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證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據《公約》第13或15(D)節

1934年證券交易法

2023年3月3日

報告日期 (報告最早事件的日期)

EF 赫頓收購公司

(註冊人在其章程中明確規定的姓名)

註冊人電話號碼，包括區號：(929)528-0767

不適用

(前 姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節) 或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興的成長型公司☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第 1.01項。簽訂實質性的最終協議。

合併協議

2023年3月3日，EF Hutton Acquisition Corporation I(註冊人或母公司)與d/b/a E.C.D.Automotive Design Inc.，d/b/a E.C.D.Automotive Design，Inc.，ECD Auto Design UK，Ltd.，Ltd.(英格蘭和威爾士公司(ECD UK子公司)，以及EFHAC Merge Sub，Inc.，FFHAC Merge Sub，Inc.根據這項合併，子公司將與本公司合併，並 與本公司合併為尚存的公司，併成為母公司的全資子公司(“合併”)。 就合併而言，母公司將更名為“E.C.D.汽車設計公司”。或由本公司向母公司發出通知而指定的其他名稱。註冊人董事會(“董事會”)已一致(I)批准該協議、合併及擬進行的其他交易，及(Ii)決議建議註冊人的股東批准該協議及相關事宜。本協議的副本作為本協議的附件2.1存檔，通過引用將其併入本協議。本報告中使用的表格8-K中的大寫術語具有本協議賦予它們的含義，但在本報告中未作其他定義。

公司 證券

合併 考慮。合併完成時，母公司將向本公司前證券持有人發行2,100萬股普通股，每股面值0.0001美元(“母公司普通股”)，詳情見協議。母公司 還將向公司前證券持有人支付15,000,000美元現金，作為合併的對價。

管道

母公司和本公司應作出商業上合理的努力，通過非公開配售母公司普通股籌集總計約6,500萬美元的資金。

陳述 和保證

本協議包含協議各方關於(I)實體組織、 良好信譽和資格、(Ii)資本結構、(Iii)簽訂協議的授權、(Iv)遵守法律和許可證、(V)税務、(Vi)財務報表和財務報告的內部控制、(Vii)不動產和個人財產、(Viii)重大合同、(Ix)環境事項、(X)未發生變化、(Xi)員工事項、(十二)訴訟；(十三)經紀人和發現者。

聖約

協議包括雙方在完成合並之前關於各自業務運營的習慣契約，以及為完成合並而努力滿足條件的努力。該協議還包含各方的其他契約，其中包括規定註冊人和本公司在編制與合併有關的登記聲明和委託書(如協議中所定義的每個術語)的過程中盡合理最大努力進行合作的契約，並獲得各自股東的所有必要批准，包括註冊人批准重述的公司註冊證書，交易結束後的董事會和納斯達克規則下的股票發行。  註冊人還同意在委託書中包含其董事會的建議，即股東批准將在特別會議上提交的所有 提案。

排他性

註冊人及本公司各 已同意，自協議日期起至合併完成及協議終止之日期(以較早者為準)，本公司及母公司均不會：(I)鼓勵、招攬、發起、參與或參與與任何一方就任何替代交易進行的談判；(Ii)採取任何旨在或旨在促進任何 人士就可能的替代交易作出努力的任何其他行動；或(Iii)批准、推薦或訂立任何替代交易或與任何替代交易相關的任何合約或協議。

