美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
安排到
根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條提出的要約聲明
1934 年的《證券交易法》
（第 1 號修正案）
ADC 治療學
SA
（標的公司名稱（發行人））
ADC Therapeutics
SA，作為發行人和要約人
（申報人姓名（確定要約人、發行人或其他人的身份））
購買普通股的期權，面值
每股 0.08 瑞士法郎
（證券類別的標題）
普通股為 H0036K147
（CUSIP 證券類別編號）
Peter J. Graham
ADC Therapeutics Am
430 Mountain Avenue，4 樓
新澤西州 Murray Hill 07974
(908) 546-5556
（有權代表申報人
接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼）
複製到：
Deanna L. Kirkpatrick
Yasin Keshvargar
高橋恭子林
Davis Polk & Wardwell LLP
450 列剋星敦大道
紐約州紐約 10017
(212) 450-4000
| ☐ | 如果備案僅涉及在要約開始之前發出的初步通信，請勾選該複選框。 |
勾選下方相應的複選框，將該聲明所涉及的任何交易指定為 ：
| ☐ | 第三方要約受規則14d-1的約束。 |
| 發行人要約受規則13e-4的約束。 |
| ☐ | 私有化交易受第 13e-3 條約束 |
| ☐ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂。 |
如果申報是報告 要約結果的最終修正案，請勾選以下方框：☐
如果適用，請選中下面的相應複選框以指定所依據的 相應規則條款：
| ☐ | 規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約） |
| ☐ | 規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約） |
本附表 TO 要約聲明修正案（本 “修正案”）修訂和補充了瑞士證券公司 ADC Therapeutics SA 於 2023 年 3 月 6 日向美國證券 和交易委員會（“SEC”）提交的附表 TO 的要約聲明（經修訂的 “附表 TO”）（societé anonyme）根據瑞士（“公司”）法律組建， 涉及公司向某些員工期權持有人提出的將某些未償還期權以購買公司 普通股的提議（“交易所要約”），以購買公司普通股的新期權（“交易所要約”）。本修正案 應與附表TO及其附錄一起閲讀。本修正案旨在修改和補充作為附錄 (a) (1) (A) 提交的2023年3月6日的 符合條件的新期權交易要約（“交易要約”），該要約作為 附錄 (a) (1) (A) 提交，以及對附表TO某些項目的迴應。
本修正案中僅報告了經修訂的項目。 除非此處另有規定，否則本修正案不修改附表TO中先前報告的任何信息。 您應連同附表 TO 一起閲讀本修正案。
對附表的修訂
在第 7 項 (”) 中資金來源和金額或 其他對價”)，對項目7 (b) 的答覆 (”條件”) 重述如下：
(b) 條件。不適用。
對交易所要約的修訂
特此對交換要約和以引用方式納入此類信息的 TO 附表中的相應項目修改如下
在第 6 節 (”交易所要約的條件”)， 第一、第三和第六個子彈重述如下：
| · | 任何政府或政府、監管或行政 機構、當局或法庭或其他國內或國外個人均應威脅或提起任何訴訟或訴訟，(i) 直接 或間接質疑交易所要約的部分或全部合格期權的交換， (ii) 以任何方式與交易所要約有關，或 (iii) 根據我們的合理判斷，可能會對 我們的業務產生重大和不利影響，狀況（財務或其他）、資產、收入、運營、前景或股權； |
| · | 會發生： |
| o | 全面暫停任何國家證券交易所或自動報價系統或場外交易 市場的證券交易； |
| o | 在每種情況下，美國聯邦或其他相關監管機構宣佈暫停對美國 各州銀行的銀行業務活動或全面暫停商業銀行業務； |
| o | 根據我們的合理判斷，任何政府、監管或行政機構或機構對 可能影響美國銀行或其他貸款機構向我們提供信貸的任何限制，無論是否強制性； |
| o | 根據我們的合理判斷，美國金融市場總體上出現的任何特殊或重大不利變化，包括 自交易所要約生效之日起 道瓊斯工業平均指數或標準普爾500指數至少下跌10％； |
| o | 直接或間接涉及美國的戰爭或其他國家或國際災難的開始或升級， 可以合理地預計，這些戰爭或其他國家或國際災難將對交易所要約的完成產生重大或不利影響，或實質性地推遲；或 |
