美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934年《證券交易法》

2023年3月

委託公文編號：001-34409

研控科技股份有限公司

水安南街1號601室

北京市朝陽區，100012

人民Republic of China

(主要執行辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是在表格20-F或表格40-F的封面下提交年度報告還是將在表格20-F下提交年度報告。

如果註冊人提交的是S-T規則101(B)(1)(1)所允許的紙質表格6-K，請用複選標記表示：

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K：

訂立實質性的最終協議

於2023年3月15日，研控科技有限公司(“本公司”)與若干機構投資者(“買方”)訂立該等證券購買協議(“購買協議”)，根據該協議，本公司同意向該等買方出售合共8,827,500股A類普通股，每股面值0.0925美元(“普通股”)及1,175,000股預資金權證(“預資金權證”)，以在登記直接發售中購買普通股。及於扣除配售代理費及其他預計發售開支前，於一次同時私募中購買最多10,002,500股A類普通股(“認股權證”)，總收益約為800萬美元(“發售”) 。

我們向該等購買者提供預先出資的認股權證，以購買普通股以代替普通股，否則該等購買者的實益擁有權將超過我們已發行股份的9.99%(或投資者要求的較低百分比)。每份預出資認股權證的收購價 等於本次發行普通股的每股價格減去0.01美元，而每份預出資認股權證的行使價為每股0.01美元。預資權證可立即行使，並可隨時行使，直至所有預資權證全部行使為止。

認股權證將於發行之日起立即行使，行使價為0.80美元。認股權證將自發行之日起計滿5.5年。帶有相應認股權證的每股股份的收購價 為0.80美元，帶有相應認股權證的每份預先出資的認股權證的收購價為0.79美元。每份認股權證均須遵守反攤薄條款，以反映普通股發行時的股息及拆分或若干調整，包括髮行期權及可轉換證券。如認股權證所述，如發生基本交易，投資者可能有權要求本公司以Black Scholes價值回購認股權證，或允許投資者 取得後繼公司的等值認股權證權益。

本公司在購買協議中同意， 本公司不會發行任何普通股(或普通股等價物)，直至(X)發售截止日期 後九十(90)個日曆日和(Y)(I)轉售登記聲明(定義見下文)宣佈生效日期後三十(30)個日曆日或(Ii)2023年3月15日後七(7)個月中的較早者，包括但不限於向本公司顧問或員工發行受限證券，根據現有已發行證券授予及發行購股權，以及與戰略收購相關的發行。本公司亦於購買協議 中同意，將於切實可行範圍內儘快(無論如何於發售結束後45個歷日內)以F-3表格(或本公司當時有資格使用的其他表格)向美國證券交易委員會提交一份登記聲明(“轉售登記聲明”)，規定購買者可轉售於行使認股權證 時可發行的普通股，並將作出商業上合理的努力，使該登記聲明於發售結束後120天內生效。本公司先前於2021年6月16日向若干機構投資者發行的普通股認購權證，可購買合共7,950,769股普通股 ，若該等投資者參與是次發售，則與本次發售有關的行使價已降至0.80美元。將提交一份貼紙修正案，以實現從6.24美元降至0.80美元的降價 。

本公司目前擬將發售所得款項淨額 用作營運資本及資本開支用途。此次發行於2023年3月17日結束。

本公司亦於2023年3月15日與Maxim Group LLC訂立配售代理協議(“配售代理協議”)，作為獨家配售代理(“配售代理”)，據此，配售代理同意擔任本次發售的配售代理。 本公司同意向配售代理支付相當於發售所得總收益7%的總費用。公司還同意向安置代理報銷某些費用，包括與法律費用相關的費用和費用，最高限額為50,000美元。

根據購買協議，本公司高級職員及董事訂立鎖定協議，據此此等人士已同意，除若干例外情況外，於發售結束後60天內，彼等不會要約、出售或以其他方式處置(或訂立任何旨在或可能合理預期會導致處置的交易)，無論是以實際處置或有效的 現金結算或其他方式的經濟處置)或轉讓其於發售結束之日所擁有的本公司任何證券或在該禁售期內購入的任何證券。

配售代理協議副本、購買協議表格 、預付資金認股權證表格和認股權證表格分別作為附件1.1、1.1、4.1和4.2附於本協議附件 ，並通過引用併入本文。前述配售代理協議、購買協議、預付資金認股權證及認股權證的條款摘要均受該等文件所規限，並受該等文件所規限。

2023年3月15日，公司發佈新聞稿 宣佈定價，2023年3月17日，公司發佈新聞稿宣佈股票發行結束。兩份新聞稿的副本 作為附件99.1和99.2附於此，並通過引用結合於此。

出售及發售股份及預籌資金的認股權證作為本公司於表格F-3(檔案號333-268657) (“註冊聲明”)上的擱置註冊聲明(“註冊聲明”)而完成。認股權證及認股權證相關的普通股乃根據豁免而發行，不受1933年證券法(經修訂)第5節登記規定的規限，該等規定載於1933年證券法第4(A)(2)節及/或據此頒佈的法規D。

財務報表和證物。

展品。

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽名人代表註冊人簽署本報告。

日期：2023年3月17日