附件4.4

戈拉爾液化天然氣有限公司

表格 的

附屬式 契約

截止日期 [               ], 20[   ]

[               ]

受託人

目錄表

1939年《信託契約法》和《契約》之間的對賬 日期為[               ], 20[   ]

注： 無論出於何種目的，本對賬和平局均不得被視為本契約的一部分。

契約日期 日期為[               ], 20[   ] 根據百慕大法律成立的公司Golar LNG Limited(“公司”)和[               ] (“受託人”)。

為了另一方的利益和根據本契約發行的證券持有人的平等和應得的利益，每一方同意如下。

第一條第一條
定義和引用併入

第1.01節介紹定義。

“附加 金額“是指在本協議或任何證券規定的情況下，本公司須就本協議或任何證券就本協議或任何證券所規定的持有人向其徵收的若干税款而支付的任何額外金額。

“任何指定人士的附屬公司” 指直接或間接控制或受該指定人士直接或間接共同控制或控制的任何其他人。就本定義而言，“控制”(包括“受控制”和“受共同控制”兩個術語的含義具有相關性)，用於任何人時， 應指直接或間接擁有直接或間接指導或導致該人的管理層或政策的權力 ，無論是通過擁有有表決權的證券，還是通過協議或其他方式。

“代理人”指任何司法常務官或付款代理人。

“破產法”指美國法典(或其任何繼承者)第11條或任何類似的聯邦或州法律，以免除債務人的債務。

“董事會”是指本公司的董事會或其正式授權的委員會。

“董事會決議”指經公司祕書或助理祕書證明已獲董事會通過或經董事會授權，並於證書籤發之日起全面生效並交付受託人的決議副本。

“營業日”是指除(X)星期六、(Y)星期日或(Z)日以外的任何一天，紐約州或聯邦特許銀行機構在紐約的營業時間 除外。

“任何人的股本”指該人的股本的任何及所有股份、權益、購買權、認股權證、期權、參與或其他 等價物或權益，但不包括可轉換為該等股本的任何債務證券。

“認證證券”是指實物形式的證券，註冊形式的認證證券。

“公司” 是指在繼承人根據本契約的條款將其替換之前，如上所述的一方，此後 是指繼承人。

“公司命令”是指由兩名高級管理人員以公司名義簽署的書面命令，其中一人必須是公司的主要執行人員、主要財務人員或主要會計人員。

“公司請求書”是指由公司董事長總裁或副董事長總裁以及財務總監、祕書或助理祕書以公司名義簽署並送交受託人的書面請求書。

“公司信託辦公室”是指受託人在任何特定時間主要管理其公司信託業務的辦公室，該辦公室在本契約籤立之日為[               ]， 注意：[               ]，或受託人不時指定的其他地址 。

“託管人”指任何破產法下的任何接管人、受託人、受讓人、清算人、扣押人或類似的官員。

“違約” 或“違約”是指任何違約事件，或在通知或經過一段時間後，或兩者兼而有之。

“違約率”是指證券中規定的違約率。

“託管人” 對於可發行或全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行的任何系列證券而言，指公司指定為該系列證券託管人的人，該託管人應為根據《交易法》註冊的結算機構；如果在任何時間有多於一名此等人士，則任何系列證券所使用的“託管人”應指該系列證券的託管人。

“貼現證券”是指根據第6.02節規定，在宣佈加速到期時應支付的低於規定本金金額的任何證券。

“美元” 指美利堅合眾國的貨幣。

“歐洲貨幣單位” 指歐洲聯盟委員會確定的歐洲貨幣單位。

“證券交易法”係指修訂後的1934年證券交易法。

“外幣”是指美國政府以外的政府發行的任何貨幣或貨幣單位。

“外國政府債務”是指對於以外幣計價的任何系列證券，是指發行或導致發行這種貨幣的政府的直接債務，用於支付其完全信任和信用的債務，或由該政府控制或監督或作為該政府的機構或工具的個人的義務，其及時付款由該政府無條件地作為完全信用和信用義務擔保，在第(I)或(Ii)款下的任何一種情況下，發行人不得選擇贖回或贖回。

“全球證券”或“全球證券”是指按照第2.02節建立的格式為證明一系列證券的全部或部分的一種或多種證券，發行給該系列的託管機構或其代理人，並以該託管機構或其代理人的名義登記。

“持有人” 或“證券持有人”是指以其名義登記證券的人。

“本契約”指經不時修訂和補充的本契約，並應包括按本合同規定設立的特定系列證券的形式和條款。

除文意另有所指外，證券方面的“利息”是指證券的應付利息，包括根據第6.02(B)節可能需要支付的任何額外利息。

“到期日” 用於任何證券或其本金分期付款時，是指該證券或其本金分期付款的本金到期和應付的日期，無論是在規定的到期日或通過加速聲明、贖回通知、選擇償還的通知或其他方式。

“高級職員”指本公司董事會主席、總裁、任何副總裁、司庫、祕書、任何助理司庫或任何助理祕書。

“高級管理人員證書”是指由兩名高級管理人員簽署的證書，其中一人必須是公司的主要執行人員、主要財務人員或主要會計人員。

“律師意見”是指受託人及其律師可接受的法律顧問的書面意見。該法律顧問可以是本公司或受託人的僱員或法律顧問。

“個人”是指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、有限責任公司、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支。

“保證金的本金”或“保證金”是指保證金的本金，在適當的情況下，加上保證金的保費(如果有的話)和與保證金有關的任何額外金額。

“負責任的高級人員”是指受託人在其公司信託辦公室的任何高級人員，也指任何管理董事、董事、助理總裁的副總裁或受託人通常執行與上述任何指定人員所執行的職能類似的職能的任何其他高級人員，也指就某一特定公司信託事宜而言， 因瞭解和熟悉某一特定主題而被提交公司信託事宜的任何其他高級人員。

“美國證券交易委員會” 指美國證券交易委員會。

“證券” 或“證券”是指本公司任何系列的債券、票據或其他債務工具，經認證 並根據本契約交付。

“系列” 或“證券系列”是指根據本協議第2.01節和第2.02節制作的公司債券、票據或其他債務工具的每個系列。

“規定的到期日”用於任何證券或其本金的任何分期付款或利息時，指在該證券中指定的日期，即該證券的本金或該分期付款的本金或利息到期和應付的固定日期。

“從屬債務”是指明確從屬於證券證明的債務的任何債務。

“附屬公司” 就任何人而言，指任何公司、協會、合夥企業或其他商業實體，而該公司、協會、合夥企業或其他商業實體的股本或其他權益(包括合夥權益)的總投票權在當時由(I)該人直接或間接擁有或控制，而該公司、協會、合夥企業或其他商業實體有權在董事、經理、普通合夥人或受託人的選舉中投票(不論是否發生任何意外情況)，總投票權超過50%；(Ii)該人及其一間或多間附屬公司；或。(Iii)該人的一間或多間附屬公司。

“信託契約法”指在本契約生效之日生效的1939年信託契約法(15條美國法典第77aaa-77bbb條)；但如果1939年信託契約法在該日期之後被修訂，則在任何此類修訂所要求的範圍內，“信託契約法”指經修訂的信託契約法。

“受託人” 指在本文書第一段中被指名為“受託人”的人，直至繼任受託人根據本契約的適用條款 成為受託人為止，此後“受託人”應指或包括 當時在本合同項下成為受託人的每一人，如果在任何時間有多於一名此等人士，則任何系列證券所使用的“受託人”應指該系列證券的受託人。

“美國政府債務”係指美利堅合眾國對其全部信用和信用被質押的付款的直接義務，或由美利堅合眾國作為美利堅合眾國的機構或工具控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或工具無條件擔保其付款的義務。在第(I)和(Ii)項的情況下，其發行人不得選擇贖回或贖回，還應包括由作為託管人的銀行或信託公司就任何此類美國政府債務簽發的存託收據，或由託管人為存託收據持有人的賬户而持有的任何此類美國政府債務的利息或本金的特定付款，但條件是(除法律另有規定外)該託管人 無權從該託管人就該存託憑證所證明的美國政府義務而收到的任何款項中扣除應付給該存託憑證持有人的任何金額。

第1.02節介紹了其他定義。

第1.03節介紹了《信託契約法》中的參考公司。

當本契約提及《信託契約》的條款時，該條款通過引用併入本契約併成為本契約的一部分。 本契約還應包括《信託契約改革法》的規定要求納入本契約的條款。本義齒中使用的下列TIA術語具有以下含義：

“有價證券“是指證券。

“契約 證券持有人”指證券持有人。

“符合條件的契約”是指本契約。

“契約受託人”或“機構受託人”是指受託人。

契約證券上的“債務人”是指本公司和證券上的任何後續債務人。

本契約中使用的所有其他術語，如由TIA定義的、由TIA參考另一法規定義的或由TIA項下的美國證券交易委員會規則定義的且在本文中未另行定義的，在本文中均按定義使用。

第1.04節介紹了施工規則。

除非 上下文另有要求：

(A)一個術語具有賦予該術語的含義；

(B)沒有以其他方式定義的會計術語具有根據公認會計原則賦予它的含義；

(C)通常提及的“公認會計原則” 是指自適用該會計原則之時起和適用期間有效的公認會計原則 ；

(D)“或”並非排他性的；

(E)在單數形式中包括複數，在複數形式中包括單數；

(F)*；

(G)《議定書》和《公約》中對協定和其他文書的提及包括後來對其的修正；

(H)根據協議，“合併”一詞包括法定的股份交換，而“合併”一詞具有相關含義； 和

(I)在本協議中，“本協議”和其他類似含義的詞語指的是整個本契約，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。

第二條
證券

第2.01.節：可在系列中發行。

可根據本契約進行認證和交付的證券本金總額不受限制。證券 可以分成一個或多個系列發行。所有系列證券應完全相同，但董事會決議、補充契約或高級人員證書中可能規定的情況除外，這些證書詳細説明瞭根據董事會決議授予的授權採用該系列證券的條款。就不時發行的系列證券而言，董事會決議案、高級人員證書或補充契約可規定釐定特定條款(例如利率、到期日、記錄日期或計息日期)的方法。在任何事項上，不同系列的證券可能有所不同，但所有系列的證券應平等且按比例享有 契約的利益。

第2.02節介紹證券系列條款的制定。

在 或在發行系列內的任何證券之前，應根據董事會決議授予的授權，通過董事會決議、補充契約或高級人員證書，建立(關於系列的一般情況，在第(A)小節的情況下，關於系列內的此類證券，或關於系列的一般的(B)至(T)項的情況的系列)：

(A)發行該系列證券的名稱、名稱、本金總額和授權面額；

(B)確定發行系列證券的價格，(以本金總額的百分比表示)；

(C)支付該系列證券本金的一個或多個日期；

(D)確定該系列證券 應計息的年利率(可以是固定的或可變的) 或(如適用)用於確定該利率或該等利率的方法(包括但不限於任何商品、商品指數、股票交易所指數或金融指數)，以及該等利息(如有)的開始和支付日期，以及在任何付息日應付利息的任何定期記錄日期；

(E)取消贖回、購買、轉換或交換系列證券所依據的任何可選或強制性償債基金條款或 轉換或可交換條款；

(F)對該系列證券可選擇性贖回或必須 強制贖回的日期(如有)以及該系列證券的價格或價格，以及任何其他可選或強制性條款的條款和規定作出規定；

(G)如果不是1,000美元及其任何整數倍的面額，則包括系列證券可發行的面額。

(H)如果不是全額本金，則包括根據第6.02節宣佈加速時應支付的系列證券本金的 部分，或可在破產中證明的部分；

(I)對適用於該系列任何證券的違約事件的任何補充或變化，以及 受託人或此類證券的必要持有人根據第6.02節宣佈其本金到期和應付的權利的任何變化；

(J)包括複合貨幣在內的一種或多種貨幣，如該系列證券的本金、溢價或利息(如有)將以該貨幣支付，如果該系列證券不是美利堅合眾國的貨幣，則應支付該系列證券的本金、溢價或利息。

