證券交易委員會

華盛頓特區 20549

安排到

根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條作出的要約聲明

1934 年《證券交易法》

微策略 公司

（標的公司（發行人）和申報人（作為要約人）的名稱）

A類普通股，面值每股0.001美元

（證券類別的標題）

594972408

（證券類別的 CUSIP 編號 ）

Phong Le

總裁 兼首席財務官

微策略公司

1850 塔樓新月廣場

弗吉尼亞州泰森斯角 22182

(703) 848-8600

（有權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼）

複製到：

託馬斯·S·沃德

Lillian Brown

Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP

60 號州街

波士頓， 馬薩諸塞州 02109

(617) 526-6000

申請費的計算

交易估值 (1)		申請費金額 (2)
$250,000,000		$32,450

(1)	僅為確定申請費金額而計算。該金額基於收購價值不超過2.5億美元的MicroStrategy Incorporated A類普通股的提議 ，其價格不超過140.00美元，每股現金不低於122.00美元。

(2)	根據經修訂的1934年《證券交易法》第0-11條計算的申請費金額等於每100萬美元交易價值129.80美元。

☐	勾選複選框中是否有部分費用已按照規則 0-11 (a) (2) 的規定抵消，並註明先前支付抵消費用的申報。通過註冊聲明編號或表格或附表及其提交日期標識先前的申報。

先前支付的金額：不適用		備案方：不適用
表格或註冊編號：不適用		提交日期：不適用

☐	如果備案僅涉及 投標開始之前發出的初步通信，請勾選該複選框。

勾選相應的複選框以指定與該聲明相關的任何交易：

☐

第三方要約受規則14d-1的約束。

發行人要約受規則13e-4的約束。

☐

私有化交易受規則13e-3的約束。

☐

根據第13d-2條對附表13D的修訂。

如果申報是報告要約結果的最終修正案，請選中以下複選框：☐

如果適用，請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款：

☐

規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約）

☐

規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約）

介紹性發言

本附表TO的要約聲明涉及特拉華州的一家公司MicroStrategy Incorporated（公司 或 MicroStrategy）向特拉華州的一家公司（公司 或 MicroStrategy）提出的以不高於每股140.00美元不低於122.00美元的價格購買其已發行和流通的A類普通股，面值為每股0.001美元（每股為一股，合計為股票）中價值不超過2.5億美元的提議根據要約中描述的條款和條件，以現金扣除任何適用的預扣税和不含利息的賣方2020 年 8 月 11 日的購買（連同其任何修正案或補充，即收購要約）、相關送文函（連同其任何修正案或補充，送文函）以及其他可能不時修改或補充的相關 材料（統稱購買要約和送文函，即要約），其副本作為附錄 (a) (1) 附在本附表中) (i) 和 (a) (1) (ii) 分別是 。本附表TO（包括附件）的要約聲明旨在滿足經修訂的1934年《證券交易法》第13e-4（b）（1）和（c）（2）條的報告要求。

收購要約和送文函中包含的信息以引用方式納入此處，作為對本附表所有項目的迴應 ，詳見下文。

第 1 項。摘要條款表。

收購要約摘要條款表中列出的信息以引用方式納入此處。

第 2 項。主題公司信息。

(a)姓名和地址。本附表所涉證券的標的公司和發行人的名稱是 MicroStrategy Incorporated。其主要行政辦公室的地址和電話號碼是弗吉尼亞州泰森斯角塔新月廣場1850號，(703) 848-8600。

(b)證券。標題為 “簡介” 部分的 “購買要約” 中列出的信息以 引用方式納入此處。

(c)交易市場和價格。標題為 購買要約簡介的部分中列出的信息以引用方式納入此處。收購要約的第8節（股票價格區間；股息）以引用方式納入此處。

第 3 項。申報人的身份和背景。

(a)姓名和地址。本附表所涉及的申報人姓名為MicroStrategy Incorporated。上文第 2 (a) 項中列出的 信息以引用方式納入此處。收購要約第11節（董事和執行官的權益；與股份有關的交易和安排）和 附表一（MicroStrategy Incorporated 的董事和執行官）中規定的信息以引用方式納入此處。

第 4 項。交易條款。

(a)重要條款。購買要約以下部分中列出的信息以 引用方式納入此處：

•

摘要條款表

•

導言

•

第 1 節（股份數量；價格；按比例分配）

•

第 2 節（要約的目的；要約的某些影響；計劃和提案）

•

第 3 節（投標股份的程序）

•

第 4 節（撤回權）

•

第 5 條（購買股份和支付購買價格）

•

第 6 條（股份的有條件投標）

•

第 7 條（要約條件）

•

第 9 節（資金來源和金額）

•

第 10 節（有關我們的某些信息）

•

第 11 條（董事和執行官的權益；與 股份有關的交易和安排）

•

第 13 節（美國聯邦所得税的重大後果）

•

第 14 條（延長要約；終止；修訂）

•

第 16 條（其他）

(b)購買。購買要約中標題為摘要條款表和 簡介的部分中列出的信息以引用方式納入此處。收購要約第11節（董事和執行官的權益；與股份有關的交易和安排）中規定的信息以 引用方式納入此處。

