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宣佈發行10億美元優先票據的定價

紐約州紐約2023年4月10日Take-Two Interactive Software, Inc.(納斯達克股票代碼:TTWO)(以下簡稱 “公司”)今天宣佈,它已同意通過承銷公開發行出售其本金總額為10億美元的 2026年到期的5.000%優先票據和2028年到期的4.950%優先票據中的5億美元。

公司打算將發行 的淨收益用於全額償還其未償定期貸款,截至2022年12月31日,該貸款的本金餘額為3.5億美元,將於2023年6月21日到期,其餘用於一般公司用途,包括回購或償還公司其他未償債務 。

本次發行預計將於2023年4月14日結束,但須滿足 慣例成交條件。

摩根大通證券有限責任公司、富國銀行證券有限責任公司、法國巴黎銀行證券公司和美國銀行證券公司 是本次發行的聯合賬簿管理人。本次發行僅通過招股説明書補充文件和隨附的招股説明書進行,招股説明書是公司於2022年4月6日向美國證券交易委員會(SEC)提交的有效上架註冊聲明的一部分提交的。您可以從美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取這些文件的副本。或者,您可以聯繫位於紐約麥迪遜大道383號的摩根大通 證券有限責任公司索取這些文件,收件人:投資級辛迪加辦公桌三樓。電話:(212) 834-4533 或富國銀行證券有限責任公司,注意:WFS 客户服務, 明尼蘇達州明尼阿波利斯市第二大道 608 號 1000 套房 55402,發送電子郵件至 wfscustomerservice@wellsfargo.com 或致電 1-800-645-3751.


本公告不構成出售要約或招攬購買Senior 票據或任何其他證券的要約,在根據任何此類州或司法管轄區的證券 法律進行註冊或獲得資格之前,在任何州或司法管轄區出售優先票據或任何其他證券均不合法,也不會出售優先票據或任何其他證券。

關於 Take-Two 互動軟件

Take-Two Interactive Software, Inc. 總部位於紐約市,是面向全球消費者的 互動娛樂的領先開發商、發行商和營銷商。該公司主要通過Rockstar Games、2K、Private Division和Zynga開發和發佈產品。我們的產品專為主機系統、個人計算機和移動設備而設計, 包括智能手機和平板電腦,並通過實體零售、數字下載、在線平臺和雲流媒體服務交付。該公司的普通股在納斯達克公開交易,股票代碼為TTWO。

此處包含的所有商標和版權均為其各自所有者的財產。

關於前瞻性陳述的警示説明

根據聯邦證券法,此處包含的非歷史事實的陳述被視為前瞻性陳述,可以用 詞語來識別,例如預期、相信、估計、期望、打算、計劃、潛力、預測、項目、尋求、 應該、意願或具有類似含義的詞語,包括但不限於有關公司未來業務和財務業績前景的陳述。此類前瞻性陳述基於 我們管理層當前的信念以及他們做出的假設和目前可獲得的信息,這些假設和信息受固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響。基於各種風險和不確定性,實際結果和 結果可能與這些前瞻性陳述存在重大差異,包括:與我們與 Zynga 合併相關的風險; COVID-19 疫情的影響和為應對而採取的措施的不確定性;為緩解 COVID-19 疫情而採取的措施對我們的運營(包括我們 及時交付遊戲和其他產品的能力)以及包括零售商在內的交易對手運營的影響和分銷商;COVID-19 的影響隨着疫情形勢的持續演變,疫情既影響了消費者需求,也影響了客户的 全權支出模式;開展國際業務的風險;美聯儲和其他中央銀行利率變動的影響,包括對我們的短期投資組合的影響;通貨膨脹的影響;外匯匯率的波動;我們對關鍵管理和產品開發人員的依賴;我們對我們的依賴NBA 2K俠盜獵車手產品以及我們開發其他熱門遊戲的能力;我們在 PlayStation 上利用機會的能力®5 和 Xbox Series X|S; 的及時發佈以及我們遊戲在市場上的廣泛接受度;我們的遊戲能夠維持可接受的定價水平;以及與國際運營相關的風險。其他重要因素和信息包含在公司 最新的10-K表年度報告中,包括標題為 “風險因素” 的部分中概述的風險、公司最新的 10-Q表季度報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他定期文件,可在www.take2games.com上查閲。所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述的限制,僅自其發表之日起適用 。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。