noc-20210930
Q3假的202112 月 31 日諾斯羅普·格魯曼公司 /DE/0001133421P3YP3Y3300011334212021-01-012021-09-30xbrli: 股票00011334212021-10-25iso421:USD0001133421US-GAAP：產品會員2021-07-012021-09-300001133421US-GAAP：產品會員2020-07-012020-09-300001133421US-GAAP：產品會員2021-01-012021-09-300001133421US-GAAP：產品會員2020-01-012020-09-300001133421US-GAAP：軍人2021-07-012021-09-300001133421US-GAAP：軍人2020-07-012020-09-300001133421US-GAAP：軍人2021-01-012021-09-300001133421US-GAAP：軍人2020-01-012020-09-3000011334212021-07-012021-09-3000011334212020-07-012020-09-3000011334212020-01-012020-09-30iso421:USDxbrli: 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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
截至的季度期間 2021年9月30日
要麼
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
委員會檔案編號 1-16411
諾斯羅普·格魯曼公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華 80-0640649
（州或其他司法管轄區
公司或組織）		 （美國國税局僱主
證件號）
錦繡公園大道 2980 號
福爾斯徹奇，弗吉尼亞州22042
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(703) 280-2900
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股NOC紐約證券交易所
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
    是的☒ 不 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
    是的☒ 不 ☐
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義：
大型加速過濾器☒ 加速文件管理器 ☐
非加速申報者 ☐ 小型申報公司 ☐                
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。
是的 ☐不是 ☒
註明截至最新可行日期，每類發行人普通股的已發行股票數量。
截至2021年10月25日， 158,537,643普通股已流通。

目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
目錄
  頁面
第一部分 — 財務信息
第 1 項。
財務報表（未經審計）
簡明的合併收益和綜合收益表
1
簡明合併財務狀況表
2
簡明合併現金流量表
3
股東權益變動簡明合併報表
4
簡明合併財務報表附註
1。演示基礎
5
2。每股收益、股票回購和普通股股息
7
3。所得税
8
4。金融工具的公允價值
9
5。調查、索賠和訴訟
10
6。承付款和或有開支
11
7。退休金
12
8。股票補償計劃和其他補償安排
13
9。細分信息
14
獨立註冊會計師事務所的報告
18
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
概述
19
合併經營業績
21
分部經營業績
25
產品和服務分析
30
待辦事項
31
流動性和資本資源
32
關鍵會計政策、估計和判斷
33
會計準則更新
33
前瞻性陳述和預測
33
合同義務
35
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
35
第 4 項。
控制和程序
35
第二部分 — 其他信息
第 1 項。
法律訴訟
36
第 1A 項。
風險因素
36
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
36
第 6 項。
展品
37
簽名
39

i
目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
簡明的收益和綜合收益表
（未經審計）
 截至 9 月 30 日的三個月截至9月30日的九個月
以百萬美元計，每股金額除外2021202020212020
銷售
產品$6,845 $6,667 $21,060 $19,325 
服務1,875 2,416 5,968 7,262 
總銷售額8,720 9,083 27,028 26,587 
運營成本和支出
產品5,352 5,346 16,662 15,425 
服務1,434 1,897 4,649 5,774 
一般和管理費用891 855 2,788 2,475 
運營成本和支出總額7,677 8,098 24,099 23,674 
出售業務的收益— — 1,980 — 
營業收入1,043 985 4,909 2,913 
其他（支出）收入
利息支出(132)(154)(423)(433)
非營業 FAS 養老金福利367 302 1,101 907 
其他，淨額(3)34 6 36 
所得税前收益1,275 1,167 5,593 3,423 
聯邦和國外所得税支出212 181 1,298 564 
淨收益$1,063 $986 $4,295 $2,859 
每股基本收益$6.65 $5.91 $26.63 $17.11 
已發行普通股的加權平均值，以百萬計159.8 166.8 161.3 167.1 
攤薄後的每股收益$6.63 $5.89 $26.55 $17.05 
加權平均攤薄後已發行股數，單位：百萬股160.4 167.3 161.8 167.7 
淨收益（來自上方）$1,063 $986 $4,295 $2,859 
其他綜合損失
未攤銷的先前服務抵免額的變化，扣除税款(2)(10)(6)(31)
累計折算調整數和其他淨額的變化(6)6 (6)7 
扣除税款的其他綜合虧損(8)(4)(12)(24)
綜合收入$1,055 $982 $4,283 $2,835 
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
-1-
目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
簡明合併財務狀況表
（未經審計）
以百萬美元計，面值除外2021年9月30日2020年12月31日
資產
現金和現金等價物$4,055 $4,907 
應收賬款，淨額1,590 1,501 
未開單應收賬款，淨額5,674 5,140 
庫存成本，淨額872 759 
預付費用和其他流動資產737 1,402 
處置集團持有待出售的資產— 1,635 
流動資產總額12,928 15,344 
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 $6,8112021 年和 $6,3352020 年
7,277 7,071 
經營租賃使用權資產1,552 1,533 
善意17,516 17,518 
無形資產，淨額629 783 
遞延所得税資產418 311 
其他非流動資產2,026 1,909 
總資產$42,346 $44,469 
負債
貿易應付賬款$2,184 $1,806 
應計員工薪酬1,811 1,997 
超過所產生費用的預付款和賬單2,594 2,517 
其他流動負債2,230 3,002 
待售處置集團的負債— 258 
流動負債總額8,819 9,580 
長期債務，扣除美元流動部分62021 年和 $7422020 年
12,774 14,261 
養老金和其他退休後福利計劃負債5,667 6,498 
經營租賃負債1,367 1,343 
其他非流動負債2,302 2,208 
負債總額30,929 33,890 
承付款和或有開支（注6）
股東權益
優先股，$1面值； 10,000,000授權股份； 不已發行和流通股份
— — 
普通股，$1面值； 800,000,000授權股份；已發行和流通股份：2021—158,761,485還有 2020 年—166,717,179
159 167 
實收資本— 58 
留存收益11,398 10,482 
累計其他綜合虧損(140)(128)
股東權益總額11,417 10,579 
負債和股東權益總額$42,346 $44,469 
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
-2-
目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
 截至9月30日的九個月
以百萬美元計20212020
經營活動
淨收益$4,295 $2,859 
為核對經營活動提供的淨現金而進行的調整：
折舊和攤銷908 922 
基於股票的薪酬71 61 
遞延所得税(105)369 
出售業務的收益(1,980)— 
定期養老金和OPB淨收入(818)(612)
養老金和OPB繳款(108)(100)
資產和負債的變化：
應收賬款，淨額(133)(632)
未開單應收賬款，淨額(596)(386)
庫存成本，淨額(113)(70)
預付費用和其他資產6 (122)
應付賬款和其他負債49 283 
應繳所得税，淨額663 111 
其他，淨額(14)20 
經營活動提供的淨現金2,125 2,703 
投資活動
剝離 IT 服務業務3,400 — 
資本支出(682)(828)
向客户出售設備的收益84 — 
其他，淨額(3)— 
由（用於）投資活動提供的淨現金2,799 (828)
籌資活動
發行長期債務的淨收益— 2,239 
長期債務的支付(2,236)(27)
向信貸機構付款— (13)
普通股回購(2,724)(490)
支付的現金分紅(737)(711)
從基於股份的獎勵中預扣的員工税的支付(33)(66)
其他，淨額(46)(57)
融資活動提供的（用於）淨現金(5,776)875 
現金和現金等價物（減少）增加(852)2,750 
現金和現金等價物，年初4,907 2,245 
現金和現金等價物，期末$4,055 $4,995 
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
-3-
目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
股東權益變動的簡明合併報表
（未經審計）
 截至 9 月 30 日的三個月截至9月30日的九個月
以百萬美元計，每股金額除外2021202020212020
普通股
期初$160 $167 $167 $168 
回購普通股(1)— (8)(1)
期末159 167 159 167 
實收資本
期初— 10 58 — 
回購普通股— — (60)— 
股票補償— 23 2 33 
其他— (6)— (6)
期末— 27 — 27 
留存收益
期初11,144 9,652 10,482 8,748 
回購普通股(587)— (2,676)(479)
淨收益1,063 986 4,295 2,859 
已申報分紅(252)(244)(741)(709)
股票補償30 — 38 (36)
其他— — — 11 
期末11,398 10,394 11,398 10,394 
累計其他綜合虧損
期初(132)(117)(128)(97)
扣除税款的其他綜合虧損(8)(4)(12)(24)
期末(140)(121)(140)(121)
股東權益總額$11,417 $10,467 $11,417 $10,467 
每股申報的現金分紅$1.57 $1.45 $4.59 $4.22 
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
-4-
目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
簡明合併財務報表附註（未經審計）
1.    列報基礎
合併和報告原則
這些未經審計的簡明合併財務報表（“財務報表”）包括諾斯羅普·格魯曼公司及其子公司和合資企業或其他我們合併財務業績的投資（以下稱為 “諾斯羅普·格魯曼”、“公司”、“我們” 或 “我們的”）的賬目。合併時消除了公司間賬户、交易和利潤。對公司具有重大影響力但沒有控制權的股權證券和合資企業的投資使用權益法進行核算。
自 2021 年 1 月 30 日（“剝離日期”）起，我們完成了先前宣佈的以美元出售我們的 IT 和任務支持服務業務（“IT 服務剝離”）3.4十億美元的現金，銷售的税前收益為美元2.0十億。信息技術和任務支持服務業務由國防系統信息解決方案與服務（IS&S）部門的大部分成員（不包括我們的Vinnell Arabia業務）、部分網絡、情報和任務支持計劃（隸屬於任務系統網絡和情報任務解決方案（CIMS）部門以及太空系統太空技術服務業務部門組成。截至2020年12月31日，在合併財務狀況表中，信息技術和任務支持服務業務的資產和負債被歸類為待售。經營業績包括剝離日之前IT和任務支持服務業務的銷售和營業收入。IT 和任務支持服務業務的銷售額為 $162截至2021年9月30日的九個月的百萬美元和美元602百萬和美元1.7在截至2020年9月30日的三個月和九個月中，分別為10億美元。税前利潤為 $20截至2021年9月30日的九個月為百萬美元，以及69百萬和美元180截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元。
這些財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP” 或 “FAS”）和證券交易委員會（SEC）的中期報告規則編制的。財務報表包括管理層認為必要的正常經常性調整，以公允列報公司未經審計的簡明合併財務狀況、經營業績和現金流。
這些財務報表中報告的業績不一定代表全年可能出現的預期業績。這些財務報表應與公司2020年10-K表年度報告中包含的信息一起閲讀。在 2021 年第一季度，我們更改了 FAS/CAS 養老金賬户的命名慣例。淨FAS（服務）/CAS養老金調整現在被稱為FAS/CAS運營調整，FAS（非服務）養老金福利現在被稱為非運營FAS養老金福利。此變更不會影響任何當前或以前報告的金額。在2021年第二季度，我們更改了未經審計的簡明合併現金流量表運營現金流部分中退休人員福利部分的列報方式。上一期金額與本期列報一致，這一變化不影響先前報告的經營活動提供的現金。
季度信息使用日曆慣例進行標記；也就是説，第一季度始終標記為在 3 月 31 日結束，第二季度標記為 6 月 30 日結束，第三季度標記為 9 月 30 日結束。公司長期以來的做法是使用 “財務” 日曆來確定實際的中期結算日期，在這種日曆中，我們在接近這些季度末日期的星期五結賬，以使季度收盤對業務流程的潛在破壞性影響正常化。這種做法僅在報告年度的過渡時期使用。
會計估計
財務報表的編制要求管理層作出估計和判斷，這些估計和判斷會影響財務報表發佈之日報告的資產和負債數額和意外開支的披露，以及報告期內報告的銷售和支出金額。估計數是使用最新和最佳可用信息編制的；但是，實際結果可能與這些估計數存在重大差異。
收入確認
我們的大部分銷售來自與美國政府簽訂的關於開發或生產商品、提供服務或兩者兼而有之的長期合同。我們會隨着時間的推移或在某個時間點將控制權移交給客户而確認收入。對於我們的大多數合同，控制權實際上是在履行期內轉移的，因此我們通常使用成本對成本法（發生的成本相對於完成時估計的總成本）來確認一段時間內的收入。該公司認為這是最重要的
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諾斯羅普·格魯曼公司
為實現我們的履約義務而進行適當的衡量。在某一時間點（即通常在交貨時）確認向客户交貨之前，對所生產貨物的控制權不會轉移的合同的收入。
合同估算
使用成本對成本方法要求我們對與產品和服務的設計、製造和交付相關的收入和成本做出合理可靠的估計。該公司將這些合同的利潤估計為預計銷售總額與完工時的估計總成本之間的差額，並將利潤視為產生的成本。重要判斷用於估算完工時的總銷售額和成本。
合同銷售可能包括可變對價的估計，包括成本或績效激勵（例如獎勵和激勵費）、合同索賠和公平調整請求（REA）。可變對價包含在估計銷售總額中，前提是與可變對價相關的不確定性隨後得到解決後，確認的累計收入額可能不會發生重大逆轉。我們估計，可變對價是我們期望獲得的最有可能的金額。
我們累計確認估計的合同銷售額或成本的變化以及由此產生的合同利潤的變化。累計完成時估計數（EAC）調整表示變動對本期和前期產生的累積影響；將來各期的銷售額和營業利潤率按合同生效以來使用修訂後的估計數進行確認。如果確定預計將導致個人履約義務蒙受損失，則將可估算的未來損失的全部金額，包括一般和管理費用的分配，從確定損失期間的收入中扣除。
下表顯示了EAC淨調整總額的影響：
 截至 9 月 30 日的三個月截至9月30日的九個月
以百萬美元計，每股數據除外2021202020212020
收入$116 $124 $478 $385 
營業收入109 123 453 359 
淨收益(1)
86 97 358 284 
攤薄後的每股收益(1)
0.54 0.58 2.21 1.69 
(1)基於 21% 的法定税率.
