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Waldencast plc宣佈收購其東南亞分銷商60%股份的具有約束力的意向書

收購將加速關鍵護膚市場的戰略增長

公司將2022財年第四季度財報電話會議推遲至2023年4月26日

2023年3月13日——紐約——全球多品牌美容和健康平臺Waldencast plc(納斯達克股票代碼:WALD)(“Waldencast”)今天宣佈,它簽署了一份具有約束力的意向書,收購一家新成立的實體60%的控股權,該實體將由其東南亞(SEA)分銷商的業務組成。意向書對SEA分銷商具有約束力,但Waldencast的義務以滿足某些條件為前提。假設盡職調查和最終協議談判圓滿完成,Waldencast預計將在未來幾周內完成交易。

該交易將進一步加速Waldencast在公司關鍵戰略領域的增長。東南亞的護膚市場約為110億美元1,並且增長迅速。在皮膚病學界的廣泛支持下,Obagi品牌已在該市場上取得了關鍵地位,並有望在Waldencast的多數股權和投資資源的幫助下實現更快的增長。

無法保證與SEA分銷商的最終協議會得到執行,也無法保證計劃中的交易或任何其他類似交易會獲得批准或完成。除非適用法律要求,否則Waldencast不承擔任何義務提供有關任何交易的任何更新。

由於計劃中的收購,該公司更改了先前宣佈的財報發佈和電話會議的日期和時間。該公司現在將在2023年4月26日舉行第四季度和2022財年的財報發佈和電話會議,而不是2023年3月15日。這一變化使公司能夠評估是否需要對2022財年的財務狀況進行任何調整,以反映其對東南亞分銷商的預期收購,併為投資者提供將使該交易生效的業務視角。

創始人兼首席執行官米歇爾·布魯塞特表示:“我們很高興與我們在該地區的長期分銷商合作,達成協議,進一步深化我們在快速增長的市場中的影響力。如果完成,此次收購將是Waldencast在繼續建立美容和健康平臺的過程中邁出的令人興奮和變革性的下一步。”


1 資料來源:2023年東南亞護膚品銷售額*(百萬美元),歐睿國際,畢馬威分析
*注:東南亞國家包括9個國家,即柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南。



2022 財年第四季度財報電話會議

該公司將於2023年4月26日公佈2022財年第四季度收益業績。該公司將在美國東部時間同一天上午 8:30 舉行電話會議,討論其業績。2022財年第四季度財報新聞稿將在電話會議開始前發佈。

邀請有興趣參加電話會議的投資者和分析師撥打 (833) 630-1956 或 (412) 317-1837 獲取免費電話。電話會議將進行網絡直播,可通過 https://ir.waldencast.com/ 觀看。網絡直播的重播將在網站上保留90天。

關於 Waldencast plc

Waldencast由Michel Brousset和Hind Sebti創立,其目標是通過開發、收購、加速和擴大有意識的、高增長、以目標為導向的品牌,建立一個全球一流的美容和健康運營平臺。Waldencast的願景從根本上以其品牌為主導的商業模式為基礎,該模式確保與客户的距離、業務靈活性和市場響應能力,同時保持每個品牌的獨特DNA。實現其願景的第一步是與Obagi Skincare和Milk Makeupe進行業務合併。作為Waldencast平臺的一部分,品牌將受益於多品牌平臺的運營規模、大規模管理全球美容品牌的專業知識、緩解品類波動的平衡投資組合、輕資產效率以及創業獨立品牌的市場響應能力和速度。欲瞭解更多信息,請訪問:https://ir.waldencast.com/。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿中非歷史性陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的前瞻性陳述。此類聲明包括但不限於有關沃爾登卡斯特是否有能力與SEA分銷商達成最終協議或完成交易的聲明;與SEA分銷商進行交易的預期時機;Waldencast公佈2022財年第四季度財報的預期時間;以及上述任何假設。諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“預測”、“項目”、“應該” 和 “將” 之類的詞語以及此類詞語的變體和類似表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。

這些前瞻性陳述不能保證未來的業績、狀況或業績,涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素,其中許多是沃爾登卡斯特無法控制的,可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的結果或結果存在重大差異。可能影響實際業績或結果的重要因素包括但不限於:(i)無法認識到與Obagi Skincare、Milk Makeup和SEA分銷商交易的預期收益;(ii)總體經濟狀況的變化,包括持續的通貨膨脹壓力和 COVID-19 疫情所致,(iii)繼續達到納斯達克上市標準的能力;(iv)瓦爾登卡斯特證券的波動性歸因於多種因素,包括沃爾登卡斯特無法



實施其商業計劃或達到或超過其財務預測和變動;(v) 實施業務計劃、預測和其他預期,發現和實現更多機會的能力;(vi) Waldencast有能力實施其戰略舉措,繼續創新Obagi Skincare和Milk Makeupey的現有產品,預測和應對市場趨勢和消費者偏好的變化。

我們最初於2022年8月24日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的F-1表格註冊聲明(文件編號333-267053)的風險因素部分以及我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交或提供的其他文件(鼓勵您閲讀)對這些風險、假設和不確定性進行了更全面的描述。

如果這些風險或不確定性中的一項或多項得以實現,或者如果基本假設被證明是不正確的,則實際結果可能與此類前瞻性陳述所表明或預期的結果存在重大差異。因此,提醒您不要依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發表之日。全球經濟狀況和/或 COVID-19 可能在多大程度上對沃爾登卡斯特的業績和運營產生不利影響,包括其實現 2023 財年展望和指導的能力,將取決於許多不斷演變的因素和未來的發展,這些因素和未來發展極不確定,包括但不限於聯邦、州和地方政府的政策和美聯儲的利率調整、烏克蘭的持續衝突以及旨在減少 COVID-19 和新變種傳播的舉措以及傳播速度和傳播的速度正常的經濟和經營狀況能在多大程度上恢復。因此,目前無法合理地具體估計對沃爾登卡斯特財務和經營業績的影響,但其影響可能是重大的。沃爾登卡斯特明確表示目前無意在本新聞稿發佈後公開更新任何前瞻性陳述,無論是新信息、未來事件、假設變化還是其他原因。Waldencast不保證合併後的公司會實現其預期。

聯繫人:

投資者
ICR
艾莉森·馬爾金
waldencastir@icrinc.com

媒體
ICR
布列塔尼弗雷澤
Waldencast@icrinc.com