關閉前的條件

完成合並以慣例完成條件為條件，包括：(I)沒有任何機構頒佈、發佈、頒佈、執行或訂立任何當時有效的法律或命令，使協議預期的交易成為非法或以其他方式禁止完成此類交易；(Ii)任何 授權機構未以書面(非口頭)方式開始或聲稱法律行動，以禁止或以其他方式實質性限制完成合並；(Iii)經本公司股東所需的 投票批准協議；(Iv)每項所需的母公司建議(定義見協議)已在母公司股東大會上獲得批准；(V)合併後的公司向納斯達克提交的與合併有關的初始上市申請已獲批准 ；(Vi)註冊人提交的與合併協議和合並有關的S-4表格將已被宣佈為有效，美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)將不會發出任何仍然有效的暫停S-4表格效力的停止令，美國證券交易委員會也不會發起和撤回任何尋求此類停止令的程序；(Vii)母公司結算現金應等於或超過65,000,000美元，(Vii)每一方均已履行或遵守適用於其的協議條款，但須遵守商定的標準；(Ix)協議中各方陳述和保證的真實性和準確性，符合商定的標準；(X)對協議一方沒有任何實質性不利影響；(Xi)收到由各自首席執行官簽署的證書，證明遵守各種成交條件；(Xii)有關一方或各方簽署所有附屬文件；(Xiii)本公司將向母公司交付一份正式簽署的符合《美國財政部條例》1.897-2(H)(1)(I)和1.1445-2(C)(3)(I)條要求的證書，以及根據《美國財政部條例》1.897-2(H)(2)條的要求將提交給美國國税局的通知，每份通知的日期不超過截止日期前30天，且其形式和實質為母公司合理接受；(Xiv)已行使持不同政見者評估權利的已發行股本和已發行股本不超過5%；(Xv)本公司已向各公司提供協議附表4.8所載的 同意；(Xvi)本公司已在2023年3月31日之前向母公司交付了要求包括在母公司美國證券交易委員會文件和2022年經審計財務報表中的財務報表；(Xvii) 本協議附表7.4(A)所列的每個公司證券持有人將就該公司證券持有人的合併對價股份(如協議中的定義)訂立公司鎖定協議；(Xviii)英國出資已根據本協議中規定的條款完成；(Xviii)修訂後的母公司章程將已向特拉華州州務卿提交併生效；(Xix)本公司將收到來自母公司和合並子公司的祕書的證書，日期為截止日期；(Xx)母公司將收到來自公司祕書的證書，日期為截止日期；(Xxi)母公司的每一位母公司、保薦人或母公司的其他股東(視情況而定)將已簽署並向本公司交付母公司、保薦人或母公司的其他股東(視情況而定)為一方的每一份附加協議的副本；(Xxii)公司收到註冊人董事的辭職； 及(Xxiii)生效後的母公司董事會和公司董事會符合協議的規模和組成要求 。

終端

協議可在交易結束前的任何時間終止，具體如下：(I)母公司或公司在以下情況下終止交易：(A)在2023年9月13日(該日期，“外部結束日期”)之前交易仍未完成；(Ii)如果任何當局 已發佈命令或頒佈法律，使協議預期的交易非法或以其他方式永久限制、禁止或以其他方式禁止完成協議預期的交易，則 命令或法律是最終且不可上訴的；但尋求終止的一方的行為不是該當局採取此類行動的主要原因或實質原因；(Iii)經雙方書面同意；(Iv)母公司或公司違反協議中包含的任何陳述、保證、協議或契諾，以致無法滿足結束的條件，且無法在收到違約書面通知後30天和外部結束日期之前的30天內糾正違約行為；及(V)註冊人如：(A)在本公司股東書面同意截止日期 截止日期(定義見協議)後的任何時間，本公司仍未收到本公司股東批准。

合併協議的前述描述並不聲稱是完整的，其全部內容受實際協議的條款和條件 的限制，該協議作為本協議的附件2.1提交，並通過引用併入本文。

某些 相關協議

公司 支持協議

在執行該協議的同時，本公司的若干股東與註冊人及本公司訂立了一項公司股東支持協議，其中各該等股東同意投票贊成該協議及擬進行的交易。股東還同意放棄任何評估權、持不同政見者權利和適用法律下的任何類似權利，不出售或以其他方式轉讓其持有的任何公司股本股份，除非 買方、受讓人或受讓人簽署了公司股東支持協議的聯合協議。

公司支持協議的前述描述並不完整，其全部內容受實際協議的條款和條件的限制，實際協議作為合併協議的附件A和本報告的第10.1表以表格8-K的形式包含在內，並通過引用併入本文。

家長 支持協議

在簽署協議的同時，EF Hutton Partners，LLC(“保薦人”)和母公司的IPO前投資者與公司和註冊人簽訂了母公司股東支持協議，其中保薦人和母公司的IPO前投資者同意：(I)不轉讓或贖回其持有的任何母公司普通股股份，除非買方、受讓人、或其受讓人 簽署母公司股東支持協議的聯合協議及(Ii)投票贊成採納該協議及將於審議該協議及相關建議的股東特別會議上提出的其他建議。

母公司支持協議的前述描述並不完整，其全部內容受實際協議的條款和條件的限制，實際協議作為合併協議的附件B和當前報告的表格 8-K的10.2包含在內，並通過引用併入本報告。

成交前要簽署的其他 協議

公司 禁售協議

協議規定，註冊人、本公司及若干公司股東將訂立鎖定協議(“公司鎖定協議”)，根據該協議，除若干慣常例外外，該等公司股東將同意不(I) 直接或間接出售、要約出售、訂立合約或同意出售、質押或以其他方式處置他們在合併中獲得的任何母公司普通股(“公司禁售股”)，(Ii)訂立具有同等效力的交易， (Iii)訂立任何掉期、對衝或其他安排，以轉移全部或部分擁有本公司禁售股的任何經濟後果，(Iv)公開披露擬進行第(I)或(Iii)款所述的任何交易，或(V) 就母公司的任何證券從事任何賣空，直至生效時間 發生日期後六個月為止。公司禁售協議的副本作為本協議的附件10.4存檔，並通過引用併入本文。

