RXT-2022123100018100192022財年假象1Http://www.rackspace.com/20221231#AssetsImpairmentChargesExcludingGoodwillHttp://www.rackspace.com/20221231#AssetsImpairmentChargesExcludingGoodwillP3Y0M0D00018100192022-01-012022-12-3100018100192022-06-30ISO 4217：美元00018100192023-03-09Xbrli：共享00018100192021-12-3100018100192022-12-31ISO 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美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-K
(標記一)
| | | | | |
| ☑ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
截至本財政年度止12月31日, 2022.
或
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
由_至_的過渡期。
委託文件編號：001-39420
Rackspace技術公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 81-3369925 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (税務局僱主身分證號碼) |
1個狂熱的地方
温德克雷斯特市
聖安東尼奧, 德克薩斯州78218
(主要執行機構地址，包括郵政編碼)
(210) 312-4000
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | | RXT | | 納斯達克股市有限責任公司 |
根據該法第12(G)條登記的證券：無
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。是☑沒有☐
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。是的☐不是 ☑
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☑沒有☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☑沒有☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☐ | | 加速文件管理器 | ☑ |
非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☑
如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。☐
用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是，☐不是☑
截至2022年6月30日，也就是我們最近完成的第二財季的最後一個營業日，註冊人的非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值為 $382萬以該等股份在納斯達克股票市場有限責任公司當日的收市價為基準。
2023年3月9日，212,845,147註冊人普通股的流通股每股面值為0.01美元。
以引用方式併入的文件
註冊人的最終委託書中與2023年股東年會有關的部分在本文所述的範圍內以引用的方式併入本年度報告的10-K表格第三部分。此類委託書將在註冊人財政年度結束後120天內提交給美國證券交易委員會2022年12月31日.
Rackspace技術公司
目錄
| | | | | | | | |
第一部分 | | |
| 第1項。 | 業務 | 7 |
| 第1A項。 | 風險因素 | 17 |
| 項目1B。 | 未解決的員工意見 | 45 |
| 第二項。 | 屬性 | 45 |
| 第三項。 | 法律訴訟 | 45 |
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 45 |
| | |
第II部 | | |
| 第五項。 | 註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 | 46 |
| 第六項。 | [已保留] | 47 |
| 第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 48 |
| 第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 81 |
| 第八項。 | 財務報表和補充數據 | 83 |
| 第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 137 |
| 第9A項。 | 控制和程序 | 137 |
| 項目9B。 | 其他信息 | 137 |
| 項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 138 |
| | |
第三部分 | | |
| 第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 139 |
| 第11項。 | 高管薪酬 | 139 |
| 第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 139 |
| 第13項。 | 某些關係和相關交易，以及董事的獨立性 | 139 |
| 第14項。 | 首席會計師費用及服務 | 139 |
| | |
第四部分 | | |
| 第15項。 | 展品和財務報表附表 | 140 |
| 第16項。 | 10-K摘要 | 140 |
| | |
簽名 | 145 |
常用或定義的術語
| | | | | | | | | | |
| 術語 | | 定義 | | |
| 2017年激勵計劃 | | Rackspace Technology，Inc.股權激勵計劃 | | |
| 2020年激勵計劃 | | Rackspace Technology，Inc.2020股權激勵計劃 | | |
| 3.50%票據義齒 | | 管理3.50%高級擔保票據的契約 | | |
| 3.50%高級擔保票據 | | 2028年到期的3.50%高級擔保票據 | | |
| 5.375%票據義齒 | | 債券佔優先債券的5.375%。 | | |
| 5.375釐高級債券 | | 優先債券2028年到期，息率5.375 | | |
| 8.625釐高級債券 | | 優先債券2024年到期，息率8.625 | | |
| 阿布裏 | | Abry Partners，LLC和ABRY Partners II，LLC | | |
| ABRY管理諮詢協議 | | Rackspace Technology Global，Inc.與ABRY Partners，LLC和ABRY Partners II，LLC之間的管理諮詢協議，日期為2017年11月15日 | | |
| 年報 | | 截至2022年12月31日的Form 10-K年度報告 | | |
| 亞太地區 | | 亞太地區和日本 | | |
| 阿波羅 | | 阿波羅全球管理公司及其子公司 | | |
| 阿波羅全球證券 | | 阿波羅全球證券有限責任公司 | | |
| 阿波羅/探照燈管理諮詢協議 | | 阿波羅全球管理公司的子公司Rackspace Technology Global，Inc.及其子公司與Searchlight Capital Partners，L.P.之間的管理諮詢協議，日期為2016年11月3日 | | |
| ASC | | 會計準則編撰 | | |
| ASC 606 | | 會計準則編纂第606號，與客户的合同收入 | | |
| ASC 842 | | 會計準則彙編第842號，租賃 | | |
| ASC 420 | | 會計準則彙編第420號，退出或處置成本負債 | | |
| ASU | | 會計準則更新 | | |
| AWS | | AmazonWeb服務 | | |
| 晴朗的天空 | | 光明天空股份有限公司 | | |
| 花旗 | | 北卡羅來納州花旗銀行 | | |
| 堆芯 | | 總體而言，多雲服務和應用程序以及跨平臺細分市場 | | |
| 數據管道 | | Datapipe母公司 | | |
| 歐盟。 | | 歐盟 | | |
| EBITDA | | 扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益 | | |
| 歐洲、中東和非洲地區 | | 歐洲、中東和非洲 | | |
| 易辦事 | | 每股收益 | | |
| ESPP | | 員工購股計劃 | | |
| 《交易所法案》 | | 經修訂的1934年證券交易法 | | |
| FASB | | 財務會計準則委員會 | | |
| 2021年2月再融資交易 | | 2021年2月9日的債務再融資交易，其中我們根據定期貸款機制借入23億美元，併發行了5億美元3.50%的優先擔保票據 | | |
| 首份留置權信貸協議 | | 管理高級貸款的信貸協議 | | |
| 公認會計原則 | | 美國普遍接受的會計原則 | | |
| 獎勵計劃 | | 2017年激勵計劃和2020年激勵計劃一起 | | |
| 初始父級 | | 伊始母公司 | | |
| 契約 | | 5.375%票據假牙和3.50%票據假牙合計 | | |
| 首次公開募股(IPO) | | Rackspace Technology的首次公開募股 | | |
| IRC | | 國內税收代碼 | | |
| 美國國税局 | | 美國國税局 | | |
| 2021年7月重組計劃 | | 2021年7月21日承諾的內部重組計劃 | | |
| 只是分析 | | 只有分析私人有限公司。LTD. | | |
| | | | | | | | | | |
| 倫敦銀行同業拆借利率 | | 倫敦銀行間同業拆借利率 | | |
| MD&A | | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | | |
| MoIC | | 投資資本倍數 | | |
| 納斯達克 | | 納斯達克股市有限責任公司 | | |
| PSU | | 業績存量單位 | | |
| 優先定期貸款安排 | | 優先擔保第一留置權定期貸款安排於2016年11月3日簽訂，與2021年2月的再融資交易一起全額償還 | | |
| 研發 | | 研發 | | |
| 機架空間收購 | | 2016年11月3日收購Rackspace Hosted，Inc.(現更名為Rackspace Technology Global，Inc.)作者：先啟母公司 | | |
| 機架空間託管 | | Rackspace託管公司 | | |
| 機架空間技術 | | Rackspace技術公司 | | |
| Rackspace技術全球 | | Rackspace科技全球公司 | | |
| Rackspace美國 | | Rackspace美國公司 | | |
| 應收賬款融資安排 | | 應收賬款融資協議 | | |
| 循環信貸安排 | | 優先擔保第一留置權循環信貸安排 | | |
| RSU | | 限制性股票單位 | | |
| SaaS | | 軟件即服務 | | |
| 探照燈 | | Searchlight Capital Partners L.P. | | |
| 美國證券交易委員會 | | 美國證券交易委員會 | | |
| 證券法 | | 經修訂的1933年證券法 | | |
| 高級設施 | | 定期貸款融資和循環信貸融資 | | |
| SG&A | | 銷售、一般和行政 | | |
| SPV | | 特殊用途車輛 | | |
| SSP | | 單機售價 | | |
| 定期貸款安排 | | 優先擔保第一留置權定期貸款安排 | | |
| 交易手續費協議 | | Rackspace Technology Global，Inc.與Apollo Global Management，Inc.及其子公司之間的交易費協議，日期為2016年11月3日 | | |
| 英國 | | 英國 | | |
| 美國 | | 美國 | | |
關於前瞻性陳述的特別説明
本年度報告包含的某些信息可能構成“1995年美國私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。雖然我們在陳述時特別指出某些信息是前瞻性的，但我們提醒您，本報告中包含的所有非明顯歷史性的陳述，包括有關預期財務業績、管理層未來運營的計劃和目標、業務前景、市場狀況和其他事項的陳述，都是前瞻性的。前瞻性陳述主要包含在本報告題為“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”的章節中。在不限制前一句話的一般性的情況下，任何時候我們使用“預期”、“打算”、“將”、“預期”、“相信”、“自信”、“繼續”、“建議”、“尋求”、“可能”、“應該”、“估計”、“預測”、“可能”、“目標”、“計劃”、“項目，和類似的表述，我們打算明確表示，這些信息涉及未來可能發生的事件，具有前瞻性。然而，沒有這些詞語或類似的表述並不意味着一項聲明不具有前瞻性。
前瞻性信息涉及風險、不確定因素和其他可能導致實際結果與此類聲明中明示或暗示或合理推斷的結果大不相同的因素，包括但不限於新冠肺炎疫情對我們的運營和業務結果的影響，以及所披露的風險和不確定性D或在第一部分第1A項中提及。的時間他的報告標題為“風險因素”。因此，應謹慎行事，不要過度依賴任何此類前瞻性陳述。這份報告中展望公司未來業績的大部分信息是基於各種因素和對未來事件的重要假設，這些事件可能會發生，也可能不會發生。因此，我們未來的運營和財務結果可能與我們在本年度報告中包含的前瞻性陳述中討論的內容大不相同。除非法律要求，否則我們不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務(並明確拒絕任何此類義務)，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
商標、商號和服務標誌
“Rackspace”、“Rackspace Technology”、“狂熱”、“狂熱體驗”、“Rackspace Fabric”、“Rackspace data Freedom”、“Rackspace Services for VMware Cloud™”和“MyRackspace”是Rackspace美國公司在美國和/或其他國家/地區的註冊或未註冊商標。OpenStack®是OpenStack、LLC和OpenStack Foundation在美國的註冊商標。僅為方便起見，本年度報告中提及的商標、商號和服務標記可能不帶®或™符號，但此類引用並不意味着我們不會根據適用法律最大程度地主張我們的權利或適用許可人對這些商標、商號和服務標記的權利。本年度報告中出現的其他商標、商號和服務標記均為其各自所有者的財產。我們不打算使用或展示其他公司的商標、商標或服務標誌，以暗示我們與任何其他公司的關係，或我們的背書或贊助。
第一部分
項目1--商務
概述
Rackspace Technology是一家領先的端到端多雲技術服務公司。我們在所有主要技術平臺上設計、構建和運營客户的雲環境，而不考慮技術堆棧或部署模式。我們與客户在雲之旅的每個階段建立合作伙伴關係，使他們能夠實現應用程序現代化、構建新產品和採用創新技術。
雲技術正在重塑公司存儲、處理和管理數據的方式。
近年來，企業加快了對雲技術的採用，原因是：
•高度可變的高規模工作負載(由業務應用執行的計算任務)的強勁增長，例如移動應用、設備遙測以及相關的營銷、跟蹤和數據。這些工作負載還推動了數據量的爆炸式增長。所有這些工作負載都可以在雲技術及其相關的高度擴展數據存儲的靈活、敏捷、可變成本環境中更高效地運行。
•需要與“數字原住民”競爭(在數字時代從網上開始存在的技術公司，沒有遺留的基礎設施或技術需要維護和支持)。
•數據分析、機器學習和人工智能等基於雲的業務工具的出現，幫助公司優化業務績效。
•一場全球大流行挑戰着企業適應日益偏遠的員工隊伍。
此外，由於公司必須不斷升級硬件、維護物理基礎設施並不斷應用安全補丁來應對新出現的安全威脅，維護公司擁有的數據中心(行業術語中稱為“本地”或“本地”數據中心)的成本已變得令人望而卻步。公司還在尋求減少其內部運營預算，以資助其雲管理運營和技能基礎的建設。
與此同時，雲計算行業出現了幾個佔主導地位的參與者：領先的公有云提供商AWS、Google Cloud和Microsoft Azure，以及領先的私有云技術提供商VMware。這些技術提供商大規模運營雲環境，與公司擁有的本地數據中心相比，具有顯著的成本效益優勢。他們還可以輕鬆地投資數十億美元用於產品開發和創新、物理基礎設施維護以及重要安全協議和技術的維護。
作為這些發展的結果，未來幾年，大多數公司的大部分新工作負載以及部分現有工作負載將越來越依賴雲技術。
多雲模式為遷移到雲的企業帶來了額外的複雜性。
遷移到雲並不像選擇單個平臺和遷移數據那麼簡單。雲之所以佔據市場份額，是因為它是一個結構不同的平臺，具有不同的結構成本動態。通常，必須編寫新代碼或重寫現有代碼，才能充分利用雲功能。同樣，簡單地將現有代碼轉移到雲(稱為“提升和轉移”)通常會導致高成本或不可預見的成本超支。雲的效率是實實在在的，但需要付出大量的努力才能實現。
公司還面臨着管理多個雲的挑戰。出於幾個業務原因，他們經常使用多個雲解決方案：
•防止鎖定任何一家雲提供商；
•確保數據存儲宂餘，防止業務中斷；
•加強安全、合規和治理；
•訪問可能在一個雲平臺上比在另一個雲平臺上運行得更好的業務工具；或
•為了適應過去與先前部署和/或收購相關的決策，這兩者都可能迫使大多數大型公司管理位於多個雲上的工作負載。
此外，由於各種原因，一些業務應用不能遷移到雲，必須保留在私有云甚至本地數據中心等成熟的雲平臺上：
•公司治理要求對財務或健康信息等敏感數據擁有數據主權。
•較舊的應用程序通常在內部構建在較舊的代碼上，不支持雲，現代化或更換它們的成本超過了遷移到雲的好處。
•數據出口費用(超級縮放器為將數據移出其存儲環境而收取的費用)突顯了將頻繁訪問的數據保留在非超縮放器平臺上的必要性。
因此，企業很快就會發現自己處於多雲模式中，其中包括兩個或更多超大規模平臺、私有云以及在本地託管或託管或託管設施中託管的數據和應用。在如此複雜的環境中，即使是最大的跨國公司中最成熟的IT組織也需要外部資源來管理其多雲存在。
Rackspace Technology是一家領先的純業務雲解決方案公司。
我們幫助各種規模的公司管理其向雲的過渡，瞭解其IT基礎設施，將其數據遷移到雲，持續優化其雲存在，並管理最好留給託管主機或其他成熟平臺的工作負載。
很少有公司擁有有效管理向雲過渡所需的內部資源。建立一支全面、能幹的內部團隊將需要聘請所有三個超大規模平臺以及私有云、主機託管和託管方面的專家。我們認為，擁有這些技能的專業人士對公司的招聘和招聘具有挑戰性，因為他們通常更喜歡在科技公司工作。我們相信，這為Rackspace Technology這樣的服務合作伙伴創造了機會，使企業能夠充分利用所有云技術的力量。
我們由6,800名高技能Racker組成的團隊，包括顧問和工程師，在公司雲轉型的每個階段都與他們合作，並幫助他們：
•為他們的業務需求選擇合適的平臺；
•管理應用程序和數據到雲的移動，以及最適合託管託管的應用程序的重新託管；
•戰略性地定位和管理不斷增長的關聯數據存儲，以最大限度地降低成本和業務風險；
•通過利用超級縮放器的新產品和新定價模式以及新的雲計算技術來優化其雲足跡；
•運營其雲環境；
•監控安全並確保安全基礎設施處於最新狀態；
•對其舊式業務應用程序進行現代化改造，使其能夠在雲中運行；以及
•使用雲數據分析工具挖掘他們的業務數據以獲得可操作的洞察。
我們的目標是成為客户在實現雲轉型的道路上最值得信賴的顧問和服務合作伙伴，並加快他們的雲投資的價值。我們讓客户能夠在選擇合適的技術時做出明智的決定，並根據每個客户的獨特目標推薦解決方案。通過這種方式，我們使我們的客户能夠充分利用雲採用帶來的好處。
我們與其他服務提供商的不同之處在於：
•只專注於雲，作為唯一一家純發揮雲解決方案的公司；
•自動化大部分體力勞動，為我們的客户降低成本；
•為客户提供享有盛譽的狂熱體驗；
•與主要的雲提供商-AWS、Google Cloud、Microsoft Azure和VMware-保持密切關係；以及
•提供跨公共雲和私有云的全套雲服務，以及託管託管和託管服務，使企業能夠經濟高效地維護未做好雲準備的傳統應用，同時逐步將其業務遷移到雲。
我們有一種創新的文化，滲透到我們所做的一切中。我們的Racker收集客户、雲合作伙伴和彼此的見解，以設計、實施和運營先進的雲環境。憑藉我們深厚的技術專業知識，我們與我們的客户一起構建解決方案，以解決他們最複雜的業務挑戰，並探索他們最有前途的商機。我們與領先的雲合作伙伴建立了緊密的關係，使Racker能夠站在雲技術的最前線，並在我們的雲合作伙伴發佈新解決方案時率先利用雲的最新功能。我們的合作伙伴關係、Racker和文化結合在一起，確保我們處於主要技術趨勢的前沿，包括雲本地應用程序開發、物聯網和容器。我們相信，這些專業知識以及我們有效交付這些專業知識的能力，使我們的客户能夠更快地創新並在競爭中保持領先地位。
我們的專有云軟件Rackspace Fabric是一個顯著的與眾不同之處。
Rackspace Fabric是支撐我們業界領先的Autom的專有軟件阿齊茲。它包括200多種獨特的工具和組件來提供我們的服務，並代表着超過10億美元的投資和1200萬小時F高技能專業人士的時間。我們相信，它為我們提供了可持續的競爭優勢，這將是競爭對手難以複製的，如果不是不可能的話。Rackspace Fabric是一個單一的平臺，客户可以通過它管理他們的整個雲存在，並提供自動化、人工智能、預測分析和專有工具，使我們的服務更加可靠和更易於使用。
Rackspace Fabric是在我們二十年的雲業務經驗中建立起來的。我們利用自動化來減少與服務客户相關的體力勞動，並提高效率。每當有與客户相關的任務相關的重複性、體力勞動時，我們都會自動執行任務。我們還使用先進的機器學習工具來識別可以自動化的額外工作。這為Rackspace Technology提供了基於機構知識和訣竅的臨界量自動化，我們每年都在不斷增長。
這與我們的競爭對手形成了直接對比，他們中的許多人對他們的服務收取高於勞動力成本的加價，因此沒有激勵他們採用自動化來降低客户成本。
普羅西姆我們75%的員工今天的工作負載是自動化的，這是近年來急劇增加的行業領先數字。我們不斷努力優化我們的自動化，以推動我們的業務進一步提高效率。
Rackspace Fabric包括從服務交付到自我修復基礎設施的自動化，為我們提供能夠預見和主動應對機會和威脅。它確保了我們客户體驗的一致性，並允許我們的Racker自動化關鍵服務和應用程序管理流程，從而騰出資源專注於戰略性、高價值的商業機會。這推動了高效的商業模式，在截至2021年12月31日和2022年12月31日的幾年中，每位員工創造了超過45萬美元的收入，我們相信這一收入領先於我們的競爭對手，與領先的SaaS公司保持一致。
我們的入市和服務交付戰略。
我們的業務得益於高效的入市戰略。我們的銷售工作主要由900多名有配額的代表和客户成功經理組成的團隊領導。我們的合作伙伴生態系統 作為我們直銷隊伍的延伸，提供更多新的商業機會。我們的客户參與模式始於我們的專業服務，我們與客户合作評估其目標並設計最佳雲戰略以滿足其需求，並繼續提供靈活的經常性服務產品。
我們通過集成的服務交付模式向全球客户羣提供服務。我們在T附近的60多個城市都有業務他的世界。這一足跡使我們能夠更好地為總部設在不同國家的客户提供服務，特別是需要跨境解決方案的跨國公司。
我們的成功得到了第三方和客户的認可。截至2022年12月31日，我們為120個國家和地區的100,000多名客户提供服務。我們被公認為2020年Gartner全球公共雲基礎設施專業和託管服務魔力象限的領導者，Forrester在其2020年報告中處於領先地位，Forrester Wave多雲託管服務提供商，2020年第4季度，IDC 2021全球託管多雲服務市場空間，以及2021 ISG公共雲和私有云數據服務/解決方案。此外，我們還獲得了多個行業合作伙伴獎項，包括2020年Google Cloud年度突破北美合作伙伴獎2021、AWS遷移合作伙伴年度(美國)2021獎、Kubernetes on Microsoft Azure高級專業化認證和虛擬桌面高級專業化認證2021獎、VMware CloudHealth全球年度合作伙伴獎2021以及戴爾技術全球聯盟-卓越擴張獎2021。2022年，我們從全球領先的技術研究和諮詢公司ISG獲得了以下稱號：網絡安全領域的提供商鏡頭領導者-解決方案和服務報告、谷歌雲合作伙伴生態系統中的提供商鏡頭領導者報告、Microsoft合作伙伴生態系統中的提供商鏡頭領導者報告和下一代私有/混合雲數據中心服務和解決方案中的合作伙伴鏡頭領導者。
我們的歷史
Rackspace Technology的前身公司成立於1998年，主要專注於提供外包的專用IT基礎設施，主要面向中小型企業。前身公司從2008年8月首次公開發行(IPO)開始公開交易，直到2016年11月通過槓桿收購被私有化。Rackspace Technology隨後於2020年8月通過首次公開募股(IPO)重返公開市場。
在Rackspace Technology從2016年到2020年還是一傢俬營公司的那段時間裏，管理層專注於業務轉型，以服務於遷移到雲的公司。這包括與AWS、谷歌、微軟和VMware等主要基礎設施提供商建立和加強夥伴關係；增強公司的服務產品，包括專業服務、管理安全和數據服務；建立一支企業銷售隊伍和以專業服務為導向的銷售方式，以滲透更廣泛的市場機會；以及擴大公司的地理存在。
如今，我們是全球雲生態系統值得信賴的合作伙伴。我們與主要的雲基礎設施和應用程序供應商保持着密切的關係，使我們能夠通過我們的單一客户界面為我們的客户提供完整、公正的多雲服務。
我們的集成服務產品組合
我們通過分為兩個細分市場的集成服務組合為客户提供服務--多雲服務和應用及跨平臺服務。下面將詳細介紹這兩個細分市場的服務：
•多雲服務：我們的多雲服務部門包括我們的公共雲和私有云託管服務產品，以及與設計和構建多雲解決方案和雲本地應用相關的專業服務。我們在我們的私有云、領先的公共雲和代管服務中提供一整套託管服務。我們的託管雲服務可幫助客户確定、管理和優化合適的基礎設施、平臺和服務，在這些基礎設施、平臺和服務上部署他們的應用程序，以實現最佳的性能、敏捷性、安全性和成本效益。我們還幫助客户建立治理、運營和架構框架，以降低風險和降低效率低下，以便他們能夠管理成本、實現特定於行業的合規目標並提高安全性。
在我們的多雲服務部門中，我們提供以下服務：
•私有云：這些服務產品提供由特定客户訪問的計算、存儲和應用程序，無論是有云管理層(在託管私有云中)還是沒有云管理層(在託管託管中)。我們在我們的數據中心以及客户或第三方(如主機託管提供商)擁有的數據中心中提供由VMware、Microsoft和OpenStack等領先技術支持的託管私有云。我們還在AWS上提供託管VMware，提供越來越受歡迎的混合組合。我們的私有云產品可以與虛擬化軟件一起使用，也可以不與其一起使用。
•託管公共雲：這些產品解決了在AWS、Microsoft Azure和Google Cloud公共雲上管理應用程序和數據的挑戰。我們將底層公共雲基礎設施與我們的專業知識和經驗、託管服務和專有工具捆綁在一起。雖然基礎設施提供商負責其數據中心、服務器、存儲、網絡和操作系統軟件，但我們幫助客户在這些領先的公共雲平臺上導航、遷移、架構和部署他們的應用程序。遷移後，我們使用我們的工具、自動化和專業知識持續管理、保護和優化客户的環境，同時通過強大的服務級別協議為客户提供支持。考慮到第三方提供基礎設施，這些產品不需要我們承擔重大資本支出。
•託管託管和託管：對於需要成熟雲平臺上的基礎設施的客户，我們還為他們提供了在我們的數據中心放置自己的服務器和網絡硬件(託管)或在我們的數據中心使用我們提供的專用服務器(託管)的選項。然而，近年來，隨着越來越多的客户將他們的數據和應用程序轉移到雲上，對這些服務的需求有所減少。在某些情況下，我們會主動接觸客户，鼓勵他們從這些成熟的服務遷移到雲服務，以維護客户關係。
•應用程序和跨平臺：我們的應用和跨平臺部門包括託管應用、託管安全和數據服務，以及與設計和實施應用、安全和數據服務相關的專業服務。
•託管應用程序：我們的託管應用程序服務包括在我們的公共雲基礎設施(如Oracle、SAP和Office 365)上為客户運行大規模SaaS應用程序。這包括關鍵功能，如：管理客户的應用程序和執行關鍵功能，如帳户管理和擴展或縮減所需的雲資源。此外，我們還管理工作效率和協作應用程序，如電子郵件和託管的Microsoft SharePoint。
•託管安全：我們提供完全集成的安全解決方案，將尖端技術與我們內部的安全運營中心相結合，為客户提供威脅檢測、分析和補救能力。此外，我們還將安全平臺集成到我們的管理工具中，讓我們的客户瞭解其組織的脆弱性和威脅。
我們在(I)安全威脅評估和預防、(Ii)主動威脅檢測和響應、(Iii)快速補救、(Iv)跨多個雲平臺的治理、風險和合規協助以及(V)隱私和數據保護服務，包括詳細的訪問限制和報告等方面為客户提供額外的託管安全服務。我們的24x7x365客户安全運營中心配備了經驗豐富的全球信息保證認證(GIAC)安全分析師。
•數據服務：我們通過提供數據提取、轉換、攝取、存儲和分析方面的服務和專業知識，幫助客户利用他們的數據進一步創新。我們利用傳統分析平臺和新的機器學習技術來構建可重複、可擴展和自動化的平臺，以提取有意義的見解。我們的開發人員、管理員以及雲和數據分析架構師精通各種數據庫服務，包括託管關係數據庫(Oracle、SAP、SQL Server和MySQL)、大數據(Hadoop)、託管NoSQL(MongoDB)和託管SAP HANA。我們的數據服務通過我們的託管服務訂閲和我們的專業服務產品提供。
我們在整個產品組合中提供專業服務，包括多雲解決方案、應用、安全和數據。作為我們專業服務流程的一部分，我們在客户的雲之旅的每個階段都會與他們會面，並設計專注於使他們的基礎設施和應用程序現代化以提升他們的雲技術價值的解決方案。此流程通常作為新業務機會的起點；在我們最初的專業服務項目之後，客户通常會根據長期合同使用我們的託管服務的任何組合，並且隨着其技術需求的不斷髮展，通常會多次使用我們的專業服務。對於一些新的客户關係，關係的早期階段可以側重於基礎設施收入；在這些情況下，我們的客户成功銷售團隊的任務是追加銷售和交叉銷售其他服務，包括專業服務，以增強整體客户關係。
