2023 年 3 月 Helix Energy 解決方案 公司最新消息

2 2 簡介 前瞻性陳述 本演示文稿包含前瞻性陳述，這些陳述涉及風險、不確定性和假設，這些陳述可能導致我們的 業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。除 歷史事實陳述外，所有陳述均為 1995 年《私人證券訴訟改革法》 所指的 “前瞻性陳述”，包括但不限於以下方面的任何陳述：我們的股票回購授權或計劃；COVID-19 疫情和油價波動及其各自的影響和結果；我們的協議和計劃；我們目前正在進行的工作； 現貨市場；我們識別、實施和整合收購、合資企業或其他的能力交易，包括 的集成聯盟的收購；我們的支出和成本管理工作以及我們管理變化的能力；我們的 戰略；知名度和未來利用率；能源轉型或能源安全；對財務項目的任何預測，包括 對指導和其他前景信息的預測；未來的運營支出；我們未來運營的計劃、戰略和目標 ；我們簽訂、續訂和/或履行商業合同的能力；發展；我們的環境、 社會和治理（“ESB} G”) 舉措；未來的經濟狀況或表現；任何期望或信念陳述； 以及任何基於上述任何內容的假設陳述。前瞻性陳述受許多 已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致結果與前瞻性陳述中的結果和影響，包括但不限於 COVID-19 疫情的結果和影響以及政府、 客户、供應商和合作夥伴對此採取的行動；市場狀況；收購財產的結果；對我們 服務的需求；供應商、客户和合作夥伴的合同履行；政府的行動和監管 當局；運營風險和延誤，包括延遲交付、租船或客户接受資產或 資產的接受條款；我們保護和實現積壓的能力；我們的 ESG 舉措和披露的有效性； 人力資本管理問題；全球政治和經濟發展的複雜性；地質風險；石油 和天然氣價格的波動以及我們在向證券交易所提交文件中不時描述的其他風險委員會 （“SEC”），包括我們最近提交的年度報告10-K表格，可在美國證券交易委員會的 網站www.sec.gov上免費查閲。除非法律要求，否則我們不承擔任何義務，也不打算更新這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表各自的日期 。

在 Helix，我們的目標是通過以下方式實現能源 過渡： 最大化現有 儲量 提高現有油氣井的剩餘產量 降低退役 成本 以 環境安全的方式恢復海底 海上可再生能源和 風力發電場 將我們的能源經濟 過渡到可持續模式

4 4 • Helix 的商業模式一直側重於 石油和天然氣的後期生命週期以及對 可再生能源增長的支持。這不是支點； 仍然是我們的商業模式 • Helix 創造了鑽機替代技術 ，並且是唯一提供非鑽機立管式油井 幹預的提供商，專用機隊在全球範圍內運營 ；在可預見的市場中，對艦隊的主要資本投資已完成 • 非鑽機幹預速度更快、成本更低， 完成的工作基本上與 相同一臺碳足跡較低的鑽機 • 記錄了大約 2,000 口海底井 和超過 30 年的全球經驗 • 行業領先海底服務供應商、 運營最先進的遙控飛行器 (ROV)、海底挖溝機和支援船 • 在井 幹預（包括最大限度地利用現有 儲量和退役）和機器人 支持海上風電場 方面的龐大且不斷增長的潛在市場 • 為墨西哥灣大陸架提供全場退役 服務的領先供應商 久經考驗的健康、安全和環境核心價值觀 • 與戰略聯盟聯合提供的一系列全面的解決方案隨着 SLB; 繼續創新和研究以及 開發新技術 • 預期現金流產生強勁， 的資本支出要求相對較低，債務 在短期內 水平較低 關於我們 公司概述

