根據第433條提交 註冊説明書第333-232920號 發行人自由寫作招股説明書日期為2021年2月23日 有關日期為2021年2月23日的初步招股章程補編 (至招股説明書,日期為2019年7月31日) |
富達國家信息服務有限公司。
定價條款説明書
$7.5億,0.375%高級債券2023年到期(2023年債券)
$7.5億,0.600%高級債券2024年到期(2024年債券)
$12.5億,1.150%高級債券2026年到期(2026年債券)
$7.5億美元2028年到期的1.650%優先債券(2028年債券)
$12.5億,2.250%高級債券2031年到期(2031年債券)
$7.5億,3.100%高級債券2041年到期(2041年債券)
(高級備註?)
本定價條款説明書中的 信息是對發行人日期為2021年2月23日的初步招股説明書附錄的補充,並在與其中包含的 信息不一致的範圍內取代初步招股説明書附錄中的信息。定價條款説明書的全部內容參照初步招股説明書附錄進行修改。初步招股説明書附錄中提供的財務信息或通過引用併入其中的財務信息 被視為受本文所述變更影響的程度發生了變化。在就證券投資作出決定之前,本定價條款説明書應與初步招股説明書附錄(包括其中引用的文件)以及日期為2019年7月31日的招股説明書 一併閲讀。本定價條款表中使用但未定義的大寫術語具有初步 招股説明書附錄中賦予它們的含義。
2023年票據
2024年筆記
2026年備註
2028年票據
2031年 備註
2041年票據
發行人 | 富達國家信息服務公司(Fidelity National Information Services,Inc.) | |
預期評級(穆迪/標準普爾/惠譽)* | BaA2/BBB/BBB(穩定/穩定/陽性) | |
本金金額 | 2023年債券:7.5億美元 | |
2024年債券:7.5億美元 | ||
2026年債券:12.5億美元 | ||
2028年債券:7.5億美元 | ||
2031年債券:12.5億美元 | ||
2041年債券:7.5億美元 |
息票 | 2023年債券:0.375% | |
2024年債券:0.600% | ||
2026年債券:1.150% | ||
2028年債券:1.650% | ||
2031年債券:2.250% | ||
2041年債券:3.100% | ||
交易日期 | 2021年2月23日 | |
結算日 | T+5;2021年3月2日 | |
到期日 |
2023年票據:2023年3月1日 | |
2024年票據:2024年3月1日 | ||
2026年票據:2026年3月1日 | ||
2028年票據:2028年3月1日 | ||
2031年票據:2031年3月1日 | ||
2041年債券:2041年3月1日 | ||
面向公眾的價格 | 2023年債券:本金的99.921% | |
2024年債券:本金的99.941% | ||
2026年債券:本金的99.850% | ||
2028年債券:本金的99.423% | ||
2031年債券:本金的99.379% | ||
2041年債券:本金的99.395% | ||
基準財政部 | 2023年債券:美國標準時間0.125釐,2023年1月31日到期 | |
2024年債券:美國標準時間0.125釐,2024年2月15日到期 | ||
2026年債券:美國標準時間0.375釐,2026年1月31日到期 | ||
2028年債券:美國標準時間0.750釐,2028年1月31日到期 | ||
2031年債券:美國標準時間1.125釐,2031年2月15日到期 | ||
2041年債券:美國標準時間1.875釐,2041年2月15日到期 | ||
美國國債基準價格和收益率 | 2023年票據:100-005⁄8, 0.115% | |
2024年債券:99-23,0.220% | ||
2026年債券:99-00,0.581% | ||
2028年債券:98-13,0.988% | ||
2031年債券:97-23,1.370% | ||
2041年債券:97-09年度,2.041% | ||
息差至基準國庫券 | 2023年債券:+30個基點 | |
2024年債券:+40個基點 | ||
2026年債券:+60個基點 | ||
2028年債券:+75個基點 | ||
2031年債券:+95個基點 | ||
2041年債券:+110個基點 | ||
再報價收益率 | 2023年債券:0.415% | |
2024年債券:0.620% | ||
2026年債券:1.181% | ||
2028年債券:1.738% | ||
2031年債券:2.320% | ||
2041年債券:3.141% | ||
付息日期 | 每年3月1日和9月1日,從 | |
2021年9月1日 |
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承保折扣 | 2023年債券:0.350% | |
2024年債券:0.400% | ||
2026年債券:0.600% | ||
2028年債券:0.625% | ||
2031年債券:0.650% | ||
2041年債券:0.875% | ||
面額 | $2,000及超出$1,000的整數倍 | |
可選的贖回 | 2023年債券:在到期日之前的任何時間,以國庫券利率加5.0個基點的折扣率計算 | |
2024年債券:在到期日之前的任何時間,以國庫券利率加7.5個基點的折扣率計算 | ||
2026年債券:在面值贖回日期之前的任何時間,以國庫券利率加10.0個基點的折扣率計算 | ||
2028年債券:在面值贖回日期之前的任何時間,以國庫券利率加12.5個基點的折扣率計算 | ||
2031年債券:在面值贖回日期之前的任何時間,以國庫券利率加15.0個基點的折扣率計算 | ||
2041年債券:在票面贖回日期之前的任何時間,以國庫券利率加17.0個基點的折扣率計算 | ||
儘管有上述規定,如2026年2月1日或之後(即到期日期前1個月)贖回2026年債券,2028年1月1日或之後(即到期日期前2個月)贖回2028年債券,2031年債券將在2030年12月1日(即到期日期前3個月)或之後贖回,或2041年債券將在2040年9月1日(即6 日)或之後贖回將分別以相當於待贖回票據本金的100%的贖回價格贖回,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未支付的 利息。2026年2月1日、2028年1月1日、2030年12月1日和2040年9月1日分別是2026年債券、2028年債券、2031年債券和2041年 債券的票面贖回日期。 | ||
