根據2021年6月3日向美國證券交易委員會提交的文件 | ||
第 333 號- |
證券交易委員會 | ||
華盛頓特區 20549 __________________ |
||
F-1 表格 註冊聲明 在下面 1933 年的《證券法》 __________________ | ||
ZIM 綜合航運服務有限公司 (註冊人的確切姓名在其章程中指定) |
以色列國 (公司成立的州或其他司法管轄區) 或組織) |
4412 (主要標準工業 分類代碼(編號) |
不適用 (美國國税局僱主識別號) |
ZIM 綜合航運服務有限公司 安德烈薩哈羅夫街 9 號 郵政信箱 15067 以色列海法馬塔姆 3190500 +972 (4) 865-2000 __________________
ZIM 美國綜合航運服務有限公司 萊特湖大道 5801 號 弗吉尼亞州諾福克 23502 757-228-1300 |
(服務代理的姓名、地址,包括郵政編碼,以及電話 號碼,包括區號) __________________
複製到: |
邁克爾·卡普蘭,Esq Pedro J. Bermeo,Esq Davis Polk & Wardwell LLP 列剋星敦大道 450 號 紐約,紐約 10017 +1 (212) 450-4000 |
大衞·霍達克,高級助理 Adva Bitan,Adva Gross & Co. 阿茲裏利中心一號, 圓形建築 特拉維夫 6701101,以色列 電話:+972 (3) 607-4444 傳真:+972 (3) 607-4422 |
Robert W. Downes,Esq 約翰·霍斯菲爾德-布拉德伯裏,Esq 沙利文和克倫威爾律師事務所 布羅德街 125 號 紐約州紐約 10004 電話:(212) 558-4000 傳真:(212) 558-3588 |
亞當·克萊因,高級助理 Goldfarb Seligman & Co. Yigal Alon Street 98 號 特拉維夫 6789141,以色列 電話:+972 (3) 608-9999 傳真:+972 (3) 609-9909 |
擬議向公眾出售的大致開始日期:在本註冊聲明生效後儘快開始。 __________________ |
如果根據1933年《證券法》第415條在本表格上註冊的任何證券將延遲或持續發行,請選中以下複選框: ¨ |
如果本表格是根據《證券法》第462(b)條向註冊其他證券提交的,請勾選以下方框並列出先前生效的同一次發行註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。 x文件編號 333-256663 |
如果本表格是根據《證券法》第462(c)條提交的生效後修正案,請選中以下方框並列出同一次發行先前生效的註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。 ¨ |
如果本表格是根據《證券法》第462(d)條提交的生效後修正案,請選中以下方框並列出同一次發行先前生效的註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。 ¨ |
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。 |
大型加速過濾器 | ¨ | 加速過濾器 | ¨ | |
非加速過濾器 | x | 規模較小的申報公司 | ¨ | |
新興成長型公司 | ¨ | |||
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨ |
註冊費的計算
待註冊的每類證券的標題 | 相當於 已註冊(2) |
提議的最大值 發行價格 每股(1) |
提議的最大值 聚合 發行價格(1)(2) |
的金額 註冊費 | |||
普通股,無面值 | 281,080 | $42.10 | $11,833,468 | $1,291.03 | |||
(1) | 包括36,663股股票, 可選擇承銷商購買額外股票。根據本註冊聲明註冊的股票是根據 最初宣佈於2021年6月3日生效的F-1表格註冊聲明(文件編號333-256663)註冊的7,740,170股股票之外的股票。 |
(2) | 根據紐約證券交易所公佈的2021年6月3日普通股 最高和最低 價格的平均值,估算僅用於根據1933年《證券法》第457(c)條計算註冊費的目的 。註冊人此前在F-1表格(文件編號333-256663)的註冊聲明中註冊了證券,建議的 最高總髮行價格不超過351,790,726美元, 於2021年6月3日宣佈生效。根據《證券法》第462(b)條, 特此登記額外數量的擬議最高發行價為11,833,468美元的證券。 |