除了上述集成服務產品組合外，我們還向客户提供OpenStack公共雲解決方案，這是我們的第三個報告細分市場，代表了我們在轉向多雲之前的傳統業務。雖然我們預計將繼續提供我們的OpenStack公共雲解決方案，但我們在2017年停止了積極向客户推銷該解決方案。
自2023年1月1日起，Rackspace Technology圍繞公有云和私有云兩個業務部門運營模式進行了重組。公有云和私有云具有非常不同的業務動態，需要不同的技能集和投資水平來管理。這種兩個業務單元的運營模式確保了我們客户更專注、更交付和更高的服務質量。從2023年開始，Rackspace Technology將更改其部門報告，以反映此次重組在三個報告部門：公共雲、私有云和OpenStack公共雲。
我們的技術平臺
我們的技術平臺是我們為客户提供的狂熱體驗的中心。我們的技術致力於消除多雲部署的複雜性，為客户統一引人注目的體驗，並使我們能夠提供可擴展的解決方案。
•創新的自動化為我們和我們的客户提高效率，使我們能夠快速、一致地向客户交付我們的解決方案規模化的多個產品和雲。Rackspace Business Automation是一個定製平臺，每月可跨物理設備、虛擬設備、系統和工具處理1200多萬個事件和10多億個操作。數據中心自動化提供服務和應用程序，以自動執行數據中心基礎設施的調配、配置和停用。UIPath Robotic Process Automation在我們的業務範圍內部署，以自動執行重複性任務。我們可以使75%的客户實現自動化基於我們整個支持組織中數千個獨特流程的自動化來支持工作負載。
•AIOPS是一個新的軟件領域，它結合了監控、機器學習和自動化來增強IT運營。我們的AIOps平臺將我們客户的物理和虛擬設備上的監控事件關聯到單個事件或問題中，顯著縮短了解決複雜事件的時間。我們開發了首個此類多租户AIOps解決方案，每月處理數百萬個與法規遵從性相關的事件。
•預測運算使我們的數據科學家能夠構建複雜的模型，為我們的業務領導人提供可操作的見解，提高我們識別機會的敏捷性和能力，從而加強我們的客户關係。
•自助服務API使我們的客户能夠以編程方式訪問數據和資源，將我們的自動化和服務交付擴展到他們的本地工具和流程中。我們支持與我們的票務系統集成，以實現雙向集成支持工作流和計費系統集成，以支持在多雲環境中訪問整合的計費數據。此外，我們預置的英特爾藉助ServiceNow，企業客户可以簡化我們的工具和ServiceNow之間的連接。
•MyRackspace其他門户和關聯的移動應用程序為超過60萬的月度活躍用户提供服務，並支持特定於產品的自助服務、洞察、帳户管理、安全管理、票務和計費。這些門户與我們的定製框架和設計語言Pilot和Helix相統一，為我們的產品線和功能提供一致的體驗和集成導航。我們的自定義身份管理系統對訪問我們的用户界面和API進行身份驗證。這包括與我們客户的身份提供商集成的聯合功能。
•統一計費使我們能夠跨所有多雲部署為客户提供集成的單一發票。我們的系統從公共雲超級標記器中提取和重新計算賬單，併合並來自我們產品和服務的數據，以每月生成一張發票，同時應用複雜的賬單和折扣模型。
•服務管理應用程序可確保我們服務交付的規模、速度、質量和一致性。這些應用程序，包括我們的定製核心和Encore工具，支持可配置的規則和路由引擎、集成的升級管理、詳細的隊列管理以及管理可見性和報告。這些工具配有複雜的勞動力管理解決方案，通過利用票務、聊天和電話方面的歷史數據和趨勢來管理工作班次，從而維護我們的24x7x365運營併為其配備適當的員工。
我們的增長戰略
為了繼續推動增長並抓住我們巨大的市場機遇，我們增長戰略的關鍵要素包括：
•通過適用於VMware雲的Rackspace服務和Rackspace Data Freedom等新解決方案發展我們的私有云業務；
•構建創新的解決方案以擴大我們的產品組合，包括在我們的公共雲平臺上提供擴展的原生雲解決方案，以及針對基礎設施、應用程序和數據的全堆棧雲產品；
•加快銷售行動以保護我們的商業業務，向中端市場擴張，並通過我們的橫向和縱向差異化解決方案選擇性地瞄準企業客户；
•找出需求未得到滿足的新領域，並做出明智的技術押注，以便在趨勢之前抓住這些機會。例如，新推出的產品，如Rackspace Data Freedom和託管Kubernetes，旨在搶佔雲市場之前未填補的空白；
•為我們的客户點燃創新和狂熱體驗的Racker文化，並通過踐行我們的核心價值觀、擁抱增長心態和在慶祝成就的同時快速運營來建設我們獨特的文化；以及
•擴大自動化，為我們和我們的客户推動運營效率和持續的流程改進，同時保持在自動化競爭中的領先地位，並建立在我們的優勢之上。
我們的競爭對手
我們相信，我們的技術和服務專業知識使我們能夠很好地與其他技術和服務提供商競爭。我們面臨的競爭主要來自：
•我們客户和潛在客户的內部IT部門為各自的組織提供服務，但通常需要幫助擴展大型技術環境並最大化其雲投資的價值，尤其是在速度、成本和創新是關鍵制約因素的情況下。
•傳統的全球IT系統集成商，如埃森哲、Atos、凱捷、Cognizant、德勤、DXC Technology和IBM，以勞動密集型模式為大型企業客户提供諮詢和外包服務。其中許多業務在很大程度上支持傳統技術，在存在雲能力的地方，傳統收入流阻礙了這些公司完全擁抱雲技術。
•雲服務提供商和數字系統集成商為單一雲供應商提供數字工作流程或雲服務的諮詢和實施服務。這些公司提供的解決方案通常範圍較窄，不太適合具有複雜多雲目標的公司。
•區域託管服務提供商使用本地入市方法，在單個地區或少數幾個地區內提供雲服務。這些公司無法滿足跨國客户的全部需求。
•主機代管供應商，如Equinix、CyrusOne和QTS，為硬件和網絡連接訪問提供安全環境。我們認為，這些公司提供的服務差異化有限，他們的客户不會從基於雲的技術的經濟性中受益。
我們相信，我們市場上的主要競爭因素包括但不限於：
•專注於雲
•技術和服務專業知識
•客户體驗
•創新速度
•加強與技術合作夥伴的關係
•自動化和可擴展性
•標準化的操作流程
•地理覆蓋範圍
•品牌認知度和美譽度
•價格
我們相信，在上述因素的基礎上，我們是比較有利的。然而，我們的許多競爭對手擁有比我們多得多的財務、技術和營銷資源；與大型供應商合作伙伴的關係；更大的全球影響力；更大的客户基礎；更長的運營歷史；更高的品牌認知度；以及比我們更成熟的行業關係。此外，目前不被視為競爭對手的新進入者可能會通過收購、夥伴關係或戰略關係進入市場。
我們的客户
我們為不同地域、規模和行業的客户提供廣泛的服務。
•地理。我們為全球客户羣提供服務。截至2022年12月31日，我們為120多個國家和地區的10萬多名客户提供服務。
•大小。我們擁有強大的各種規模的客户，包括企業業務(收入超過30億美元)、中端市場業務(收入3億至30億美元)和商業客户(收入不到3億美元)。
•工業。我們為所有行業的客户提供服務，包括具有複雜安全、合規和治理要求的高度監管行業。
我們的客户集中度較低；沒有客户代表ED 3%或更多佔我們2022年總收入的1%。
按行業縱向劃分的代表性客户如下：
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金融服務 | | 醫療保健 | | 媒體與技術 | | 零售、消費和休閒 |
阿昂 | | 阿皮亞醫療保健 | | 英國電信 | | 耐克 |
珠峯保險 | | 決定 | | 釺焊 | | 大眾/保時捷 |
TD銀行 | | Teva製藥公司 | | 內部 | | 沃爾瑪 |
| BFC集團控股 | | Arthrix | | 靈越科技 | | 喚醒 |
我們的夥伴關係方法
我們受益於與所有主要公共雲和私有云供應商的差異化合作夥伴關係，包括AWS、Microsoft Azure、Google Cloud和VMware。這些合作伙伴關係為我們提供了競爭對手無法比擬的競爭優勢，跨越多個領域，包括：
•全面調整：我們通過系統的參與模式與主要技術合作夥伴合作，涉及我們業務的六個關鍵領域：執行、聯盟、解決方案、營銷、銷售和服務交付，以確保與關鍵計劃保持一致。我們運營的戰略計劃包括解決方案里程碑、績效評估和長期戰略計劃。
•新的商機：我們的銷售團隊和售前工程專家與技術合作夥伴的銷售團隊合作，通過聯合進入市場的努力提供捆綁解決方案。這將為我們的共同客户帶來更具説服力的價值主張和更大的價值。我們相信，我們的合作伙伴將我們視為其雲技術的頂級服務合作伙伴，因為我們經常被稱為新商機的“首選”服務供應商。
•創新的解決方案：我們與合作伙伴的產品工程團隊密切合作，作為我們路線圖開發的基準，併為我們合作伙伴的發展計劃提供投入。這一關鍵投入使我們和我們的合作伙伴能夠開發補充服務和技術。這幫助我們遠遠領先於競爭對手，達到並保持在創新的前沿，並開發與雲本地應用開發、機器學習和人工智能(AI)等新興技術相關的服務和工具。
我們相信這些關係對我們、我們的合作伙伴和我們的客户都是有益的。我們和我們的合作伙伴都收到了進一步創新的關鍵投入，並從聯合上市計劃中受益，而我們的客户能夠更有效地最大限度地利用創新技術，減少上市時間並保持競爭力。
銷售和交付
我們的服務是通過全球直銷團隊銷售的擁有360多名銷售代表和560多項服務電子交付經理，截至2022年12月31日，通過第三方渠道合作伙伴和我們網站上的在線訂單。我們的銷售模式基於分佈式和集中式銷售團隊，銷售線索來自客户推薦、渠道合作伙伴和公司營銷工作。
專業服務是我們諮詢銷售模式的核心，通常是我們平臺的門户。對於新的業務機會，我們的專業服務組織與客户密切接觸，評估和設計適合該客户的最佳雲解決方案。這通常是與客户達成長期服務協議的第一步，我們管理客户的雲運營，併為他們提供靈活性，以隨着他們的需求隨着時間的推移而變化他們的支出。
我們的網絡渠道的數量L和技術合作夥伴在我們的銷售努力中也發揮着重要作用。我們的渠道合作伙伴-包括管理和技術諮詢公司、技術集成商、軟件應用程序提供商、增值經銷商和網絡開發商-是新商機的來源，主要面向中小型客户。我們的技術合作夥伴是我們銷售隊伍的延伸，通常會帶來新的商機，因為他們的客户認識到需要服務合作伙伴來最大限度地利用他們的技術投資。在某些情況下，我們會直接與這些合作伙伴合作，將產品推向市場。
我們的客户成功團隊包括560多名襲擊者和在客户關係、合同管理、可交付成果管理、客户保留和客户羣增長方面。該團隊負責瞭解現有客户不斷變化的業務需求，並將其轉化為IT需求，從而成功執行項目或協調我們的其他服務產品。
我們的文化
狂熱體驗的核心是我們獨特的文化。我們投資於我們的Racker的招聘、開發和留住。包容性和多樣性是我們公司的首要任務；我們吸引和培養來自世界各地的具有不同背景和一系列專業知識的頂尖人才。我們有很高的選擇性。在我們招聘最優秀的人才的過程中，樂SS佔所有招聘者會被提供職位。我們努力確保我們的員工不僅是技術專家，而且還痴迷於客户成果並提供狂熱的體驗。
我們通過Rackspace大學為Rackspace提供各種職業發展機會，以及屢獲殊榮的入職和領導力發展項目，使他們能夠增強自己在各種技術方面的能力，促進他們的專業成長。
此外，在2022年，我們還獲得了幾個與工作場所相關的獎項：
•美國最受歡迎的工作場所，由《新聞週刊》雜誌和最佳實踐研究所出版
•最鼓舞人心的50個工作場所-EMEA，由靈感工作場所發佈
•最鼓舞人心的50個工作場所-北美，由靈感工作場所出版
•《拉美風格雜誌》公佈的美國最適合拉美裔工作的50家最佳公司
•LGBTQ+平等的最佳工作場所，由人權運動出版
•公司文化和心理健康倡議，由SDC獎頒發
•人才管理-金獎獲得者，由Brandon Hall Group頒發
•人才管理-銀牌獲得者，由Brandon Hall Group頒發
•最受喜愛的工作場所-由最佳實踐研究所認證
•偉大的工作場所-由偉大的工作場所墨西哥認證
•偉大的工作場所-由偉大的工作場所印度認證
•最佳人力資源團隊，由可比較的
•最適合工作與生活平衡的公司，由可比性
我們的襲擊者也熱衷於為我們的社區服務。Rackspace Technology每年為每個Racker提供至少40小時的有償志願者時間，截至2022年12月31日的一年中，志願者時間超過20,000小時。Rackspace基金會是一家由Racker資助的非營利性組織，自2008年以來一直通過慈善贈款支持聖安東尼奧地區服務不足的學校。
我們的員工
截至2022年12月31日，我們在23個國家和地區僱傭了大約6,800名襲擊者，包括北美的3,100名襲擊者、歐洲、中東和非洲地區的1,100名襲擊者、亞太地區的2,500名以及澳大利亞和新西蘭的100名襲擊者。在我們的北美襲擊者中，大約有700人在我們位於德克薩斯州聖安東尼奧的公司總部工作。截至2022年12月31日，大約60%的Racker被歸類為在家工作。我們沒有一名員工代表集體談判協議，我們也沒有經歷過任何停工。
季節性
我們的業務不受季節性趨勢的實質性影響。
其他信息
我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告、年度股東大會的委託書以及對這些報告的修正都可以在我們的網站www.rackspace.com上免費獲取。本公司的網站及本公司網站所載或可通過本公司網站獲取的信息不會被視為通過引用納入本年度報告，也不會被視為本年度報告的一部分。此外，我們將根據要求免費提供我們的文件的電子或紙質副本。
美國證券交易委員會維護一個互聯網站，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關注冊人的信息。你可以在美國證券交易委員會的網站上查看這些文件的副本。美國證券交易委員會的網站地址是www.sec.gov。
對網站的任何引用僅用於非活動文本引用。
項目1A--風險因素
摘要
我們執行戰略的能力受到一定風險的影響。緊跟在本摘要之後的“風險因素”標題下描述的風險可能會導致我們無法充分實現我們競爭優勢的好處，或者可能導致我們無法成功執行我們的全部或部分戰略。我們面臨的一些更重大的挑戰和風險包括：
•吸引新客户，留住現有客户，並向客户銷售額外服務和可比毛利服務；
•與總體經濟狀況和影響我們所在市場的不確定性相關的風險，以及可能對我們的業務產生不利影響的經濟波動，包括新冠肺炎疫情；
•我們有能力成功地執行我們的戰略並適應不斷變化的客户需求，包括提供低毛利率產品的趨勢；
•與商譽、無形資產或其他長期資產減值相關的風險；
•與我們的鉅額債務和我們償還這些債務的義務相關的風險；
•失去和依賴第三方供應商、供應商、顧問和軟件；
•成功地與當前和未來的競爭對手競爭；
•安全漏洞、網絡攻擊和其他對我們和我們的第三方服務提供商的技術和物理基礎設施的中斷；以及
•我們有能力滿足對客户的服務級別承諾，包括網絡正常運行時間要求。
風險因素
除了本報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮以下風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。此外，過去的財務業績可能不是未來業績的可靠指標，歷史趨勢可能無法預測未來時期的結果或趨勢。
與我們的業務相關的風險
如果我們無法吸引新客户、留住現有客户並向客户銷售額外服務和銷售可比毛利服務，我們的收入和經營業績可能會受到不利影響。
我們維持或增加收入和利潤的能力可能會受到許多因素的影響，包括我們吸引新客户、留住現有客户以及向客户銷售額外服務和可比毛利服務的能力。此外，隨着我們尋求通過對外銷售日益擴大我們的客户基礎，我們預計會產生更高的客户獲取成本，如果我們無法保留並向現有客户銷售額外服務，我們的收入和運營結果可能會下降。
對我們服務的需求增長可能會受到抑制，我們可能會因為多種原因而無法盈利地維持或擴大我們的客户基礎，例如：
•我們無法提供令人信服的服務或有效地向新老客户推銷這些服務；
•失去與第三方雲服務提供商的良好關係；
•客户遷移到我們在管理方面沒有專業知識的平臺；
•客户無法將我們的服務與競爭對手的服務區分開來，或我們無法有效地傳達這種區別；
•客户決定在內部託管、在第三方雲基礎設施中託管或在第三方託管設施中託管，作為使用我們服務的替代方案；
•客户決定使用內部或其他第三方資源來管理其平臺和應用程序；
•減少客户或潛在客户的IT支出；
•我們無法打入國際市場；
•由於我們所在市場的宏觀經濟因素，對我們的服務的需求減少；
•我們無法加強對我們品牌的認識；以及
•我們的服務存在可靠性、質量或兼容性問題。
此外，我們可能面臨長期留住現有客户的困難。某些客户合同，特別是我們的多雲服務部門的合同，通常有初始期限(通常為12至36個月)，除非終止，否則可能會續簽或在初始期限之後自動延長較短的滾動期限。我們的客户沒有義務在其初始合同期到期後續訂他們的服務，與提前終止相關的任何終止費可能不足以收回我們與此類合同相關的成本。此外，我們的許多其他服務產品，包括我們的大多數公共雲產品，都可以基於消費模式，並且可以隨時取消，而不會受到懲罰。因此，如果我們無法滿足客户的需求、要求和偏好，我們可能會面臨高客户流失率。
我們從現有客户獲得收入的相關成本通常低於從新客户獲得收入的相關成本，根據客户和服務產品的不同，現有客户和新客户的毛利率可能會有很大差異。如果我們未能繼續吸引新客户或增加現有客户的收入，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們的業務受到總體經濟狀況和影響我們所在市場的不確定性的影響，經濟波動可能會對我們的業務造成不利影響。
我們的整體表現在一定程度上取決於全球經濟和地緣政治狀況。美國、英國和其他主要國際經濟體不時經歷週期性低迷，經濟活動受到各種商品和服務需求下降、信貸限制、流動性差、企業盈利能力下降、信貸、股票和外匯市場波動、破產和經濟總體不確定性的影響。這些經濟狀況可能會突然出現，這種狀況的全面影響可能仍不確定。此外，地緣政治事態發展，例如現有和潛在的貿易戰以及其他我們無法控制的事件，如導致實施相關公共衞生措施和旅行限制的新冠肺炎疫情，以及國內動亂，都可能增加全球政治和經濟的不可預測性，並增加全球金融市場的波動性。這些影響中的任何一項都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
新冠肺炎及其變種的影響還在繼續演變，其全面影響和持續時間尚不得而知。到目前為止，新冠肺炎及其變體還沒有在任何實質性方面對我們的運營結果或財務狀況產生不利影響。然而，由於新冠病毒感染，仍然存在不確定性，特別是病毒新變異株的可能性、病毒傳播的潛在死灰復燃以及經濟復甦的速度。因此，新冠肺炎及其變體在中期內可能在多大程度上影響我們的財務狀況或運營結果仍不確定。
圍繞俄羅斯和烏克蘭之間衝突的政治和經濟不確定性可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。目前，衝突尚未對我們的業務或財務業績產生重大影響。然而，我們的整體表現在一定程度上取決於世界經濟和地緣政治狀況。我們正在監測衝突蔓延到其他國家的情況和可能性，這可能會對我們的客户和運營產生不利影響，我們可能會根據聯邦、州或地方當局的要求或我們認為最符合我們員工、客户、合作伙伴、供應商和股東利益的行動來修改我們的業務運營。
如果我們不能成功地執行我們的戰略，並繼續開發和銷售我們客户所需的服務和解決方案，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到影響。
我們必須適應快速變化的客户需求和偏好，才能成功地執行我們的戰略。這要求我們預測並響應客户的需求和偏好，應對商業模式的轉變，通過改善我們的成本結構來優化我們的上市執行，使銷售覆蓋與戰略目標保持一致，改善渠道執行，並加強我們在戰略重點領域的服務和能力。任何未能成功執行我們的戰略，包括任何未能投資於戰略增長領域，都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們的戰略需要大量投資，這可能會對我們的短期收入增長和運營結果產生不利影響。
我們預計，實施我們的戰略將需要大量投資，我們必須進行的投資可能會導致毛利率下降，並增加我們的運營費用和資本支出。與我們的戰略相關的風險和挑戰包括升級和整合我們的服務產品，擴大我們的專業服務能力，擴展到新的地區，在我們目前業務規模較小的地區發展，並確保我們的服務產品和客户服務的性能、功能和可靠性在快速變化的技術環境中保持競爭力。這些投資可能會對我們近期的收入增長和運營結果產生不利影響，我們不能保證它們最終會成功。
我們有虧損的歷史，未來可能無法實現盈利。
在截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的財年中，我們分別淨虧損2.458億美元、2.183億美元和8.048億美元。我們可能無法在未來或在一致的基礎上實現盈利。我們在營銷、推廣和銷售我們的服務上花費了大量的費用和大量的資源，而且我們有大量的償債能力。我們實現或保持盈利的能力將取決於我們增加收入、管理成本結構和避免重大負債的能力。收入增長可能放緩或下降的原因有很多，包括宏觀經濟狀況、競爭加劇或我們所在市場的增長放緩。此外，我們可能會遇到不可預見的運營費用、困難、併發症、延誤和其他未知因素，這些因素可能會導致未來的損失。任何未能增加我們的收入或管理我們的支出可能會阻止我們實現盈利或在一致的基礎上，這將導致我們的業務、財務狀況和運營結果受到影響。
我們可能被要求確認商譽、無形資產或其他長期資產減值費用。
商譽和無限期無形資產不攤銷，並至少每年接受減值測試。根據普通股價格、預計現金流、所用假設或其他變量等因素，未來事件可能會導致我們的商譽或長期資產減值。
此外，如果我們以低於資產價值的價格出售長期資產，我們必須將其減記為公允價值，從而產生長期資產減值費用，這可能會對我們的財務狀況或運營業績產生不利影響。我們無法準確預測任何資產減值的金額和時間，我們可能需要確認商譽或其他資產減值費用，這些費用可能會對我們的經營業績產生重大不利影響。見第二部分“財務報表和補充數據”項目8，作進一步討論。
我們的經營業績歷來各有不同，可能會大幅波動，這可能會使我們未來的業績難以預測，並可能導致我們的經營業績低於投資者或分析師的預期。
我們的經營結果可能會因各種因素而波動，包括本節中描述的許多風險，其中許多風險不在我們的控制範圍內。許多這些我們無法控制的因素可能會導致成本增加，預期收入減少，並轉移管理層的時間和精力，這可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。我們每期的經營業績不一定是我們未來經營業績的指標。此外，在計算非GAAP淨收益(虧損)時，我們使用對我們的淨有效税率的估計，該估計可能會根據許多因素而波動，包括税法的變化和我們損益的地理分佈。因此，我們對非GAAP淨收益(虧損)的計算可能會隨着時期的不同而變化，包括由於與我們的財務業績無關的因素。此外，我們在任何給定時期的收入、毛利率和盈利能力在一定程度上取決於相應時期反映的服務、客户和地域組合。各業務部門和服務的成本結構和毛利率的差異可能會導致年度和季度營業利潤波動。我們收入的波動可能會導致我們的運營結果出現更大的波動。我們的預算支出水平在一定程度上取決於我們對未來長期收入的預期。鑑於與我們的人員和設施有關的某些運營成本是固定的，因此對我們的開支進行任何重大調整，以應對低於預期的收入水平，將是困難的。因此，如果我們的收入沒有達到預期的水平，我們的運營費用相對於我們的收入將會很高，這將對我們的運營業績產生負面影響。如果我們的收入或經營業績沒有達到或超過投資者或證券分析師的預期，我們普通股的價格可能會下降。
我們可能無法成功地與當前和未來的競爭對手競爭。
我們的服務市場競爭激烈，發展迅速，並受到技術快速變化的影響。隨着我們服務市場的持續增長，我們預計未來將繼續面臨來自現有競爭對手的激烈競爭以及來自新市場進入者的額外競爭。
我們現有和潛在的競爭對手因規模、服務產品和地理區域而異。這些競爭對手可能會選擇彼此合作或與專注於此的公司合作，以發展自己的業務。它們包括：
•我們的客户和潛在客户的內部IT部門；
•傳統的全球IT系統集成商，包括大型跨國供應商，如埃森哲、Atos、凱捷、Cognizant、德勤、DXC Technology和IBM；
•雲服務提供商和數字系統集成商；
•區域託管服務提供商；以及
•主機託管解決方案提供商，如Equinix、CyrusOne和QTS。
我們市場中的主要競爭因素是：專注於雲、技術和服務專業知識、客户體驗、創新速度、與技術合作夥伴的關係實力、自動化和可擴展性、標準化運營流程、地理覆蓋範圍、品牌認知度和聲譽以及價格。
與我們相比，我們許多現有和潛在的競爭對手擁有更多的財務、技術和營銷資源；與大型供應商合作伙伴的關係；更大的全球業務；更大的客户基礎；更長的運營歷史；更高的品牌認知度；以及更成熟的行業關係。因此，這些競爭對手中的一些可能能夠：
•開發更好的產品或服務，獲得更大的市場認可度，更高效或更快地擴大其服務範圍；
•更快地適應新技術或新興技術以及客户需求的變化；
•將其提供的服務，包括託管服務，與他們以較低價格提供的其他服務捆綁在一起；
•精簡他們的經營結構，獲得更好的定價或獲得更優惠的合同條款，使他們能夠以更低的成本提供服務和產品；
•更好地利用收購、合資等機會；
•採取更積極的定價政策，並投入更多資源推廣、推廣和銷售其服務，這可能導致我們不得不降低某些服務的價格，以保持市場競爭力；以及
•將更多的資源投入到產品和服務的研發中。
在我們面臨日益激烈的價格競爭的情況下，我們可能不得不在未來降低某些服務的價格以保持競爭力，同時尋求保持或提高我們的收入和毛利率。
此外，通過戰略合併、收購和合資企業進行的整合活動可能會導致新的競爭對手，這些競爭對手可以提供更廣泛的產品和服務，可能具有更大的規模或更低的成本結構。在這種整合導致垂直整合的公司能夠向客户提供比我們更多的綜合服務的程度上，客户可能更喜歡單一來源的方法，並將更多的業務導向此類競爭對手，從而削弱我們的競爭地位。此外，目前不被視為競爭對手的新進入者可能會通過收購、夥伴關係或戰略關係進入市場。在我們尋求向潛在客户營銷和銷售我們的服務時，我們必須讓他們的內部利益相關者相信，我們的服務優於他們目前的解決方案。如果我們無法預見或應對這些競爭挑戰，我們的競爭地位將會減弱，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們可能會不時地與我們的一個或多個競爭對手建立戰略關係。舉例來説，我們與AWS、微軟和谷歌建立了非獨家託管服務提供商關係，並與託管服務提供商簽訂了協議，為我們提供託管空間。
我們的業務高度依賴於我們與第三方雲基礎設施提供商保持良好關係的能力，以及這些第三方雲基礎設施提供商提供客户所需服務和功能的能力。
我們與AWS、微軟和谷歌有非排他性的託管服務提供商關係。我們的一些客户首先選擇他們的雲基礎設施平臺提供商，然後與我們接洽，為所選平臺提供託管服務，並經常將雲基礎設施轉售給客户(儘管一些客户可能選擇直接從提供商那裏購買雲基礎設施)。我們與AWS、微軟和谷歌的協議可以由交易對手隨意終止。如果我們不能以有利的條件維持這些關係，或者根本不能維持這些關係，我們可能無法留住現有客户或吸引新客户，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。此外，如果我們的雲基礎設施提供商無法提供滿足客户需求的服務和功能類型，我們的客户可能會遷移到我們可能沒有能力轉售和/或支持的替代雲基礎設施提供商，或者可能無法以具有競爭力的成本結構提供支持，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們依賴與第三方雲基礎設施提供商的關係來幫助推動業務收入。這些提供商中的大多數提供與我們的服務相輔相成的服務；然而，一些提供商可能會在我們的一個或多個服務提供方面與我們競爭。這些提供商未來可能決定終止與我們的協議和/或營銷和銷售競爭對手或他們自己的服務，而不是我們的服務，這可能會導致我們的收入下降。此外，我們從與其中一些提供商的合作中獲得了有形和無形的好處，特別是通過互聯網接觸到大量公司的知名提供商。如果這些供應商中的相當一部分終止了與我們的關係，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響。
我們的推薦和經銷商合作伙伴為我們的業務提供收入，我們從與他們的合作中受益。失去這些參與者可能會對我們的業務產生不利影響。
我們的推薦和經銷商合作伙伴為我們的業務帶來收入。這些合作伙伴中的大多數提供與我們的服務相輔相成的服務；然而，有些合作伙伴實際上可能在我們提供的一項或多項服務方面與我們競爭。這些轉介和經銷商合作伙伴未來可能決定終止與我們的協議和/或營銷和銷售競爭對手或他們自己的服務，而不是我們的服務，這可能會導致我們的收入下降。此外，我們從與我們的一些推薦和經銷商合作伙伴的合作中獲得了有形和無形的好處，特別是通過互聯網接觸到大量公司的知名合作伙伴。如果這些合作伙伴中有相當一部分終止了與我們的關係，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。
我們還從我們的一些推薦和經銷商合作伙伴那裏獲得付款和積分，包括在數量激勵計劃和共享營銷費用計劃下的考慮。我們的轉介和經銷商合作伙伴可能決定終止或減少其獎勵計劃下的福利，或更改我們獲得此類福利的條件，而我們可能無法實現我們對獎勵付款和積分的預測所基於的數量。在這些計劃下獲得福利的任何大幅減少、終止或重大延遲都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。如果我們不能及時對我們的推薦和經銷商合作伙伴計劃中的任何變化做出反應，例如取消對我們過去獲得補償的一些活動的資金，這些變化可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
如果我們不能僱傭和留住合格的員工和管理人員，我們的戰略和業務可能會受到損害。
我們取得成功並執行我們戰略的能力取決於我們識別、聘用、培訓和留住合格的高管、IT專業人員、技術工程師、軟件開發人員、運營員工以及銷售和高級管理人員的能力，這些人員與我們的客户保持着關係，他們能夠提供我們公司發展所需的技術、戰略和營銷技能。我們執行銷售戰略的能力也取決於我們識別、聘用、培訓和留住足夠數量的合格銷售人員的能力。這些領域缺乏合格的人才，與許多其他公司一樣，我們最近在招聘和留住合格人員方面遇到了額外的挑戰。我們與其他公司爭奪這一有限的潛在員工池。此外，我們戰略的實施將導致我們整個業務的變化，這可能會給我們的員工帶來不確定性。這種不確定性可能會削弱我們吸引、留住和激勵關鍵人員的能力，並可能導致客户、供應商和其他與我們打交道的人尋求改變現有的業務關係。此外，我們經營的行業普遍存在着對技能人才的激烈競爭，隨着我們的行業變得更具競爭力，留住擁有獨特需求技能和知識的人員可能變得特別困難，我們預計他們將成為競爭對手的招聘目標。不能保證我們能夠招聘或留住合格的人員，或成功地從離職員工那裏轉移知識，這種失敗可能會導致我們以服務為導向的文化的稀釋，以及我們無法開發和提供現有或新的運營和服務，這可能會導致我們的業務受到負面影響。
安全漏洞、網絡攻擊和對我們或我們的第三方服務提供商基礎設施的其他中斷已經擾亂並可能繼續擾亂我們的內部運營，我們可能面臨索賠和責任，失去客户，我們的聲譽受到損害，失去關鍵業務合規認證併產生額外成本。
