丹尼默科學公佈2022年第四季度和全年業績

--業績與 3 月 20 日預告一致--

--發佈23財年指導方針，預計將加速增長和提高利潤率--

--肯塔基州工廠全面投產並實現吞吐量和效率目標--

--宣佈提交美國能源部貸款擔保計劃第二部分申請--

 

喬治亞州班布里奇——2023年3月28日——專注於開發和生產可生物降解材料的領先下一代生物塑料公司丹尼默科學公司（紐約證券交易所代碼：DNMR）（“Danimer” 或 “公司”）今天公佈了截至2022年12月31日的第四季度和全年財務業績。

Danimer董事長兼首席執行官Stephen E. Croskrey評論説：“我們很高興取得與2022年指導一致的業績，對來年感到興奮，並專注於利用我們在PHA基材料方面的全球市場領導地位為我們的客户、合作伙伴和股東創造價值。我們的肯塔基工廠現已全面投入使用，是世界上第一個高度工程化的 PHA 基材料的商業規模生產設施。我們相信，隨着今年的推移，越來越明顯的是，我們擁有一切必要的能力和優勢，可以開始打破污染塑料在世界各地市場上根深蒂固的巨大地位。”

Croskrey先生繼續説：“我們獨特的高性能可生物降解樹脂以及大規模生產這些樹脂的製造能力是數十年來在生物技術、工藝工程和材料科學方面的投資和進步的結果。我們與越來越多的忠實客户和合作夥伴一起，準備滿足消費者對環境負責的解決方案和一系列嚴格的包裝新標準的呼籲，這些標準正在美國、歐洲和許多其他重要的國際市場迅速出現。我們相信，我們最近完成的融資交易增強了運營流動性，並確保了開放的跑道，因為我們正在努力充分利用肯塔基州温徹斯特現在可用的容量。”

該公司肯塔基州工廠的所有主要工藝和生產設備現已成功測試和調試運行，並且正在達到預期或好於預期的吞吐量水平。該公司仍然有信心實現約3,250萬磅純PHA的年產能，經過混合和擠出後，將包括大約6,500萬磅的成品樹脂運送給客户。按照目前的平均定價和組合，肯塔基州工廠的6500萬磅成品將為公司帶來約1.9億美元的收入。

丹尼默評論説，它已經為其位於佐治亞州班布里奇的綠地製造工廠提交了美國能源部（DOE）第十七章貸款擔保計劃的第二部分申請。在充分利用其設計能力後，預計該設施將為來自PHA的配方樹脂提供約4億美元的收入，再加上我們的肯塔基州工廠，將實現總計5.9億美元的年收入。

Croskrey先生總結道：“我們還開始調試我們的演示規模設施，該設施展示了Rinnovo® 的高效催化生產途徑，Rinnovo® 是一種具有更高靈活性和阻隔性能的PHA。我們正在進行深入的討論，旨在建立潛在的強大夥伴關係，以利用我們向低成本PHA基材料打開的大門。

2022 年第四季度財務摘要：

•
2022年第四季度的收入為1,530萬美元，而2021年第四季度的收入為1,770萬美元。產品收入減少160萬美元的主要原因是

 

 

由於停止向受烏克蘭衝突影響的客户發貨，以PHA為基礎的樹脂銷售時間發生了不利的變化，PLA基樹脂的銷售量也減少了。服務收入為80萬美元，而前者為170萬美元，這反映了長期資助的研發項目在一年中的完成，客户現在正轉向將這些投資商業化。
•
毛利為270萬美元，而2021年第四季度為240萬美元。調整後的毛利為260萬美元，而2021年第四季度為40萬美元。調整後毛利的改善反映了銷售結構的有利變化，這足以抵消收入減少的影響。
•
第四季度的淨虧損為2,810萬美元，而去年同期為1,240萬美元。
•
調整後的息税折舊攤銷前利潤在2022年第四季度提高至860萬美元，而2021年第四季度為1,020萬美元，這主要是由於上述毛利的改善。

