優先票據發行結束
2023年3月17日，Global Payments Inc.（“公司”）完成了先前宣佈的公開發行併發行了其2031年到期的4.875％優先票據（“票據”）的本金總額為8億歐元。
在發行票據方面，公司於2023年3月17日簽訂了第6號補充契約（“第六份補充契約”），該契約由作為發行人的公司與作為受託人、證券登記和過户代理人的美國銀行信託公司全國協會（“受託人”）和作為付款代理人的英國分公司Elavon Financial Services DAC於8月14日簽訂了第6號補充契約（“第六份補充契約”），後者補充了契約，2019 年（“基本契約”，連同第六份補充契約，“契約”），公司與受託人簽訂的（如美國銀行全國協會的繼任者）。
這些票據的年利率為4.875％。從2024年3月17日開始，票據的利息每年將於3月17日支付給票據的持有人，直到本金已支付或可供支付，在前一個3月3日營業結束時，無論是否是工作日。
除非公司提前贖回或回購，否則票據將於2031年3月17日到期。這些票據是公司的無抵押和非次級債務，其支付權將與公司未來不時未償還的所有無抵押和非次級債務相同。
在2031年1月17日（“票面贖回日”）之前的任何時候，公司可以隨時選擇全部或部分贖回票據，贖回價格等於 (1) 票據在面值看漲日到期後將到期的票據剩餘定期還款本金和利息的現值之和，以較高者為準贖回日期，按年計算（實際/實際（ICMA）），此類本金和利息按適用的可比政府債券利率加上35個基準計算積分和 (2) 待贖回票據本金的100％，加上贖回日期（但不包括贖回日）的應計和未付利息（如果有）。在票面贖回日當天或之後，公司可以隨時不時將票據全部或部分贖回，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上應計和未付利息（如果有），兑現至贖回日，但不包括贖回日。任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送給每位待贖回票據的持有人（或按照存管機構程序以其他方式傳送）。
如果發生控制權變更回購事件（定義見契約），除非公司在控制權變更回購事件發生後30天或之前行使贖回所有票據的權利，否則每位持有人將有權要求公司以等於10％的現金購買價格回購該持有人票據的全部或任何部分（等於100,000歐元和超過1,000歐元的整數倍數）票據本金的1％加上截至但不包括該日的應計和未付利息（如果有）回購（前提是相關利息記錄日的登記持有人有權在相關利息支付日獲得到期的利息）；前提是回購生效後，任何仍未償還的票據的面額將為100,000歐元或超過1,000歐元的整數倍數。
契約規定了慣常的違約事件，如果發生任何違約事件，將允許或要求票據的本金和應計利息立即到期或宣佈其應計利息立即到期和應付，還規定了某些契約，這些契約受許多重要的例外情況和條件的約束。此外，在某些破產或破產事件引起的違約事件中，所有未付的本金和溢價（如果有）以及票據的應計和未付利息應自動立即到期和支付，而受託人或任何持有人無需作出任何聲明或其他行動。契約包括一項契約，除例外情況外，該契約限制公司承擔、發行、允許存在、承擔或擔保任何借款債務的能力，前提是此類債務或任何擔保由公司或其受限子公司任何主要財產的留置權或公司任何限制性子公司（無論是現在擁有還是將來收購）的留置權擔保，或成為對公司或其受限子公司任何限制性子公司任何股票或借款債務的抵押權擔保，而且實際上前提是票據將在（或之前）獲得同等和可承受的擔保這樣的債務。但是，截至本8-K表最新報告（本 “報告”）發佈之日，公司及其任何子公司均沒有任何構成契約下主要財產的財產。
上述描述是契約和票據條款的摘要，並不意味着對雙方在契約和票據下的權利和義務的完整陳述。參照基本契約和第六份補充契約的全文，對上述描述進行了全面限定，這兩份契約分別作為附錄4.1和4.2包含在本報告中，並以引用方式納入本報告。
