美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

安排到

（第1號修正案）

（第 14d-100 條）

根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條作出的要約聲明

1934 年《證券交易法》

愛奇藝有限公司

（標的公司名稱（發行人））

愛奇藝有限公司

（申報人姓名（發行人））

2.00% 2025年到期的可轉換優先票據

（證券類別的標題）

46267XAD0

（CUSIP 證券類別編號）

王軍

首席財務 官

Yoolee Plaza 愛奇藝青年中心四樓

朝陽區工人體育場北路21號

北京 100027，中華人民共和國

電話：+86 10-6267-7171

並複製到：

李海平律師

Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP

靜安嘉裏中心二座46樓

南京西路 1539 號

上海 200040，中國

+86 (21) 6193-8200

（有權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、 地址和電話號碼）

☐	如果備案僅涉及 投標開始之前發出的初步通信，請勾選該複選框。

勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易：

☐	第三方要約受規則14d-1的約束。

發行人要約受規則13e-4的約束。

☐	私有化交易受規則13e-3的約束。

☐	根據第13d-2條對附表13D的修訂。

如果申報是報告要約結果的最終修正案，請選中以下複選框：

如果適用，請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款：

☐	規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約）

☐	規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約）

介紹性發言

本附表TO第1號修正案（本第1號修正案）修訂和補充了附表 TO 的要約聲明，該聲明最初由愛奇藝公司（以下簡稱 “公司”）於2023年2月16日提交，涉及公司2025年到期的2.00％可轉換優先票據（以下簡稱 “票據”）。本第1號修正案涉及公司回購票據的最終結果，這些票據已有效交出回購，但未根據公司於2023年2月16日向票據持有人（持有人）發出的通知（回購權通知）撤回。附表TO中包含的信息，包括回購權通知，經下文第11項所含信息補充和修訂，以引用方式納入此處 。除非本文另有規定，否則本第1號修正案並未修改附表TO中先前報告的任何信息。

本第1號修正案對附表TO進行了修訂和補充，如下所示，構成對附表TO的最終修正案。 本第1號修正案旨在滿足經修訂的1934年《證券交易法》第13e-4 (c) (4) 條的披露要求。

項目 11。

附加信息。

特此對附表 TO 第 11 項進行修訂和補充，以包括以下信息：

回購權要約於紐約時間2023年3月30日星期四下午 5:00（到期日）到期。作為付款代理人（付款代理人）的北卡羅來納州花旗銀行告知 公司，根據回購權通知的條款，截至到期日，這些票據的本金總額為1,197,625,000美元，未提取 。 根據回購權通知的條款，公司已接受所有交出的票據進行回購，並將支付回購價格的現金轉交給付款代理人 ，分配給行使回購權的持有人。回購價格的總金額為1,197,625,000美元。回購結算後， 票據的本金總額為2,375,000美元，將繼續受契約和票據的現有條款的約束。

項目 12。

展品。

(a)		展品。
(a)(1)*		公司發佈的2025年到期的2.00％可轉換優先票據持有人的回購權通知，日期為2023年2月16日。
(a) (5) (A) *		公司發佈的新聞稿，日期為2023年2月16日。
(a) (5) (B)		公司發佈的新聞稿，日期為2023年3月31日。
(b)		不適用。

2

(d)		截至2019年3月29日，公司與作為受託人的花旗集團國際有限公司簽訂的契約（參照公司於2020年3月12日向美國證券交易委員會提交的 20-F表格（文件編號001-38431）的年度報告附錄4.61納入）。
(g)		不適用。
(h)		不適用。
(b)		申請費展品.
†		申請費表。

*

先前已提交。

†

隨函提交。

3

展覽索引

展品編號		描述
(a)(1)*		公司發佈的2025年到期的2.00％可轉換優先票據持有人的回購權通知，日期為2023年2月16日。
(a) (5) (A) *		公司發佈的新聞稿，日期為2023年2月16日。
(a) (5) (B)		公司發佈的新聞稿，日期為2023年3月31日。
(d)		公司與作為受託人的花旗國際有限公司於2019年3月29日簽訂的契約（參照公司於2020年3月12日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告（文件編號001- 38431）附錄4.61納入）。
(b)†		申請費表

*

先前已提交。

†

隨函提交。

4

簽名

經過適當調查，據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。

日期：2023 年 3 月 31 日

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