美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

附表 14C

根據第 14 (c) 條提交的信息聲明

1934 年《證券交易法》（第 ___ 號修正案 ）

選中相應的複選框：

☐ 初步 信息聲明

☐ 機密， 僅供委員會使用（根據規則 14c-5 (d) (2) 允許）

最終的 信息聲明

ELYS 遊戲科技公司

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

申請費的支付（勾選所有適用的複選框）：

不需要 費用

☐ 費用 之前使用初步材料支付

☐ 費用 根據附表 14A（17 CFR 240.14a-101）第 25 (b) 項要求的附表 1 和《交易法》第 14c-5 (g) 和 0-11 條規則 計算

ELYS 遊戲科技公司

阿德萊德街 W. 130 號，701 套房

安大略省多倫多，M5H 2K4

信息聲明

2023年3月24日

經書面同意的行動通知

持有多數未投票權 股票的持有人

我們不是在要求你提供代理

並要求您不要向我們發送代理

親愛的各位股東：

本通知和隨附的信息聲明 提供給特拉華州公司Elys Game Technology, Corp.（“公司”）面值為每股0.0001美元的普通股（“普通股 股票”）的持有人（“股東”）。公司董事會 （“董事會”）沒有徵求您的代理人，請您不要向我們發送代理人。信息聲明 的目的是通知您，公司已於2023年3月1日（記錄日期）收到了佔公司已發行和流通有表決權股票總數約54.1％的 普通股持有人的書面同意（統稱為 “書面同意”），批准了隨附信息聲明中描述的行動。

我們提供本通知和隨附的 信息聲明的唯一目的是向我們的股東通報書面同意書在這些行動 生效之前採取的行動，以滿足經修訂的1934年《證券交易法》第14C條、美國證券交易委員會據此頒佈的規則 以及《特拉華州通用公司法》第228條的通知要求。

這不是股東特別會議的通知， 也不會舉行任何股東大會來審議本文所述的事項。

本通知和隨附的信息聲明 於2023年3月24日左右首次發送給股東。

ELYS 遊戲科技公司

阿德萊德街 W. 130 號，701 套房

安大略省多倫多，M5H 2K4

電話 (561) 838-3325

關於經大股東書面同意代替特別會議而採取的行動的信息聲明

我們不是在要求你提供代理

並要求您不要向我們發送代理

一般信息

在本信息聲明中，我們將特拉華州的一家公司Elys Game Technology, Corp稱為 “公司”、“我們” 或 “我們的”。本 信息聲明由公司董事會（“董事會”）提供，旨在向截至2023年3月1日每股面值0.0001美元的普通股（“普通股”）的持有人（“股東”） 通報董事會2023年2月26日決議和書面同意（統稱為 “行動”）（統稱為 “行動”），普通股持有人（“同意持有人”）的 “書面同意”），約佔有表決權 已發行和流通股票總數的54.1％公司於 2023 年 3 月 1 日（記錄日期）成立。本信息聲明包含 對董事會和同意持有人批准的行動的實質性方面的簡要摘要。

股東可以通過書面同意行事嗎？

特拉華州通用公司法 （“DGCL”）第228條規定，除非公司註冊證書中另有規定，否則公司股東可以 通過已發行股份持有人簽署的書面同意批准一項行動，該同意不得少於 在所有有權就此進行表決的股份均出席並投票的會議上批准或採取此類行動所需的最低票數。

書面同意採取了哪些行動？

同意持有人已經 批准了 公司與其合格投資者雙方於 2023 年 1 月 30 日簽訂的特定認購協議（“訂閲協議”）所設想的所有交易，以及 與之相關的交易文件，包括但不限於納斯達克股票市場有限責任公司規則 5635 (b) 和 5635 (d) 所指的所有 我們普通股的已發行股份將在 (i) 將12％的債券轉換為 {的本金總額時發行br} 根據認購協議（“債券”）發行的1,000,000美元，以及（ii）行使我們根據認購協議（“認股權證”）向此類投資者發行的2023年1月30日普通股購買 認股權證。 更具體地説，同意持有人已批准在轉換 債券時發行最多2,564,102股普通股，在行使認股權證時批准發行最多2,564,102股普通股，其中包括在債券轉換和行使認股權證時可能發行的最大數量 轉換或行使此類工具中規定的債券和認股權證時將發行的普通股數量。 同意持有人還批准不將此類發行與未來的發行合併，以確定是否符合 納斯達克股票市場有限責任公司規則5635（b）和5635（d）。

