附錄 99.2

Hong 香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容不承擔任何責任，對其準確性或完整性不作任何陳述，並明確表示不對本公告全部或任何部分內容導致或依賴於的任何損失承擔任何責任。

此公告僅供參考，並不構成在香港、美國或其他地方認購任何證券的任何邀請，也不構成任何證券合約或訂閲證券邀請的基礎或依據，也不得作為任何證券認購合同或邀請的基礎或依據，僅供參考。在某些司法管轄區，本公告的發佈可能會受到法律限制，持有此處提及的信息的個人應瞭解並遵守任何此類限制。任何不遵守這些限制的行為都可能構成對任何此類司法管轄區的法律的違反。本公告中提及的證券未根據任何證券法律法規發行、註冊，也未獲允許在香港、美國或其他地方向公眾發行或流通。沒有陳述任何此類證券將在香港、美國或其他地方發行或註冊或允許向公眾發行或流通。如果沒有根據經修訂的1933年的美國證券法（“證券法”）進行註冊或根據《證券法》獲得註冊豁免，則不得在美國發行或出售證券。在美國進行的任何證券公開發行都將通過招股説明書進行，招股説明書可從發行人處獲得，其中將包含有關發行人及其管理層的詳細信息以及財務報表。

GRAPHEX 集團有限公司

石英是你的 newxprivs

（在開曼羣島註冊成立，有限責任公司）

（股票代碼：6128）

可轉換票據的轉換

參考了 Graphex 集團有限公司（“公司”）於 2021 年 1 月 19 日、2021 年 1 月 28 日、2021 年 1 月 29 日、2021 年 2 月 1 日、2021 年 3 月 15 日、2021 年 4 月 12 日、2021 年 5 月 24 日、2021 年 5 月 27 日、2021 年 6 月 7 日、 2021 年 6 月 30 日、2021 年 7 月 14 日、2021 年 7 月 21 日、2021 年 7 月 21 日、2021 年 7 月 24 日、2021 年 8 月 24 日，2021 年 9 月 10 日、2021 年 11 月 10 日、2022 年 1 月 10 日、2022 年 2 月 16 日、2022 年 3 月 31 日、2022 年 9 月 29 日、2022 年 10 月 26 日和 2022 年 12 月 30 日（“公告”）以及 2021 年 6 月 30 日的公司通告（與認購有關的 “通函”）。除非上下文另有要求，否則此處使用的大寫術語應與公告和通告中定義的含義相同。

-1-

可轉換票據的轉換

公司收到了作為票據持有人的 Lexinter International Inc.（“Lexinter”）發出的轉換通知，內容涉及行使幾張可轉換票據所附的轉換權，按初始轉換價每股普通股0.65港元，本金總額為2800,000美元，因此，該公司於2023年3月31日向Le分配併發行了33,384,615股轉換股 xinter（“轉換”）。

這些 33,384,615股轉換股在各方面均與所有其他現有已發行普通股相當，它們約佔轉換前公司已發行普通股總數的4.88％，約佔轉換後公司已發行普通股總數的4.66％。

對公司股權結構的影響

就在轉換前，公司已發行683,493,072股普通股和323,657,534股優先股，Lexinter持有40萬股普通股，約佔公司已發行普通股總數的0.06％。轉換後，截至本公告發布之日，公司已發行716,877,687股普通股和323,657,534股優先股，Lexinter共持有 33,784,615股普通股，約佔公司已發行普通股總數的4.71％。下文列出了普通股和優先股（i）轉換前夕和（ii）在發行33,384,615股轉換股後不久的普通股和優先股（ii）的股權結構，僅供説明之用：

股東	在轉換之前立即								轉換後立即
	普通股數量		%		首選項編號股份		%		普通股數量		%		首選項編號股份		%
Chan Yick Yan Andross（注 1）		97,920,887		14.33		—		—		97,920,887		13.66		—		—
PBLA 有限公司		75,123,669		10.99		—		—		75,123,669		10.48		—		—
Lau Hing Tat Patrick（注 2）		55,215,444		8.08		—		—		55,215,444		7.7		—		—
Tycoon Partners 控股有限公司		—		—		323,657,534		100		—		—		323,657,534		100
Lexinter 國際公司		400,000		0.06		—		—		33,784,615		4.71		—		—
其他公眾普通股股東		454,833,072		66.54		—		—		454,833,072		63.45		—		—
總計		683,493,072		100		323,657,534		100		716,877,687		100		323,657,534		100

-2-

注意事項：

1.	Chan Yick Yin Andross先生是公司的執行董事兼首席執行官，自己持有4,204,000股普通股，並通過其全資擁有的CYY Holdings Limited持有93,716,887股普通股。

2.	劉興達先生是公司董事長兼執行董事，他本人持有7,23.2萬股普通股，通過LSBJ Holdings Limited持有46,003,444股普通股，該公司由他全資擁有，對他的配偶持有的1,980,000股普通股感興趣。

定義

在本公告中，除非上下文另有要求，否則以下表達應具有以下含義：

“普通股”		本公司股本中每股0.01港元的普通股

“優先股份”		本公司股本中每股0.01港元的無表決權及不可轉換優先股

根據董事會的命令

Graphex 集團有限公司劉興達帕特里克

主席

香港香港，2023 年 3 月 31 日

截至本公告發布之日，執行董事為劉興達帕特里克先生、陳益仁安德羅斯先生和邱斌先生；非執行董事為馬立達先生；獨立非執行董事為譚葉芳仙女士、王雲才先生、Liu Kwong Sang 先生、唐兆東先生和陳安東尼啟光先生。

-3-