(K)考慮是否將在公司 選擇或任何持有人選擇時，以該系列證券聲明應支付的貨幣以外的貨幣支付該系列證券的本金、溢價或利息(如有)，以及可作出選擇的一個或多個期限以及條款和條件；

(L)確定是否將在公司選舉或任何持有人的選舉中以現金或額外證券支付 系列證券的利息(如果有的話)，以及可作出選擇的條款和條件；

(M)如果以美利堅合眾國貨幣以外的一種或多種貨幣計價，則為確定該系列證券持有人的投票權，以美利堅合眾國貨幣為單位的該系列證券的等值價格；

(N)關於本金、保費或利息的支付金額是否可以參照指數、公式或其他方法 根據一種硬幣或貨幣(而不是該系列證券聲明應支付的貨幣)確定的問題，以及確定金額的方式；

(O)禁止與該系列證券有關的任何限制性契諾或其他實質性條款；

(P)決定該系列的證券是以全球證券的 形式發行，還是以註冊形式的證書發行；

(Q)不接受任何有關從屬關係的條款；

(R)禁止在任何證券交易所或報價系統上市；

(S)如果提供的債務證券的失效和清償相關的額外撥備(如果有的話)，政府將不再提供；以及

(T)任何擔保的適用性都將受到紐約州法律的管轄。

如上述董事會決議案、補充契據或高級職員證書 作出規定，任何一個系列的所有證券均無須同時發行，並可根據本契約的條款 不時發行，且除非董事會決議案、補充契約或高級職員證書另有規定，否則不得增加任何系列的核準本金金額以供額外發行該系列證券。

第2.03節介紹如何執行和驗證。

由兩名高級職員以手工或傳真方式簽署本公司的證券。

如果在保證單上簽名的官員在保證單認證時不再擔任該職位，則保證單仍然有效。

只有經受託人或認證代理手動簽名認證後，證券才有效。簽名 應為擔保已根據本契約進行認證的確鑿證據。

受託人在收到《公司受託人令》後，應隨時並不時以董事會決議案、附加契約或高級職員證書中規定的本金金額認證證券的原始發行。該公司命令可授權根據公司或其正式授權的一個或多個代理的口頭或電子指令進行認證和交付，這些口頭指令應立即以書面形式確認。除非董事會決議、附加契約或高級船員證書另有規定，否則每份證券的日期應為其認證之日。

任何系列未償還證券的本金總額在任何時候都不得超過董事會決議、補充契約或根據第2.02節交付的高級職員證書中規定的該系列的最高本金 金額的任何限制，但第2.08節規定的除外。

在發行任何系列證券之前，受託人應已收到並(在符合第7.02節的規定下)依據：(A)董事會決議、本合同的補充契約或確立該系列證券或該系列證券的形式的高級職員證書，以及該系列證券或該系列證券的條款，(B)符合第7.04節的高級職員證書，以及(C)律師遵守第10.04節的意見。

受託人有權拒絕認證和交付任何此類系列證券：(A)如果受託人在律師的建議下確定不能合法採取此類行動；或(B)如果受託人的負責人本着善意 應確定這樣的行動將使受託人對任何當時未償還的證券系列的持有者承擔個人責任。

受託人可以指定公司可以接受的認證機構對證券進行認證。只要受託人可以這樣做，認證代理就可以對證券進行認證。本契約中提及受託人認證的每一處都包括由該代理人進行的認證。認證代理擁有與代理相同的權利，可以與公司或附屬公司進行交易。

如果根據第5條取代本公司的任何繼承人已根據第5.01節與受託人簽訂了本合同的補充契約，則在該繼承人的要求下，在該交易之前認證或交付的任何證券可不時以該繼承人的名義以該繼承人的名義籤立的其他證券交換，但在措辭和形式上可能有適當的變化，但在其他方面與為該交換而交出的證券相同，且本金金額相同。受託人在收到該繼承人的公司命令後，應為交易的目的認證並交付該命令中規定的證券。如果證券應在任何時候根據第2.03節的這一規定以該繼承人的任何新名稱進行認證和交付，以交換或替代轉讓任何證券或在登記時 ，該繼承人應由持有人選擇但不向他們支付費用，以該新名稱認證和交付的證券交換當時未償還的所有證券。

第2.04節：註冊機構和付款代理。

公司應就每個系列證券，在第2.02節就該系列證券指定的一個或多個地點設立一個辦事處或代理機構，供提交或交出該系列證券以供付款 (“支付代理人”)，並可將該系列證券交出以進行轉讓或交換登記(“註冊處”)。 註冊處應就每一系列證券及其轉讓和交換保存一份登記冊。公司將立即以書面形式通知受託人每個註冊人和付款代理人的名稱和地址，以及名稱或地址的任何更改。如果公司在任何時候未能維持所需的註冊人或付款代理人，或未能向受託人提供其名稱和地址，則可向受託人的公司信託辦公室提交或送達該等陳述和退還，公司特此指定受託人為其代理人，接受所有該等陳述和退還。

本公司亦可不時指定一名或多名共同註冊人或額外的付款代理人，並可不時撤銷該等指定，但該等指定或撤銷不得以任何方式解除本公司 在任何系列證券第(2.02)節為該等目的而指定的每個地點維持一名註冊處或付款代理人的責任 。本公司將就任何該等指定或撤銷，以及任何該等副登記處或額外付款代理人的名稱或地址的任何更改，立即向受託人發出書面通知。術語“註冊人”包括任何共同註冊人；術語“付款代理人”包括任何額外的付款代理人。

公司特此任命[               ]作為每個系列的初始註冊人和付款代理，除非在該系列的證券首次發行時間 之前指定另一註冊人或付款代理(視屬何情況而定)。每個註冊人和付款代理人都有權享有受託人作為註冊人和付款代理人所享有的所有權利、保護、免責和賠償。

第2.05節。授權支付代理人以信託形式持有資金。

公司應要求受託人以外的每個付款代理人以書面形式同意，付款代理人將為任何證券系列的證券持有人或受託人的利益，以信託形式保管付款代理人持有的用於支付該系列證券本金或利息的所有資金，並將公司在支付任何此類付款時的任何違約通知受託人。在任何此類違約持續期間，受託人可要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。 公司可隨時要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。支付給受託人後，付款代理人(如果不是本公司或附屬公司)將不再對這筆錢承擔任何責任。如果公司或子公司充當付款代理，則公司應將其作為付款代理持有的所有資金分離並存入單獨的信託基金，用於 任何系列證券的證券持有人的利益。

第2.06節中列出了證券持有人名單。

受託人應以合理可行的最新形式保存每個證券系列的證券持有人的姓名和地址的最新名單，並應在其他方面遵守TIA第312(A)條。如果受託人不是註冊人，公司應至少向受託人提供[       ]在每個付息日期前 天，以及受託人可能以書面要求的其他時間，以受託人合理要求的形式和截止日期 ，列出每一系列證券的證券持有人的姓名和地址。

第2.07節介紹轉讓和交換。

如果向註冊處處長或副登記處提交了要求登記轉讓或交換同一系列證券本金金額相等的轉讓或交換的請求，註冊處處長應登記轉讓或進行交換，如果滿足其對此類交易的要求，則應登記轉讓或進行交換。為允許登記轉讓和交易，受託人應應註冊官的請求對證券進行認證。任何交換或轉讓均不收取任何費用，但公司或註冊處處長可要求支付足以支付法律規定的任何税費或其他政府費用的款項；但 本句不適用於第2.11、2.08、3.06或9.06節規定的任何交易所。

公司和註冊處處長均不需要(A)在開業之日起的 期間內發行、登記轉讓或交換任何系列的證券[       ]在緊接郵寄被選作贖回的該系列證券的通知前 天，並於該郵寄當日的營業時間結束時結束，或(B)登記轉讓或交換選定、被贖回或被要求贖回的任何系列的證券，或登記被選定、被贖回或被召回的任何該等證券的部分被贖回 部分。

在任何轉讓或交換證券時發行的所有證券均為本公司的有效債務，證明與轉讓或交換時交出的證券具有相同的債務 並根據本契約享有相同的利益。任何根據第2.04節委任的註冊處處長應向受託人提供受託人可能合理要求的有關該證券註冊處在轉讓或交換證券時交付的資料。證券持有人 同意賠償公司和受託人因違反本契約和/或適用的美國聯邦或州證券法律的任何規定而轉讓、交換或轉讓該持有人證券而可能產生的任何責任。

第2.08節禁止損壞、銷燬、丟失和被盜證券。

如 任何殘缺證券交回註冊處處長，本公司須籤立，而受託人須認證及交付一份相同系列、相同期限及本金金額的新證券，作為交換，並註明並非同時尚未清償的數目。

如果(Br)應向公司和註冊處處長提交(I)令其滿意的證據，證明任何證券已被銷燬、遺失或被盜，以及(Ii)向公司或註冊處處長交付為使其各自及其任何代理人免受損害而需要的擔保或賠償，則在沒有通知公司或註冊處處長該證券已被真誠的購買者收購的情況下，公司應簽署並在其請求下，受託人應對其進行認證並可供交付，為代替任何該等被毀、遺失或被盜的保證金，新的保證金為相同系列、相同期限和本金金額的新保證金，並帶有一個不同時未清償的數字。

如果任何該等損壞、銷燬、遺失或被盜的保證金已到期或即將到期支付，本公司可根據其 酌情決定權支付該保證金，而不是簽發新的保證金。

在根據本條款發行任何新證券時，本公司可要求支付一筆足以支付任何税款或可能徵收的其他政府費用的款項，以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)。

根據本節發行的任何系列的新證券，以取代任何被銷燬、遺失或被盜的證券，應構成公司原有的額外合同義務，無論被銷燬、遺失或被盜的證券是否在 任何時間可由任何人強制執行，並應有權與任何 和根據本合同正式發行的該系列的所有其他證券平等和成比例地享有本契約的所有利益。

本節的條款是排他性的，應排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第2.09節介紹了傑出證券 。

任何時候的未清償證券均為受託人認證的所有證券，但經受託人註銷的證券、交付其註銷的證券、受託人根據本章規定削減的全球證券利息以及本節中描述為未清償證券的證券除外。

如果根據第2.08節更換證券，則在受託人收到令其滿意的證明 證明更換的證券是由真正的購買者持有之前，該證券不再為未償還證券。

如果付款代理人(本公司、其附屬公司或其任何關聯公司除外)在證券到期日持有足以支付該等在該日應付的證券的資金，則在該日及之後，該等證券即停止發行，並停止產生利息。

A 證券不會因為公司或關聯公司持有證券而停止未清償。

在確定未償還證券必要本金金額的持有人是否已在本協議項下提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄時，被視為未償還的貼現證券本金金額應為截至該確定日期的到期應付本金金額 根據第(6.02)節宣佈加速到期後到期應付的本金金額。

第2.10節：購買美國國債。

在確定所需的系列證券本金的持有人是否同意任何請求、要求時， 公司或關聯公司擁有的系列證券的授權、指示、通知、同意或豁免應不予考慮， 但為了確定受託人是否應根據任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免只適用於託管人的負責人實際知道是如此擁有的系列證券。

第2.11節。發行臨時證券。

在 最終證券準備好交付之前，公司可以準備臨時證券，受託人應根據公司命令對臨時證券(“臨時證券”)進行認證。臨時證券應基本上採用最終證券的形式，但可能會有公司認為適合臨時證券的變化。在沒有不合理延誤的情況下，公司應做好準備工作，受託人應書面要求對同一系列和到期日的最終證券進行認證，以換取臨時證券。在交換之前，臨時證券在本契約項下享有與最終證券相同的權利。