根據《證券法》頒佈的第 462 (b) 條,本註冊聲明將在向 證券交易委員會提交後生效。
解釋性説明並納入
某些參考信息
這份F-1表格的註冊聲明是根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的F-1表格第462(b)條和一般指令 V根據以色列國法律(註冊號52-001504-1)註冊的ZIM Integrated Shipping Services Ltd.(無面值)的額外普通股(無面值)而提交的。本註冊聲明包括註冊聲明 正面頁面、本頁、簽名頁、證物索引、律師對所註冊證券合法性的看法 以及相關同意和會計師的同意。本註冊聲明涉及註冊人在 F-1 表格(文件編號 333-256663)上的註冊聲明 ,該聲明最初由註冊人於 2021 年 6 月 1 日提交,證券 和交易委員會於 2021 年 6 月 3 日宣佈生效。
註冊人提交本註冊 聲明的唯一目的是增加281,080股發行的普通股總數,其中包括承銷商可以選擇購買的36,663股額外股票。根據第 462 (b) 條,F-1 表格(文件編號 333-256663)上註冊聲明 的內容,包括證物及其授權書,以引用方式納入本 註冊聲明。
第二部分
招股説明書中未要求的信息
第 8 項。展品
所有以引用方式提交或以引用方式納入註冊 第 333-256663 號聲明的證物均以引用方式納入此處,並應被視為本註冊聲明的一部分,此處所附的附錄索引中列出的證物除外,此處隨函提交的附錄索引中列出的證物 。
展覽索引
展覽 數字 |
描述 | |
5.1* | 註冊人以色列律師 Gross & Co. 對普通股有效性的看法 | |
23.1* | 畢馬威國際成員公司 Somekh Chaikin 的同意 | |
23.2* | Dixon Hughes Goodman LLP 的同意 | |
23.3* | 律師 Gross & Co. 的同意(包含在附錄 5.1 中) | |
24.1 | 授權書(包含在 2021 年 6 月 1 日向美國證券交易委員會提交的先前註冊聲明(文件編號 333-256663)的簽名頁上) | |
_____________ * 隨函提交。
|
簽名
根據 1933 年《證券法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本註冊聲明,並於 2021 年 6 月 3 日正式獲得授權 。
ZIM 綜合航運服務有限公司
| |||
來自: |
/s/ Eli Glickman | ||
姓名: | Eli Glickman | ||
標題: | 首席執行官兼總裁 | ||
來自: |
/s/ 澤維爾·德斯特里奧 | ||
姓名: | 澤維爾·德斯特里奧 | ||
標題: | 首席財務官 |
根據 1933 年《證券法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本註冊聲明,並於 2021 年 6 月 3 日正式獲得授權 。
簽名 | 標題 | 日期 |
/s/ Eli Glickman Eli Glickman
|
首席執行官、總裁(首席執行官) | 2021年6月3日 |
/s/ 澤維爾·德斯特里奧 澤維爾·德斯特里奧
|
首席財務官
(首席財務官兼首席會計 官員)
|
2021年6月3日 |
* Yair Seroussi
|
董事會主席 | 2021年6月3日 |
* 威廉(比爾)肖爾
|
導演 | 2021年6月3日 |
* Yair Caspi
|
導演 | 2021年6月3日 |
* 尼爾·愛潑斯坦
|
導演 | 2021年6月3日 |
* 弗萊明·羅伯特·雅各布斯
|
導演 | 2021年6月3日 |
* Karsten Karl-Georg Liebing 博士
|
導演 | 2021年6月3日 |
* Birger Johannes Meyer-Gloeckner
|
導演 | 2021年6月3日 |
簽名 | 標題 | 日期 |
* Yoav Moshe Sebba
|
導演 | 2021年6月3日 |
* Liat Tennenholtz
|
導演 | 2021年6月3日 |
* 喬治戈德曼
|
ZIM 美國綜合航運服務公司有限責任公司在美國的授權代表 | 2021年6月3日 |
* 下列簽署人在此簽署 其姓名,即根據上述簽署人 簽署並先前於 2021 年 6 月 1 日向美國證券交易委員會提交的委託書,簽署並執行本註冊聲明。
來自: |
/s/ 澤維爾·德斯特里奧 澤維爾·德斯特里奧 事實上的律師 |