發行人：

信安金融集團有限公司（“發行人”）

信安金融服務有限公司（“擔保人”）

預期評級

（穆迪/標準普爾/惠譽）*：

交易日期：

結算日期：

花旗集團環球市場公司

美國銀行證券有限公司

滙豐證券（美國）有限公司

摩根大通證券有限責任公司

法國巴黎銀行證券公司

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

美國Bancorp Investments, Inc.

富國銀行證券有限責任公司

學院證券有限公司

紐約梅隆資本市場有限責任公司

法國農業信貸證券（美國）有限公司

Samuel A. Ramirez & Company, Inc.

三井住友銀行日興證券美國有限公司

道明證券（美國）有限責任公司

5.375% 2033 年到期的優先票據

5.375% 2033 年到期的優先票據（“2033 年票據”）由擔保人全額擔保， 無條件擔保

產品尺寸：

優惠券：

到期日：

美國基準國債：

美國基準國債價格：

美國基準國債收益率：

點差至美國基準國債：

再發行收益率：

公開發行價格（發行價格）：

發行人所得款項淨額（扣除開支）：

每半年一次，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日，從 2023 年 9 月 15 日開始 （長期第一張優惠券）

發行人可以按照2023年3月6日招股説明書的2023年3月6日初步招股説明書補充文件（統稱為 “招股説明書”）中的規定贖回2033年票據。

在 2032 年 12 月 15 日（到期日前三個月） （“2033 年票面贖回日”）之前，發行人可以隨時選擇 不時全部或部分贖回 2033 年票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位）等於較大的 ：

(1) (a) 按美國國債利率（定義見招股説明書）加上25個基點 減去 (b) 應計利息，折現至贖回日的剩餘定期付款 本金及其利息（假設2033年票據在2033年面值贖回日到期）的現值之和兑換日期，以及

(2) 待贖回的2033年票據本金的100％，

無論哪種情況，加上截至贖回日的應計和未付利息，但不包括 。

在2033年票據贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時全部或部分贖回2033年票據，贖回價格等於正在贖回的2033年票據本金的100％，加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息。

CUSIP/ISIN：

5.500% 2053 年到期的優先票據

5.500% 2053年到期的優先票據（“2053年票據”）由擔保人全額擔保， 無條件擔保

產品尺寸：

優惠券：

到期日：

美國基準國債：

美國基準國債價格：

美國基準國債收益率：

點差至美國基準國債：

再發行收益率：

公開發行價格（發行價格）：

發行人所得款項淨額（扣除開支）：

每半年一次，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日，從 2023 年 9 月 15 日開始 （長期第一張優惠券）

發行人可以按照招股説明書的規定贖回2053年票據。

在 2052 年 9 月 15 日（到期日前六個月） （“2053 年票面贖回日”）之前，發行人可以隨時選擇 不時全部或部分贖回 2053 年票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位）等於較大的 ：

(1) (a) 按美國國債利率（定義見招股説明書）加上25個基點 減去 (b) 應計利息，折現至贖回日的剩餘定期付款 本金及其利息（假設2053年票據在2053年票面贖回日到期）的現值之和兑換日期，以及

(2) 待贖回的2053年票據本金的100％，

無論哪種情況，加上截至贖回日的應計和未付利息，但不包括 。

在2053年票據贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時全部或部分贖回2053年票據，贖回價格等於正在贖回的2053年票據本金的100％，加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息。

CUSIP/ISIN：