附錄 99.1

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紐約證券交易所,德克薩斯州:NTR

2023年3月23日

Nutrien定價發行總額為15億美元的5年期和 30年期優先票據

薩斯喀徹温省薩斯卡通Nutrien Ltd.(多倫多證券交易所和紐約證券交易所代碼:NTR)今天宣佈 2028年3月27日到期的4.900%的優先票據的本金總額為7.5億美元,以及2053年3月27日到期的5.800%優先票據(合計 優先票據)的本金總額為7.5億美元。本次發行預計將於2023年3月27日左右結束,但須遵守慣例成交條件。在加拿大和美國的多司法管轄區披露制度下注冊的優先票據 不會在加拿大或向加拿大任何居民發行。

Nutrien打算使用本次發行的淨收益在2023年5月13日到期時償還其本金總額為5億美元 的1.900%優先票據,以減少其短期信貸額度下的未償債務,為營運資金提供資金和用於一般公司用途。優先票據 將是無抵押的,與Nutriens現有的優先無抵押債務的排名相同。本次發行的聯席賬簿管理人是BMO Capital Markets、花旗集團、摩根士丹利和豐業銀行。

本次發行將通過2023年3月23日向加拿大各省證券監管機構提交的Nutriens簡短基礎架招股説明書的招股説明書補充文件進行,該招股説明書構成了在多司法管轄區披露制度下在美國 州向美國證券交易委員會(SEC)提交的F-10表格中的Nutriens註冊聲明的一部分,幷包含在Nutriens註冊聲明中。有關發行優先票據的最終招股説明書補充文件將提交給加拿大和美國證券交易委員會的相同監管機構 。

關於 Nutrien

Nutrien 是 世界上最大的作物投入和服務提供商,幫助安全、可持續地養活不斷髮展的世界。我們運營着世界一流的生產、分銷和零售設施網絡,使我們能夠有效地滿足 種植者的需求。我們專注於通過推進我們的關鍵環境、社會和治理優先事項為所有利益相關者創造長期價值。

諮詢

優先票據是根據向美國證券交易委員會提交的有效註冊聲明(包括基礎招股説明書)在美國發行的。Nutrien已經提交了與發行優先票據有關的初步招股説明書補充文件。在投資之前,您應該閲讀初步招股説明書補充文件、隨附的底架招股説明書以及其中以引用方式納入的其他文件 ,以獲取有關Nutrien和本次發行的更完整信息。

初步招股説明書補充文件 和隨附的基本架構招股説明書可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費查閲。或者,可以通過聯繫BMO Capital Markets Corp. 的免費電話獲取這些文件 1-866-864-7760,花旗集團環球市場公司免費電話 1-800-831-9146,摩根士丹利公司有限責任公司位於 1-866-718-1649還有斯科舍資本(美國)公司 1-800-372-3930.


本新聞稿不構成賣出要約或招攬買入要約, 在根據該司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前,此類要約、招標或出售屬於非法的司法管轄區,也不得出售 優先票據。

前瞻性陳述

根據適用的證券法,本新聞稿中包含的某些陳述和 其他信息構成前瞻性信息或前瞻性陳述(統稱前瞻性陳述)(此類陳述 通常附有應該、可能、預期、預測、相信、打算、估計、計劃或其他 類似詞語)。本新聞稿中的所有陳述,除與歷史信息或當前狀況有關的陳述外,均為前瞻性陳述,包括但不限於對管理層 對發行收益預期用途和發行結束時間等的預測和陳述。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性,其中許多是我們 無法控制的,還涉及各種假設和商業敏感性,包括特殊外部事件的影響,例如烏克蘭和俄羅斯之間的衝突以及 COVID-19 疫情對全球供需、能源和大宗商品價格、利率、我們的業務、客户、業務夥伴、員工、供應鏈、其他利益相關者的直接和間接影響全球 經濟的整體情況,以及這些風險本新聞稿中提及的初步招股説明書補充文件中提及的因素,以及截至2022年12月31日的Nutriens年度信息表中的風險因素標題和截至2022年12月31日的年度Nutriens管理層討論和分析的關鍵企業風險標題下提及的因素,可能導致 Nutrien的實際業績、業績或成就(包括髮行延遲或未完成)存在重大差異來自未來的任何業績、表現或此類前瞻性陳述所表達或暗示的成就。除非適用的加拿大證券立法或適用的美國聯邦證券 法律可能要求,否則Nutrien不打算或有義務根據新信息或未來事件更新或修改本新聞稿中的任何前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於我們根據我們對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的經驗和看法以及我們認為 適用於具體情況的其他因素做出的某些假設和分析。此處包含的所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述以及此類前瞻性陳述中陳述或固有的假設的限制。儘管我們認為 這些假設是合理的,但不應過分依賴這些假設和此類前瞻性陳述。

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