2022 年全年財務摘要：

•
2022年全年的收入為5,320萬美元，而去年同期為5,870萬美元。與PHA相關的銷售額比上年增長了34％，佔2022年收入的53％。基於PLA的產品銷售額比上年下降了990萬美元，其中包括向在烏克蘭銷售產品的某些客户發貨910萬美元，由於烏克蘭持續的戰爭，這種情況在2022年沒有再次發生。
•
2022年的毛利為1,040萬美元，而前一時期為90萬美元。2022年的調整後毛利為440萬美元，而2021年為1,100萬美元，這主要是由PHA基樹脂混合物的增加所推動的，與上一年相比，由於產能增加的成本，目前這些樹脂的利潤率較低。
•
2022年全年淨虧損為1.798億美元，其中包括第三季度（6,270萬美元）的商譽減值費用。
•
2022年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤為4,500萬美元，與公司於2022年5月首次提供的指導區間及其最新的指導區間（4,500萬至4,000萬美元）一致。
•
年底的現金及現金等價物為6,280萬美元，與公司最新的6,000萬至6,500萬美元預期一致。
•
全年資本支出為1.645億美元，與公司最新的預期一致，即1.65億至1.7億美元。

資本結構

截至2022年12月31日，該公司報告的未償債務總額為2.884億美元，其中包括約4,570萬美元的低息新市場税收抵免貸款，該公司預計這些貸款將在2026年開始免除。

2023年3月20日，公司宣佈了一項新的優先擔保定期貸款，本金總額為1.3億美元，該貸款擴大了其資本結構，顯著改善了其短期流動性狀況，並使其能夠在執行增長戰略時保持戰略和運營靈活性。該公司指出，最近這筆交易的影響並未反映在其2022年12月31日的財務報表中。

外表

 

 

丹尼默首席財務官邁克爾·哈霍斯特評論説：“我們專注於收入增長，我們預計收入增長將從第二季度開始加速。因此，我們預計，隨着時間的推移，營業利潤率和運營現金流將有所改善。

對於2023年全年，公司今天提供了以下指導：

•
全年調整後的息税折舊攤銷前利潤預計將在2,300萬美元至3,100萬美元之間。與2022年公佈的4,500萬美元（4,500萬美元）相比，調整後的息税折舊攤銷前利潤有所改善，這主要是由於PHA基樹脂的收入增長以及公司肯塔基州製造業務實現的規模帶來的相關收益。此外，該公司提高效率和降低成本的舉措預計將對研發和銷售併購支出產生有利的全年影響。
•
全年資本支出預計在2,600萬至3,100萬美元之間，主要用於支持與班布里奇綠地設施有關的現有承諾。該公司指出，如果在今年晚些時候實現融資，特別是美國能源部（DOE）第十七章貸款擔保計劃，預計將修改這一支出估計。年內的其他資本項目包括預計的設施維護、我們的 Rinnovo® 示範工廠的完工以及與信息系統計劃相關的支出。

網絡直播、電話會議和 10-K 備案

公司將於美國東部時間今天，即2023年3月28日星期二下午 5:00 主持網絡直播和電話會議，回顧第四季度和2022年全年業績，討論近期事件並進行問答環節。電話會議的網絡直播可在公司網站的 “投資者關係” 部分觀看，網址為 https://ir.danimerscientific.com。對於那些無法觀看網絡直播的人，可以在國內或國際上分別撥打1-877-407-9208或1-201-493-6784觀看電話會議。撥號後，請申請參加 Danimer Scientific 2022 年全年財報電話會議。電話會議結束後，存檔的網絡直播將在公司網站上重播。

關於《丹尼默科學》

丹尼默是創造更可持續、更自然的塑料製品製造方法的先驅。十多年來，其可再生和可持續的生物聚合物幫助創造了可生物降解和可堆肥的塑料產品，這些塑料產品可以迴歸大自然，而不是污染我們的土地和水域。丹尼默的技術可以在人們每天使用的各種塑料終端產品中找到。其生物聚合物的應用包括添加劑、水性塗層、纖維、長絲、薄膜和注射成型製品等。Danimer 在超過 20 個國家擁有 430 多項已獲授權的專利和待處理的專利申請，涉及一系列製造工藝和生物聚合物配方。欲瞭解更多信息，請訪問 https://danimerscientific.com。

前瞻性陳述

請注意，在本新聞稿中，我們可能會使用 “出現”、“預期”、“相信”、“計劃”、“期望”、“打算”、“未來” 等詞語以及類似的表達方式，這些詞語構成了1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於有關我們對2023年全年資本支出、調整後息税折舊攤銷前利潤和現金餘額的預期的陳述。前瞻性陳述是根據我們對影響公司的未來事件的預期和信念作出的，因此涉及許多風險和不確定性。我們警告説，前瞻性陳述並不能保證，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致公司實際經營業績或財務狀況與本新聞稿中前瞻性陳述所表達或暗示的存在重大差異的潛在風險和不確定性包括但不限於消費者對我們產品的總體需求水平；一般