我們在很大程度上依賴我們的網絡、信息技術基礎設施和相關技術系統為我們的客户提供服務和管理我們的內部運營。我們的許多客户需要持續使用我們的服務，並可能因我們或我們的第三方服務提供商的基礎設施中斷而受到嚴重損害。我們提供的服務還涉及通過公共通信網絡傳輸大量敏感和專有信息，以及處理和存儲機密客户信息，其中可能包括受嚴格的國內外數據保護法律約束的信息，包括有關個人身份信息、受保護的健康信息或其他類型的敏感數據的法律。我們還將處理、存儲和傳輸我們自己的數據作為我們業務和運營的一部分，其中可能包括個人身份、機密或專有信息。
網絡攻擊在我們的行業中變得更加普遍，用於破壞或未經授權訪問系統的技術正在不斷擴展和發展。惡意行為者的方法、戰術、技術和程序越來越複雜，他們試圖竊取資金，未經授權訪問、銷燬或操縱數據，並擾亂運營，他們的一些攻擊可能在發起或首次進入環境後才被識別或發現，例如在補丁程序可用和防禦準備就緒之前發起的新穎或零日攻擊。惡意行為者也在越來越多地開發方法，以避免預防、檢測和警報能力，包括使用反取證策略，使應對活動更加困難。與許多公司一樣，我們也經歷過這些攻擊，包括2022年12月6日和2022年12月9日宣佈的勒索軟件事件，該事件導致我們託管的Exchange客户的服務中斷。當這些網絡攻擊發生時，我們會根據我們的網絡安全政策和程序，並依法對這些事件做出反應。我們的網絡安全政策和程序旨在防止和減輕未經授權的訪問、基礎設施攻擊、惡意文件攻擊、勒索軟件、數據盜竊、漏洞、蠕蟲、惡意軟件程序、剩餘數據暴露、計算機病毒、拒絕服務攻擊、事故、員工錯誤或瀆職、計算機黑客的故意不當行為、國家支持的網絡攻擊以及外部機構試圖欺詐性誘使我們的員工或客户披露或
授予訪問我們的數據或我們客户的數據的權限。我們目前的網絡安全框架由首席安全官管理和監督。網絡安全風險和安全措施向我們的董事會報告，他們共同擁有多年的網絡安全經驗，至少每年一次。必要時，我們的內部事件響應團隊會聯繫外部顧問，包括外部法律顧問或外部網絡安全公司，以進行調查和補救。
我們目前的安全措施正在受到監測和定期審查。儘管如此，我們的安全措施過去已經並可能繼續被規避，或未能擊敗或減輕這些攻擊。此外，還可能發生其他中斷，例如基礎設施漏洞、硬件和軟件漏洞、安全控制不充分或缺失、暴露或未受保護的客户數據以及前任或現任員工意外或故意泄露源代碼或其他機密信息。任何此類事件都可能(I)幹擾向我們的客户提供服務，(Ii)阻礙我們的客户開展業務的能力，(Iii)危及基礎設施、系統和數據的安全，(Iv)導致關於我們、我們的員工或我們的客户的專有信息或敏感、個人或機密數據向第三方傳播，包括與我們的客户及其最終用户有關的個人身份信息，以及(V)影響我們在正常過程中開展業務的能力。隨着我們將信息以數字形式存儲在與互聯網相連的服務器上，這些風險都可能進一步加劇，特別是考慮到網絡攻擊和入侵的頻率、範圍和證據日益複雜。我們的一些系統或供應商的系統過去經歷過安全漏洞，雖然它們對我們的運營結果沒有實質性的不利影響，但不能保證未來會出現類似的結果。網絡入侵和其他安全事件可能使我們面臨更大的索賠和責任風險，包括訴訟、監管執法、通知義務和賠償義務，以及現有或潛在客户的損失、對我們聲譽的損害、我們安全成本的增加(包括花費物質資源調查或糾正漏洞或事件並防止未來的安全違規和事件)、正常業務運營中斷、行業認證的損害或丟失和政府制裁(包括取消資格)，所有這些都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大和不利影響。
我們服務的安全性在客户決定購買或使用我們的服務時非常重要。對我們基礎設施的威脅可能不僅會影響我們擁有的數據，還會影響屬於我們客户的數據。當客户使用我們的服務時，他們依賴我們的基礎設施的安全性，包括第三方提供的硬件和其他元素，以確保我們服務的可靠性和他們的數據的保護。我們還為客户提供專業服務，諮詢數據中心解決方案並協助實施。我們在國內和美國以外的一些司法管轄區提供託管服務，在那裏我們為客户管理數據中心基礎設施。我們的雲存儲系統和網絡的實際或感知違規或其他安全事件可能會導致重大損失。如果發生索賠，我們可能要對重大損害賠償負責，這可能會大大超出我們的責任保險承保範圍，但數額很大，這可能會對我們的財務狀況和運營結果產生重大和不利的影響。此外，我們不能確定我們的保險覆蓋範圍將涵蓋與任何此類事件有關的對我們的任何索賠，是否繼續以經濟合理的條款向我們提供保險，或根本不能確定我們的保險公司不會拒絕承保任何此類索賠。成功地向我們提出超出可用保險範圍的一項或多項大額索賠，或我們的保單發生變化，包括保費增加或實施大額免賠額或共同保險要求，可能會對我們的聲譽、業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。監管罰款和處罰、通知成本以及品牌和聲譽損害造成的收入損失可能會加劇成本。
對於我們在IT支持服務和管理功能方面所依賴的業務合作伙伴和第三方供應商，包括由其他非關聯運營商擁有、運營或控制的系統，我們也存在類似的安全風險，因為我們依賴此類其他系統向客户提供服務。我們的網絡安全政策和程序旨在審查第三方提供商，並就與我們的第三方供應商有關的網絡安全事件提供足夠的監督和合作，但我們監控第三方服務提供商數據安全的能力有限。因此，我們面臨的風險是，針對我們業務合作伙伴和第三方供應商的網絡攻擊或其他影響我們業務的安全事件可能會對我們的業務造成不利影響，即使攻擊或入侵不會直接影響我們的系統。我們的競爭對手遭受的安全漏洞或其他影響我們的安全事件也可能導致我們整個行業的負面宣傳，間接損害我們的聲譽並減少對我們服務的需求。
此外，我們的客户要求並期望我們保持與行業相關的合規性認證，例如國際標準化組織(“ISO”)27001、服務組織控制(“SOC 1、2、3”)和支付卡行業(“PCI”)、聯邦信息安全管理法案(“FISMA”)、聯邦風險和授權管理計劃(“FEDRAMP”)和美國健康保險攜帶與責任法案(“HIPAA”)。澳大利亞的信息安全註冊評估員計劃(“IRAP”)和英國的公共服務網絡(“PSN”)。維護現有和實施任何新採用的行業相關合規性認證會產生大量成本，包括與將安全控制追溯構建到可能涉及重新設計技術、流程和人員的服務相關的成本。無法保持適用的合規認證可能會導致罰款、因違規而中斷對法醫審計的參與、與安全相關的控制失敗、違反客户合同、客户流失以及品牌和聲譽損害。
我們無法防止服務中斷並確保網絡正常運行，可能會導致鉅額成本，損害我們的商業聲譽，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
我們對客户的價值主張高度依賴於現有和潛在客户在可接受的時間內隨時訪問我們的服務和平臺功能的能力。我們過去經歷過服務中斷，未來可能會遇到由於停電、電源設備故障、冷卻設備故障、網絡連接中斷、路由問題、安全問題、硬盤故障、數據庫損壞、系統故障、自然災害、軟件故障、人為和軟件錯誤、拒絕服務攻擊和其他計算機故障等原因造成的服務中斷。因為我們吸引和留住客户的能力取決於我們為客户提供高度可靠的服務的能力，所以即使我們服務的輕微中斷也可能損害我們的聲譽。
由於我們的服務不需要我們的數據中心在地理上靠近我們的客户，因此我們的基礎設施被整合到幾個大型設施中。因此，我們其中一個數據中心設施的任何故障或停機都可能影響到我們的相當大比例的客户。如果我們的任何數據中心設施遭到完全破壞或嚴重損壞，都可能導致我們的服務嚴重停機並丟失客户數據。此外，維護和改進我們的性能可能會變得越來越困難，特別是在使用高峯期，隨着我們的服務和平臺功能變得更加複雜，以及我們的用户流量增加。如果我們的設施發生故障或停機，或者我們沒有根據需要有效地升級我們的系統，或者我們沒有繼續開發我們的技術和網絡架構以適應技術的實際和預期變化，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。服務中斷仍然是我們面臨的重大風險，並可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
未來的任何服務中斷都可能：
•使我們的客户要求賠償所造成的損失；
•延遲客户給我們的付款；
•導致對我們的法律索賠；
•轉移我們的資源；
•要求我們更換現有設備或增加多餘設施；
•影響我們作為可靠的託管服務提供商的聲譽；
•導致現有客户取消或選擇不續簽合同；或
•使我們更難吸引新客户。
我們的客户協議包括對客户的某些服務級別承諾，主要涉及網絡正常運行時間、關鍵基礎設施可用性和硬件更換。如果我們不能履行規定的服務水平承諾，我們可能有合同義務為這些客户提供服務積分，以支付我們客户支付的部分服務費。因此，如果不能在相對較短的時間內提供服務，我們可能會向大量受影響的客户發放這些積分。此外，我們不能保證我們的客户會接受這些信用，而不是他們可能獲得的其他法律補救措施。我們未能履行我們的承諾也可能導致客户的嚴重不滿或損失。我們未能履行對客户的服務水平承諾可能會導致未來的收入損失，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
我們運營數據中心的能力依賴於獲得足夠和可靠的電力。
由於我們的數據中心依賴第三方提供足夠的電力來滿足運營需求，因此我們的數據中心可能只有有限或不足的電力資源來滿足我們的客户需求。我們和其他數據中心運營商試圖通過使用備用發電機和電源來限制因停電而造成的系統停機風險。然而，這些保護措施可能不會完全限制我們面臨電力短缺或停電的風險。由於電源不足或停電導致的任何系統停機都可能導致設備物理損壞，增加我們對安全漏洞的敏感性，損害我們的聲譽，並導致我們失去現有和潛在客户，這將損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
沒有可靠的互聯網、電信和光纖網絡連接和容量可能會對我們的運營結果產生不利影響。
我們的成功在一定程度上取決於我們網絡基礎設施的容量、可靠性和性能，包括我們的互聯網、電信和光纖網絡連接提供商。我們依賴這些公司通過他們的電信網絡提供不間斷和無差錯的服務。其中一些供應商也是我們的競爭對手。我們對這些提供商幾乎沒有控制，這增加了我們在他們提供的服務出現問題時的脆弱性。我們已經並預計將繼續經歷網絡服務中斷或延遲。如果我們或我們的第三方供應商未能實現或保持較高的數據傳輸能力、可靠性或性能，可能會顯著降低客户對我們服務的需求，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。我們也不能保證我們的裁員計劃是有效的。
隨着客户對電信容量的使用增加，我們將被要求對我們的容量進行額外投資，以保持足夠的數據傳輸速度，其可用性可能是有限的，或者其成本可能是我們無法接受的條款。如果隨着客户使用量的增加，我們沒有足夠的容量可用，我們的網絡可能無法達到或保持足夠高的數據傳輸容量、可靠性或性能。此外，如果我們的網絡供應商提高他們的服務價格，而我們無法成功地將增加的成本轉嫁給我們的客户，我們的業務和運營結果將受到影響。
我們過去高估了我們的數據中心容量需求。如果我們高估或低估了我們的數據中心容量需求，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。
數據中心的建設、租賃和維護成本佔我們資本和運營費用的很大一部分。為了管理我們的容量，同時最大限度地減少不必要的過剩容量成本，我們不斷評估我們的短期和長期數據中心容量需求，而且我們過去高估了我們的數據中心容量需求。然而，我們租賃的許多數據中心站點都是長期租賃的。如果我們的容量需求減少，或者如果我們決定關閉數據中心，我們仍可能承諾履行適用租賃規定的義務，其中包括支付租賃期剩餘部分的基本租金。此外，由於不斷變化的技術趨勢，我們看到客户需求轉向在第三方雲基礎設施提供商的基礎設施上提供的產品，這降低了我們的數據中心容量需求。此外，我們提供的解決方案和我們以客户為本的方法可能會鼓勵我們的客户轉向公共雲，這可能會減少我們的數據中心容量需求。如果我們高估了我們的數據中心容量需求，從而確保了過剩的數據中心容量，我們的運營利潤率可能會大幅下降。如果我們低估了我們的數據中心容量需求，我們可能無法滿足現有客户不斷擴大的需求，並可能被要求限制新客户的獲取或簽訂非最佳的租賃，這兩者都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果造成實質性的不利影響。
我們的客户解決方案、軟件或技術中的實際或預期錯誤、故障或錯誤可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們的客户解決方案、軟件或技術或我們從第三方(包括開源軟件)許可的技術或軟件中可能存在或將來出現未檢測到的實際或可察覺的錯誤、故障、錯誤或缺陷。儘管我們進行了測試，但在我們的客户使用我們的服務之前，可能無法發現實際或感知到的錯誤、故障、錯誤或缺陷。我們的客户解決方案中的實際或可感知的錯誤、故障、錯誤或缺陷可能會導致負面宣傳、失去或延遲市場接受我們的服務並損害我們的品牌、削弱我們的競爭地位、客户就他們遭受的損失提出索賠或未能履行我們的客户協議中規定的服務水平承諾。在這種情況下，出於客户關係或其他原因，我們可能需要或可能選擇花費大量額外資源來幫助糾正問題。我們的客户解決方案中的任何實際或預期的錯誤、故障、錯誤或缺陷也可能削弱我們吸引新客户、留住現有客户或擴大他們對我們服務的使用的能力，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們依賴第三方軟件，這些軟件可能難以替換，或者可能導致我們的服務出現錯誤或故障，從而導致客户流失或損害我們的聲譽。
我們依賴第三方授權的軟件來提供我們的服務。本軟件可能不會以商業合理的條款繼續向我們提供，或者根本不會提供。失去任何此類軟件的使用權都可能導致我們服務的提供延遲，直到我們開發出同等的技術，或者識別、獲得和集成同等的技術(如果可用)，這可能會損害我們的業務，並且不能保證我們會成功地開發、識別、獲取或集成同等或類似的技術，這可能會導致我們的服務或我們服務中可用的功能的損失或限制。第三方軟件中的任何錯誤或缺陷，或我們的第三方許可方的支持不足或延遲，都可能導致我們的服務出錯或失敗，從而損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
如果我們的第三方供應商，包括我們的第三方軟件許可方提高了價格，而我們無法將增加的成本轉嫁給我們的客户，這可能會對我們的運營結果產生實質性的不利影響。
如果第三方供應商提高價格，而我們無法成功地將這些成本轉嫁給我們的客户，這可能會對我們的運營結果產生實質性的不利影響。我們與客户簽訂的許多合同賦予了我們不時提高價格的靈活性；然而，儘管我們有這樣做的合同權利，提高價格可能會減少對我們服務的需求，導致客户終止與我們的現有關係，或限制我們吸引新客户的能力。我們試圖以其他方式減少成本增加或實現成本降低，也可能在中短期內造成中斷和運營影響，包括增加成本和分散管理層的注意力。
我們的服務在一定程度上依賴於知識產權、專有權利和第三方授權的技術。
我們的許多業務和服務都依賴於由第三方開發或授權的關鍵技術。例如，我們銷售或以其他方式提供許可，以便在銷售我們的一些託管服務合作伙伴產品時使用第三方軟件。這些第三方軟件組件可能會過時、有缺陷或與我們服務的未來版本不兼容，或者我們與第三方許可方的關係可能惡化，或者我們與第三方許可方的協議可能到期或終止。此外，我們未來可能無法以可接受的條款或允許我們的服務產品保持競爭力的條款向我們提供其中一些許可證。我們無法以有利的條件獲得許可證或權利，可能會對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響。此外，在我們的服務中納入非排他性地從第三方獲得許可的知識產權或專有權利可能會限制我們保護我們服務中的知識產權和專有權利的能力，以及我們限制第三方使用相同的第三方知識產權或專有權利開發、銷售或以其他方式提供類似或競爭性技術的能力。
向企業客户銷售涉及的風險可能不存在於或比向較小實體銷售存在的風險更大。
我們繼續將銷售努力的很大一部分集中在企業客户身上。對這類客户的銷售通常有更長的銷售週期、更復雜的客户要求、大量的前期銷售成本和對我們不利的合同條款，包括與定價和責任限制有關的條款。影響我們銷售週期的長度和可變性的因素有很多，包括需要教育潛在客户瞭解我們解決方案的用途和優勢、採購和預算週期的自由裁量性以及評估和採購審批流程的競爭性。因此，我們從發現機會到完成交易的銷售週期長度可能因客户而異，對大型企業的銷售通常需要更長的時間才能完成。
我們與客户的一些專業服務合約是基於預估定價條款的。如果我們的估計不正確，這些條款可能會變得無利可圖。
我們的一些專業服務客户合同是我們在向這些客户提供服務之前承諾的固定價格合同。在為這類固定價格客户合同定價時，我們需要在簽訂這些合同時做出可能與實際結果不同的估計和假設。因此，合同開始時預期的利潤不能得到保證。我們的估計反映了我們對合同性質和提供合同服務的預期成本的最佳判斷。然而，與我們履行這些合約有關的任何增加的或意外的成本或任何意外的延誤，包括由我們的第三方供應商或我們無法控制的因素造成的延誤，可能會使這些合同的利潤降低或無利可圖，並可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。
如果我們不能保持、提升和保護我們的品牌，我們擴大客户基礎的能力將受到損害，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到影響。
我們相信，保持、提升和保護我們的品牌對於支持向新客户營銷和銷售我們現有和未來的服務以及擴大向現有客户銷售我們的服務非常重要。我們還相信，隨着我們市場競爭的加劇，品牌認知度的重要性將會增加。能否成功地維持、提升和保護我們的品牌將在很大程度上取決於我們營銷工作的有效性、我們以具有競爭力的價格提供持續滿足客户需求的可靠服務的能力、我們維持客户信任的能力、我們成功地將我們的服務和平臺能力與競爭服務區分開來的能力，以及我們為我們的品牌獲得、維護、保護和執行商標和其他知識產權保護的能力。我們的品牌推廣活動可能不會提高客户知名度或增加收入，即使有，任何增加的收入也可能無法抵消建立和維護我們品牌所產生的費用。如果我們不能成功地推廣、維護和保護我們的品牌，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響。
我們經營和擴大業務的能力容易受到與國際銷售和運營相關的風險的影響。
我們的業務遍及全球。我們預計我們很大一部分收入將繼續來自美國以外的來源。我們戰略的一個關鍵要素是進一步擴大我們的國際客户基礎，並在海外市場成功運營數據中心。管理一個全球性組織是困難、耗時和昂貴的。如果我們無法管理我們的全球業務和地理擴張戰略的風險，我們的業務、運營結果和增長能力可能會受到實質性的不利影響。此外，開展國際行動使我們面臨着我們沒有普遍面臨的新風險。這些風險包括：
•我們的服務本地化，包括翻譯成外語，適應當地的做法和法規要求以及不同的技術標準或客户要求；
•對國外監管要求的不熟悉和意外變化；
•應收賬款支付週期較長，收款困難；
•國際業務的管理和人員配置方面的困難；
•貨幣匯率的波動；
•對轉移現金能力的限制；
•潛在的不利税收後果，包括轉讓定價和外國增值税制度的複雜性；
•與以節税方式將在國外產生或持有的收入匯回國內有關的挑戰以及税法的變化；
•依賴某些第三方，包括我們沒有廣泛經驗的渠道合作伙伴；
•遵守各種各樣的外國法律和法律標準的負擔；
•增加財務會計和報告的負擔和複雜性；
•影響服務生產、定價和營銷的貿易條例、程序和行動，包括可能支持或以其他方式有利於本國公司和技術勝過外國競爭對手的國家所採取的政策；
•國外的政治、社會和經濟不穩定和腐敗、恐怖襲擊、內亂和總體安全關切；
•流行病和突發公共衞生事件，如新冠肺炎；以及
•一些國家減少或改變了對知識產權和專有權利的保護。
在國際市場開展業務還需要大量的管理關注和財政資源。在其他國家建立業務和管理增長所需的投資和額外資源可能不會產生理想的收入或盈利水平。
未能開發和維護足夠的內部系統可能會導致我們無法為客户提供適當的服務，導致我們失去客户，損害我們的聲譽併產生額外成本。
我們的一些企業系統被設計為支持單個服務產品，導致跨產品、平臺、服務、功能和地理位置的各種內部系統、工具和流程缺乏標準化，難以服務於使用多個服務產品的客户。缺乏標準化導致我們實施手動流程來克服碎片化，這可能會導致增加的費用和手動錯誤。
我們不斷尋求提高基礎設施和業務流程的效率。我們無法管理相互競爭的優先事項、執行多個併發項目、有效規劃和管理資源以及滿足最後期限和預算，這可能會導致我們無法實施加快實施客户解決方案並以令人信服的方式向客户提供服務所需的系統。如果我們無法提高基礎設施和業務流程的效率，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。
我們可能無法按我們可以接受的條款續簽現有設施的租約，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營業績產生不利影響。
我們不擁有我們目前數據中心佔用的設施，但根據商業租賃安排使用它們。我們現有的主要數據中心租約的初始條款將在他在接下來的16年裏。當我們的數據中心設施租約到期或終止時，我們可能無法以我們可以接受的條款續訂這些租約(如果有的話)。即使我們能夠續簽現有數據中心的租約，我們預計租金也將高於我們目前根據現有租賃協議支付的費率。租金將基於當時關於續訂選擇期的市場費率確定，並將在續訂選擇期之後通過與房東談判確定。遷移到新設施也可能是昂貴的，並帶來技術挑戰，可能會導致受影響的客户停機或丟失數據。也不能保證我們為受影響的客户減少客户停機時間的計劃會成功。這可能會損害我們的聲譽，並導致我們失去現有和潛在的客户，這可能會損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
我們依賴許多第三方提供商提供數據中心空間、設備、維護和其他服務，其中一個或多個提供商的損失或問題可能會阻礙我們的增長或導致我們失去客户。
我們依賴第三方提供商提供數據中心空間、設備和維護。例如，我們從第三方房東那裏租賃數據中心空間，從設備提供商那裏購買設備，並通過第三方外包設備維護。雖然我們已經就數據中心空間、設備、維護和其他服務的租賃達成了各種協議，但第三方可能無法履行這些協議下的合同義務。例如，數據中心房東可能無法充分維護其設施或提供其負責的適當數據中心基礎設施。如果發生這種情況，我們很可能無法向我們的客户提供我們同意根據我們的標準提供的服務，或者根本不能。此外，如果我們依賴的第三方未能履行他們的義務，我們的客户可能會對我們的公司失去信心，這將使我們很可能無法留住這些客户，並可能損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
我們受保護個人信息保密和適當使用個人信息的各種法律、指令、法規、合同義務和政策的約束。
我們受制於與收集、使用、保留、安全、披露、傳輸和其他信息處理有關的各種聯邦、州、當地和國際法律、指令和法規，以及合同義務和政策，包括敏感、專有、醫療保健、金融和個人信息。全世界隱私和安全問題的監管框架是複雜和迅速演變的，因此，在可預見的未來，執行標準和執法做法可能仍然不確定。如果我們、我們的供應商或與我們有業務往來的其他各方未能遵守我們的合同承諾、政策或聯邦、州、地方或國際法規，可能會導致政府實體或其他人對我們提起訴訟。在許多司法管轄區，執法行動和不遵守規定的後果正在上升。在美國，這些措施包括根據聯邦機構、州總檢察長、立法機構和消費者保護機構頒佈的規則和條例採取執法行動。此外，安全倡導者和行業團體經常提出，並可能在未來提出我們必須合法遵守或合同適用於我們的自律標準。如果我們不遵守這些安全標準，即使沒有個人信息被泄露，我們可能會招致鉅額罰款或成本大幅增加。
在國際上，我們運營的幾乎每個司法管轄區都建立了自己的數據安全和隱私法律框架，我們或我們的客户必須遵守這些法律框架，包括但不限於英國和歐盟。歐盟通過了於2018年5月生效的一般數據保護條例(以下簡稱GDPR)，與歐盟成員國的國家立法、法規和指導方針一起，包含了許多要求和與以前歐盟法律相比的變化，包括歐盟委員會擴大了管轄權範圍。對數據處理器更嚴格的義務，以及公司對數據保護合規計劃的額外要求。根據歐盟GDPR，歐盟成員國的任務是制定並已經頒佈某些立法，以增加和/或進一步解釋歐盟GDPR的要求，並可能擴大我們的義務和未能履行這些義務的潛在責任。在其他要求中，歐盟GDPR監管將受歐盟GDPR約束的個人數據轉移到美國和其他尚未被發現對此類個人數據提供足夠保護的第三國。雖然我們已採取措施減輕數據轉讓對我們的影響，例如執行標準合同條款，但這些轉讓機制的效力和壽命仍不確定。英國脱歐後，英國頒佈了一項數據保護法，實質上實施了GDPR，並進行了修訂，以與歐盟GDPR保持一致。目前還不清楚英國如何。
數據保護法律或法規將在中長期內發展。我們必須遵守歐盟GDPR和英國GDPR，每個制度都有能力處以高達2000萬歐元(歐盟GDPR)或1700萬GB(英國GDPR)的罰款，以及年度總收入的4%。此類處罰不包括客户和數據當事人的任何民事訴訟索賠。GDPR要求不僅適用於第三方交易，也適用於我們與子公司之間的信息傳輸，包括員工信息。
不遵守相關的數據隱私法律、指令和法規，如歐盟或英國GDPR，可能會導致政府實體、客户、數據主體或其他人對我們提起訴訟。由於這些實體的法律要求、合規成本、潛在風險敞口和不確定性，我們可能還會遇到留住或獲得新的歐洲或多國客户的困難，根據我們與這些客户簽訂的合同中規定的條款，我們可能會遇到與這些客户相關的責任大幅增加的情況。
這一領域的國內法律也很複雜，而且發展迅速。許多州立法機構已經通過了監管企業如何在網上運營的立法，包括與隱私、數據安全和數據泄露有關的措施，消費者金融保護局和聯邦貿易委員會已經通過或正在考慮通過有關個人信息和數據安全的法律和法規。此外，所有50個州的法律都要求企業向個人身份信息因數據泄露而被泄露的客户提供通知。這些法律並不一致，如果發生大範圍的數據泄露，遵守法律的成本也很高。各州也在不斷修改現有法律，要求注意經常變化的監管要求。
由於許多隱私和數據保護法律以及合同規定的行業標準的解釋和應用不確定，這些法律的解釋和應用可能與我們現有的數據管理實踐或我們的服務和平臺能力的特點不一致。如果是這樣的話，除了罰款、訴訟、監管調查、監禁公司官員和公眾譴責、其他索賠和處罰、鉅額補救費用和聲譽受損外，我們還可能被要求從根本上改變我們的業務活動和做法，或者修改我們的服務和平臺能力，任何這些都可能對我們的業務產生不利影響。
此外，我們的董事會已經通過了一項適用於我們所有董事、高級管理人員和員工的行為準則，其中規定了我們關於保護客户、第三方、專有和機密信息的政策。我們還通過我們網站上提供的信息、新聞聲明和我們的隱私政策公開聲明我們使用和披露個人信息，我們有一名首席隱私官監督我們對這些政策的遵守。儘管我們努力遵守我們的公開聲明和文件，包括我們的行為準則和隱私政策，但我們有時可能無法做到這一點，或被指控未能做到這一點。我們的隱私政策和其他對數據隱私和安全提供承諾和保證的聲明的發佈可能會使我們面臨潛在的政府或法律行動，如果它們被發現具有欺騙性、不公平或歪曲我們的實際做法。
任何不能充分解決隱私和安全問題(即使毫無根據)或遵守適用的隱私和數據安全法律、法規、合同義務和政策的情況，都可能導致我們承擔額外的成本和責任，損害我們的聲譽，抑制銷售，並對我們的業務產生實質性的不利影響。此外，遵守適用於我們客户業務的法律、法規、合同義務和政策的成本和其他負擔可能會限制我們服務的使用和採用，並減少對我們服務的總體需求。隱私和數據安全方面的顧慮，無論是否有效，都可能阻礙市場採用我們的服務，特別是在某些行業和外國。如果我們不能適應與互聯網相關的不斷變化的法律、法規和標準，我們的業務可能會受到損害。
客户可能會讓我們因利潤損失或損害而面臨訴訟，這可能會損害我們的運營結果。
由於我們的服務對許多客户的業務至關重要，我們服務的任何重大中斷都可能導致利潤損失或對客户造成其他間接或後果性的損害。雖然我們通常要求我們的客户簽署協議，其中包含試圖限制我們對服務中斷的責任的條款，但我們不能保證，如果我們的客户之一因服務中斷或他們可能歸咎於我們的其他互聯網網站或應用程序問題而對我們提起訴訟，法院會強制執行對我們責任的任何合同限制。任何此類訴訟的結果將取決於案件的具體事實以及我們可能無法減輕的任何法律和政策考慮。在這種情況下，我們可能要為超出保險覆蓋範圍的鉅額損害賠償承擔責任，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績造成重大和不利的影響。
我們的客户包括國家、省、州和地方政府實體。
我們的政府工作在政府承包過程中藴含着各種風險。這些風險包括但不限於以下風險：
•政府實體通常通過撥款為項目提供資金，需求受到公共部門預算週期和供資授權的影響。雖然這些項目通常作為多年項目進行規劃和執行，但政府實體通常保留因缺乏批准的資金和/或在方便時改變或終止這些項目範圍的權利，這也可能限制我們收回在終止之前完成的工作的已發生費用、可償還費用和利潤。
•與與商業客户的合同相比，政府合同面臨更高的聲譽和合同風險。例如，政府合同和圍繞這些合同的程序往往受到更廣泛的審查和公開。負面宣傳，包括對不當或非法活動的指控，無論其準確性如何，或者對授予我們的政府合同的挑戰，都可能對我們的聲譽造成不利影響。
•政府合同可能會受到其他相關方的挑戰，這種挑戰即使不成功，也會增加成本，造成延誤，並推遲項目的實施和收入的確認。
•政府合同的條款和條件也往往更加繁瑣，往往更難談判。例如，這些合同通常包含很高的違約責任，付款條款不太有利，有時還要求我們承擔第三方的責任。
•政治和經濟因素，如懸而未決的選舉、選舉結果、關鍵行政或立法決策者的領導層更迭、政府税收或其他政策的修訂以及税收收入的減少，可能會影響新簽署的政府合同的數量和條款或新合同的簽署速度，降低我們競標項目的未來支出水平和授權，將支出重點轉移到我們不提供服務的領域的項目和/或導致執法方面的變化，或如何評估相關規則或法律的合規性。
•如果政府客户在審計或調查過程中發現不當或非法活動，我們可能會受到各種民事和刑事處罰，包括美國民事虛假申報法和行政制裁，其中可能包括終止合同、沒收利潤、暫停付款、罰款和暫停或禁止與該政府其他機構開展業務。內部控制的固有侷限性可能無法防止或發現所有不當或非法活動。
•美國政府的合同規定規定了嚴格的合規和披露義務。如果某些公司人員知道涉及欺詐、利益衝突、賄賂或不當小費、違反美國民事虛假申報法或從政府獲得大量多付款項的聯邦刑法，則需要披露這些信息。除了違反特定合同外，未能進行必要的披露可能成為暫停和/或禁止聯邦政府簽訂合同的基礎，還可能影響超出美國聯邦水平的合同。報告的事項還可能導致審計或調查以及其他民事、刑事或行政制裁。此外，與聯邦政府機構簽訂合同可能會使我們受到運營要求或禁令的約束，這將增加我們的合規成本或增加不合規的風險。
上述事件或情況不僅可能影響我們與相關政府實體的業務，還可能影響我們與同一或其他政府機構的其他實體或某些商業客户的業務，並可能對我們的運營結果產生重大不利影響。
此外，我們政府解決方案業務的成功高度依賴於我們的FISMA和FedRAMP認證，這些認證證明我們有能力滿足某些聯邦政府安全合規要求。未能保持FedRAMP認證將導致違反我們的許多政府合同，這反過來可能使我們承擔責任，並導致聲譽損害和客户和員工流失。此外，政府合同越來越多地要求FedRAMP授權的服務產品託管在公共雲基礎設施上。如果我們無法相應地擴大FedRAMP授權服務的範圍，可能會削弱我們成功競標政府合同的能力。
我們的第三方渠道合作伙伴在美國以外國家的運營和運營受到許多反腐敗、反賄賂、反洗錢和類似法律的約束，不遵守這些法律可能會使我們承擔刑事或民事責任，並損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
