美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件 的日期）：2023 年 3 月 27 日

WISA TECHNOLOGIES,

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

(408) 627-4716

（註冊人的電話 號碼，包括區號）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選下方 相應的複選框（參見下文的一般指示 A.2）：

根據該法第12 (b) 條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 x

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§

2023 年 3 月 27 日，特拉華州 旗下公司 WiSA Technologies, Inc.（以下簡稱 “公司”）與某些機構投資者簽訂了證券購買協議（“購買協議”） ，根據該協議，公司同意向此類投資者發行並出售面值為每股0.0001美元的837,209股普通股（“股票”）（ 公司的 “普通股”），以及（ii）在同時進行的私募中，普通股購買認股權證（“私募認股權證”）， 合計可行使最多1,674,418股普通股，行使價為每股普通股1.91美元。在註冊直接發行中發行的證券 是根據公司在S-3表格（文件 333-267211）上架註冊聲明（“上架註冊聲明”）發行的，該聲明最初由公司於2022年9月1日根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）向美國證券交易委員會 （“SEC”）提交，並宣佈為 自 2022 年 9 月 13 日起生效。

私募認股權證（以及行使私募認股權證時可發行的普通股 ）未根據《證券法》註冊，是 根據《證券法》第4 (a) (2) 條和據此頒佈的 第506 (b) 條規定的《證券法》註冊要求豁免而發行的。私募認股權證在發行後可立即行使，將從 發行之日起五年後到期，在某些情況下可以在無現金的基礎上行使。

本次發行預計將於2023年3月29日左右 結束，但須遵守慣例成交條件。

在扣除公司應付的費用和其他發行費用之前，公司預計將籌集約180萬美元 的總收益。如果所有私募 認股權證均以現金形式行使，則公司將獲得約320萬美元的額外總收益。公司打算 將本次發行淨收益的一部分用於部分或全部償還經修訂的2022年8月15日向機構投資者（“八月投資者”）發行的優先有擔保可轉換 票據的未償本金（“可轉換票據”）， 並將剩餘的淨收益用於營運資金、資本支出、產品開發和其他一般公司 用途，包括在美國和國際上的銷售和營銷投資。公司尚未為任何此類目的分配具體的 淨收益；但是，根據公司與8月投資者之間於2022年8月15日簽訂的某些證券購買 協議的條款，公司必須將 發行總收益的至少20％用於償還可轉換票據的一部分。

根據收購協議， 公司必須在發行截止日期後的45天內在S-1表格上提交註冊聲明，登記在行使私募認股權證時發行和可發行的 普通股的轉售。公司必須盡商業上合理的 努力使此類註冊在發行截止日期後的180天內生效，並保持此類註冊 聲明的有效性，直到沒有投資者擁有任何私募認股權證或行使私募認股權證時可發行的股票為止。

此外，根據購買 協議的條款，除某些例外情況外，公司不得 (i) 在發行截止之日後的三十 (30) 天內發售、發行、出售、轉讓或以其他方式處置公司的 證券；以及 (ii) 自發行截止之日起 至該日期六個月週年之內，生效或簽訂任何協議發行涉及浮動利率交易（定義見購買協議）的普通股或普通股 等價物。

收購協議包含公司慣常的 陳述、保證和協議、成交的慣常條件、公司 或投資者（視情況而定）的賠償義務、雙方的其他義務和終止條款。

項目 2.04。觸發加速 或增加直接財務義務或資產負債表外安排下的債務的事件。

本表格8-K第1.01項中列出的有關發行收益使用的適用信息以引用方式納入此處。

項目 3.02。股權證券的未註冊銷售

本表格8-K第1.01項中列出的有關私募認股權證發行的適用信息以引用方式納入此處。

關於前瞻性 陳述的警示聲明

該表格8-K包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述 。前瞻性陳述 包括但不限於表達公司意圖、信念、期望、戰略、預測 或與公司未來活動或未來事件或條件相關的任何其他陳述，這些陳述可以用 術語來識別，例如 “可能”、“將”、“期望”、“預期”、“目標”、“潛力”、 “未來”、“打算”” “計劃”、“相信”、“估計”、“繼續”、 “很可能” 以及其他旨在識別前瞻性陳述的類似表達，儘管並非全部是前瞻性陳述looking 語句包含這些識別詞。這些陳述不是歷史事實，基於當前的預期、估計 和對公司業務的預測，部分基於其管理層做出的假設，包括但不限於 發行預計截止日期的時間以及公司在發行完成後對所得款項的預期用途。 這些陳述並不能保證未來的業績，涉及難以預測的風險、不確定性和假設， 其中許多是公司無法控制的，包括公司滿足發行收盤條件 的能力、總體市場狀況和經濟環境，以及公司不時向美國證券交易委員會提交的定期報告 和其他文件中可能包含的風險，這可能會導致公司的實際業績、業績 和成就與任何前瞻性陳述中包含的內容存在重大差異。任何前瞻性陳述僅代表截至發表之日的 ，除非適用法律要求，否則公司沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映本表格8-K發佈之日之後的事件 或情況。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。