5 四個應報告的業務領域：油井榦預、機器人、淺水廢棄和生產設施 Liquidity1為2.85億美元，淨負債2為7,500萬美元，與SLB合作的海底服務聯盟為海底油井榦預提供綜合設備和服務 公司概述 1 流動性是根據現金和現金等價物加上可用容量的總和計算得出的公司的ABL融資，不包括限制性現金（如果有2淨負債是非公認會計準則財務指標）；參見下方的非 GAAP 對賬表 3 收入基於 2023 年預測的展望 4 淺水區放棄情況包括 Helix Alliance 自 2022 年 7 月 1 日（收購日期）開始的業績 5 扣除公司間抵消 2022 年 8.73 億美元 58% 10% 按細分市場劃分的收入 52% 35% br} 10% 10% 3% 2022 年 Market5 收入 2023 2023 58% 16% 16% 7% 7% $1,020-120 億美元 淺水廢棄4 生產設施 油井榦預 機器人 可再生能源 其他 產量最大化 } 停用 44% 43% 12% 1% 關於我們

6 全球運營 1截至 2023 年 3 月 2 日，全球有 2,289 名 Helix 員工1 主要在墨西哥灣（包括 Helix 聯盟）、巴西、北海、亞太和西非地區開展業務 7 5 41 12 8 5 Well Derctivestration 船隻 七艘專用井 幹預船 定期包機，包括 自 2023 年 2 月起的 Glomar Wave 包機 遠程操作 飛行器 (ROV) 40 輛工人級機器人和 1 台 ROV Drill 幹預 Systems 八次幹預riser 系統、三個海底 幹預潤滑器、 和一個無立管 開放水域廢棄物 模塊 Robotics Assets 七個挖溝系統 美國德克薩斯州休斯頓 阿伯丁 巴西里約熱內盧 新加坡 } 路易斯安那州侯馬 21 淺水 廢棄船 船隻 十艘升降艇、六艘 OSV、 三艘潛水船、一艘 重型起重駁船和一艘 21 Shallow Water Abrandonment Systems 15 個可銷售的 P&A 系統和 六個連續油管系統 自 2022 年 12 月 31 日起除外 關於我們

7 7 ENERGY TRANSITION 企業可持續發展 “安全、可持續性和價值創造——我們的核心目標——支持我們作為卓越 海上能源轉型公司的願景。” Helix Energy Solutions Group, Inc. 的總裁兼首席執行官 Owen Kratz 可持續發展繼續推動我們的業務戰略和決策，將重點重新放在我們對和 參與世界能源轉型的承諾上。通過產量最大化、停產和可再生能源支持，我們的 服務為這種轉型奠定了基礎。 我們的 2022 年企業可持續發展報告（可在此處獲取）詳細説明瞭我們的温室氣體減排目標以及 從 2019 年基準年開始逐年取得的進展，範圍 1 排放量減少了近 8%， 範圍 2 排放量減少了 30%，範圍 3 排放量減少了近 43%。我們專注於氣候 變化給我們公司帶來的風險和機遇，並深入研究我們業務的核心——人力資本。 2022 年企業可持續發展報告中的披露反映了我們對更可持續未來的承諾，也反映了我們對投資者、客户和員工的 問責制的承諾。

8 8 環境、社會和治理 Environmental • 我們的業務通過三管齊下的戰略支持從碳基 經濟的負責任過渡，即最大限度地利用剩餘的石油和 天然氣儲量，廢棄和停用報廢井，以及 將海上石油和天然氣 油田久經考驗的技術和技術應用於海上可再生能源和風力發電場。這些努力在 的 2022 年企業可持續發展報告中更詳細地公佈，該報告是 的副本，可在我們的網站 https://www.helixesg.com/about-helix/our-company/corporate-sustainability/ 上查閲。Social • 人力資本管理是 Helix 的優先事項。要吸引和留住人才，就必須通過有競爭力的薪酬和有吸引力的福利（包括 培訓和發展）投資於我們的人力 資本 • 我們的董事會通過與管理層的公開 對話以及關鍵團隊 成員的定期報告 積極參與ESG戰略，包括健康、安全、 社會、環境和氣候變化問題。在過去的四年中，我們的董事會進行了重大更新添加 五名新成員多年。作為長期更新過程的一部分， 公司治理和提名委員會仍在尋找 更多具有董事會所尋求的多元化特徵 的獨立董事，並於 2022 年 9 月增加了兩名新的 性別和種族多元化成員 ENERGY TRANSITION

