根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-265024
招股説明書補充文件第 15 號
(截至 2022 年 6 月 17 日的招股説明書)
1,500,000 個單位,由普通股和認股權證組成
心臟測試實驗室有限公司
本招股説明書補充和補充了先前更新和補充的2022年6月17日的招股説明書(“招股説明書”),該招股説明書構成了我們經修訂的S-1表格註冊聲明(註冊號333-265024)的一部分。提交本招股説明書補充文件是為了使用所附的表格8-K最新報告中的信息更新和補充招股説明書中的信息,該報告於2023年3月23日提交給美國證券交易委員會(“SEC”)。
招股説明書和本招股説明書補充文件涉及我們發行和出售最多17.25萬股普通股,面值每股0.001美元(“普通股”),這些股票可能在行使認股權證(“IPO認股權證”)時發行,以購買我們在首次公開募股截止之日發行的普通股,以及(ii)在行使時可能發行的10.5萬股普通股在我們的首次公開募股中向承銷商發行的購買普通股的認股權證。
本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀,沒有招股説明書就不完整,除非與本招股説明書補充文件一起交付,包括招股説明書的任何修正案或補充文件,否則不得交付或使用。本招股説明書補充更新和補充了招股説明書中的信息。如果招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處,則應參考本招股説明書補充文件中的信息。
我們的普通股和IPO認股權證分別在納斯達克股票市場有限責任公司上市,代碼分別為 “HSCS” 和 “HSCSW”。2023年3月22日,我們普通股的收盤價為每股1.04美元,IPO認股權證的收盤價為0.19美元。
根據經修訂的1933年《證券法》的定義,我們是一家 “新興成長型公司”,因此受降低的公開報告要求的約束。招股説明書和本招股説明書補充文件符合適用於新興成長型公司發行人的要求。
投資我們的證券涉及風險。在決定是否投資我們的證券之前,您應仔細查看招股説明書第20頁開頭、2022年7月29日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第32頁開頭的 “風險因素” 標題下描述的風險和不確定性,並由標題為 “風險因素” 的部分更新和補充,以及招股説明書任何進一步修正案或補充文件中的類似標題下描述的風險和不確定性。
您應僅依賴招股説明書、本招股説明書補充文件或任何招股説明書補充文件或修正案中包含的信息。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充文件的日期為2023年3月23日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條
報告日期(最早報告事件的日期):2023 年 3 月 20 日 |
心臟測試實驗室有限公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
德州 |
001-41422 |
26-1344466 |
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(州或其他司法管轄區) |
(委員會檔案編號) |
(國税局僱主 |
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保護區街 550 號,360 套房 |
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德克薩斯州紹斯萊克 |
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76092 |
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(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:682 237-7781 |
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(如果自上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據該法第12(b)條註冊的證券:
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交易 |
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普通股 |
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HSCS |
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納斯達克股票市場有限責任公司 |
認股證 |
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HSCSW |
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納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)還是1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
第3.02項未註冊的股權證券銷售。
下文第 5.02 項下描述的信息以引用方式納入本第 3.02 項。
項目 5.02。董事或某些高級職員的離職;董事的選舉;某些官員的任命;某些官員的補償安排。
(e) 執行官期權獎勵
2023年3月20日,Heart Test Laboratories, Inc.(“公司”)董事會(“董事會”)批准向公司執行官授予股票期權(“期權”),用於購買每股面值0.001美元的普通股(“普通股”),具體如下:向公司總裁、首席執行官兼董事會主席安德魯·辛普森授予30萬份期權,向馬克·希爾茲授予30萬份期權,公司首席運營官、祕書兼董事,以及公司首席財務官丹妮爾·沃森的7.5萬份期權以及財務主管。這些期權的行使價為每股0.97美元,將在三年內歸屬,其中三分之一在2024年3月20日歸屬,其餘三分之二的期權從2024年6月20日開始分八次等額分期授予,此後每三個月的週年紀念日開始分八次分期授予。在公司獲得美國食品藥品監督管理局對公司MyoVista® WaveCG設備(或公司擁有的類似此類產品)的批准或監管許可後,這些期權的歸屬可能會加快。這些期權是根據公司激勵性股票期權協議(“ISO 股票期權協議”)和公司2023年股權激勵計劃(“股權激勵計劃”)的形式授予的,該協議先前由公司作為公司於2023年3月16日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.1提交,上述期權條款摘要全部參照以下內容進行了限定股權激勵計劃。
上文對ISO股票期權協議形式條款的摘要不完整,完全受ISO股票期權協議的實際條款的約束,並全部受其限制,該協議作為附錄10.1附於此,特此以引用方式納入。
董事會期權獎
2023年3月20日,董事會還批准向公司的每位非僱員董事布萊恩·西姆恰克、布魯斯·布倫特和大衞·威爾斯授予50,000份購買普通股的期權。這些期權的行使價為每股0.97美元,將在十二個月內歸屬,其中四分之一在2023年6月20日歸屬,其餘四分之三將在該日期的後續三個月週年日分三次等額授予。這些期權是根據公司的非合格股票期權協議(“NSO股票期權協議”)和股權激勵計劃的形式授予的,上述期權條款摘要參照股權激勵計劃進行了全面限定。
上述國家統計局股票期權協議形式條款摘要不完整,完全受國家統計局股票期權協議的實際條款的約束,該協議作為附錄10.2附於此,特此以引用方式納入。
項目 9.01 財務報表和附錄。
展品
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展覽 沒有。 |
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描述 |
10.1* |
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公司2023年股權激勵計劃下的公司激勵性股票期權協議的形式。 |
10.2* |
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公司2023年股權激勵計劃下的公司非合格股票期權協議表格。 |
104 |
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封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
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隨函提交。 管理合同或補償計劃或安排。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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心臟測試實驗室有限公司 |
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日期: |
2023年3月23日 |
來自: |
/s/ 安德魯·辛普森 |
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安德魯·辛普森 |