根據2023年3月29日向美國證券交易所 委員會提交的文件。
註冊號 333-267486
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
F-1 表格
(第8號修正案)
註冊聲明
下
1933 年的《證券法》
SOLARJUICE CO., LTD.
(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)
開曼羣島
(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
4931 (主要標準工業 分類代碼編號) |
不適用 (美國國税局僱主 識別號) |
1/10-12 Forsyth Close
澳大利亞新南威爾士州悉尼韋瑟裏爾公園
+61 2 9725 1111
(註冊人主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼和電話 號碼,包括區號)
倫道夫·康內
首席財務官
厄巴尼大道 4741 號
加利福尼亞州麥克萊倫公園 95652
888-575-1940
(服務代理的姓名、地址,包括郵政編碼,以及電話 號碼,包括區號)
複製到:
Mitchell S. Nussbaum,Esq. David J. Levine,Esq. 詹姆斯·A·普雷斯蒂亞諾,Esq. 紐約,紐約 10154 電話:(212) 407-4000 傳真:(212) 407-4990 |
M. Ali Panjwani, Esq Pryor Cashman LLP 7 時代廣場 紐約,紐約 10036 電話:(212) 421-4100 傳真:(212) 326-0806 |
擬議向公眾出售的大致開始日期 :在本註冊聲明生效之日後儘快開始。
如果根據1933年《證券法》第415條在本表格上註冊的任何證券 要延遲或持續發行, 請勾選以下方框。x
如果本表格是根據《證券法》第 462 (b) 條提交給 為發行註冊額外證券,請選中以下方框並列出同一次發行先前生效的註冊聲明的 《證券法》註冊聲明編號。§
如果此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後的 修正案,請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明 編號。§
如果此表格是根據《證券法》第 462 (d) 條提交的生效後的 修正案,請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明 編號。§
用複選標記表明 註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 x
如果新興成長型公司 根據美國公認會計原則編制財務報表,則用複選標記表示註冊人是否選擇不使用 延長的過渡期來遵守根據《證券法》第 7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則†。§
† “新 或修訂後的財務會計準則” 一詞是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後對其會計 準則編纂發佈的任何更新。
註冊人特此 在必要的一個或多個日期修改本註冊聲明,將其生效日期推遲到註冊人提交 進一步修正案之前,該修正案明確規定本註冊聲明此後將根據 1933 年《證券法》第 8 (a) 條生效,或者直到註冊聲明在委員會根據第 8 (a) 條行事 之日生效,可能會決定。
解釋性説明
提交F-1表格註冊聲明 的第8號修正案的唯一目的是包括自上一次註冊聲明在三十 (30) 天前提交以來,獨立註冊會計師事務所 Marcum Asia CPAs LLP 的最新同意。請參閲 註冊聲明第二部分中包含的展覽索引。
1 |
第二部分
招股説明書中不需要的信息
第 6 項。 | 對董事和高級職員的賠償 |
開曼羣島法律不限制 公司章程規定對高管和董事進行賠償的範圍,但 除外,開曼羣島法院可能認為任何此類條款違背公共政策,例如對民事欺詐或犯罪後果提供賠償 。我們的備忘錄和公司章程規定,高級管理人員和董事應賠償 以此身份承擔的損失、損害賠償、成本和開支,除非他們自己實際的 欺詐或故意違約。
就根據上述條款 允許董事、高級管理人員或控制註冊人的人員賠償 根據《證券法》產生的責任而言,註冊人被告知,證券交易委員會認為,這種賠償 違反了《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。
第 7 項。 | 近期未註冊證券的銷售 |
下面列出了有關我們在過去三年中發行股本的信息 。以下描述的交易均不涉及任何承銷商、 承保折扣或佣金或任何公開發行。