EAC對單一履約義務的調整可能會對公司的財務報表產生重大影響。當此類調整發生時，我們通常會披露調整的性質、基本條件和財務影響。在2021年第三季度，我們記錄了美元42由於與勞動力相關的生產效率低下，主要是由與COVID-19相關的對勞動力市場和員工休假的影響所致，EAC對航空系統的F-35計劃進行了數百萬次不利的調整。在截至2020年9月30日的三個月中，沒有對財務報表進行任何重大調整。
待辦事項
積壓是我們預計在公司收到的固定訂單中確認的未來銷售額，相當於公司在每個期末的剩餘履約義務。它既包括資金到位的積壓訂單（已批准和撥出資金的固定訂單），也包括沒有資金的積壓訂單。在行使或授予期權或 IDIQ 任務訂單之前，未行使的合約期權和無限量交付 (IDIQ) 合同不會包含在待辦事項中。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司的待辦事項為美元74.8十億。 在 2021 年 9 月 30 日的積壓訂單中，我們預計將大約 40% 確認為未來 12 個月的收入，60% 將在未來 24 個月內確認為收入，其餘部分將在此後確認。
合同資產和負債
對於公司的每份合同，收入確認、客户賬單和現金收取的時間會在每個報告期結束時產生淨合同資產或負債。合同資產等同於未經審計的簡明合併財務狀況報表中的未開單應收賬款，主要與根據成本對成本法確認的收入超過向客户開單金額的長期合同有關。合同負債等同於未經審計的簡明合併財務狀況表中產生的超出成本的預付款和賬單，並反映為預付款和賬單。截至2021年9月30日的三個月和九個月的確認收入金額，包含在2020年12月31日中
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諾斯羅普·格魯曼公司
合同負債餘額為 $261百萬和美元1.8分別為十億。截至2020年9月30日的三個月和九個月中，包含在2019年12月31日的合同負債餘額中的確認收入金額為美元232百萬和美元1.5分別為十億。
收入分解
有關我們每個細分市場按客户類型、合同類型和地理區域劃分的公司銷售額的信息，請參閲註釋9。我們認為，這些類別最能描述經濟因素如何影響我們的收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性。
財產、廠房和設備
2020 年第四季度，該公司完成了對受限航空系統計劃客户的設備銷售。在截至2021年9月30日的九個月中，該公司收到了$的現金付款84百萬美元與設備銷售有關，並將其包含在未經審計的簡明合併現金流量表中向客户出售設備的收益中。
非現金投資活動包括已發生但尚未支付的資本支出105百萬和美元123截至2021年9月30日和2020年9月30日，分別為百萬。
累計其他綜合虧損
累積的其他綜合損失的組成部分如下：
以百萬美元計2021年9月30日2020年12月31日
未攤銷的先前服務抵免，扣除税收支出 $12021 年和 $32020 年
$4 $10 
累積翻譯調整和其他淨額(144)(138)
累計其他綜合虧損總額$(140)$(128)
關聯方交易
在報告的所有時期內，該公司均未進行任何重大關聯方交易。
會計準則更新
通過和/或發佈但要到2021年9月30日之後才生效的會計準則更新，預計不會對公司未經審計的簡明合併財務狀況、年度經營業績和/或現金流產生重大影響。
2.    每股收益、股票回購和普通股分紅
每股基本收益
我們通過將淨收益除以每個時期已發行普通股的加權平均數量來計算每股基本收益。
攤薄後的每股收益
攤薄後的每股收益包括根據股票薪酬計劃向員工發放的獎勵的稀釋效應。這些證券的攤薄效應總和 0.6百萬股和 0.5截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為百萬股。這些證券的攤薄效應總和 0.5百萬股和 0.6截至2020年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬股。
股票回購
2015 年 9 月 16 日，公司董事會批准了一項最高為 $的股票回購計劃4.0該公司十億股普通股（“2015 年回購計劃”）。2018年12月4日，公司董事會批准了一項最高額外金額為美元的股票回購計劃3.0公司普通股的數十億股回購（“2018年回購計劃”）。2015年回購計劃下的回購於2016年3月開始，並於2020年3月完成，當時2018年回購計劃下的回購開始了。截至2021年9月30日，2018年回購計劃下的回購總額為美元2.9十億; $0.1該股票回購授權下仍有數十億美元。根據其條款，當我們使用所有授權資金進行回購時，2018年回購計劃將到期。
2021 年 1 月 25 日，公司董事會批准了一項新的股票回購計劃，最高可額外收取 $3.0公司普通股的數十億股回購（“2021 年回購計劃”）。根據其條款，2021年回購計劃下的回購將在2018年回購計劃完成後開始，並將在我們使用所有授權資金進行回購後到期。
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諾斯羅普·格魯曼公司
在2021年第一季度，該公司與高盛公司簽訂了加速股票回購（ASR）協議。有限責任公司（高盛）將回購 $2.0作為2018年回購計劃的一部分，該公司10億股普通股。根據協議，我們支付了 $2.0向高盛支付了十億美元，並收到了初始交付的 5.9百萬股估值為 $1.7十億美元立即被公司註銷。$的剩餘餘額300百萬已於 2021 年 6 月 1 日結算，最終交付量為 0.2來自高盛的百萬股。最終平均購買價格為 $327.29每股。
股票回購不時在公開市場或私下協商交易中進行，但須視市場條件和管理層的自由裁量權而定。該公司在回購後退回普通股，在本報告所述期間，除了與這些公開宣佈的回購計劃有關的普通股外，沒有購買過任何普通股。
下表彙總了公司迄今為止根據上述授權進行的股票回購：
回購的股票
（單位：百萬）
回購計劃
授權日期		金額
已授權
（單位：百萬）		總計
股票已退休
（單位：百萬）
平均值
價格
每股(1)
完成日期截至9月30日的九個月
20212020
2015年9月16日$4,000 15.4 $260.33 2020 年 3 月— 0.9 
2018年12月4日$3,000 8.6 $335.62 8.1 0.5 
2021年1月25日$3,000 — — — — 
(1)包括支付的佣金。
普通股股息
2021 年 5 月，該公司增加了季度普通股股息 8百分比到 $1.57每股從之前的金額中扣除 $1.45每股。
3.    所得税
 截至 9 月 30 日的三個月截至9月30日的九個月
以百萬美元計2021202020212020
聯邦和國外所得税支出$212 $181 $1,298 $564 
有效所得税税率16.6 %15.5 %23.2 %16.5 %
本季度
2021 年第三季度有效税率 (ETR) 提高至 16.6百分比來自 15.5去年同期的百分比主要是由於外國衍生的無形收入（FDII）的收益減少。該公司2021年第三季度的ETR包括$的收益43百萬美元用於研究積分和 $12百萬美元用於外國直接投資。該公司2020年第三季度的ETR包括$的收益45百萬美元用於研究積分和 $30FDII 為百萬美元，這反映了在 2020 年 7 月發佈的最終法規明確外國軍事銷售符合扣除資格之後的額外福利。
年初至今
今年迄今為止，2021 年 ETR 增加到 23.2百分比來自 16.5前一時期的百分比主要歸因於信息技術服務剝離產生的聯邦所得税，包括 $250百萬美元的所得税支出與美元有關1.2被剝離的業務中有數十億不可扣除的商譽。該公司今年迄今為止的2021年ETR還包括與某些長期合同的税收收入確認變更相關的額外税收支出，該變更在2017年《減税和就業法》頒佈之前的幾年中將應納税所得額以高於當前法定税率的税率增加，並提供$的福利142百萬美元用於研究積分和 $32百萬美元用於外國直接投資。該公司的2020年迄今為止的ETR包括$的福利135百萬美元用於研究積分和 $46百萬美元用於外國直接投資。
未經審計的簡明合併財務狀況表中包含在預付費用和其他流動資產中的應收税款為美元123截至2021年9月30日的百萬美元和美元792截至2020年12月31日，為百萬。
該公司記錄了與我們的會計方法相關的未確認的税收優惠，這些優惠與收入確認時間和相關成本以及2017年《減税和就業法》（包括2020年12月根據IRC第451（b）條發佈的相關最終收入確認法規和發佈的程序指南
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在 2021 年 8 月。在接下來的12個月內，我們與這些問題有關的未確認的税收優惠有可能增加約美元100百萬。
我們在美國聯邦司法管轄區以及各州和外國司法管轄區提交所得税申報表。諾斯羅普·格魯曼公司2017-2018年聯邦納税申報表目前正在接受美國國税局（IRS）的審查。在2021年第三季度，該公司要求就諾斯羅普·格魯曼公司2014-2016年聯邦所得税申報表以及與其2007-2016年聯邦納税申報表相關的退款申請向美國國税局提出上訴。此外，截至2015年3月31日的年度、截至2015年12月31日的九個月過渡期和2016-2017日曆年度的舊版Orbital ATK聯邦納税申報表目前正在向美國國税局提出上訴。
4.    金融工具的公允價值
該公司持有有有價證券的投資組合，為不合格的員工福利計劃提供部分資金。這些證券的一部分存放在普通信託基金/集體信託基金中，作為一種實際的權宜之計，使用每股淨資產價值（NAV）按公允價值計量；因此無需在公允價值層次表中進行分類下面。在未經審計的簡明合併財務狀況表中，有價證券包含在其他非流動資產中。
該公司的衍生品投資組合主要由外幣遠期合約組成。 在模型導出的估值合適的情況下，公司使用收益法來確定公允價值，並使用適用的倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）互換利率。
下表列出了公司按公允價值經常記錄的金融資產和負債，這些資產和負債由用於確定公允價值的投入水平確定：
2021年9月30日2020年12月31日
以百萬美元計第 1 級第 2 級總計第 1 級第 2 級總計
金融資產
有價證券$390 $— $390 $377 $1 $378 
使用資產淨值估值的有價證券16 18 
有價證券總額390 — 406 377 1 396 
衍生品— 3 3 — — — 
