2022 年第四季度和全年收益報告 2023 年 3 月 28 日

免責聲明本演示文稿（“演示文稿”）僅供參考。本演示文稿不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約，也不得在任何此類要約、招攬或出售為非法的州或司法管轄區出售任何證券。在本演示文稿中或與本演示文稿有關的任何明示或暗示的陳述或保證。在法律允許的最大範圍內，在任何情況下，Danimer Scientific, Inc.（以下簡稱 “公司”）或其任何子公司、股東、關聯公司、代表、董事、高級職員、員工、顧問或代理人均不對因使用本演示文稿、其內容、遺漏、依賴其中所含信息或與此相關的意見而產生的直接、間接或間接的利潤損失或損失承擔責任或責任否則就由此而產生。本演示文稿中使用的行業和市場數據來自第三方行業出版物和來源，以及為其他目的編寫的研究報告。公司尚未獨立驗證從這些來源獲得的數據，也無法向您保證數據的準確性或完整性。此數據可能會發生變化。此外，本演示文稿並不聲稱包羅萬象，也無意包含投資者可能認為必要的對調查進行全面分析所需的所有信息。前瞻性陳述請注意，在本演示文稿中，我們可能會使用 “出現”、“預期”、“相信”、“計劃”、“期望”、“打算”、“未來” 等詞語以及類似的表達方式，這些詞語構成了1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於有關我們對2022年全年資本支出和調整後息税折舊攤銷前利潤的預期的陳述。前瞻性陳述基於管理層對影響公司的未來事件的預期和信念，因此涉及許多風險和不確定性。該公司警告説，前瞻性陳述不是保證，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致公司實際經營業績或財務狀況與本演示文稿中前瞻性陳述所表達或暗示的存在重大差異的潛在風險和不確定性包括但不限於消費者對其產品的總體需求水平；總體經濟狀況和其他影響消費者信心、偏好和行為的因素；全球貨幣、資本和信貸市場的幹擾和波動；公司客户的財務實力；公司的能力實施其業務戰略，包括但不限於擴建生產設施和工廠以滿足客户對其產品的需求及其時機的能力；與公司預計財務信息的不確定性相關的風險；公司執行和整合收購的能力；與其產品有關的政府法規、立法或公眾意見的變化；公司面臨的產品責任或產品保修索賠以及其他意外損失；中斷和COVID-19 全球疫情以及政府為應對而採取的行動和限制性措施對公司業務產生的其他影響；鑑於疾病流行和 COVID-19 全球疫情等健康相關問題，公司製造設施和供應商的穩定以及消費者對其產品的需求；烏克蘭持續衝突對我們的業務、運營和財務業績的影響；全球氣候變化趨勢可能對公司及其供應商和客户產生的影響; 的公司保護專利、商標和其他知識產權的能力；其信息系統的任何違規或中斷；其信息技術系統或信息安全系統的有效運行能力，包括安全漏洞、病毒、黑客、惡意軟件、自然災害、供應商業務中斷或其他原因造成的能力；其正確維護、保護、修復或升級其信息技術系統或信息安全系統的能力，或過渡到升級過程中的問題或替代系統；對公司和/或其品牌的負面宣傳的影響，包括但不限於通過社交媒體或與品牌損害事件和/或公眾認知相關的負面宣傳；原材料和合同產品的價格、供應和質量的波動以及外匯波動；其利用潛在淨營業虧損結轉的能力；以及税法和負債、關税、法律、監管、政治和經濟風險的變化。有關可能影響公司財務業績的潛在因素的更多信息不時包含在公司向美國證券交易委員會提交的公開報告中，包括公司10-K表的年度報告、10-Q表的季度報告和8-K表的最新報告。本演示文稿中包含的所有前瞻性陳述均基於截至本演示文稿發佈之日公司獲得的信息，僅代表截至本文發佈之日。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映本次陳述之日之後的事件或情況。預測的用途本演示文稿包含與公司有關的預計財務信息。此類預測的財務信息構成前瞻性信息，僅用於説明目的，不應將其視為未來業績的必然指標。此類財務信息所依據的假設和估計本質上是不確定的，受各種重大的商業、經濟、競爭和其他風險和不確定性的影響。參見上面的 “前瞻性陳述”。實際業績可能與本演示文稿中包含的財務預測信息所設想的結果存在重大差異，在本演示文稿中包含此類信息不應被視為任何人表示此類預測中反映的結果將實現。財務信息；非公認會計準則財務指標本演示文稿中包含的一些財務信息和數據，例如調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後毛利，不是根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制的。公司認為，這些非公認會計準則財務業績衡量標準為管理層和投資者提供了有關與公司財務狀況和經營業績有關的某些財務和業務趨勢的有用信息。公司管理層使用這些非公認會計準則指標進行趨勢分析以及預算和規劃目的。這些非公認會計準則財務指標與最接近的GAAP指標的對賬載於本演示文稿的附錄。您應查看公司根據公認會計原則編制的經審計的財務報表，這些報表包含在向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中。前瞻性非公認會計準則財務指標是在沒有與公認會計準則指標進行對賬的情況下列報的，因為公認會計準則財務指標無法在前瞻的基礎上獲得，而且由於預測和量化此類對賬所需的某些金額固有困難，因此不付出不合理的努力就無法獲得對賬信息。出於同樣的原因，公司無法解決不可用信息的可能重要性，這些信息可能對未來的業績至關重要。商標本演示文稿包含公司和其他公司的商標、服務標誌、商品名稱和版權，這些是其各自所有者的財產。此處包含的信息截至2023年3月28日，不反映任何後續事件。