第2.12節。取消取消。

公司可隨時將證券交付託管人註銷。註冊處及付款代理人須將交回予其轉讓、交換、付款或轉換的任何證券轉交受託人或其代理人。受託人及其他任何人不得按照其標準程序註銷所有因轉讓、交換、支付、轉換或註銷而交出的證券，並應將註銷的證券交付給本公司。根據第2.12節取消的任何擔保不得作為交換 對擔保進行驗證。

公司可以在法律允許的範圍內，以公開市場或以任何價格收購要約或私下協議的方式購買證券。本公司或其任何附屬公司在該等證券最終到期日前購入或以其他方式購入的任何證券，可在法律許可的範圍內重新發行或轉售，或可由本公司選擇交予受託人註銷。任何交回註銷的證券不得重新發行或轉售，並須由受託人迅速註銷，本公司不得持有或轉售該等證券或發行任何新證券以取代任何該等證券。

第2.13節。違約利息。

如果公司拖欠一系列證券的利息，公司應在隨後的一個特別記錄日期向該系列證券的持有人支付違約利息，並在法律允許的範圍內向該系列證券持有人支付按違約利率計算的任何應付利息。公司應確定記錄日期和付款日期。至少[       ] 在記錄日期前幾天，公司應向受託人、支付代理以及該系列的每個證券持有人郵寄一份通知，説明記錄日期、支付日期和支付利息金額。本公司可以任何其他合法方式支付違約利息。

第2.14節介紹環球證券。

(A)根據董事會決議、本協議的補充契約或高級人員證書，根據董事會決議 應確定系列證券是否應以一種或多種全球證券和該等全球證券或證券的託管機構的形式全部或部分發行。

(B)儘管《契約》第2.07節和附加條款中有任何相反的規定，但仍適用於該契約。根據《證券契約》第2.07節的規定，任何全球證券均可互換，除非該證券的託管人或其代名人通知本公司它不願意或不能繼續作為該全球證券的託管人，或者該託管人在任何時候不再是根據《交易法》註冊的結算機構，並且在任何情況下，本公司均未在該事件發生後90天內指定繼任託管人，在這兩種情況下，本公司均不能指定繼任者。 本公司簽署並向受託人交付高級人員證書，表明該全球證券 應可如此互換，或者該全球證券所代表的證券的違約事件應 已經發生並將繼續發生。

(I)除第2.14(B)節另有規定外，除第2.14(B)節規定外，不得將全球證券 作為一個整體轉讓給該託管機構的一名代名人、該託管機構的一名代名人或該託管機構的另一名 代名人，或由該託管機構或任何該等被指定人轉讓給後續託管機構或該繼任 託管機構的代名人。

(Ii)為換取全球證券或其任何 部分而發行的債券應以最終、完全登記的形式發行， 不含利息券，本金總額應等於該全球證券的本金總額或將如此交換的部分，應以託管機構指定的名稱和授權面額登記， 應帶有本文規定的適用圖例。任何要整體交換的全球證券應由託管機構作為註冊人移交給受託人。對於將被部分交換的任何全球證券，應將該全球證券 交回以進行交換，或者，如果註冊官作為託管機構或其代名人對該全球證券 進行託管，則其本金金額應通過對受託人的記錄進行適當調整而減少等同於其將被交換的部分的金額。在任何此類交出或調整後，受託人應 驗證並將可在該交易所發行的證券交付給或應託管機構或其授權代表的命令 。

(Iii)允許登記持有人可以授予委託書或以其他方式 授權任何人，包括託管機構的參與者和可能通過託管機構的參與者持有權益的人，採取持有人根據本契約或證券有權採取的任何行動。

(Iv)在發生第2.14(B)(I)節規定的任何事件時，本公司將迅速以最終的、完全登記的形式向受託人提供 合理的認證證券供應，無息優惠券。 如果發生第2.14(B)(I)(A)或(B)節描述的事件，並且最終認證證券沒有及時發行給所有實益所有人，或者註冊人因第2.14(B)(I)(C)節描述的事件而收到獲得最終認證證券的指令， 本公司明確承認，關於任何持有人根據本協議第6.07節的規定尋求補救的權利，證券的任何實益所有人有權就全球證券中代表該實益所有人的證券的部分 尋求該補救，如同該最終認證證券已經發行一樣。

(V)儘管本契約中有任何相反的規定，但只要全球證券仍未清償，並由託管機構或其代表持有，全球擔保的全部或部分轉讓或其中的任何實益權益的轉讓，應僅根據第2.07節、第2.14(B)節以及該全球擔保的託管規則和程序 適用於該交易的範圍和不時有效的方式 進行。

(C)根據本協議發佈的任何全球安全協議應採用以下基本格式的圖例：

“本證券是下文提及的契約所指的全球證券，並以保管人或保管人的名義登記。僅在本契約所述的有限情況下，本證券才可用於以保管人或其代名人以外的其他人的名義登記的證券的交換，除非保管人將本證券整體轉讓給保管人、保管人的代名人或另一代保管人、或保管人或任何該等後續保管人的代名人。“

(D)託管機構作為持有人，可指定代理人，並以其他方式授權參與者提出或採取持有人根據契約有權給予或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動。

(E)除本契約的其他條文另有規定外，除第2.02節另有規定外，任何環球證券的本金及利息(如有)應在持有人的註冊辦事處支付。

(F)由於證券在任何時候都是以簿記形式與託管機構持有，(I)受託人可以作為持有人的授權代表處理該託管機構，(Ii)持有人的權利只能通過託管機構行使 ，且僅限於根據法律和持有人與託管機構和/或直接參與者之間的協議確立的權利 ，(3)託管人將在託管人的直接參與者之間進行賬面轉賬，並將證券本金和利息的分配接收和傳遞給該等直接參與者；及(Iv)託管人的直接參與者在本契約或其任何附則下，對託管人以其名義持有的任何證券並無權利，而託管人及其代理人、僱員、高級職員及董事在任何情況下均可視託管人為該等證券的絕對擁有者。

第2.15節中列出了 個CUSIP號碼。

公司在發行證券時可以使用“CUSIP”、“CCN”、“ISIN”或其他識別號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人應在贖回通知中使用“CUSIP”、“CCN”、“ISIN”或此類 其他識別號碼，以方便持有人；但任何該等通知可聲明， 不會就證券上印製或任何贖回通知所載號碼的正確性作出任何陳述，且只可依賴印製於證券上的其他識別元素，而任何該等贖回不受該等號碼的任何瑕疵或遺漏影響。

第三條
贖回

第3.01.節向受託人發出通知。

本公司可就任何一系列證券保留贖回及支付該系列證券的權利，或可按該等證券所規定的時間及條款 在該系列證券規定的到期日之前贖回及支付該系列證券或其任何部分。如果一系列證券是可贖回的，而本公司希望或有義務根據該等證券的條款，在該系列證券規定的到期日前贖回該系列證券的全部或部分，本公司應以書面通知受託人及註冊處有關贖回該系列證券的日期及本金。公司應至少發出通知[       ]在贖回日期(或受託人及註冊處可接受的較短時間的通知)前數天。

第3.02節介紹了 選擇要贖回的證券。

除非 董事會決議、補充契約或高級職員證書另有説明，否則如果要贖回的證券少於某一系列的全部證券，註冊處應按照其慣例程序選擇要贖回的該系列證券。註冊處將從之前未贖回的系列證券中進行選擇 。註冊處可選擇贖回系列證券本金中面額超過1,000美元的部分。根據第2.02(G)節可發行的任何系列的證券及其所選部分的金額應為1,000美元或1,000美元的整數倍，或對於根據第2.02(G)節可發行的任何其他面值的證券，每個系列及其整數倍的最低本金面值。適用於被要求贖回的系列證券的本契約條款也適用於被要求贖回的該系列證券的部分。

第3.03節介紹了贖回通知 。

除非董事會決議、本合同的補充契約或高級船員證書另有説明，否則至少 [       ]天數，但不超過[       ]在贖回日期前 天，公司應通過頭等郵件將贖回通知郵寄給其證券將被贖回的每位持有人。

通知應指明要贖回的系列證券並説明：

(A)贖回日期為三個月或三個月；

(B)取消贖回價格，取消贖回價格；

(C)填寫支付代理人的名稱和地址；

(D)要求贖回的系列證券必須 交還給支付代理人以收取贖回價格；

(E)美國政府表示，要求贖回的系列證券的利息在贖回日及之後停止產生；及

(F)根據正在贖回的特定系列或系列證券的條款，投資者可能需要提供任何其他信息。

應本公司的書面要求，受託人應以本公司的名義分發本公司準備的贖回通知，費用由本公司承擔。

第3.04節介紹了贖回通知的效力。

一旦按照第3.03節的規定郵寄或發佈贖回通知，被要求贖回的系列證券將於贖回日到期並按贖回價格支付。贖回通知可能不是有條件的。交回給付款代理人後，該等證券須按贖回價格加贖回日的應計利息支付。

第3.05節：贖回價格押金。

於贖回日期或贖回日期前，本公司須向付款代理人存入足夠的款項，以支付贖回價格及於該日贖回的所有證券的應計利息(如有)。

第3.06節介紹了部分贖回的證券。

在交出部分贖回的證券時，受託人應為持有人認證相同系列的新證券 ，且相同期限的證券本金金額與所交出的未贖回部分相等。

第四條
契約

第4.01節：本金和利息的支付。

公司為每個系列證券的持有人的利益約定並同意，將按照該系列證券和本契約的條款，按時支付該系列證券的本金和利息(如有)。

除非 根據特定證券系列的條款另有規定：

(A)如付款代理人(本公司除外)持有以下分期付款，應視為已於到期日支付本金或利息的分期付款。[       ][a]紐約時間當天，本公司或其關聯公司存入足以支付該分期付款的款項。公司應在法律允許的最大限度內(在可立即動用的資金中)按證券承擔的年利率支付逾期本金和逾期利息分期付款的利息。

(B)支付證券本金和利息的費用和利息應在#年為此目的設立的公司辦事處或代理機構 。[       ](最初應為[       ]以支付時的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付(br}代理人)是支付公共債務和私人債務的法定貨幣；然而，在公司的選擇下，利息可以郵寄到登記在冊上有權獲得該地址的人的 地址的支票支付；此外，如果持有人的本金總額超過$[       ]如果該持有人至少向本公司提供了電匯指示，則在該持有人選擇時，將以電匯的方式在立即可用的資金中支付[       ] 付款日期前一個工作日。

第4.02節報道： 美國證券交易委員會報道。

因此，只要任何證券未償還，公司應(I)在美國證券交易委員會規則和條例規定的期限內向美國證券交易委員會提交文件，和(Ii)在以下時間內向受託人和證券持有人提供[       ]根據美國證券交易委員會規則及規定，本公司須向美國證券交易委員會提交該等財務資料的日期 (執行交易所法令第12b-25條所規定的任何寬限期)後 天，根據交易所法令第13節及第15(D)節須向美國證券交易委員會提交或存檔的所有季度及年度財務資料，以及(僅就年度綜合財務報表而言)本公司獨立核數師就此提交或存檔的報告。本公司還應遵守TIA第314(A)條的其他規定。

向受託人提交該等報告、資料及文件 僅供參考，受託人收到該等報告、資料及文件並不構成對該等報告、資料及文件所載資料的推定通知，或由該等報告、資料及文件所載的資料所確定的推定通知，包括本公司遵守本協議項下任何契約的情況(受託人有權 完全依賴高級人員證書)。如果美國證券交易委員會不允許公司提交任何報告或其他信息，公司不應被要求向美國證券交易委員會提交任何報告或其他信息，儘管此類報告應提交給受託人。公司通過美國證券交易委員會的EDGAR系統(或其任何繼承者)向美國證券交易委員會提交的文件將被視為已通過美國證券交易委員會的EDGAR系統(或該繼承者)提交給受託人和 證券持有人。

