本初步招股説明書補充資料並不完整,可能會有所更改。本初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書不是出售這些證券的要約,我們也不是在任何不允許要約或出售的州或其他司法管轄區徵求購買這些證券的要約。
依據第424(B)(5)條提交註冊號碼333-239759
待完工,日期為2021年2月24日
初步招股説明書副刊
(至2020年7月17日的招股説明書)
![](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1708688/000114036121006045/logo_inflarx.jpg)
InflRx N.V.
普通股
購買最多 普通股的認股權證
我們提供 普通股。對於購買的每一股普通股,投資者還將獲得一份認股權證,以每股 美元的行使價購買一股普通股(稱為“認股權證”)。認股權證行使時,不會發行零碎普通股。
認股權證可立即行使,並在下列事件中最早發生時失效:(I)在發行之日的一(1)週年紀念日,(Ii)我們在美國食品和藥物管理局(FDA)協議的Form 6-K中發表六十(60)個日曆日,該協議允許我們使用國際化膿性汗腺炎嚴重程度評分(IHS4)或評估的炎症性病變(ANF)計數作為我們第三階段研究的主要終點,(Ii)根據美國食品和藥物管理局(FDA)的協議,我們可以使用國際化膿性汗管炎嚴重程度評分(IHS4)或評估的炎性病變(ANF)計數作為我們第三階段研究的主要終點,以及(Iii)在我們在Form 6-K表格中發表背線試驗數據後60天,該數據來自評估服用新冠肺炎的機械通氣患者的全球II/III期試驗的III階段數據,這些數據表明試驗的主要終點已達到。
普通股和認股權證可以立即分開,並將單獨發行。我們的普通股在納斯達克全球市場交易,交易代碼為“IFRX”。2021年2月23日,據納斯達克報道,我們普通股的最後一次出售價格為每股5.26美元。目前認股權證並沒有既定的公開交易市場,我們預計不會有市場發展。此外,我們不打算在納斯達克、任何其他國家證券交易所或任何其他國家認可的交易系統上市認股權證。
根據適用的證券交易委員會(SEC)規則,我們是一家“新興成長型公司”,上市公司的報告要求有所降低。
投資我們的證券涉及很高的風險。請參閲我們截至2019年12月31日的年度報告Form 20-F中的“風險因素”部分,並從本招股説明書附錄的S-5頁開始。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有就本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的充分性或準確性作出判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
| | 每種常見的 共享和 隨行 搜查令 | | | 總計 | |
合併公開發行價格 | | | $ | | | $ |
承保折扣和佣金(1) | | | $ | | | $ |
扣除費用前的收益,給我們(2) | | | $ | | | $ |
(1) | 有關向承銷商支付與本次發行相關的承銷補償的詳情,請參閲“承銷”。 |
(2) | 上述向吾等發售所得款項摘要並不影響認股權證的任何行使。 |
這些證券預計將在2021年 左右交付。
聯合預訂-運行經理
古根海姆證券 | | | 雷蒙德·詹姆斯 |
本招股説明書增刊日期為2021年 。