艾伯森公司公佈第四季度和全年業績

愛達荷州博伊西 ——2023 年 4 月 11 日

艾伯森公司（紐約證券交易所代碼：ACI）（“公司”）今天公佈了截至2023年2月25日的2022財年第四季度和2022財年全年業績。

2022 財年第四季度亮點

•相同銷售額增長了5.6％

•數字銷售額增長了16％

•忠誠度會員增加了15％，達到3,400萬以上

•淨收益為3.11億美元，合每股收益0.54美元

•調整後淨收益為4.6億美元，合每股0.79美元

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為10.5億美元

2022 財年亮點

•相同銷售額增長了6.9％

•數字銷售額增長了28％

•淨收益為15.14億美元，合每股2.27美元

•調整後淨收益為19.65億美元，合每股3.37美元

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為46.77億美元

首席執行官Vivek Sankaran表示：“我們對第四季度的財務業績以及我們繼續在業務中建立的一系列能力感到滿意。”“我們要感謝我們所有的團隊致力於將人們聚集在一起享受食物的樂趣和激發幸福感，並感謝他們為我們的客户和社區提供服務。”

桑卡蘭繼續説：“這些業績以及我們2022財年的總體業績，得益於我們推出的Customers for Life轉型戰略，該戰略將客户置於我們所做一切的中心，最終目標是每天、每週和終身為他們提供支持。在此背景下，我們全年投資於以下舉措：通過無摩擦的全渠道體驗以數字方式連接和吸引客户，使我們的門店體驗與眾不同，增強我們的產品和服務範圍，實現運營能力現代化，以及進一步將ESG嵌入我們的運營中。”

“展望2023財年，我們相信即使通貨膨脹仍在繼續，我們仍有能力通過深化與客户的關係來推動收入增長。但是，我們也認為，經濟背景尚不確定，今年晚些時候可能會更具挑戰性。我們已經為更困難的消費環境做好了業務準備，並預計大量的勞動力投資和通貨膨脹成本將增加。此外，我們預計 COVID-19 疫苗接種和家用檢測試劑盒收入將進一步下降。預計這些不利因素將被我們核心業務的持續增長和下一階段生產力計劃的收益所部分抵消。”

2022 財年第四季度業績

在截至2023年2月25日的12周內（“2022財年第四季度”），淨銷售額和其他收入為183億美元，而截至2022年2月26日的12周（“2021財年第四季度”）為174億美元。增長是由公司同等銷售額增長5.6％推動的，零售價格上漲、藥房增長和數字滲透率的提高促成了同樣的銷售增長。

毛利率在2022財年第四季度降至27.8％，而2021財年第四季度的毛利率為28.7％。不包括燃料和後進先出支出的影響，毛利率與2021財年第四季度相比下降了71個基點。藥房業務推動了大約一半的費率下降，其餘的下降是產品、縮水、供應鏈和廣告成本的增加以及與數字銷售持續增長相關的採摘和配送成本增加的結果，但部分被持續生產力舉措的好處所抵消。與藥房業務相關的下降主要是由於 2022 財年第四季度的 COVID-19 疫苗接種減少所致。我們在2022財年第四季度接種了40萬次 COVID-19 疫苗，而2021財年第四季度為230萬次。

銷售和管理費用在2022財年第四季度增加到淨銷售額和其他收入的25.8％，而2021財年第四季度的這一比例為24.9％。不包括燃料的影響、退出合併計劃（定義見此處）以及2022財年第四季度的法律和解，銷售和管理費用佔淨銷售額和其他收入的百分比基本持平。我們持續的生產力舉措以及較低的增值工資和較低的 COVID-19 相關支出的好處抵消了更高的員工成本、更高的公用事業成本、增加的合併相關成本以及與加速我們的數字和全渠道能力相關的持續投資。

2022財年第四季度的財產處置和減值損失淨收益為6140萬美元，而2021財年第四季度為170萬美元。

2022財年第四季度的淨利息支出為9160萬美元，而2021財年第四季度為1.08億美元。

其他淨收入在2022財年第四季度為950萬美元，而2021財年第四季度為4,750萬美元。

2022財年第四季度的所得税支出為4,040萬美元，相當於11.5％的有效税率，而2021財年第四季度的所得税支出為1.487億美元，相當於24.6％的有效税率。有效税率的利好是某些法規將於2022財年第四季度到期，以及相關的不確定税收狀況儲備金減少的結果。

2022財年第四季度的淨收益為3.111億美元，合每股收益0.54美元，其中包括與減少不確定税收狀況準備金相關的4,350萬美元或每股0.07美元的收益。2021財年第四季度的淨收益為4.551億美元，合每股收益0.79美元，其中包括與合併計劃撤回相關的7,870萬美元或每股收益0.14美元，扣除税款。