2017年2月16日,向SPI Investments Holding Limited發行了我們公司的1股 普通股,面值為每股普通股1.00美元。
2021年2月28日,向彭先生的妻子全資擁有的實體 LDK New Energy Holding Limited 授予了以每股0.48美元的行使價購買6,000,000股全額歸屬普通股的期權 。根據2022年7月 6日發生的一(1)股對四(4)股反向股票拆分,此類期權已減少至150萬股,行使價已提高至1.92美元。
2021年2月28日,我們的 法定股本從5萬美元變更為面值每股0.00001美元的45億普通股和5億股優先股,面值為每股0.00001美元,改為面值每股0.00001美元的5,000,000,000股普通股。關於 的股本變更,我們將發行的5,000,000,000股優先股重新歸類為普通股。
2021年5月14日,我們的股票 資本為5萬美元,分為面值為每股0.00001美元的45億股普通股和5億股優先股,面值 每股0.00001美元。
2021年5月14日,根據公司與SPI Investments Holding Limited達成的認購協議 ,SPI Investments Holding Limited向我們認購了99,900,000股普通股,面值為0.00001美元,收購價格等於股票的總面值。
通過認購 和股本分割,我們公司的1億股普通股已發行給SPI Investments Holding Limited。我們已發行的 和已發行普通股進行了追溯調整,以反映此類股本分割和第一個 期以來的認購,即1億股,面值為每股0.00001美元。
2021 年 5 月 17 日,作為 員工股票購買計劃的一部分,向大約 80 名員工授予了 購買大約 4,600,000 股股票的期權,具體視四年歸屬計劃而定。展望未來,我們計劃繼續向員工授予股票期權,以便他們中的大多數 將成為公司的股東。
II-1 |
2021年6月7日,我們將面值每股0.00001美元 5億股優先股重新分類為5億股普通股,面值為每股0.00001美元。公司的法定 股本從5萬美元變更為每股面值0.00001美元的4500,000,000股普通股和每股面值0.00001美元的 500,000,000股優先股,每股面值0.00001美元。
2022年7月6日,每股已發行的 和未發行普通股,每股面值為0.00001美元,根據四 (4) 股 一 (1) 股反向股票分割,合併為每股0.00004美元的1股普通股。反向股票拆分的結果是,公司 的法定股本從5萬美元變為每股面值0.00001美元的5,000,000,000股普通股,變為5萬美元分成每股面值0.00004美元的12.5億股普通股。
我們認為,根據《證券法》第4 (a) (2) 條 及其頒佈的規則和條例,前段所述證券的發行、 的銷售和發行在 (a) 上文所述證券的發行、 的銷售和發行均免於登記,因為這些交易是在發行人與經驗豐富的 投資者或其高級管理層成員之間進行的,不涉及第 4 (a) (2) 條所指的任何公開募股, (b) 根據根據《證券法》頒佈的S條例,該條例規定,要約、銷售和發行不是向在美國 州的人員,在美國沒有進行任何定向銷售,或者 (c) 根據證券法頒佈的第701條, 這些交易是承保的補償性福利計劃或書面補償合同。
第 8 項。 | 附錄和財務報表附表 |
(a) | 展品 |
II-2 |
展覽索引
展覽 數字 |
文件描述 | |
1.1+ | 承保協議的形式 | |
3.1+ | 註冊人的備忘錄和組織章程 ,目前生效 | |
3.2+ | 註冊人經修訂和重述的備忘錄和章程的表格,將在本次發行生效後生效 | |
4.1+ | 普通股註冊人證書樣本 | |
4.2+ | 代表授權書的形式 | |
5.1+ | Carey Olsen Hong Kong LLP 對 註冊普通股有效性的看法 | |
10.1+ | 註冊人與其每位董事之間的獨立董事協議格式 | |
10.2+ | 2021 年 2 月 5 日 Petersen-Dean, Inc. 與其中提到的其他債務人與 SolarJuice American, Inc. 之間的資產購買和 銷售協議 | |
10.3+ | LS DE LLC、LSQ Funding Group L.C. 和 SolarJuice American Inc. 之間於 2021 年 2 月 24 日修訂並重述了 發票購買協議 | |
10.4+ | Petersen-Dean, Inc. 與 Blue-Water Dupont, LLC 於 2019 年 2 月 13 日簽訂的租賃協議。 | |
10.5+ | SolarJuice American, Inc. 與 Cranbrook Realty Investment Fund, L.P. 之間的租賃協議,日期為 2021 年 3 月 1 日 | |
