前 99.1 2 exh_991.htm 新聞稿 埃德加·菲林

附錄 99.1

布魯克菲爾德可再生能源將發行4億加元的綠色債券

布魯克菲爾德,新聞,2023年3月27日(GLOBE NEWSWIRE)——布魯克菲爾德可再生能源(紐約證券交易所:BEP、BEPC;多倫多證券交易所:BEP.UN、BEPC)(“布魯克菲爾德可再生能源”)今天宣佈,它已同意發行本金總額為4億加元的16系列中期票據,利率為每年5.292%,每半年支付一次(“筆記”)。布魯克菲爾德可再生能源的子公司Brookfield Renewable Partners ULC(“Finco”)將發行這些票據,該票據將由布魯克菲爾德可再生能源及其某些主要控股子公司提供全額無條件的擔保。

這些票據將根據2021年8月20日的基礎招股説明書以及將於2023年3月27日發佈的相關招股説明書補充文件和定價補充文件發行。該發行預計將於2023年3月29日左右結束,但須遵守慣例成交條件。

這些票據將是布魯克菲爾德可再生公司在加拿大的第七份公司級綠色債券。布魯克菲爾德打算將出售票據的淨收益用於償還合夥企業產生的債務,為符合條件的投資(定義見2020年2月的布魯克菲爾德可再生綠色債券和優先證券框架)。綠色債券和優先證券框架可在Brookfield Renewable的網站上查閲,並在有關此次發行的招股説明書補充文件中進行了描述。

這些票據被標準普爾全球評級評級評為BBB+,被DBRS Limited評為BBB(高),趨勢穩定,惠譽評級評級評級為BBB+。

這些票據由豐業銀行、加拿大帝國銀行資本市場和加拿大皇家銀行資本市場牽頭的代理集團發行,包括BMO Capital Markets、國家銀行金融市場、道明證券、滙豐銀行、Desjardins、瑞穗證券、MUFG、SMBC Nikko、iA Private Wealth Inc.和Sera Global。

本新聞稿不構成在任何司法管轄區出售證券的要約或招攬購買證券的要約,也不得在任何司法管轄區進行任何證券的要約或出售,在這種要約、招標或出售是非法的。所發行的證券沒有得到任何監管機構的批准或拒絕,也沒有就短篇基礎招股説明書或招股説明書補充文件的準確性或充分性轉移任何此類授權。證券的發行和出售過去和將來都不會根據經修訂的1933年《美國證券法》(“美國證券法”)或任何州證券法進行登記,並且不得在美國發行或出售給沒有註冊或未獲得《美國證券法》和適用州證券法註冊要求適用豁免的美國人。

布魯克菲爾德再生能源

Brookfield Renewable運營着世界上最大的脱碳技術公開交易平臺之一。我們的多元化投資組合包括五大洲的水力發電、風能、太陽能、分佈式能源和可持續技術解決方案。我們的總裝機容量約為25,400兆瓦,開發管道包括約11萬兆瓦的可再生能源資產、每年800萬公噸(“MMTPA”)的碳捕集和儲存(“MMTPA”)、每年200萬噸的再生材料產能和300萬公制英熱單位(“mmBtU”)的可再生天然氣項目的年產能。投資者可以通過總部位於百慕大的有限合夥企業Brookfield Renewable Partners L.P.(紐約證券交易所:BEP;多倫多證券交易所代碼:BEP.UN)或加拿大公司布魯克菲爾德可再生能源公司(紐約證券交易所,多倫多證券交易所代碼:BEPC)獲得我們的投資組合。

布魯克菲爾德可再生能源是布魯克菲爾德資產管理公司的旗艦上市可再生能源公司,布魯克菲爾德資產管理公司是一家領先的全球另類資產管理公司,管理着約8000億美元的資產。

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