9 市場 更新

10 10 石油和天然氣 • Helix 業務線主要以生產為重點 ，活動由上游運營支出預算驅動 • 當前高昂的大宗商品定價環境有利於 增強和 退役活動的離岸支出 • 機器人領域繼續擴展到 可再生能源市場 • 挖溝 服務在歐洲處於市場領先地位 • 將地理組合擴展到美國和亞太地區 • 擴展的服務範圍不僅限於挖溝 MACRO OUTLOOK 支持上行潛力 Global海上深水 O&G OpeX1（以十億美元計） 全球海上風電新增2（渦輪機/基金會）1 Rystad Energy | Service Deemand cube 2023 年 2 月 2 Rystad Energy | 海上船舶分析儀錶板 2023 年 2 月 1,160 1,804 0 500 1,500 2,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 202A 2023E 2023E 2027E 2026E 2026E 68 80 81 83 85 87 50 60 70 80 90 100 2022A 2023E 2024E 20225E 2026E 2027E

11 能源服務市場的 11 個關鍵績效指標 Rystad Energy | 油田服務合同 2023 年 3 月 10 日

12 12 北美：2023-2027 年市場展望來源：Rystad Energy ServiceCube、SubseaCube、WellCube 截至 2023 年 2 月的退役市場

13 13 全球：2023-2027 年市場展望來源：截至 2023 年 2 月的 Rystad Energy ServiceCube 退役市場

14 14 海上風能可再生能源市場 各大洲累計海上風電電纜安裝量，2020-2030 年 Rystad Energy | Ofshore WindCube 2023 年 3 月 16 日

15 GOM • 監管部門驅動，強勁的 P&A • 大宗商品價格驅動，產量增加 • 當前鑽機市場緊張 • 強勁的市場預計將進一步走強 • Rigs Limited riserless • Helix 預計將有兩艘立管上的船隻承諾在 GOM Brazil • P&A 和生產 增強市場將得到加強 } • 鑽機市場緊張，巴西石油公司增加了更多鑽機 • 該地區的新生產商正在增加需求 • Helix 的市場潛力 = 3 艘以上立管船隻、1 艘無立管船和相關幹預systems • 競爭：基於立管的——合同鑽機無立管——目前沒有 • Helix 預計，至少在未來 2-3 年內 將有 2-3 艘基於立管的船隻瞄準巴西 MARKETS SNAPSHOT Regional

16 英國北海 • 2021 年市場聚焦於 P&A，時機為 2023/2024 年 • 2021 年增產市場疲軟 • 2023 年 P&A 工作推遲；以能源安全為重點 • 預計 2023 年增產市場將強勁 • 競爭 停泊鑽機——大約 5 艘可用 Riserless — 1 艘季節性船隻 • Helix 預計將有 2 艘無立管船隻該地區 • Helix 正在開發研發，這將增強我們相對於鑽機 的產品 North Sea North Norway • 主要是產量增強 • 鑽機市場緊張而且預計將在 2024 年大幅收緊，吸引來自其他地區的鑽機 • Helix 目前不在這個市場上——需要挪威級 船隻 • 競爭：2 艘無立管船隻 Rigs • 市場潛力 = 3 艘無立管船隻和系統 MARKETS SNAPSHOT Regional

