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開曼羣島
( 的州或其他司法管轄區 註冊或組織) |
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不適用
(美國國税局僱主 識別碼) |
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待註冊的每類證券的標題 (1)
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金額為
已註冊 ing 價格 (3) |
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建議的最大值
每 的總價格 單位 (3) |
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建議的最大值
聚合報價 價格 (3) |
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的數量
註冊費 (3) |
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A 類普通股,面值每股 0.00005 美元 (2)
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債務證券
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總計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 200,000,000.00 | | | | | | $ | 21,820.00 | | |
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關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
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以引用方式合併文件
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| | | | 2 | | |
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關於前瞻性陳述的特別説明
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| | | | 3 | | |
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風險因素
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| | | | 4 | | |
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所得款項的使用
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| | | | 5 | | |
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股本描述
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| | | | 6 | | |
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美國存托股份的描述
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| | | | 15 | | |
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債務證券的描述
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| | | | 26 | | |
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民事責任的可執行性
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| | | | 28 | | |
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税收
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| | | | 30 | | |
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出售股東
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| | | | 31 | | |
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分配計劃
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| | | | 32 | | |
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法律事務
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| | | | 35 | | |
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專家
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在這裏你可以找到關於我們的更多信息
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| | | | 37 | | |
展覽
數字 |
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描述
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| | 4.1 | | | |
註冊人的美國存託憑證樣本(包含在附錄 4.3 中)(納入此處
參照 2019 年 12 月 6 日提交的 F-1 表格的附錄 4.3(文件編號 333-235398)) |
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| | 4.2 | | | |
註冊人的 A 類普通股證書樣本(在此提及
時納入此處 2019 年 12 月 20 日提交的 F-1/A 表格的附錄 4.2(文件編號 333-235398)) |
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| | 4.3 | | | | 註冊人、存管人和美國存託憑證持有人之間的存款協議表格(參照2019年12月6日提交的F-1表格附錄4.3納入此處(文件編號333-235398)) | |
| | 4.4 | | | | 分子數據公司與YA II PN, LTD.之間的證券購買協議,日期為2020年10月9日(參照2020年10月13日向美國證券交易委員會提供的6-K表格納入此處) | |
| | 4.5 | | | | 分子數據公司與 YA II PN, LTD. 之間的註冊權協議,日期為 2020 年 10 月 9 日(參照2020年10月13日向美國證券交易委員會提供的 6-K 表格納入此處) | |
| | 4.6 | | | | 註冊人與White Lion Capital LLC於2021年3月3日簽訂的普通股購買協議表格(參照2020年10月13日向美國證券交易委員會提供的6-K表格納入此處) | |
| | 4.7 | | | | 註冊人與附表中列出的某些投資者於2021年4月7日簽訂的證券購買協議(參照2021年4月13日向美國證券交易委員會提供的6-K表格納入此處) | |
| | 4.8 | | | |
註冊人與 Streeterville
於 2021 年 4 月 7 日簽訂的註冊權協議 Capital, LLC(參照4月13日向美國證券交易委員會提供的6-K表格在此註冊成立, 2021) |
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| | 4.9* | | | |
註冊人與Oasis Capital, LLC之間的股權購買協議表格,包括
於 2021 年 5 月 14 日簽訂的《註冊權協議》 |
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| | 5.1* | | | | Maples and Calder(香港)LLP對註冊證券有效性的看法 | |
| | 8.1* | | | | Maples and Calder(香港)LLP關於某些開曼羣島税務問題的看法(包含在附錄5.1中) | |
| | 8.2* | | | | 環球律師事務所關於某些中國法律事務的意見 | |
| | 23.1* | | | | 獨立註冊會計師事務所安永華明律師事務所的同意 | |
| | 23.2* | | | | 山東浩信會計師事務所有限公司、獨立註冊會計師事務所 的同意 | |
| | 23.3* | | | | Maples and Calder(香港)律師事務所的同意(包含在附錄 5.1 中) | |
| | 23.4* | | | | 全球律師事務所的同意 | |
| | 24.1* | | | | 授權書(包含在此簽名頁上) | |
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簽名
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標題
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/s/ 張東亮
張東亮
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董事會主席
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/s/ Dawei Ma
Dawei Maa
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導演
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/s/ 朱寧
Ning Zhu
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導演
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