前述對公司禁售協議的描述並不完整，其全部內容受實際協議的條款和條件的限制，其表格作為合併協議的附件C和本報告的附件10.3以表格8-K的形式包含於此，並通過引用併入本文。

贊助商 鎖定協議

協議規定，註冊人、本公司及保薦人將訂立保薦人禁售協議(“保薦人禁售協議”)，根據該協議，保薦人不得(I)直接或間接提供、出售、訂立合約出售、質押或以其他方式處置其於生效時間所持有的任何母公司普通股股份(該等股份連同任何可轉換為或可換取或代表於生效日期接受母公司普通股股份權利的證券，即“保薦人禁售股”)，(Ii)訂立具有同等效力的交易；(Iii)訂立任何掉期、對衝或其他安排，將保薦人禁售股的所有權的任何經濟後果全部或部分轉移；(Iv)公開披露 有意提出任何要約、出售、質押或處置，或訂立任何交易、掉期、對衝或其他安排，或 (V)就母公司的任何證券進行任何賣空，直至 生效日期後六個月為止。

保薦人禁售協議的前述描述並不完整，其全部內容受實際協議的條款和條件的限制，其表格作為合併協議的附件D和本8-K表格當前報告的附件10.4包含於此，並通過引用併入本文。

限制性 公約協定

於完成交易前，母公司、本公司及本公司每名股東將訂立限制性契約協議(“限制性契約協議”)，根據該協議，本公司股東確認及同意為本公司及合併後尚存的公司的利益而訂立的若干競業禁止及競投契約。限制性契約協議的副本 作為本文件的附件10.5存檔，並通過引用併入本文件。

前述限制性契約協議的描述通過參考限制性契約協議的形式全文進行限定，該限制性契約協議的形式作為合併協議的附件E和本報告的表格8-K的附件10.5提交，並通過引用併入本文。

修訂了 並重新簽署了註冊權協議

於成交前，母公司、本公司、若干公司普通股持有人、若干母公司普通股股東及母公司私人單位持有人將訂立經修訂及重述的登記權協議(“經修訂及重訂的 登記權協議”)，根據該協議，母公司將向上述持有人提供有關登記轉售母公司普通股的若干權利，而該等權利將於完成交易時收取。

前述經修訂及重訂註冊權協議的整體描述乃參考經修訂及重訂註冊權協議表格全文而有所保留，其表格已作為合併協議附件F及本報告的表格8-K附件10.6存檔，並以引用方式併入本報告。

已包括上述協議和其他協議的摘要，以向投資者提供有關其各自條款的信息。它們不打算提供關於註冊人或公司或其其他方的任何其他事實信息。具體地説，協議中陳述和保證中包含的斷言是在指定日期作出的， 在與協議的簽署和交付相關的一封或多封機密披露函件中的信息被修改或限定，可能受到不同於可能被視為對 投資者的重大影響的合同重要性標準的約束，或者可能被用於在雙方之間分擔風險。因此，協議中的陳述和保證 不一定是註冊人、本公司或註冊人其他各方作出或以其他方式作出時有關注冊人、公司或其他各方的實際情況的表徵，僅應與註冊人 在提交給美國證券交易委員會的報告、聲明和其他文件中公開提供的其他信息一起閲讀。註冊人及本公司的投資者及證券持有人並非協議項下的第三方受益人。

第 7.01條規定FD披露。

註冊人與本公司於2023年3月6日發佈聯合新聞稿，宣佈簽署本協議。本新聞稿的副本在此作為附件99.1提供。

本條款7.01和附件99.1中的信息不會被視為根據修訂後的《1934年證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18條的規定而提交，也不受該條款的責任約束。 根據修訂後的《1933年證券法》(《證券法》)或《交易法》提交的任何申請中也不會以引用的方式將其視為已被納入其中，除非此類申請中明確提出了引用。

