損失；德納利股東提出的贖回申請數量；COVID-19 疫情的影響；成功選擇、執行或整合未來收購的能力，這可能會對運營和財務狀況造成重大不利影響；以及登登中標題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示説明” 的部分中討論的因素 Ali 的年度報告截至2022年12月31日的年度的10-K表報告於2023年3月17日提交給美國證券交易委員會（“SEC”），以及Denali或Holdco已經或將要向美國證券交易委員會提交的文件中。如果這些風險中的任何一個成為現實，或者我們的假設被證明是不正確的，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。上述風險和不確定性並不詳盡，可能還有其他風險，這些風險是德納利和公司目前都不知道的，或者德納利和公司目前認為不重要的風險，也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述反映了截至本報告發布之日德納利和公司對未來事件的期望、計劃或預測以及觀點。德納利和公司預計，隨後的事件和事態發展將導致德納利和公司的評估發生變化。但是，儘管德納利和公司可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但德納利和公司明確表示不承擔任何這樣做的義務。自本報告發布之日起，不應將這些前瞻性陳述視為德納利和公司的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。

投資者和股東的重要信息

業務合併將提交給德納利的股東，供他們在特別股東大會上審議和批准。Denali和Company協助編寫了Holdco於2023年3月29日向美國證券交易委員會提交的S-4表格的註冊聲明（“註冊聲明”），其中包括一份初步委託書，該委託書涉及德納利的股東就業務合併和其他事項徵求代理人進行投票，以及與註冊聲明中所述的其他事項有關的初步招股説明書向德納利發行的證券的要約股東和與完成業務合併有關的公司某些股權持有人。註冊聲明宣佈生效後，Denali將自為企業合併進行投票而設定的記錄日期起將最終委託書和其他相關文件郵寄給其股東。建議德納利的股東和其他利益相關人員閲讀初步委託書/招股説明書及其任何修正案（如果有），以及最終委託書/招股説明書（如果有），與德納利為批准業務合併等而舉行的特別股東大會徵求代理人有關的最終委託書/招股説明書，因為這些文件將包含有關德納利、公司和業務合併等的重要信息。股東還可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得初步或最終委託書的副本，以及就業務合併向美國證券交易委員會提交的其他文件以及Denali和Holdco向美國證券交易委員會提交的其他文件。

招標參與者

根據美國證券交易委員會的規定，德納利和公司及其各自的董事和執行官可能被視為參與了就業務合併向德納利股東徵集代理人的活動。投資者和證券持有人可以在德納利向美國證券交易委員會提交的文件中獲得有關德納利董事和執行官的更多詳細信息，包括德納利於2023年3月17日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告。註冊聲明中將列出有關根據美國證券交易委員會的規定可能被視為參與向德納利股東徵求與業務合併有關的代理人的個人的信息，包括對他們的直接和間接利益的描述，在某些情況下，這些利益可能與德納利股東的總體利益不同。在做出任何投票或投資決定之前，股東、潛在投資者和其他利益相關者應仔細閲讀註冊聲明發布後。

本最新報告不能替代註冊聲明或Denali或Holdco可能向美國證券交易委員會提交的與潛在業務合併有關的任何其他文件。我們敦促投資者和證券持有人在向美國證券交易委員會提交的文件可用時仔細而完整地閲讀這些文件，因為這些文件將包含重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲得Denali和Holdco向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本。

簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2023 年 4 月 12 日