截至2021年9月30日和2020年12月31日，該公司外幣遠期合約的名義價值為美元132百萬和美元133分別是百萬。在 2021 年 9 月 30 日和 2020 年 12 月 31 日， 不名義價值的一部分被指定為現金流對衝。
截至2021年9月30日和2020年12月31日，衍生品公允價值和相關的未實現收益/虧損並不重要。在截至2021年9月30日的九個月中，沒有將金融工具轉移到或轉出公允價值層次結構的第三級。
現金、現金等價物和商業票據的賬面價值接近公允價值。
長期債務
長期債務的估計公允價值為 $15.2十億和美元18.2截至2021年9月30日和2020年12月31日，分別為十億。 我們根據期限和到期日與公司現有債務安排相似的債務的可用利率，使用二級輸入計算了長期債務的公允價值。長期債務的流動部分記錄在未經審計的簡明合併財務狀況表中的其他流動負債中。
2021年9月2日，公司完成了對我們的直接全資子公司諾斯羅普·格魯曼系統公司（“NGSC”）到期至2036年的未償還票據的合格持有人的交換要約。本金總額為 $422一百萬張 NGSC 紙幣被兑換成了美元422數百萬張諾斯羅普·格魯曼公司的票據，其利率和到期日與NGSC票據交換的利率和到期日相同.由於債務工具沒有實質性差異，因此出於會計目的，該交易所被視為債務修改，不確認損益。
優先票據的償還
2021 年 3 月，該公司償還了美元700百萬的 3.50到期時無抵押票據的百分比。
2021 年 3 月，該公司贖回了美元1.5十億 2.552022 年 10 月到期的無抵押票據百分比。該公司記錄的税前費用為美元54百萬美元主要與贖回時支付的溢價有關，其中
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在未經審計的簡明合併收益表和綜合收益表中記錄在 “其他” 中，淨額。
5.    調查、索賠和訴訟
2012年5月4日，該公司提起訴訟， 諾斯羅普·格魯曼系統公司訴美國案，在美國聯邦索賠法院受理。該訴訟涉及大約 $875作為郵政自動化計劃的一部分，美國郵政局（USPS）於2007年向該公司授予了百萬美元的固定價格合同，用於建造和交付公寓測序系統（FSS）。FSS 已交付。該公司的訴訟要求大約 $63百萬美元，用於合同價格的未付部分，大約為美元115百萬美元是基於該公司的斷言，即美國郵政在合同有效期內的各種作為和不作為對履行成本和時間表產生了不利影響，並對合同規定的公司義務產生了重大影響。美國對公司的投訴作出了迴應，否認了該公司的大部分索賠，反訴要求約美元410百萬，減去合同規定的某些未付金額。在訴訟過程中，美國隨後修改了反訴，將其減少到索要約美元193百萬。主要反訴稱，該公司推遲了履約並對美國郵政造成了損失，因為美國郵政沒有像預期的那樣及早實現某些成本節約。2020年2月3日，經過廣泛的發現和動議實踐，雙方開始了預計為期七週的審判。前四周的審判已經結束，但由於與COVID-19相關的擔憂，法院推遲了剩餘的估計三週。在再次出現與COVID-19相關的中斷之後，試驗於2021年3月5日結束。2021 年 10 月 12 日，雙方在沒有任何進一步要求或意外進展的情況下完成了審後簡報。儘管目前無法預測或合理估計此事的最終結果，包括任何可能的損失，但該公司打算繼續大力追查和捍衞此事。
我們正在開展與環境狀況有關的補救活動，據稱這些環境狀況是由紐約貝斯佩奇的前美國海軍和格魯曼公司設施的歷史性行動造成的。20 多年來，我們與美國海軍、美國環境保護署、紐約州環境保護部 (NYSDEC)、紐約州衞生部和其他聯邦、州和地方政府機構密切合作，以解決 Bethpage 遺留的環境狀況。2019年12月，紐約州發佈了經修訂的決定記錄，旨在在公司先前採取的措施之外施加額外的補救要求；該州還表示正在評估潛在的自然資源損失。2020年12月，雙方就公司為執行該州經修訂的決定記錄和解決某些潛在的其他索賠（包括自然資源損害索賠）而將採取的措施達成了暫定協議。2021 年 9 月 22 日，紐約州發佈了反映該協議的新同意令以徵詢公眾意見。據我們瞭解，該州接下來將尋求法院對同意令的批准。正如附註6所示，我們已經承擔了與Bethpage遺留環境條件相關的鉅額補救費用，並將繼續承擔這些費用。適用的補救標準和其他要求可能會繼續變化，我們的成本可能會大幅增加，這些成本可能無法完全收回。此外，我們是與補救、環境影響、成本和可承受的費用有關的其他法律訴訟和爭議的當事方，包括與聯邦和州實體（包括海軍、國防合同管理局、州、地方市政當局和水區）和保險公司以及指控人身傷害和財產損失並尋求金錢和非金錢救濟的集體訴訟和個人原告的當事方。這些 Bethpage 問題可能會導致額外費用、罰款、罰款、制裁、補償性或其他損害賠償、分配、允許性和承保範圍的決定以及非金錢救濟。我們正在與國防部和貝斯佩奇水區進行討論，探討是否可以在現階段解決涉及這些各方的索賠。我們目前無法預測或合理估計這些聚合的Bethpage事項的潛在累積結果或可能的責任範圍。
公司是我們正常業務過程中發生的各種其他調查、訴訟、仲裁、索賠、執法行動和其他法律訴訟的當事方，包括政府調查和索賠。法律訴訟的性質使我們無法保證任何特定事項的結果。但是，根據公司迄今為止獲得的信息，公司認為針對公司的任何其他未決事項的結果都不可能對公司截至2021年9月30日未經審計的簡明合併財務狀況或其年度經營業績和/或現金流產生重大不利影響。
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6.    承付款和意外開支
美國政府成本索賠和突發事件
美國政府不時向公司通報有關某些潛在不允許開支的索賠，有時還會收到罰款和利息的索賠。在提出此類調查結果後，公司和美國政府代表進行討論，使公司能夠評估這些索賠的是非曲直，並評估索賠金額。在適當情況下，會作出準備以反映公司對此類潛在不允許成本的估計敞口。利用現有的最新信息，定期審查此類條款。該公司認為，已為可能且可以合理估算的有爭議金額預留了充足的儲備，任何此類事項的結果都不會對其截至2021年9月30日的未經審計的簡明合併財務狀況或其年度經營業績和/或現金流產生重大不利影響。
美國政府對該公司用來確定我們的CAS養老金支出的利率假設提出了質疑。2020年6月1日，政府提供了書面通知，稱該公司在2013-2019年期間使用的假設可能不符合CAS。我們於 2020 年 7 月 31 日提交了正式回覆，我們認為這表明了所用假設的適當性。2020 年 11 月 24 日，政府回覆了該公司的迴應，不同意我們的立場，並要求我們在 2021 年 2 月 22 日提供更多意見。我們正在與政府進一步接觸。儘管我們目前無法估計任何潛在損失的範圍，但對利率假設變化的敏感性使得此事的結果有可能對我們的財務狀況、經營業績和/或現金流產生重大不利影響。
環境問題
下表彙總了截至2021年9月30日和2020年12月31日的環境修復成本的應計金額、管理層對未來合理可能超過應計成本的估計以及預計可通過美國政府合同的管理費用收回的遞延成本：
以百萬美元計
應計成本(1)(2)
合理可能的未來成本超過應計成本(2)
遞延成本(3)
2021年9月30日$600 $366 $514 
2020年12月31日614 346 529 
(1) 截至2021年9月30日，美元235百萬計入其他流動負債和美元365百萬計入其他非流動負債。
(2) 估計的補救費用不折現為現值。未來合理可能超過應計成本的成本沒有考慮到預計可通過美國政府合同的管理費用收回的金額。
(3) 截至2021年9月30日，美元205百萬美元是遞延預付費用和其他流動資產，以及 $309百萬美元被遞延到其他非流動資產中。定期對這些金額進行可收回性評估。
儘管管理層無法預測隨着環境修復項目的進展或事實和情況的變化而獲得的新信息是否會對估計的應計負債產生重大影響，但Bethpage除外，但我們預計與我們目前確定的項目相關的未來補救支出不會對公司截至2021年9月30日未經審計的簡明合併財務狀況或其年度經營業績和/或現金流產生重大不利影響。
關於Bethpage，如附註5所述，紐約州於2019年12月發佈了經修訂的決定記錄，試圖在公司先前採取的補救要求之外施加額外的補救要求；該州還表示正在評估潛在的自然資源損失。2020年12月，雙方就公司為執行該州經修訂的決定記錄和解決某些潛在的其他索賠（包括自然資源損害索賠）而將採取的措施達成了暫定協議。2021 年 9 月 22 日，紐約州發佈了反映該協議的新同意令以徵詢公眾意見。據我們瞭解，該州接下來將尋求法院對同意令的批准。如附註5所述，我們所遵守的適用補救標準和其他要求可能會繼續變化，我們的成本可能會大幅增加，這些成本可能無法完全收回。
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財務安排
在正常業務過程中，公司使用商業銀行簽發的備用信用證和擔保以及主要由保險公司發行的擔保債券來擔保某些債務的履行。截至 2021 年 9 月 30 日，有 $476百萬份備用信用證和擔保以及 $69百萬張未償還的擔保債券。
商業票據
該公司維持一項商業票據計劃，該計劃可作為短期融資來源，能夠發行不超過美元的無抵押商業票據2.0十億。截至 2021 年 9 月 30 日，有 不未償還的商業票據借款。
信貸設施
該公司維持為期五年的優先無抵押信貸額度，本金總額為美元2.0十億美元（“2018年信貸協議”）將於2024年8月到期，旨在支持公司的商業票據計劃和其他一般公司用途。商業票據借款減少了2018年信貸協議下的可用借款金額。2021 年 9 月 30 日，有 不該融資機制下的未清餘額。
截至2021年9月30日， 該公司遵守了其信貸協議下的所有契約。
7.    退休金
公司養老金和其他退休後福利（OPB）計劃的成本如下表所示：
 截至 9 月 30 日的三個月截至9月30日的九個月
養老金
好處		OPB養老金
好處		OPB
以百萬美元計20212020202120202021202020212020
淨定期福利成本（收益）的組成部分
服務成本$104 $102 $4 $4 $311 $306 $12 $13 
利息成本263 307 13 17 790 920 40 50 
計劃資產的預期回報率(627)(594)(26)(26)(1,884)(1,782)(79)(77)
先前服務（信貸）成本的攤銷(3)(15)— 1 (7)(45)(1)3 
定期福利淨成本（收益）$(263)$(200)$(9)$(4)$(790)$(601)$(28)$(11)
僱主繳款
該公司贊助固定福利養老金和OPB計劃以及固定繳款計劃。 我們每年以符合經2006年《養老金保護法》修訂的1974年《僱員退休收入保障法》的方式為固定福利養老金計劃提供資金.