我們在國際上開展業務，必須遵守複雜的外國和美國法律，包括《反海外腐敗法》(FCPA)、2010年英國《反賄賂法》和《聯合國反腐敗公約》，這些法律禁止從事某些活動以獲取或保留業務或影響以官方身份工作的人。我們還必須遵守美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)和美國商務部根據美國外交政策和國家安全目標對目標外國國家、組織和個人實施的經濟和貿易制裁，以及我們活動所在國家的其他反腐敗和反洗錢法律。我們在那些我們可能直接或間接面臨官員或私人實體腐敗要求的國家和地區開展業務，未來可能會在這些國家和地區開展更多業務，在這些國家和地區，預期會出現腐敗報價。此外，我們的許多業務要求我們使用第三方來開展業務或與根據《反海外腐敗法》被視為政府官員的人進行互動。因此，我們面臨着員工、承包商或代理人未經授權付款或提供付款或其他有價值的東西的風險。雖然我們的政策是實施合規程序來禁止這些做法，但我們的盡職調查政策和我們採取的程序可能在與我們的第三方渠道合作伙伴建立合同關係之前對他們的這些風險進行充分的審查。因此，儘管我們的政策和任何保障措施以及未來對其進行的任何改進，我們的員工、承包商、第三方渠道合作伙伴和代理可能會從事我們可能要對其負責的行為，無論此類行為發生在美國境內或境外。我們還可能對被收購公司在收購之前或收購後但在我們能夠建立合規程序之前發生的任何違規行為負責。違反這些法律中的任何一項，即使我們的政策禁止，也可能導致嚴厲的刑事和/或民事制裁和其他處罰，並可能對我們的業務產生實質性和不利影響。
遵守美國關於OFAC和美國商務部實施的貿易制裁和禁運的規定也給我們帶來了風險。我們不能向某些受到美國貿易制裁的國家提供服務。此外，關於進口活動、出口記錄保存和報告、出口管制和經濟制裁的法律和條例是複雜和不斷變化的。任何不遵守適用的法律和監管貿易義務的行為都可能導致刑事和民事處罰和制裁，例如罰款、監禁、剝奪政府合同、扣押貨物以及喪失進出口特權。例如，2017年，在我們收購Datapipe之前，Datapipe的一家歐洲子公司為受到OFAC制裁的伊朗實體提供網絡互聯和分佈式拒絕攻擊保護服務。Datapipe自行向OFAC報告了這一情況，我們已採取補救措施，以防止再次發生。如果我們在未來違反適用的出口法或經濟制裁向受制裁的目標提供服務，我們可能會受到政府的調查、處罰和聲譽損害。
發現、調查和解決實際或涉嫌違反反腐敗法的行為，可能需要大量轉移高級管理層的時間、資源和注意力。此外，不遵守反腐敗、反賄賂或反洗錢法律，可能會使我們面臨舉報人的投訴、調查、制裁、和解、起訴、執法行動、罰款、損害賠償、其他民事或刑事處罰或禁令、暫停或禁止與某些人簽訂合同、聲譽損害、不利的媒體報道和其他附帶後果。如果發出任何傳票或展開調查，或實施政府或其他制裁，或者如果我們在任何可能的民事或刑事訴訟中沒有勝訴，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害。此外，對任何行動的迴應都可能導致管理層注意力和資源的重大轉移，以及鉅額國防成本和其他專業費用。
我們的某些國際業務是在腐敗或不穩定的國家或地區進行的，這使我們面臨更高的法律和經濟風險。
我們在某些腐敗問題嚴重的國家或地區開展業務，未來可能還會開展更多業務。此外，為了在某些非美國司法管轄區有效地競爭，經常需要或要求與當地運營商、合作伙伴或代理商建立合資企業、戰略聯盟或營銷安排。在某些情況下，這些當地運營商、合作伙伴或代理商的利益可能並不總是與我們的利益一致。依賴本地運營商、合作伙伴或代理可能會使我們面臨無法控制我們海外服務的範圍或質量的風險，或者根據任何反腐敗法律，我們的戰略合作伙伴或本地合作伙伴或代理所採取的行動可能會被追究責任，即使這些合作伙伴或代理本身可能不受此類反腐敗法律的約束。任何認定我們違反了反腐敗法的行為都可能對我們的業務、運營結果、聲譽或前景產生實質性的不利影響。
我們可能對內容提供商通過我們的網絡分發的材料負責，我們可能不得不終止提供被確定為非法的內容的客户，這可能會對我們的運營結果產生不利影響。
在許多司法管轄區，有關專用網絡運營商對其網絡中攜帶、存儲或傳播的信息的責任的法律尚未確定或正在演變。我們一直並預計將繼續受到與我們網絡上傳播的內容有關的法律索賠，包括根據1998年《數字千年版權法》、其他類似的立法、法規和普通法提出的索賠。此外，還有其他潛在的客户活動，如在線賭博和色情，在這些活動中，我們作為託管提供商，可能會被追究協助或教唆客户的責任。如果我們需要採取代價高昂的措施來減少對這些風險的敞口，終止客户關係和相關收入，或針對此類索賠為自己辯護，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到負面影響。
政府監管在不斷演變，根據其演變，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
在我們提供服務的每個司法管轄區，我們都受到不同程度的監管。這些司法管轄區之間的地方法律和條例及其解釋和執行有很大不同。這些條例和法律可能涵蓋税收、隱私、數據保護、定價、內容、知識產權和專有權利、分銷、移動通信、電子設備認證、電子廢物、電子合同和其他通信、消費者保護、網絡服務、提供在線支付服務、無障礙互聯網接入我們的服務、網站的設計和運營以及服務的特點和質量。這些法律的遵守成本可能很高，可能會嚴重分散管理層的時間和精力，並可能使我們受到索賠或其他補救措施的影響，以及負面宣傳。其中許多法律是在互聯網和相關技術出現之前通過的，因此沒有考慮或解決互聯網和相關技術目前產生的獨特問題。一些確實涉及互聯網和相關技術的法律已經並將繼續得到法院的解釋，但它們的適用性和範圍在很大程度上仍然不確定。
如果我們未能成功識別、管理、完成和整合收購和其他重大交易，包括處置，都可能損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
作為我們戰略的一部分，我們預計將繼續收購公司或業務，建立戰略聯盟和合資企業，並進行投資，以促進我們在國內和全球的業務(“戰略交易”)。與這些戰略交易相關的風險包括以下風險，其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響：
•如果我們不能確定併成功完成和整合推進我們戰略目標的戰略交易，我們可能需要花費資源在內部開發服務和技術，這可能會使我們處於競爭劣勢。
•由於盡職調查程序的固有限制，吾等可能無法識別可能影響戰略交易的估值或表現的所有事件和情況，並導致吾等在尋找、調查和尋找合適的機會時產生各種費用，無論交易是否完成。
•管理戰略交易需要不同程度的管理資源，這可能會分散我們對其他業務運營的注意力。
•我們尚未從之前的某些戰略交易中實現所有預期收益、協同效應和成本節約舉措，而且在未來，我們可能無法完全實現任何特定戰略交易的所有或任何預期收益。
•我們可能會受到我們從我們收購或投資的公司承擔的債務的不利影響，無論是已知的還是未知的。
•我們的組織結構可能會使我們難以有效地將戰略交易整合到我們正在進行的運營中，並留住和吸收我們組織或收購業務的員工。如果關鍵員工因整合問題而離職，或者如果客户、供應商或其他人因為這些變化而試圖改變他們與我們的交易，我們的業務可能會受到負面影響。
•我們之前的某些戰略交易已產生，未來我們進行的任何此類戰略交易可能會導致重大成本和開支，包括與遣散費、提前退休成本、員工福利成本、消除重複設施的費用、其他負債、法律、會計和財務諮詢費用以及根據留任計劃向高管和關鍵員工支付的必要款項有關的費用和支出。
•我們可能會發行股本或與股本掛鈎的證券，或借入資金進行戰略交易，而任何潛在的未來收購相關或其他稀釋發行股本或借款的金額和條款，以及其他因素，都可能對我們的財務狀況和經營業績產生負面影響。
此外，我們可能會剝離不再屬於我們戰略一部分的資產或業務。這些資產剝離同樣需要投入大量時間和資源，可能擾亂我們的業務，分散管理層對其他責任的注意力，並可能導致被剝離業務的處置或持續財務參與的損失，包括通過賠償或其他財務安排，在交易完成後一段時間內，這可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們的經營業績可能會受到外幣匯率波動的重大不利影響。
雖然我們以美元報告我們的經營業績，但我們的收入和支出的很大一部分是以美元以外的貨幣計價的。此外，我們的大多數客户是由我們或我們的子公司分別以我們公司或我們子公司的本位幣開出的發票，我們的大部分費用是由我們或我們的子公司分別以我們公司或我們子公司的本位幣支付的。然而，我們的一些客户目前以適用本位幣以外的貨幣開具發票。因此，我們可能會因發票開具之日和收款之日之間匯率的變化而蒙受外幣損失。此外，相對於我們的功能貨幣，外匯匯率的大幅變化可能會增加我們向非美國客户提供的服務相對於當地競爭對手的成本，從而導致我們的現有或潛在客户流失到這些當地競爭對手手中。因此，我們的經營結果會受到外幣匯率變化的影響。此外，隨着我們擴大國際業務，我們面臨的外匯風險可能會變得更加嚴重。我們已經簽訂了外幣對衝合約，未來可能還會簽訂，以減少外幣的波動性。然而，我們目前並不維持所有外幣的外幣對衝合約，我們已經或可能訂立的任何合約可能不會完全減輕我們的外幣風險，可能會被證明是不利的，或可能會產生額外的風險。
我們面臨大宗商品和市場價格風險，這些風險會影響我們的運營結果。
我們運營數據中心消耗了大量電力，因此面臨與電價波動相關的風險。在2022年間，我們遇到了AP近4500萬美元的成本為我們的數據中心提供動力。我們預計，如果我們的私有云銷售增長，我們未來的電力消耗將會增加。電力成本因地區而異，並受到能源價格大幅季節性波動和變化的影響。我們的某些數據中心位於放松管制的能源市場內。在歷史上，電力成本一直跟蹤能源的一般成本，電力成本的持續增長可能會對我們的毛利率產生負面影響。我們定期評估簽訂固定價格公用事業合同的可取性，並已就我們的部分電力消耗簽訂了某些固定價格公用事業合同。如果我們選擇不簽訂固定價格合同，我們的成本結構就暴露在這種商品價格風險之下。如果我們選擇簽訂固定價格合同，如果電價低於固定成本，我們就失去了降低電力成本的機會。因此，我們電力成本的增加可能會導致毛利率下降，並對我們的運營業績產生實質性的不利影響。
對温室氣體排放和全球氣候變化的擔憂可能會導致環境税、收費、評估或罰款，從而導致電價上漲。
人類活動對全球氣候變化的影響已經引起了公眾和科學界的廣泛關注，也引起了美國政府的重視。正在努力減少温室氣體排放，特別是發電廠的燃煤排放，我們依賴其中一些作為動力。對這些發電廠徵收的任何環境税、收費、評估或罰款的額外成本可能會轉嫁到我們身上，從而增加我們數據中心的運營成本。此外，環境税、收費、評估或處罰可以按照我們的碳足跡比例直接向我們徵收。美國或我們開展業務的任何國內或國外司法管轄區制定或通過有關温室氣體排放的任何法律或法規，都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們利用開放源碼軟件提供相當一部分的服務。我們對開源軟件的使用，以及我們對開源項目的貢獻，可能會對我們提供服務的能力造成限制，使我們面臨訴訟，導致我們的資產受損，並允許第三方訪問和使用我們在業務中使用的軟件和技術，所有這些都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們利用開源軟件，包括基於Linux的軟件，提供我們相當一部分的服務，我們希望在未來繼續將開源軟件納入我們的大部分服務中。許多開源許可證的條款尚未得到美國法院的解釋，存在這樣的風險，即這些許可證的解釋方式可能會對我們提供服務的能力施加意想不到的條件或限制。此外，我們不能確保我們沒有以與適用許可證條款不一致的方式合併其他開源軟件。如果我們不遵守這些許可證，或者如果我們以某種方式將我們的專有軟件與開源軟件結合在一起，我們可能會受到某些要求的約束，包括我們提供免費包含開源軟件的解決方案，我們提供我們基於、整合或使用開源軟件創建的修改或衍生作品的源代碼，以及我們根據適用的開源許可證條款許可此類修改或衍生作品。
此外，使用和分發開源軟件可能會導致比使用第三方商業軟件更大的風險，因為一些開源項目有已知的漏洞，而且開源軟件沒有關於侵權索賠或代碼質量的擔保或其他合同保護。當事人不時地對在其產品和服務中分發或使用開源軟件的公司提出索賠，聲稱開源軟件侵犯了他們的知識產權。我們一直受到訴訟，未來也可能受到訴訟，這些訴訟聲稱侵犯了我們認為是開放源碼軟件的知識產權。訴訟對我們來説可能代價高昂，在這種情況下，我們可能被要求向第三方尋求許可證，以繼續使用此類軟件或提供我們的某些服務。如果我們無法獲得所需的許可，我們可能不得不停止使用此類軟件或銷售受影響的服務，這可能會導致我們違反客户協議並對客户承擔責任。獲得此類許可證的成本，或未能獲得這些許可證的後果，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們還參與開源項目，包括將我們的專有軟件代碼的一部分貢獻給此類開源項目。我們參與開源項目，並在我們的大部分服務中使用開源解決方案，可能會導致設計和開發資產的減值。此外，我們與這些開源項目的活動可能會使我們面臨額外的訴訟風險，包括由於我們參與這些項目而導致的基於第三方貢獻者的間接侵權索賠。此外，我們參與開源項目可能會允許包括我們的競爭對手在內的第三方訪問我們在業務中使用的軟件，這可能會限制我們限制第三方開發、銷售或以其他方式提供類似或有競爭力的技術或服務的能力，並且可能使我們的競爭對手能夠以更少的開發工作量和時間提供類似的服務，這最終可能會導致我們的銷售損失。雖然我們可能能夠根據其他權利要求保護我們的知識產權，如商業祕密或合同權利，但我們參與開源項目限制了我們向第三方主張某些專利權的能力(即使我們得出結論認為使用這些專利權與競爭產品侵犯了我們的專利)，除非這些第三方向我們主張專利權。這種對我們主張專利權的能力的限制可能會損害我們的業務和競爭能力。
我們的業務有賴於我們繼續獲取、維護、保護和執行我們業務所依賴的知識產權和專有權利的能力。如果我們不能成功地獲取、維護、保護和執行我們的知識產權和專有權利，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到實質性的不利影響。
除了使用開源軟件外，我們還依賴專利、版權、商標、服務商標和商業祕密法律，以及保密程序和合同限制來建立和保護我們的知識產權和專有權利，所有這些都只提供有限的保護。例如，我們沒有與我們的專有工具、技術、流程和系統(包括Rackspace Fabric)相關的任何專利權，並依賴保密協議來保護此類專有權利。我們不能向您保證，未來的任何專利、版權、商標或服務商標註冊將被頒發給未決或未來的申請，或任何已註冊或未註冊的版權、商標或服務標記將可強制執行，或為我們的知識產權和專有權利提供足夠的保護。此外，關於知識產權和專有權利的有效性、可執行性和保護範圍的法律標準也是不確定的。
我們認為我們的商標、商號和服務標誌具有重大價值，我們的品牌是我們服務營銷的重要因素。我們打算同時依靠註冊和普通法保護我們的商標。但是，我們可能無法阻止競爭對手獲得類似、侵犯、挪用、違反或降低我們的商標和服務標誌以及我們的其他知識產權和專有權利的商標或服務標誌和其他知識產權和專有權利。如果其他人主張我們的知識產權或專有權利或類似於我們商標的商標的權利或所有權，我們的知識產權和專有權利的價值可能會縮水。
我們還努力與我們的員工、承包商和與我們有業務往來的各方達成協議，以限制對我們專有信息的訪問和披露。然而，我們不能保證我們已經與已經或可能已經訪問我們的專有信息(包括我們的技術訣竅和商業祕密)的每一方達成了此類協議。此外，我們目前在美國和歐盟已頒發和待批專利申請，主要與我們歷史悠久的遺留產品有關，如OpenStack公共雲。然而，我們的專利申請可能會受到挑戰和/或最終被拒絕，我們發佈的專利可能會受到爭議、規避、被發現不可執行或無效。即使我們在未來繼續尋求專利保護，我們也可能無法為我們的技術獲得或維持專利保護。此外，未來由我們擁有或許可給我們的任何待決或未來專利申請頒發的任何專利可能不會為我們提供競爭優勢，或者可能通過行政程序(包括重新審查)規避或成功挑戰、無效或不可執行，各方間審查、幹預和派生程序以及在外國司法管轄區的同等程序(例如，反對程序)或訴訟。我們可能不知道第三方持有的已頒發專利或未決專利申請可能會導致已頒發專利，如果被發現是有效和可強制執行的，可能會被我們當前或未來的技術或服務侵犯。
第三方可以獨立開發與我們在服務中使用的技術基本相同、優於或具有競爭力的技術，或侵犯、挪用或以其他方式侵犯我們的知識產權和專有權利的技術。如果我們未能充分保護我們的知識產權和專有權利，我們的競爭對手可能會獲得我們的專有技術，並開發和商業化基本上相同的服務或技術，而我們所採取的步驟可能無法阻止未經授權使用、訪問、分發、挪用、反向工程或披露我們的知識產權和專有信息，包括我們的技術訣竅和商業祕密。我們的知識產權和專有權利的執行還取決於對侵權者和侵權方的成功法律行動，這些侵權者和當事人挪用或以其他方式侵犯我們的知識產權和專有權利，包括我們的專有信息和商業祕密，但即使我們的權利受到侵犯、挪用或以其他方式侵犯，這些行動也可能不會成功。此外，一些外國的法律對我們的知識產權和專有權利的保護程度不如美國的法律，而且專利、商標、版權和商業祕密保護可能並不適用於我們提供服務的每個國家/地區。
儘管我們採取了措施，但第三方仍有可能在未經授權的情況下複製或以其他方式獲取和使用我們的知識產權和專有權利，包括我們的技術和信息。對未經授權使用我們的專有技術和其他知識產權以及我們的服務進行監管是困難、耗時和昂貴的，未來可能需要通過訴訟來保護或執行我們的知識產權和專有權利。任何此類訴訟的起訴或解決都可能是耗時和昂貴的，導致管理層注意力和資源的大量轉移，並損害我們的業務和運營結果。此外，任何此類訴訟最終可能不會成功，並可能導致我們部分知識產權和專有權利的損害或損失。此外，我們執行知識產權和專有權利的努力可能會遇到抗辯、反訴和反訴，這些抗辯、反訴和反訴可能會攻擊我們知識產權和專有權利的有效性和可執行性，如果這些抗辯、反訴或反訴成功，我們可能會失去寶貴的知識產權和專有權利。
第三方對知識產權或專有權侵權、挪用或其他侵權行為的索賠可能會帶來高昂的辯護成本，並可能限制或破壞我們銷售服務的能力。
在與技術相關的行業中，知識產權或專有權侵權、挪用或其他侵權行為的第三方索賠司空見慣。技術行業的公司、控股公司、非執業實體和其他不利的知識產權所有者，他們可能有也可能沒有相關的服務收入，但尋求從與授予許可相關的使用費中獲利，擁有大量專利、版權、商標、服務標記和商業祕密，經常提出侵犯、挪用或其他侵犯知識產權和專有權的指控，並可能對我們提起訴訟。這些或其他各方過去曾聲稱，將來也可能聲稱，我們挪用、侵犯、侵犯或濫用了知識產權專有權。我們可能會在為任何此類訴訟辯護時產生鉅額費用，而任何此類訴訟，無論勝訴或結果如何，和解或訴訟都可能耗時且成本高昂，可能會分散我們技術和管理人員的注意力，並可能損害我們的業務、運營結果和聲譽。任何此類訴訟中的不利裁決可能會阻止我們向客户提供我們的服務，並可能要求我們採購或開發不侵犯、挪用或以其他方式違反的替代服務，這可能是昂貴、耗時或不可能的，或者要求我們獲得昂貴和/或不利的許可證。我們與我們的客户和其他第三方達成的某些協議包括賠償條款，根據這些條款，我們同意賠償因侵權、挪用或其他侵犯知識產權的索賠而遭受或發生的損失，或以其他方式對他們承擔責任。對於針對我們或我們的客户或其他第三方的任何知識產權或專有權利索賠，我們也可能需要支付損害賠償金(包括三倍的損害賠償金和律師費，如果我們被發現故意侵犯了一方的權利)，賠償我們的客户或其他第三方的損害，或者停止使用被發現侵犯第三方權利的技術或知識產權，這可能會損害我們的業務。我們可能無法以商業上合理的條款或根本無法使用具有相同特性或功能且具有相同質量和性能標準的技術來替換或獲得這些技術的許可證。許可替代技術和知識產權可能會顯著增加我們的運營費用，或者可能要求我們在一個或多個方面限制我們的業務活動。我們還可能被要求開發非侵權、挪用或侵犯的替代技術和知識產權，這可能需要大量的努力、時間和費用，最終可能不是一個功能與原始產品一樣好或不被市場接受的替代產品。
我們可能有額外的納税義務。
我們在美國(聯邦和州)和許多外國司法管轄區負有各種税收和收税義務。在確定我們在全球範圍內的所得税撥備時，需要做出重大判斷。我們可能會確認額外的税收支出並承擔額外的税收責任，包括因與税收相關的法律、法規、行政做法、原則和解釋的變化，包括不同司法管轄區的全球税收框架、競爭和其他法律和會計規則的變化而產生的其他税收義務責任。這些變化可能是經濟、政治和其他條件的結果，也可能是某些司法管轄區為了增加税收而積極解釋法律的結果。越來越多的司法管轄區正在考慮或已經單方面通過了可能對我們的有效税率產生不利影響或導致我們的其他成本可能對我們的經營業績產生不利影響的法律或國家/地區的報告要求。
我們目前還在不同的司法管轄區接受税務審計，這些司法管轄區可能會評估針對我們的額外税務責任。審計、調查或其他税務爭議的發展可能會對發生發展的一個或多個期間以及之前和隨後的期間的經營業績或現金流產生重大不利影響。我們定期評估這些程序產生不利結果的可能性，以確定我們應計税款的充分性。儘管我們相信我們的税收估計是合理的，但審計、調查和任何其他税務爭議的最終結果可能與我們歷史上的應計税額有很大不同。
美國貿易政策的變化，包括徵收關税和由此產生的後果，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
美國政府採取了一種新的貿易政策方法，在某些情況下，還重新談判或可能終止某些現有的雙邊或多邊貿易協定。它還對某些外國商品徵收關税，包括信息和通信技術產品。這些措施可能會大幅增加進口到美國的商品的成本。這反過來可能意味着我們客户的IT支出將有更大一部分用於硬件成本，而用於我們服務的支出將減少，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
與我們的負債有關的風險
我們的鉅額債務可能會對我們籌集額外資本為我們的運營提供資金的能力產生實質性的不利影響，限制我們對經濟或行業變化的反應能力，並阻止我們償還債務。
我們是一家高度槓桿化的公司。截至2022年12月31日，我們的未償債務面值為33.598億美元，此外至375.0萬美元循環信貸機制下數十億未提取的承付款(沒有任何未付信用證)。截至2022年12月31日，我們的未償債務包括定期貸款工具下的22.598億美元借款，5.5億美元5.375%優先債券和5.5億美元3.50%優先擔保債券。截至2021年12月31日和2022年12月31日的年度，wE償還債務總額(包括所需本金及利息支付)分別約為1.76億美元及1.663億美元，分別佔本公司營運現金流量的47.5%及67.4%(或分別佔扣除現金利息付款前計算的營運現金流量的34.2%及42.6%)。
我們的鉅額債務可能會產生重要的後果。例如，它可以：
•限制我們借錢用於營運資金、資本支出、償債要求、戰略舉措或其他目的的能力；
•使我們更難就我們的債務履行義務，任何未能履行我們任何債務工具的義務，包括限制性契諾和借款條件，都可能導致5.375%的票據契約、3.50%的票據契約、第一留置權協議和管理其他債務的協議發生違約；
•要求我們將業務現金流的很大一部分用於支付利息和償還債務，從而減少了我們可用於其他目的的資金；
•限制我們在計劃或應對運營或業務中的變化時的靈活性；
•使我們的槓桿率高於我們的一些競爭對手，這可能使我們處於競爭劣勢；
•影響我們租賃空間的租金支出和融資租賃的利息支出，這可能是重大的；
•使我們更容易受到業務、行業或經濟低迷的影響；
•限制我們進行戰略性收購、從事開發活動、引進新技術或開拓商機；
•導致我們進行非戰略性資產剝離；
•限制我們借入更多資金或處置資產的能力，以及我們負債方面的財務和其他限制性契約；
•防止吾等籌集所需資金，以便在控制權發生某些變更時回購所有投標予吾等的5.375釐優先票據或3.50釐優先抵押票據，否則將構成5.375釐債券契約或3.50釐債券契約下的違約事件，或在控制權變更時為高級融資再融資，而控制權變更根據第一留置權信貸協議屬違約事件；或
•使我們面臨利率上升的風險，因為我們的某些借款，包括高級貸款項下的借款，利率是可變的。
此外，第一留置權信貸協議、5.375%票據契約和3.50%票據契約包含限制性契約，這些契約將限制我們從事可能符合我們長期最佳利益的活動的能力。如果我們不遵守這些公約，可能會導致違約事件，如果不治癒或免除違約，可能會導致我們幾乎所有債務的加速。
儘管我們負債累累，但我們仍可能產生更多債務，包括有擔保的債務，這可能會加劇與我們的債務相關的風險。
我們和我們的子公司未來可能會招致鉅額債務。雖然5.375%債券契約、3.50%債券契約及第一留置權信貸協議的條款對我們的附屬公司產生額外債務的能力作出限制，但這些限制須受若干重要的限制及例外情況所規限，而因遵守這些限制而產生的債務可能相當龐大。該等限制並不阻止吾等招致債務或我們的附屬公司招致根據5.375釐票據契約、3.50釐票據契約及第一留置權信貸協議的條款不構成債務的債務。在我們招致額外債務或該等其他債務的範圍內，上述風險因素下與我們的鉅額債務相關的風險我們的鉅額債務可能會對我們籌集額外資本為我們的運營提供資金的能力產生實質性的不利影響，限制我們對經濟或行業變化的反應能力，並阻止我們償還債務。“包括我們潛在的無力償還債務的能力，將會增加。
截至2022年12月31日，我們有375.0美元在我們的高級貸款的循環信貸安排部分(沒有任何未償還的信用證)下，可用於額外借款的100萬美元，所有這些都將得到擔保。除5.375釐優先票據、3.50釐高級抵押票據及吾等於高級融通項下的借款外，5.375釐債券契約、3.50釐票據契約及第一留置權協議下的契諾，以及任何其他現有或未來債務工具下的契諾，均可令吾等產生可觀的額外債務，而在若干限制的情況下，該等額外債務可獲抵押。
我們可能無法產生足夠的現金來償還我們所有的債務，併為我們的營運資本和資本支出提供資金，並可能被迫採取其他行動來履行我們根據債務承擔的義務，這些行動可能不會成功。
除其他事項外，我們履行債務的能力將取決於：
•我們未來的財務和經營業績，這將受到當前經濟、行業和競爭狀況以及金融、商業、立法、監管和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的；
•我們未來為現有債務進行再融資或重組的能力，這取決於資本市場狀況、我們的財政狀況以及現有或未來債務協議的條款；以及
•我們未來在循環信貸安排下借款的能力取決於我們對第一份留置權協議中的契約的遵守情況。
我們不能確定我們的業務將從運營中產生現金流，或者我們是否能夠從我們的循環信貸安排或其他方面提取足夠的金額來滿足我們的流動性需求。如果我們的現金流和資本資源不足以滿足我們的債務和其他流動性需求，我們可能會被迫減少或推遲資本支出、出售資產、尋求額外資本或重組或再融資我們的債務。這些替代措施可能不會成功，也可能不允許我們履行預定的償債義務。我們重組債務或為債務再融資的能力將取決於資本市場的狀況和我們當時的財務狀況。對我們的債務進行任何再融資可能會以更高的利率進行，並可能要求我們遵守更繁瑣的公約，這可能會進一步限制我們的業務運營。我們不能確定我們是否能夠以商業上合理的條款重組或再融資我們的任何債務。此外，現有或未來債務協議的條款，包括第一留置權貸款協議和5.375%的票據契約和3.50%的票據契約，可能會限制我們採用其中的一些
另類選擇。在缺乏此類經營業績和資源的情況下，我們可能面臨嚴重的流動性問題，並可能被要求處置重大資產或業務，以履行我們的償債和其他義務。我們可能無法以公平的市場價值完成這些處置，或者根本無法完成。此外，我們可以從任何此類處置中變現的任何收益可能不足以在到期時履行我們的償債義務。我們的股權持有人，包括阿波羅及其附屬公司，沒有為我們提供債務或股權融資的持續義務。我們無法產生足夠的現金流來償還我們的債務，或以商業合理的條款或根本不能為我們的債務進行再融資，將對我們的財務狀況和經營業績造成重大的不利影響。
如果我們不能如期償還我們的債務，我們將會違約，5.375%優先債券和3.50%優先擔保票據的持有人和高級貸款的貸款人可以宣佈所有未償還本金和利息到期和支付，高級貸款的貸款人可以終止他們對貸款的承諾，我們的有擔保的貸款人(包括高級貸款的貸款人)和3.50%優先擔保債券的持有人可以止贖保證其債務的資產，我們可能會被迫破產或清算。
我們的債務協議包含限制我們經營業務靈活性的限制。
第一份留置權信貸協議和契約包含，我們的任何其他現有或未來債務可能包含對我們施加重大運營和財務限制的多個契約，其中包括對我們子公司的能力的限制，其中包括：
•承擔額外債務、擔保債務或發行某些優先股；
•對我們的股本支付股息或進行分配，或回購或贖回我們的股本，或進行其他限制性付款；
•提前償還、贖回或回購某些債務；
•提供貸款或進行某些投資；
•出售某些資產；
•對某些資產設立留置權；
•合併、合併、出售或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有資產；
•與我們的附屬公司達成某些交易；
•從根本上改變我們所從事的業務；
•簽訂協議，限制我們的子公司支付股息的能力；以及
•指定我們的子公司為不受限制的子公司。
此外，循環信貸安排要求我們在某些情況下遵守淨第一留置權槓桿率。
由於這些公約，我們的經營方式受到限制，我們可能無法從事有利的商業活動，或為未來的運營或資本需求提供資金。如未能遵守第一留置權信貸協議、5.375%債券契約、3.50%債券契約或任何其他現有或未來債務的契諾，則根據適用於該等債務的協議，可能會導致違約，如不予以補救或豁免，可能會對本公司的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。在發生任何此類違約事件時，高級貸款項下的貸款人(視情況而定)：
•不會被要求借給我們任何額外的金額；
•可選擇宣佈所有未清償借款以及應計和未付利息和費用到期並應支付，並終止所有提供進一步信貸的承諾；
•可能需要我們用可用現金來償還這些借款；或
•可有效防止我們償還5.375釐優先債券及3.50釐優先抵押債券的還本付息；
其中任何一項都可能導致5.375%債券契約和3.50%債券契約的違約事件。
貸款人的此類行動可能會導致我們其他債務項下的交叉違約。若吾等無法償還該等款項，則高級貸款項下的貸款人及任何其他現有或未來的有擔保債務，可以授予他們的抵押品作為高級貸款或該等其他債務的擔保。我們已將我們幾乎所有的資產作為高級貸款的抵押品。
如果我們在高級貸款項下的任何未償還債務或我們的其他債務，包括5.375%的優先債券和3.50%的優先擔保債券被加速，則無法保證我們的資產將足以全額償還該等債務。
我們的浮動利率負債使我們面臨利率風險，這可能導致我們的償債義務顯著增加。
高級貸款項下的借款利率浮動，使我們面臨利率風險。截至2022年12月31日，假設循環信貸安排全部提取，假設混合利率每發生0.125%的變化，高級貸款項下債務的年度利息支出將產生300,000美元的變化。我們已經並可能在未來達成利率互換協議，將浮動利率轉換為固定利率支付，以減少利率波動。然而，我們目前並沒有就我們所有的浮動利率債務維持利率掉期，我們已經或可能達成的任何掉期可能無法完全緩解我們的利率風險，可能被證明是不利的，或者可能會產生額外的風險。