第4.03節。提交合規性證書。

公司應在以下時間內向受託人交付[       ]在公司每個會計年度結束後的幾天內，公司的兩名高級職員簽署一份高級職員證書，聲明已在簽署高級職員的監督下對公司及其子公司在上一財政年度的活動進行了審查，以確定公司是否遵守、遵守、履行和履行了本契約項下的義務， 並就簽署該證書的每一名高級職員進一步説明，盡其所知，公司一直保持着： 遵守、履行和履行本契約中包含的每一項契約，在履行或遵守本契約的任何條款、條款和條件時不存在違約行為 (或者，如果違約或違約事件發生，則描述他可能合理詳細瞭解的所有此類違約或違約事件以及補救的努力)。就本節第4.03節而言，應在不考慮根據本契約條款提供的任何寬限期或通知要求的情況下確定合規性。

公司應在以下時間內向受託人交付[       ]如第6.01(E)、(F)、(G)或(H)節所述的任何失責事件及任何事件在發出通知或經過一段時間後會成為失責事件，則須在事件發生後數天以高級船員證書的形式發出書面通知 其狀況及本公司正就此採取或擬採取的行動。為免生疑問，如違反非拖欠付款票據下的契諾，且未在該票據下產生加速權利，則不應觸發根據本款發出通知的要求。

第4.04節介紹了居留、延期和高利貸法律。

公司契諾(在它可以合法這麼做的範圍內)，它在任何時間都不會堅持、抗辯或以任何方式 聲稱或利用任何暫緩、延期或高利貸法律的利益或優勢，無論在哪裏頒佈，現在或以後任何時間 ，這可能會影響契諾或本契約或證券的履行。且本公司(在其可合法地這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律及契諾的所有利益或好處，該等法律及契諾不會因任何該等法律而妨礙、延遲或阻礙受託人行使本協議授予受託人的任何權力，但將容忍及允許 行使每項該等權力，猶如該等法律並未頒佈一樣。

第4.05節。證明公司的存在。

除第V條另有規定外，本公司將根據各子公司的組織文件和本公司及其子公司的權利(章程和法定)、許可證和特許經營權，採取或促使採取一切必要的措施，以維護和全面維持公司的存在以及各子公司的公司、合夥或其他存在；然而，如董事會認為在本公司及其附屬公司的整體業務運作中不再適宜保留該等權利、許可證或專營權，或任何附屬公司的公司、合夥或其他存在，則本公司無須保留該等權利、許可證或專營權，而損失該等權利、許可證或專營權對持有人並無任何重大不利影響。

第4.06節。調整税收。

公司應並應促使其各子公司在拖欠之前支付所有税款、評估和政府徵費， 除非出於善意並通過適當程序提出異議。

第4.07.節：額外利息通知。

如果根據本協議第6.02(B)節的規定，本公司需要向證券持有人支付額外利息，則本公司應以書面通知的形式向受託人(如果受託人不是支付該利息的代理人，則為支付代理人)發出指示或命令，説明本公司有義務不遲於[       ] 計劃支付任何此類額外利息的日期前一個工作日。該通知須列明本公司於該付款日期須支付的額外利息金額，並指示受託人(或如受託人並非付款的代理人，則為付款的代理人)在收到本公司提供的款項時作出付款。受託人在任何時候均不對任何持有人負有任何義務或責任來決定是否支付額外利息，或就所欠額外利息的性質、範圍或計算，或就計算額外利息所採用的方法 。

第4.08節介紹了進一步的工具和行動。

公司將簽署和交付該等其他文書，並採取合理必要或適當的進一步行動，以使 更有效地實現本契約的目的。

第V5條
接班人

第5.01節：公司何時可以合併，等等。

在 公司不是倖存實體的交易中，公司不得與任何其他人合併、簽訂具有約束力的股票交易所或與任何其他人合併，也不得將其全部或基本上所有財產和資產出售、轉讓或租賃或以其他方式處置給任何人(“繼承人”)，除非：

(A)繼任人(如有)是根據百慕大法律組織並有效存在的公司、合夥企業、信託或其他實體。[       ]、美國、美國任何州或哥倫比亞特區，並通過簽署並以受託人滿意的形式向受託人交付的補充契約明確承諾，公司將履行或遵守所有證券的本金和利息，並履行或遵守本契約；

(B)在交易生效後的第一個交易日，不應發生違約或違約事件，並將繼續發生；和

(C)根據協議，本公司須於建議交易完成前，向受託人提交表明上述意思的高級職員證書及律師意見，説明建議交易及該補充契約符合本契約。

第5.02節：繼任公司被取代。

在根據第5.01節對公司的全部或幾乎所有資產進行任何合併或合併，或出售、租賃、轉讓或以其他方式處置 本公司的全部或幾乎所有資產時，通過此類合併形成的繼承人或與公司合併或與之合併或進行此類出售、租賃、轉讓或其他處置的繼承人應繼承並取代 ，並可行使以下各項權利和權力：本契約下的本公司，其效力猶如該繼承人已在本契約中被指定為本公司；然而，在出售、租賃、轉讓或以其他方式處置本公司全部或幾乎所有資產的情況下，不應免除前身公司支付證券本金和利息(如有)的義務。

第六條
違約和補救措施

第6.01節介紹違約事件。

“違約事件”是指以下任何一種事件，除非在設立董事會決議、補充契約或高級職員證書中規定，該系列不應享有上述違約事件的利益：

(A)在該系列任何證券的任何利息到期並應支付時，對該系列證券的任何利息的支付發生違約 ，並將該違約持續 30天(除非該等付款的全部金額由本公司在30天期限屆滿前存入受託人或付款代理人)；或

(B)在該系列的任何證券的任何本金在到期時不會出現違約的情況下；或

(C)當該系列的任何證券到期時，債權人 將不會拖欠任何償債基金的保證金；或

(D)證明公司未能履行或遵守證券或本契約中包含的任何其他契諾或協議(違約或違約是本節第6.01條第(A)、(B)或(C)款中具體處理的違約的契諾或協議除外)，並且違約持續60天 。

(E)對本公司或任何附屬公司借入的任何債券、債權證、票據或其他債務證據項下的任何債務，或根據可能已發行或可擔保或證明本公司或任何附屬公司(“票據”)所借款項的任何債務或本公司或任何附屬公司(“票據”)當時的本金總額超過$的任何按揭、契據或文書項下的任何債務，作出擔保。[      ]，不論該等債務現已存在或將於以後產生，到期時或到期時未予償付或加速償付，而該等債務未予清償，或該拖欠或加速欠款未予糾正或撤銷， 應由受託人以掛號信或掛號信方式向本公司或向本公司及受託人提供至少[       ]該系列未償還證券本金總額的百分比 書面通知，指明該違約，並要求本公司導致該債務被解除，或導致該違約被治癒或免除，或該加速被撤銷或廢止，並聲明該 通知為本合同項下的“違約通知”。支付責任(本公司或任何附屬公司所借款項的任何債券、債權證、票據或其他負債證據或任何按揭、債券或文書項下的債務除外)不應被視為已到期、到期或加速，以致有關的一名或多名債務人真誠地提出爭議。為免生疑問，票據的到期日即為該票據所列明的到期日，該到期日可根據該票據的條款而不時予以修訂。

(F)因公司或任何子公司未能支付一家或多家有管轄權的法院作出的一項或多項終審和不可上訴的判決，其未投保或未擔保部分合計超過 美元。[      ]，判決未支付、解除、免除或停留在 內的[       ]天數；

(G)根據任何 破產法或任何 破產法的含義，對公司或公司的任何子公司實施破產：

(一)法院啟動自願案件或訴訟程序；

(2)法院同意在非自願案件或訴訟中發出針對其的濟助命令；

(3)債權人同意為其指定託管人，或為其全部或幾乎所有財產指定託管人；或

(四)債權人為其債權人的利益進行一般轉讓；或

(V)債權人、債權人或一般無力償還到期債務的人； 或

(H)根據任何破產法，有管轄權的法院根據任何破產法作出命令或法令 。

(I)在非自願案件或訴訟中，對本公司或其任何 子公司的訴訟請求救濟；

(I)董事會委任一名本公司或其任何附屬公司的託管人 管理本公司或任何該等附屬公司的全部或實質上所有財產；或

(Ii)政府命令本公司或其任何子公司進行清算；

在第(I)、(Ii)及(Iii)條的情況下，該命令或判令仍未擱置，並對[       ] 連續天數；或

(Iii)根據第2.02(I)節的規定，對董事會決議、本合同的補充 契約或高級人員證書中規定的與該系列證券 有關的任何其他違約事件進行審查。

以上第(D)款規定的違約不屬於違約事件，除非受託人通知本公司或至少[       ]當時未償還證券本金總額的%以書面形式通知本公司和受託人，本公司未在收到該通知後60天內糾正該違約。 根據第6.01節發出的通知必須具體説明違約情況，要求對其進行補救，並聲明該通知 為“違約通知”。當本條款第6.01條下的任何違約被治癒時，該違約即告終止。

除非本公司、付款代理人、任何持有人或任何持有人的任何代理人已向受託人的企業信託辦公室的信託人員發出有關此事的書面通知，否則受託人不應被控知悉任何違約事件。

第6.02節規定：加速到期；撤銷和廢止。

(A)如果任何系列的證券發生違約事件(第6.01節第(G)或(H)款規定的違約事件除外)，並且該違約事件仍在繼續，則在每一種情況下，受託人可通過通知本公司或持有該系列證券本金總額至少25%的持有人(或，如果該系列證券為貼現證券，則為貼現證券，該等證券(如該等證券的條款所指明的本金部分)當時尚未償還的 可向本公司及受託人發出通知，宣佈該系列當時尚未償還的證券(如當時尚未到期及應付)的所有未償還本金、應計及未付利息於任何該等 聲明時到期及應付，而該等款項即成為並即時到期及應付。如果發生第6.01節第(G) 或(H)款規定的違約事件，當時未償還的證券的所有未償還本金，以及截至提速之日的所有應計和未付利息，應自動成為並立即到期和支付，而無需受託人或任何持有人作出任何聲明或其他 行動。在下列情況下，當時未償還的該系列證券本金總額的多數持有人可撤銷該系列證券的加速發行及其後果 ，條件是：(A)所有現有違約事件均已治癒或免除，但該證券的本金未付已完全通過聲明加速而到期。(B)在支付該等利息屬合法的範圍內，已支付逾期利息分期付款及逾期本金的利息 (按違約率計算)，而該利息及逾期本金並非因該項加速聲明而到期；(C)該項撤銷不會與具司法管轄權的法院的任何判決或判令衝突；及(D)第7.07節項下應付受託人及任何前任受託人的所有款項均已支付。此種撤銷不應影響任何隨後的違約或損害由此產生的任何權利。

(B)儘管有本條第6條的任何規定，但在公司自行決定的情況下，對於與未能遵守第4.02節的規定有關的違約事件，以及對於任何未能遵守《税務條例》第314(A)(1)節的要求的違約事件，本契約項下的唯一補救措施將是在此類違約事件發生後180天內，獨家享有收取證券額外利息的權利，利率相當於當時未償還證券本金總額的0.50%，直至(但不包括)其後第181天(或如適用，則為與第4.02節有關的違約事件治癒或放棄的較早日期)。任何該等額外利息將 以與該證券所述應付利息相同的方式及日期支付。在任何情況下，由於本公司未能及時履行其《交易法》報告義務而導致的任何違規或違約行為，根據本契約條款，每年累計不得產生超過0.50%的額外利息。如果違約事件 在違約事件發生後第181天仍在繼續，且違約事件與第4.02節中的規定有關，則應按照第6.02節中的規定對證券進行加速。本節第6.02(B)條的規定不影響持有人在發生任何其他違約事件時的權利。

如欲選擇在違約事件發生後的第一個180天內支付額外利息作為唯一補救措施，則本公司應在違約事件發生之日後的第五個營業日 當日或之前，將該選擇通知所有持有人以及受託人和付款代理人。如果公司未能及時發出通知或支付額外利息，證券將立即按照第6.02節的規定加速。