Danimer 投資亮點肯塔基工廠可滿足短期需求 1 2 3 4 5 6 PHA 基樹脂具有卓越的顛覆性可持續發展授權推動永久採用短期、中期和長期戰略融資計劃持續的利潤擴張機會世界一流的團隊和強大的文化我們的PHA基樹脂在市場上獨一無二，是完全可生物降解的家用堆肥、天然土壤和海洋環境這些高度工程化的材料可以在大多數最終用途類別中無縫取代石油基塑料我們的產品表現良好在標準制造設備上我們的客户投資長期解決方案，包括通過資助的研發夥伴關係。改用PHA基樹脂需要客户做出重大承諾使用可生物降解材料可以帶來品牌利益，而且越來越成為監管要求定期貸款加強了流動性狀況並確保實現正息税折舊攤銷前利潤的第二部分申請為DCT的輕資本、低成本的PHA和生物基丙烯酸工藝吸引了頂尖的市場機會一級合作伙伴利益更高的產能利用率推動肯塔基州班布里奇新建工廠設計的貢獻利潤率更高；通過約4億美元的新產能 Danimer 催化技術 (DCT) 的高利潤工藝、向可擴展的新市場發展、新的合作伙伴關係和技術許可機會推動規模效益一支由丹尼默退伍軍人和強大的新領導者組成的能力雄厚的高管團隊開創性工程、領先的研發和能力強大的技術銷售人員推動了丹尼默文化反映了我們對幫助解決全球環境污染問題的堅定承諾：截至 2023 年 2 月，所有調試運行並達到或高於當前預期吞吐量的製造工藝和設備。銘牌容量約為 32.5 mm lB 的純淨PHA 可支持大約 65 mm LB 的成品樹脂。在滿負荷利用率和當前市場定價和組合下，預計收入約為 190 萬美元，貢獻利潤率非常高

肯塔基州製造業 — 工藝與能力¹ 下游加工獨特的工程專業知識五個獨立容器發酵大容量擠出生產線混合、造粒和擠出混合和擠出工程材料科學 PHA 的細菌生產 ¹ 32.5 mm LBS 的 Neat PHA = 65 mm 配方 PHA 基樹脂 = ~190 mm 收入三條獨立列車過濾和乾燥 PHA 發酵肉湯 NEAT PHA 配方的 PHA 基樹脂 ¹ 旨在説明充分利用設計時的最大潛力容量；假設定價為每磅 3 美元。

最近的客户亮點推出了一家為消耗性乾貨生產特種塑料容器的新客户 Zespri通過HAVI宣佈，計劃在其零食業務中推出基於PHA的餐具，計劃在年中增加一名客户。很高興能與HAVI建立更緊密的合作——US Foods在多個最終用途類別的強勁初始試驗表現證實了他們的幾個客户的需求。US Foods以其 “Evolve” 品牌Nodax為基礎的吸管現已在北美星巴克的所有門店、越來越多的Dunkin Donuts門店、Sams Club和Costco的餐飲服務上推出了基於Nodax的吸管，包括CVS、Target、Safeway、沃爾瑪和許多其他零售商。Mars-Wrigley預計將在年中推出Skittles包裝，目前正在評估與多個合作伙伴共同開發的更廣泛用途的一次性咖啡包，如果擬議的立法在2024年底獲得通過，則2026年將有550毫米磅的年度歐洲市場機會*來源：https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-packaging-and-packaging-waste_en

2022年第四季度和全年財務摘要銷售額反映了PHA相關銷售額的730萬美元增長，被PLA相關銷售額減少的990萬美元所抵消，其中包括烏克蘭衝突導致的910萬美元，以及客户轉向商業化後的服務收入為480萬美元，而2021財年的服務收入為800萬美元。Adj. GP 主要反映了肯塔基州產能擴張未吸收成本的增加。銷售和收購的增加反映了為支持預期增長而增加的管理成本和員工人數。研發成本包括對Novomer的全年收購，已於2021年8月結束。全年評論財務摘要附註：由於四捨五入，總數可能不足。

《財務展望》調整後的息税折舊攤銷前利潤預計為2023年基準資本支出為2600萬至3100萬美元，不包括美國能源部的任何貸款收益

附錄

息税折舊攤銷前利潤調節注：由於四捨五入，總額可能未足夠。

調整後的毛利調節注：由於四捨五入，總額可能不足。