背景信息

2023 年 1 月 30 日（ “截止日期”），我們完成了多達 2,000 個單位的私募發行，並與一羣合格投資者（“投資者”）簽訂了認購協議 ，投資者包括 Braydon Capital Corp.，這是一家由 Claudio Ciavarella 擁有的公司，該公司是公司執行董事長米歇爾·恰瓦雷拉的關聯方和兄弟，該協議所依據的單位 以每單位價格1,000美元出售給投資者，其中單位包括（i）下文所述的債券和（ii）下述認股權證 。

投資者共購買了 1,000個單位，我們向投資者發行了本金總額為100萬美元的債券（“本金金額”） 最初可轉換為我們的2,564,102股普通股，但需進行某些反稀釋調整和認股權證，最初購買 2,564,102股普通股，但須進行某些反稀釋調整。

債券自發行之日起三年 年到期，利率為每年12％，複合年利率，於到期日支付。每張 債券最初可兑換，價格等於每股 0.39 美元，即從收盤日前第二十三 (23) 個交易日開始至第三個交易日 結束交易的連續二十 (20) 天內，我們在納斯達克股票市場上連續二十 (20) 個交易 天內每股成交量加權平均價格（計算 至最接近的百分之一美分）3）收盤日之前的交易日。如果我們提前還款（“贖回”），則保證持有人至少獲得五 (5) 個月的 利息。

此外，如果有有效的註冊聲明 登記轉售轉換時可發行的普通股，並且 (i) 我們的普通股收盤價 在五 (5) 個交易日內超過轉換價格的二百 (200%) ％，則我們可以在向持有人發出至少十 (10) 個工作日的書面通知後加快 的轉換權三十 (30) 天 或 (ii) 我們希望在到期日之前贖回或預付債券。

如果在任何時候在債券全部或部分轉換時可發行的普通股 將是自由交易，沒有轉售限制或法定持有 期，則我們可以在到期日之前的任何時間或時間在我們就擬議贖回日期（“贖回日期”）向投資者發出不少於十 (10) 個工作日的書面通知前不少於十 (10) 個工作日贖回債券，無獎金或罰款， 前提是，在贖回日期之前，投資者有權轉換全部或任何部分本金以及 普通股債券的應計和未付利息。

認股權證在發行之日起三 (3) 年後到期，可按每股0.39美元的行使價行使，但須按照 認股權證的規定進行調整（該認股權證的初始行使價等於我們在納斯達克股票市場上連續二十（20）個交易日起的每股成交量加權平均價格（計算為最接近的百分之一 ） （第 23）個交易日就在收盤日之前，在第三（3）個交易日收盤時結束交易日就在收盤日之前 ）如果在行使時沒有有效的註冊聲明 登記認股權證所依據的股票，則每份認股權證都可以在無現金基礎上行使。

如果有有效的註冊聲明 登記轉售行使認股權證時可發行的普通股，並且我們的普通股收盤價 在三十個交易日內超過五 (5) 個交易日行使價的二百 (200%) ％，我們可以在向持有人發出至少十 (10) 個工作日的書面通知後加快行使認股權證的權利 (30) 天期限。

認股權證和債券 規定，如果我們以低於轉換價行使價 的價格發行或出售可轉換為普通股或可行使的普通股，則行使價和轉換價格將降至該價格，但最低價格為0.35美元，並須遵守債券和認股權證中規定的某些豁免發行。

除非股東批准超過交易所上限，否則行使認股權證和債券時可能發行的普通股 股票數量受交易所上限（定義見債券和 認股權證）的約束。同意持有人批准了超過 交易所上限的發行。