 

 

經濟狀況和其他影響消費者信心、偏好和行為的因素；全球貨幣、資本和信貸市場的混亂和波動；公司客户的財務實力；公司實施業務戰略的能力，包括但不限於擴建生產設施和工廠以滿足客户對其產品需求的能力及其時機；與公司預計財務信息的不確定性相關的風險；公司的能力公司至執行和整合收購；與我們產品相關的政府法規、立法或公眾意見的變化；公司面臨產品責任或產品保修索賠和其他突發事件的風險；COVID-19 全球疫情以及政府為應對而採取的行動和限制性措施對公司業務造成的中斷和其他影響；鑑於疾病流行和健康相關情況，公司製造設施和供應商的穩定性以及消費者對我們產品的需求諸如 COVID-19 全球疫情；烏克蘭持續衝突對我們的業務、運營和財務業績的影響；全球氣候變化趨勢可能對公司及其供應商和客户產生的影響；公司保護專利、商標和其他知識產權的能力；對我們信息系統的任何違規或中斷；我們的信息技術系統或信息安全系統的有效運作能力，包括安全漏洞病毒造成的影響，，黑客，惡意軟件、自然災害、供應商業務中斷或其他原因；我們正確維護、保護、修復或升級我們的信息技術系統或信息安全系統的能力，或者我們過渡到升級或替代系統時出現的問題；對公司和/或其品牌的負面宣傳的影響，包括但不限於通過社交媒體或與品牌損害事件和/或公眾認知相關的負面宣傳；原材料和合同產品的價格、可用性和質量的波動外匯波動；我們利用潛在淨營業虧損結轉的能力；以及税法和負債、關税、法律、監管、政治和經濟風險的變化。有關可能影響公司財務業績的潛在因素的更多信息不時包含在公司向美國證券交易委員會提交的公開報告中，包括公司10-K表的年度報告、10-Q表的季度報告和8-K表的最新報告。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述均基於截至本新聞稿發佈之日公司獲得的信息，僅代表截至本新聞稿發佈之日。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況。

聯繫人：

投資者

詹姆斯·帕爾欽斯基

電話：415-876-8429

ir@danimer.com

媒體

安東尼·普里爾

apriwer@daltonagency.com

電話：615-515-4892


 

 

 

 

 

丹尼默科學公司

簡明合併資產負債表

 

 

 

十二月三十一日

 

 

十二月三十一日

 

（以千計，股票和每股數據除外）

 

2022

 

 

2021

 

資產：

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

62,792

 

 

$

286,487

 

應收賬款，淨額

 

 

17,989

 

 

 

17,149

 

其他應收賬款，淨額

 

 

1,635

 

 

 

3,836

 

庫存，淨額

 

 

32,743

 

 

 

24,573

 

預付費用和其他流動資產

 

 

5,225

 

 

 

4,737

 

合同資產，淨額

 

 

4,687

 

 

 

3,576

 

流動資產總額

 

 

125,071

 

 

 

340,358

 

 

 

 

 

 

 

 

不動產、廠房和設備，淨額

 

 

453,949

 

 

 

316,181

 

無形資產，淨額

 

 

80,941

 

 

 

84,659

 

善意

 

 

-

 

 

 

62,649

 

使用權資產

 

 

19,028

 

 

 

19,240

 

槓桿應收貸款

 

 

31,446

 

 

 

13,408

 

限制性現金

 

 

1,609

 

 

 

481

 

貸款費用

 

 

-

 

 

 

1,397

 

其他資產

 

 

226

 

 

 

224

 

總資產

 

$

712,270

 

 

$

838,597

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益：

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$

14,977

 

 

$

20,790

 

應計負債

 

 

5,001

 

 

 

18,777

 

非勞動收入和合同負債

 

 

-

 

 

 

214

 

租賃負債的當期部分

 

 

3,337

 

 

 

3,337

 

長期債務的流動部分，淨額

 

 

1,972

 

 

 

357

 

流動負債總額

 

 

25,287

 

 

 

43,475

 

 

 

 

 

 

 

 

私人認股權證責任

 

