Ault Alliance計劃發起一項交易所要約，其中 將發行高達5000萬美元的優先股，規定價值為每股10.00美元（普通股 股票交易所的有效價格為每股0.15美元）

將以三股優先股的比例將多達500萬股優先股 兑換成約200股普通股（共計333,333,333股普通股）

優先股持有人將有權 獲得公司多數股權子公司Imperalis Holding Corp.（有時也稱為 TurnonGreen） 和 Giga-Tronics Incorporated 的股息

拉斯維加斯--（BUSINESS WIRE）— 2023 年 3 月 20 日 — 多元化控股公司 多元化控股公司（“Ault Alliance” 或 “公司”）Ault Alliance, Inc.（紐約證券交易所美國股票代碼：AULT）今天宣佈 打算以最多 333,333,333 股普通股（“普通股”）的交易所要約收購高達 5,000,000 股 每股價值10.00美元（“優先股”）。優先股 的條款相當於交換的每股普通股的價值為0.15美元。此外，優先股有權獲得百分之十（10%）的 年度股息。

按每股普通股等值計算，優先股的條款比2023年3月17日每股0.09美元的收盤價高出66.67％ 。該計劃 旨在通過使股東獲得更符合公司基礎價值的證券 來增強公司的資本結構和股東價值。如果所有333,333,333股普通股均已投標並退休，則公司的 已發行普通股將減少約80％。

交易所要約將要求普通股股東投標至少 1.5億股普通股。為避免發行部分股，交易所要約以 200 股普通股為增量構成 ，因此每 200 股普通股可兑換成三股優先股 股票。

Ault Alliance將尋求在美國紐約證券交易所上市優先股 。如果優先股的上市申請獲得紐約證券交易所美國分所的批准，則優先股 的交易預計將在獲準上市後的30天內開始。如果申請未獲批准，公司打算 提出申請，允許優先股在場外交易中交易。

年度百分之十（10%）的股息以 現金或普通股的形式支付。普通股股息將基於該股息支付記錄日期前 的10天成交量加權平均收盤價。

此外，優先股的期限將是 永久的，但公司有權從發行之日起兩 (2) 年內以每股10.00美元的現金贖回價格全部或部分 贖回優先股，加上截至贖回日 （“贖回價格”）的所有應計和未付股息。此外，在 控制權變更後，公司可以選擇以贖回價格贖回優先股。

優先股不可轉換為普通股 股票，不得擁有適用法律要求以外的投票權，也不能提供優先購買權。

優先股持有人將有權 根據換成優先股的普通股數量獲得公司多數股權子公司Imperalis Holding Corporated（有時稱為TurnonGreen） 和Giga-Tronics Incorporated的股息，從而確保交換普通股的普通股股東 有能力參與此類股份的分配。

普通股的交易所報價預計 將於 2023 年 3 月開始，尚待監管部門批准和其他慣例成交條件。有關要約 的詳細信息以及有興趣參與的股東的説明將在交易所要約和相關文件中提供，這些文件將 提交給美國證券交易委員會並分發給Ault Alliance股東。

本新聞稿僅供參考 ，不構成賣出或交換要約，也不構成購買優先股或任何其他證券的要約。 任何將普通股換成優先股的要約都只能根據公司在擬議的交易要約開始時發送給股東的交易要約和相關 材料提出。 不是向任何要約、招攬或銷售為非法的司法管轄區內的任何人提出的。優先股的任何報價只能通過交易所要約提出 。交易所要約文件將在美國證券交易所 委員會的網站 http://www.sec.gov 上免費公佈，並將免費提供給提出要求的公司所有股東。

預計本次要約將根據 根據經修訂的1933年《證券法》第3 (a) (9) 條的註冊要求豁免提出。根據 該豁免，如果交換的普通股可以自由交易，則以此換取的優先股將可以自由交易。 如果普通股受到限制，則優先股將受到相同程度的限制。

在做出任何交換普通股 股票的決定之前，強烈建議投資者和股東仔細閲讀交易所要約文件，因為它們包含有關要約的重要 信息，包括條款和條件。有疑問或疑慮的股東在做出與要約、優先股發行或Imperalis Holding Corp.（有時稱為TurnonGreen）和Giga-Tronics Incorporated 股份分配有關的任何投資決策之前，應諮詢其財務 顧問。

有關Ault Alliance及其子公司的更多信息， 公司建議股東、投資者和任何其他利益相關方閲讀公司的公開文件和新聞稿 ，可在www.ault.com的投資者關係部分或在www.sec.gov上查閲。

關於 Ault Aliance, Inc

Ault Alliance, Inc. 是 一家多元化控股公司，通過收購具有全球影響力的低估企業和顛覆性技術來追求增長。通過 的全資和控股子公司和戰略投資，Ault Alliance 擁有並運營一個數據中心，在那裏開採 比特幣，並提供關鍵任務產品，為各種行業提供支持，包括元界平臺、石油勘探、 起重機服務、國防/航空航天、工業、汽車、醫療/生物製藥、消費電子、酒店運營和紡織品。 此外，Ault Alliance通過持牌貸款子公司向部分創業企業提供信貸。AultAlliance 的 總部位於內華達州拉斯維加斯南方高地公園大道 11411 號 240 套房 89141；www.ault.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E 條所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述通常包括本質上具有預測性 、取決於或提及未來事件或條件的陳述，包括 “相信”、“計劃”、 “預期”、“項目”、“估計”、“期望”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“潛在” 等詞語，” 或類似的表達式。不是歷史事實的陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述基於 當前的信念和假設，這些信念和假設受風險和不確定性的影響。前瞻性陳述僅代表自 發表之日起，公司沒有義務根據新信息或未來事件公開更新任何陳述。由於各種因素，實際 結果可能與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。可能影響公司業務和財務業績的更多信息， ，包括潛在風險因素，包含在公司向美國證券交易委員會提交的 文件中，包括但不限於公司的10-K、10-Q和8-K表格。 所有文件均可在www.sec.gov和公司網站www.ault.com上查閲。

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