公司向其退休計劃繳納的款項如下：
 截至 9 月 30 日的三個月截至9月30日的九個月
以百萬美元計2021202020212020
固定福利養老金計劃$26 $24 $79 $70 
OPB 計劃8 7 29 30 
固定繳款計劃99 116 476 472 
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8.    股票補償計劃和其他補償安排
股票獎勵
下表列出了根據公司長期激勵性股票計劃授予員工的限制性股票權利（RSR）和限制性績效股票權利（RPSR）的數量，以及這些股票獎勵在報告所述期間的授予日期總公允價值：
截至9月30日的九個月
以百萬計20212020
已授予 RSR0.1 0.1 
RPSR 已獲批准0.2 0.2 
授予日期總公允價值$89 $91 
RSR 通常在授予之日三週年時歸屬，而 RPSR 通常根據某一特定績效指標的實現情況進行歸屬和支付 三一年期。
現金獎勵
下表列出了在報告期內與向員工發放的現金單位（CU）和現金績效單位（CPU）相關的最低和最高總支付金額：
截至9月30日的九個月
以百萬美元計20212020
最低總支付金額$31 $31 
最大總支付金額178 175 
CU 通常在授予之日三週年時以現金進行歸屬和結算，而 CPU 通常根據在一段時間內實現某些績效指標後以現金進行歸屬和支付 三一年期。
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9.    區段信息
下表按細分市場列出了銷售和營業收入：
截至 9 月 30 日的三個月截至9月30日的九個月
以百萬美元計2021202020212020
銷售
航空系統$2,725 $2,914 $8,628 $8,682 
防禦系統1,409 1,859 4,398 5,626 
任務系統2,436 2,551 7,613 7,344 
太空系統2,681 2,198 7,950 6,194 
分段間淘汰(531)(439)(1,561)(1,259)
總銷售額8,720 9,083 27,028 26,587 
營業收入
航空系統265 294 873 867 
防禦系統175 217 529 632 
任務系統372 370 1,177 1,070 
太空系統288 224 865 635 
分段間淘汰(65)(56)(197)(157)
分部營業收入總額1,035 1,049 3,247 3,047 
FAS/CAS 操作調整61 108 98 316 
未分配的公司（支出）收入(53)(172)1,564 (450)
總營業收入$1,043 $985 $4,909 $2,913 
FAS/CAS 運行調整
出於財務報表的目的，我們根據FAS對員工養老金計劃進行核算。但是，根據《聯邦收購條例》(FAR) 和相關的美國政府成本會計準則 (CAS)，這些計劃的成本記入我們的合同。FAS/CAS運營調整以前稱為FAS（服務）/CAS養老金淨調整，反映了作為成本計入分部營業收入的CAS養老金支出與總營業收入中包含的FAS支出的服務成本部分之間的差異。
未分配的公司（費用）收入
未分配的公司（支出）收入包括公司成本中根據適用的CAS或FAR被認為不允許或不可分配的部分，因此未分配給各細分市場，例如遞延州所得税的變化以及管理和行政、法律、環境、薪酬、退休人員福利、廣告和其他公司不允許的成本的一部分。未分配的企業（支出）收入還包括未被視為管理層對分部經營業績評估的一部分的成本，例如已購無形資產的攤銷、與通過業務合併收購的不動產、廠房和設備公允價值上漲相關的額外折舊費用，以及某些薪酬和其他成本。
在2021年第一季度，美元2.0出售我們的IT服務業務的税前收益為10億美元，以及192與剝離相關的數百萬不允許的州税和交易成本記錄在未分配的公司（支出）收入中。
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收入分解
按客户類型劃分的銷售額截至 9 月 30 日的三個月截至9月30日的九個月
2021202020212020
以百萬美元計$
%(3)
$
%(3)
$
%(3)
$
%(3)
航空系統
美國政府(1)
$2,312 85 %$2,491 85 %$7,366 85 %$7,329 84 %
國際(2)
360 13 %382 13 %1,110 13 %1,233 14 %
其他客户5 — %11 1 %15 — %35 1 %
細分市場間銷售48 2 %30 1 %137 2 %85 1 %
航空系統銷售2,725 100 %2,914 100 %8,628 100 %8,682 100 %
防禦系統
美國政府(1)
877 62 %1,264 68 %2,749 63 %3,828 68 %
國際(2)
316 22 %307 17 %1,002 23 %963 17 %
其他客户10 1 %97 5 %61 1 %293 5 %
細分市場間銷售206 15 %191 10 %586 13 %542 10 %
國防系統銷售1,409 100 %1,859 100 %4,398 100 %5,626 100 %
任務系統
美國政府(1)
1,756 72 %1,884 74 %5,491 71 %5,331 73 %
國際(2)
417 17 %455 18 %1,338 18 %1,406 19 %
其他客户19 1 %19 1 %49 1 %54 1 %
細分市場間銷售244 10 %193 7 %735 10 %553 7 %
任務系統銷售2,436 100 %2,551 100 %7,613 100 %7,344 100 %
太空系統
美國政府(1)
2,507 94 %2,020 92 %7,401 93 %5,734 93 %
國際(2)
92 3 %99 5 %301 4 %237 4 %
其他客户49 2 %54 2 %145 2 %144 2 %
細分市場間銷售33 1 %25 1 %103 1 %79 1 %
太空系統銷售2,681 100 %2,198 100 %7,950 100 %6,194 100 %
總計
美國政府(1)
7,452 85 %7,659 84 %23,007 85 %22,222 84 %
國際(2)
1,185 14 %1,243 14 %3,751 14 %3,839 14 %
其他客户83 1 %181 2 %270 1 %526 2 %
總銷售額$8,720 100 %$9,083 100 %$27,028 100 %$26,587 100 %
(1) 對美國政府的銷售包括我們作為主要承包商的合同的銷售，以及我們作為分包商且最終客户是美國政府的合同的銷售。該公司的每個細分市場都從美國政府那裏獲得可觀的收入。
(2)國際銷售包括我們作為主要承包商的合同的銷售，以及我們作為分包商且最終客户是國際客户的合同的銷售。這些銷售包括通過美國政府簽訂的外國軍事銷售合同。
(3)根據細分市場總銷售額計算的百分比。
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按合同類型劃分的銷售額截至 9 月 30 日的三個月截至9月30日的九個月
2021 20202021 2020
以百萬美元計$
%(1)
$
%(1)
$
%(1)
$
%(1)
航空系統        
成本類型$1,358 51 %$1,436 50 %$4,110 48 %$4,205 49 %
固定價格1,319 49 %1,448 50 %4,381 52 %4,392 51 %
細分市場間銷售48 30 137 85 
航空系統銷售2,725 2,914 8,628 8,682 
防禦系統
成本類型433 36 %549 33 %1,376 36 %1,759 35 %
固定價格770 64 %1,119 67 %2,436 64 %3,325 65 %
細分市場間銷售206 191 586 542 
國防系統銷售1,409 1,859 4,398 5,626 
任務系統
成本類型746 34 %948 40 %2,419 35 %2,689 40 %
固定價格1,446 66 %1,410 60 %4,459 65 %4,102 60 %
細分市場間銷售244 193 735 553 
任務系統銷售2,436 2,551 7,613 7,344 
太空系統
成本類型1,931 73 %1,563 72 %5,800 74 %4,429 72 %
固定價格717 27 %610 28 %2,047 26 %1,686 28 %
細分市場間銷售33 25 103 79 
太空系統銷售2,681 2,198 7,950 6,194 
總計
成本類型4,468 51 %4,496 49 %13,705 51 %13,082 49 %
固定價格4,252 49 %4,587 51 %13,323 49 %13,505 51 %
總銷售額$8,720 $9,083 $27,028 $26,587 
(1)根據外部客户銷售額計算的百分比。
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諾斯羅普·格魯曼公司
按地理區域劃分的銷售額截至 9 月 30 日的三個月截至9月30日的九個月
2021202020212020
以百萬美元計$
%(2)
$
%(2)
$
%(2)
$
%(2)
航空系統        
美國$2,317 87 %$2,502 87 %$7,381 86 %$7,364 86 %
亞洲/太平洋239 9 %217 7 %722 9 %626 7 %
歐洲108 4 %129 5 %335 4 %445 5 %
所有其他(1)
13 — %36 1 %53 1 %162 2 %
細分市場間銷售48 30 137 85 
航空系統銷售2,725 2,914 8,628 8,682 
防禦系統
美國887 74 %1,361 82 %2,810 74 %4,121 81 %
亞洲/太平洋107 9 %103 6 %336 9 %292 6 %
歐洲78 6 %73 4 %233 6 %213 4 %
所有其他(1)
131 11 %131 8 %433 11 %458 9 %
細分市場間銷售206 191 586 542 
國防系統銷售1,409 1,859 4,398 5,626 
任務系統
美國1,775 81 %1,903 81 %5,540 81 %5,385 79 %
亞洲/太平洋114 5 %122 5 %372 5 %489 7 %
歐洲233 11 %253 11 %744 11 %669 10 %
所有其他(1)
70 3 %80 3 %222 3 %248 4 %
細分市場間銷售244 193 735 553 
任務系統銷售2,436 2,551 7,613 7,344 
太空系統
美國2,556 97 %2,074 96 %7,546 97 %5,878 96 %
亞洲/太平洋10 — %5 — %39 — %15 — %
歐洲79 3 %90 4 %256 3 %212 4 %
所有其他(1)
3 — %4 — %6 — %10 — %
細分市場間銷售33 25 103 79 
太空系統銷售2,681 2,198 7,950 6,194 
總計
美國7,535 87 %7,840 86 %23,277 86 %22,748 86 %
亞洲/太平洋470 5 %447 5 %1,469 5 %1,422 5 %
歐洲498 6 %545 6 %1,568 6 %1,539 6 %
所有其他(1)
217 2 %251 3 %714 3 %878 3 %
總銷售額$8,720 $9,083 $27,028 $26,587 
(1)所有其他地區主要包括中東。
(2)根據外部客户銷售額計算的百分比。
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獨立註冊會計師事務所的報告
致董事會和股東
諾斯羅普·格魯曼公司
弗吉尼亞州福爾斯徹奇
中期財務信息的審查結果
我們審查了隨附的諾斯羅普·格魯曼公司及其子公司（“公司”）截至2021年9月30日的簡明合併財務狀況表，以及截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月期間的收益和綜合收益及股東權益變動的相關簡明合併報表，以及截至2021年9月30日和2020年9月30日的九個月期間的現金流簡明合併報表，以及相關附註（統稱為 “中期”）財務信息”）。根據我們的審查，我們不知道需要對隨附的臨時財務信息進行任何重大修改，以使其符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則。
我們此前曾根據上市公司會計監督委員會（美國）（PCAOB）的標準，審計了諾斯羅普·格魯曼公司及其子公司截至2020年12月31日的合併財務狀況表以及截至該日止年度的收益和綜合收益、股東權益變動和現金流的相關合並報表（此處未公佈）；在2021年1月27日的報告中，我們表達了無保留意見在這些合併財務報表上，其中包括關於公司在2019年因採用ASC 842而改變租賃會計方法的解釋性段落， 租賃。我們認為，隨附的截至2020年12月31日的簡明合併財務狀況表中列出的信息在所有重大方面都得到了公允陳述，這些信息與其所依據的經審計的合併財務狀況表有關。
審查結果的依據
這些臨時財務信息由公司管理層負責。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例，我們必須在公司方面保持獨立。
我們根據PCAOB的標準進行了審查。對臨時財務信息的審查主要包括運用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。其範圍遠小於根據PCAOB準則進行的審計，審計的目的是對整個財務報表發表意見。因此，我們不表達這樣的意見。

//德勤會計師事務所
弗吉尼亞州麥克萊恩
2021年10月27日

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目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
概述
諾斯羅普·格魯曼公司（以下簡稱 “諾斯羅普·格魯曼”、“公司”、“我們” 或 “我們的”）是一家領先的全球航空航天和國防公司。我們利用我們廣泛的能力和技術組合來創建和交付太空中的創新平臺、系統和解決方案；載人和自主機載系統，包括打擊；戰略威懾系統；高超音速技術；導彈防禦；武器系統；網絡；指揮、控制、通信和計算機、情報、監視和偵察 (C4ISR)；以及物流和現代化。我們在美國（美國）和國外參與了許多高度優先的國防和政府項目。我們的大部分業務都是與美國政府開展的，主要是國防部（DoD）和情報界。我們還與其他政府（包括外國政府）和商業客户開展業務。
