美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

本月:2023 年 3 月

委員會文件編號:001-36288

Akari Therapeutics, P

(將註冊人姓名翻譯成英文)

75/76 Wimpole Street

倫敦 W1G 9RT

英國

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或將提交年度 報告。

表格 20-F x 表格 40-F

2023年3月30日,Akari Therapeutics, Plc( “公司”)與某些機構投資者 和合格投資者簽訂了最終協議(“收購協議”),該協議由現有投資者和公司的某些高管和董事會成員領導, 包括公司董事長兼公司總裁兼首席執行官雷·普魯多博士和雷切爾·雅克, 分別規定以註冊的 直接發行總計26,6666,667股美國存托股票(“ADS”)以每股ADS0.15美元的價格發行, 的總收益約為400萬美元。本次發行預計將於2023年3月31日左右結束,但前提是慣例成交條件 得到滿足。

購買協議還包含陳述、擔保、賠償 和其他適用於此類性質交易的慣常條款。

公司還與Paulson Investment Company, LLC(“配售代理人”)簽訂了信函協議 (“配售代理協議”),根據該協議,配售代理人同意擔任公司與本次發行有關的配售代理人。公司同意向配售代理人支付 現金費,等於本次發行中出售的ADS總購買價格的9%;但是,向參與發行的公司高級管理人員和董事出售的ADS的現金 費用將等於4.5%。公司 同意向配售代理支付最高50,000美元的費用報銷和10,000美元的非應計支出補貼。

註冊直接發行中發行的上述證券將根據2023年3月30日向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件發行,該補充文件涉及從公司F-3表格(文件編號333-251673)(“註冊 聲明”)上刪除的招股説明書,該聲明於2020年12月23日提交,美國證券交易委員會於2020年12月31日宣佈生效。以及該註冊聲明中包含的截至2020年12月31日的基本招股説明書 。在根據任何州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前 ,本報告不構成出售要約或招標 買入,也不得在任何州或司法管轄區出售ADS是非法的 。

上述《購買 協議》條款摘要受附錄 10.1 所附文件約束,並全部受其限定,並以 引用方式納入此處。購買協議包含雙方針對該協議的所有條款和條件以及 在雙方之間具體關係背景下對 其他人作出的陳述和保證,並且僅為其利益而作出的陳述和保證,除非購買協議中明確規定。

Greenberg Traurig, LLP 關於證券的意見副本作為附錄5.1附於此。

2023 年 3 月 30 日,公司發佈了一份新聞稿 ,宣佈已簽訂收購協議,並宣佈了註冊直接發行的定價。 新聞稿的副本作為附錄 99.1 附於此,並以引用方式納入此處。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿 中的某些陳述構成了1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”,內容涉及與本次發行、預期總收益和 發行預期收盤有關的陳述。該報告指出,此次發行預計將於2023年3月31日左右結束。實際上,按照美國證券購買協議中的慣例,本次發行 的結束受各種條件和突發事件的約束。如果這些 條件未得到滿足或指定的突發事件未發生,則此產品可能無法關閉。出於這個原因,除了 其他原因,您不應過分依賴公司的前瞻性陳述。除非法律要求,否則 公司沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述,以反映本報告發布之日之後可能出現的任何事件或情況。這些前瞻性陳述反映了我們目前對計劃、 意圖、期望、戰略和前景的看法,這些看法基於我們目前獲得的信息和我們做出的假設 。儘管我們認為 這些前瞻性陳述所反映或暗示的計劃、意圖、期望、戰略和前景是合理的,但我們無法保證 的計劃、意圖、期望或戰略能夠實現或實現。此外,實際結果可能與前瞻性 陳述中描述的結果存在重大差異,並將受到我們無法控制的各種風險和因素的影響。我們 公司的此類風險和不確定性包括但不限於:需要額外資本來為我們的運營提供資金、我們繼續經營 企業的能力;現金流的不確定性和無法滿足營運資金需求;無法或延遲獲得諾馬科潘和任何其他候選產品所需的 監管批准,這可能會導致意想不到的成本支出;我們 獲得額外孤兒藥稱號的能力適應症;一般藥物研發固有的風險; 中的不確定性nomacopan 和任何其他候選產品獲得成功的臨牀結果以及可能由此產生的意外成本; 難以讓患者參與我們的臨牀試驗;我們有能力建立合作、許可和其他商業 關係以及商業上對我們來説合理的條件;鑑於成功推出候選產品所涉及的固有風險和困難,nomacopan和正在開發的任何其他候選產品 未能實現任何價值 市場;無法開發新的候選產品和支持現有候選產品;美國食品藥品監督管理局 (FDA) 和歐洲藥品管理局 (EMA) 以及任何其他類似的外國監管機構對其他競爭產品或 優質產品的批准;不可預見的副作用產生的風險;nomacopan 市場可能沒有預期的那麼大;與 COVID-19 疫情影響相關的風險;無法獲得、維持和強制執行專利和 其他知識產權或意外成本與此類執法或訴訟有關;無法獲得和 維持與第三方製造商的商業生產安排或建立商業規模的製造 能力;無法及時從公司所依賴的第三方製造商 那裏獲得充足的活性藥物成分供應;意外的成本上漲以及定價壓力和風險以及其他風險因素,包括我們最近向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告這個秒。除非另有説明, 這些前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日,我們沒有義務更新或修改 任何此類陳述以反映本新聞稿之後發生的事件或情況。我們提醒投資者不要過分依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述。

特此 將本報告中包含的信息以引用方式納入公司根據1933年《證券法》提交的所有有效註冊聲明中。

展品編號
5.1 格林伯格·特勞裏格律師事務所的觀點
10.1 截至2023年3月30日,Akari Therapeutics, Plc與其中上市的投資者簽訂的證券購買協議表格。
23.1 格林伯格·特勞裏格律師事務所(英國)的同意(包含在附錄5.1中)。
99.1 Akari Therapeutics, Plc於2023年3月30日發佈的新聞稿。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。

Akari Therapeutics, P
(註冊人)
來自: /s/ 雷切爾·雅克
姓名: 雷切爾·雅克

標題:

總裁兼首席執行官

日期:2023年3月31日