 

212

 

 

 

9,578

 

長期租賃負債，淨額

 

 

22,114

 

 

 

22,693

 

長期債務，淨額

 

 

286,398

 

 

 

260,934

 

遞延所得税

 

 

200

 

 

 

1,014

 

其他長期負債

 

 

447

 

 

 

638

 

負債總額

 

$

334,658

 

 

$

338,332

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

普通股，面值0.0001美元；授權的2億股：截至2022年12月31日和2021年12月31日分別發行和流通的101,804,454股和100,687,820股

 

$

10

 

 

$

10

 

額外的實收資本

 

 

676,250

 

 

 

619,145

 

累計赤字

 

 

(298,648

)

 

 

(118,890

)

股東權益總額

 

 

377,612

 

 

 

500,265

 

負債和股東權益總額

 

$

712,270

 

 

$

838,597

 

 

 

 

丹尼默科學公司

簡明合併運營報表

 

 

 

截至12月31日的三個月

 

 

截至12月31日的年份

 

（以千計，股票和每股數據除外）

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品

 

$

14,530

 

 

$

16,054

 

 

$

48,420

 

 

$

50,769

 

服務

 

 

794

 

 

 

1,674

 

 

 

4,798

 

 

 

7,980

 

總收入

 

 

15,324

 

 

 

17,728

 

 

 

53,218

 

 

 

58,749

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本和支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本

 

 

18,026

 

 

 

20,080

 

 

 

63,632

 

 

 

57,865

 

銷售、一般和管理

 

 

19,547

 

 

 

24,212

 

 

 

81,589

 

 

 

80,004

 

研究和開發

 

 

7,470

 

 

 

8,666

 

 

 

31,939

 

 

 

20,270

 

資產出售損失

 

 

-

 

 

 

49

 

 

 

1

 

 

 

82

 

長期資產的減值

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

63,491

 

 

 

-

 

成本和支出總額

 

 

45,043

 

 

 

53,007

 

 

 

240,652

 

 

 

158,221

 

運營損失

 

 

(29,719

)

 

 

(35,279

)

 

 

(187,434

)

 

 

(99,472

)

營業外收入（支出）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重新衡量私人認股權證的收益

 

 

752

 

 

 

21,332

 

 

 

9,366

 

 

 

27,767

 

利息，淨額

 

 

474

 

 

 

(247

)

 

 

(1,723

)

 

 

(763

)

減免債務的收益

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1,776

 

貸款終止損失

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(1,500

)

 

 

(2,604

)

其他，淨額

 

 

399

 

 

 

(62

)

 

 

723

 

 

 

(44

)

營業外收入總額（支出）：

 

 

1,625

 

 

 

21,023

 

 

 

6,866

 

 

 

26,132

 

所得税前虧損

 

 

(28,094

)

 

 

(14,256

)

 

 

(180,568

)

 

 

(73,340

)

所得税

 

 

43

 

 

 

1,810

 

 

 

810

 

 

 

13,233

 

淨虧損

 

$

(28,051

)

 

$

(12,446

)

 

$

(179,758

)

 

$

(60,107

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股基本淨虧損

 

$

(0.28

)

 

$

(0.12

)

 

$

(1.78

)

 

$

(0.65

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用於計算的加權平均股票數量：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本和攤薄後的每股淨虧損

 

 

101,397,811

 

 

 

100,360,592

 

 

 

101,095,341

 

 

 

93,078,004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹尼默科學公司

簡明合併現金流量表

 

 

年份已結束

 

 

 

十二月三十一日

 

（以千計）

 

2022

 

 

2021

 

來自經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

淨虧損

 

$

(179,758

)

 

$

(60,107

)

為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整：

 

 

 

 

 

 

長期資產的減值

 

 

63,491

 

 

 

-

 

基於股票的薪酬

 

 

56,958

 

 

 

55,270

 

折舊和攤銷

 

 

20,453

 

 

 

11,674

 

債務發行成本的攤銷

 

 

2,104

 

 

 

480

 

壞賬準備金

 

 

1,904

 

 

 

524

 

債務消滅造成的損失

 

 

1,500

 

 

 

1,939

 

合同資產儲備

 

 

1,216

 

 

 

-

 

重新衡量私人認股權證的收益

 

 

(9,366

)

 

 

(27,767

)

遞延所得税

 

 

(814

)

 

 

(13,233

)

