美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人根據規則13a-16或15d-16提交的報告
《1934年證券交易法》

2023年4月

委託公文編號：001-39179

阿迪克斯治療有限公司

(註冊人姓名英文譯本)

趨化因子DES Mines 9

CH-1202日內瓦，

瑞士

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否將在封面表格20-F或表格40-F下提交或將提交年度報告。

表格20-F x表格40-F¨

通過引用合併

本報告 表格6-K中的披露，標題為“註冊直接發售、同時私募發售和認股權證重新定價”，並在此展示 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、10.1 10.2和23.1，應被視為通過引用被納入Addex Treeutics Ltd.的表格F-3(本註冊號333-255089披露)和表格S-8(註冊號333-255124)的註冊説明書(包括構成該等註冊説明書一部分的任何招股説明書)，並自提交本報告之日起成為註冊説明書的一部分，但不得被隨後提交或提交的文件或報告所取代。

註冊直接發行、同時私募和認股權證重新定價

2023年4月3日，Addex 治療有限公司(“Addex”或“本公司”)與一家專注於醫療保健的領先機構投資者(“買方”)訂立了一項證券購買協議(“購買 協議”)，根據該協議，公司 同意以登記直接發售的形式出售及發行7,999,998股股份，形式為1,333,333股美國存托股份(“ADS”)， 總購買價為每股美國存托股份0.95美元，相當於每股0.145瑞士法郎(“登記發售”)。該等美國存託憑證 由本公司根據採用F-3表格發出的有效擱置登記聲明而發售，該份表格F-3最初於2021年4月7日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交，並於2021年4月13日(文件編號 第333-255089號)宣佈生效(“註冊聲明”)及其招股説明書補編。

根據購買 協議，本公司亦同意於同時私募中向買方出售及發行未登記認股權證(“未登記認股權證”)，以購買最多31,578,948股以5,263,158股美國存託憑證形式發行的股份，以及以3,929,825股美國存託憑證形式購買最多23,578,950股股份的非登記預付資助權證(“未登記預籌資助權證”及連同未登記認股權證)(“私人配售”及連同登記發售)。 未登記的認股權證可在發行日後90天內行使，行使價為每美國存托股份1美元，自發行日起五年到期 。未登記的預籌資權證的行使價為每股美國存托股份0.01美元，可在發行日60天后行使 。根據購買協議條款，吾等擬以表格F-1提交一份有關回售認購權證相關普通股的登記聲明(“回售登記聲明”)。轉售登記聲明生效後，認購權證相關股票將可在美國自由交易。根據慣例的成交條件，此次發行預計將於2023年4月5日左右結束。在扣除本公司就是次發售及下文所述認股權證重新定價而應付的發售開支前，本公司從是次發售所得的總收益預計為500萬美元。

Addex還與買方訂立了權證 重新定價交易，以修訂之前發行的權證，以降低該等權證的行使價，並 修訂某些其他條款。經修訂的認股權證最初是以私募方式發行，於2021年12月21日(“原2021年權證”)及2022年7月26日(“原2022年權證”)截止發行。最初的2021年認股權證目前可以每美國存托股份6.5美元的價格行使，可以購買總計1,538,462個美國存託憑證。最初的2022年認股權證目前可按每美國存托股份1.9美元的價格行使，以購買總計2500,000份美國存託憑證。

根據日期為2023年4月3日的函件協議(“函件協議”)，Addex及買方同意修訂原有的2021年權證及原始的2022年權證，以將其行使價降至每股美國存托股份1美元及若干其他修訂(“經修訂認股權證”)。修訂後的認股權證要到2023年7月5日才能執行。

根據購買協議的條款，本公司同意(I)不發行、訂立協議以發行或宣佈發行或擬發行其任何美國存託憑證、普通股或普通股等價物，或(Ii)提交任何登記聲明或任何修訂 或補充文件，但須受某些例外情況規限，直至(A)本次發售結束後60天及(B)美國證券交易委員會宣佈回售登記聲明生效之日期(以較遲者為準)；然而，此類限制不得超過買方根據《證券法》第144條可出售未登記預融資權證相關股份的日期。此外，根據購買協議的條款，本公司亦同意，直至發售完成18個月 為止，本公司或其任何附屬公司以現金代價、債務或上述各項單位的組合向任何人士發行任何美國存託憑證、普通股或普通股等價物時，本次發售的買方 有權按該等後續融資所規定的相同條款、條件及價格參與該等融資，金額合共相等於該等後續融資的總金額的50%。

認購權證、可於行使認購權證時以美國存託憑證形式發行的 股份及經修訂認股權證並未根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)登記 ，而是根據證券法第4(A)(2)條及/或其下頒佈的第506(B)條規定的豁免 發售。就買方簽署購買協議及函件協議而言，該買方向本公司表示，其為證券法規則第501(A)(1)、(A)(2)、(A)(3)、(A)(7)、(A)(8)、 (A)(9)、(A)(12)或(A)(13)條所界定的“認可投資者”或證券法第144A條所界定的“合資格機構買家”。

以上對《購買協議》、《書面協議》、《購買認股權證》和《修訂認股權證》的描述並不完整 ，其全部內容參考《購買協議》、《書面協議》(未登記的認股權證和未登記的預付資金權證的形式)全文予以確認，其副本分別作為附件10.1、附件10.2、附件4.1、附件4.2、附件4.3和附件4.4納入本報告的表格6-K中。現將Homburger AG關於發行登記發售中美國存託憑證相關普通股的合法性的意見副本作為附件5.1提交，並通過引用併入本文。

表格6-K 中的本報告不應構成出售或徵求購買本公司任何證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區進行任何要約、招攬或出售本公司的證券，在這些州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售在根據該司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前 是非法的。

展品索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。