當前 | 修正 | |||||||
優惠券/股息 | 每年 9.5%(5% 現金/4.5% PIK),PIK 違約率為 6.5% | 每年 12.0%(5.0% 現金/7.0% PIK),PIK 違約率為 9% | ||||||
強制轉換 | 9.86 美元(如果成交量加權平均價格在連續 20 個交易日內超過適用水平,則達到) | 經修訂的強制性轉換條款規定,只有在修正案生效之日一週年或之後才進行強制轉換,並且只有在普通股的每日成交量加權平均價格等於或超過 (i) 修正案生效日期一週年之後等於或超過 (i) 修正案生效日一週年後等於或超過 (i) 在連續20個交易日內,普通股的每日成交量加權平均價格等於或超過 (i) 修正案生效日期兩週年之後的12.00美元。如果達到強制性轉換觸發條件,則票據未償還本金的三分之一(加上其應計利息)應按普通股每股4.00美元、5.00美元和6.00美元分別進行轉換,從而轉換所有到期本金和利息。 |
可選轉換 | 可選擇以25%的折扣轉換為新的股票掛鈎工具。 | Cowen Partis在修正生效日期到期一週年之日當天或之後的任何時候都有其他選擇,將票據本金總額的1/3(加上應計利息)按每股普通股4.00美元兑換,將票據本金總額(加上應計利息)的1/3轉換為每股普通股5.00美元,以及票據本金總額的1/3(加上應計利息)的1/3(加上應計利息)其中)每股普通股6.00美元,該轉換權可以行使不時地全部或部分。保留以25%的折扣轉換為新的股票掛鈎工具的選項;但是,轉換可以在修正案生效日一週年之日或之後隨時或不時進行,轉換價格等於從修正案生效之日到轉換之日股票掛鈎工具的最低發行價格的25%的折扣;此外,轉換價格不得調整到1.016美元以下。 為避免疑問,如果公司在修正案生效日期之後發行了股票掛鈎工具,則根據票據第2.2節第 (ii) 條在清算事件中向票據持有人支付的款項應參照上述轉換價格(包括對該股票掛鈎工具的最低發行價格的25%的折扣)中的最低價進行計算,儘管持有人在發行此類股票掛鈎工具時尚未轉換樂器。 |
股東批准 | 不適用 | 在修正案生效日期之後,公司應盡最大努力,在任何情況下都不遲於公司2023年年度股東大會,安排舉行公司股東大會,並應安排將其提交給公司股東在該會議上批准,並建議批准,(i) 對公司註冊證書的修訂,增加授權股份數量普通股的數額足夠,由公司獨自承擔判決,根據當時任何未償還的可轉換或可交換證券或合同債務(票據除外)的條款發行普通股,以當時適用的轉換價格(“授權股份修正案”)結算當時所有未償還票據的轉換,以及(ii)以低於 “最低價格” 的發行價格發行公司19.99%以上的已發行普通股,以支付利息和結算轉換符合納斯達克股票市場規則的票據5635(“納斯達克股東批准”)。如果未按照前一句的規定獲得此類批准,公司應繼續盡最大努力盡快獲得此類批准,包括召集和舉行股東大會,在此之後每六個月召開一次股東大會,尋求股東的批准。 |
股票發行上限 | 不適用 | 儘管此處有相反的規定,除非公司獲得納斯達克股東批准,否則在根據納斯達克全球精選市場的上市標準轉換票據後,轉換所有票據時可交割的普通股總數將受股上限(定義見下文)的約束,不得超過股本上限(定義見下文)。任何超過股份上限的轉換均應 (i) 保留為票據,或 (ii) 以現金支付,金額等於超過該上限的普通股數量乘以截至適用轉換日前20個交易日的普通股每日成交量加權平均價格的簡單平均值。 “股份上限” 是指在獲得納斯達克股東批准之前的任何時候,45,257,360股普通股,在獲得納斯達克股東批准後和授權股票修正案之前,177,782,000股普通股(每種情況的金額均應與轉換價格相同)進行調整。 | ||||||
通用所有權屏蔽器 | 不適用 | 儘管現有票據或票據中有任何相反的規定,但任何 “個人” 或 “團體”(經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第13(d)條的含義)都無權在票據轉換時獲得任何其他可交割的普通股,前提是此類收據會導致該個人或團體直接或間接成為第13條所定義的 “受益所有人” d-3 根據《交易法》,當時已發行普通股中有40%以上。 | ||||||
現金盟約 (第 7.1 (k) 節) | 截至每個季度的最後一天,公司及其子公司應將流動性維持在不低於 (i) 七千五百萬美元(合7500萬美元)和(ii)等於將截至該月末的三(3)個月期間運營的 “現金消耗” 金額乘以(y)四(4)的乘積。 | 最低流動性協議(第7.1(k)節)將在2024年5月31日之前免除。從修正案生效之日起至2024年5月31日,公司及其子公司應在每個季度的最後一天維持不低於125,000,000.00美元的流動性。 |
持續經營盟約 (第 7.1 (a) (i) 節) | 在每個財政年度結束後的120天內,儘快公佈截至該財政年度末的資產負債表以及該財政年度的相關收入、現金流和股東權益表,以債務人和子公司的合併和合併為基礎,對這些合併報表的範圍或持續經營範圍進行審計和認證(不附帶限定(或類似註釋)(據瞭解,任何與既定到期日有關的資格條件)票據或優先銀行債務是允許))。 | 對於 FY2022 和 FY2023 財務報表,應免除根據《購買協議》第 7.1 (a) (i) 節提交的財務報表必須經過認證(無保留條件(或類似註釋)的要求。 | ||||||
轉賬限制 | 未經公司事先書面同意非競爭對手的人,可以將票據全部或部分轉讓。 | 未經公司事先書面同意非競爭對手的人,可以將票據全部或部分轉讓。 | ||||||
成熟 | 2025年8月4日 | 2028年8月4日 |
來自: | //Gareth T. Joyce | ||||
姓名: | Gareth T. Joyce | ||||
標題: | Proterra Inc. 總裁 |
接受並同意: | |||||
CSI I PRODIGY HOLDCO LP | |||||
作者:CSI GP I LLC,其普通合夥人 | |||||
來自: | //Vusal Najafov | ||||
姓名: | Vusal Najafov | ||||
標題: | 聯席負責人 | ||||
接受並同意: | |||||
CSI PRODIGY 聯合投資有限責任公司 | |||||
作者:CSI GP I LLC,其普通合夥人 | |||||
來自: | //Vusal Najafov | ||||
姓名: | Vusal Najafov | ||||
標題: | 聯席負責人 | ||||
CSI PRTA 聯合投資有限責任公司 | |||||
作者:CSI GP I LLC,其普通合夥人 | |||||
來自: | //Vusal Najafov | ||||
姓名: | Vusal Najafov | ||||
標題: | 聯席負責人 | ||||
CSI GP I LLC | |||||
來自: | //Vusal Najafov | ||||
姓名: | Vusal Najafov | ||||
標題: | 聯席負責人 |