使用權資產和租賃負債的攤銷

 

 

(367

)

 

 

(1,040

)

減免債務的收益

 

 

-

 

 

 

(1,776

)

其他

 

 

163

 

 

 

471

 

扣除收購影響後的運營資產和負債的變化：

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

(3,056

)

 

 

(11,359

)

其他應收賬款

 

 

2,513

 

 

 

-

 

庫存，淨額

 

 

(11,170

)

 

 

(9,799

)

預付費用和其他流動資產

 

 

2,662

 

 

 

(4,336

)

合同資產

 

 

(2,328

)

 

 

(2,110

)

其他資產

 

 

(4

)

 

 

(75

)

應付賬款

 

 

(1,565

)

 

 

2,048

 

應計負債和其他長期負債

 

 

(6,159

)

 

 

(1,526

)

非勞動收入和合同負債

 

 

(214

)

 

 

(2,241

)

用於經營活動的淨現金

 

 

(61,837

)

 

 

(62,963

)

來自投資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

購買不動產、廠房和設備以及無形資產

 

 

(164,486

)

 

 

(185,411

)

投資與NMTC融資相關的槓桿應收貸款

 

 

(18,037

)

 

 

-

 

收購 Novomer，扣除收購的現金

 

 

(14

)

 

 

(151,179

)

出售不動產、廠房和設備的收益

 

 

55

 

 

 

422

 

用於投資活動的淨現金

 

 

(182,482

)

 

 

(336,168

)

來自融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

長期債務的收益

 

 

24,700

 

 

 

240,245

 

為債務發行成本支付的現金

 

 

(1,591

)

 

 

(10,424

)

長期債務的本金支付

 

 

(1,504

)

 

 

(27,162

)

員工股票購買計劃的收益

 

 

377

 

 

 

106

 

普通股發行收益，扣除發行成本

 

 

(236

)

 

 

(890

)

行使股票期權的收益

 

 

215

 

 

 

2,899

 

與股票薪酬相關的員工税

 

 

(154

)

 

 

(1,728

)

與認股權證相關的成本

 

 

(55

)

 

 

-

 

行使認股權證的收益，扣除發行成本

 

 

-

 

 

 

138,196

 

購買上限看漲期權

 

 

-

 

 

 

(35,040

)

融資活動提供的淨現金

 

 

21,752

 

 

 

306,202

 

現金和現金等價物及限制性現金的淨減少

 

 

(222,567

)

 

 

(92,929

)

現金和現金等價物以及期初限制性現金

 

 

286,968

 

 

 

379,897

 

現金和現金等價物以及期末限制性現金

 

$

64,401

 

 

$

286,968

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則財務指標

本新聞稿包括非公認會計準則財務指標 “調整後的息税折舊攤銷前利潤”、“調整後的息税折舊攤銷前利潤”、“調整後的毛利率” 和 “調整後的毛利率”。丹尼默管理層認為，這些指標是查看各時期運營表現的有用方法，可以排除資本投資和融資決策，否則這些決策可能會影響根據當前市場狀況對業務盈利能力的審查。

調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益或虧損加上淨利息支出、所得税、折舊和攤銷，經調整以加上丹尼默每個時期可能記錄的某些費用或收益，例如私募股權證的重新估值、股票薪酬支出以及非經常性費用，例如 (i) 資產處置損益以及其他重大損益，例如債務清償和商譽減值；(ii) 法律和解；或 (iii) 其他離散的非經常性項目。丹尼默認為，這些項目不被視為持續表現的指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤不是衡量績效的指標，根據公認會計原則定義。該指標被用作評估丹尼默業務某些方面的GAAP結果的補充，如下所述。

調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤加上租金支出。

調整後的毛利定義為毛利加折舊、PLA 添加劑庫存儲備、股票薪酬和租金支出。

調整後的毛利率定義為調整後的毛利除以總收入。

丹尼默認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的毛利率和調整後的毛利率都有助於投資者評估公司的業績，因為每項指標都考慮了公司的運營業績，不包括前一段所述的與資本投資、融資和其他非經常性費用有關的決定。丹尼默認為，這些非公認會計準則指標提供了額外的財務信息，再加上GAAP業績和與GAAP業績的對賬，可以更全面地瞭解其經營業績以及影響其業務的因素和趨勢。