17 西非 — 尼日利亞、赤道幾內亞、加納、安哥拉 • 每個市場均由生產商獨立管理 • 主要是增產和修復工作 • 沒有合同 不允許船隻留在該地區 • 2023 年的工作量相對較少；2024 年和 2025 年的工作量可能很大 • 貨幣風險是個問題；以當地 貨幣計算的法定收入百分比 • 競爭：2 艘無立管船隻在冬季 鑽機可從鑽探合同中獲得 APAC • 零星的低利潤市場 •主要是 P&A 工作 • 沒有合同 不允許船隻留在澳大利亞 • 大多數工作都是鑽機在簽訂鑽探合同時機會完成的 • Helix 的市場潛力 = 1 艘基於立管的船舶加上鑽井系統 • Helix 預計，在計劃於 2024 年 過境到巴西之前，該地區將有一艘基於立管的船隻。 • 競爭：Rigs Riserless — 2 款無立管產品正在開發中 MARKETS SNAPSHOT Regional

18 18 HELIX ENERGY SOLUTIONS 2023 年以後 • 我們計劃在能源轉型商業模式的三個方面保持勢頭：產量最大化、 退役和可再生能源 • 預計2024年墨西哥灣和北海乾預市場將保持強勁，利用率和利率良好 br} • Seawell 將積壓的合同簽訂到 2024 年 • 預計 2024 年巴西將繼續運營：• Q7000 將低於 2024 年2024 年與殼牌在巴西簽訂的退役合同 • Siem Helix 1 與巴西三叉戟簽訂的長期合同至 2024 年第四季度，可選擇將 • 與巴西石油公司簽訂的長期合同延長 Siem Helix 2 至 2024 年底 • Robotics • 預計可再生能源場地清理項目機會將持續存在，包括在美國市場 • 水下機器人市場持續緊張環境 • 預計墨西哥灣淺水退役市場將持續強勁 • 資產負債表 • 否2026 年之前的鉅額債務到期 • 2024 年上半年聯盟的盈利 • 2 億美元的股票回購計劃

19 個商業 細分市場

20 • 無鑽機幹預領域的全球領導者 降低成本和減少碳足跡 • 由七艘專用油井榦預 船組成的艦隊 • 基於立管和無立管幹預 系統 • 全球約有 2,000 次海底油井榦預 產量提高 和 Plug and Abrandument 預計將在 2023 年完成 • 地域多樣化的運營範圍 } • 藍籌股客户高度集中 • 能夠通過我們的 Subsea 提供完全集成的幹預 服務服務聯盟 與 SLB WELL 幹預

21 21 HELIX WELL 幹預 船舶和資產 Q4000（墨西哥灣） 動態定位的 3 級（“DP3”） 專用半潛船，用於 油井榦預、退役和 其他海底項目 Q5000（墨西哥灣） DP3 專用半潛船 用於油井榦預、退役和 其他海底項目 Q7000（西非/亞太/巴西） DP3 專用半潛船 用於油井榦預、退役和 其他海底項目 Siem Helix 1 & Siem Helix 2 (巴西) DP3 專用油井榦預艦能夠 根據截止 2025 年 2 月 (SH1) 和 2027 年 2 月 (SH2) 的租船協議 Seawell (北海) 動態定位的 2 級 (“DP2”) 輕井榦預和 飽和潛水船 Well Enhancer （北海） DP3 定製設計良好 幹預和飽和潛水 vessel 八個幹預立管系統 用於有線幹預、 生產記錄、卷管管道 操作、油井刺激以及 P&A 的全面運營 三口海底幹預潤滑器 為水深不超過 1,500 米的所有 海底油井提供高效且經濟實惠的無立管 幹預或放棄解決方案

22 HELIX WELL 幹預 船舶利用率 59% 93% 92% 83% 88% 58% 89% 89% 88% 63% 40% 40% 91% 98% 38% 63% 71% 38% 42% 44% 79% 99% 99% 99% 98% 100% 72% 52% 52% 97% 0% 0% 30% 40% 60% 60% 60% 60% 60% 80% br} 90% 100% Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q4 20 Q1 21 Q3 21 Q3 21 Q4 21 Q4 21 Q2 22 Q3 22 Q3 22 Q4 22 墨西哥灣¹ 北海/西非² 巴西³ 所有油井榦預船 1 墨西哥灣包括 Q4000 和 Q5000 2 北海/西非包括 Seawell、Well Enhancer 和 Q7000 3 巴西包括 Siem Helix 1 和 Siem Helix 2