為什麼我們需要持有人的同意？

我們的普通股目前在納斯達克 資本市場上市，因此，我們受納斯達克規則的約束。納斯達克市場規則5635 (b) 規定，發行證券將導致公司控制權變更， 在發行證券之前需要獲得股東的批准，就納斯達克上市規則5635 (b) 而言， 通常被視為發生在投資者或投資者集團收購或有權 收購公司20％或更多的已發行普通股或投票權時，這種所有權或投票權將是最大的 所有權頭寸。納斯達克市場規則5635 (d) 要求公司在發行 普通股之前獲得股東批准，這些普通股涉及公司 出售、發行或可能發行等於發行前已發行普通股 20％或以上的普通股（和/或可轉換為普通股或可行使的證券）的20％或以上，其中普通股的價格為發行價格低於 “最低價格”。 “最低價格” 是指以下兩項中較低的價格：(i) 簽署具有約束力的協議之前的納斯達克官方收盤價（反映在納斯達克.com上）；或（ii）具有約束力的協議簽署前五（5）個交易日普通股（反映在 Nasdaq.com 上）的平均納斯達克官方收盤價。行使或轉換在 中發行或授予的認股權證、期權、債務工具、優先股或其他股權證券時可發行的普通股 在確定是否已達到20％上限時，將被視為此類交易中發行的股票， 除非在某些情況下，例如發行至少六個月不可行使且行使價 超過市值的認股權證。此外，可以彙總不同交易下的股票發行，以確定 是否已達到 20% 的上限。

根據納斯達克 上市規則5635 (d)，發行將在債券轉換時以每股0.39美元的轉換價發行的普通股和行使認股權證（在每種情況下均代表對最低價格的折扣）構成發行低於最低價格的證券 ，該證券可以與未來的證券發行合計，根據納斯達克上市規則，構成20％的發行 5635 (d)。此外，如果價格調整到底價，則轉換債券 時發行的普通股，轉換價為每股0.35美元，而認股權證普通股的行使加起來將佔我們已發行普通股的 百分比更大（根據 訂閲協議執行之日已發行普通股的數量）。我們認為，如果與未來的證券發行合併，債券和認股權證所考慮的交易，包括在債券轉換後全額發行 普通股以及將認股權證行使為普通股，可能需要股東 的批准。因此，我們尋求了股東的批准，以使本信息聲明中描述的發行 避免與某些未來的股票發行合併，並在安排未來的融資交易時為我們提供更大的靈活性 ，使其符合納斯達克上市規則5635 (b) 和5635 (d) 的股東批准要求。

本信息聲明的目的是什麼？

向我們的股東提供本信息聲明和隨附的通知 的目的僅在於向我們的股東通報同意持有人根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第14C條、 根據美國證券交易委員會（“SEC”）頒佈的規則以及DGCL第228條採取的行動。

《交易法》第14C條和美國證券交易委員會據此頒佈的第14C 條要求我們向股東提供一份信息聲明，描述在該行動生效之前以 書面同意代替股東大會而採取的任何行動。對於經書面同意的訴訟，DGCL第 228條要求立即向未以書面形式 同意此類行動的股東發出採取此類行動的通知。

持有人同意和 發行額外證券的影響是什麼？

儘管發行本信息聲明中描述的 證券不會導致我們在交易前 的基礎上發行超過20％的已發行普通股，但用於融資或其他目的的未來證券的發行可以與本信息聲明中描述的證券的發行合併在一起，總共超過我們已發行股份的20％。持有人同意書將允許我們在未來以低於最低價格的某些融資中發行證券 ，而無需將此類未來發行與本信息 聲明中描述的發行相加，並且如果未來僅有 此類發行不需要股東批准，則可能導致在不徵得股東批准的情況下在不尋求股東批准的情況下在不尋求股東批准的情況下發行低於最低價格的證券。只要投資者獲益地 擁有我們大量的普通股，他們就可能對我們未來的公司決策產生重大影響。在投資者完全轉換債券和/或行使認股權證的範圍內，我們的股東 將攤薄其所有權百分比。 此外，由於認股權證的轉換價格和行使價有可能進一步調整到更低的 金額，股東可能會受到更大的稀釋效應。持有人同意適用於根據債券和認股權證發行的所有普通股 ，包括根據此類工具的反稀釋條款 可能增發的股票。

