美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據 1934 年的《證券交易法》

對於 2023 年 3 月

委員會 文件編號 001-41231

TC BIOPHARM（控股）PLC

（將註冊人姓名的 翻譯成英文）

（主要行政辦公室地址 ）

用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格還是 40-F 表格的封面下提交或將提交年度報告：

2023年3月27日，TC BioPharm Holdings（“公司”）與某些合格投資者（“投資者”）簽訂了證券購買協議（“購買 協議”），根據該協議，公司同意發行和 共出售21.5萬股美國存托股票（“ADS”），即預先融資的認股權證，以購買多達3,222,500股ADS （“預付認股權證”）和C系列購買認股權證，以購買最多3,437,500份ADS（“普通認股權證” ，與預付認股權證和ADS一起是 “證券”）。每份ADS和相關的 普通認股權證的購買價格為1.60美元，每份預付認股權證和相關普通認股權證的購買價格為1.599美元。普通 認股權證可立即行使，自發行之日起五 (5) 年到期，每份ADS的行使價為1.75美元， 視其中規定的調整而定。在所有預融資認股權證 以每股ADS0.001美元的行使價全額行使之前，預先融資認股權證可以隨時行使，但需進行調整。本次發行（“發行”） 於 2023 年 3 月 30 日結束。

在扣除配售代理人（定義見下文）費用 和相關發行費用之前， 發行產生的總收益為550萬美元。這些證券是公司根據F-1表格上的註冊聲明發行的（File No. 333-270808）及其每項修正案，由美國證券交易委員會（“委員會”） 於2023年3月27日宣佈生效。

公司及其每位高管和董事已與配售代理人達成協議，封鎖期為自發行結束之日起六十 (60) 天 ，根據該封鎖期，公司和此類人員不得 要約出售、出售合同、賣出、分配、授予任何期權、權利或認股權證，以購買、質押、抵押或其他方式 } 直接或間接處置公司的任何ADS或任何可轉換為ADS或可行使或可兑換 的證券，但有慣例例外。配售代理人可以自行決定放棄這些封鎖協議的條款 ，恕不另行通知。此外，公司已同意不根據其ADS的交易 價格或未來的特定或或有事件發行任何需要重置價格的證券，也不會簽訂任何協議，在發行截止之日後的一 (1) 年內按未來 確定的價格發行證券，但有例外情況。

購買協議中包含的 陳述、保證和契約僅為此類協議的目的而作出，自 具體日期起，僅為協議各方的利益而作出，可能受合同 各方商定的限制的約束。因此，將此類協議納入此處僅是為了提供有關此類協議條款的信息， 而不是提供有關我們或我們業務的任何其他事實信息，應與我們的定期報告和其他向委員會提交的文件中的披露 一起閲讀。

在與本次發行有關的 中，公司同意，對先前於2022年11月30日發行的以每份ADS5.00美元的行使價和2025年5月30日到期日為2025年5月30日和2028年5月30日的某些現有認股權證進行了修訂，自發行結束時起生效，因此修訂後的認股權證將使修訂後的認股權證 行權價格降低至1.75美元每則廣告。

公司還與H.C. Wainwright & Co., LLC（“配售 代理人”）簽訂了信函協議（“訂約協議”），根據該協議，配售代理人同意擔任公司與 本次發行有關的獨家配售代理。公司向配售代理人支付了現金費和管理費，分別等於本次發行證券出售所得總收益 的7.5％和1.0％。此外，我們還向配售代理支付了金額為24,050美元 的非應計費用、不超過100,000美元的律師費和開支以及其他自付費用，以及 金額為15,950美元的清算費用。配售代理人或其指定人還獲得了購買最多257,813份ADS（“配售代理 認股權證”）的認股權證，其條款與普通認股權證基本相同，唯一的不同是配售代理認股權證的行使價 等於每份ADS的2.00美元。

上述 對預付認股權證、普通認股權證、配售代理認股權證、購買協議和 認股權證修正協議的描述無意完整描述各方在該認股權證下的權利和義務， 參照此類協議的全文對其進行了全面限定，這些協議的副本作為附錄10.1、 10.2、10.3、10.4和10.4附於此分別為 5。

2023 年 3 月 28 日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了上述發行的定價。新聞稿 的副本作為附錄 99.1 附於此，並以引用方式納入此處。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。