以下討論應與本10-Q表中包含的財務報表以及我們的2020年10-K表年度報告一起閲讀，該報告提供了有關我們的業務和運營環境以及經營業績的更多信息。
剝離信息技術和任務支持服務業務
自2021年1月30日（“剝離日期”）起，我們完成了先前宣佈的以34億美元現金出售我們的IT和任務支持服務業務（“IT服務剝離”），並錄得了20億美元的税前出售收益。信息技術和任務支持服務業務由國防系統信息解決方案與服務（IS&S）部門的大部分成員（不包括我們的Vinnell Arabia業務）、部分網絡、情報和任務支持計劃（隸屬於任務系統網絡和情報任務解決方案（CIMS）部門以及太空系統太空技術服務業務部門組成。經營業績包括剝離日之前IT和任務支持服務業務的銷售和營業收入。
新冠肺炎
2019年冠狀病毒病於2019年底首次報告，以及隨後的變種（統稱為 “COVID-19” 或 “疫情”），對全球健康和經濟環境產生了巨大影響，包括數百萬例確診病例和死亡、業務放緩或關閉、勞動力短缺、供應鏈挑戰、監管挑戰和市場波動。我們在10-K表年度報告以及隨後的美國證券交易委員會文件中詳細討論了疫情、其影響和風險以及截至提交時採取的行動。在這份表格 10-Q 中，我們提供了進一步的更新。我們將繼續密切關注和應對事態發展，包括對我們公司、員工、客户、供應商和社區的影響。公司將繼續考慮健康數據和來自疾病控制與預防中心 (CDC)，以及全球其他衞生組織、聯邦、州和地方政府機構以及我們的客户等不斷變化的指導方針，並以此為指導。在今年期間，COVID-19 的發病率和疫情對健康的影響在美國和全球不同社區發生了巨大波動。我們繼續看到對經濟、我們的行業和公司的長期影響，包括客户和供應商面臨的挑戰增加、勞動力短缺（包括休假人數增加）、供應鏈挑戰和通貨膨脹加劇等影響。我們預計，這些影響和其他影響將持續下去，並可能惡化，這取決於疫情的未來發展方向以及與之相關的行動。
在美國，美國食品藥品監督管理局頒發了 COVID-19 疫苗的緊急使用許可，政府開始廣泛努力管理這些疫苗。該公司還根據聯邦指導方針採取了各種措施，為我們的員工提供疫苗接種便利。我們為員工提供了帶薪休假和接種疫苗的靈活性，並強烈鼓勵我們的員工照顧好自己和同事。2021 年 9 月，白宮發佈了更安全的聯邦勞動力工作組的行政命令和指南，廣泛要求許多美國聯邦承包商在 2021 年 12 月 8 日之前完全接種疫苗（例外情況包括員工依法有權獲得住宿）。我們正在採取措施遵守行政命令、指導方針和相關合同條款，廣泛要求我們在美國的員工接種疫苗。我們將繼續評估這些不斷變化的需求，尤其是在我們的客户決定何時以及如何履行新的合同義務時，但是在現階段，我們無法預測它們可能對我們的員工、供應商或公司產生的各種影響。職業安全與健康管理局表示，它正在為擁有100名或以上員工的僱主制定緊急臨時標準，以確保其員工已完全接種疫苗或接受每週檢測。州和地方政府也在採取與疫情有關的行動，對行業施加額外和不同的要求。這些不斷變化的政府要求，包括有關疫苗授權的要求，以及持續疫情的更廣泛影響，可能會對我們的員工隊伍和績效以及供應商的績效產生重大影響，
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目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
並導致我們可能無法完全收回成本。公司繼續在全球範圍內採取強有力的行動，以保護我們員工的健康、安全和福祉，並以持續的業績為我們的客户提供服務。我們還繼續採取措施支持我們的供應商，特別關注關鍵的中小型企業合作伙伴，包括增加國防部對供應商的進度付款，加快對某些供應商的付款。
該公司 2021 年第三季度的收入和營業收入受到 COVID-19 疫情對公司和更廣泛的經濟環境的影響，包括勞動力市場緊縮、員工休假水平升高、政府要求不斷變化以及供應鏈挑戰。這些因素可能會惡化並進一步影響我們（以及我們的供應商）維持合格員工隊伍和為客户充分履行職責（包括在成本和進度方面）的能力，從而減少銷售額，增加負債、損失和成本，我們可能無法完全收回這些負債、損失和成本。我們的員工、客户和供應商、公司、我們的經濟和我們的全球社區繼續面臨持續的、新的或不斷變化的挑戰，包括與疫苗授權相關的挑戰，我們無法預測這種動態形勢將如何演變，也無法預測它將對公司或我們的財務狀況、經營業績和/或現金流產生的影響。有關疫情以及 COVID-19 對公司的潛在影響的更多信息，請參閲下面的 “流動性和資本資源” 以及我們 2020 年 10-K 表年度報告和 10-Q 表季度報告中的 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”。
美國政治和經濟環境
2021年5月28日，政府發佈了2022財年（FY）的預算申請。該預算提議為國防計劃提供7,530億美元和7,700億美元的非國防自由裁量資金，並且仍然是國會辯論的話題。政府的預算要求包括為美國就業計劃（2.3萬億美元的基礎設施和經濟復甦計劃）和美國家庭計劃（1.8萬億美元的教育和經濟支持計劃）提供資金。如果這些計劃中的部分或全部得以頒佈，它們可能會對國防工業、我們客户的預算和優先事項以及包括國民債務在內的整體經濟環境產生更廣泛的影響。很難預測未來國防預算的具體走向。但是，對國家安全的威脅仍然非常嚴重，我們認為，我們的能力，特別是在太空、導彈、導彈防禦、高超音速、反超音速、可生存飛機和任務系統方面的能力，應幫助我們的客户應對威脅，從而繼續使我們的業務實現長期盈利增長。
迄今為止，2022財年的撥款尚未頒佈，2021年9月30日頒佈了一項持續決議，在2021年12月3日之前提供的資金通常保持在2021財年的水平。國會2022財年的審議表明了對國家安全的廣泛支持，在關鍵立法中，提議在政府的預算要求之外增加國防資金。目前尚不確定政府是否以及如果是，何時批准2022財年的撥款，哪些計劃的資金水平是多少，政府將在一項持續的決議下運作多長時間，這尤其會對我們的計劃和新起點產生潛在影響。
2021年10月14日，法定債務限額增加了4,800億美元，據報道，這使財政部能夠在大約2021年12月初之前為政府提供資金。如果不取消或進一步提高債務限額，突破債務上限，則可能會對我們的客户和項目造成重大後果，即使美國政府無法及時付款，我們也可能被要求在一段時間內繼續履行某些美國政府合同。
預計政治環境、聯邦預算和債務上限將繼續成為激烈爭論的話題，這可能會對廣泛的國防開支，尤其是公司的計劃產生重大影響。
有關我們在當前政治和經濟環境中面臨的風險的更多信息，請參閲我們2020年10-K表年度報告中的 “風險因素”。
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目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
合併經營業績
出於下文對經營業績的討論，我們使用某些未根據公認會計原則計算的財務指標來評估我們的業績。有機銷售額定義為總銷售額，不包括歸因於公司IT服務剝離的銷售額。該指標可能對投資者和我們財務報表的其他用户有用，可以作為評估公司潛在銷售增長的補充指標，也可以通過在剝離活動影響之前展示公司的銷售額來了解我們的持續業務和未來的銷售趨勢。
交易調整後的淨收益和交易調整後的每股收益（交易調整後的每股收益）不包括與IT服務剝離相關的影響，包括出售業務的收益、相關的聯邦和州所得税支出、交易成本以及提前贖回債務的整體溢價。它們還排除了按市值計價的養老金和OPB（“MTM”）支出的影響以及相關的税收影響，這些影響通常只有在第四季度才得到承認。這些非公認會計準則指標可能對投資者和我們財務報表的其他用户有用，可以作為評估公司基礎財務業績的補充指標，在剝離活動和養老金以及OPB精算損益的非運營影響之前列報公司的經營業績。這些衡量標準也與管理層如何將業務的基本表現視為信息技術服務剝離的影響相一致，管理層在評估公司經營業績或確定激勵性薪酬獎勵時不考慮MTM會計。
我們在下文將這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標進行對賬。這些非公認會計準則指標可能無法由其他公司以相同的方式定義和計算，不應孤立考慮，也不應作為根據公認會計原則公佈的經營業績的替代方案。
下表列出了部分財務要點：
截至 9 月 30 日的三個月%截至9月30日的九個月%
以百萬美元計，每股金額除外20212020改變20212020改變
銷售$8,720 $9,083 (4)%$27,028 $26,587 2 %
運營成本和支出7,677 8,098 (5)%24,099 23,674 2 %
運營成本和支出佔銷售額的百分比88.0 %89.2 %89.2 %89.0 %
出售業務的收益— — NM1,980 — NM
營業收入1,043 985 6 %4,909 2,913 69 %
營業利潤率12.0 %10.8 %18.2 %11.0 %
聯邦和國外所得税支出212 181 17 %1,298 564 130 %
有效所得税税率16.6 %15.5 %23.2 %16.5 %
淨收益1,063 986 8 %4,295 2,859 50 %
攤薄後的每股收益$6.63 $5.89 13 %$26.55 $17.05 56 %
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諾斯羅普·格魯曼公司
銷售
下表將銷售額與自然銷售額進行了對比：
截至 9 月 30 日的三個月
20212020
以百萬美元計銷售IT 服務銷售有機
銷售		銷售IT 服務銷售有機
銷售		有機銷售額變化百分比
航空系統$2,725 $— $2,725 $2,914 $— $2,914 (6)%
防禦系統1,409 — 1,409 1,859 (425)1,434 (2)%
任務系統2,436 — 2,436 2,551 (133)2,418 1 %
太空系統2,681 — 2,681 2,198 (48)2,150 25 %
分段間淘汰(531)— (531)(439)4 (435)
總計$8,720 $— $8,720 $9,083 $(602)$8,481 3 %
截至9月30日的九個月
20212020
以百萬美元計銷售IT 服務銷售有機
銷售		銷售IT 服務銷售有機
銷售		有機銷售額變化百分比
航空系統$8,628 $— $8,628 $8,682 $— $8,682 (1)%
防禦系統4,398 (106)4,292 5,626 (1,230)4,396 (2)%
任務系統7,613 (42)7,571 7,344 (394)6,950 9 %
太空系統7,950 (16)7,934 6,194 (135)6,059 31 %
分段間淘汰(1,561)2 (1,559)(1,259)13 (1,246)
總計$27,028 $(162)$26,866 $26,587 $(1,746)$24,841 8 %
本季度
2021 年第三季度銷售額減少了 3.63 億美元，降幅為 4%，這是由於國防系統和任務系統的銷售減少，主要是由於信息技術服務剝離的影響，以及航空系統銷售額的減少，部分抵消了太空系統22％的銷售增長。2021 年第三季度的銷售受到 COVID-19 對更廣泛的經濟環境的影響，包括勞動力市場緊張、員工休假水平升高和供應鏈挑戰。2021 年第三季度的有機銷售額增長了 2.39 億美元，增長了 3%。
年初至今
今年迄今為止，2021年銷售額增長了4.41億美元，增長了2％，這主要是由於太空系統和任務系統的銷售增加，但部分被國防系統銷售減少所抵消，這主要是由於IT服務剝離的影響。今年迄今為止，2021 年的有機銷售額增長了 20 億美元，即 8%。由於公司在中期報告期使用了財務日曆慣例（如財務報表附註1所述），與去年同期相比，2021年迄今為止，每個行業的銷售額因增加了三個工作日而受益約2％。
有關各細分市場的更多信息，請參閲下面的 “細分市場經營業績”，有關產品和服務的詳細信息，請參閲下文的 “產品和服務分析”。有關公司每個細分市場按客户類型、合同類型和地理區域劃分的銷售額的信息，請參閲財務報表附註9。
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營業收入和利潤率
本季度
2021年第三季度營業收入增加了5800萬美元，增長了6％，這主要是由於未分配的公司支出減少，但部分被FAS/CAS運營調整的降低所抵消。2021年第三季度的營業利潤率提高至12.0％，這反映了除上述項目外，該細分市場的營業利潤率也有所提高。
2021年第三季度一般和管理（G&A）成本佔銷售額的百分比從去年同期的9.4％增至10.2％，這主要是由於對未來商業機會的投資增加以及該季度確認間接成本的時機。
年初至今
今年迄今為止，2021年營業收入增長了20億美元，增長了69％，這主要是由於IT服務剝離，包括20億美元的税前銷售收益和1.92億美元的未分配公司支出，用於支付不允許的州税和交易成本。營業收入也有所增加，這是由於與非剝離相關的未分配公司支出減少和分部營業收入增加，但部分被FAS/CAS運營調整的降低所抵消。今年迄今為止，2021年的營業利潤率提高到18.2％，反映了上述各項。
今年迄今為止，2021年G&A成本佔銷售額的百分比從去年同期的9.3％增至10.3％，這主要是由於對未來商業機會的投資增加以及該年度間接成本確認的時機。
有關各細分市場的更多信息，請參閲下面的 “分部經營業績”。有關產品和服務運營成本和支出的信息，請參閲下面的 “產品和服務分析”。
聯邦和外國所得税
本季度
2021年第三季度的有效税率（ETR）從上一年的15.5％提高到16.6％，這主要是由於外國衍生的無形收入帶來的收益減少。更多信息見財務報表附註3。
年初至今
今年迄今為止，2021年ETR從前一時期的16.5％增至23.2％，這主要是由於IT服務剝離產生的聯邦所得税。更多信息見財務報表附註3。
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淨收益
下表將淨收益與交易調整後的淨收益進行了對賬：
 截至 9 月 30 日的三個月%截至9月30日的九個月%
以百萬美元計20212020改變20212020改變
淨收益$1,063 $986 8 %$4,295 $2,859 50 %
出售業務的收益— — NM(1,980)— NM
州税影響1
— — NM160 — NM
交易成本— — NM32 — NM
整體溢價— — NM54 — NM
上述項目對聯邦税收的影響2