2022財年第四季度的調整後淨收益為4.597億美元，合每股0.79美元（包括上面討論的每股收益0.07美元），而2021財年第四季度為4.368億美元，合每股收益0.75美元。

2022財年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為10.502億美元，而2021財年第四季度為10.737億美元。調整後息税折舊攤銷前利潤的下降是由於 2022 財年第四季度的 COVID-19 疫苗減少所致。COVID-19 疫苗接種下降的趨勢預計將持續到2023財年，此外還會減少 COVID-19 家用檢測試劑盒收入，因此，我們預計，與2022財年相比，2023財年調整後的息税折舊攤銷前利潤將面臨約2億美元的阻力。

資本支出

在2022財年，資本支出為21.539億美元，主要包括繼續投資我們的數字和技術平臺，完成173家改造以及開設五家新門店。

合併協議

2022 年 10 月 13 日，公司與克羅格公司（“克羅格”）和 Kettle Merger Sub, Inc. 簽訂了協議和合並計劃（“合併協議”）。根據合併協議的條款，克羅格（通過 Kettle Merger Sub, Inc.）將收購公司普通股和可轉換優先股（按轉換後計算）的所有已發行股份，總對價為每股34.10美元，標的總對價為每股34.10美元，包括特別股息（定義見下文）在內的某些削減。有關合並協議和合並協議（“合併”）所設想的交易的詳細信息可以在2022年10月14日提交的8-K表格以及公司和克羅格於2022年10月14日發佈的聯合新聞稿中找到。

特別股息

2023年1月17日，禁止支付每股6.85美元的特別現金分紅（“特別股息”）的臨時限制令被解除。詳細信息可以在2023年1月18日提交的8-K表格中找到。2023年1月20日，支付了39.169億美元的特別股息。

可轉換優先股

在2022財年，公司可轉換優先股的某些持有人將大約1,349,186股可轉換優先股轉換為公司A類普通股（“普通股”）的78,339,120股。截至2023年4月7日，公司共向可轉換優先股持有人發行了98,708,702股普通股，約佔最初發行的可轉換優先股的97％。因此，在可能轉換剩餘的50,000股已發行可轉換優先股後，大約有2,903,200股普通股留待發行。

艾伯森公司簡介

艾伯森公司是美國領先的食品和藥品零售商。截至2023年2月25日，該公司經營2,271家零售門店，包括1,722家藥房、401個相關燃料中心、22個專用配送中心和19個製造設施。該公司在34個州和哥倫比亞特區經營門店，旗下有24個旗幟，包括艾伯森、Safeway、Vons、Jewel-Osco、Shaw's、Acme、Tom Thumb、Randalls、United Supermarkets、Pavilions、Star Market、Haggen、Carrs、Kings Food Market和Balducci's Food該公司致力於通過逐個社區做出有意義的改變，幫助全國各地的人們過上更好的生活。2022 年，公司與艾伯森公司基金會一起捐贈了超過 2 億美元的食物和財務支持，其中包括通過我們的 “滋養鄰居計劃” 捐贈的超過 4,000 萬美元，以確保生活在我們社區和受災影響的人們有足夠的食物。

影響我們經營業績和趨勢的前瞻性陳述和因素

本新聞稿包括聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。“前瞻性陳述” 包括我們當前對業務、行業和合並結果的預期、假設、估計和預測。它們包括與我們未來的運營或財務業績有關的報表，公司認為這些陳述目前是合理的。你可以使用 “展望”、“可能”、“應該”、“可以”、“估計”、“預測”、“潛力”、“繼續”、“預期”、“相信”、“計劃”、“期望”、“未來” 和 “打算” 等詞語以及旨在識別前瞻性陳述的類似表達來識別前瞻性陳述。

這些陳述並不能保證未來的業績，存在許多風險和不確定性，這些風險和不確定性是我們無法控制的，難以預測，並可能導致實際結果與陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致實際結果與此類陳述存在重大差異的風險和不確定性包括：

•宏觀經濟狀況的變化和地緣政治環境的不確定性；

•食品價格通貨膨脹率或通貨緊縮率，以及燃料和大宗商品價格；

•市場利率和工資率的變化；

•零售消費者行為的變化，包括數字空間的變化；

•能夠吸引和留住合格的員工，並與工會談判可接受的合同；

•未能實現生產力舉措，我們的目標和計劃發生意外變化，無法實施我們的戰略、計劃、計劃和舉措，也無法在未來以我們可接受的條件或根本無法達成戰略交易、投資或合作伙伴關係；