逐步取消倫敦銀行同業拆息可能會增加我們的利息支出，並對我們產生實質性的不利影響。
2021年3月5日，負責監管倫敦銀行間同業拆借利率的英國金融市場行為監管局宣佈，將不會強制面板銀行在2023年6月30日之後為隔夜1、3、6和12個月的美元LIBOR期限以及2021年12月31日之後的所有其他期限提供資金。未來幾年，美元LIBOR可能會被有擔保的隔夜融資利率(SOFR)或其他基準利率取代。無法預測這些變化、其他改革或在英國、美國或其他地方建立替代參考利率的影響。
我們高級貸款項下的借款使用LIBOR作為確定適用利率的基準，但第一份留置權信貸協議包括與未來終止LIBOR有關的條款，並規定了以替代基準利率取代LIBOR的機制。
目前還不能完全預測逐步取消倫敦銀行間同業拆借利率的後果。任何計算我們未償債務利息的替代利率可能不如LIBOR有利或表現不同，並可能導致我們的利息支出增加，或可能影響我們為部分或全部現有債務進行再融資的能力。此外，過渡過程可能涉及金融市場波動性增加或流動性不足等問題，無論適用於我們借款的任何置換利率是否受到影響，這也可能對我們產生不利影響。脱離倫敦銀行同業拆借利率的任何此類影響，以及其他不可預見的影響，可能會導致利息支出增加，以及與未來融資努力相關的其他支出、困難、併發症或延遲，或以其他方式對我們的財務狀況產生不利影響。
我們信用評級的任何下調都可能限制我們獲得未來融資的能力，增加我們的借款成本，並對我們現有債務證券的市場價格產生不利影響，或以其他方式損害我們的業務、財務狀況和經營業績。
國家認可的信用評級機構已經發布了與我們的長期債務相關的信用評級。我們在高級融資、5.375%優先債券和3.50%高級擔保債券項下的未償還債務目前具有非投資級評級。其中一些機構過去曾下調過我們的信用評級。不能保證分配給我們任何債務證券或貸款的任何評級在任何給定的時期內仍然有效，或者如果評級機構認為情況需要的話，也不能保證該評級機構不會完全降低、暫停或撤銷任何此類評級。
我們信用評級的任何其他實際或預期的變化或降級，包括宣佈我們的評級正在接受評估以進行降級，都可能：
•對部分或全部未償債務證券或貸款的市場價格產生不利影響；
•限制我們進入資本市場的機會，或以其他不利的方式影響以優惠條件獲得其他新融資的機會；
•在管理我們未來可能產生的任何債務的條款的協議中產生新的或更具限制性的契約；
•增加我們的借貸成本；
•影響我們的業務、財務狀況和經營結果。
與我們普通股所有權相關的風險
我們的股票價格可能會大幅波動。
由於許多因素，我們普通股的市場價格可能會有很大差異，其中一些因素是我們無法控制的。以下因素可能會影響我們的股價：
•我們的經營和財務業績及前景；
•財務或經營指標的增長率(如果有的話)的季度變化，如每股收益、淨收入、收入、非GAAP淨收入、非GAAP營業利潤和調整後的EBITDA；
•公眾對我們的新聞稿、我們的其他公開公告和我們向美國證券交易委員會提交的文件的反應；
•我們的競爭對手的戰略行動；
•其他公司經營業績和股票市場估值的變化；
•與訴訟有關的公告；
•未能達到研究分析師或其他投資者的收入或收益預期；
•股票研究分析師的收入或收益估計的變化，或建議的變化或研究範圍的撤回；
•新聞界或投資界的投機行為；
•我們或我們的股東出售我們的普通股，或認為可能發生此類出售；
•會計原則、政策、指引、解釋或準則的變更；
•關鍵管理人員的增減；
•我們股東的行動；
•一般市場狀況；
•與我們的業績無關的國內和國際經濟、法律和監管因素；
•財務報告的內部控制存在重大缺陷；以及
•實現本“風險因素”部分所述的任何風險，或未來可能出現的其他風險。
股票行情KET一般都經歷過極端的波動，這種波動往往與特定公司的經營業績無關。這些廣泛的市場波動可能會對我們普通股的交易價格產生不利影響。在整個市場和公司證券的市場價格出現波動之後，往往會對公司提起證券集體訴訟。如果對我們提起此類訴訟，可能會導致鉅額費用，分散我們管理層的注意力和資源，並損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
未來在公開市場上出售我們的普通股，或者在公開市場上認為可能會發生這樣的出售，可能會降低我們的股價。
自.起2022年12月31日，根據2017年激勵計劃和2020年激勵計劃，我們有215.7股已發行普通股和約2,300萬股已發行期權和限制性股票，我們還根據2020年激勵計劃和960萬根據ESPP發行的普通股，根據與收購Datapipe相關的合併協議，我們可能需要向ABRY的一家關聯公司發行額外的普通股。此外，我們的某些現有股東，包括阿波羅和ABRY，有一定的權利要求我們登記他們持有的普通股的銷售，包括與包銷發行有關的普通股。此外，我們還提交了一份關於我們可能根據2017年激勵計劃、2020年激勵計劃和ESPP發行的所有普通股的登記聲明。登記後，這些股票可以在發行時在公開市場上自由出售。在適用的鎖定協議到期時在公開市場上出售大量股票、認為可能發生此類出售的看法，或任何鎖定協議的提前解除，都可能對我們普通股的現行市場價格產生不利影響，或使您更難在您認為合適的時間和價格出售您的普通股。
如果我們不保持有效的內部控制，我們的財務報表可能不準確，您對我們普通股的投資價值可能會下降。
我們預計將繼續產生鉅額費用，並投入大量管理努力，以確保遵守薩班斯-奧克斯利法案的要求，包括遵守薩班斯-奧克斯利法案第404(B)條的要求。如果我們未能實現並維持有效的內部控制環境，我們可能會在合併財務報表中出現重大錯報，無法履行我們的報告義務，這可能會導致投資者對我們報告的財務信息失去信心。此外，無效的財務報告內部控制可能會使我們面臨更大的欺詐或濫用公司資產的風險，並可能使我們面臨從納斯達克退市、監管調查、民事或刑事制裁和訴訟，其中任何一項都將對我們的業務、財務狀況、經營業績和我們普通股的市場價格產生實質性的不利影響。
我們繼續受到阿波羅的控制，阿波羅的利益可能與我們的利益和其他股東的利益相沖突。
自.起2022年12月31日，阿波羅實益擁有我們已發行普通股約60%的投票權。因此，與阿波羅有關聯的個人將有效控制所有需要我們股東批准的事項的投票結果，包括選舉董事、進行重大公司交易，如合併、收購要約、出售我們的全部或幾乎所有資產以及發行額外的債務或股權。阿波羅及其附屬公司的利益可能與我們的利益或其他股東的利益衝突或不同。例如，阿波羅持有的所有權集中可能會推遲、推遲或阻止我們公司控制權的變更，或者阻礙可能對我們有利的合併、收購或其他業務合併。此外，阿波羅及其附屬公司從事對公司進行投資的業務，可能會不時收購與我們直接或間接競爭的企業或我們的供應商或客户，並持有這些企業的權益或向其提供建議。阿波羅及其附屬公司也可能尋求與我們的業務相輔相成的收購機會，因此，我們可能無法獲得這些收購機會。任何此類投資都可能增加這一風險因素中討論的利益衝突的可能性。只要阿波羅繼續直接或間接實益擁有我們的大量股權，即使該金額低於50%，阿波羅將繼續能夠在很大程度上影響或有效控制我們進行公司交易的能力。阿波羅還有權根據他們對我們已發行普通股投票權的實益所有權(四捨五入到最接近的整數)提名若干董事，這些董事佔我們董事會的一定比例，目前至少佔我們董事會的多數。此外，我們有一個執行委員會，由我們的董事會酌情提供服務，其中包括兩名由阿波羅提名的成員，他們被授權採取他們合理認為適當的行動(除某些例外情況外)。
我們是納斯達克規則意義上的“受控公司”，因此，我們有資格並打算依賴於某些公司治理要求的豁免。
阿波羅控制着我們已發行有表決權股票的大部分投票權，因此我們是納斯達克公司治理標準意義上的受控公司。根據納斯達克規則，由另一人或一羣共同行動的人持有超過50%投票權的公司是受控公司，可以選擇不上市符合某些公司治理要求，包括以下要求：
•董事會多數由獨立董事組成；
•提名和公司治理委員會完全由獨立董事組成，或以其他方式要求董事提名由我們董事會的獨立成員根據一項正式決議確定或推薦給我們的董事會，該決議涉及提名過程和聯邦證券法可能要求的相關事項；以及
•薪酬委員會完全由獨立董事組成。
我們打算利用只要我們仍然是一家受控公司，這些豁免就可以實現。因此，你可能得不到與受納斯達克所有公司治理要求約束的公司股東相同的保護。不能保證我們仍將是一家“受控公司”，在失去這一地位後，我們可能需要修改我們的董事會和委員會組成，以符合適用的“納斯達克”規則。
我們是一家控股公司，依靠我們子公司的股息、分配和其他支付、預付款和資金轉移來履行我們的義務。
我們是一家控股公司，不從事自己的任何業務運營。因此，我們在很大程度上依賴子公司的現金股息和分配以及其他轉移，包括支付我們的債務，來履行我們的義務。管理我們子公司債務的協議限制了我們子公司向我們支付股息或其他分配的能力。見第二部分“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”項目7--“流動資金和資本資源”。我們的每一家子公司都是一個獨立的法人實體，在某些情況下，法律和合同限制可能會限制我們從它們那裏獲得現金的能力，我們可能會限制我們未來任何合資企業向我們分配收益的能力。我們子公司的收益或其他可用資產因任何原因而惡化，也可能限制或削弱它們向我們支付股息或其他分配的能力。
我們預計在可預見的未來不會為我們的普通股支付股息。
我們預計在可預見的未來不會為我們的普通股支付任何股息。我們打算保留所有未來的收益，用於我們業務的運營和擴張，以及償還未償債務。我們的高級借貸便利和契約包含限制性契約，未來的任何債務都可能包含這些限制性契約，這些契約對我們施加了重大的經營和財務限制，包括對我們支付股息和支付其他限制性付款的能力的限制。
如果證券或行業分析師不發表關於我們業務的研究報告或負面報告，我們的股價可能會下跌。
我們普通股的交易市場將受到行業或證券分析師發佈的關於我們或我們業務的研究和報告的影響。如果這些分析師中的一位或多位停止對我們的報道，或未能定期發佈有關我們的報告，我們可能會在金融市場失去可見性，這反過來可能導致我們的股價或交易量下降。此外，如果跟蹤我們公司的一名或多名分析師下調了我們的普通股評級，發表了對我們業務不利的研究報告，或者如果我們的經營業績沒有達到他們的預期，我們的股價可能會下跌。
項目1B--未解決的工作人員意見
沒有。
項目2--財產
辦公空間
我們的公司總部位於德克薩斯州的温德克雷斯特，位於德克薩斯州的聖安東尼奧地區，佔地67英畝，佔地120萬平方英尺。除公司總部外，我們還在美國、歐洲、亞太地區、墨西哥和世界各地租用辦公地點。為了保持運營靈活性，我們越來越多地使用短期共享辦公設施，而不是簽訂傳統的長期辦公室租賃。
2022年10月，我們宣佈打算出售目前位於德克薩斯州温德克雷斯特的公司總部設施，並將公司總部搬遷到德克薩斯州聖安東尼奧的租賃辦公空間。
數據中心
自.起2022年12月31日，我們在美國、英國、香港、澳大利亞和世界各地租用了數據中心。
我們相信，我們現有的辦公空間和數據中心設施足以滿足我們當前的需求，未來將提供合適的額外或替代空間來滿足我們的預期需求。
項目3--法律訴訟
我們有各種訴訟、索賠和承諾導致的意外情況。當損失被認為是可能的並且可以合理估計時，我們記錄或有損失的應計項目。與這些事項有關的最終支付金額可能與記錄的應計項目不同，這種支付的時間也不確定。
我們可能會不時地在正常業務過程中受到各種法律程序的影響。此外，第三方可能會不時向我們提出知識產權索賠，聲稱我們的某些產品、服務和技術侵犯、挪用或以其他方式侵犯他人的知識產權或專有權利。
吾等並不參與任何訴訟，而訴訟的結果若被裁定為對吾等不利，則合理地預期個別或整體將對吾等的業務、財務狀況或營運結果產生重大不利影響。
託管的Exchange事件
我們在與之前披露的勒索軟件事件有關的幾起訴訟中被點名。除其他事項外，未決的訴訟尋求公平和補償性的救濟。我們正在積極為這些問題辯護。我們預計，這些索賠中的任何一項，無論是個別索賠還是合計索賠，都不會對我們的綜合財務狀況或經營業績產生實質性的不利影響。然而，在訴訟程序的早期階段，我們無法確定這些事件的結果的可能性或合理預期的損失範圍(如果有的話)。我們維持保險，包括網絡攻擊的保險，但受某些免賠額和保單限制的限制，金額為我們認為適當的。
項目4--礦山安全披露
不適用。
第II部
項目5--註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券
普通股市場信息
我們的普通股於2020年8月5日在納斯達克上市，代碼為RXT。在此之前，我們的普通股沒有公開市場。
紀錄持有人
截至2023年3月9日，我們普通股的登記股東有22名。由於我們的許多普通股由經紀人和其他機構代表股東持有，我們無法估計這些登記在冊的股東代表的股東總數。
股利政策
到目前為止，我們還沒有對我們的普通股支付任何現金股息，我們目前也不打算在可預見的未來對我們的普通股支付現金股息。然而，我們未來可能會決定為我們的普通股支付股息。未來宣佈和支付現金股息(如果有)將由我們的董事會酌情決定，並將取決於以下因素：收益水平、現金流、資本要求、負債水平、適用法律施加的限制、我們的整體財務狀況、我們債務協議中的限制以及我們董事會認為相關的任何其他因素。
作為一家控股公司，我們支付股息的能力取決於我們從運營中的子公司獲得現金股息。因此，我們支付股息的能力將受到限制，因為他們根據我們的高級融資機制、契約以及我們或他們可能產生的其他當前和未來債務向我們支付股息的能力受到限制。見第一部分“風險因素--與我們普通股所有權有關的風險”和第二部分“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--流動資金和資本資源”的第7項。
根據股權補償計劃獲授權發行的證券
有關根據股權補償計劃授權發行的證券的信息，見第三部分第12項--“某些受益所有人和管理層的擔保所有權及相關股東事項”。
股票表現圖表
下圖比較了我們普通股自2020年8月5日(我們的普通股在納斯達克開始交易之日)和2022年12月31日(I)標準普爾500指數及(Ii)標準普爾500資訊科技指數的累計總回報。所有價值都假設在2020年8月5日對我們的普通股和其他兩個指數的投資為100美元，並假設股息再投資。該圖使用2020年8月5日的收盤價每股16.39美元作為我們普通股的初始價值。下面顯示的比較是基於歷史數據。我們警告説，所顯示的股價表現不一定表明，也不打算預測我們普通股的潛在未來表現。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司/指數 | | 2020年8月5日 | | 2020年9月30日 | | 2020年12月31日 | | 2021年3月31日 | | 2021年6月30日 | | 2021年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 2022年3月31日 | | 2022年6月30日 | | 2022年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| Rackspace技術公司 | | $ | 100.00 | | | $ | 117.69 | | | $ | 116.29 | | | $ | 145.09 | | | $ | 119.65 | | | $ | 86.76 | | | $ | 82.18 | | | $ | 68.09 | | | $ | 43.75 | | | $ | 24.89 | | | $ | 18.00 | |
| 標準普爾500指數 | | $ | 100.00 | | | $ | 101.06 | | | $ | 112.87 | | | $ | 119.39 | | | $ | 129.14 | | | $ | 129.44 | | | $ | 143.22 | | | $ | 136.14 | | | $ | 113.75 | | | $ | 107.75 | | | $ | 115.38 | |
| 標準普爾500信息技術指數 | | $ | 100.00 | | | $ | 102.62 | | | $ | 114.45 | | | $ | 116.44 | | | $ | 129.59 | | | $ | 131.06 | | | $ | 152.62 | | | $ | 139.56 | | | $ | 111.04 | | | $ | 103.89 | | | $ | 108.50 | |
股權證券的未登記銷售
不適用。
發行人購買股票證券
在截至2022年12月31日的三個月內，我們沒有回購任何普通股。
2022年3月3日，我們的董事會批准了一項計劃，回購最多7500萬美元的普通股。授權即刻生效，2023年9月30日到期，可隨時終止。根據該計劃，根據適用的證券法，可以不時通過公開市場交易(包括預先設定的交易計劃)、私下協商的交易、加速股票回購和其他交易來回購股票。截至2022年12月31日，根據該計劃仍有4400萬美元可供購買。
第6項--[已保留]
項目7--管理層對財務狀況的討論和分析
以及行動的結果
以下MD&A旨在幫助讀者瞭解我們的經營結果、財務狀況和現金流，應與經審計的綜合財務報表和本年度報告其他部分包含的相關附註一起閲讀。提及“Rackspace Technology”、“We”、“Our Company”、“the Company”、“Us”或“Our”時，指的是Rackspace Technology及其合併的子公司。
以下討論包含涉及風險、假設和不確定性的前瞻性陳述，例如對我們的計劃、目標、預期、意圖和預測的陳述。由於幾個因素，我們的實際結果和選定事件的時間可能與這些前瞻性陳述中討論的大不相同，包括本年度報告中題為“風險因素”的章節和本年度報告中其他部分闡述的那些因素。您應該仔細閲讀“風險因素”，以瞭解可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述大不相同的重要因素。另請參閲本年度報告其他部分所載的“關於前瞻性陳述的特別説明”。
概述
我們是一家領先的端到端多雲技術服務公司。我們在所有主要技術平臺上設計、構建和運營客户的雲環境，而不考慮技術堆棧或部署模式。我們與客户在雲之旅的每個階段建立合作伙伴關係，使他們能夠實現應用程序現代化、構建新產品和採用創新技術。我們為我們的客户提供獨一無二的專有技術組合，這些技術來自一支高技能顧問和工程師團隊的超過10億美元的投資和服務專業知識。我們為我們的客户提供公正的專業知識和技術解決方案，通過世界領先的雲服務交付，所有這些都包裹在狂熱的體驗中。
我們的目標是成為客户在實現雲轉型的道路上最值得信賴的顧問和服務合作伙伴，並加快他們的雲投資的價值。我們讓客户能夠在選擇正確的技術時做出靈活的決策，並根據客户的獨特目標推薦解決方案。通過這種方式，我們使我們的客户能夠充分利用雲採用帶來的好處。
我們的團隊由6,800名高技能黑客組成，其中包括顧問和工程師，他們與公司在雲轉型過程的各個階段進行合作
我們通過集成的服務交付模式向全球客户羣提供服務。我們在全球60多個城市都有業務。這一足跡使我們能夠更好地為總部設在不同國家的客户提供服務，特別是需要跨境解決方案的跨國公司。我們擁有強大的各種規模的客户，包括企業業務(收入超過30億美元)、中端市場業務(收入3億至30億美元)和商業客户(收入不到3億美元)。
2016年11月3日，Rackspace託管(現更名為Rackspace Technology Global)被該公司的間接全資子公司首創母公司收購。根據日期為2016年8月26日的合併協議，Rackspace Technology Global與先啟母公司的全資子公司合併，而Rackspace Technology Global作為先啟母公司的全資子公司繼續存在。
我們通過三個可報告的細分市場運營我們的業務並報告我們的結果：(1)多雲服務，(2)應用和跨平臺，(3)OpenStack公有云。我們的多雲服務部門包括我們的多雲服務產品，以及與設計和構建多雲解決方案和雲本地應用相關的專業服務。我們的應用和跨平臺部門包括託管應用、託管安全和數據服務，以及與設計和實施應用、安全和數據服務相關的專業服務。2017年初，我們確定我們的OpenStack公共雲產品不是我們未來運營的核心，我們不再激勵我們的銷售團隊在當年年底之前推廣和銷售該產品。我們將繼續為現有的OpenStack公共雲客户羣提供服務，同時將我們的增長戰略和投資重點放在我們的多雲服務和應用程序及跨平臺產品上。有關我們分部的更多信息，請參閲第二部分財務報表和補充數據--附註17“分部報告”第8項。我們指的是某些補充的核心財務指標，這些指標總體上反映了我們的多雲服務和應用程序及跨平臺部門的業績或其他方面的表現。我們的核心財務指標不包括OpenStack公共雲部門的業績和業績。
我們主要通過銷售以消費為基礎的服務合同來產生收入，這些合同本質上是重複的。我們還通過銷售與設計和構建客户解決方案相關的專業服務獲得收入，這些服務本質上是非經常性的。我們的多雲服務產品中的協議通常有一個固定的期限，通常為12至36個月，根據客户提供和使用的計算資源、底層基礎設施的複雜性以及我們提供的支持級別，每月收取經常性費用。我們的其他主要收入來源是我們的多雲服務、我們的應用和跨平臺以及我們的OpenStack公共雲產品中的公共雲服務。這些安排的合同通常以消費模式運作，可以隨時取消，而不會受到懲罰。
我們通過直銷團隊、第三方渠道合作伙伴和在線訂單銷售我們的服務。我們的銷售模式基於分佈式和集中式銷售團隊，銷售線索來自技術合作夥伴、客户推薦、渠道合作伙伴和企業營銷工作。我們為客户提供選擇最佳資源組合的靈活性，以滿足其獨特應用的要求，並提供無縫運營和管理多個雲計算環境的技術。
2020年8月7日，我們完成了IPO，以每股21.00美元的公開發行價發行和出售了33,500,000股普通股。
2021年7月21日，我們承諾執行2021年7月的重組計劃，以推動某些職位的類型和地點的變化，預計這將導致大約10%的員工被解僱。在截至2021年12月31日和2022年12月31日的年度內，我們分別記錄了與這項重組計劃相關的總費用5050萬美元和520萬美元。2021年的費用包括2,540萬美元的員工相關成本和ASC 420項下的其他成本，如第二部分財務報表和補充數據-附註10“2021年7月重組計劃”第8項所述。與員工相關的成本包括一次性離職福利和與高管簽訂的某些合同離職福利。其他費用包括與第三方終止合同有關的專業費用和非現金費用。2021年費用和2022年費用總額中的其餘2510萬美元主要包括一次性離岸建設成本，這些成本未在ASC 420項下計入退出和處置成本。我們預計不會產生與2021年7月重組計劃相關的任何進一步費用。
2022年12月，我們經歷了一次勒索軟件事件，導致我們託管的Exchange客户的服務中斷。託管的Exchange電子郵件業務在我們的應用程序和跨平臺部分中報告，是一種為中小型企業提供的託管電子郵件解決方案，約佔我們年收入的1%。在發現該事件後，我們聘請了一家行業領先的全球網絡安全公司來幫助調查該事件並在必要時進行補救。該公司證實，事件很快得到控制，並僅限於託管的Exchange電子郵件業務。我們已經完成了本地託管Exchange平臺，並通過與Microsoft的經銷商協議將許多客户從託管Exchange平臺過渡到了Microsoft 365。截至2022年12月31日，我們記錄了與託管Exchange事件相關的590萬美元支出，包括調查和補救、法律和其他專業服務的成本，以及為向客户提供支持而部署的補充人員資源。我們預計在未來期間將繼續產生法律和其他專業服務費用，並將在發生時支出這些費用。我們維持與我們的業務規模相稱的網絡安全保險，並預計與Hosted Exchange事件相關的大部分增量成本將由保險覆蓋。然而，保險報銷的時間可能與確認相關費用的時間不同。
自2023年1月1日起，我們圍繞公有云和私有云兩個業務部門運營模式進行了重組。這種兩個業務單位的運營模式確保了我們的客户更專注、更交付和更高的服務質量。從2023年開始，我們將更改我們的細分市場報告，以反映這一重組在三個報告細分市場：公共雲、私有云和OpenStack公共雲。
後續事件
有關後續事件的説明，請參閲第二部分財務報表和補充數據--附註1“公司概況、列報依據和重要會計政策摘要”第8項中的“後續事件”。
新冠肺炎的影響
新冠肺炎及其變種的影響還在繼續演變，病毒的全面影響和持續時間尚不清楚。到目前為止，新冠肺炎及其變體還沒有在任何實質性方面對我們的運營結果或財務狀況產生負面影響。然而，新冠肺炎仍然存在不確定性，特別是可能出現新的病毒變異株，病毒傳播可能捲土重來，以及經濟復甦的速度。因此，新冠肺炎及其變體可能在多大程度上影響我們的財務狀況或中長期運營結果仍不確定。我們將繼續積極監測情況，並可能根據聯邦、州或地方當局的要求或我們認為符合我們的員工、客户、合作伙伴、供應商和股東的最佳利益的要求，採取進一步行動來改變我們的業務運營。
俄羅斯與烏克蘭衝突
圍繞俄羅斯和烏克蘭之間衝突的政治和經濟不確定性可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。目前，衝突尚未對我們的業務或財務業績產生重大影響。然而，我們的整體表現在一定程度上取決於世界經濟和地緣政治狀況。我們正在監測可能對我們的客户和運營產生不利影響的衝突蔓延到其他國家的情況和可能性，我們可能會根據聯邦、州或地方當局的要求或我們認為符合我們的員工、客户、合作伙伴、供應商和股東的最佳利益的要求，採取行動修改我們的業務運營。
影響我們業績的關鍵因素
我們相信，我們的專有技術、自動化能力和技術專長的結合，為我們的客户創造了競爭對手和內部IT部門都難以複製的價值主張。我們能否繼續取得成功，在很大程度上取決於我們能否應對競爭激烈、充滿活力的市場所帶來的挑戰，這些挑戰包括以下幾個關鍵因素：
在競爭激烈的市場環境中使我們的服務產品與眾不同
我們的成功在很大程度上取決於我們根據不斷髮展的客户需求差異化、擴展和升級我們的服務產品的能力，同時深化我們與領先的公共雲服務提供商的關係並建立新的關係，包括與銷售合作伙伴的關係。我們是一些最大的雲計算平臺(包括AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Oracle、SAP和VMware)的認證首要諮詢和託管服務合作伙伴。我們相信，我們在提供狂熱體驗的同時，能夠通過主要技術堆棧和部署選項為客户提供服務，這方面我們是獨一無二的。我們的現有和潛在客户也面臨着越來越大的壓力，要求他們從本地或自我管理的IT轉移到雲，以便在數字經濟中有效競爭並最大限度地實現其雲投資的價值，我們認為這為專業服務項目以及新的經常性業務。
客户關係和保留率
我們的成功在很大程度上取決於我們留住和發展現有客户的機會以及吸引新客户的能力。我們在一個不斷增長但競爭激烈和不斷髮展的市場環境中運營，需要創新來使我們從競爭對手中脱穎而出。我們相信，我們的集成雲服務組合以及差異化的客户體驗和技術是保留和增長現有客户收入以及獲取新客户的關鍵。例如，我們相信Rackspace Fabric可為客户提供整個雲和安全覆蓋區域的統一體驗，我們的Rackspace彈性工程模式可幫助客户採用本地雲方法，並按需訪問由高技能雲架構師和工程師組成的專門團隊。這些服務使我們有別於傳統的IT服務提供商，後者在長期固定和基於項目的收費結構下運營，通常與其自動化程度較低的現有技術捆綁在一起。
業務組合轉變
近年來，我們多雲服務部門的收入組合發生了變化，從託管託管和代管等成熟產品轉向託管公共雲服務。由於成熟的產品託管在我們自己的基礎設施上，這些產品帶來了更高的毛利率，但也給公司帶來了更高的運營費用和資本支出負擔。相反，由於託管公共雲服務託管在第三方基礎設施上，這些服務的毛利率較低，但運營費用和資本支出負擔也相應較低。因此，儘管成熟產品和成長型產品之間的毛利率存在差異，但不同類別產品的運營利潤率相對相似。
資本密集度的轉變
近年來，我們的綜合收入組合已經從高資本密集型服務轉變為低資本密集型服務，我們預計這種組合轉變將繼續下去。過去，我們主要向客户提供託管主機和OpenStack公共雲服務，這需要我們部署服務器和設備以確保足夠新客户的能力，在某些情況下，在合同開始或履行期間代表客户，導致較高的預期和基於成功的資本支出。今天，我們的絕大部分收入來自服務產品，例如託管公共雲服務、應用程序服務和專業服務，這些服務基於成功的資本要求大大降低，因為它們允許我們利用合作伙伴的基礎設施或技術來提高資本支出的效率。因此，我們最近經歷了並預計將繼續經歷資本支出要求的變化。
截至年底，我們的資本支出分別佔收入的8%、7%和5%。2020年12月31日，分別為2021年和2022年。雖然由於購買時間的原因，資本支出在每個季度之間存在一些差異，但我們預計在較長期內將保持當前的資本密集度水平。
人力資本
我們能否取得成功並執行我們的戰略，取決於我們是否有能力聘用和留住合格的員工。與我們行業的其他公司一樣，我們意識到自願減員的水平高於歷史水平。因此，我們正在加快我們的最佳支持努力，並擴大我們招聘庫的地理覆蓋範圍。該公司繼續加強和發展計劃，以吸引、留住和培養頂尖人才。
運營説明書的主要組成部分
收入
我們的大量收入，尤其是我們多雲服務部門的私有云服務，是根據通常有固定期限(通常為12至36個月)的合同產生的。我們的客户通常有權通過在固定期限結束前向我們發出書面通知來取消合同，儘管我們的大多數合同都規定了在期限結束前取消合同時的終止費，通常相當於合同的未償還金額。這些合同包括每月經常性費用，這一費用是根據所利用和提供給客户的計算資源、底層基礎設施的複雜性以及我們提供的支持級別來確定的。我們的多雲服務部門內的公共雲服務以及我們的大多數應用程序和跨平臺和OpenStack公共雲服務按月產生基於使用情況的收入，並且可以隨時取消，而不會受到懲罰。我們還從基於使用情況的費用和從使用我們的託管和其他服務的客户那裏賺取的專業服務費用中獲得收入。我們通常每天確認收入，因為我們提供了服務，其金額反映了我們預期有權獲得的服務對價。我們基於使用量的安排通常包括可變對價部分，由每月公用事業費用組成，具有固定的價格和未定義的數量。我們的客户合同通常還包含服務級別保證，包括關於網絡正常運行時間的要求，在我們未能履行特定義務時提供折扣，對於某些產品，我們可能會根據使用情況提供批量折扣。由於這些可變對價構成部分由單一履約義務提供的單一不同的日常服務組成，我們在提供和賺取服務時對所有這些服務進行核算。
收入成本
收入成本主要包括第三方基礎設施的使用費和參與向客户提供服務的工程師、開發人員和其他員工的人員成本(包括工資、獎金、福利和基於股份的薪酬)。收入成本還包括服務器、軟件和其他系統基礎設施的折舊、數據中心租金和其他基礎設施維護和支持成本，包括軟件許可成本和公用事業成本。收入成本主要由對我們的服務的需求、我們的服務組合和特定地理位置的勞動力成本推動。
銷售、一般和行政費用
SG&A費用主要包括我們的銷售人員、管理團隊以及公司行政和支持員工的人事成本(包括工資、獎金、佣金、福利和基於股份的薪酬)，包括我們的人力資源、財務、會計和法律職能。SG&A還包括研發費用、公司基礎設施的維修和維護、設施租金、第三方諮詢費(包括審計、法律和管理諮詢費用)、營銷和廣告費用以及保險，以及相關無形資產的攤銷和固定資產的某些折舊。
SG&A還包括與收購和融資相關的交易成本，以及與整合和業務轉型計劃相關的成本，這可能會影響SG&A在不同時期的可比性。與員工相關的成本和發生的其他成本，如中所述第二部分(財務報表和補充數據)項目8--附註10"2021年7月重組計劃，“也包括在SG&A。
所得税