— — NM614 — NM
調整數，扣除税款$— $— NM$(1,120)$— NM
經交易調整後的淨收益$1,063 $986 8 %$3,175 $2,859 11 %
(1)州税收影響包括與被剝離業務中12億美元的不可扣除商譽相關的6200萬美元增量税收支出。
(2)聯邦税收影響是通過將21％的聯邦法定税率應用於調整項目來計算的，還包括與被剝離業務中12億美元的不可扣除商譽相關的2.5億美元增量税收支出。
本季度
2021 年第三季度淨收益增長了 7,700 萬美元，增幅為 8%，這主要是由於非營業性FAS養老金福利的增加和營業收入的增加，但部分被所得税支出的增加所抵消。
年初至今
今年迄今為止，2021 年淨收益增長了 14 億美元，即 50%，這主要是由於剝離了 IT 服務。經交易調整後的淨收益增加了3.16億美元，增長了11％，這主要是由於該細分市場營業收入的增加以及非營業性FAS養老金福利的增加，但部分被所得税支出的增加所抵消。
攤薄後的每股收益
下表將攤薄後的每股收益與交易調整後的每股收益進行了對賬：
 截至 9 月 30 日的三個月%截至9月30日的九個月%
20212020改變20212020改變
攤薄後每股$6.63 $5.89 13 %$26.55 $17.05 56 %
每股出售業務的收益— — NM(12.24)— NM
每股州税收影響1
— — NM0.99 — NM
每股交易成本— — NM0.20 — NM
每股整體溢價— — NM0.33 — NM
每股以上細列項目的聯邦税收影響2
— — NM3.79 — NM
調整數，扣除每股税款$— $— NM$(6.93)$— NM
交易調整後每股收益$6.63 $5.89 13 %$19.62 $17.05 15 %
(1)州税收影響包括與被剝離業務中12億美元的不可扣除商譽相關的6200萬美元增量税收支出。
(2)聯邦税收影響是通過將21％的聯邦法定税率應用於調整項目來計算的，還包括與被剝離業務中12億美元的不可扣除商譽相關的2.5億美元增量税收支出。
本季度
2021 年第三季度攤薄後的每股收益增長了 13%，反映出淨收益增長了 8%，加權平均攤薄後已發行股票減少了 4%。
年初至今
2021年迄今為止，攤薄後的每股收益增長了56％，這主要是由於與IT服務剝離相關的6.93美元增長。交易調整後的每股收益增長了2.57美元，或15％，反映了交易調整後的淨收益增長了11％，加權平均攤薄後已發行股票減少了4％。
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分部經營業績
演示基礎
該公司在四個運營領域保持一致，這些領域也包括我們的可報告領域：航空系統、國防系統、任務系統和太空系統。我們按以下業務領域介紹我們的行業，這些領域的報告反映了核心能力：
航空系統防禦系統任務系統太空系統
自主系統戰鬥管理和導彈系統機載多功能傳感器發射和戰略導彈
載人飛機任務準備就緒海事/陸地系統和傳感器太空
導航、瞄準和生存能力
網絡信息解決方案
自2021年第一季度在MissionSystems內部生效，剝離IT服務後仍歸諾斯羅普·格魯曼公司的前網絡和情報任務解決方案業務領域的業務與通信業務部門以及前機載、傳感器和網絡業務領域的F-35通信、導航和識別項目合併，形成網絡信息解決方案業務領域。然後，機載傳感器與網絡業務領域更名為機載多功能傳感器業務領域，以更好地反映其新的產品組合。這一變化對整個任務系統的分部運營業績沒有影響。
本節討論分部銷售額、營業收入和營業利潤率。在評估細分市場的經營業績時，我們主要關注銷售和營業收入的變化。在適用的情況下，我們的分析描述了可歸因於個別合同或計劃的經營業績的重大波動，或多份合同中特定成本要素的變化。基於這種方法和我們的運營性質，下面對運營結果的討論首先側重於我們的四個細分市場，然後再區分產品和服務。銷售的變化通常用銷量來描述，而利潤率的變化通常用業績和/或合同組合來描述。就本討論而言，銷量通常是指生產/服務活動水平的銷售或成本的增加或減少，而績效通常是指與銷量無關的盈利能力變化。合同組合通常是指合同類型和/或生命週期比率的變化（例如，成本類型、固定價格、開發、生產和/或維持）。
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分部營業收入和利潤率
下表中對賬的分部營業收入和分部營業利潤率（分部營業收入除以銷售額）是非公認會計準則（美利堅合眾國普遍接受的會計原則）衡量標準，反映了我們四個細分市場的總收益，包括我們在聯邦收購條例（FAR）和相關的美國政府成本會計準則（CAS）下確認的分配養老金支出，不包括FAS養老金服務費用和未分配的公司項目（某些公司項目）級別的支出，其中根據適用的CAS或FAR的要求，不被視為允許或不可分配，並且成本不被視為管理層對細分市場運營業績評估的一部分）。這些非公認會計準則指標可能對投資者和我們財務報表的其他用户有用，可作為評估我們行業財務業績和運營趨勢的補充指標。其他公司可能無法以相同的方式定義和計算這些指標，不應孤立考慮，也不應將其作為根據公認會計原則公佈的經營業績的替代方案。
截至 9 月 30 日的三個月%截至9月30日的九個月%
以百萬美元計20212020改變20212020改變
分部營業收入$1,035 $1,049 (1)%$3,247 $3,047 7 %
分部營業利潤率11.9 %11.5 %12.0 %11.5 %
CAS 養老金支出165 210 (21)%409 622 (34)%
減去：FAS 養老金服務費用(104)(102)2 %(311)(306)2 %
FAS/CAS 操作調整61 108 (44)%98 316 (69)%
出售業務的收益— — NM1,980 — NM
IT 服務剝離 — 不允許的州税和交易成本— — NM(192)— NM
無形資產攤銷和PP&E逐步折舊(62)(81)(23)%(191)(240)(20)%
其他未分配的公司費用9 (91)(110)%(33)(210)(84)%
未分配的公司（支出）收入(53)(172)(69)%1,564 (450)(448)%
營業收入$1,043 $985 6 %$4,909 $2,913 69 %
本季度
由於銷售額下降，2021 年第三季度分部營業收入減少了 1,400 萬美元，降幅為 1%，部分被分部營業利潤率的提高所抵消。2020年第三季度來自IT服務業務的分部營業收入為6900萬美元。國防系統公司的營業收入下降主要是由於信息技術服務剝離的影響，而太空系統公司的營業收入增加部分抵消了航空系統的營業收入。由於任務系統、國防系統和太空系統的營業利潤率提高，該細分市場的營業利潤率從11.5％提高到11.9％，部分被航空系統較低的營業利潤率所抵消。
年初至今
今年迄今為止，由於銷售額的增加和分部營業利潤率的提高，2021年該細分市場的營業收入增加了2億美元，增長了7％。由於信息技術服務剝離的影響，國防系統公司的營業收入減少部分抵消了太空系統和任務系統的營業收入的增加。今年迄今為止，來自IT服務業務的2021年分部營業收入為2000萬美元，而去年同期為1.8億美元。今年迄今為止，2021年第一季度的營業收入包括2021年第一季度約1億美元的收益，這是由於較低的管理費率對公司固定價格合同的影響。預計管理費率的降低主要是由預計的CAS養老金成本和各行業運營業績的下降所致，這足以抵消因IT服務剝離而導致的業務基礎的減少。該細分市場的營業利潤率從11.5％提高到12.0％，這反映了所有四個行業的營業利潤率都有所提高，這主要是由於上述內容的結果。
FAS/CAS 運行調整
2021年第三季度和2021年迄今為止的FAS/CAS運營調整有所下降，這主要是由於2020年良好的計劃資產回報率以及截至2020年12月31日的某些CAS精算假設的變化導致的CAS養老金支出減少。2021 年第三季度的 CAS 養老金支出也反映了最新人口統計信息帶來的4,400萬美元收益。
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未分配的公司（費用）收入
本季度
2021 年第三季度未分配公司支出減少的部分原因是，與公司收購前涉及前 Orbital ATK 的股東訴訟相關的保險和解獲得了 6,000 萬美元的收益，該訴訟已於 2019 年 6 月得到解決。未分配的公司支出也減少了，原因是 遞延州所得税的變化與我們的收入確認時間和相關成本的方法以及降低無形資產攤銷和PP＆E逐步折舊有關。
年初至今
2021年迄今為止，未分配的企業（支出）收入的增長主要是由於出售我們的IT服務業務的税前收益為20億美元，但部分被1.92億美元的不允許的州税和與剝離相關的交易成本所抵消。未分配的企業（支出）收入也有所增加，這要歸因於上述本季度的項目，以及與2020年通過的某些州税收立法相關的遞延州税收資產的淨增加，這些立法對税收抵免施加了臨時限制，並改變了某些合同的税收收入確認。
EAC 淨調整數-我們使用累積追補會計方法記錄合同完成時估計的合同收益（EAC 調整淨額）的變化。EAC淨調整會對報告的銷售額和營業收入產生重大影響，總金額如下表所示：
截至 9 月 30 日的三個月截至9月30日的九個月
以百萬美元計2021202020212020
有利的 EAC 調整$273 $271 $930 $788 
EAC 調整不利(164)(148)(477)(429)
EAC 調整淨額$109 $123 $453 $359 
下表列出了按細分市場劃分的EAC淨調整額：
截至 9 月 30 日的三個月截至9月30日的九個月
以百萬美元計2021202020212020
航空系統$(2)$— $67 $34 
防禦系統37 58 95 119 
任務系統43 58 192 196 
太空系統33 10 103 15 
淘汰(2)(3)(4)(5)
EAC 調整淨額$109 $123 $453 $359 
為了便於本分部經營業績部分的其餘部分進行討論，提及的營業收入和營業利潤率分別反映了分部營業收入和分部營業利潤率。
航空系統
截至 9 月 30 日的三個月%截至9月30日的九個月%
以百萬美元計20212020改變20212020改變
銷售$2,725 $2,914 (6)%$8,628 $8,682 (1)%
營業收入265 294 (10)%873 867 1 %
營業利潤率9.7 %10.1 %10.1 %10.0 %
銷售
本季度
2021 年第三季度的銷售額減少了 1.89 億美元，下降了 6%，這是由於載人飛機和自主系統的銷量減少，包括限制性項目、F-35、B-2 防禦管理系統現代化 (DMS) 計劃和某些 Global Hawk 項目。
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年初至今
2021年迄今為止，由於自主系統的銷量減少，2021年的銷售額減少了5400萬美元，下降了1％，而載人飛機銷量的增加部分抵消了這一點。E-2和受限節目銷量的增加部分抵消了A350生產活動的減少以及B-2 DMS和某些Global Hawk項目銷量的減少。
營業收入
本季度
由於銷售額下降和營業利潤率降低，2021 年第三季度營業收入減少了 2,900 萬美元，下降了 10%。營業利潤率從10.1％降至9.7％，這主要是由於與勞動力相關的生產效率低下，主要是由COVID對勞動力市場和員工休假的相關影響所致，EAC對F-35進行了4200萬美元的不利調整。Autonomotion Systems上更高的淨利EAC調整部分抵消了這一點。
年初至今
今年迄今為止，2021年的營業收入與上年同期一致，營業利潤率從10.0％提高到10.1％，這主要是由於EAC的淨利調整增加，這主要是由2021年第一季度管理費率的降低所推動的，但部分被上述不利的F-35調整所抵消。
防禦系統
截至 9 月 30 日的三個月%截至9月30日的九個月%
以百萬美元計20212020改變20212020改變
銷售$1,409 $1,859 (24)%$4,398 $5,626 (22)%
營業收入175 217 (19)%529 632 (16)%
營業利潤率12.4 %11.7 %12.0 %11.2 %
銷售
本季度
2021 年第三季度銷售額減少了 4.5 億美元，下降了 24%，這主要是由於與 IT 服務剝離相關的銷售額減少了 4.25 億美元。2021 年第三季度的有機銷售額減少了 2,500 萬美元，降幅為 2%，這主要是由於陸軍萊克城彈藥廠（萊克城）的合同終止，但包括美國海關和邊境保護局P-3（CBP P-3）計劃在內的多個任務準備項目的銷量增加部分抵消了這一點。
年初至今
今年迄今為止，2021年銷售額下降了12億美元，下降了22％，這主要是由於與IT服務剝離相關的銷售額減少了11億美元。2021年迄今為止，有機銷售額減少了1.04億美元，下降了2％，這主要是由於萊克城的關閉，但部分被多個項目的銷量增加所抵消，包括制導導彈發射火箭系統、大韓民國全球鷹承包商後勤支援（ROK Global Hawk CLS）、CBP P-3、B-2維持和先進引信。
營業收入
本季度
2021 年第三季度營業收入減少了 4,200 萬美元，或 19%，這主要是由於信息技術服務剝離的影響。營業利潤率從11.7％提高到12.4％，這反映了戰鬥管理和導彈系統的業績改善，這是由於最近的合同完成導致組合發生變化，但被EAC淨利調整的減少部分抵消了這一點。
年初至今
2021年迄今為止，營業收入減少了1.03億美元，下降了16％，這主要是由於IT服務剝離的影響。營業利潤率從11.2％提高到12.0％，這主要是由於如上所述，戰鬥管理和導彈系統表現的改善以及EAC的淨利調整降低。
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任務系統
截至 9 月 30 日的三個月%截至9月30日的九個月%
以百萬美元計20212020改變20212020改變
銷售$2,436 $2,551 (5)%$7,613 $7,344 4 %
營業收入372 370 1 %1,177 1,070 10 %
營業利潤率15.3 %14.5 %15.5 %14.6 %
銷售
本季度
由於與IT服務剝離相關的銷售額減少了1.33億美元，2021年第三季度銷售額減少了1.15億美元，下降了5％。2021 年第三季度的有機銷售額增長了 1,800 萬美元，即 1%。導航、瞄準和生存能力銷售額的增長主要是由於地面戰略威懾（GBSD）計劃的加強使公司間交易量增加。Maritime/Land Systems和Sensors的銷售額增長主要是由於陸地系統的銷量增加，包括地面/空中任務導向雷達（G/ATOR）計劃。網絡信息解決方案銷售額下降的主要原因是F-35和受限計劃的銷量減少，但部分抵消了聯合反無線電控制的簡易爆炸裝置電子戰（JCREW）計劃銷量的增加。