•與合併相關的不確定性，包括我們完成合並協議所設想的交易的能力，以及與合併有關的成本的影響；

•合併協議導致消費者信心減弱；

•與合併協議所設想的交易相關的訴訟；

•合併協議限制了我們的運營能力；

•在合併結束之前，在吸引、留住和激勵員工方面存在挑戰；

•我們食品中使用的商品的可用性和成本；

•我們的供應鏈面臨的挑戰；

•網絡事件造成的運營和財務影響，包括雲環境中斷以及勒索軟件或其他網絡事件期間業務連續性計劃的有效性；以及

•健康流行病和流行病，包括 COVID-19 疫情的持續影響，這方面仍有許多未知數及其對我們的業務和我們所服務的社區的影響程度，包括大幅降低目前接種疫苗和提供檢測試劑盒的收入水平。

所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述均受這些警示性陳述和風險因素的明確限制。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅反映了我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。除法律要求外，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因造成的。

在評估我們的財務業績和前瞻性陳述時，您應仔細考慮我們向美國證券交易委員會提交的報告中 “風險因素” 部分或其他部分中更全面地描述的風險和不確定性，包括10-K表的最新年度報告以及隨後的10-Q表定期報告以及8-K表的最新報告。

其他信息以及在哪裏可以找到

公司已就合併的批准向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了經修訂的附表14C的初步信息聲明，該聲明有待美國證券交易委員會徵求意見。一旦美國證券交易委員會沒有進一步的評論，公司將把最終的信息聲明郵寄給公司的股東。您可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov或公司網站 https://www.albertsonscompanies.com/investors/overview/ 上免費獲得公司就該交易向美國證券交易委員會提交的所有文件的副本。

非公認會計準則指標和相同銷售額

非公認會計準則指標。息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後每股A類普通股淨收益和淨負債比率（統稱為 “非公認會計準則指標”）是績效指標，公司認為這些補充信息有助於分析師和投資者評估其持續經營業績，這些指標與淨收入、營業收入、毛利率和A類普通股淨收益等其他GAAP指標一起考慮。這些非公認會計準則指標排除了管理層在評估公司持續核心經營業績時未考慮的項目的財務影響，因此為分析師和投資者提供了衡量其逐期經營業績的有用指標。其他公司可能對非公認會計準則指標有不同的定義，並規定了不同的調整，此類差異可能會影響與公司經營業績的可比性。公司還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和淨負債比率進行董事會和銀行合規報告。不應將公司列報的非公認會計準則指標解釋為推斷其未來業績不會受到異常或非經常性項目的影響。

相同的銷售額。在本財報稿中，“相同銷售額” 一詞包括本財年和上一財年在同一時期運營的門店，比較了每日的銷售額。直接面向消費者的數字銷售包含在相同的銷售中，燃料銷售不包括在相同的銷售中。

下表對淨收益與調整後淨收益，將每股A類普通股淨收益與調整後每股A類普通股淨收益進行對賬：

下表是調整後淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬：

(1) 包括與我們的運營優先事項和相關業務轉型相關的第三方諮詢費以及關閉運營設施相關的成本。

(2) 代表我們開展業務的某些城市立法要求的增量工資。

(3) 主要涉及與克羅格擬議合併相關的第三方顧問費和留存計劃支出，以及與我們先前宣佈的由董事會牽頭的潛在戰略替代方案審查有關的成本。

(4) 包括與2020財年從食品僱主勞資關係協會和聯合食品和商業工人養老基金（“FELRA”）以及中大西洋UFCW和參與養老基金（“MAP” 以及與FELRA一起提出 “合併計劃”）相關的收益。

(5) 主要包括與非運營投資相關的已實現和未實現淨損益、與非現金租金支出和租賃剩餘物業產生的成本相關的租賃調整、養老金結算收益、未合併股權投資的調整、某些合同終止以及與整合收購業務相關的成本。

(6) 表示截至每個相應時期末，在可轉換優先股根據公認會計原則具有反稀釋性的期間，將可轉換優先股轉換為轉換後已全部流通的A類普通股。2022財年反映了在轉換後基礎上歸屬於可轉換優先股持有人的特別股息的影響。

(7) 代表未歸屬的限制性股票單位（“RSU”）和未歸屬的限制性股票獎勵（“RSA”）的增量，用於將每個時期內已發行的攤薄後加權平均A類普通股調整為截至每個時期末的已完全流通的RSU和RSA。

(8) 反映了每個時期非公認會計準則調整對每股的影響。有關更多詳細信息，請參閲上文淨收入與調整後淨收入的對賬。

(9) 有關更多詳情，請參閲上文淨收益與調整後淨收入的對賬。

合併運營報表中的非公認會計準則調整分類：

(a) 銷售成本

(b) 銷售和管理費用

(c) 利息支出，淨額

(d) 利率互換和能源套期保值虧損（收益），淨額：

(e) 折舊和攤銷：

(f) 雜項調整：

下表是淨負債比率的對賬：