我們的所得税收益以及遞延税項資產和負債反映了管理層對預計將支付的當前和未來税款的最佳評估。到目前為止，我們已經記錄了綜合税收優惠，反映了我們的淨虧損，儘管我們的某些非美國子公司根據相關税收管轄區發生了公司税支出。我們正在接受某些國內和國外的税務審計。由於某些税務事項涉及的複雜性，各税務機關可能不同意我們在所得税申報單上申報的某些税務立場。我們相信，我們已經為所有不確定的税收狀況做了足夠的撥備。見第二部分財務報表和補充數據第8項--附註13，“税金。”
經營成果
下面我們將討論我們的歷史運營結果，以及這些結果的關鍵組成部分。過去的財務業績並不一定預示着未來的業績。
截至2021年12月31日的年度與截至2022年12月31日的年度比較
下表列出了我們在指定期間的業務結果，以及期間之間的變化和這些期間收入的百分比(由於四捨五入，表中的總數可能不是英尺)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 與去年同期比較 |
| 2021 | | 2022 | |
| (單位：百萬，不包括%) | 金額 | | 收入百分比 | | 金額 | | 收入百分比 | | 金額 | | 更改百分比 |
| 收入 | $ | 3,009.5 | | | 100.0 | % | | $ | 3,122.3 | | | 100.0 | % | | $ | 112.8 | | | 3.7 | % |
| 收入成本 | (2,072.7) | | | (68.9) | % | | (2,265.4) | | | (72.6) | % | | (192.7) | | | 9.3 | % |
| 毛利 | 936.8 | | | 31.1 | % | | 856.9 | | | 27.4 | % | | (79.9) | | | (8.5) | % |
| 銷售、一般和行政費用 | (906.8) | | | (30.1) | % | | (855.3) | | | (27.4) | % | | 51.5 | | | (5.7) | % |
| 商譽減值 | (52.4) | | | (1.7) | % | | (534.5) | | | (17.1) | % | | (482.1) | | | NM |
| | | | | | | | | | | |
| 資產減值 | — | | | — | % | | (146.1) | | | (4.7) | % | | (146.1) | | | 100.0 | % |
| 賣地收益 | 19.9 | | | 0.7 | % | | — | | | — | % | | (19.9) | | | (100.0) | % |
| 運營虧損 | (2.5) | | | (0.1) | % | | (679.0) | | | (21.7) | % | | (676.5) | | | NM |
| 其他收入(支出)： | | | | | | | | | | | |
| 利息支出 | (205.1) | | | (6.8) | % | | (208.5) | | | (6.7) | % | | (3.4) | | | 1.7 | % |
| 投資損失，淨額 | (3.0) | | | (0.1) | % | | (0.2) | | | (0.0) | % | | 2.8 | | | (93.3) | % |
| 債務修改和清償費用 | (37.5) | | | (1.2) | % | | — | | | — | % | | 37.5 | | | (100.0) | % |
| 其他費用，淨額 | (1.0) | | | (0.0) | % | | (10.0) | | | (0.3) | % | | (9.0) | | | NM |
| 其他收入(費用)合計 | (246.6) | | | (8.2) | % | | (218.7) | | | (7.0) | % | | 27.9 | | | (11.3) | % |
| 所得税前虧損 | (249.1) | | | (8.3) | % | | (897.7) | | | (28.8) | % | | (648.6) | | | NM |
| 所得税優惠 | 30.8 | | | 1.0 | % | | 92.9 | | | 3.0 | % | | 62.1 | | | NM |
| 淨虧損 | $ | (218.3) | | | (7.3) | % | | $ | (804.8) | | | (25.8) | % | | $ | (586.5) | | | NM |
NM=沒有意義。
收入
2022年收入增長1.13億美元，增幅3.7%，從2021年的30.1億美元增至31.22億美元。我們的多雲服務和應用程序及跨平臺部門的新客户獲取和不斷增長的客户支出對收入產生了積極影響，如下所述。
重新啟動後扣除匯率波動的影響，在不變貨幣基礎上，收入同比增長5.2%。下表列出了各細分市場的收入增長情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 更改百分比 |
| (單位：百萬，不包括%) | 2021 | | 2022 | | 實際 | | 不變貨幣 (1) |
| 多雲服務 | $ | 2,449.1 | | | $ | 2,574.9 | | | 5.1 | % | | 6.7 | % |
| 應用程序和跨平臺 | 377.6 | | | 396.9 | | | 5.1 | % | | 5.9 | % |
| 核心收入 | 2,826.7 | | | 2,971.8 | | | 5.1 | % | | 6.6 | % |
| OpenStack公共雲 | 182.8 | | | 150.5 | | | (17.7) | % | | (16.1) | % |
| 總計 | $ | 3,009.5 | | | $ | 3,122.3 | | | 3.7 | % | | 5.2 | % |
(1)以下字眼是指“非公認會計準則財務指標“在本節中提供進一步的解釋和對賬。
年的多雲服務收入2022與2021年相比，實際增長了5%，不變貨幣增長了7%。潛在的增長是由獲得新客户和現有客户增加支出推動的，但部分被現有客户的取消所抵消。這一細分市場中增長最強勁的產品包括AWS、Microsoft Azure和Google Cloud上的託管公共雲服務。
與2021年相比，2022年應用和跨平臺收入實際增長5%，按不變貨幣計算增長6%受我們SaaS應用程序和數據服務產品的專業服務增長的推動，部分抵消了2021年一項非核心業務的停產。
與2021年相比，由於客户流失，OpenStack公共雲收入在2022年實際下降了18%，按不變貨幣計算下降了16%。
收入成本
收入成本從2021年的20.73億美元增加到2022年的22.65億美元，增幅為1.93億美元，這主要是由於與這些產品的增長相關的第三方基礎設施使用費的增加。費用的增加被人員成本的下降部分抵消，這主要是由於將角色轉移到成本較低的地點而節省的成本，這是我們繼續專注於業務優化計劃的一部分，包括2021年7月的重組計劃。我們在前一段時間也有更高的遣散費。此外，由於採取了降低成本結構的舉措(包括整合數據中心設施)，數據中心費用同比減少。期間的折舊費用也有所下降，主要是由於某些財產、設備和軟件在折舊方面的使用壽命即將結束，因為我們轉向增長更快、增值的服務產品，這些服務的資本需求明顯低於我們傳統的資本密集型收入流。
收入成本佔收入的百分比從2021年的68.9%上升到2022年的72.6%，增幅為370個基點，主要原因是第三方基礎設施使用費增加了640個基點，但與人員成本、數據中心和折舊費用相關的下降部分抵消了這一增長。
毛利與非公認會計準則毛利
2022年我們的合併毛利潤為8.57億美元，比2021年的9.37億美元減少了8000萬美元。我們的非GAAP毛利潤在2022年為8.84億美元，比2021年的9.96億美元減少了1.12億美元。非GAAP毛利是非GAAP財務指標。請參閲“非公認會計準則財務指標“有關更多信息，請參見下面的內容。我們的綜合毛利率在2022年為27.4%，比2021年的31.1%下降了370個基點。
下表顯示了綜合毛利總額與非公認會計準則毛利的對賬，非公認會計準則毛利代表我們個別部門毛利指標的總和。
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2022 |
| 綜合毛利總額 | $ | 936.8 | | | $ | 856.9 | |
| 基於股份的薪酬費用 | 16.7 | | | 11.6 | |
其他補償費用(1) | 2.7 | | | 1.9 | |
| | | |
採購會計對費用的影響(2) | 4.7 | | | 2.7 | |
改制改造費用(3) | 35.5 | | | 10.9 | |
| 託管的Exchange事件費用 | — | | | 0.2 | |
| 非公認會計準則毛利 | $ | 996.4 | | | $ | 884.2 | |
| | | | | |
| (1) | 主要與重組和轉型項目有關的留任獎金的調整，以及與行使股票期權和授予限制性股票相關的工資税和工資税。 |
| (2) | 對收購Rackspace的採購會計對費用的影響進行調整。 |
| (3) | 對業務轉型和優化活動以及相關遣散費、設施關閉費用和租賃終止費用的影響進行調整。這一金額還包括與2021年7月重組計劃相關的某些成本，這些成本未被計入ASC 420項下的退出和處置成本，包括一次性離岸建設成本。 |
本分部毛利及各期毛利及各期毛利變動情況如下表所示：
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| 截至十二月三十一日止的年度： | | 與去年同期比較 |
| (單位：百萬，不包括%) | 2021 | | 2022 | |
| 部門毛利潤： | 金額 | | 部門收入的百分比 | | 金額 | | 部門收入的百分比 | | 金額 | | 更改百分比 |
| 多雲服務 | $ | 793.4 | | | 32.4 | % | | $ | 701.7 | | | 27.3 | % | | $ | (91.7) | | | (11.6) | % |
| 應用程序和跨平臺 | 135.9 | | | 36.0 | % | | 139.2 | | | 35.1 | % | | 3.3 | | | 2.4 | % |
| OpenStack公共雲 | 67.1 | | | 36.7 | % | | 43.3 | | | 28.8 | % | | (23.8) | | | (35.5) | % |
| 非公認會計準則毛利 | $ | 996.4 | | | | | $ | 884.2 | | | | | $ | (112.2) | | | (11.3) | % |
| | | | | | | | | | | |
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2022年，多雲服務毛利比2021年下降了12%。分部毛利佔分部收入的百分比下降510個基點，反映分部收入成本增加13%，分部收入增加5%。成本增加的主要原因是第三方基礎設施成本上升，這是因為我們的成長型產品收入增加，導致這一細分市場中此類服務的比例更高，但部分抵消了人員、數據中心和折舊費用的下降。
2022年應用程序和跨平臺毛利潤比2021年增長了2%。分部毛利佔分部收入的百分比下降90個基點，反映分部收入成本增加7%，分部收入增加5%。
由於客户流失，OpenStack公共雲毛利在2022年比2021年下降了35%。分部毛利佔分部收入的百分比下降790個基點，反映分部收入減少18%，部分被分部收入成本減少7%所抵銷。
反映在綜合毛利中但不包括在非公認會計準則毛利中的成本總額於2022年為2,730萬美元，較2021年的5,960萬美元減少3,230萬美元，主要原因是重組和轉型費用以及基於股份的薪酬下降。
有關我們分部毛利的更多信息，請參閲第二部分財務報表和補充數據第8項--附註17“分部報告”。
銷售、一般和行政費用
SG&A費用從2021年的9.07億美元減少到2022年的8.55億美元，降幅為5200萬美元，降幅為6%，原因是作為我們繼續關注業務優化計劃的一部分，由於將角色轉移到低成本地點，節省了成本，從而降低了人員成本。我們在兩個時期之間的遣散費也較低。前一期間包括與2021年7月重組計劃相關的重組費用2,500萬美元，作為ASC 420項下的退出和處置成本，其中1,400萬美元為人事相關成本。與上一期間相比，與其他業務優化和整合舉措相關的成本也有所下降，與某些無形資產使用年限即將結束相關的攤銷費用也有所下降。這些費用的減少被新冠肺炎放寬限制導致的差旅費用增加以及2022年與託管交易所事件相關的成本部分抵消。
由於上述原因，SG&A費用佔收入的百分比從2021年的30.1%下降到2022年的27.4%，下降了270個基點。
商譽減值
在2022年第三季度，我們的股價持續下跌，導致我們的市值低於我們合併報告單位的賬面價值。我們進行了截至2022年9月1日的中期商譽減值分析，這是基於我們對幾個事件和情況的評估，這些事件和情況影響了用於確定我們報告單位公允價值的重要投入，包括超額賬面價值超過公允價值的重要性、營業利潤率和現金流的一致性、預算與前一年的實際業績、經濟環境的總體變化、行業和競爭環境的變化以及收益質量和可持續性。此外，截至2022年9月1日，我們下調了預期經營業績，主要原因是產品結構變化以及與通脹和其他宏觀經濟因素相關的市場擔憂。因此，我們確定我們的多雲服務報告部門的賬面價值超過了其公允價值，並在2022年第三季度記錄了4.05億美元的商譽減值。
我們截至2022年10月1日的年度商譽減值測試結果並未顯示商譽出現任何減值。
在2022年第四季度，根據我們的年度商譽減值分析，我們經歷了12月初的勒索軟件事件導致我們的託管Exchange電子郵件業務服務中斷後，我們的市值下降。因此，我們決定對截至2022年12月31日的報告單位進行中期量化評估。因此，我們確定我們的應用和跨平臺報告部門的賬面價值超過了其公允價值，並在2022年第四季度記錄了1.29億美元的商譽減值。
由於我們在2021年第四季度進行了年度商譽減值測試，我們確定OpenStack公共雲報告部門的賬面價值超過了其公允價值，並通過記錄5200萬美元的商譽減值費用完全減值了其商譽。減值是由於報告部門內預測的利潤率和現金流不斷惡化，主要是因為即使考慮到2021年7月重組計劃的長期影響，運營成本的下降速度也慢於之前的預期。
見第二部分“財務報表和補充數據”--附註5“商譽和無形資產”項目8作進一步討論。
資產減值
我們還評估了截至2022年9月1日的無限期無形資產和長期資產的減值。作為這些評估的結果，我們在2022年第三季度記錄的減值費用總額為5900萬美元，其中包括我們的無限期商號無形資產減值2100萬美元和OpenStack公共雲長期資產減值3800萬美元。
截至2022年12月31日，我們對我們的無限期商號無形資產額外記錄了1200萬美元的減值。
此外，截至2022年12月31日，我們的公司總部物業被歸類為持有待售。該物業之前的8,300萬美元賬面價值減去估計的公允價值1,200萬美元，減去7,100萬美元的減值費用。我們還註銷了與持有待售分類相關的相關物業税減免資產的剩餘500萬美元賬面淨值。
2021年沒有這樣的減值。
見第二部分財務報表和補充數據第8項--附註4, "財產、設備和軟件，淨值和附註5，“商譽和無形資產”，供進一步討論。
賣地收益
2021年1月，我們記錄了與出售英國一塊毗鄰我們現有數據中心的未開發土地有關的2000萬美元收益，這一點在第二部分財務報表和補充數據-附註4“財產、設備和軟件，淨額”的第8項中進行了進一步討論。
債務修改和清償成本
2021年，我們分別記錄了與2021年2月再融資交易和終止應收賬款融資安排相關的3,700萬美元和50萬美元的債務修改和清償成本。見第二部分“財務報表和補充數據”--附註6“債務”項目8作進一步討論。
其他費用，淨額
其他費用增加，淨額為1,000萬美元2022年從100萬美元 2021年是主要與外幣交易損失有關。
所得税優惠
我們的所得税優惠從2021年的3100萬美元增加到2022年的9300萬美元，增加了6200萬美元。我們的有效税率從2021年的12.4%下降到2022年的10.3%。實際税率同比下降主要是由於與商譽減值相關的税收影響、利潤的地理分佈以及基於不可抵扣的股份薪酬的税收影響。2022年的有效税率與法定税率之間的差異主要是由於與商譽減值相關的税收影響、利潤的地理分佈、根據IRC第162(M)條不可扣除的高管薪酬以及不可扣除的基於股份的薪酬的税收影響。
關於我們的有效税率與美國聯邦法定税率的完全對賬以及對我們所得税利益的進一步解釋，見第二部分財務報表和補充數據第8項--附註13, "税費."
截至2020年12月31日的年度與截至2021年12月31日的年度比較
下表列出了我們在指定期間的業務結果，以及期間之間的變化和這些期間收入的百分比(由於四捨五入，表中的總數可能不是英尺)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 與去年同期比較 |
| 2020 | | 2021 | |
| (單位：百萬，不包括%) | 金額 | | 收入百分比 | | 金額 | | 收入百分比 | | 金額 | | 更改百分比 |
| 收入 | $ | 2,707.1 | | | 100.0 | % | | $ | 3,009.5 | | | 100.0 | % | | $ | 302.4 | | | 11.2 | % |
| 收入成本 | (1,722.7) | | | (63.6) | % | | (2,072.7) | | | (68.9) | % | | (350.0) | | | 20.3 | % |
| 毛利 | 984.4 | | | 36.4 | % | | 936.8 | | | 31.1 | % | | (47.6) | | | (4.8) | % |
| 銷售、一般和行政費用 | (959.7) | | | (35.4) | % | | (906.8) | | | (30.1) | % | | 52.9 | | | (5.5) | % |
| 商譽減值 | — | | | — | % | | (52.4) | | | (1.7) | % | | (52.4) | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 賣地收益 | — | | | — | % | | 19.9 | | | 0.7 | % | | 19.9 | | | 100.0 | % |
| 營業收入(虧損) | 24.7 | | | 0.9 | % | | (2.5) | | | (0.1) | % | | (27.2) | | | NM |
| 其他收入(支出)： | | | | | | | | | | | |
| 利息支出 | (268.4) | | | (9.9) | % | | (205.1) | | | (6.8) | % | | 63.3 | | | (23.6) | % |
| 投資收益(虧損)淨額 | 0.7 | | | 0.0 | % | | (3.0) | | | (0.1) | % | | (3.7) | | | NM |
| 債務修改和清償費用 | (71.5) | | | (2.6) | % | | (37.5) | | | (1.2) | % | | 34.0 | | | (47.6) | % |
| 其他收入(費用)，淨額 | 2.5 | | | 0.1 | % | | (1.0) | | | (0.0) | % | | (3.5) | | | NM |
| 其他收入(費用)合計 | (336.7) | | | (12.4) | % | | (246.6) | | | (8.2) | % | | 90.1 | | | (26.8) | % |
| 所得税前虧損 | (312.0) | | | (11.5) | % | | (249.1) | | | (8.3) | % | | 62.9 | | | (20.2) | % |
| 所得税優惠 | 66.2 | | | 2.4 | % | | 30.8 | | | 1.0 | % | | (35.4) | | | (53.5) | % |
| 淨虧損 | $ | (245.8) | | | (9.1) | % | | $ | (218.3) | | | (7.3) | % | | $ | 27.5 | | | (11.2) | % |
NM=沒有意義。
收入
2021年收入增長3.02億美元，增幅11.2%，從2020年的27.07億美元增至30.1億美元。我們的多雲服務和應用程序及跨平臺部門的新客户獲取和不斷增長的客户支出對收入產生了積極影響，如下所述。
重新啟動後扣除匯率波動的影響，在不變貨幣基礎上，收入同比增長10.1%。下表列出了各細分市場的收入增長情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 更改百分比 |
| (單位：百萬，不包括%) | 2020 | | 2021 | | 實際 | | 不變貨幣(1) |
| 多雲服務 | $ | 2,141.5 | | | $ | 2,449.1 | | | 14.4 | % | | 13.2 | % |
| 應用程序和跨平臺 | 336.6 | | | 377.6 | | | 12.2 | % | | 11.6 | % |
| 核心收入 | 2,478.1 | | | 2,826.7 | | | 14.1 | % | | 13.0 | % |
| OpenStack公共雲 | 229.0 | | | 182.8 | | | (20.2) | % | | (21.3) | % |
| 總計 | $ | 2,707.1 | | | $ | 3,009.5 | | | 11.2 | % | | 10.1 | % |
(1)以下字眼是指“非公認會計準則財務指標“在本節中提供進一步的解釋和對賬。
年的多雲服務收入2021與2020年相比，實際增長了14%，按不變貨幣計算增長了13%。潛在增長主要是由獲得新客户和現有客户增加支出推動的，但現有客户取消訂單部分抵消了這一增長。2021年，託管公共雲服務和適用於VMware Cloud的Rackspace服務等成長型產品約佔多雲服務細分市場的75%，與2020年相比，2021年這些成長型產品的收入增長了30%。這一增長被來自託管和託管服務等成熟產品的收入下降部分抵消。
2021年應用程序和跨平臺收入按實際和不變貨幣計算較2020年增長12%，原因是我們提供的託管安全以及工作效率和協作應用程序管理服務有所增長，部分被專業服務收入減少所抵消.
由於客户流失，OpenStack公共雲收入在2021年的實際基礎上比2020年下降了20%，按固定匯率計算下降了21%。
收入成本
收入成本從2020年的17.23億美元增加到2021年的20.73億美元，增幅為20%，主要原因是第三方基礎設施使用費因這些服務的增長而增加ING以及更大的多年期客户合同數量增加的影響，這些合同通常具有更大的基礎設施組件和較低的利潤率。第三方基礎設施的增加被人員成本的下降部分抵消，這主要是由於我們將角色轉移到成本較低的地點而節省了成本，這是我們繼續專注於業務優化舉措的一部分，包括2021年7月的重組計劃。隨着我們轉向增長更快的增值服務，這些服務的資本需求明顯低於我們傳統的資本密集型收入流，主要與某些財產、設備和軟件達到其使用壽命末期有關的折舊費用也有所下降。此外，2021年3月，我們完成了對某些客户齒輪設備的使用壽命的評估，這導致對我們政策範圍內的某些使用壽命進行了修訂，進一步有助於降低折舊費用。由於降低成本結構的舉措(包括整合數據中心設施和優化供應商許可證支出)，我們的數據中心和許可證費用同比減少。
2021年，收入成本佔收入的百分比從2020年的63.6%增加到68.9%，增幅為530個基點，主要原因是第三方基礎設施使用費增加了1270個基點，但與人員成本、折舊、數據中心和許可證費用相關的下降部分抵消了這一增長。
毛利與非公認會計準則毛利
2021年我們的合併毛利潤為9.37億美元，比2020年的9.84億美元減少了4800萬美元。我們的非GAAP毛利潤在2021年為9.96億美元，比2020年的10.26億美元減少了3000萬美元。非GAAP毛利是非GAAP財務指標。請參閲“非公認會計準則財務指標“有關更多信息，請參見下面的內容。我們的綜合毛利率在2021年為31.1%，比2020年的36.4%下降了530個基點。
下表顯示了綜合毛利總額與非公認會計準則毛利的對賬，非公認會計準則毛利代表我們個別部門毛利指標的總和。
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2020 | | 2021 |
| 綜合毛利總額 | $ | 984.4 | | | $ | 936.8 | |
| 基於股份的薪酬費用 | 14.5 | | | 16.7 | |
其他補償費用(1) | 5.9 | | | 2.7 | |
| | | |
採購會計對費用的影響(2) | 5.9 | | | 4.7 | |
改制改造費用(3) | 15.3 | | | 35.5 | |
| 非公認會計準則毛利 | $ | 1,026.0 | | | $ | 996.4 | |
| | | | | |
| (1) | 主要與重組和轉型項目有關的留任獎金的調整，以及與行使股票期權和授予限制性股票相關的工資税和工資税。 |
| (2) | 對收購Rackspace的採購會計對費用的影響進行調整。 |
| (3) | 對業務轉型和優化活動以及相關遣散費、設施關閉費用和租賃終止費用的影響進行調整。這一金額還包括與2021年7月重組計劃相關的某些成本，這些成本未被計入ASC 420項下的退出和處置成本，包括一次性離岸建設成本。 |
本分部毛利及各期毛利及各期毛利變動情況如下表所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 與去年同期比較 |
| (單位：百萬，不包括%) | 2020 | | 2021 | |
| 部門毛利潤： | 金額 | | 部門收入的百分比 | | 金額 | | 部門收入的百分比 | | 金額 | | 更改百分比 |
| 多雲服務 | $ | 810.2 | | | 37.8 | % | | $ | 793.4 | | | 32.4 | % | | $ | (16.8) | | | (2.1) | % |
| 應用程序和跨平臺 | 115.5 | | | 34.3 | % | | 135.9 | | | 36.0 | % | | 20.4 | | | 17.7 | % |
| OpenStack公共雲 | 100.3 | | | 43.8 | % | | 67.1 | | | 36.7 | % | | (33.2) | | | (33.1) | % |
| 非公認會計準則毛利 | $ | 1,026.0 | | | | | $ | 996.4 | | | | | $ | (29.6) | | | (2.9) | % |
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2021年多雲服務毛利較2020年下降2%。分部毛利佔分部收入的百分比下降540個基點，反映分部收入成本增加24%，分部收入增加14%。成本增加的主要原因是第三方基礎設施成本上升，這是因為我們的成長型產品收入增加，導致這一細分市場中此類服務的比例更高，但部分抵消了人員、折舊、數據中心和許可證費用的下降。
2021年，應用程序和跨平臺毛利潤比2020年增長了18%。分部毛利佔分部收入的百分比增加170個基點，反映分部收入成本增加9%，分部收入增加12%。收入成本的增加主要是由於該部門業務量的增加以及第三方基礎設施成本的增加。
由於客户流失，OpenStack公共雲在2021年的毛利潤比2020年下降了33%。分部毛利佔分部收入的百分比下降710個基點，反映分部收入減少20%，部分被分部收入成本減少10%所抵銷。
反映在綜合毛利中但不包括在非公認會計準則毛利中的成本總額於2021年為5,960萬美元，較2020年的4,160萬美元增加1,800萬美元，反映出重組和轉型費用以及基於股份的薪酬增加，但部分被較低的購買會計調整和其他薪酬支出所抵消。
有關我們分部毛利的更多信息，請參閲第二部分財務報表和補充數據第8項--附註17“分部報告”。
銷售、一般和行政費用
SG&A費用從2020年的9.6億美元減少到2021年的9.07億美元，降幅為5300萬美元，降幅為6%。這一減少是由於上一年與Onica Holdings LLC整合有關的成本、IPO相關費用以及與IPO相關的協議終止而產生的管理諮詢費。這一減少被2021年發生的與2021年7月重組計劃，包括根據ASC 420,2500萬美元的重組費用被列為退出和處置成本。期間的其他成本增加包括與其他業務轉型舉措相關的成本，以及作為上市公司運營的增量成本。有關本期重組費用的更多信息，見第二部分，財務報表和補充數據--附註10，“2021年7月重組計劃”第8項。
由於上述原因，SG&A費用佔收入的百分比從2020年的35.4%下降到2021年的30.1%，下降了530個基點。
商譽減值
由於我們在2021年第四季度進行了年度商譽減值測試，我們確定OpenStack公共雲報告部門的賬面價值超過了其公允價值，並通過記錄5200萬美元的商譽減值費用完全減值了其商譽。減值是由於報告部門內預測的利潤率和現金流不斷惡化，主要是因為即使考慮到2021年7月重組計劃的長期影響，運營成本的下降速度也慢於之前的預期。2020年沒有出現這樣的減值。見第二部分“財務報表和補充數據”--附註5“商譽和無形資產”項目8作進一步討論。
賣地收益
2021年1月，我們記錄了與出售英國一塊毗鄰我們現有數據中心的未開發土地有關的2000萬美元收益，這一點在第二部分財務報表和補充數據-附註4“財產、設備和軟件，淨額”的第8項中進行了進一步討論。
利息支出
利息支出從2020年的2.68億美元減少到2021年的2.05億美元，降幅為6300萬美元，主要原因是未償債務總額減少，以及兩個時期之間的重大債務再融資交易導致利率下降。
債務修改和清償成本
2021年，我們分別記錄了與2021年2月再融資交易和終止應收賬款融資安排相關的3,700萬美元和50萬美元的債務修改和清償成本。於2020年，我們記錄了7,200萬美元的債務修改和清償成本，與償還本金總額11.2億美元的8.625%優先債券有關。見第二部分“財務報表和補充數據”--附註6“債務”項目8作進一步討論。
所得税優惠
我們的所得税優惠從2020年的6600萬美元減少到2021年的3100萬美元，減少了3500萬美元。我們的有效税率從2020年的21.2%下降到2021年的12.4%。實際税率同比下降主要是由於利潤的地理分佈、與商譽減值相關的税務影響以及所得税準備金的變化。2021年的有效税率與法定税率之間的差異主要是由於利潤的地理分佈、與商譽減值相關的税收影響以及根據IRC第162(M)條不可扣除的高管薪酬。
關於我們的有效税率與美國聯邦法定税率的完全對賬以及對我們所得税利益的進一步解釋，見第二部分財務報表和補充數據第8項--附註13, "税費."