年初至今
今年迄今為止，由於該行業的銷量增加，2021年銷售額增長了2.69億美元，增長了4％，部分被與IT服務剝離相關的3.52億美元銷售額減少所抵消。今年迄今為止，2021 年的有機銷售額增長了 6.21 億美元，即 9%。Maritime/Land Systems and Sensors的銷售額增長主要是由於包括G/ATOR在內的陸地系統的銷量增加，以及海洋系統的銷量增加，國際銷量受到限制。導航、瞄準和生存能力銷售額的增長主要是由於GBSD提高後的公司間交易量增加，以及紅外對策和瞄準計劃的銷量增加。機載多功能傳感器的銷售增長主要是由於包括可擴展敏捷波束雷達（SABR）計劃在內的機載雷達量增加以及限制量增加。網絡信息解決方案銷售額的增長主要是由於包括JCREW在內的電子戰項目的銷量增加。
營業收入
本季度
2021 年第三季度的營業收入與去年同期持平，反映了更高的營業利潤率和更低的銷售額。營業利潤率從14.5％提高到15.3％，這主要是由於業績改善以及合同組合向更固定價格的內容轉變，這主要是由於IT服務剝離，但被EAC淨利調整的減少部分抵消。
年初至今
今年迄今為止，由於銷量增加和營業利潤率提高，2021 年營業收入增長了 10%，增長了 10%。如上所述，營業利潤率從14.6％提高到15.5％，這反映了業績的改善，某些政府會計事項在2021年第二季度得到了積極解決，以及主要與IT服務剝離相關的組合變化。
太空系統
截至 9 月 30 日的三個月%截至9月30日的九個月%
以百萬美元計20212020改變20212020改變
銷售$2,681 $2,198 22 %$7,950 $6,194 28 %
營業收入288 224 29 %865 635 36 %
營業利潤率10.7 %10.2 %10.9 %10.3 %
銷售
本季度
由於發射和戰略導彈以及太空業務領域的銷售額增加，2021年第三季度的銷售額增長了4.83億美元，增長了22％，部分被與IT服務剝離相關的4,800萬美元銷售額減少所抵消。2021 年第三季度的有機銷售額增長了 5.31 億美元，增長了 25%。發射和戰略導彈的銷量增長主要是由於GBSD和下一代攔截器（NGI）計劃等開發計劃的增加。太空銷售是由受限節目銷量的增加所推動的。
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諾斯羅普·格魯曼公司
年初至今
今年迄今為止，由於發射和戰略導彈以及太空業務領域的銷售額增加，2021年的銷售額增長了18億美元，增長了28％，部分被與IT服務剝離相關的1.19億美元銷售額減少所抵消。今年迄今為止，2021 年的有機銷售額增長了 19 億美元，或 31%。發射和戰略導彈的銷量增長主要是由於GBSD和NGI等開發項目的增加，以及高超音速和商業補給服務（CRS）計劃的銷量增加。太空銷售是由限制性項目、Artemis和下一代架空持續紅外（下一代OPIR）計劃的銷量增加所推動的。
營業收入
本季度
由於銷量增加和營業利潤率的提高，2021 年第三季度的營業收入增長了 6,400 萬美元，增幅為 29%。營業利潤率從10.2％提高到10.7％，這主要是由於EAC的淨利調整增加，這在很大程度上是由限制性項目業績的改善所推動的。
年初至今
由於銷量增加和營業利潤率的提高，2021 年迄今為止，營業收入增長了 2.3 億美元，增幅為 36%。營業利潤率從10.3％提高到10.9％，這主要是由於EAC的淨利調整增加，這在很大程度上是由商業航天項目業績的改善和2021年第一季度管理費率的降低所推動的。
產品和服務分析
下表按細分市場列出了產品和服務的銷售和運營成本和支出：
截至 9 月 30 日的三個月截至9月30日的九個月
以百萬美元計2021202020212020
細分信息：銷售運營成本和費用銷售運營成本和費用銷售運營成本和費用銷售運營成本和費用
航空系統
產品$2,233 $2,023 $2,469 $2,231 $7,241 $6,527 $7,390 $6,677 
服務444 393 415 362 1,250 1,104 1,207 1,062 
分段間淘汰48 44 30 27 137 124 85 76 
全方位航空系統2,725 2,460 2,914 2,620 8,628 7,755 8,682 7,815 
防禦系統
產品618 532 735 661 1,939 1,687 2,258 2,041 
服務585 523 933 812 1,873 1,664 2,826 2,469 
分段間淘汰 206 179 191 169 586 518 542 484 
全面防禦系統1,409 1,234 1,859 1,642 4,398 3,869 5,626 4,994 
任務系統
產品1,766 1,498 1,735 1,506 5,300 4,506 4,889 4,168 
服務426 354 623 511 1,578 1,302 1,902 1,635 
分段間淘汰244 212 193 164 735 628 553 471 
任務系統總數2,436 2,064 2,551 2,181 7,613 6,436 7,344 6,274 
太空系統
產品2,228 1,991 1,728 1,550 6,580 5,865 4,788 4,277 
服務420 371 445 401 1,267 1,126 1,327 1,211 
分段間淘汰33 31 25 23 103 94 79 71 
總空間系統2,681 2,393 2,198 1,974 7,950 7,085 6,194 5,559 
分部總計
產品總數$6,845 $6,044 $6,667 $5,948 $21,060 $18,585 $19,325 $17,163 
全方位服務1,875 1,641 2,416 2,086 5,968 5,196 7,262 6,377 
分段總數(1)
$8,720 $7,685 $9,083 $8,034 $27,028 $23,781 $26,587 $23,540 
(1)分部營業收入與總營業收入的對賬包含在 “分部經營業績” 中。
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目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
產品銷售和成本
本季度
2021 年第三季度產品銷售額增長了 1.78 億美元，增長了 3%，這主要是由於太空系統公司的產品銷售增加，但部分被航空系統和國防系統產品銷售的減少所抵消。太空系統公司的增長主要是由於GBSD和NGI的增加。航空系統公司的下降是由受限計劃和F-35的音量減少所推動的。Defense Systems的下跌主要是由萊克城的關閉所推動的。
2021 年第三季度產品成本增加了 9600 萬美元，即 2%，與上述產品銷售額的增長一致。
年初至今
今年迄今為止，2021年產品銷售額增長了17億美元，增長了9％，這主要是由於太空系統和任務系統的產品銷售增加，但部分被國防系統的下降所抵消。Space Systems的增長主要是由GBSD、限制性節目、Artemis、Next Gen OPIR和NGI的音量增加所推動的。Mission Systems的增長是由該行業銷量的增加所推動的。Defense Systems的下跌主要是由萊克城的關閉所推動的。
今年迄今為止，2021年產品成本增加了14億美元，或8％，與上述產品銷售額的增長一致。
服務銷售和成本
當前 季度
2021 年第三季度服務銷售額減少了 5.41 億美元，下降了 22%，這主要是由於剝離了 IT 服務。2020年第三季度，IT服務業務的銷售額為6.02億美元，主要包含在服務銷售中。與剝離信息技術服務相關的削減被國防系統海關和邊境保護局P-3項目數量的增加部分抵消。
2021 年第三季度服務成本減少了 4.45 億美元，下降了 21%，與上述服務銷售額的下降一致。
年初至今
2021年迄今為止，服務銷售額下降了13億美元，下降了18％，這主要是由於IT服務剝離。今年迄今為止，主要包含在服務銷售額中的IT服務業務的2021年銷售額為1.62億美元，而去年同期為17億美元。與信息技術服務剝離相關的削減被國防系統韓國Global Hawk CLS和CBP P-3項目交易量的增加部分抵消。
2021年迄今為止，服務成本下降了12億美元，下降了19％，與上述服務銷售的下降一致。
積壓
積壓是我們預計在公司收到的固定訂單中確認的未來銷售額，相當於公司在每個期末的剩餘履約義務。它既包括資金到位的積壓訂單（已批准和撥出資金的固定訂單），也包括沒有資金的積壓訂單。在行使或授予期權或 IDIQ 任務訂單之前，未行使的合約期權和無限量交付 (IDIQ) 合同不會包含在待辦事項中。在產生成本或交付時，積壓訂單會轉換為銷售額。
截至2021年9月30日和2020年12月31日，積壓的內容包括以下內容：
 2021年9月30日2020年12月31日
以百萬美元計已資助沒有資金總計
待辦事項		總計
待辦事項		2021 年的變化百分比
航空系統$9,115 $9,938 $19,053 $24,002 (21)%
防禦系統5,786 529 6,315 8,131 (22)%
任務系統9,375 3,942 13,317 13,805 (4)%
太空系統6,003 30,137 36,140 35,031 3 %
待辦事項總數$30,279 $44,546 $74,825 $80,969 (8)%
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諾斯羅普·格魯曼公司
新獎項
2021年第三季度和年初至今，淨獎勵總額分別為69億美元和223億美元，積壓獎勵總額為748億美元。第三季度的重要新獎勵包括18億美元用於限制性項目，主要用於太空和任務系統，9億美元用於美國宇航局的居住和物流前哨基地（HALO）模塊，5億美元用於F-35。在剝離IT服務方面，該公司在2021年第一季度減少了14億美元的積壓（國防系統公司為10億美元，任務系統為2億美元，太空系統為2億美元）。
流動性和資本資源
我們努力確保將營業收入有效轉化為現金，並通過現金部署活動增加股東價值。除了現金狀況外，我們還使用各種財務指標來協助資本部署決策，包括運營活動提供的現金和調整後的自由現金流，這是一項非公認會計準則指標，詳情見下文。
截至2021年9月30日，我們有41億美元的現金和現金等價物。自 2021 年 1 月 30 日起，我們以 34 億美元現金完成了 IT 服務剝離。所得款項主要用於2021年第一季度的20億美元加速股票回購，以及為贖回公司2022年10月到期的2.55％的無抵押票據中的15億美元提供資金。2021 年 4 月，我們續訂了為期一年 5 億美元的未承諾信貸額度。
《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》（“CARES法案”）制定了一項計劃，其中規定允許美國公司在2020年3月27日至2020年12月31日期間推遲僱主繳納的社會保障税，並在2021年和2022年分兩次繳納此類税款。我們的第一筆約2億美元的遞延社會保障税將於2021年第四季度到期。根據第 3610 條，CARES 法案還授權政府向符合條件的承包商償還因 COVID-19 而向員工提供帶薪休假的某些費用。該公司繼續根據《CARES法案》第3610條和我們的合同條款尋求並預計將繼續尋求收回某些與COVID-19相關的費用，儘管目前尚不清楚我們能夠收回多少。此外，迄今為止，美國國防部（DoD）已採取措施，將根據相關合同產生的費用和完成的工作的某些進度補助金的比率從80％提高到90％。
預計現金和現金等價物以及經營活動產生的現金，如果需要，再加上信貸額度、商業票據和/或資本市場下的借款，將足以為我們的運營提供至少12個月的資金。
運營現金流
下表彙總了經營活動提供的現金流的關鍵組成部分：
截至9月30日的九個月%
以百萬美元計20212020改變
淨收益$4,295 $2,859 50 %
出售業務的收益(1,980)— NM
非現金物品(1)
56 740 (92)%
養老金和OPB繳款(108)(100)8 %
貿易營運資金的變化(124)(816)(85)%
其他，淨額(14)20 (170)%
經營活動提供的淨現金$2,125 $2,703 (21)%
(1)包括折舊和攤銷、非現金租賃費用、股票薪酬支出、遞延所得税以及定期養老金和OPB淨收入。
2021年迄今為止，運營活動提供的現金減少了5.78億美元，這主要是由於與IT服務剝離相關的聯邦和州税收為5.88億美元。
調整後的自由現金流
如下表所示，調整後的自由現金流是一項非公認會計準則指標，定義為運營活動提供或使用的淨現金減去資本支出，再加上向客户出售設備的收益（未以其他方式包含在經營活動提供或使用的淨現金中）以及全權委託的税後影響
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養老金繳款。調整後的自由現金流包括向客户出售設備的收益，因為此類收益是在客户銷售交易中產生的。它還包括全權養老金繳款對財務業績的一致性和可比性的税後影響。其他公司可能無法以相同的方式定義和計算該衡量標準。在規劃和考慮收購、支付股息和股票回購時，我們將調整後的自由現金流作為關鍵因素。作為衡量我們現金表現的補充指標，這種非公認會計準則指標可能對投資者和財務報表的其他用户有用，但不應孤立地考慮，不應將其作為衡量可用於自由裁量目的的剩餘現金流的指標，或作為根據公認會計原則列報的運營現金流的替代方案。
下表將經營活動提供的淨現金與調整後的自由現金流進行了對賬：
截至9月30日的九個月%
以百萬美元計20212020改變
經營活動提供的淨現金$2,125 $2,703 (21)%
資本支出(682)(828)(18)%
向客户出售設備的收益84 — NM
調整後的自由現金流$1,527 $1,875 (19)%
2021年迄今為止，由於經營活動提供的淨現金減少，2021年調整後的自由現金流減少了3.48億美元，部分被資本支出的減少和2020年第四季度向客户出售設備所獲得的額外收益所抵消。
投資現金流
2021年迄今為止，投資活動提供的淨現金為28億美元，而去年同期用於投資活動的淨現金為8.28億美元，這主要是由於在2021年第一季度出售我們的IT服務業務獲得了34億美元的現金。
融資現金流
2021年迄今為止，用於融資活動的淨現金為58億美元，而去年同期融資活動提供的淨現金為8.75億美元，主要歸因於本年度27億美元的股票回購、22億美元的債務償還和7.37億美元的股息，而發行長期債務的淨收益為22億美元、4.9億美元的股票回購和7.11億美元的股息前一年。