1
| o | 上述在交易所要約開始時存在的任何情況，根據我們 的合理判斷，這種情況在交易所要約開始後嚴重惡化； |
| · | 我們的業務、財務狀況、資產、收入、運營、前景或股權發生的任何變化，根據我們合理的 判斷，這些變化對ADC Therapeutics構成或可能構成重大不利影響； |
在第 8 節 (”有關 ADC 療法的信息；財務 信息”），標題為 “財務信息” 的小節重述如下：
本發行備忘錄應與 一起閲讀”第 5 項。運營和財務回顧與展望” 以及我們於2023年3月15日向美國證券交易委員會 提交的截至2022年12月31日的20-F表年度報告（我們的 “年度報告”）的合併財務報表及其附註，分別從第78頁和F-1頁開始，該報告以引用方式納入此處。我們的美國證券交易委員會文件可在美國證券交易委員會的網站上向公眾公開，網址為 www.sec.gov。我們還將根據書面或口頭要求立即向每位符合條件的參與者 免費提供交易所要約副本的每位符合條件的參與者 ，除此類文件的附錄外（除非以提及方式特別納入此類文件）。書面請求 應直接發送至 hr@adctherapeutics.com.
以下是截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度和 的摘要財務信息（以千美元列報），這些信息應與我們的合併 財務報表和年度報告中包含的附註一起閲讀，年度報告如上所述，以引用方式納入此處。
| 截至12月31日， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產總額 | 446,015 | 525,182 | ||||||
| 非流動資產總額 | 83,153 | 92,790 | ||||||
| 總資產 | 529,168 | 617,972 | ||||||
| 負債和權益 | ||||||||
| 流動負債總額 | 98,957 | 73,935 | ||||||
| 非流動負債總額 | 341,484 | 377,949 | ||||||
| 負債總額 | 440,441 | 451,884 | ||||||
| 歸屬於母公司所有者的權益總額 | 88,727 | 166,088 | ||||||
| 負債和權益總額 | 529,168 | 617,972 | ||||||
2
| 在截至12月31日的年度中， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 產品收入，淨額 | 74,908 | 33,917 | ||||||
| 許可證收入 | 135,000 | — | ||||||
| 總收入 | 209,908 | 33,917 | ||||||
| 運營費用 | ||||||||
| 產品銷售成本 | (4,579 | ) | (1,393 | ) | ||||
| 研究和開發費用 | (187,898 | ) | (158,002 | ) | ||||
| 銷售和營銷費用 | (69,052 | ) | (64,780 | ) | ||||
| 一般和管理費用 | (72,006 | ) | (71,462 | ) | ||||
| 運營支出總額 | (333,535 | ) | (295,637 | ) | ||||
| 運營損失 | (123,627 | ) | (261,720 | ) | ||||
| 其他收入（支出） | ||||||||
| 財務收入 | 17,970 | 66 | ||||||
| 財務開支 | (36,924 | ) | (18,340 | ) | ||||
| 非營業（支出）收入 | (12,080 | ) | 28,489 | |||||
| 其他（支出）收入總額 | (31,034 | ) | 10,215 | |||||
| 税前虧損 | (154,661 | ) | (251,505 | ) | ||||
| 所得税（費用）補助 | (1,139 | ) | 21,479 | |||||
| 淨虧損 | (155,800 | ) | (230,026 | ) | ||||
| 淨虧損歸因於： | ||||||||
| 父母的所有者 | (155,800 | ) | (230,026 | ) | ||||
| 每股淨虧損 | ||||||||
| 基本和攤薄後的每股淨虧損 | (1.99 | ) | (3.00 | ) | ||||
截至2022年12月31日，也就是此處以參考方式納入的最新資產負債表的日期 ，我們的每股賬面價值為每股0.91美元。
我們的合併財務報表以美元 美元列報，並根據國際 會計準則理事會（“IASB”）發佈的國際財務報告準則（“IFRS”）編制。沒有一份合併財務報表是按照美國普遍接受的會計原則編制的。