非公認會計準則財務指標
我們跟蹤幾個非公認會計準則的財務指標，以監控和管理我們的基本財務業績。以下討論包括不變貨幣收入、非GAAP毛利、非GAAP淨收益(虧損)、非GAAP營業利潤、調整後EBITDA和非GAAP每股收益，這些都是非GAAP財務指標，不包括某些成本、虧損和收益的影響，這些成本、損失和收益必須包括在GAAP的損益衡量中。儘管我們認為這些措施對投資者和分析師有用，原因與它們對管理層有用的原因相同，但正如下面討論的那樣，這些措施不能替代或優於美國公認會計準則財務措施或披露。其他公司可能會以不同的方式計算類似標題的非GAAP指標，限制了它們作為比較指標的有用性。在整個MD&A中，我們已經將這些非GAAP指標中的每一個都與適用的最具可比性的GAAP指標進行了協調。
不變貨幣收入
我們使用不變的貨幣收入作為了解和評估我們增長的額外指標，不包括外幣匯率波動對我們國際業務運營的影響。恆定貨幣信息比較期間之間的結果，就好像匯率在一段時間內保持不變一樣，並通過使用比較期間的平均匯率而不是相應期間的實際匯率將最當前期間的非美元損益表餘額折算為美元來計算。我們還認為，這是一個重要的指標，可以幫助投資者評估我們與前幾個時期相比的表現。
下表按部門列出了所示期間和期間的實際貨幣收入和不變貨幣收入以及不變貨幣收入增長率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 | | 截至2022年12月31日的年度 | | 更改百分比 |
| (單位：百萬，不包括%) | 收入 | | 收入 | | 外幣折算(a) | | 以不變貨幣計算的收入 | | 實際 | | 不變貨幣 |
| 多雲服務 | $ | 2,449.1 | | | $ | 2,574.9 | | | $ | 37.6 | | | $ | 2,612.5 | | | 5.1 | % | | 6.7 | % |
| 應用程序和跨平臺 | 377.6 | | | 396.9 | | | 3.1 | | | 400.0 | | | 5.1 | % | | 5.9 | % |
| OpenStack公共雲 | 182.8 | | | 150.5 | | | 2.9 | | | 153.4 | | | (17.7) | % | | (16.1) | % |
| 總計 | $ | 3,009.5 | | | $ | 3,122.3 | | | $ | 43.6 | | | $ | 3,165.9 | | | 3.7 | % | | 5.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (a) | 外幣的影響是通過使用上一比較期間的平均匯率換算本期結果來計算的。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 | | 截至2021年12月31日的年度 | | 更改百分比 |
| (單位：百萬，不包括%) | 收入 | | 收入 | | 外幣折算(a) | | 以不變貨幣計算的收入 | | 實際 | | 不變貨幣 |
| 多雲服務 | $ | 2,141.5 | | | $ | 2,449.1 | | | $ | (23.9) | | | $ | 2,425.2 | | | 14.4 | % | | 13.2 | % |
| 應用程序和跨平臺 | 336.6 | | | 377.6 | | | (2.1) | | | 375.5 | | | 12.2 | % | | 11.6 | % |
| OpenStack公共雲 | 229.0 | | | 182.8 | | | (2.6) | | | 180.2 | | | (20.2) | % | | (21.3) | % |
| 總計 | $ | 2,707.1 | | | $ | 3,009.5 | | | $ | (28.6) | | | $ | 2,980.9 | | | 11.2 | % | | 10.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (a) | 外幣的影響是通過使用上一比較期間的平均匯率換算本期結果來計算的。 |
非公認會計準則毛利
我們在本MD&A中顯示非GAAP毛利，它代表我們各個部門毛利指標的總和，因為我們相信該指標在分析我們潛在的經常性毛利率的趨勢時很有用。我們將非GAAP毛利潤定義為我們的綜合毛利潤，調整後的毛利潤不包括基於股票的薪酬支出和其他非經常性或不尋常薪酬項目、與採購會計相關的影響、某些與業務轉型相關的成本以及與託管交易所事件相關的成本。有關合並毛利總額與非公認會計準則毛利的對賬，請參閲“G羅斯利潤和非公認會計準則毛利潤在上文“經營業績”項下的按年比較。
非GAAP淨收益(虧損)、非GAAP營業利潤和調整後的EBITDA
我們公佈非GAAP淨收益(虧損)、非GAAP營業利潤和調整後的EBITDA是因為它們是管理層評估我們業績的基礎，我們相信它們對評估我們的財務業績是有用的。我們認為，從淨收入中剔除可能不能表明或與我們的核心經營業績無關、頻率或幅度可能不同的項目，可以增強我們業績的可比性，併為分析我們業務的趨勢提供更好的基線。
對Rackspace的收購是對我們的前身Rackspace Technology Global的槓桿收購，並導致了幾個會計和資本結構影響。例如，我們資產和負債的重估導致我們的可攤銷無形資產和商譽大幅增加，為收購Rackspace提供部分資金而產生的大量債務導致了反映我們高槓杆率和債務資本成本的利息支付，Rackspace Technology Global的未歸屬股權薪酬轉換為現金結算的獎金計劃，以及向我們的股權持有人支付管理費的義務導致了新的現金承諾。此外，收購Rackspace導致的所有權和管理層的變化導致了我們業務的戰略調整，這對我們的財務業績產生了重大影響。收購Rackspace後，我們收購了幾項業務，出售了我們認為非核心的業務和投資，並推出了多項旨在提高人員和運營效率的整合和業務轉型計劃，並確定了經常性的成本節約和新的收入增長機會。我們認為，這些交易和活動所產生的成本在歷史上一直是巨大的，可能不表明或與我們的核心運營業績無關，包括與為收購融資而產生的額外債務相關的利息、第三方法律、諮詢和諮詢費以及遣散費、留任獎金和其他內部成本，我們認為在沒有這些交易和活動的情況下不會產生這些成本，也可能不表明或與我們的核心運營業績相關。
我們將非GAAP淨收益(虧損)定義為調整後的淨收益(虧損)，該淨收益(虧損)不包括基於股票的薪酬的非現金費用、特別獎金和其他薪酬支出、交易相關成本和調整、重組和轉型費用、與託管交易所事件相關的成本、管理費、已收購無形資產的攤銷、商譽和資產減值費用、某些其他非營業、非經常性或非核心損益，以及這些非GAAP調整的税收影響。
我們將非公認會計原則營業利潤定義為經調整後的營運收入(虧損)，以剔除以股份為基礎的薪酬、特別獎金及其他薪酬開支、交易相關成本及調整、重組及轉型費用、與託管交易所事件相關的成本、管理費、已收購無形資產攤銷、商譽及資產減值費用，以及某些其他非營運、非經常性或非核心損益的影響。
我們將經調整的EBITDA定義為經調整的淨收益(虧損)，經調整後不包括以股份為基礎的薪酬、特別紅利及其他薪酬開支、交易相關成本及調整、重組及轉型費用、與託管交易所事件有關的成本、管理費、某些其他非營運、非經常性或非核心損益、利息開支、所得税、折舊及攤銷，以及商譽及資產減值費用的影響。
非GAAP營業利潤和調整後的EBITDA是管理層衡量基本財務業績的主要指標。非GAAP營業利潤和調整後的EBITDA，以及其他定量和定性信息，也是管理層和董事會在確定管理層和關鍵員工的績效薪酬時使用的主要財務指標。
這些非GAAP措施並不意味着如果Rackspace收購以及隨後的交易和計劃沒有發生，我們將產生更高的收入或避免淨虧損。在未來，我們可能會產生費用或費用，例如計算非GAAP淨收益(虧損)、非GAAP營業利潤或調整後EBITDA的費用或費用。我們對非GAAP淨收益(虧損)、非GAAP營業利潤和調整後EBITDA的列報不應被解讀為我們未來的業績將不受這些項目影響的推斷。其他公司，包括我們的同行公司，可能會以與我們不同的方式計算類似標題的衡量標準，因此，我們的非GAAP衡量標準可能無法與其他公司的類似標題衡量標準進行比較。告誡投資者不要根據公認會計原則使用這些衡量標準來排除我們的結果。
下表顯示了非GAAP淨收入、非GAAP營業利潤和調整後的EBITDA與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況：
淨虧損與非公認會計準則淨收入的對賬
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 淨虧損 | $ | (245.8) | | | $ | (218.3) | | | $ | (804.8) | |
| 基於股份的薪酬費用 | 74.5 | | | 75.4 | | | 69.5 | |
特別獎金和其他補償費用(a) | 37.5 | | | 11.8 | | | 10.0 | |
與交易有關的調整，淨額(b) | 46.7 | | | 25.7 | | | 11.0 | |
改制改造費用(c) | 104.8 | | | 161.5 | | | 99.0 | |
| 託管的Exchange事件費用 | — | | | — | | | 5.9 | |
管理費(d) | 8.4 | | | — | | | — | |
| | | | | |
| 商譽減值 | — | | | 52.4 | | | 534.5 | |
| 資產減值 | — | | | — | | | 146.1 | |
| 賣地收益 | — | | | (19.9) | | | — | |
資產剝離和投資的淨(利)損 (e) | (0.7) | | | 3.0 | | | 0.2 | |
債務修改和清償費用(f) | 71.5 | | | 37.5 | | | — | |
其他(收入)費用，淨額(g) | (2.5) | | | 1.0 | | | 10.0 | |
無形資產攤銷(h) | 176.3 | | | 179.7 | | | 166.8 | |
非公認會計原則調整的税收效應(i) | (119.4) | | | (103.3) | | | (133.3) | |
| 非公認會計準則淨收益 | $ | 151.3 | | | $ | 206.5 | | | $ | 114.9 | |
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營業收入(虧損)為非公認會計準則營業利潤
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| 截至十二月三十一日止的年度： | |
| (單位：百萬) | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| 營業收入(虧損) | $ | 24.7 | | | $ | (2.5) | | | $ | (679.0) | | |
| 基於股份的薪酬費用 | 74.5 | | | 75.4 | | | 69.5 | | |
特別獎金和其他補償費用(a) | 37.5 | | | 11.8 | | | 10.0 | | |
與交易有關的調整，淨額(b) | 46.7 | | | 25.7 | | | 11.0 | | |
改制改造費用(c) | 104.8 | | | 161.5 | | | 99.0 | | |
| 託管的Exchange事件費用 | — | | | — | | | 5.9 | | |
管理費(d) | 8.4 | | | — | | | — | | |
| 商譽減值 | — | | | 52.4 | | | 534.5 | | |
| 資產減值 | — | | | — | | | 146.1 | | |
| | | | | | |
| 賣地收益 | — | | | (19.9) | | | — | | |
無形資產攤銷(h) | 176.3 | | | 179.7 | | | 166.8 | | |
| 非GAAP營業利潤 | $ | 472.9 | | | $ | 484.1 | | | $ | 363.8 | | |
調整後EBITDA的淨虧損對賬
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 淨虧損 | $ | (245.8) | | | $ | (218.3) | | | $ | (804.8) | |
| 基於股份的薪酬費用 | 74.5 | | | 75.4 | | | 69.5 | |
特別獎金和其他補償費用(a) | 37.5 | | | 11.8 | | | 10.0 | |
與交易有關的調整，淨額(b) | 46.7 | | | 25.7 | | | 11.0 | |
改制改造費用(c) | 104.8 | | | 161.5 | | | 99.0 | |
| 託管的Exchange事件費用 | — | | | — | | | 5.9 | |
管理費(d) | 8.4 | | | — | | | — | |
| | | | | |
| 商譽減值 | — | | | 52.4 | | | 534.5 | |
| 資產減值 | — | | | — | | | 146.1 | |
| 賣地收益 | — | | | (19.9) | | | — | |
資產剝離和投資的淨(利)損 (e) | (0.7) | | | 3.0 | | | 0.2 | |
| | | | | |
債務修改和清償費用(f) | 71.5 | | | 37.5 | | | — | |
其他(收入)費用，淨額(g) | (2.5) | | | 1.0 | | | 10.0 | |
| 利息支出 | 268.4 | | | 205.1 | | | 208.5 | |
| 所得税優惠 | (66.2) | | | (30.8) | | | (92.9) | |
折舊及攤銷(j) | 466.2 | | | 421.4 | | | 387.5 | |
| 調整後的EBITDA | $ | 762.8 | | | $ | 725.8 | | | $ | 584.5 | |
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| (a) | 包括與留任獎金有關的費用，主要與重組和整合項目有關，以及與行使股票期權和歸屬限制性股票有關的工資税、高級管理人員簽約獎金和搬遷費用以及工資税。截至2020年12月31日的年度還包括與成功完成IPO相關的1,300萬美元一次性現金獎金。 |
| (b) | 包括與收購和首次公開募股有關的法律、專業、會計和其他諮詢費用、與成為上市公司第一年有關的某些一次性成本、被收購企業的整合成本、購買會計調整(包括遞延收入公允價值折扣)、投入大量時間支持這些項目的員工的工資成本、探索性收購和剝離成本以及與融資活動相關的支出。 |
| (c) | 包括與業務轉型和優化活動有關的諮詢和諮詢費，為這些項目投入大量時間的員工的工資成本，以及相關的遣散費、設施關閉費用和租賃終止費用。這一金額還包括截至2021年12月31日的年度的員工相關成本和與2021年7月重組計劃相關的其他成本2540萬美元，這些成本在ASC 420項下計入退出和處置成本。此外，它還包括與2021年7月重組計劃相關的某些成本，這些成本未被計入ASC 420項下的退出和處置成本，包括一次性離岸建設成本。 |
| (d) | 代表根據管理諮詢協議收取的歷史管理費。管理諮詢協議已於2020年8月4日終止，因此在2020年8月4日之後不會產生或支付管理費。 |
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| (e) | 包括投資和處置的損益。 |
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| (f) | 包括與回購8.625%優先債券、2021年2月再融資交易和終止應收賬款融資安排有關的費用。 |
| (g) | 反映外幣衍生工具的公允價值變動及其他外幣損益。 |
| (h) | 我們所有的無形資產都歸因於收購，包括2016年對Rackspace的收購。 |
| (i) | 我們採用估計的結構性長期非公認會計原則税率，以便在報告期間保持一致性，消除非經常性税收調整的影響，這些調整包括但不限於税率變化、美國税制改革、基於股票的薪酬、審計結論和估值免税額的變化。我們對所有期間使用26%的結構性非公認會計準則税率，這反映了非公認會計準則税前調整和非經常性税項調整的税收影響在同比基礎上的消除。由於各種原因，非公認會計準則税率可能會發生變化，包括快速變化的全球税務環境、我們的地理收益組合的重大變化(包括收購活動)，或者我們戰略或業務運營的其他變化。我們將適當地重新評估我們的長期非公認會計準則税率。我們認為，進行這些調整有助於更好地評估我們目前的經營業績，並將其與以前的時期進行比較。 |
| (j) | 不包括與工廠關閉相關的加速折舊費用。 |
非公認會計準則每股收益
我們將非GAAP每股收益定義為非GAAP淨收入除以該期間在攤薄基礎上的GAAP加權平均流通股數量，在此基礎上，我們的董事會於2020年7月20日批准並實施了12比1的股票拆分，並根據與GAAP每股收益反稀釋但對非GAAP每股收益稀釋的證券相關的加權平均股票數量進行了進一步調整。管理層使用非GAAP每股收益在可比基礎上逐期評估我們的業務表現，包括根據股票發行的影響進行調整，這將稀釋非GAAP每股收益。下表在攤薄的基礎上將非GAAP每股收益與我們的GAAP每股淨虧損進行核對：
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬，每股除外) | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 普通股股東應佔淨虧損 | $ | (245.8) | | | $ | (218.3) | | | $ | (804.8) | |
| 非公認會計準則淨收益 | $ | 151.3 | | | $ | 206.5 | | | $ | 114.9 | |
| | | | | |
| 加權平均股數--稀釋股份 | 179.6 | | | 208.0 | | | 211.2 | |
稀釋證券的影響(a) | 3.7 | | | 4.2 | | | 1.3 | |
| 非GAAP加權平均股數--稀釋 | 183.3 | | | 212.2 | | | 212.5 | |
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| 每股淨虧損-攤薄 | $ | (1.37) | | | $ | (1.05) | | | $ | (3.81) | |
每股調整對淨虧損的影響(b) | 2.21 | | | 2.04 | | | 4.35 | |
經淨虧損調整後攤薄股份的每股影響(a) | (0.01) | | | (0.02) | | | 0.00 | |
| 非GAAP每股收益 | $ | 0.83 | | | $ | 0.97 | | | $ | 0.54 | |
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| (a) | 反映了獎勵對每股淨虧損的反攤薄影響，因此不包括在計算中，但將攤薄到非GAAP每股收益，因此包括在本非GAAP計量的股份計數中。潛在的普通股等價物包括在行使股票期權、歸屬限制性股票單位(包括基於業績的限制性股票單位)或根據ESPP購買時可發行的股票，以及與我們收購Datapipe相關的或有股票。我們的某些潛在普通股等價物取決於阿波羅能否實現基於MoIC的預先設定的業績目標，如果這些股票在報告期結束時可以發行，則這些目標將包括在整個期間的分母中，假設報告期結束是應急期間的結束。 |
| (b) | 反映了為將非GAAP淨收益與我們的淨虧損(如上表所示)進行核對而進行的綜合調整，除以相關期間的GAAP稀釋後流通股數量。 |
流動性與資本資源
概述
我們主要通過運營和硬件租賃產生的內部現金為我們的運營和資本支出提供資金，如有必要，還可以通過我們的循環信貸安排借款。截至2022年12月31日，循環信貸安排提供了高達3.75億美元的借款，截至2022年12月31日，沒有一筆借款。我們現金的主要用途是營運資本要求、償債要求和資本支出。根據我們目前的運營水平和可用現金，我們相信至少在未來12個月內，我們的來源將提供足夠的流動性。然而，我們不能保證我們的業務將從運營中產生足夠的現金流，或我們未來將根據循環信貸安排或從其他來源獲得足夠金額的借款，使我們能夠償還債務或滿足我們的其他流動資金需求。我們能否做到這一點，取決於當前的經濟狀況和其他因素，其中許多因素是我們無法控制的。此外，一旦發生某些事件，例如控制權的變更，我們可能會被要求償還或再融資我們的債務。我們不能保證我們能夠以商業上合理的條款或根本無法為我們的任何債務進行再融資，包括高級貸款、5.375%的優先債券和3.50%的優先擔保債券。任何未來的收購、合資或其他類似交易都可能需要額外的資本，而且不能保證我們將以可接受的條件獲得任何此類資本，或者根本不能保證。
吾等、吾等附屬公司或吾等聯營公司可不時根據市場及其他情況以及吾等的現金結餘及流動資金狀況，以現金或其他代價(或按吾等、吾等附屬公司或吾等聯營公司可能釐定的條款及價格)，以現金或其他代價，透過公開市場購買、私下協商交易、投標要約、贖回或其他方式，收購(並已取得)吾等的未償還債務證券或其他債務。
2020年8月7日，我們完成了IPO，以每股21.00美元的公開發行價發行和出售了33,500,000股普通股。在扣除3,700萬美元的承銷商折扣和佣金後，我們從IPO中出售股票獲得了6.67億美元的淨收益，但在扣除900萬美元的發售費用之前。我們用首次公開招股所得款項淨額的一部分回購了8.625%高級債券的本金總額6.01億美元，現金總額為6.47億美元，包括相關保費、費用和開支。剩餘的淨收益用於一般公司用途。
2021年2月2日，我們向ABRY聯屬公司DPH 123，LLC發行了2,665,935股普通股，根據日期為2017年9月6日的合併協議和計劃(“Datapipe合併協議”)，我們沒有額外的代價，這與我們於2017年11月15日收購Datapipe有關。我們將被要求根據MoIC超過Datapipe合併協議中定義的某些門檻向DPH 123，LLC增發我們的普通股。如果MOIC超過3.0倍，即我們普通股連續30個交易日的成交量加權平均價格超過25.00美元，我們將被要求額外發行2,665,935股。
2022年3月3日，我們的董事會批准了一項計劃，回購至多7500萬美元根據適用的證券法，我們不時通過公開市場交易、私下談判交易、加速股份回購和其他交易，出售我們普通股的股份。在截至2022年12月31日的年度內，我們回購了3100萬美元，或310萬根據這一計劃，我們的普通股在公開市場上。截至2022年12月31日，大約4400萬美元根據當前方案，董事會授權的數額中仍有一部分可用於額外購買。
截至2022年12月31日，我們持有2.28億美元的現金和現金等價物(不包括300萬美元的限制性現金，這些現金被計入“其他非流動資產”)，其中1.47億美元由外國實體持有。
我們已經與某些設備和軟件供應商達成了分期付款安排，以及設備的售後回租安排和某些被視為融資義務的財產租賃。截至2022年12月31日，我們在這些安排方面有6400萬美元的未償還款項。我們可以選擇在未來時期利用這些不同的資金來源。有關融資債務的更多信息，請參閲第二部分“財務報表和補充數據”--附註8“融資債務”項目8。
我們還根據運營和融資租賃協議租賃某些設備和房地產。截至2022年12月31日，我們在運營和融資租賃協議方面有5.17億美元的未償債務。我們可能會選擇在未來一段時間內利用這種租賃安排。有關本公司營運及融資租賃的更多資料，請參閲第II部分財務報表及補充資料-附註7“租賃”第8項。
截至2022年12月31日，我們的定期貸款安排下的未償還本金總額為33.6億美元，優先票據的利率為5.375，優先擔保票據的利率為3.50%，循環信貸安排下的借款能力為3.75億美元。我們的流動性要求很高，主要是因為償債要求。
債務
高級設施
2021年2月9日，我們修訂並重述了第一份留置權信貸協議，其中包括一項新的七年期23億美元優先擔保第一留置權定期貸款安排(定期貸款安排)和我們現有的循環信貸安排，我們統稱為高級貸款安排。我們利用定期貸款融資項下的借款，連同發行3.50%高級擔保票據所得款項，償還優先定期貸款融資項下的所有借款，以支付相關費用及開支，以及作一般企業用途。定期貸款安排將於2028年2月15日到期，循環信貸安排將於2025年8月7日到期。吾等可申請一項或多項遞增定期貸款融資、一項或多項遞增循環信貸融資及/或增加循環信貸融資項下的承擔金額，數額相等於8.6億美元及1.0x預計調整後EBITDA(定義見經修訂第一留置權信貸協議)，外加額外金額，惟須遵守適用的槓桿比率及若干條款及條件。
高級貸款項下的借款按年利率計息，利率等於適用的保證金外加(A)倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)，該利率是參考與此類借款相關的利息期間的歐洲美元存款資金成本確定的，並根據某些額外成本進行調整，如果是定期貸款安排，則是0.75%的下限，如果是循環信貸安排，則是1.00%的下限；或(B)基本利率是參考(I)聯邦基金利率加0.50%，(Ii)最優惠利率中的最高者確定的(Iii)一個月經調整的LIBOR加1.00%。定期貸款工具的適用保證金為2.75%(倫敦銀行同業拆息貸款)及1.75%(基本利率貸款)；循環信貸安排的適用保證金為3.00%(倫敦銀行同業拆息貸款)及2.00%(基本利率貸款)。對於倫敦銀行間同業拆借利率貸款，利息應在選定的每個不超過90天的利息期結束時到期，對於基本利率貸款，利息應在每個日曆季度末到期。
循環信貸安排還包括對每季度到期的未使用承諾支付相當於每年0.50%的承諾費。這筆費用可根據淨第一留置權槓桿率降低一級。
截至2022年12月31日，定期貸款工具的利率為7.38%，未償還本金餘額為22.6億美元。我們必須按季度支付本金，金額相當於定期貸款工具原始本金的0.25%，或580萬美元，從2021年6月30日開始，餘額於2028年2月15日到期。
我們已簽訂利率互換協議，以管理因倫敦銀行同業拆息利率波動而支付定期貸款工具利息的利率風險。關於利率互換協議的更多信息，見第二部分財務報表和補充數據--附註14“衍生工具”第8項。
除上述季度攤銷付款外，吾等的高級信貸安排要求吾等作出若干強制性預付款，包括使用(I)第一留置權信貸協議所界定的年度超額現金流量的一部分，以預付定期貸款安排，(Ii)出售若干非普通資產或處置物業所得的現金淨額，以預付定期貸款安排，及(Iii)高級貸款安排所不允許的任何債務發行或產生的現金淨額，以預付定期貸款安排。我們可以在任何時候自願預付款項而不受懲罰，除非與第一留置權信用協議中定義的重新定價事件有關。
吾等的全資附屬公司Rackspace Technology Global為高級融資項下的借款方，高級融資項下的所有責任均由Rackspace Technology Global的直系母公司先創以有限追索權為基礎擔保，並以先創母公司持有的Rackspace Technology Global的股權作抵押，及(Ii)由Rackspace Technology Global的全資境內受限附屬公司及D由Rackspace Technology Global和附屬擔保人的幾乎所有物質資產，包括各自持有的股權，在每種情況下均受某些例外情況的限制。
於2022年期間，並無循環信貸安排下的借款，而截至2022年12月31日，吾等亦無循環信貸安排下的未償還借款或根據循環信貸安排簽發的信用證。
3.50%高級擔保票據
2021年2月9日，Rackspace Technology Global發行了本金總額為5.5億美元的3.50%高級擔保票據。該批息率3.50%的高級抵押債券將於2028年2月15日期滿，年息率定為3.50%。利息每半年支付一次，從2021年8月15日開始，每年2月15日和8月15日支付一次。3.50%的高級擔保票據不受註冊權的限制。如上所述，我們用發行3.50%優先擔保票據所得款項淨額，連同上述定期貸款融資項下的借款，償還優先定期貸款融資項下的所有未償還借款，以支付相關費用及開支及作一般企業用途。
Rackspace Technology Global是3.50%高級擔保票據的發行人，3.50%高級擔保票據下的債務由Rackspace Technology Global的所有全資境內受限子公司(作為附屬擔保人)共同和分別全面及無條件地擔保。3.50%高級擔保票據及相關擔保以Rackspace Technology Global及其附屬擔保人幾乎所有重大資產的優先擔保權益作抵押，包括各自持有的股權，但某些例外情況除外，該等資產亦為高級融資提供擔保。3.50%債券契約描述了一些條款和條件，在這些條款和條件下，其他現有和未來的國內子公司必須成為3.50%優先擔保債券的擔保人。
Rackspace Technology Global可以在任何時間、隨時或不時以以下贖回價格全部或部分贖回3.50%的高級擔保票據：2024年2月15日之前，贖回價格相當於本金的100.000%，外加3.50%票據契約所述的適用溢價，以及到贖回日但不包括贖回日的應計和未付利息(如果有)；2024年2月15日至2025年2月14日，贖回價格相當於本金的101.750%，另加應計和未付利息，贖回日期至但不包括贖回日；2025年2月15日至2026年2月14日，贖回價格相當於本金的100.875%，另加至但不包括本金的應計及未償還利息(如有的話)；由2026年2月15日及以後，贖回價格相等於本金的100.000%，另加應計及未償還利息(如有的話)，贖回日期至贖回日但不包括在內。Rackspace科技全球公司還可以在2024年2月15日之前贖回3.50%的優先擔保票據本金總額的40.0%，贖回資金總額不得超過某些股票發行的現金收益淨額，贖回價格相當於將贖回的3.50%優先擔保票據本金的103.500%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。儘管如上所述，Rackspace Technology Global可以在2021年2月9日開始的每12個月內，以103.000%的贖回價格贖回3.50%的優先擔保票據原始本金總額的10.0%，外加到(但不包括)適用的贖回日期的應計和未付利息。
截至2022年12月31日，5.5億美元集料本金額為3.50%的高級抵押債券仍未償還。
5.375釐高級債券
Rackspace Technology Global於2020年12月1日發行了本金總額為5.375%的優先債券。該批5.375釐優先債券將於二零二八年十二月一日期滿，固定息率為年息5.375釐，每半年派息一次，由二零二一年六月一日起至期滿為止。發行5.375釐優先債券所得款項將用作購回或贖回所有尚未發行的8.625釐優先債券，以及支付相關費用及開支。5.375%的優先債券不受註冊權的限制。
Rackspace Technology Global是5.375%優先債券的發行商，5.375%優先債券的債務由Rackspace Technology Global的所有全資國內受限制子公司(作為附屬擔保人)在優先無擔保的基礎上提供擔保。就擔保高級融資及3.50釐高級抵押債券的抵押品而言，5.375釐優先債券實際上較高級融資及3.50釐高級抵押債券項下的負債為低。5.375%債券契約描述了一些條款和條件，在這些條款和條件下，其他現有和未來的國內子公司必須成為5.375%優先債券的擔保人。