第6.03節規定了 收債和受託人執行的訴訟。

如果發生並持續發生任何系列證券的違約事件，受託人可自行決定 通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和強制執行其權利和該系列證券持有人的權利，以保護和強制執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契約或協議，還是為了幫助行使本文授予的任何權力，或執行任何其他適當的補救措施。

如果 第6.01節第(A)或(B)款規定的本金、利息(如有)違約事件發生且仍在繼續，受託人可以自己的名義並作為明示信託的受託人追回針對本公司或證券的另一債務人的全部本金和應計利息(如有)，並在支付此類利息是合法的範圍內， 追回逾期本金的利息，如果有，則按每種情況下的違約率，以及足以支付收取費用和開支的額外金額，包括受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和墊款。

第6.04節：託管人可能會提交索賠證明。

在本公司或任何其他債務人對本公司的證券或財產或該等其他債務人或其債權人的任何接管、破產、清算、破產、重組、安排、調整、重組或其他司法程序懸而未決的情況下，受託人(不論證券本金是否如其明示或聲明或以其他方式到期及應付，亦不論受託人是否已要求本公司支付逾期本金或利息)有權及獲授權介入有關程序 。

(A)受託人有權就該證券的全部本金及所欠及未付利息提出申索並予以證明，並提交為使受託人(包括就受託人、其代理人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款提出的任何 申索)及在該司法程序中獲準的 持有人的申索而需要或適宜提交的其他文件或文件，以及

(B)受託人有權收取就任何此類債權應支付或可交付的任何款項或其他財產，並將其分發，並且 在任何此類司法程序中的任何託管人、接管人、受託人、清盤人、扣押人或其他類似官員 在此授權受託人向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付應支付的任何金額，以支付合理補償、費用、受託人、其代理人和律師的支出和墊款，以及根據第7.07節應由受託人支付的任何其他款項。

本協議所載任何事項均不得視為授權受託人授權、同意或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重整計劃 或授權受託人在任何該等法律程序中就任何持有人的申索投票。

第6.05節。受託人可以在不擁有證券的情況下強制執行索賠。

本契約或證券項下的所有訴訟權和債權均可由受託人提起訴訟並強制執行，而受託人不管有任何證券或在與之相關的任何程序中出示任何證券，受託人提起的任何此類訴訟應以明示信託受託人的名義提起，任何判決的恢復應在規定支付受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款後，是為了 已就其追回判決的證券持有人的應課税益。

第6.06節。説明如何應用所收款項。

受託人根據本條規定收取的任何款項，應在受託人確定的一個或多個日期按下列順序使用，如屬本金或利息的分配，則在提交證券時，如只支付部分款項，則在其上註明付款，如已全額支付，則在退回時使用：及

首先： 支付受託人根據第7.07節應支付的所有款項；

第二： 支付當時因該證券的本金和利息而到期而未支付的金額，而該等款項是根據該證券的本金和利息的到期和應付金額而按比例收取的，而該等款項是為該證券或為該證券的利益而收取的，沒有任何種類的優惠或優先權；及

第三： 到公司。

第6.07節規定了對訴訟的限制。

任何系列證券的持有人無權就本契約提起任何司法或其他訴訟，或就本契約指定接管人或受託人，或就本契約項下的任何其他補救措施(支付逾期本金和利息的訴訟除外)提起任何訴訟，除非：

(A)就該系列證券 持續違約事件，上述持有人此前已向受託人發出書面通知；

(B)持有不少於以下股份的持股人須持有該等股份。[      ]該 系列未償還證券本金的%應以受託人的名義向受託人提出書面請求，要求其以受託人的名義就違約事件提起訴訟；

(C)上述一名或多名持有人是否已向受託人提供令其滿意的賠償，以支付因遵從該要求而招致的費用、開支及法律責任；

(D)委任為受託人的受託人。[       ]在收到此類 通知、請求和提供賠償的數天後， 未提起任何此類訴訟；以及

(E)在此期間，沒有向受託人發出與該書面請求不一致的指示。[       ]-持有該系列已發行證券本金金額佔多數的持有者的期限；應理解，且 意圖是，任何一個或多個該等持有人不得因本契約的任何規定或利用本契約的任何規定而以任何方式享有任何權利，以影響、幹擾或損害任何其他該等持有人的權利，或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優惠權，或執行本契約下的任何權利，但以本契約規定的方式及為所有該等持有人的平等及應課税利益而設者除外。

第6.08節規定了持有人獲得本金和利息的無條件權利。

儘管 本契約有任何其他規定，任何證券的持有人均有絕對及無條件的權利， 於該證券所述的到期日或該證券所述的到期日(或如屬贖回，則於贖回日)收取該證券的本金及利息(如有)，並有權就強制執行任何該等付款而提起訴訟，且未經該持有人同意，該等權利不得受損。

第6.09節：恢復權利和補救措施。

如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約項下的任何權利或補救措施，而該訴訟因任何原因而被終止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，則在每一宗該等個案中，本公司、受託人及持有人應分別及分別恢復 其在本契約項下的地位，此後受託人及持有人的所有權利及補救措施應繼續，猶如並未提起該等訴訟一樣。

第6.10節：權利和補救措施的累積。

除第2.08節中關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜證券的另有規定外，本協議授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施，均不排除任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並且是根據本協議或現在或今後存在的法律、衡平法或其他方式給予的所有其他權利和補救措施之外的權利和補救措施。主張或使用本協議項下的任何權利或救濟，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的 權利或救濟。

第6.11節禁止延遲或遺漏，而不是放棄。

受託人或任何證券持有人延遲或遺漏行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救，並不損害任何該等權利或補救，或構成對任何該等違約事件或其默許的放棄。 本條或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救，均可不時由受託人或持有人(視乎情況而定)行使及 。

第6.12節。禁止持有者控制。

持有任何系列未償還證券本金多數的持有人有權指示對該系列證券進行任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可以獲得的任何補救措施，或行使受託人授予的任何信託或權力，但條件是：

(A)該指示不應與法律的任何規定或本契約相牴觸。

(B)在不違反該指示的情況下，受託人可採取受託人認為適當的任何其他行動；及

(C)在不違反第6.01節規定的情況下，受託人 有權拒絕遵循任何此類指示，前提是受託人的一名負責人善意地認定，如此指示的程序將涉及受託人承擔個人責任，或將不適當地損害另一持有人或受託人的權利。

第6.13節規定了對過去違約的豁免。

除第9.02節另有規定外，持有任何系列未償還證券本金不少於多數的持有人 可代表該系列證券的所有持有人放棄過去對該系列證券的任何違約及其後果，但該系列證券本金或利息的違約除外(但條件是，任何系列未償還證券本金的多數持有人可撤銷加速 及其後果，包括由這種加速導致的任何相關付款違約)。在任何該等放棄後，該等違約將不復存在，且就本契約的所有目的而言，因該等違約而引起的任何違約事件應視為已獲補救；但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害因此而產生的任何權利。

第6.14節：費用承擔責任。

本契約的所有當事人均同意，任何擔保的每一持有人接受後應被視為已同意， 任何法院可酌情要求在任何訴訟中強制執行本契約項下的任何權利或補救措施，或在針對受託人作為受託人採取、遭受或遺漏的任何行動的訴訟中，要求該訴訟中的任何一方當事人提交支付該訴訟費用的承諾，並且該法院可酌情評估合理的費用。包括針對訴訟中任何一方當事人的合理律師費，並適當考慮該當事人提出的索賠或抗辯的是非曲直和善意。但本節的規定不適用於公司提起的任何訴訟，不適用於受託人提起的任何訴訟，也不適用於持有合計超過[      ]任何系列未償還證券本金的百分比，或任何持有人為強制執行任何證券於該證券所述的到期日或之後(或如屬贖回，則於贖回日)當日或之後就任何證券的本金或利息的支付而提起的任何訴訟。

第七條
受託人

第7.01節説明受託人的職責。

(A)對於已發生且仍在繼續的違約事件，受託人應行使本契約所賦予的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與審慎人士在處理自身事務時在這種情況下會行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。

(B)除違約事件持續期間外，其他國家和地區的債務：

(I)受託人只需履行本契約中明確規定的職責，不應被視為強加於受託人的默示責任、契諾或義務。

(Ii)在其本身沒有惡意的情況下，受託人可 根據向受託人提供的高級人員證書或大律師意見 符合本契約的要求，對其中陳述的真實性和所表達的意見的正確性 進行決定性的依賴；然而，如果任何此類高級人員的證書或律師意見根據本合同的任何規定明確要求提供給受託人，受託人應檢查該等高級人員的證書和大律師意見，以確定它們表面上是否符合本契約的要求。

(C)根據法律規定，受託人不得免除其自身疏忽行為、自身疏忽不作為或故意行為的責任，但下列情況除外：

(I)本款不限制第(Br)節第(7.01)款第(B)項的效力。

(Ii)受託人對責任人員真誠地作出的任何判斷錯誤不負任何責任。

(Iii)對於受託人按照該系列未償還證券的本金過半數持有人的指示，就 受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或行使受託人所獲的任何信託或權力， 就任何系列證券 真誠地採取、忍受或不採取的任何行動，受託人概不負責。根據本契約就上述 系列的證券。

(D)受託人必須遵守本契約中以任何方式與受託人有關的每項條款，均受本 節第(A)、(B)和(C)段約束。

(E)受託人有權拒絕履行任何職責或行使任何權利或權力，除非就 任何損失、責任或費用獲得令其滿意的賠償。

(F)除非受託人與本公司達成書面協議，否則受託人不對其收到的任何款項的利息承擔責任。 受託人以信託形式持有的款項無需與其他基金分開，但法律規定的範圍除外。

(G)本契約的任何條款均不得要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時，有合理的 理由相信沒有合理的 向其保證償還該等資金或賠償，則不得要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時， 冒險或支出其自有資金或以其他方式招致財務責任或其他責任。

(H)除付款代理人外，註冊官和任何認證代理人應享有 給予受託人的相同權利、賠償、保護和豁免。

(I)受託人並無責任監察本公司履行或履行本公司在本協議項下或本協議補編項下的任何義務的情況，亦不對本公司的失職或不作為行為負任何責任。受託人不對公司遵守與本契約、任何副刊或根據本契約或其發行的任何證券相關的法律或法規要求承擔任何責任。

第7.02節介紹了受託人的權利。

(A)任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、指示、批准或其他文件或文件是真實的，且已由適當的人簽署或提交，因此受託人可最終依賴並應在採取行動或不採取行動方面受到充分的 保護。受託人不需要調查文件中所述的任何事實或事項，但受託人可酌情對其認為合適的事實或事項進行進一步的查詢或調查。

(B)在受託人採取行動或不採取行動之前，受託人可能需要高級船員證書或律師意見，或兩者兼而有之。 受託人不對其依據高級船員證書或律師意見真誠採取或不採取的任何行動負責。

(C)根據法律規定，受託人可以通過代理人行事，不對 任何謹慎任命的代理人的不當行為或疏忽或對其的監督負責。任何託管人不得被視為受託人的代理人，受託人不對任何託管人的任何行為或不作為負責。

(D)受託人對其認為已獲授權或在其權利或權力範圍內真誠地採取的任何行動或 遺漏採取的任何行動不承擔責任。

(E)對於受託人的選擇，受託人可以就其選擇與大律師進行磋商， 該大律師的建議或大律師的任何意見應是充分的， 對於受託人根據本協議真誠地採取、遭受或不採取的任何行動並 依賴於此而採取的任何行動，應完全授權和保護。

(F)在任何證券持有人的要求、命令或指示下，受託人並無義務行使由或根據本契約 授予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供令其滿意的合理保證或賠償，以支付因遵守該要求或指示而可能招致的費用、開支及責任。

