根據第 433 條提交
註冊聲明第 333-264153 號
定價條款表
2023年4月10日
Take-Two 互動軟件有限公司
2026 年到期 500,000,000 美元 5.000% 優先票據
2028 年到期 500,000,000 美元 4.950% 的優先票據
Take-Two Interactive Software, Inc.( 發行人)2023年4月10日的初步招股説明書補充文件(初步招股説明書補充文件)的2023年4月10日的定價補充文件(此 定價條款表)。
本定價條款表參照初步招股説明書補充文件對本定價條款表進行了全面限定。 本定價條款表中的信息補充了初步招股説明書補充文件,如果與初步招股説明書補充文件中的信息不一致,則取代了初步招股説明書補充文件中的信息。 本定價條款表中使用但未定義的大寫術語與初步招股説明書補充文件中給出的含義相同。
適用於所有票據的條款 | ||
發行人: | Take-Two 互動軟件有限公司 | |
交易日期: |
2023年4月10日 | |
結算日期: |
2023 年 4 月 14 日 (T+4) | |
我們預計,票據將在票據定價之日後的第四個工作日左右(本結算週期被稱為T+4)交付。根據經修訂的1934年《證券交易法》(《交易法》)第15c6-1條,除非任何 交易的各方另有明確約定,否則二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算。 | ||
因此,由於票據最初將在T+4結算,因此希望在交割前兩個工作日之前的任何日期交易票據的買方必須在進行任何此類交易時指定替代結算 安排,以防止結算失敗,並應諮詢自己的顧問。 |
預期評級(穆迪/標準普爾)*: | Baa2 (s)/BBB (s) | |
最低面額: | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的整數倍數 | |
聯合圖書管理人: | 摩根大通證券有限責任公司 | |
富國銀行證券有限責任公司 | ||
法國巴黎銀行證券公司 | ||
美國銀行證券有限公司 | ||
聯合經理: | 滙豐證券(美國)有限公司 | |
適用於2026年票據的條款 | ||
安全標題: | 5.000% 2026 年到期的優先票據 | |
本金金額: | $500,000,000 | |
到期日: | 2026年3月28日 | |
優惠券: | 5.000% | |
發行價格: | 99.945% | |
利息支付日期: | 3 月 28 日和 9 月 28 日,從 2023 年 9 月 28 日開始 | |
到期收益率: | 5.021% | |
點差至基準國庫: | +125 bps | |
基準國庫: | UST 4.625% 於 2026 年 3 月 15 日到期 | |
基準國債價格和收益率: | 102-11 和 3.771% | |
兑換條款: | ||
整體通話: |
2026年3月28日之前,按美國國債利率加上20個基點,加上應計和未付利息(如果有)計算。 | |
CUSIP: | 874054AJ8 | |
ISIN: | US874054AJ85 | |
適用於2028年票據的條款 | ||
安全標題: | 4.950% 2028年到期的優先票據 | |
本金金額: | $500,000,000 | |
到期日: | 2028年3月28日 |
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優惠券: | 4.950% | |
發行價格: | 99.920% | |
利息支付日期: | 3 月 28 日和 9 月 28 日,從 2023 年 9 月 28 日開始 | |
到期收益率: | 4.969% | |
點差至基準國庫: | +145 bps | |
基準國庫: | UST 3.625% 到期 2028 年 3 月 31 日 | |
基準國債價格和收益率: | 100-15 1⁄4以及 3.519% | |
兑換條款: | ||
整體通話: |
2028年2月28日之前,按美國國債利率加上25個基點,加上應計和未付利息(如果有)計算。 | |
Par Call: |
2028年2月28日或之後,按本金的100%計算,加上截至贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。 | |
CUSIP: | 874054AK5 | |
ISIN: | US874054AK58 |
* | 注意:證券評級不建議買入、賣出或持有證券,可以隨時修改或撤回 。 |
發行人已向美國證券交易委員會提交了本通訊所涉向 發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關 發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者,如果您通過致電或發送電子郵件(如適用)向摩根大通證券有限責任公司索取 招股説明書,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商都將安排向您發送 招股説明書 1-212-834-4533或者富國銀行 Fargo Securities, LLC 1-800-645-3751.
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