23 23 海底服務聯盟成立於 2015 年，旨在結合 Helix 和 SLB 的專業知識和能力 • 全面的海底油井建造、幹預 和退役組合 • Helix 提供海上支持、作戰專業知識和 項目管理能力 • SLB 提供幹預和完工運行 技術和海底生產系統（通過 oneSubSea） ALLIANCE 海底油井服務綜合方法 • 利用能夠進行油井調試、幹預、人工提升的船隻以及 放棄服務 • 無需昂貴的海上鑽機來提供支持 • 持續開發為 海上市場提供高效產品和服務的技術 • 深水和超深水盆地 • 為海底生產和 處理提供高效產品和服務的技術 • 為項目經理提供廣泛的互補性提供運營效率的經驗 • 專業知識、服務和技術的單一來源可提供更簡單、更具成本效益的海底油井榦預服務，同時最大限度地提高項目安全性

24 24 Renewable Energy Specialty Services • 領先的噴水和 機械切割挖溝解決方案提供商，以及 ROV 為海上石油天然氣和風電場開發 提供支持 • 我們的海底機器人專業知識適用於 石油和天然氣和可再生能源 市場 • 持續擴大可再生能源產品 • Helix 租用 ROV 支援艦， 確保現代艦隊能夠根據區域要求和 市場狀況進行擴展和 簽訂合同 ROBOTICS Construction Services 石油和天然氣

25 Grand Canyon II （亞太地區） 一艘多功能且技術先進的 DP3 多用途 建築支援船 根據截至 2027 年 12 月的租船協議 Grand Canyon III （墨西哥灣） 一艘多功能且技術先進的 DP3 多用途建築支援船 根據截至 2028 年 5 月的租船協議 Shelia Bordelon （墨西哥灣） A Jones Act 符合要求的 DP2 超輕幹預 船隻完美 根據截至 2024 年 6 月的租船協議 HELIX ROBOTICS 船舶和資產 ROV 艦隊（41 個單位） 高度機動性 能夠執行各種海底 施工和水井榦預任務的水下機器人 海底挖溝機（7 個單位） 提供專為搬遷海底而開發的海底電力電纜、臍帶、 管道和流水線挖溝 用巨石為海上風電 農場場地的施工做準備。 Horizon Enabler （北海） DP2 多用途機器人和輕型建築 船用於海上可再生能源 和石油和天然氣領域的項目 根據2023年12月通過的 靈活的租船協議 Glomar Wave DP2 海底支援 船為支持 海上風電場運營提供了理想的平臺。

26 26 HELIX ROBOTICS 資產利用率 ， 405 499 450 336 165 236 358 419 323 370 376 332 42 119 154 72 72 90 81 176 160 34% 32% 32% 36% 43% 38% 35% 35% 35% 53% 66% 35% 53% 66% } 58% - 50 100 150 200 250 300 400 450 500 0% 10% 20% 20% 50% 50% 70% Q1 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 21 Q4 21 Q4 21 Q4 21 Q4 21 Q4 21 Q4 21 Q4 21 Q4 21 Q4 Q4 21 Q4 21 Q4 Q4 21 Q4 Q4 21 Q4 Q4 21 Q4 Q4 21 Q4 Q4 21 Q4 Q4 21 Q4 Q4 21 Q4 Q4 21 Q4 Q4 21 Q4 Q4 21 Q4 Q4 21 Q4 Q4 21 Q4 Q4 21 Q4 Q4 21 Q4 Q¹ 1 ROV 的使用量分別包括 2020 年、2021 年和 2022 年的 44、42 和 40 輛工作級遙控器，以及 2020 年的四臺挖溝機以及 2021；IROV 抱石機於 2022 年第三季度末投入使用，兩臺挖溝機於 2022 年 12 月 1 日投入使用