第7.03節：受託人的個人權利。

受託人以其個人或任何其他身份可以成為證券的所有人或質權人，並可以以其他方式與公司或關聯公司打交道，其權利與其不是受託人時所擁有的權利相同。任何代理都可以對類似的權利執行相同的操作。 受託人還受第7.10和7.11節的約束。

第7.04節提供了受託人的免責聲明。

受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述，本文及證券中所載的陳述應被視為本公司的陳述而非受託人的陳述，受託人對該等陳述不承擔任何責任。受託人不會對本公司使用或運用證券所得款項或根據本契約支付給本公司的款項負責，亦不會對證券 中的任何聲明負責，但其認證除外。

第7.05節。未發出違約通知。

如果任何系列證券發生並持續發生違約或違約事件，且受託人的負責人知道或收到該事件的書面通知，受託人應向該系列證券的每一證券持有人郵寄違約或違約事件通知。[      ]發生後數天，或 之後，受託人的負責人實際知道該違約或違約事件之後。除非 任何系列證券的本金或利息發生違約或違約事件，包括根據第6.02(B)節可能需要支付的任何額外 利息，受託人可以扣留通知，只要受託人真誠地確定扣留通知符合該系列證券持有人的利益。

第7.06節介紹受託人向持有人提交的報告。

在 內[      ]幾天後[               ] 每年，受託人應郵寄給所有證券持有人，因為他們的姓名和地址出現在註冊官保存的登記冊上 ，日期為[       ]符合TIA第313條，並在其要求的範圍內。

每一份報告郵寄給任何系列的證券持有人時，應向美國證券交易委員會和該系列證券上市的每個證券交易所 存檔。當任何系列證券在證券交易所上市時，公司應及時通知受託人。

第7.07節規定了賠償和賠償。

公司應不定期向受託人支付書面約定的服務報酬。受託人的賠償不受明示信託受託人賠償的法律限制。公司應應受託人的要求，向受託人報銷由此產生的所有合理的自付費用、支出和墊款。此類費用應包括受託人的代理人、律師和其他非定期受僱人員的合理薪酬和費用。

公司應賠償受託人及其高級職員、董事、僱員、代表和代理人 任何和所有索賠、費用、義務、債務、損失、損害、(人身、財產或自然資源)傷害、罰款、印花税或其他類似税項、訴訟、訴訟、判決、合理費用和費用(包括合理的律師費和代理費)，以及任何種類或性質的費用(包括合理的律師費和代理費)，並向受託人賠償，使其免受損害。因受託人參與本協議所述交易而直接或間接向受託人索償、索償或向受託人索賠，包括但不限於與人身或財產損害索賠有關的所有合理費用，以及律師和顧問的合理費用、費用和法庭費用，但受託人的疏忽或故意不當行為造成的除外。第7.07節的規定在本協議終止或受託人提前辭職或解職後繼續有效。 公司應對任何索賠進行抗辯，受託人應配合抗辯。受託人可以有單獨的律師，公司應支付該律師的合理費用和開支。公司無需為未經其 同意而達成的任何和解支付費用，該同意不得被無理拒絕或拖延。本賠償適用於受託人的高級管理人員、董事、員工、股東和代理人。

對於受託人或受託人的任何高級管理人員、董事、員工、股東或代理人因疏忽或失信而產生的任何損失責任，公司不需要賠償任何費用或賠償。

為保證本公司在本節中的付款義務，受託人對受託人持有或收取的所有資金或財產享有優先於任何系列證券的留置權，但以信託形式持有以支付該系列證券的本金和利息的除外。

當受託人在第6.01(F)或(G)款規定的違約事件發生後產生費用或提供服務時，根據任何破產法， 費用和服務補償應構成行政費用。

第7.08節：關於更換受託人的規定。

受託人的辭職或免職以及繼任受託人的任命只有在繼任受託人接受本節規定的任命後才生效。

受託人可以通過通知公司，就一個或多個系列的證券辭職。持有任何證券本金過半數的人

系列 可以通過通知受託人和公司來解除該系列的受託人。在下列情況下，公司可以解除一個或多個系列證券的受託人：

(A)認為受託人未能遵守第7.10節的規定；

(B)在受託人被判定為破產人或無力償債或根據任何破產法 對受託人發出濟助令的情況下，受託人被判定為破產人或無力償債的受託人。

(C)由託管人或公職人員管理受託人或其財產；或

(D)在受託人無行為能力的情況下，受託人不能行事。

如果受託人辭職或被免職，或受託人職位因任何原因出現空缺，公司應立即任命 繼任受託人。在繼任受託人上任後一年內，持有當時已發行證券本金金額佔多數的持有人可以指定一名繼任受託人，代替本公司任命的繼任受託人。

如果 任何一個或多個系列的證券的繼任受託人沒有在[       ] 卸任受託人辭職或被免職後，卸任受託人、本公司或至少[       ]% 適用系列證券的本金金額可向任何有管轄權的法院申請任命繼任受託人 。

繼任受託人應向卸任受託人和本公司遞交接受其任命的書面文件。在此之後，退任受託人應立即將其以受託人身份持有的所有財產轉讓給繼任受託人，但須遵守第7.07節規定的留置權，並在支付當時到期應付給退任受託人的任何和所有款項後， 退任受託人的辭職或免職生效，繼任受託人擁有所有權利，受託人就其在本契約下擔任受託人的每一證券系列的權力和責任。 繼任受託人應將其繼承通知郵寄給每一證券系列的每一證券持有人。儘管根據第7.08節更換受託人 ，本公司在本章程第7.07節下的責任仍將繼續 為退任受託人的利益而在更換受託人之前產生的費用和負債。

第7.09節規定通過合併等方式確定繼任者受託人。

如果受託人與另一家公司合併、合併或轉換為另一家公司，或者將其全部或基本上所有的公司信託業務轉讓給另一家公司，則繼任公司在沒有任何進一步行為的情況下為繼任受託人，其效力與繼任受託人在此被指定為受託人具有同等效力。

第7.10節：取消資格；取消資格。

本契約應始終有一位符合《信託投資協定》第310(A)(1)、(2)和(5)條要求的受託人。受託人應 始終擁有至少25,000,000美元的綜合資本和盈餘，如其最近公佈的 狀況年度報告所述。受託人應遵守TIA第310(B)條。

第7.11.節規定了對公司索賠的優惠收取。

受託人須遵守《税務條例》第311(A)條，不包括《税務條例》第311(B)條所列的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應在指定的範圍內遵守TTA第311(A)條。

第八條
滿意和解脱；失敗

第8.01節：説明義齒的滿意度和解除情況。

公司下達命令後，本契約即停止生效(第8.01節規定的除外)，在下列情況下，受託人應公司的要求並自費簽署正式文書，確認本契約的清償和清償。

(A)美國政府、中國政府、中國政府或中國政府

(I)所有迄今已認證和交付的證券(已銷燬、遺失或被盜且已更換或支付的證券除外)均已交付受託人註銷；或

(Ii)之前未交付受託人註銷的所有此類證券已到期並應支付，或

(1)債務已到期並應付的債務，或

(2)債務將在其規定的到期日到期並在 內支付。[       ]，或

(三)要求贖回的債權、債權。[               ] 根據受託人滿意的安排，由受託人以公司的名義並自費發出贖回通知，或

(4)根據第8.03節的規定，債務被視為已支付和解除，以 適用為準；而就上述第(1)、(2)或(3)項而言，本公司已以信託形式向受託人存放或安排存放一筆足夠的款項，作為信託基金存放於受託人處，以支付及清償該等迄今尚未交付受託人註銷的該等證券的全部債務，本金及利息至該等存放日期(如屬在該存放日期 或之前到期應付的證券)或所述到期日或贖回日期為止，視屬何情況而定；

(B)證明公司已支付或安排支付本公司根據本協議應支付的所有其他款項；及

(C)根據聲明，本公司已向受託人遞交高級人員證書及大律師意見，每一份均符合第10.04及10.05節適用的 要求，並各自述明本協議所述與本契約的清償及清償有關的所有先決條件已獲遵守，而受託人亦已收到本公司的書面要求以要求清償。

儘管本契約已獲清償及解除，本公司根據第7.07節對受託人所負的責任，以及， 如已根據本節第(A)條將款項存入受託人，則第2.04、 2.07、2.08、8.01、8.02及8.05節的規定將繼續有效。

第8.02節：信託資金的申請；賠償。

(A)根據第8.05節的規定，受託人根據第8.01節存放於受託人的所有款項、根據第8.03節或第8.04節存放於受託人的所有美國政府債務或外國政府債務，以及受託人根據第8.03或8.04節存放於受託人的有關美國政府債務或外國政府債務而收到的所有款項，應以信託形式持有，並由受託人根據證券及本契約的規定，直接或通過受託人決定的任何付款代理(包括公司作為其自己的付款代理)向有權獲得付款的人支付本金和利息， 受託人已將該等款項存放於受託人或由受託人收取，或按第8.03或8.04節的規定進行強制性償債基金付款或類似付款 。

(B)根據第8.03或8.04節的規定，公司應就根據第8.03或8.04節繳存的美國政府債務或外國政府債務徵收或評估的任何税款、費用或其他收費，或就該等債務收取的利息和本金，向受託人和代理人支付，並予以賠償，但持有人或其代表應支付的任何款項除外。

(C)根據本契約的條款，受託人應根據本契約的條款，應公司 的要求，不時向公司交付或支付任何美國政府債務或外國政府債務或根據本契約第8.03節或第8.04節規定由本公司持有的款項，費用由本公司承擔。這是一家全國公認的獨立註冊會計師事務所，在其書面證明中明示並與 該公司請求一起交付給受託人的，則超過了當時為該等美國政府債務或外國政府債務或資金存入或收到的目的而要求存入的金額。本條款 不得授權受託人出售根據本契約持有的任何美國政府債務或外國政府債務。

第8.03節討論了任何系列證券的法律失敗。

除非第8.03節根據第2.02(S)節另有規定不適用於任何系列的證券，否則本公司應被視為已償還並清償了該系列的所有未償還證券的全部債務。[       ]在本合同第(D)節所指的繳存日期之後的第二天， 和本契約中與該系列未償還證券有關的條款不再有效 (受託人應公司要求籤署正式文書予以確認)， 但下列情況除外：

(A)使持有該系列證券的投資者有權從本協議第(D)分段所述的信託基金獲得 ， 在上述本金或本金或利息分期付款到期日支付該系列未償還證券的本金及每期本金和利息，以及在根據本契約和該系列證券的條款到期並應支付該等款項之日適用於該系列證券的任何強制性清償基金付款的利益。

(B)執行第2.04、2.07、2.08、2.14、8.02、8.03和8.05節的規定；以及

(C)確認受託人在本協議項下的權利、權力、信託和豁免權；但應滿足下列條件：

(D)除以美元、現金(或當時在美國為法定貨幣的其他貨幣或貨幣)和/或美國政府債務計價的此類證券(I)以美元、現金(或當時在美國為法定貨幣的其他貨幣或貨幣)和/或美國政府債務計價的該系列證券的情況下， 公司應以不可撤銷的信託基金形式向支付代理人存入或促使其以信託基金的形式存入或安排存入，以便 作出以下付款：(br}具體質押作為擔保並專門用於此類 證券持有人的利益，或(Ii)對於以外幣(複合貨幣除外)、貨幣和/或外國政府債務計價的證券，根據其條款， 通過支付有關債務的利息和本金，將在不遲於以下時間提供(且不再投資 並假設不會對付款代理人施加任何税務責任)[      ]任何付款的到期日前一天，由國家認可的獨立公共會計師事務所 在提交給受託人和付款代理人的書面證明中表示的現金金額，足以 支付和解除該系列證券的每一期本金(包括強制性償債基金或類似付款)和該系列證券在利息或本金分期付款到期日期的利息(如果有的話)；