重要通知

有關前瞻性陳述的重要通知

這份表格8-K的當前報告包含《證券法》和《交易法》均已修訂的含義中的某些“前瞻性陳述”。非歷史事實的陳述，包括關於上文所述的未決交易的陳述，以及雙方的觀點和預期，均為前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於與擬議交易有關的陳述，包括預期的初始企業價值和完成交易後的股本價值、擬議交易的好處、整合計劃、預期的協同效應和收入機會、預期的未來財務 和經營業績和結果，包括對增長的估計、合併後公司的預期管理和治理、以及交易的預期時間。“預期”、“相信”、“估計”、“打算”、“計劃”以及類似的表述均為前瞻性表述。這些前瞻性陳述不是對未來業績的保證，會受到各種風險和不確定性、已知或未知的假設(包括有關一般經濟、市場、行業和運營因素的假設)的影響，可能會導致實際結果與所示或預期的結果大不相同。

前瞻性陳述基於註冊人管理層和本公司(視情況而定)的當前預期 ，固有地受到環境及其潛在影響的不確定性和變化的影響，僅在該陳述發表之日起發表。不能保證未來的事態發展將是預期的。這些前瞻性陳述 涉及許多風險、不確定性或其他假設，可能導致實際結果或業績與這些前瞻性陳述明示或暗示的大不相同，包括：與公司業務和戰略相關的風險； 由於未能獲得註冊人股東的批准或未能滿足最終合併協議中的其他結束條件而完成擬議業務合併的能力；現有註冊人普通股的任何贖回金額；確認業務合併的預期收益的能力；其他風險和不確定因素包括在註冊人將提交的註冊説明書、英孚赫頓收購公司I於2022年9月9日首次公開募股的最終招股説明書中，以及英孚赫頓收購公司I提交給美國證券交易委員會的其他文件中。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者基本假設被證明是不正確的， 實際結果可能與這些前瞻性陳述所表明或預期的大不相同。因此，我們告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述。前瞻性表述僅與前瞻性表述作出之日有關，註冊人、本公司及其子公司沒有義務更新前瞻性表述，以反映其作出之日後發生的事件或 情況，除非法律或適用法規要求。

投資者和股東重要信息

本 文件涉及註冊人與公司之間的一項擬議交易。本文檔不構成出售或交換任何證券的要約，也不構成徵求購買或交換任何證券的要約，也不會在任何司法管轄區 在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前將此類要約、出售或交換視為非法的任何證券出售。註冊人擬以S-4表格形式向美國證券交易委員會提交註冊説明書，其中將包括一份作為註冊人招股説明書和委託書的文件，稱為委託書/招股説明書。委託書/招股説明書將 發送給註冊人的所有股東。註冊人還將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。在做出任何投票決定之前，建議註冊人的投資者和證券持有人在獲得註冊聲明、委託書/招股説明書以及所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的文件時，應仔細閲讀這些文件，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。

一旦 可用，股東還將能夠免費獲得S-4表格的副本，包括委託書/招股説明書和其他向美國證券交易委員會提交的文件，方法是將請求發送給：EF Hutton Acquisition Corporation I，at 24 Shipyard Drive，Suite102，Site102，Hingham， MA 02043。投資者和證券持有人還可以通過美國證券交易委員會維護的網站(www.sec.gov)免費獲取註冊人向美國證券交易委員會提交或將提交給美國證券交易委員會的註冊聲明、委託書/招股説明書以及所有其他相關文件的副本。建議英孚赫頓收購公司I的投資者和證券持有人閲讀這些材料(包括其任何修訂或補充)以及英孚赫頓收購公司I將在可用時向美國證券交易委員會提交的交易相關的任何其他相關文件，因為它們包含有關英孚赫頓收購公司I公司、公司和交易的重要信息。

徵集活動的參與者

母公司及其董事和高管可被視為就企業合併向母公司股東徵集委託書的參與者。有關母公司董事和高管的信息以及他們在母公司的權益描述將包括在擬議交易的委託書/招股説明書中，並可在美國證券交易委員會的 網站(www.sec.gov)上查閲。有關此類參與者權益的更多信息將包含在擬議交易的委託書/招股説明書 中。

公司及其董事和高管也可被視為與擬議的企業合併相關的向母公司股東徵集委託書的參與者。有關公司董事和高管的信息 以及他們在擬議交易中的權益信息將包括在擬議交易的委託書/招股説明書中。

未提供或邀請

本8-K表格中的當前報告不是關於任何證券或上述交易的委託書或委託書、同意或授權，也不構成出售或徵求購買EF Hutton Acquisition Corporation I或本公司證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售任何此類證券，在這些州或司法管轄區，此類要約、徵求或出售在註冊或資格之前是非法的。除非招股説明書符合修訂後的1933年《證券法》第10節的要求，否則不得發行證券，或獲得豁免。

第 9.01項。財務報表和證物。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表註冊人簽署本報告。