27 • GOM Shelf 全域 退役的領先提供商 • 全面規劃、工程和項目 管理 • 獨家 GOM 內部提供一體化全域 退役 • Well P&A • 設施退役 • 拆除海底架構 • 結構拆除 • 還有地理擴張潛力 隨着 GOM 的增長 淺水廢棄物

28 28 淺水廢棄物 油井服務： Well P&A 和連續油管 海上服務： 乘員船和 OSV 的 重型升降機： IMR 和退役 商用潛水： 海底 IMR 和廢棄物 海上服務： 救生艇

29 29 HELIX ALLIANCE 船舶和資產 十艘大小不等於 265 英尺 P&A Spreads 15 可銷售的 P&A 利差， 能夠擴展到 20 個 P&A Spreads 潛水支援船 三艘潛水支援船 海上補給船 (OSV) 六艘 OSV 從 150 英尺到 170 英尺不等 還有一艘船員船 Heavy Lift Derrick Barge Epic Hedron 1,763 噸的井架駁船 六個連續油管單元和 一個緩衝裝置

30 30 淺水棄置率 利用率 1 船舶利用率包括十艘升降艇、六艘OSV、一艘乘員船、三艘潛水支援船和一艘重型起重式井架駁船 2 系統利用率包括 2022 年第三季度和 2022 年第四季度的 6 個連續油管系統以及 14 個和 15 個可銷售的 P&A 系統， ，能夠擴展到 20 個 P&A 系統 72% 95% 86% 41% 71% 30% 69% 74% 63% 0% 0% 20% 20% 50% 60% 70% 80% 80% 100% br} Liftboats¹ OSV 和 Crew Boat¹Diving Vessels¹ Heavy Lift Derrick Barge¹ P&A Systems² Coid Tubing Q3 22 Q4 22 下圖顯示了 Helix Alliance 船隻在 2022 年 7 月 1 日被收購後的利用率統計數據

31 個 Helix 生產設施包括 Helix Productor 1 浮動生產 裝置 (FPU)，該裝置至少在 2024 年 6 月 1 日之前根據 生產處理合同運營。該細分市場還包括 Helix Fast 響應系統以及我們對Thunder 的權益 br} Hawk Field，2022 年 8 月被收購了我們的細分市場 HELIX 生產設施

32 個關鍵金融 指標和 展望

33 33 FINANCIAL 債務和流動性概況（百萬美元） 1 現金包括現金和現金等價物，但不包括截至2019年12月31日、2021年和2022年12月31日的限制性現金，分別為5,400萬美元、7400萬美元和300萬美元，2 截至2020年12月31日的長期債務扣除未攤銷折扣和發行成本；從2021年1月1日起，長期債務僅扣除發行成本 3 流動性按現金總和計算以及 Helix 1億美元 ABL 融資機制下的現金等價物和可用容量，不包括限制性現金 4 淨負債為非公認會計準則財務指標；參見下方的非公認會計準則對賬表 $279 $208 $291 $254 $187 $ (440) $ (406) $ (350) $ (305) $ (264) 426 380 452 $305 $285 $ (161) $ (143) $ (58) $22 $ (75) } (500 美元) (400 美元) (300 美元) (100) (100) $0 200 $300 $400 $400 $400 $500 $500 現金¹ 長期債務² Liquidity³ 淨負債{ br} 12/31/18 12/31/19 12/31/20 12/31/21 12/31/22