信貸額度、商業票據和財務安排- 有關我們的信貸額度、商業票據以及我們使用備用信用證和擔保的更多信息，請參閲財務報表附註6。
股票回購-有關我們股票回購計劃的更多信息，請參閲財務報表附註2。
長期債務-更多信息見財務報表附註4。
關鍵會計政策、估計和判斷
與我們在10-K表的2020年年度報告中討論的相比，我們的關鍵會計政策、估計或判斷沒有重大變化。
會計準則更新
有關會計準則更新的更多信息，請參閲我們的財務報表附註1。
前瞻性陳述和預測
這份10-Q表格以及我們以引用方式納入的信息包含構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述” 的陳述。諸如 “將”、“期望”、“預期”、“打算”、“可以”、“應該”、“計劃”、“項目”、“預測”、“相信”、“估計”、“展望”、“趨勢”、“目標” 等詞語通常可以識別這些前瞻性陳述。除其他外，前瞻性陳述包括與我們未來財務狀況、經營業績和/或現金流有關的陳述。前瞻性陳述基於假設、預期、計劃和預測，我們認為這些假設、預期、計劃和預測在做出時是合理的，但可能會隨着時間的推移而發生變化。這些陳述並不能保證未來的表現，本質上涉及難以預測的廣泛風險和不確定性。可能導致實際結果與這些結果中表達或暗示的結果存在重大差異的特定風險
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前瞻性陳述包括但不限於我們在2020年10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分以及我們不時向美國證券交易委員會（SEC）提交的其他文件中確定和全面討論的陳述。全球 COVID-19 疫情以及對更廣泛的經濟環境的相關影響加劇了這些風險和不確定性，這些影響已經並將繼續造成重大挑戰、不穩定和不確定性。它們包括：
•COVID-19 疫情（或未來的健康流行病、流行病或類似疫情）對我們業務的影響，以及對更廣泛的經濟環境的相關影響，包括我們維持合格員工隊伍的能力、員工缺勤和請假的可能性、設施關閉、工作減速或停工、勞動力短缺、供應鏈挑戰、不斷變化和不斷變化的政府要求，包括與疫苗授權相關的要求、我們無法獲得補償的額外成本和負債，性能挑戰，程序延遲，我們收回合同成本的能力、不斷變化的政府融資和收購優先事項和流程、不斷變化的政府支付規則和慣例、保險挑戰以及對資本准入、市場和資產公允價值的潛在影響
•我們在很大一部分業務上依賴美國政府
•對我們項目的撥款以及更廣泛的美國政府資助和計劃支持的撥款出現重大延遲或削減
•調查、索賠、爭議、執法行動、訴訟和/或其他法律程序
•在核算我們的合同時使用估算值以及合同成本增長和/或估計合同收入和成本變化的影響
•我們因國際業務而面臨的其他風險，包括與地緣政治和經濟因素、供應商、法律和法規相關的風險
•我們參與的員工、代理商、分包商、供應商、業務合作伙伴或合資企業的不當行為，以及對我們的聲譽和經商能力的影響
•我們、我們的客户或我們的供應商和其他合作伙伴面臨的網絡和其他安全威脅或中斷
•我們的分包商和供應商的績效和財務可行性，以及原材料和組件的可用性和價格
•適用於我們行業的採購和其他法律、法規、合同條款和慣例的變化，美國政府關於我們遵守此類要求的調查結果，以及全球客户商業慣例的變化
•我們市場內部的競爭加劇和競標抗議
•有能力維持一支具備所需安全許可和必要技能的合格員工隊伍
•我們履行合同規定的履約義務的能力，包括需要創新設計能力、技術複雜、需要某些製造專業知識或取決於我們無法完全控制的因素的義務
•環境問題，包括不可預見的環境費用以及政府和第三方索賠
•自然災害
•我們的保險範圍、客户賠償或其他責任保護的充分性和可用性
•我們提供的與危險和高風險運營相關的產品和服務，包括此類產品的生產和使用，這使我們面臨各種環境、監管、財務、聲譽和其他風險
•計劃資產的未來投資業績、與我們的養老金和其他退休後福利計劃相關的精算假設的變化，以及影響我們的養老金和退休後福利義務的立法或其他監管行動
•我們適當利用和/或保護知識產權的能力
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諾斯羅普·格魯曼公司
•我們有能力開發新產品和新技術，維護技術、設施和設備，以贏得新的競爭並滿足客户的需求
•我們的税收規定發生意想不到的變化或額外納税負債的風險
•可能影響商業投資和/或記錄在案的商譽或其他長期資產價值的商業狀況變化
我們敦促您考慮對前瞻性陳述的限制和相關風險，不要過分依賴前瞻性陳述的準確性。這些前瞻性陳述僅代表截至本報告首次提交之日，對於任何以引用方式納入的文件，則僅代表該文件發佈之日。除非適用法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
合同義務
與我們在2020年10-K表年度報告中討論的合同義務相比，我們的合同義務沒有重大變化。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
與我們在2020年10-K表年度報告中討論的風險相比，我們的市場風險沒有重大變化。
第 4 項。控制和程序
披露控制和程序
截至2021年9月30日，我們的首席執行官（董事長、首席執行官兼總裁）和首席財務官（公司副總裁兼首席財務官）評估了公司的披露控制和程序（定義見1934年《證券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條），並得出結論，這些控制和程序是有效的，可以確保我們要求披露的信息在我們根據《交易法》提交或提交的報告中，在 SEC 規則和表格規定的時間段內處理、彙總和報告。這些披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保積累我們提交或提交的報告中要求披露的信息，並酌情傳達給管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。
財務報告內部控制的變化
在截至2021年9月30日的三個月中，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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諾斯羅普·格魯曼公司
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們在財務報表附註5和6中提供了有關我們參與的某些法律訴訟的信息。
我們是我們正常業務過程中出現的各種調查、訴訟、仲裁、索賠、執法行動和其他法律訴訟的當事方，包括政府調查和索賠。這些類型的事項可能導致行政、民事或刑事罰款、處罰或其他制裁（條款包括判決或定罪以及同意或其他自願法令或協議）；補償、三倍或其他賠償；非金錢救濟或訴訟；或其他責任。政府條例規定，對承包商的某些指控可能導致暫停或禁止未來的政府合同，或暫停該公司或其一個或多個組成部分的出口特權。法律訴訟的性質使我們無法保證任何特定事項的結果。有關未決事項的更多信息，請參閲財務報表附註5和6，有關我們在現有和未來的調查、訴訟、仲裁、索賠、執法行動和其他法律訴訟中面臨的風險的更多信息，請參閲我們2020年10-K表年度報告中的 “風險因素”。
根據美國證券交易委員會法規S-K第103項，我們選擇披露以政府實體為當事方的環境訴訟，前提是該公司有理由認為此類訴訟將導致不包括利息和成本在內的100萬美元或以上的金錢制裁。
第 1A 項。風險因素
有關我們風險因素的討論，請參閲我們2020年10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
下表彙總了我們在截至2021年9月30日的三個月中對普通股的回購。
時期總數
的股份
已購買
平均價格
按每人支付
分享(1)
總數
的股份
以身份購買
公開的一部分
已宣佈
計劃或
程式
近似
的美元價值
那年五月的股票
還未被購買
在下面
計劃或計劃
（百萬美元）
2021 年 7 月 3 日至 2021 年 7 月 30 日379,145 $363.79 379,145 $3,555 
2021 年 7 月 31 日至 2021 年 8 月 27 日531,862 363.23 531,862 3,362 
2021 年 8 月 28 日至 2021 年 10 月 1 日719,372 356.93 719,372 3,105 
總計1,630,379 $360.58 1,630,379 $3,105 
(1)包括支付的佣金。
股票回購不時在公開市場或私下協商交易中進行，但須視市場條件和管理層的自由裁量權而定。該公司在回購後退回普通股，在本報告所述期間，除了與這些公開宣佈的回購計劃有關的普通股外，沒有購買過任何普通股。
有關我們股票回購計劃的更多信息，請參閲財務報表附註2。
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諾斯羅普·格魯曼公司
第 6 項。展品
2.1
泰坦二世公司（前身為諾斯羅普·格魯曼公司）、諾斯羅普·格魯曼公司（前身為 New P, Inc.）和 Titan Merger Sub Inc. 之間的合併協議和計劃，日期為 2011 年 3 月 30 日（參照 2011 年 4 月 4 日提交的 8-K 表格附錄 10.1，文件編號 001-16411）
2.2
2011年3月29日，泰坦二世公司（前身為諾斯羅普·格魯曼公司）、諾斯羅普·格魯曼公司（前身為New P, Inc.）、亨廷頓英格爾斯工業公司、諾斯羅普·格魯曼造船公司和諾斯羅普·格魯曼系統公司（參照2011年4月4日提交的8-K表附錄10.2註冊成立）之間的分離和分銷協議，文件編號000 1-16411)
2.3
截至2017年9月17日，諾斯羅普·格魯曼公司、Neptune Merger, Inc.和Orbital ATK, Inc.之間的協議和合並計劃（參照2017年9月18日提交的8-K表附錄2.1納入）
2.4
截至2014年4月28日，Alliant Techsystems Inc.、Vista Spinco Inc.、Vista Merger Sub Inc.和Orbital Sciences Corporation之間的交易協議（參照附錄2.1併入Alliant Techsystems Inc.（現名為諾斯羅普·格魯曼創新系統公司）2014 年 5 月 2 日提交的 8-K 表格）
4.1
截至2021年8月25日，由諾斯羅普·格魯曼系統公司、諾斯羅普·格魯曼公司和紐約梅隆銀行作為受託人簽訂的截至1986年5月1日的契約的第十二份補充契約（參照2021年8月27日提交的8-K表附錄4.1合併）
4.2
截至2021年8月25日，由諾斯羅普·格魯曼系統公司、諾斯羅普·格魯曼公司和紐約梅隆銀行作為受託人簽訂的截至1986年5月1日的契約的第十三份補充契約（參照2021年8月27日提交的8-K表附錄4.2合併）
4.3
截至2021年9月2日，諾斯羅普·格魯曼公司與作為摩根大通銀行受託人摩根大通銀行的紐約梅隆銀行簽訂的第十份補充契約，日期為2001年11月2日（參照2021年9月3日提交的8-K表附錄4.1納入）
4.4
2026年到期的 7.875% 優先票據表格（參照2021年9月3日提交的8-K表格附錄4.1中的附錄A併入）
4.5
2026年到期的7.750％優先票據表格（參照2021年9月3日提交的8-K表格附錄4.1中的附錄B納入）
4.6
2028 年到期 6.650% 的優先票據表格（參照2021年9月3日提交的8-K表格附錄4.1中的附錄C納入其中）
4.7
2029 年到期 7.750% 的優先票據表格（參照2021年9月3日提交的8-K表格附錄4.1中的附錄D納入）
4.8
2031年到期的 7.750% 優先票據表格（參照2021年9月3日提交的8-K表格附錄4.1中的附錄E併入）
4.9
2036 年到期的 6.980% 優先票據表格（參照2021年9月3日提交的8-K表格附錄4.1中的附錄F納入）
4.10
截至2021年9月2日，諾斯羅普·格魯曼公司與美國銀行證券公司、法國巴黎銀行證券公司和富國銀行證券有限責任公司作為交易商經理簽訂的註冊權協議（參照2021年9月3日提交的表格8-K附錄4.8納入）
10.1
自2021年8月25日起對截至2003年3月27日的擔保的第一修正案，由諾斯羅普·格魯曼系統公司、諾斯羅普·格魯曼公司和紐約梅隆銀行作為受託人（參照2021年8月27日提交的8-K表附錄10.1納入）
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目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
*15
獨立註冊會計師事務所的來信
*31.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對凱西·沃登進行認證
*31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對戴維·凱弗進行認證
**32.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對凱西·沃登進行認證
**32.2
根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條對 David F. Keffer 進行認證
*101
諾斯羅普·格魯曼公司截至2021年9月30日的季度10-Q表季度報告，格式為行內XBRL（可擴展商業報告語言）：（i）封面，（ii）簡明合併收益和綜合收益表，（iii）簡明合併財務狀況表，（iv）簡明合併現金流量表，（v）簡明合併股東權益變動表和（vi）簡明合併附註財務報表。實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。
*104封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）
*與本報告一起提交
**附有這份報告

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目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

諾斯羅普·格魯曼公司
（註冊人）
來自：
 
/s/ 邁克爾·哈迪斯蒂
邁克爾·哈迪斯蒂
公司副總裁、財務總監和
首席會計官
（首席會計官）
日期：2021 年 10 月 27 日
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