(E)保證此類保證金不會導致違反或違反本契約或本公司作為當事一方或受其約束的任何其他協議或文書項下的違約；

(F)美國聯邦儲備委員會表示，對於該系列證券，不應發生任何違約或違約事件，且該違約或違約事件應在交存之日或截止於[       ]該日期後的翌日；

(G)自簽署本契約之日起，本公司應向受託人提交一份 高級職員證書和律師意見，表明(I)公司已從國税局收到裁決或已由其公佈裁決，或(Ii)自本契約籤立之日起，適用的聯邦所得税法發生變化，在任何一種情況下，律師的意見應確認：該系列證券的持有者不會因此類存款、失敗和解除而確認 聯邦所得税的收入、收益或損失，並將 繳納聯邦所得税，其數額、方式和時間與如果沒有發生此類存款、失敗和解除時的情況相同；

(H)在此之前，本公司應已向受託人交付一份 高級職員證書，説明該筆存款並非本公司 出於優先於本公司任何其他債權人持有該系列證券的意圖，或 意圖挫敗、阻礙、拖延或欺詐本公司任何其他債權人的意圖；

(I)根據《投資公司法》的規定，此類存款不應產生構成投資公司的信託(定義見《1940年投資公司法》，經修訂)，或此類信託應符合該法的資格或不受該法的監管；以及

(J)本公司應向受託人提交一份《高級船員證書》和《大律師意見》，分別説明本節所規定的與失敗有關的所有先例條件均已得到遵守。

第8.04節。裁決《聖約人》失敗。

除非第8.04節根據第2.02(S)節另有規定不適用於任何系列的證券，否則在[      ]在本協議第(A)款所指的存款日期之後的第二天，本公司可不遵守第4.02、4.03、4.04、4.05、4.06節規定的任何條款、規定或條件，和5.01以及根據第2.02(S)節交付的特定系列證券的補充契約中包含的任何附加契諾或董事會決議或高級人員證書(未能遵守任何此類契諾不構成第6.01節下的違約或違約事件)，發生第6.01節第(E)款所述的任何 事件不應構成本協議下該系列證券的違約或違約事件，但須滿足下列條件：

(A)根據第8.04節的規定，本公司已 以信託形式向支付代理人交存或安排不可撤銷地交存(第8.02(C)節另有規定的除外)信託資金，對於以美元計價的此類系列證券，本公司已特別質押作為擔保，並僅專門用於該等證券持有人的利益，現金 美元(或當時在美國為法定貨幣的其他貨幣)和/或美國政府債務，如果是以外幣(複合貨幣除外)計價的此類系列證券，則貨幣和/或外國政府債務，根據其 條款，通過支付利息和本金，將在不遲於 提供(不進行再投資，也不假定支付代理人不承擔任何税務責任) [       ]在任何付款的到期日的前一天，國家認可的獨立註冊會計師事務所在向付款代理人提交的書面證明中所表達的意見中，足以在利息或本金分期付款或本金到期日期支付該系列證券的本金和利息(如有)和任何強制性償債基金的現金金額；

(B)保證保證金不會導致違反或違反本契約或本公司作為當事一方或受其約束的任何其他協議或文書；

(C)對該系列證券的任何違約或違約事件不應在該系列證券的存放之日或截止日期 發生並繼續發生。[       ]該日期後的翌日；

(D)在此之前，公司應向受託人提交一份律師意見，確認該系列證券的持有者將不會因此類存款和失敗而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將 繳納相同金額的聯邦所得税，繳納的方式和時間與未發生此類 存款和失敗的情況相同；

(E)在此之前，本公司應已向受託人交付一份 高級職員證書，説明該筆存款並非本公司 出於優先於本公司任何其他債權人而持有該系列證券的意圖，或 意圖挫敗、阻礙、拖延或欺詐本公司任何其他債權人的意圖；及

(F)公司應向受託人提交高級人員證書和律師意見，均聲明已遵守本條款所規定的與本條款所設想的失敗有關的所有條件。

第8.05節。退還給公司的款項。

支付代理人應應要求向公司支付其持有的任何款項，以支付兩年內無人認領的本金和利息。在此之後，有權獲得這筆錢的證券持有人必須作為一般債權人向本公司尋求付款 ，除非適用的遺棄物權法指定另一人，並且付款代理人對這筆錢的所有責任將終止。

第XIX條
修訂和豁免

第9.01節。未經持有者同意，禁止使用。

在符合第9.02節和第9.03節的條件下，公司和受託人可以修改或補充本契約或一個或多個系列的證券，而無需任何證券持有人的同意：

(A)為糾正任何含糊、缺陷或不一致之處而採取的措施；

(B)要求國際金融機構確保遵守第五條；

(C)除或 取代有證書的證券外，還允許監管機構提供無證書的證券；

(D)允許債權人做出任何不會對任何證券持有人的權利產生不利影響的改變；

(E)授權銀行規定發行和建立本契約所允許的任何系列證券的形式和條款和條件；

(F)向受託人提供證據，並規定繼任受託人接受本合同項下關於一個或多個系列的證券的任命，並根據需要增加或更改本合同的任何規定，以規定或便利 多個受託人管理本合同項下的信託；

(G)制定法規，確保遵守《貿易促進法》的要求和根據《貿易促進法》頒佈的任何規則；和

(H)為使持有人享有同等的應課差餉利益或放棄授予本公司的任何權利、權力或選擇權 ，有權在本公司的契諾中加入該等權利、權力或選擇權。

僅為使本公司或任何系列證券的規定符合與該系列相關的最終招股説明書中的描述而作出的任何修訂或補充，將被視為不會對任何持有人的權利造成不利影響。

第9.02節。在徵得持有者同意的情況下，禁止購買。

在符合第9.03節的規定下，公司和受託人可在持有受補充契約影響的所有系列證券中至少大部分本金的持有人 書面同意的情況下訂立補充契約，將其視為一個類別(包括就該系列證券的收購要約或交換要約獲得的同意)，為了增加或以任何方式改變或取消本契約或任何補充契約的任何條款，或以任何方式修改每個此類系列的證券持有人的權利。 除第6.13節另有規定外，所有系列中受該豁免影響的未償還證券的至少多數本金的持有人應通知受託人，作為一個類別(包括就該系列證券的投標要約或交換要約獲得的同意)，本公司可能放棄遵守本契約或該系列證券的任何規定。

根據第9.02節規定，證券持有人無需同意批准任何擬議的補充契約或豁免的特定形式，但只要該同意批准其實質內容，就足夠了。在本條規定的補充契約或豁免生效後，公司應向受影響的證券持有人郵寄一份簡要描述補充契約或豁免的通知。然而，公司未能郵寄或發佈該通知或其中的任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何該等補充契約或豁免的有效性。

第9.03節介紹了 限制。

未經每個受影響的證券持有人同意，修訂或棄權不得：

(A)投資者不得改變其持有人必須同意修改、補充或豁免的證券的金額，但增加任何此類 金額或規定未經受影響的每一未清償證券的持有人同意不得修改、修改或放棄本契約的某些條款；

(B)政府可以降低任何證券的利息金額，或更改利息 支付時間；

(C)公司可以免除贖回付款或更改贖回條款(不會對任何持有人在本契約下的合法權利造成實質性不利影響的任何更改除外)或公司購買證券所需的要約價格；

(D)債權人可以減少任何擔保的本金或改變其聲明的到期日，或減少任何償債基金或類似債務的付款金額或推遲確定的付款日期；

(E)允許政府減少任何證券到期時的應付本金；

(F)在支付任何證券的本金或利息(如有)方面，債權人應放棄違約或違約事件(但持有任何系列的未償還證券的至少過半數本金的持有人撤銷 加速任何系列的證券，並放棄因這種加速而導致的付款違約)；

(G)任何證券的本金或利息(如有)的支付地點或貨幣(如果有的話)，除證券中所述的證券外，其他證券的本金或利息的支付地點或貨幣不變；

(H)破產管理將損害任何持有人在 到期日期或之後收到該持有人的證券本金或利息付款的權利；

(I)監管機構可能損害提起訴訟以強制執行任何擔保的權利 任何擔保或與擔保有關的付款；

(J)如第10.15或10.16節有任何更改，則不應作出任何更改；

(K)改變證券公司的排名；或

(L)根據本節的規定，董事會可以做出董事會決議、附加契約或高級船員證書中規定的任何其他變更。

為免生疑問，任何修訂或豁免均須徵得本公司同意。

第9.04節説明如何遵守信託契約法。

對本契約或一個或多個系列的證券的每項修訂應在本契約的補充契約中闡明，該補充契約應符合當時有效的TIA。

第9.05節規定了協議的撤銷和效力。

在 修訂或豁免生效之前，證券持有人對其的同意是持有人和 證明與同意持有人的證券相同債務的證券或證券部分的後續持有人的持續同意， 即使沒有在任何證券上註明同意也是如此。但是，如果受託人在修訂或放棄生效之日之前收到撤銷通知，任何此類持有人或隨後的持有人可撤銷對其擔保或擔保部分的同意。

任何修訂或豁免一旦生效，將對受該修訂或豁免影響的每個系列的每一證券持有人具有約束力，除非 它屬於第9.03節第(A)至(G)款中任何一項所述類型。在這種情況下，該修訂或豁免 應約束已同意該修訂或放棄的每一證券持有人，以及證明與同意持有人的證券債務相同的證券或證券部分的每一後續持有人 。

第9.06節介紹了證券交易的記號。

如果修改、補充或放棄更改了保證金的條款，受託人可要求保證金持有人將其交付受託人，受託人可在保證金上就更改的條款作出適當批註，並將其返還給 持有人。或者，如本公司或受託人決定，本公司應發行反映變更條款的該系列新證券，並應受託人的要求對其進行認證。

第9.07節。受保護的受託人。

在 簽署或接受本條允許的任何補充契約或由此修改本契約設立的信託時，受託人有權獲得律師的意見或高級人員證書，或同時聲明簽署該補充契約是本契約授權或允許的，因此受託人有權獲得並且(在符合第7.01節的規定下) 應受到充分保護。受託人應簽署所有補充契約，但受託人不需要簽署對其權利、義務或賠償產生不利影響的任何補充契約。

第9.08節介紹補充性義齒的效果。

於根據本細則籤立任何補充契約後，本契約須作出相應修改，而就相關係列而言，每個該等補充契約應構成本契約的一部分；而在此之前或之後經認證及根據本章程交付的相關係列證券的每名持有人均須受其約束。

第X條
其他

第10.01節。 信託契約法案控制。

如果 本契約的任何條款限制、限定或與TIA要求或視為包含在本契約中的另一條款相沖突，則以該所要求或視為的條款為準。

第10.02節。第 通知。

本公司、受託人、付款代理人或註冊處處長向另一人發出的任何通知或通訊，如以書面形式 親自送達或以第一類郵件郵寄，即為正式發出：

如果 給公司：

Golar 液化天然氣有限公司

[               ] 

收件人： [               ] 

傳真： [               ]

如果 給受託人：

[               ] 

收件人： [               ] 

傳真： [               ]

如果 給註冊官或付款代理人：

[               ] 

收件人： [               ] 

傳真： [               ] 

使用 複製到：

[               ] 

收件人： [               ] 

傳真： [               ]

公司、受託人和每個代理人可以相互通知的方式為後續通知或通信指定額外或不同的地址 。

向證券持有人發出的任何通知或通信應以頭等郵件郵寄至註冊官保存的登記冊上所示的地址。未能向任何系列的證券持有人郵寄通知或通信或其中的任何缺陷，不影響其相對於該系列或任何其他系列的其他證券持有人的充分性。

如果通知或通信按照上述規定的方式在規定的時間內郵寄或發佈，則無論證券持有人是否收到通知或通信，通知或通信均已正式發出。

如果公司向證券持有人郵寄通知或通信，它將同時向受託人和每個代理人郵寄副本 。

當本公司需要發出通知時，該通知可由受託人或註冊處處長代表本公司發出 (本公司將在其網站上公佈其須向持有人發出的任何通知)。

第10.03.節。 持有人與其他持有人的溝通。

任何系列的證券持有人 可以根據TIA第312(B)條與該系列或任何其他系列的其他證券持有人就他們在本契約或該系列或所有系列證券下的權利進行溝通。公司、受託人、註冊人和任何其他人應受《國際保險法》第312(C)條的保護。