34 34 FINANCIAL 債務工具概況 截至 22 年 12 月 31 日，總融資債務1 為 2.71 億美元 • 2023 年到期的3000萬美元可轉換優先票據 — 4.125% • 2023 年第一季度到期的半年度攤銷款 0 50 100 美元 150 美元 200 美元 250 美元 24 2025 2026 2027 年 12 月 31 日本金支付時間表（百萬美元） CSN 2023 CSN 2026 MARAD 38 美元 1 不包括剩餘的 700 萬美元未攤銷債務發行成本 9 210 美元 9 美元 5 美元

35 35 FINANCIAL 五年趨勢1（百萬美元）免收現金流2 1 Helix Alliance自2022年7月1日（收購之日）開始的收入已包括在內 2 調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流是非公認會計準則財務指標；參見下方的非公認會計準則對賬表 3 根據下文展望中提供的區間納入了2023年的收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流 752 734 675 873 1,200 美元 58 美元 22$ (62) $ (88) (100) (80 美元) ($60) (40 美元) $0 20 $40 $60 $0 250 500 $750 $1,000 2019 20212022 20233³ 收入淨收益（虧損） 1,020 美元調整後淨收益（虧損）EBITDA2 180 美元 155 美元 96 $121 250 $31 80 $132 180 $80 $132 180 $150 200 200 2021 2023 調整後的息税折舊攤銷前利潤² 150 210 $110

36 36 FINANCIAL 收入分散（百萬美元） 按地理區域劃分 1 1 1 扣除公司間抵消後的收入百分比 2 從 2022 年 7 月 1 日（收購日期）開始，Helix Allix Alliance 的收入已包含在淺水區棄置細分市場 37% 39% 42% 34% 28% 28% 29% 23% br} 10% 26% 26% 18% 15% 6% 6% 6% 9% 6% 9% 9% 9% 200 $400 600 $800 2019 2021 美國巴西英國西非其他 74% 73% 71% 58% 17% 19% 21% 16% 18% 14% 9% 8% 10% $0 200 $400 $600 $800 $1,000 2018 2019 2021 2022 油井榦預機器人淺水廢棄² 生產設施

37 37 FINANCIAL 2023 展望：預測 （百萬美元）2023 年 2022 年展望實際收入 $1,020-1,200 873$ 調整後的 EBITDA2 210-250 125 自由現金流2 110-150 18 增資 3 50-70 69 收入分割： 油井榦預 $ 640-690 524$ Robotics 190-230 192 淺水廢棄1 170-250 125 生產設施1 70-80 82 淘汰 (50) (50) 總計 $1,020-1,200 873$ 1 2022 實際值包括 Helix Alliance 自 2022 年 7 月 1 日起在淺水區放棄賽段和 Thunder Hawk Field 的結果自 2022 年 8 月 25 日起生產設施板塊的產量 2 調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流是非公認會計準則財務指標；參見下面的非公認會計準則對賬表 3 資本增加包括我們船舶和系統的監管認證成本以及其他資本支出

38 38 FINANCIAL 2023 展望：資本增加和資產負債表 1 不包括未攤銷的發行成本 2023 預計增資約為 5000 萬至 7,000 萬美元： • 與我們的船舶和系統的監管再認證成本相關的維護資本支出， 在運營現金流中報告 • 從上一年度結轉的資本增值約為 1,400 萬美元 br} • 我們的融資債務總額1預計將減少3,800萬美元（從2022年12月31日的2.71億美元）減少到 的2.33億美元2023 年 12 月 31 日）由於計劃在 2023 年支付本金 • 2023 年 9 月到期的3000萬美元可轉換優先票據的剩餘本金支付 2 億美元股票回購授權 • 預計回購將與 FCF 的產生保持一致；最初的目標是回購 FCF 的 25% • 回購計劃應允許我們在保持充足的現金和 流動性的同時向股東部署現金基金運營和投資機會