第 15 節 (”附加信息”) 重述如下 ：
關於交易所要約，我們已經提交了附表 TO（可能會修改），交易所要約是其中的一部分。交易所要約文件（本發行備忘錄是其中的一部分） 不包含附表TO和附表TO附錄中包含的所有信息。我們打算在必要的範圍內對附表進行補充和 修改，以反映我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息。在決定 是否投標您的合格期權之前，我們強烈建議您查看可能經過修訂的附表 TO，包括其附錄 和我們向美國證券交易委員會提交的以下文件：
| · | 我們截至2022年12月31日止年度的 20-F 表年度報告； |
3
| · | 我們於2023年3月15日向美國證券交易委員會 提交了6-K表報告（僅涉及截至12月31日的ADC Therapeutics SA的薪酬報告， 2022-2）。董事會薪酬” 和 “截至2022-3年12月的年度ADC Therapeutics SA的薪酬報告 31。行政管理層成員的薪酬”（見其附錄99.1）；以及 |
| · | 我們於2020年5月11日向美國證券交易委員會提交的 表格8-A的註冊聲明，其中以引用方式納入了我們在F-1表格上的註冊 聲明中對我們的普通股的描述，以及為更新此類描述而提交的任何修正案或報告。 |
我們的美國證券交易委員會文件可在美國證券交易委員會的 網站上向公眾公開，網址為 www.sec.gov。在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供這些報告後，我們還會在合理可行的情況下儘快在我們的公司網站上或通過我們的公司網站免費提供這些報告的副本 。
我們還將根據書面或口頭要求，立即向我們向其交付交易所要約副本的符合條件的 參與者免費提供 我們向您推薦的任何或所有文件的副本，但此類文件的附錄除外（除非以提及方式特別納入此類文件）。書面的 請求應轉至 hr@adctherapeutics.com.
交易所要約 中包含的有關我們的信息應與我們向您推薦的文件中包含的信息一起閲讀。
| 項目 12。 | 展品。 |
| 展品編號 | 描述 |
| (a) (1) (A) * | 2023 年 3 月 6 日發出的將符合條件的期權交換為新期權的提議 |
| (a) (1) (B) * | 致合資格持有人之公告表格 |
| (a) (1) (C) * | 提供期權交易所門户網站上交易所要約選擇錶鏈接的電子郵件表格 |
| (a) (1) (D) * | 期權交易所門户網站上的期權交易所選擇表格 |
| (a) (1) (E) * | 確認收到選舉表的電子郵件表格 |
| (a) (1) (F) * | 就交易所要約到期向合格參與者發出的提醒電子郵件表格 |
| (a) (1) (G) * | 致符合條件的參與者確認接受合格期權的電子郵件表格 |
| (a) (1) (H) * | 關於拒絕交易所期權的電子郵件通知表格 |
| (a) (1) (I) * | 新期權協議的格式（未歸屬期權） |
| (a) (1) (J) * | 新期權協議的表格（部分歸屬期權） |
| (a) (1) (K) | 2023年3月3日的來文（參照公司於2023年3月3日向美國證券交易委員會提交的附錄TO要約聲明附錄 (a) (1) (A) 納入） |
| (a) (1) (L) * | 演講，日期為 2023 年 3 月 6 日 |
| (a) (1) (M) * | 附帶演示腳本，日期為 2023 年 3 月 6 日 |
| (b) | 不適用 |
| (d)(1) | ADC Therapeutics SA 2019 年股權激勵計劃（參照公司於 2023 年 3 月 15 日向美國證券交易委員會提交的 S-8 表格註冊聲明附錄 99.1 納入） |
| (d)(2) | ADC Therapeutics SA 員工股票購買計劃（參照公司於 2022 年 6 月 30 日向美國證券交易委員會提交的 S-8 表格註冊聲明附錄 99.1 納入） |
| (g) | 不適用 |
| (h) | 不適用 |
| 申請費* | 申請費表 |
* 此前， 於2023年3月6日與附表TO的要約聲明一起提交。
4
簽名
經過適當調查，據我所知和所信，我保證 本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
| ADC 療法 SA | |||||||||
| 來自： | //Ameet Mallik | ||||||||
| 姓名： | Ameet Mallik | ||||||||
| 標題： | 首席執行官 | ||||||||
日期：2023年3月16日
5