IART-20230324

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告的事件日期)：2023年3月24日

Integra生命科學控股公司演講

(註冊人的確切姓名載於其章程)


特拉華州	0-26224	51-0317849
(法團或組織的州或其他司法管轄區)	(委員會文件編號)	(税務局僱主身分證號碼)

校園路1100號

普林斯頓, 新澤西州08540

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(609) 275-0500

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

☐ 根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編，230.425)進行的書面通信。

☐ 根據《交易法》(17CFR 240.14a-12)第14a-12條規則徵集材料。

☐ 根據《交易法》(17CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信。

☐ 根據《交易法》(17CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信。

根據該法第12(B)條登記的證券：


每個班級的標題	交易符號	註冊所在的交易所名稱
普通股，每股面值0.01美元	美術館	納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司：☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第1.01項訂立實質性最終協議

於2023年3月24日，本公司(“本公司”)與多家銀團訂立經修訂及重述的信貸協議，銀團包括作為行政代理、擺動額度貸款人及信用證發行商的美國銀行、花旗銀行、摩根大通銀行、摩根士丹利三菱UFG貸款合夥公司、有限責任公司、PNC銀行、Truist Securities，Inc.及富國銀行作為聯合辛迪加代理，以及豐業銀行、蒙特利爾銀行哈里斯銀行、法國巴黎銀行、Capital One、國民銀行、國民銀行、N.A.、DNB Bank ASA紐約分行、Santander Bank，N.A.和TD Bank，N.A.作為共同文件代理(“修正案和重述”)。

修訂及重述使本公司可透過下列貸款獲得本金總額高達20.75億美元：(I)13億美元的循環信貸安排；及(Ii)7.75億美元的定期貸款安排，其中包括用於發行備用信用證的6000萬美元再抵押貸款和用於Swingline貸款的6000萬美元再抵押貸款。修訂和重述將信貸安排的到期日從2025年2月3日延長至2028年3月24日，但須受某些彈性到期日條件的限制。

修訂及重述項下借款的利息由本公司自行選擇，利率為(I)不時生效的定期SOFR(定義見修訂及重述)加0.10%加適用利率(由1.00%至1.75%不等)或(Ii)(X)紐約聯邦儲備銀行公佈的加權平均隔夜聯邦基金利率加1.0%的一半，(Y)美國銀行最優惠貸款利率，N.A.或(Z)一個月期SOFR加1.0%。適用利率基於本公司於適用借款時的綜合總槓桿率(定義為(A)截至該日期的綜合融資負債與(B)截至該日期的連續四個會計季度的綜合EBITDA的比率)。

本公司還將就循環信貸安排下的承諾超出循環信貸安排下的未償還貸款和信用證的每日金額支付0.15%至0.30%的年度承諾費。

修正案和重述的副本作為附件10.1以表格8-K的形式附在本報告中，並通過引用併入本文。

此外，於2023年3月24日，本公司及本公司的附屬擔保人與作為行政代理的美國銀行訂立修訂及重述批准協議(“批准協議”)。本報告以表格8-K的形式將批准協定的副本作為附件10.2附於本報告，並在此引用作為參考。

項目2.03設定登記人的直接財務債務或表外安排下的債務

上文第1.01項所述信息通過引用併入本項。

項目9.01財務報表和證物

(D)展品


10.1						第七次修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2023年3月24日，由作為行政代理、搖擺線貸款機構和信用證發行方的Integra LifeSciences控股公司、美國銀行、花旗銀行、摩根大通銀行、摩根士丹利MUFG Loan Partners，LLC，PNC Bank，N.A.、Truist Securities，Inc.和富國銀行(Wells Fargo Bank，N.A.)作為聯合辛迪加代理，以及豐業銀行，蒙特利爾銀行哈里斯銀行，法國巴黎銀行，Capital One，National Association，公民銀行，N.A.，DNB Bank ASA，紐約分行，Santander Bank，N.A.和TD Bank，N.A.，作為共同文件代理。

10.2						截至2023年3月24日，作為行政代理的Integra LifeSciences控股公司的子公司擔保人Integra LifeSciences Holdings Corporation與美國銀行簽署了批准協議。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。


	INCELA生命科學控股公司

日期：2023年3月24日	發信人：	/s/Mathieu Aussermeier
		馬蒂厄·奧瑟梅爾
	標題：	總裁副主管，公司財務，投資者關係
		和司庫