39 次非 GAAP 對賬

40 40 FINANCIAL 非公認會計準則對賬 （千美元，未經審計）12/31/2019 12/31/2021 12/31/2021 12/31/2022 淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬： 淨收益（虧損）28,598 美元 57,697 美元 20,084 美元 (61,684) $ (87,784) $ 調整： 所得税準備金（福利）2,400 7,859 (18,701) (8,958) 12,603 淨利息支出 13,751 8,333 28,531 23,201 18,950（收益）虧損 1,183 18 (9,239) 136-其他（收入）支出，淨額 6,324 (1,165) (4,724) 1,490 23,330 折舊和攤銷 110,330 522112,720 133,709 141,514 142,686 商譽減值--6,689--股權投資的非現金（收益）虧損 3,430（1,613）(264)-(8,262) 息税折舊攤銷前利潤 166,208 183,849 156,089 101,523 調整： （收益）資產處置虧損，淨值 (146)-(889) 631-收購和整合成本---2,664 當前預期信貸損失的一般準備金（釋放）--746 (54) 781 除應收票據暫時虧損（1,129）以外-----或有對價公允價值的變化----16,054 外匯合約的已實現虧損不是被指定為 對衝工具 (3,224) (3,761) (682)-調整後的息税折舊攤銷前利潤 161,709 美元 180,088 美元 155,260 美元 96,276 美元 121,022$ 自由現金流： 來自經營活動的現金流 196,744 美元 169,669 美元 98,800 美元 140,117 美元 51,108$ 減去：資本支出，淨額出售資產 (137,058) (138,304) (19,281) (8,271) (33,504) 自由現金流 59,686 美元 31,365 美元 79,519 美元 131,846 美元 17,604 美元 淨負債： 長期債務和長期債務的當前到期日 440,315 美元 405,853 美元 309,533 美元 5,010 美元 264,075$ 減去：現金和現金等價物以及限制性現金 (279,459) (262,561) (291,320) (327,127) (189,111) 淨負債 160,856 美元 143,292 美元 58,243 美元 (22,117) 美元 74,964 美元

41 41 FINANCIAL Non-GAAP And Other Definitions Non-GAAP Financial Measures We define EBITDA as earnings before income taxes, net interest expense, gains or losses on extinguishment of long-term debt, gains and losses on equity investments, net other income or expense, and depreciation and amortization expense. Non-cash impairment losses on goodwill and other long-lived assets are also added back if applicable. To arrive at our measure of Adjusted EBITDA, we exclude the gain or loss on disposition of assets, acquisition and integration costs, the change in fair value of the contingent consideration and the general provision (release) for current expected credit losses, if any. We define Free Cash Flow as cash flows from operating activities less capital expenditures, net of proceeds from sale of assets. Net debt is calculated as long-term debt including current maturities of long-term debt less cash and cash equivalents and restricted cash. We use EBITDA, Adjusted EBITDA, Free Cash Flow and Net Debt to monitor and facilitate internal evaluation of the performance of our business operations, to facilitate external comparison of our business results to those of others in our industry, to analyze and evaluate financial and strategic planning decisions regarding future investments and acquisitions, to plan and evaluate operating budgets, and in certain cases, to report our results to the holders of our debt as required by our debt covenants. We believe that our measures of EBITDA, Adjusted EBITDA, Free Cash Flow and Net Debt provide useful information to the public regarding our operating performance and ability to service debt and fund capital expenditures and may help our investors understand and compare our results to other companies that have different financing, capital and tax structures. Other companies may calculate their measures of EBITDA, Adjusted EBITDA, Free Cash Flow and Net Debt differently from the way we do, which may limit their usefulness as comparative measures. EBITDA, Adjusted EBITDA, Free Cash Flow and Net Debt should not be considered in isolation or as a substitute for, but instead are supplemental to, income from operations, net income, cash flows from operating activities, or other income or cash flow data prepared in accordance with GAAP. Users of this financial information should consider the types of events and transactions that are excluded from these measures. See reconciliation of the non-GAAP financial information presented in this press release to the most directly comparable financial information presented in accordance with GAAP.

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