美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
日程安排到
(第14d-100條規則)
根據第14(D)(1)條
或第13(E)(1)條作出的投標要約聲明
《1934年證券交易法》
(第4號修正案)
國家控股公司
(主題公司(發行人)名稱)
B. 萊利主體合併公司III
(要約人)
的全資子公司
B.萊利金融公司
(要約人的母公司)
(備案人員姓名(標識身份 為要約人、發行人或其他人))
普通股，每股票面價值0.02美元
(證券類別名稱)
636375206
(證券類別CUSIP編號)
布萊恩特·R·萊利
B.萊利金融公司
聖塔莫尼卡大道11100號，800套房
加利福尼亞州洛杉磯，郵編：91206
(310) 966-1444
(被授權代表立案人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼 )
帶一份拷貝到:
帕特里克·S·布朗
Sullivan&Cromwell LLP
1888世紀公園東，2100套房
加利福尼亞州洛杉磯，郵編：90067
(310) 712-6600
提交費的計算
| 交易估值** | 提交費金額** | |||||
| $ | 35,442,293 | $ | 3,867 | |||
| * | 僅為計算 申請費金額而估算。交易價值是通過(A)3.25美元(投標要約價格)乘以(B)(I)7,605,754股普通股，每股面值0.02美元(特拉華州公司)的總和，代表B.Riley Financial，Inc.與其擁有的13,765,304股已發行普通股和已發行普通股減去6,159,550股普通股之間的差額確定的。國家控股公司是特拉華州的一家公司 (NHLD)。(B)收購要約價格為3.25美元，乘以(B)7,605,754股普通股的總和，即每股面值0.02美元。國家控股公司是特拉華州的一家公司(NHLD)。 基礎普通股數量和(Iii)2,301,859股基礎普通股數量 NHLD績效限制性股票單位。此計算不包括購買普通股的未行使期權 普通股和可行使為普通股股份的已發行認股權證，因為該等期權和認股權證的行權價格等於或高於收購要約價 。上述有關NHLD股份的數據已由NHLD提供給 要約人，且截至2021年1月26日，即最近的實際可行日期。 |
| ** | 備案費用的 金額是根據美國證券交易委員會(SEC)於2020年8月26日發佈的2021年財政年度《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的規則0-11(經修訂) 和收費諮詢#1計算的，方法是將交易額乘以0.0001091。 |
| 如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分，請勾選 框，並標識之前支付抵消費用的申請。通過註冊説明書編號或表格或時間表以及提交日期 識別之前的申請。 |
| 之前支付的金額：3867美元 | 申請方：B.Riley Financial，Inc. B.萊利委託人合併公司III | ||
| 表格或註冊號碼：附表 | 提交日期：2021年1月27日 |
| ☐ | 如果備案僅與投標要約開始前進行的初步溝通有關，請選中 該框。 |
選中下面的 相應框以指定與對帳單相關的任何交易：
| 符合規則14d-1的第三方投標報價。 | ||
| ☐ | 發行人投標報價受規則13e-4的約束。 | |
| 遵循規則13e-3的私募交易 | ||
| ☐ | 根據規則13D-2對附表13D進行修正。 |
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂，請選中 以下框。☐
如果適用， 選中下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定：
| ☐ | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) | |
| ☐ | 規則14d-1(D) (跨境第三方投標報價) |
本修正案第 4號修訂了B.Riley Financial，Inc.(特拉華州的一家公司) 和B.Riley主要合併公司III(特拉華州的一家公司和BRRF的全資子公司)於2021年1月27日提交給美國證券交易委員會的投標要約聲明(連同任何後續的修正案和補充， 包括本修正案第4號的“附表”)。附表涉及合併子公司提出以現金(不含利息，減去任何適用的預扣税)向賣方收購除BRF及其子公司以外的股東擁有的特拉華州國民控股 公司的所有已發行和已發行普通股(每股面值0.02美元) ，價格為每股3.25美元，減去任何適用的預扣税。 由BRF和BRF的子公司以外的股東擁有。 根據規定的條款和條件，以現金(不含利息，減去任何適用的預扣税)的價格向賣方購買 公司(“NHLD”)的所有普通股，每股面值0.02美元。 由BRF及其子公司以外的股東擁有， 以每股3.25美元的價格向賣方收購和 在相關的遞交函(“遞交函”)中，其副本與 的附表一起存檔，分別作為附件a(1)(I)和(A)(1)(Ii)(連同對其的任何修改或補充，統稱為 構成“要約”)中的第(1)(I)和(A)(1)(Ii)項(連同對其的任何修改或補充，統稱為“要約”)。
採購要約和遞交函中包含的所有信息(包括時間表和附件)在此通過 參考併入，以迴應此處明確規定的附表中的所有項目，並在本修正案中明確規定的範圍內對其進行修改和補充。 本修正案中使用但未另行定義的大寫術語應具有購買要約 中賦予該術語的含義。 在本修訂中使用但未另行定義的大寫術語應具有在購買要約中賦予該術語的含義 。
項目1至9和項目11
現將附表的第1至9項 和第11項(以引用方式併入購買要約中所含信息的範圍內) 作如下修改和補充：
紐約時間2021年2月25日午夜12：00(紐約市時間2021年2月24日晚上11：59之後1分鐘)，優惠如期到期，未延期。Merge Sub獲託管銀行告知，於 到期日，共有4,934,502股股份(不包括已交付保證交付通知的股份 及排除持有人所投標的股份)被有效投標至要約，但並未有效撤回， 相當於截至到期日已發行股份約70.01%，不包括 排除持有人所擁有的股份。此外，保管人告知，已就 額外60,060股股份發出保證交付通知，約佔截至到期日已發行股份的0.85%，不包括排除持有人擁有的 股。
根據要約投標的股票數量 滿足最低條件。收購要約的所有條件均已滿足，合併子公司接受 付款，並期望迅速支付所有有效投標和未有效退出要約的股票。
在要約完成 後，BRF和Merge Sub打算根據DGCL第251(H)條在沒有NHLD股東 會議的情況下通過合併完成對NHLD的收購。在生效時間，不屬於BRF及其子公司、 NHLD及其子公司、或NHLD的任何股東根據DGCL第262條與合併相關而適當要求評估的每股股票，將被轉換為獲得要約價格的權利，不含利息，減去任何適用的預扣 税。BRF、NHLD或其各自子公司在緊接生效時間之前擁有的每股股票將被註銷 並不復存在，不會以任何代價進行交換。
合併後， 股票將被摘牌，並將停止在納斯達克資本市場交易。
2021年2月25日， BRF發佈新聞稿，宣佈報價到期和結果。新聞稿的副本作為附件 (A)(5)(Ii)附在附表中，並通過引用結合於此。
第12項展品
現對 附表第12項進行修正和補充，增加以下附件：
| 索引號 | ||
| (A)(5)(Ii) | 論壇於2021年2月25日發佈新聞稿。 |
1
簽名
經適當查詢，並盡我所知和所信，我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
日期：2021年2月25日
| B.萊利金融公司 | |||
| 由以下人員提供： | /s/布萊恩特·R·萊利(Bryant R.Riley) | ||
| 姓名： | 布萊恩特·R·萊利 | ||
| 標題： | 聯席首席執行官 | ||
| B.萊利主要合併公司III | |||
| 由以下人員提供： | /s/布萊恩特·R·萊利(Bryant R.Riley) | ||
| 姓名： | 布萊恩特·R·萊利 | ||
| 標題： | 主席 | ||
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