第 5 項。過去的接觸、交易、談判和協議。

(e)涉及標的公司證券的協議。收購要約第11節（ 董事和執行官的權益；與股份有關的交易和安排）中規定的信息以引用方式納入此處。

第 6 項。交易的目的和計劃或提案。

(a)目的。標題為 “摘要條款表” 的購買要約部分中列出的信息 以引用方式納入此處。收購要約第 2 節（要約的目的；要約的某些影響；計劃和提案）中規定的信息以引用方式納入此處。

(b)收購證券的使用。收購要約第 2 節（要約的目的； 要約的某些影響；計劃和提案）中規定的信息以引用方式納入此處。

(c)計劃。收購要約的第 2 節（要約的目的；要約的某些影響；計劃和提案）和第 8 節（股票價格區間；股息）中列出的 信息以引用方式納入此處。

第 7 項。資金或其他對價的來源和金額。

(a)資金來源。標題為 “摘要條款表” 的購買要約部分中列出的信息 以引用方式納入此處。收購要約第9節（資金來源和金額）中規定的信息以引用方式納入此處。

(b)條件。標題為 “摘要條款表” 的購買要約部分中列出的信息 以引用方式納入此處。收購要約第9節（資金來源和金額）中規定的信息以引用方式納入此處。公司沒有與該要約有關的替代融資安排或融資 計劃。

(d)借來的資金。 要約所需的任何部分資金或其他對價都不會直接或間接地借入或預計用於要約的目的。

第 8 項。標的 公司的證券權益。

(a)證券所有權。收購要約第11節（董事和 執行官的利益；與股份有關的交易和安排）中規定的信息以引用方式納入此處。

(b)證券交易。收購要約第11節（董事和執行官的利益； 與股份有關的交易和安排）中規定的信息以引用方式納入此處。

第 9 項。個人/資產， 留用、僱用、補償或使用。

(a)請求或建議。購買要約的 第 15 節（費用和開支）中規定的信息以引用方式納入此處。

第 10 項。財務報表。

不適用。

項目 11。 其他信息。

(a)協議、監管要求和法律程序。 收購要約第11節（董事和執行官的權益；與股票有關的交易和安排）、第12節（某些法律事務；監管部門的批准）和第16節（其他）中規定的信息以引用方式納入此處。據公司所知，與要約有關的任何重大法律訴訟尚待審理。

(c)其他重要信息。收購要約和送文函中的信息以引用方式納入此處，其副本 分別作為附錄 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 提交，每份信息均可不時修改或補充。在規則13e-4 (d) (2) 要求的範圍內，公司將修改本附表TO，以反映對本附表TO中提供的信息 的重大變化，包括通過購買要約提供的信息。

項目 12。展品。

(a) (1) (i) *		2020 年 8 月 11 日的購買優惠
(a) (1) (ii) *		送文函
(a) (1) (iii) *		保證交貨通知
(a) (1) (iv) *		致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信
(a) (1) (v) *		致客户的信函，供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用
(a) (1) (六) *		與某些股票期權持有人的電子郵件通信
(a) (1) (七) *		向 MicroStrategy 公司及其子公司的員工發送電子郵件通信
(a) (1) (八) *		撤回通知表格
(a)(2)		不適用
(a)(3)		不適用

(a)(4)		不適用
(a) (5) (i)		2020 年 8 月 11 日的新聞稿（參照公司於 2020 年 8 月 11 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告（文件編號 000-24435）附錄 99.2 納入此處）
(a) (5) (ii) *		2020 年 8 月 11 日發佈的摘要廣告
(b)		不適用
(d)(1)		MicroStrategy Incorporated 2013 年股票激勵計劃（參照公司於 2013 年 9 月 9 日向美國證券交易委員會提交的最新表格 8-K 報告附錄 10.1（文件編號 000-24435）納入此處）
(d)(2)		MicroStrategy Incorporated 2013年股票激勵計劃第1號修正案（參照公司於2014年4月28日向美國證券交易委員會 提交的最新8-K表報告附錄10.1納入此處（文件編號000-24435））
(d)(3)		MicroStrategy Incorporated 2013年股票激勵計劃第2號修正案（參照公司於2014年7月25日向美國證券交易委員會提交的S-8表格註冊聲明附錄99.3納入此處（文件編號333-197645））
(d)(4)		MicroStrategy Incorporated 2013 年股票激勵計劃第 3 號修正案（參照公司於 2015 年 10 月 26 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告（文件編號 000-24435）附錄 10.1 納入此處）
(d)(5)		MicroStrategy Incorporated 2013年股票激勵計劃第4號修正案（參照公司截至2018年6月30日的 財季10-Q表季度報告附錄10.4納入此處（文件編號000-24435））
(d)(6)		2013 年非法定股票期權協議表格（參照公司於 2013 年 9 月 9 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告（文件編號 000-24435）附錄 10.2 納入此處）
(d)(7)		2016 年非法定股票期權協議表格（參照公司截至2016年6月30日 的10-Q表季度報告附錄10.1納入此處（文件編號000-24435））
(g)		不適用
(h)		不適用

*

隨函提交。

項目 13。附表 13E-3 要求的信息。

不適用。

簽名

經過適當調查，據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。

日期：2020 年 8 月 11 日