誰有權通知？

記錄在案 之日的每股已發行普通股都有權收到根據書面同意將採取的行動的通知。2023 年 3 月 1 日營業結束是確定有權收到本信息聲明的股東的記錄日期（“記錄日期”）。本 信息聲明於 2023 年 3 月 24 日左右郵寄給截至記錄日的登記股東。

批准行動需要什麼投票？

每股普通股使持有人有權獲得 一票。截至記錄日，已發行和流通的普通股為38,812,843股。根據DGCL 第228條和我們的公司註冊證書，經書面同意，我們至少需要大多數有表決權的股票或至少19,406,422股普通股 批准這些行動。

我有評估權嗎？

DGCL 和我們的公司註冊證書 或章程均未向我們的股東提供與本信息聲明中討論的行動相關的評估權。

採取行動的方式是什麼？

根據《交易法》第14c-2條， 行動最早生效日期為本信息聲明首次發送給股東後的20個日曆日。

某些人對待採取行動的 事項的利益或反對意見

我們的高管或董事均不對上述交易 感興趣。

某些受益所有人的安全所有權 和管理層

以下 表列出了截至2023年3月1日的有關以下每個 對我們普通股的實益所有權的某些信息：

截至2023年3月1日 ，我們有38,812,843股已發行普通股。我們已經根據 SEC 的規則確定了實益所有權。這些規則通常將證券的實益所有權歸於對這些證券擁有唯一或共同投票權或投資 權的人。此外，這些規則還包括根據行使期權 而可發行的普通股或認股權證，這些認股權證要麼在2023年4月30日當天或之前可以立即行使，也就是 2023年3月1日之後的大約60天。這些股份被視為已發行股份，由持有這些期權或認股權證的人實益擁有，用於 計算該人的所有權百分比，但在計算任何其他人的 百分比所有權時，它們不被視為未償還股份。除非另有説明，否則本表中列出的個人或實體對所有顯示為實益擁有的股份擁有唯一的投票權 和投資權，但須遵守適用的社區財產法。

除非下文另有説明，否則本表中列出的每個 個人和實體的地址均為 c/o Elys Game Technology, Corp.，位於加拿大安大略省阿德萊德街 130 號，多倫多 701 套房 m5H 2K4

_____________________

* 小於 1%

信息報表費用

公司將承擔交付本 信息聲明的費用，包括編寫、彙編和郵寄信息聲明的費用，以及將 本信息聲明轉發給我們普通股的受益所有人的費用。我們將向經紀公司和其他託管人、被提名人、 和信託人償還向我們普通的 股票的受益所有人轉發本信息聲明的普通和必要費用。

附加信息

公司受《交易法》的信息和報告 要求的約束，根據《交易法》，公司定期向美國證券交易委員會提交與其業務、財務報表和其他事項有關的報告、文件和其他信息 。該公司向美國證券交易委員會提交的文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov和公司網站www.elysgame.com上向公眾公開 。 公司根據《交易法》提交的報告也可以通過寫信給Elys Game Technology Corp.， 130 Adelaide Street W.，安大略省多倫多市701套房，M5H 2K4免費提供給任何股東，副本將免費發送給您。

户籍信息聲明

美國證券交易委員會已通過規則，允許公司 向其兩個或多個股東共享的地址發送單一信息聲明。這種被稱為 “家庭持有” 的交付方式， 使我們能夠節省大量成本，減少股東收到的重複信息量，並減少向股東打印和郵寄文件對環境 的影響。在此流程下，某些股東將只收到我們的 信息聲明的一份副本，直到這些股東中的一位或多位股東通知我們他們希望獲得單獨的副本。任何 股東反對或希望開始持有住房，可以通過向位於安大略省多倫多市阿德萊德街西130號、701套房、M5H 2K4的Elys Game Technology, Corp. 首席執行官 發送書面請求或致電 (561) 838-3325 通知我們。