收益的使用 | 發行人擬將是次發售所得款項淨額用於提供以下資金:(I)(A)現金投標要約(任何及所有投標要約),購買2021年到期的任何及所有未償還浮動利率優先債券, 2021年到期的任何及所有未償還0.125%優先債券,2023年到期的任何及所有未償還3.500%優先債券,2024年到期的任何及所有未償還3.875%優先債券,2025年到期的任何及所有未償還2.602%優先債券。任何 及其所有未償還的2025年到期的5.000%優先債券,以及任何和所有2026年到期的3.000%的未償還優先債券(統稱為任何和所有債券),按設定的條款和條件支付 |
3
在相關購買要約和保證交付通知中排名第四,以及(B)現金投標要約(最高投標要約,與任何和所有投標要約一起,投標要約) 其2028年到期的未償還4.250%優先票據、2029年到期的未償還3.750%優先票據、2046年到期的未償還4.500%優先票據和2027年到期的未償還1.500%優先票據(連同任何和所有票據,(B)投標要約(br}票據)及(Ii)任何及所有票據在任何及所有投標要約中進行投標及接受購買的程度,贖回完成 任何及所有投標要約(任何及所有票據贖回)後仍未償還的所有任何及所有票據(任何及所有票據贖回)。(Ii)任何及所有票據在任何及所有投標要約中進行投標及接受購買的程度,贖回在完成 任何及所有投標要約(任何及所有票據贖回)後仍未償還的所有票據。任何剩餘的淨收益預計將用於一般企業用途,其中可能包括即將到期的債務的再融資或償還發行人現有商業票據計劃下的借款 。在此類用途之前,發行人可將本次發行所得資金淨額暫時投資於投資級證券、貨幣市場基金、銀行存款賬户或類似的短期投資,或使用此類淨收益償還發行人現有商業票據計劃或循環信貸安排下的未償還借款。本次發售不以成功完成投標要約或 任何和所有票據贖回為條件。 | ||
CUSIP |
2023年債券:3.1620億BP0 | |
2024年債券:31620MBQ8 | ||
2026年債券:31620M BR6 | ||
2028年債券:31620M BS4 | ||
2031年債券:31620M BT2 | ||
2041年債券:31620M BU9 | ||
ISIN |
2023年票據:US31620MBP05 | |
2024年票據:US31620MBQ87 | ||
2026年票據:31620MB60美元 | ||
2028年票據:US31620MBS44 | ||
2031年票據:US31620MBT27 | ||
2041年票據:US31620MBU99 | ||
上市 | 高級票據沒有也不會在任何國家證券交易所上市,也不會包括在任何自動交易商報價系統中。 | |
聯合簿記管理經理 |
摩根大通證券有限責任公司 | |
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) | ||
高盛有限責任公司 | ||
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) | ||
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) | ||
美國銀行證券公司 | ||
三菱UFG證券美洲公司 | ||
富國銀行證券有限責任公司 | ||
法國農業信貸證券(美國)公司 |
4
勞埃德證券公司(Lloyds Securities Inc.) | ||
PNC資本市場有限責任公司 | ||
SMBC日興證券美國公司 | ||
Truist證券公司 | ||
蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) | ||
道明證券(美國)有限責任公司 | ||
聯席經理 | Five Third Securities,Inc.(第五第三證券公司) | |
地區證券有限責任公司 | ||
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 | ||
公民資本市場公司 | ||
NatWest Markets Securities Inc. |
* | 注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能會隨時修改或 撤回。每個信用評級都應獨立於任何其他信用評級進行評估。 |
製造商目標 市場(MiFID II/UK MiFIR產品治理)僅限於符合條件的交易對手和專業客户(所有分銷渠道)。尚未準備歐盟或英國PRIIP關鍵信息文檔,因為歐洲經濟區或英國的散户投資者無法獲得這些票據。
在不適用《2000年金融服務和市場法案》 第21(1)條的情況下,本通信僅分發給英國境內的人員。
發行人已就與本通信相關的發行向SEC提交了註冊聲明(包括招股説明書 和相關的初步招股説明書附錄)。在投資之前,您應閲讀註冊説明書中的招股説明書和初步招股説明書附錄以及發行人向SEC提交的其他 文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者,如果您通過聯繫摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)索取招股説明書和初步招股説明書補充資料,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和初步招股説明書補充資料,地址為:1-212-834-4533,巴克萊資本公司在 1-888-603-5847,高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)1-212-902-1171,花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)1-800-831-9146和U.S.Bancorp Investments,Inc.1-877-558-2607.
根據《交易法》第15c6-1條,二級市場的交易一般要求在兩個 個工作日內結算,除非此類交易的各方另有明確約定。因此,由於高級債券最初將以T+5結算,希望在交割前兩個工作日之前的任何日期交易高級債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期,以防止無法結算,並應諮詢自己的顧問。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信,應不予理會。此類免責聲明或其他 通知是通過彭博社或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的。
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