調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後毛利和調整後毛利率不應被視為淨收益或虧損的替代品，以此作為衡量其表現的指標，也不應被視為公認會計準則規定的任何其他指標的替代方案，因為使用此類非公認會計準則指標存在侷限性。儘管丹尼默認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的毛利率和調整後的毛利率可能會增強根據最近的創收和產品/間接成本控制對其經營業績的評估，因為它排除了先前就資本投資、融資和其他支出做出的決策的影響，(i) 丹尼默所在行業的其他公司對調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後毛利率和調整後毛利率的定義可能與丹尼默不同，結果，它們可能無法與行業中其他公司使用的類似標題的指標，以及（ii）調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的毛利率和調整後的毛利率不包括某些人可能認為對評估丹尼默表現很重要的某些財務信息。

丹尼默通過披露調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後毛利率和GAAP業績之間的差異來彌補這些限制，包括提供與GAAP業績的對賬，使投資者能夠對丹尼默的經營業績進行自己的分析。由於無法獲得前瞻性的GAAP財務指標，而且如果不付出不合理的努力就無法獲得對賬信息，因此不為前瞻性非公認會計準則指標提供與GAAP財務指標的對賬。出於同樣的原因，公司無法解決不可用信息的可能重要性，這些信息可能對未來的業績至關重要。

 

 

 

 

丹尼默科學公司

調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤與淨（虧損）收益的對賬（未經審計）

 

 

 

 

截至12月31日的三個月

 

 

截至12月31日的十二個月

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

（以千計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨虧損

 

$

(28,051

)

 

$

(12,446

)

 

$

(179,758

)

 

$

(60,107

)

基於股票的薪酬

 

 

14,218

 

 

 

20,055

 

 

 

56,768

 

 

 

55,908

 

折舊和攤銷

 

 

7,281

 

 

 

4,185

 

 

 

20,453

 

 

 

11,674

 

重新衡量私人認股權證的收益

 

 

(752

)

 

 

(21,332

)

 

 

(9,366

)

 

 

(27,767

)

利息（收入）支出，淨額

 

 

(474

)

 

 

247

 

 

 

1,723

 

 

 

763

 

所得税

 

 

(43

)

 

 

(1,810

)

 

 

(810

)

 

 

(13,233

)

庫存儲備

 

 

(495

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

訴訟和其他法律相關

 

 

146

 

 

 

48

 

 

 

2,082

 

 

 

1,232

 

商譽減值

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

62,663

 

 

 

-

 

與交易相關

 

 

-

 

 

 

199

 

 

 

-

 

 

 

3,974

 

上市公司過渡成本

 

 

-

 

 

 

561

 

 

 

481

 

 

 

4,024

 

資產出售損失

 

 

-

 

 

 

49

 

 

 

1

 

 

 

82

 

減免債務的收益

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(1,776

)

貸款終止損失

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1,500

 

 

 

2,604

 

其他，淨額

 

 

(399

)

 

 

62

 

 

 

(723

)

 

 

44

 

調整後 EBITDA

 

$

(8,569

)

 

$

(10,182

)

 

$

(44,986

)

 

$

(22,578

)

租金

 

 

875

 

 

 

845

 

 

 

3,511

 

 

 

2,488

 

調整後的 EBITDAR

 

$

(7,694

)

 

$

(9,337

)

 

$

(41,475

)

 

$

(20,090

)

 

調整後毛利與毛利的對賬（未經審計）

 

 

 

截至12月31日的三個月

 

 

截至12月31日的十二個月

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

（以千計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總收入

 

$

15,324

 

 

$

17,728

 

 

$

53,218

 

 

$

58,749

 

收入成本

 

 

18,026

 

 

 

20,080

 

 

 

63,632

 

 

 

57,865

 

毛利

 

 

(2,702

)

 

 

(2,352

)

 

 

(10,414

)

 

 

884

 

折舊

 

 

5,161

 

 

 

2,142

 

 

 

12,249

 

 

 

8,041

 

租金

 

 

626

 

 

 

581

 

 

 

2,506

 

 

 

1,917

 

庫存儲備

 

 

(495

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

基於股票的薪酬

 

 

-

 

 

 

29

 

 

 

60

 

 

 

109

 

調整後的毛利

 

$

2,590

 

 

$

400

 

 

$

4,401

 

 

$

10,951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後的毛利率

 

 

16.9

%

 

 

2.3

%

 

 

8.3

%

 

 

18.6

%