10.6+ | Red Rose, Inc. dba PeterSendean Roofing Systems 與 5050 Timbercreek, LLC 之間的租賃協議,日期為 2019 年 3 月 1 日。 | |
10.7+ | Solar Juice Pty Ltd 與 Carvet Pty Ltd 於 2018 年 8 月 1 日簽訂的租賃協議 | |
10.8+ | Solar Juice Pty Ltd 與 Carvet Pty Ltd 於 2018 年 8 月 1 日簽訂的租賃協議 | |
10.9+ | SPI Solar, Inc.與Solar4America Technology, Inc.於2022年10月13日簽訂的轉租協議,涉及位於加利福尼亞州麥克萊倫市厄巴尼大道4741號783號樓的125,190平方英尺的空間。 | |
10.10+ | SPI Solar, Inc.與Solar4America Technology, Inc.於2022年10月13日簽訂的轉租協議,涉及位於加利福尼亞州麥克萊倫市厄巴尼大道4741號783號樓的139,100平方英尺的空間。 | |
10.11+ | SPI Solar, Inc.與Solar4America Technology, Inc.於2022年10月13日簽訂的轉租協議,涉及位於加利福尼亞州麥克萊倫市厄巴尼大道4741號783號樓的56,000平方英尺空間。 |
II-3 |
14+ | 商業行為與道德守則 | |
21.1+ | 註冊人的子公司名單 | |
23.1* | 獲得獨立註冊會計師事務所 Marcum Asia CPAs LLP 的同意 | |
23.2+ | Carey Olsen 香港律師事務所的同意(包含在附錄 5.1 中) | |
24.1+ | 委託書(包含在簽名頁上) | |
99.1+ | 審計委員會章程 | |
99.2 + | 薪酬委員會章程 | |
99.3 + | 公司治理和提名委員會章程 | |
99.4+ | 獲得獨立董事候選人何健的同意 | |
99.5+ | 獲得菲利普·康伯格博士作為獨立董事候選人的同意 | |
99.6+ | 作為獨立董事候選人云飛的同意 | |
99.7+ | SolarJuice Co., Ltd. 2023 年 2 月 13 日根據20-F表格第8.A.4項指令2發出的陳述信。 | |
107+ | 申請費表 |
_________________
* 隨函提交。
+ 先前已提交。
(b) | 財務報表附表 |
所有附表都被省略了 ,因為它們不是必需的或不適用,或者所需信息已顯示在財務報表或相關附註中。
II-4 |
第 9 項。 承諾
註冊人特此承諾:
(1) 為確定 根據《證券法》承擔的任何責任,作為本註冊聲明一部分提交的招股説明書表格中省略的信息應被視為本註冊聲明的一部分,註冊人根據《證券法》第 424 (b) (1) 或 (4) 或 497 (h) 條提交的招股説明書形式中的信息應被視為本註冊聲明的一部分在它被宣佈 生效的時候。
(2) 為確定 在《證券法》下的任何責任,每項包含招股説明書形式的生效後修正案 均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明,在該 時發行此類證券應被視為其首次真正發行。
(3) 在 文件中,在報價或銷售的任何時期,對本註冊聲明進行生效後的修改:
(i) 至 包括《證券法》第10 (a) (3) 條要求的任何招股説明書。
(ii) to 在招股説明書中反映註冊聲明(或其最新生效後的 修正案)生效之日之後出現的任何事實或事件,這些事實或事件單獨或總體上代表註冊 聲明中規定的信息的根本變化。儘管如此,如果成交量 和價格的變化總額不超過20%,則發行證券交易量的任何增加或減少(如果所發行證券的總美元價值不超過註冊價值)以及與估計最大發行區間 的低端或最高值的任何偏離都可能反映在根據第424(b)條向委員會提交的招股説明書的形式中在 “註冊 費用計算” 表中規定的最高總髮行價格有效的註冊聲明。
(iii) to 包括先前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息,或註冊聲明中對此類信息的任何重大更改。
但是,前提是本節第 (3) (i) 和 (3) (ii) 段不適用,前提是註冊聲明在 S-3 表格、S-8 表格或 F-3 表格上,並且這些段落生效後的修正案中要求包含的 信息包含在註冊人根據第 13 節或第 15 (d) 節向委員會提交或向委員會提交的定期報告中 以引用方式納入註冊 聲明中的《交易法》。