第10.04.節關於先決條件的證書和意見。

在公司向受託人提出根據本契約採取任何行動的任何請求或申請後，公司應向受託人提供：

(A)由簽字人簽發高級船員證書，述明簽字人認為本契約中與擬採取的行動有關的所有先決條件(如有的話)已獲遵守；及

(B)根據法律顧問的意見，律師認為所有此類先例(包括構成條件先例的任何公約、遵守情況)均已得到遵守。

第10.05節。證書或意見中要求的聲明。

關於遵守本契約中規定的條件或契約的每份證書或意見(根據TIA第314(A)(4)條提供的證書除外)應符合TIA第314(E)條的規定，並應包括：

(A)提交證書或意見的人已閲讀該契諾或條件的聲明；

(B)對該證書或意見中所載的陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍作出簡短陳述；

(C)提交聲明稱，該人認為他已進行必要的審查或調查，以使其能夠就該公約或條件是否得到遵守發表知情意見；以及

(D)提交一份聲明，説明該人認為該條件或契諾是否已得到遵守。

但條件是，關於事實事項，律師的意見可依賴公職人員證書。

第10.06節。投票或持有者同意的記錄日期。

公司(如果已根據第11.02節存款，則為受託人)可設定一個記錄日期，以確定有權投票或同意本契約所授權或允許的任何行動的持有人的身份，該記錄日期不得超過[       ]在開始徵集此類行動之日的前幾天。儘管有第9.05節的規定，如果確定了記錄日期， 在該記錄日期收盤時是證券持有人的那些人(或他們正式指定的代理人)， 只有這些人有權以投票或同意的方式採取這種行動，或撤銷以前給予的任何投票或同意， 無論這些人在該記錄日期之後是否繼續是持有人。

第10.07節。由受託人和代理人制定規則。

受託人可以為一個或多個系列的證券持有人或會議制定合理的行動規則。任何代理商都可以制定合理的規則，並對其功能提出合理的要求。

第10.08節：法定節假日。

除非董事會決議、高級職員證書或特定系列的補充契約另有規定，否則“法定假日”是指非營業日的任何一天。如果付款日期是付款地點的法定節假日，則可以在隨後的非法定節假日的下一天在該地點付款，並且在其間的 期間不產生利息。

第10.09節。 不得向他人追索。

董事公司的高級管理人員、僱員或股東不對公司在證券或企業項下的任何義務承擔任何責任，也不對基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。 每個接受證券的證券持有人免除並免除所有此類責任。豁免和放行是發行證券的部分對價 。

第10.10節。 對應項。

本契約可以有多份副本，也可以由本合同雙方以不同的副本簽署，每一份副本在簽署時應被視為正本，所有副本加在一起將構成一份相同的協議。

第10.11節。管轄法律和服從司法管轄。

本契約和證券應受紐約州法律管轄，但不包括任何可能導致 適用紐約州以外任何司法管轄區法律的法律規則。

公司同意，因本契約引起或基於本契約而產生的任何法律訴訟、訴訟或法律程序可在紐約市的任何聯邦或州法院提起，並在法律允許的最大範圍內放棄其現在或以後可能對任何此類訴訟的地點提出的任何反對意見，並不可撤銷地接受該法院在任何訴訟、訴訟或訴訟中的非專屬管轄權。只要任何證券仍未結清或雙方在本契約項下負有任何義務，本公司應在美國有一名授權代理人，可在任何此類法律訴訟或訴訟程序中向其送達訴訟程序。在法律允許的範圍內，向該代理人送達法律程序文件以及向其郵寄或交付關於該文件的書面通知，應在各方面被視為在任何此類法律訴訟或訴訟程序中有效地向其送達法律程序文件，如果公司未能維持該代理人的地位，則任何該等法律程序文件或傳票可通過將其副本以掛號郵件或實質上等同於該文件的郵寄形式郵寄至其收件人的方式送達，郵寄地址為本合同規定的通知所規定的地址。為此目的，德克薩斯77002作為其代理人， 和契諾，並同意任何法律訴訟或程序中的法律程序文件可以在該代理人的辦公室向其送達。

第10.12節。 不得對其他協議進行不利解釋。

本契約不得用於解釋本公司或其子公司的其他契約、貸款或債務協議。任何此類契約、貸款或債務協議不得用於解釋本契約。

第10.13節。尋找繼任者。

公司在本契約和證券中的所有 協議對其繼承人具有約束力。受託人在本契約中的所有協議均對其繼承人具有約束力。

第10.14節。 可分割性。

在 本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行的情況下，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此受到任何影響或損害。

第10.15.節。 目錄、標題等

本契約的目錄、交叉引用表格以及文章和章節的標題僅為方便參考而插入，不被視為本契約的一部分，不得以任何方式修改或限制本契約的任何條款或規定。

第10.16節用外幣或ECU購買證券。

除非 董事會決議、本協議補充契約或根據本契約第2.02節就特定系列證券交付的高級人員證書另有規定，否則為本契約的目的，持有所有系列證券本金總額一定百分比的持有人可採取任何行動 當時受特定行動影響的所有系列證券或所有系列證券，此時，任何 系列的未償還證券以美元以外的硬幣或貨幣(包括ECU)計價，則就採取該行動而言應被視為未償還的該系列證券的本金應為 按當時的市場匯率可獲得的美元金額。就本節第10.16節而言，“市場匯率”應指紐約聯邦儲備銀行公佈的在紐約市電匯該貨幣的中午美元買入率；但就ECU而言，市場匯率應指由歐盟委員會(或其任何繼承者)在《歐洲聯盟官方期刊》(該出版物或任何後續出版物，《期刊》)上公佈的由歐盟委員會確定的匯率。如果該市場匯率因任何原因不適用於該貨幣，受託人應使用紐約聯邦儲備銀行的報價，或在ECU的情況下，使用《華爾街日報》上公佈的截至最近可用日期的匯率，或在ECU的情況下，使用紐約市或有關貨幣的發行國的一家或多家主要銀行的匯率，或在ECU的情況下，在盧森堡或其他報價，或如屬ECU，則由受託人在與本公司磋商後認為適當的匯率。本款規定應適用於確定與證券持有人根據本契約條款採取的任何行動有關的、以美元以外的貨幣計價的系列證券的等值本金金額。

受託人就市場匯率或前段規定的任何替代釐定作出的所有 決定及決定，在沒有明顯錯誤的情況下，在法律允許的範圍內為最終決定，並對本公司及所有持有人具有不可撤銷的約束力。

第10.17節。確定判斷貨幣。

公司同意，在最大程度上，它可以根據適用法律有效地這樣做，如果為了在任何法院獲得判決的目的，有必要將任何系列證券的本金、利息或其他金額的到期金額(“所需貨幣”)轉換為將作出判決的貨幣(“判決 貨幣”)，所使用的匯率應為受託人 根據正常銀行程序可以在最終不可上訴判決作出之日在紐約市以判決貨幣購買所需貨幣的匯率，除非該日不是紐約銀行日，否則，所使用的匯率應是受託人根據正常銀行程序在紐約銀行日以判決貨幣在紐約市購買所需貨幣的匯率，該判決貨幣是在最終不可上訴判決登錄之日的前一天，並履行其在本契約下以所需貨幣付款的義務，不得通過任何投標解除或履行， 根據任何判決(無論是否按照第(A)款作出的判決)進行的任何追回，以所需貨幣以外的任何貨幣計算，除非該投標或回收將導致收款人實際收到所需貨幣的全部金額，以此作為替代或附加的訴訟理由，以追回所需貨幣的金額(如有)，如有，實際收到的金額應低於所述所述應支付貨幣的全部金額，且不受就本契約項下任何其他到期款項取得判決而受影響。就前述而言，“紐約銀行日”是指法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構關閉的任何日子，但紐約市的星期六、星期日或法定假日除外。

第10.18節。遵守適用的反恐怖主義和洗錢法規。

為了遵守不時適用於銀行機構的法律、規則、法規和行政命令，包括與資助恐怖活動和洗錢有關的法律、規則、法規和行政命令(“適用法律”)，受託人 必須獲取、核實和記錄與受託人保持業務關係的個人和實體有關的某些信息。因此，各方同意應受託人的要求，向受託人提供該方可獲得的識別信息和文件，以使受託人能夠遵守適用的法律。

第十一條
償債資金

第11.01節。第 條的適用性。

本條規定應適用於用於系列證券報廢的任何償債基金，但根據本契約發行的該系列證券的任何形式的擔保另有允許或要求的除外。

任何系列證券條款規定的任何償債基金支付的最低金額在此被稱為 “強制性償付基金支付”，而該系列證券條款規定的任何其他金額在本文中被稱為“可選償付基金支付”。如果任何系列的證券條款有規定， 任何償債基金支付的現金金額可能會按照第11.02節的規定進行扣減。每筆償債基金款項 適用於任何系列證券的贖回，按該系列證券的條款規定。

第11.02節。 用證券償還償債資金的滿意度。

公司可以為清償與任何系列證券有關的全部或任何部分償債基金付款， 根據該等證券的條款須交付適用該等償債基金付款的未償還證券 (先前要求強制贖回償債基金的任何該等證券除外)，並將適用該等償債基金付款的該系列證券作為信貸 使用，而該等證券已根據該系列的條款在本公司的選舉中贖回。或根據此類證券的條款申請可選擇的償債基金付款或其他可選擇的贖回， 前提是此類證券以前沒有被如此記入貸方。註冊官應在不遲於以下時間收到此類證券，連同高級船員證書。[      ]在註冊處開始選擇贖回證券的日期前 天，註冊處應為此目的按該等證券中指定的價格記入該等證券的貸方，以便通過運作償債基金進行贖回，而該等償債基金的支付金額應相應減少。如果由於根據本節的規定交付或貸記證券以代替現金支付，則為用盡上述現金支付而贖回的該系列證券的本金應少於$。 [      ]，註冊處無需要求贖回該系列證券，除非收到要求採取此類行動的公司命令，且此類現金付款應由付款代理人持有並用於下一次償付基金付款，但條件是：付款代理人在收到公司命令後，應不時將付款代理人持有的任何現金付款在公司交付給證券註冊處註冊處時支付並交付給公司，該系列是由公司購買的，且未付本金 金額等於需要發放給公司的現金付款。

第11.03節。 償債基金證券贖回。

不少於 [        ]除非董事會決議、特定證券系列的補充契約或高級人員證書另有説明，否則公司將在任何系列證券的每個償債基金支付日期 前幾天向受託人和支付代理人提交高級人員證書，説明根據該系列的條款就該系列進行的下一次強制性償債基金支付的金額， 將以現金支付的部分(如有)及其部分(如有)根據第11.02節通過交付和貸記該系列證券來滿足 ，並將可選金額 以現金形式添加到隨後的強制性償債基金付款中，本公司隨即有義務支付其中規定的金額 。不少於[      ]除非董事會決議案、特定證券系列的高級人員證書或補充契據另有指示，否則受託人須在每個該等償債基金付款日期前 日，以第3.02節指明的方式選擇於該償還基金付款日期贖回證券，並安排以本公司名義並以第3.03節規定的方式發出贖回通知，而贖回通知的費用由本公司承擔。該通知發出後，應在第3.04、3.05和3.06節中説明該證券的贖回情況。

[此頁的其餘部分故意留空] 

茲證明，本合同雙方已於上述日期正式籤立本契約。

戈拉爾液化天然氣有限公司

姓名：

ITS：

[              ] 

作為 受託人

姓名：

ITS：

姓名：

ITS：

[              ] 

作為 註冊商和支付代理商

姓名：

ITS：

姓名：

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