(4) 為了確定《證券法》規定的任何責任,每項此類生效後的修正案均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊 聲明,當時發行此類證券應被視為該法首次真正發行 。
(5) 至 通過生效後的修正案將任何在終止 發行時仍未售出的正在註冊的證券從註冊中刪除。
II-5 |
(6) 向 提交註冊聲明的生效後修正案,以包括任何延遲發行開始或持續發行期間20-F 表格第8.A項要求的任何財務報表。無需提供該法 第 10 (a) (3) 條所要求的財務報表和信息,前提是註冊人通過生效後的 修正案在招股説明書中包括本款 (a) (4) 所要求的財務報表以及其他必要信息,以確保招股説明書中的所有其他信息 至少與這些財務報表發佈之日相同。儘管如此,關於在F-3表格上註冊 聲明,如果此類財務報表和信息包含在註冊人根據《證券交易法》第13條或第15 (d) 條向委員會提交或向委員會提供的定期報告中,則無需提交生效後的修正案來包括該法第 10 (a) (3) 條或本章第 3-19 條所要求的財務報表和信息 1934 年以引用方式納入 F-3 表格。
(7) 為了確定 在《證券法》下的任何責任,註冊人根據《交易法》第 13 (a) 條或第 15 (d) 條提交的每份年度報告(以及在適用的情況下,根據交易法第 15 (d) 條在註冊聲明中以提及方式提交的每份員工福利計劃)均應被視為新的註冊聲明 與其中發行的證券有關,當時發行此類證券應被視為首次真正發行 其。
(8) 為了 確定對任何購買者的責任:
(i) 如果 註冊人受第 430C 條的約束,則根據第 424 (b) 條作為與 發行有關的註冊聲明的一部分提交的每份招股説明書,除了依賴規則430B的註冊聲明或依賴規則430A提交的招股説明書以外, 自生效後首次使用之日起應被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中。但是, 如果註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的,或者在註冊聲明中被視為以提及方式納入註冊聲明或招股説明書的聲明中,對於在首次使用之前有銷售合同的買方來説,任何聲明都不會取代或修改註冊 聲明或招股説明書中的任何聲明是註冊聲明的一部分或在此之前的任何此類文件中作出的首次使用 的日期。
(9) 為了確定 註冊人根據《證券法》在首次分配證券時對任何買方的責任: 以下簽名的註冊人承諾,在根據本註冊 聲明向以下簽名註冊人首次發行證券時,無論使用何種承保方式向買方出售證券,如果證券是通過以下方式向買方發行或出售的 在以下任何通信中,下列簽名的註冊人將是買方的賣方, 是否會被視為向該買家提供或出售此類證券:
(i) 下列簽名註冊人的任何 初步招股説明書或招股説明書,該招股説明書或招股説明書根據第424條要求提交;
(ii) 由下列簽名註冊人或代表下述簽名註冊人編寫或由 下列簽名註冊人使用或提及的與本次發行有關的任何 自由書面招股説明書;
(iii) 與本次發行有關的任何其他自由書面招股説明書中的 部分,其中包含有關下列簽名註冊人 或由以下簽名註冊人或代表其提供的證券的重要信息;以及
(iv) 以下簽名的註冊人向買方提出的任何其他報價的 通信。
II-6 |
簽名
根據1933年《證券法》的要求 ,註冊人證明其有合理的理由認為自己符合提交F-1表格的所有要求 ,並已正式促使下列簽署人代表其簽署本註冊聲明,因此於2023年3月29日在加利福尼亞州麥克萊倫正式獲得授權 。
SOLARJUICE CO., LTD. | ||
來自: | //Hoong Khoeng Cheong | |
姓名: | 洪慶清 | |
標題: | 首席執行官 | |
來自: | /s/ 倫道夫·康內 | |
姓名: | 倫道夫·康內 | |
標題: | 首席財務官 |
根據1933年《證券法》 的要求,本註冊聲明由以下人員以 所示身份和日期簽署:
日期:2023 年 3 月 29 日 | 來自: | //Hoong Khoeng Cheong |
姓名: | 洪慶清 | |
標題: | 首席執行官和(首席執行官) | |
日期:2023 年 3 月 29 日 | 來自: | /s/ 倫道夫·康內 |
姓名: | 倫道夫·康內 | |
標題: | 首席財務官(首席財務和會計官) | |
日期:2023 年 3 月 29 日 | 來自: | /s/ 彭曉峯 |
姓名: | 彭曉峯 | |
標題: | 導演 |
II-7 |
美國授權代表的簽名
根據經修訂的1933年《證券法》 ,以下籤署人、SolarJuice Co., Ltd. 在美國的正式授權代表已於2023年3月29日在美利堅合眾國紐約簽署了 本註冊聲明或其修正案。
授權的美國代表 | |
/s/ 倫道夫·康內 | |
倫道夫·康內 |
II-8 |