Rackspace Technology Global可以隨時按以下贖回價格全部或不時贖回5.375%的優先債券：2023年12月1日之前，贖回價格相當於本金的100.000%，另加5.375%債券契約所述的適用溢價，以及到贖回日但不包括贖回日的應計和未付利息(如果有)；2023年12月1日至2024年11月30日，贖回價格相當於本金的102.688%，另加應計和未付利息，直至但不包括贖回日期；2024年12月1日至2025年11月30日，贖回價格相當於本金的101.344%，另加至但不包括本金的應計及未償還利息(如有的話)；由2025年12月1日及以後，贖回價格相等於本金的100.000%，另加應計未付利息(如有的話)，贖回日期至贖回日但不包括在內。Rackspace科技全球公司還可以在2023年12月1日之前贖回5.375%優先債券本金總額的40%，贖回資金總額不得超過某些股票發行的現金淨收益，贖回價格相當於將贖回的5.375%優先債券本金的105.375%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未支付利息。
截至2022年12月31日，總計5.5億美元本金額為5.375釐的高級債券仍未償還。
債務契約
我們的定期貸款工具不受財務維護契約的約束。循環信貸安排包括一項金融維持契約，將借款人的淨第一留置權槓桿率限制在最高5.00至1.00之間。第一留置權槓桿比率淨額按(X)借款人借入款項的第一留置權債務總額(目前與高級貸款項下的未償還總額相同)減去借款人的無限制現金及現金等價物，與(Y)綜合EBITDA(定義見管理高級貸款的第一留置權信貸協議)的比率計算。然而，只有在截至財政季度最後一天的循環信貸安排下的未償還借款總額和根據其簽發的信用證(不包括2500萬美元的未提取信用證和現金擔保信用證)等於或大於該財政季度最後一天的循環信貸安排承諾的35%時，本財務維持契約才適用和測試。高級融資機制中的額外契約限制了我們的子公司產生某些額外債務和留置權、支付某些股息或進行其他限制性付款、進行某些投資、進行某些資產出售以及與關聯公司進行某些交易的能力。
Indentures包含契約，其中包括限制我們的子公司產生某些額外債務、產生某些債務擔保留置權、支付某些股息或進行其他受限制的付款、進行某些投資、進行某些資產出售以及與關聯公司進行某些交易的能力。這些契約受《契約》中規定的一些例外、限制和限制。此外，一旦發生控制權變更(定義見契約)，吾等將被要求以現金價格回購所有未償還的5.375%優先債券和3.50%優先擔保債券，價格相當於本金總額的101.000%，另加截至(但不包括)購買日的應計和未付利息(如有)。
根據我們債務工具的定義，我們的“綜合EBITDA”的計算方式與我們在本報告其他地方介紹的調整後EBITDA的計算方式相同，只是我們的債務工具允許我們針對其他項目進行調整，包括某些啟動成本，併為收購提供形式上的效果，包括由此產生的協同效應和內部成本節約舉措。此外，根據契約，綜合EBITDA的計算並未計入發行日期後GAAP的任何實質變化，而在高級融資項下，綜合EBITDA的計算計入除資本租賃以外的原始成交日期後GAAP的某些變化的影響。
截至2022年12月31日，我們遵守了高級設施和契約下的所有契約。
資本支出
下表列出了我們在所示期間的資本支出摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2020 | | 2021 | | 2022 |
客户裝備(1) | $ | 127.2 | | | $ | 116.1 | | | $ | 83.7 | |
數據中心擴建(2) | 15.3 | | | 12.5 | | | 4.2 | |
辦公室擴建工程(3) | 2.7 | | | 2.0 | | | 0.1 | |
資本化的軟件和其他項目(4) | 79.4 | | | 72.3 | | | 53.8 | |
| 資本支出總額 | $ | 224.6 | | | $ | 202.9 | | | $ | 141.8 | |
(1)產品包括服務器、防火牆、負載均衡器、機櫃、備份庫、存儲陣列和驅動器，以及對我們提供的客户設備的功能至關重要的某些軟件。
(2)基礎設施包括髮電機、不間斷電源、配電裝置、機電設備、冷水機組、加高地板、網絡佈線、其他基礎設施設備和其他數據中心建築改進。
(3)費用包括建築改善、加高地板、傢俱和設備。
(4)費用包括將時間投入某些內部使用的軟件項目的開發、購買的軟件許可證和其他符合資本化標準的項目的員工和顧問的工資和工資相關成本。
從2020年到2021年以及從2021年到2022年，資本支出的減少是由於我們的收入繼續從高資本密集度服務轉向低資本密集度服務。此外，內部軟件開發工作轉移到成本較低的地區也是期間資本支出減少的原因之一。
現金流
下表列出了所示期間的某些現金流量信息摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 經營活動提供的現金 | $ | 116.7 | | | $ | 370.8 | | | $ | 246.7 | |
| 用於投資活動的現金 | $ | (128.4) | | | $ | (69.0) | | | $ | (97.9) | |
| 由融資活動提供(用於)的現金 | $ | 29.9 | | | $ | (132.2) | | | $ | (187.0) | |
經營活動提供的現金
運營活動提供的淨現金主要來自從客户收到的現金，但被支付給員工和顧問薪酬的現金(減去與內部使用軟件相關的金額，反映為投資活動中使用的現金)、數據中心成本、許可證成本、第三方基礎設施成本、營銷計劃、利息、税收和其他一般公司支出所抵消。
2022年經營活動提供的淨現金比2021年減少了1.24億美元，降幅為33%。這一減少主要是由於運營費用支出增加了3.17億美元，主要是用於第三方基礎設施成本，但現金收入增加了1.15億美元，與員工相關的付款減少了5600萬美元，這主要是由於將員工人數轉移到我們的離岸服務中心。
2021年經營活動提供的淨現金比2020年增加了2.54億美元，增幅為218%。這一增長主要是由於現金收款增加了4.13億美元，主要是因為收入水平提高，以及更加註重與多個大客户的收款工作，其次是收到預付款。此外，債務利息支付減少了8800萬美元，這是由於我們的長期債務利率在2020年下半年和2021年初進行了各種債務回購和再融資交易後降低，以及與員工相關的付款減少了6600萬美元，原因是員工人數轉移到了我們的離岸服務中心。這些運營現金流的增加被運營費用支出增加2.98億美元部分抵消，主要用於第三方基礎設施成本。
用於投資活動的現金
投資活動中使用的現金淨額主要包括資本支出，以滿足我們客户基礎的需求和我們的戰略舉措。最大的現金支出用於購買客户設備、數據中心和辦公室擴建，以及與內部使用軟件開發相關的資本化工資成本。
2022年用於投資活動的淨現金比2021年增加了2900萬美元，增幅為42%。這主要是由於前一年從2021年1月出售英國一塊毗鄰我們現有數據中心的未開發土地獲得的淨收益3100萬美元。在2022年，我們為收購Just Analytics支付了800萬美元的現金，並支付了1500萬美元購買2027年到期的可轉換本票。本年度的這些資金外流被房地產、設備和軟件現金採購同比減少2800萬美元所抵消。
2021年用於投資活動的淨現金比2020年減少了5900萬美元，降幅為46%。這一減少主要是由於2021年1月出售英國一塊毗鄰我們現有數據中心的未開發地塊的淨收益3100萬美元。採購量也減少了1000萬美元，房地產、設備和軟件的購買量減少了800萬美元。
由融資活動提供或用於融資活動的現金
融資活動一般包括與債務和其他長期融資安排(例如融資租賃債務和融資債務)有關的現金活動，包括借款收益和償還，以及與發行和回購股權有關的現金活動。
2022年用於融資活動的淨現金增加了5500萬美元，比2021年增加了41%。這一變化主要是由於員工股票計劃的收益同比減少了5700萬美元。剩餘的差異包括作為2022年3月批准的計劃的一部分的3100萬美元的普通股回購，1700萬美元的融資租賃本金支付，以及2022年利率互換融資部分的400萬美元的支付增加。這些驅動因素被與兩個期間之間的長期債務活動有關的淨付款減少5100萬美元部分抵消，包括債務發行成本。前一年包括2021年2月的再融資交易和現已終止的應收賬款融資工具的6500萬美元償還，而本期僅包括定期貸款工具的季度本金支付。此外，兩個期間的融資債務本金付款減少了700萬美元。
2021年用於融資活動的現金淨額為1.32億美元，而2020年融資活動提供的現金淨額為3000萬美元。這一變化主要是由2020年IPO淨收益6.58億美元推動的，其中包括支付的900萬美元發售費用，但淨債務活動減少5.26億美元部分抵消了這一變化。2020年，長期債務活動的支付淨額為599,000,000美元，其中包括11.77億美元的8.625%優先債券回購，29,000,000美元的優先定期貸款安排償還，以及9,000,000美元的債務發行成本，被髮行5.375%優先債券的收益和應收賬款融資機制下的6,500萬美元借款所抵消。2021年期間，長期債務活動的淨付款為7,400萬美元，反映了我們優先定期貸款安排的再融資，與終止我們的應收賬款融資安排有關的6,500萬美元償還，以及支付的3,500萬美元債務發行成本。此外，員工股票計劃的收益增加了3000萬美元，融資租賃的支付增加了2700萬美元，2021年我們利率互換的融資部分的前三筆付款總計1300萬美元，被2020年2100萬美元的融資義務收益所抵消。
表外安排
在本報告所述期間，我們與未合併的實體或金融夥伴關係沒有任何關係，例如經常被稱為結構性融資或特殊目的實體的實體。設立這些實體的目的通常是為了便利表外安排或其他合同狹隘或有限的目的。
我們已經與第三方達成了各種賠償安排，包括供應商、客户、房東、我們的高級管理人員和董事、被收購公司的股東以及我們向其授權技術的第三方。一般來説，這些賠償協議要求我們賠償第三方因各種事件而遭受的損失，例如專利或版權侵權或我們的疏忽引起的訴訟。其中某些協議要求我們賠償另一方與我們、我們的僱員、代理人或代表的某些財產損失、人身傷害或作為或不作為有關的索賠。這些賠償義務被視為表外安排。截至目前，本公司並未因該等責任而產生重大成本，亦未在綜合財務報表中累積任何與該等賠償責任有關的重大負債。關於這些賠償安排的更多信息，見第二部分財務報表和補充數據--附註9“承付款和或有事項”項目8。
關鍵會計估計
我們的綜合財務報表是根據美國公認會計準則編制的，這要求我們做出影響資產、負債、收入、成本和費用的報告金額以及相關披露的判斷和估計。我們認為需要大量管理層判斷的會計估計是關鍵會計估計。我們持續審查我們的估計和判斷，包括與業務合併、收入確認、信貸損失準備、財產、設備和軟件以及固定壽命無形資產、商譽和無限壽命無形資產、或有、基於股份的薪酬和所得税有關的估計和判斷。我們根據過往經驗及我們認為在當時情況下合理的各種其他假設作出估計，以釐定資產及負債的賬面價值。在許多情況下，我們可以合理地使用不同的會計估計，而在其他情況下，會計估計的變化很可能在不同時期發生。因此，實際結果可能與我們管理層的估計大不相同。如果這些估計與實際結果之間存在重大差異，我們未來的財務報表列報、財務狀況、經營結果和現金流都將受到影響。
企業合併
合併和收購按照企業合併的會計準則，採用收購方法進行會計核算。在收購法下，我們將購買代價的公允價值分配給所收購的有形和無形資產(“可確認資產”)以及根據其估計公允價值承擔的負債。購買對價的公允價值超過這些可確認資產和負債的公允價值的部分計入商譽。在確定所取得的可確認資產和承擔的負債的公允價值時，包括適用時的或有對價，管理層作出重大估計和假設。
評估某些無形資產的關鍵估計包括但不限於貼現率和來自客户關係和開發技術的未來預期現金流。權益及或有對價的公允價值包括與折現率及未來貼現現金流量有關的估計及判斷，該等估計及判斷是基於管理層的內部預測、達致里程碑的時間及概率加權方案。管理層對公允價值的估計是基於被認為是合理的假設，但這些假設本質上是不確定和不可預測的，因此可能與估計不同。
與收購會計有關的其他估計數可能會隨着獲得關於所收購的可識別資產和承擔的負債的補充信息而發生變化。
收入確認
我們向客户提供雲計算，雲計算的廣義定義是通過互聯網交付計算、存儲和應用程序。雲計算是一種服務交易，在這種交易下，我們提供的服務每天都會發生變化。所提供的全部服務代表了為客户的特定需求量身定做的單一集成解決方案。因此，我們對客户的績效義務包括作為一系列不同的日常服務提供的單一集成解決方案。我們每天確認收入，因為提供的服務的金額反映了我們預期有權換取服務的對價。
我們基於使用量的安排通常包括可變對價部分，由固定價格和未定義數量的月度公用事業費用組成。此外，我們的合同包含服務級別保證，在我們無法履行特定義務時提供折扣，某些產品可能包括基於使用情況的批量折扣。由於這些可變對價構成部分由單一履約義務提供的單一不同的日常服務組成，我們在提供和賺取服務時考慮這一考慮因素。
相當一部分收入與多雲服務產品中與我們的私有云服務相關的費用有關，這些服務通常有固定的期限，通常為12至36個月，每月的經常性費用基於所利用和提供給客户的計算資源、底層基礎設施的複雜性和我們提供的支持級別。屬於我們的應用和跨平臺和OpenStack公共雲部門的服務產品以及我們的多雲服務部門的公共雲服務產品的合同通常以消費模式運行，可以隨時取消，而不會受到懲罰。
我們還為客户提供應用、安全和數據服務的設計和實施方面的專業服務。專業服務合同以固定費用或以時間和材料為基礎。我們通常認為我們的專業服務與為同一客户提供的其他集成解決方案不同，是一項獨立的績效義務。根據這些安排，我們的履約義務通常是在一段時間內每天提供服務，並在提供服務時確認收入。
我們為客户提供選擇最佳資源組合的靈活性，以滿足其獨特應用的要求，並提供無縫運營和管理多個雲計算環境的技術。在評估服務是否獨特時需要判斷，包括確定客户是否可以單獨或與其他隨時可用的資源一起從服務中受益，以及某些服務是否高度集成到代表客户指定的組合輸出的服務捆綁包中。安排可以包含多個不同的履約義務，這些義務是分開核算的。每一項履約義務都是根據其SSP提供的服務來確認的。我們需要判斷來確定我們每一項不同履行義務的SSP。我們在制定對SSP的估計時使用了一系列價格。我們使用可觀察的輸入，如獨立銷售和歷史合同定價，確定用於估計我們所有履約義務的SSP的價格範圍。我們對SSP的估計每季度更新一次。
此外，我們的客户協議規定，我們將實現主要與網絡正常運行時間、關鍵基礎設施可用性和硬件更換相關的某些服務級別。我們可能有義務為我們的客户支付的部分服務費提供服務積分，如果此類服務水平沒有達到或存在爭議的話。貸項通知單在與之相關的服務期間確認。
對於我們轉售與我們的託管服務捆綁銷售的第三方基礎設施所產生的收入進行收入確認，需要做出判斷，以確定收入是按銷售總價還是按扣除第三方費用後的淨額記錄。通常，當確定我們是關係中的委託人時，收入就以毛收入為基礎確認。如果我們主要負責履行合同並獲得對第三方基礎設施的控制權，然後將其作為我們向客户提供服務的履行義務的組成部分，則我們被視為關係中的委託人。當我們確定我們的義務只是為客户購買第三方基礎設施提供便利時，收入將被確認為扣除第三方費用。
應收賬款計價與信用損失準備
我們在應收貿易賬款上為因應收賬款無法收回而造成的估計損失計提信用損失準備。在評估撥備的充分性時，我們會考慮過往的壞賬撇賬及所有已知的事實和情況，例如當前的經濟狀況和趨勢、客户的信譽，以及特別確定的客户風險。如果客户應收賬款的實際收款與我們的估計不同，可能需要額外的備抵，這可能會對我們的運營結果產生影響。
財產、設備和軟件與固定壽命的無形資產
在向我們的客户提供服務時，我們利用了大量的財產、設備和軟件，我們在他們估計的使用壽命內以直線方式折舊。已確定的無形資產主要由客户關係構成，並在收購之日列報公允價值減去累計攤銷。這些無形資產在其預計使用年限內按直線攤銷。在我們的綜合資產負債表中，經營和融資租賃項下的財產和設備分別計入“經營性使用權資產”和“財產、設備和軟件淨額”。經營性使用權資產在租賃期內按直線攤銷，而融資租賃資產按資產的估計使用年限或租賃期中較短的時間按直線攤銷。我們定期審查我們的財產、設備和軟件以及確定使用壽命的無形資產(“長期使用資產”)的估計使用壽命。長期資產的使用年限的變化被視為變動期和未來期間的會計估計的變化。
當事件或情況變化顯示賬面值可能無法收回時，長期資產(包括經營性使用權資產及融資租賃資產)會被檢視是否減值。資產的可收回程度按資產組水平計量，若資產組的賬面金額超過其估計未貼現的未來現金流量，則按資產組賬面金額超過其公允價值的金額確認減值費用。
截至2022年9月1日，由於以下討論的因素，我們按資產組對我們的長期資產的可回收性進行了中期減值審查。根據可回收性測試的結果，我們確定，截至2022年9月1日，OpenStack公共雲資產組的長期資產的賬面價值超過了未貼現現金流的總和。OpenStack公共雲長期資產的公允價值是結合使用收益法和成本法確定的。收益法採用的假設包括管理層對預期未來現金流的最佳估計、風險調整後的貼現率和資產組的估計使用壽命。成本法採用了對類似資產當前重置成本的假設，根據現有設備的估計折舊和劣化以及經濟上的陳舊情況進行了調整。財產、設備和軟件的淨最低價值估計數被認為是相對於對資產的潛在經濟支持而言的，因此，成交價值不會低於這些資產的估計最低價值。我們的結論是，OpenStack公共雲長期資產(包括客户關係無形資產和財產、設備和軟件)的賬面價值已減值，並計入了2022年第三季度的3,800萬美元，計入我們綜合全面損失表中的“資產減值”。
我們對截至2022年10月1日和2022年12月31日的長期資產的可回收性進行減值審查的結果沒有顯示任何減值。
我們利用員工和顧問的工資和相關薪酬成本，這些員工和顧問花時間開發某些內部使用的軟件項目。在確定對先前開發的軟件的增強是否顯著併為軟件創建額外的功能從而導致資本化時，需要進行判斷。所有其他軟件開發成本均在發生時計入費用。資本化的軟件開發成本在軟件的預期使用壽命(通常為三年)內攤銷；然而，我們評估每個項目的性質和效用，這可能導致某些項目的使用壽命從一年到五年不等。
商譽與無限期無形資產
商譽是指收購價格超過所收購企業可識別淨資產公允價值的部分。我們的無限期無形資產由我們的Rackspace商號組成，該商號在收購Rackspace之日以公允價值記錄在我們的資產負債表上。
商譽及其他無限期無形資產減值測試的應用需要判斷，包括確定報告單位、將資產和負債轉讓給報告單位、將商譽轉讓給報告單位以及確定每個報告單位的公允價值。自10月1日起，我們每年都會對商譽和我們的無限期無形資產Rackspace商標名進行減值測試，如果事件或情況表明存在潛在減值，我們會更頻繁地進行減值測試。這些事件或情況可能包括商業環境、監管環境、既定業務計劃、經營業績指標或競爭的重大變化。潛在減值指標還可能包括但不限於：(I)我們最近年度或中期減值測試的結果；(Ii)內部預測的下調及其幅度(如果有)；(Iii)市值低於賬面價值的下降，以及這些下降的幅度和持續時間(如果有的話)；以及(Iv)其他宏觀經濟因素，例如可能影響加權平均資本成本的利率上升，股票和債務市場的波動，或可能對我們報告的運營業績產生負面影響的外幣匯率波動。
商譽在報告單位層面進行減值測試。報告單位是一個運營部門或低於一個運營部門的一個級別(稱為組件)。我們根據預期將從業務合併中受益的報告單位將商譽分配給報告單位。如果資產和負債受僱於報告單位，並在確定報告單位公允價值時予以考慮，則將資產和負債分配給我們的每個報告單位。某些資產和負債由多個報告單位共享，因此，根據報告單位的相對規模，主要是根據收入，分配給每個報告單位。我們有兩個信譽良好的報告部門：多雲服務和應用程序和跨平臺。分配給我們的第三個報告單位OpenStack Public Cloud的商譽在2021年第四季度完全受損。
我們分別使用貼現現金流量法和特許權使用費減免法估計我們的報告單位和Rackspace商號的公允價值。這些計算需要使用重要的估計和假設，例如：(I)特許權使用費費率；(Ii)未來收入和預計利潤率的估計，這取決於內部現金流預測；(Iii)終端增長率和資本支出的估計；以及(Iv)貼現率的確定。使用的貼現率是基於我們的加權平均資本成本，並根據我們業務和我們對未來現金流的估計所固有的風險和不確定性進行了調整。作為商譽減值測試的一部分，我們在評估我們的報告單位(包括OpenStack Public Cloud)的合併公允價值估計的合理性時，也會考慮我們的市值。用於計算我們的報告單位和Rackspace商號每年的公允價值的估計和假設是基於經營業績、市場狀況和其他因素。這些估計和假設的變化可能會產生截然不同的結果。
截至2022年9月1日，在考慮了我們評估商譽減值指標時的所有可用證據後，我們決定對截至2022年9月1日的報告單位進行中期量化評估。
對於截至2022年9月1日進行的中期量化商譽減值分析，我們使用收益法來確定我們報告單位的公允價值。收益法採用基於預計現金流量現值的貼現現金流量法。貼現現金流模型反映了我們對收入增長率、預計毛利率、風險調整貼現率、終端增長率、經濟和市場趨勢的假設，以及對我們報告單位預期經營業績的其他預期。末期增長率是根據經濟狀況、預測期間使用的增長率和報告單位的歷史表現來選擇的。我們使用了10.0%至12.0%的加權平均資本成本作為貼現率，該貼現率針對每個報告單位進行了風險調整。在確定報告單位的公允價值後，我們將報告單位的合併公允價值與公司截至2022年9月1日的市值進行了核對。由於我們截至2022年9月1日進行的中期商譽減值測試，我們確定我們的多雲服務報告部門的賬面價值超過了其公允價值，並在2022年第三季度記錄了4.05億美元的商譽減值費用，這筆費用計入了我們綜合全面損失表中的“商譽減值”。這一減值主要是由於本報告部門的預測利潤率和現金流惡化，主要是由於產品組合變化慢於預期。Apps&跨平臺報告部門的公允價值被確定為比其賬面價值高出約15%，因此沒有確認減值。
我們利用反映加權平均資本成本計算中使用的貼現率和終端增長率未來可能發生的變化的假設的變化，對確定我們報告單位的估計公允價值時使用的關鍵輸入和假設進行了敏感性分析。假設貼現現金流分析中使用的所有其他假設和投入保持不變，折現率假設增加50個基點將導致我們的多雲服務和應用及跨平臺報告單位的公允價值分別減少約2.35億美元和3300萬美元。
截至2022年9月1日，由於上述因素，在測試我們的商譽減值之前，我們使用特許權使用費減免方法對我們的無限壽命無形資產進行了量化評估。特許權使用費減免方法中包含的重要估計和假設是對收入增長率的預期，以及特許權使用費費率和貼現率的選擇。我們使用了0.5%的特許權使用費和10.7%的折扣率。我們確定Rackspace商標的估計公允價值低於其賬面價值。因此，我們在2022年第三季度記錄了2100萬美元的非現金減值費用，這筆費用計入了我們綜合全面損失表中的“資產減值”。
截至2022年10月1日，我們進行了年度商譽減值量化測試。對於截至2022年10月1日進行的商譽減值量化分析，我們採用了收入法來確定報告單位的公允價值，如上所述。我們使用了10.0%至12.0%的加權平均資本成本作為貼現率，該貼現率針對每個報告單位進行了風險調整。在確定報告單位的公允價值後，我們將報告單位的合併公允價值與公司截至2022年10月1日的市值進行了核對。由於我們截至2022年10月1日進行的商譽減值測試，我們確定公允價值超過了我們每個報告單位的賬面價值。公允價值比多雲服務報告部門的賬面價值高出1%，比應用程序和跨平臺報告部門的賬面價值高出15%。因此，沒有發現任何減損。
我們利用反映加權平均資本成本計算中使用的貼現率和終端增長率未來可能發生的變化的假設的變化，對確定我們報告單位的估計公允價值時使用的關鍵輸入和假設進行了敏感性分析。假設貼現現金流分析中使用的所有其他假設和投入保持不變，折現率假設增加50個基點將導致我們的多雲服務和應用及跨平臺報告單位的公允價值分別減少約2.36億美元和3800萬美元。
截至2022年10月1日，我們利用免收特許權使用費的方法對我們的無限期無形資產進行了量化評估，如上所述。我們使用了0.5%的特許權使用費和10.7%的折扣率。我們確定Rackspace商號的估計公允價值大於其賬面價值，因此沒有確認減值。
2022年第四季度，根據我們的年度商譽減值分析，我們的市值在12月初發生勒索軟件事件後出現下降，該事件導致我們的託管Exchange電子郵件業務服務中斷，該業務包括在我們的應用程序和跨平臺報告部門中。在考慮了我們評估商譽減值指標時的所有可用證據，包括我們在本報告單位內下調的預計經營業績後，我們決定對截至2022年12月31日的報告單位進行中期量化評估是合適的。
對於截至2022年12月31日進行的商譽減值量化分析，我們採用了收入法來確定報告單位的公允價值，如上所述。我們使用10.5%至12.0%的加權平均資本成本作為貼現率，該貼現率針對每個報告單位進行了風險調整。在確定報告單位的公允價值後，我們將報告單位的合併公允價值與公司截至2022年12月31日的市值進行了核對。由於我們於2022年12月31日進行的商譽減值測試，我們確定我們的Apps&跨平臺報告部門的賬面價值超過了其公允價值，並記錄了1.29億美元的商譽減值費用，這筆費用計入了我們綜合全面損失表中的“商譽減值”。減值主要是由於託管交易所事件和其他宏觀經濟因素導致報告部門的預期收入、利潤率和現金流減少。多雲服務報告部門的公允價值被確定為比其賬面價值高出約1%，因此沒有確認減值。
我們利用反映加權平均資本成本計算中使用的貼現率和終端增長率未來可能發生的變化的假設的變化，對確定我們報告單位的估計公允價值時使用的關鍵輸入和假設進行了敏感性分析。假設貼現現金流分析中使用的所有其他假設和投入保持不變，折現率假設增加50個基點將導致我們的多雲服務和應用及跨平臺報告單位的公允價值分別減少約2.18億美元和2,200萬美元。
截至2022年12月31日，由於上述因素，在測試我們的商譽減值之前，我們使用特許權使用費減免方法對我們的無限壽命無形資產進行了量化評估，如上所述。我們使用了0.5%的特許權使用費和11.0%的折扣率。我們確定Rackspace商標的估計公允價值低於其賬面價值。因此，我們在2022年第四季度記錄了1200萬美元的非現金減值費用，這筆費用計入了我們綜合全面損失表中的“資產減值”。
我們的報告單位和我們的無限期無形資產的公允價值確定本質上是判斷的，需要使用對變化敏感的估計和假設。假設包括對特許權使用費費率的估計、對未來收入和預計利潤率的估計，這取決於內部現金流預測、終端增長率和資本支出的估計以及貼現率的確定。因此，不能保證為量化商譽和無限期無形減值測試所作的估計和假設將被證明是對未來結果的準確預測。可以合理預期會對基本關鍵假設產生負面影響並最終影響我們報告單位的估計公允價值的事件或情況的例子可能包括：(I)股票和債務市場的波動或其他宏觀經濟因素，(Ii)由於利率進一步上升而導致的加權平均資本成本增加，(Iii)由於銷售額低於預期而導致的未來現金流減少，或(Iv)可能對我們報告的經營業績產生負面影響的外幣匯率波動。因此，如果我們目前的現金流假設沒有實現，我們的股票價格或市值進一步持續下降，或者資本成本增加，未來可能會記錄額外的減值費用，這可能是實質性的。
由於我們在2021年第四季度進行了年度商譽減值測試，我們確定OpenStack公共雲報告部門的賬面價值超過了其公允價值，並在截至2021年12月31日的年度記錄了5200萬美元的商譽減值費用。減值是由於報告部門內預測的利潤率和現金流不斷惡化，主要是因為即使考慮到2021年7月重組計劃的長期影響，運營成本的下降速度也慢於之前的預期。
截至2022年12月31日，商譽賬面價值為21.551億美元。
或有事件
當債務可能發生且金額可合理估計時，我們應計或有債務。隨着有關或有事項的事實公之於眾，我們重新評估我們的狀況，並對已記錄的應計項目進行適當調整。對未來變化特別敏感的估計數包括與税務、法律和其他監管事項有關的變化、國際法解釋和執行的變化以及當地經濟條件和做法的影響，這些都可能隨着事件的發展以及在行政和訴訟過程中獲得更多信息而變化。我們估計和假設的變化可能會對我們的合併財務報表產生實質性影響。
基於股份的薪酬
我們根據美國會計準則第718號的確認和計量條款對基於股票的獎勵進行核算，薪酬--股票薪酬。以股份為基礎的薪酬成本於授出日以相關普通股的公允價值計量，並確認為必要服務期間的開支。股票期權的公允價值是通過蒙特卡羅模擬來確定的，期權的授予條件取決於市場表現。有業績歸屬條件的股份獎勵的授予日期和公允價值的確定以及此類獎勵歸屬的可能性需要判斷。
在2020年8月7日IPO完成之前，自2016年收購Rackspace以來，我們的普通股一直沒有公開市場。我們普通股的估計公允價值是由我們的董事會在每個期權授予的授予日期確定的，管理層提供了意見，包括考慮我們普通股的最新第三方估值，這些估值在整個會計年度定期完成。
我們使用收益法來估計我們股權的價值。在收益法中，我們依賴貼現現金流(“DCF”)方法，該方法側重於我們可分配給股權持有人的估計預期現金流。折現現金流計算是根據管理層作為年度預算編制過程的一部分編制的詳細收入和費用預測編制的，反映了我們公司特有的財務和運營事實和情況。影響貼現現金流計算的重要假設還包括預期的未來資本支出、我們的長期增長率和適用的貼現率。為了捕捉未償還期權的攤薄，估值採用了期權定價方法。期權定價方法依賴於有關流動性事件的波動性和時間的關鍵假設，但不要求對未來可能出現的結果進行明確估計。計算中使用的投入和假設是總股本價值、實現流動性的時間、預期波動性和股息，這些都是由管理層決定的。由於不存在屬於不同股東的不同權利(因為我們只有一類股份)，其影響已通過折現率反映在權益價值中，因此沒有應用缺乏市場適銷性的折扣。這些估計數很複雜，涉及一些變量、不確定性和假設以及管理層判斷的應用，因為它們本身就是主觀的。
所得税
我們在美國和許多外國司法管轄區都要繳納所得税。在評估我們的税務狀況和確定我們的所得税撥備時，需要做出重要的判斷和估計。儘管我們相信我們已為我們不確定的税務狀況預留了足夠的資金，但不能保證這些事項的最終税收結果不會不同。若該等事項的最終税務結果與所記錄的金額不同，則該等差異將影響作出該等釐定期間的所得税撥備。
我們的有效税率可能會由於各種原因而與法定税率不同，包括由於海外業務的税收影響、研發税收抵免、國家税收、不確定税收職位的應急準備金、與基於股票的薪酬相關的某些已實現福利、根據IRC第162(M)條不可扣除的高管薪酬、我們遞延税項資產或負債的估值變化、商譽減值，或由於税收法律、法規、會計原則或其解釋的變化。此外，我們還定期審查我們在美國、英國、印度和其他國家的所得税申報單。我們定期評估這些檢查產生不利結果的可能性，以確定我們的所得税撥備是否充足。
遞延所得税是由於資產和負債的計税基礎與其在合併財務報表中報告的金額之間的暫時差異而產生的，這將導致未來的應税或可扣除金額。在評估我們在產生遞延税項資產的司法管轄區內收回遞延税項資產的能力時，我們會考慮所有可用的正面和負面證據，包括遞延税項負債的預定沖銷、預計未來的應税收入、税務籌劃策略和最近經營的結果。對未來應税收入的假設需要做出重大判斷，並與我們用來管理基礎業務的計劃和估計一致。
關於最近通過和發佈的會計公告的説明，見第二部分第8項，財務報表和補充數據--附註1，“公司概況、列報依據和重要會計政策摘要”。
項目7A--關於市場風險的定量和定性披露
利率
我們面臨與我們高級貸款項下浮動利率債務利率波動相關的利率風險，其中包括我們的3.75億美元循環信貸貸款和22.6億美元定期貸款貸款項下的未償還貸款。截至2022年12月31日，有沒有出局循環信貸機制下的常備借款，因此我們唯一未償還的浮動利率債務是定期貸款機制下未償還的22.6億美元。截至2022年12月31日，假設循環信貸安排全部提取，假設混合利率每變化0.125，將300萬美元的Cha中的ULT高級貸款項下債務的年度利息支出。
我們的定期貸款工具的年利率等於適用保證金加三個月期倫敦銀行同業拆借利率，下限為0.75%。我們已簽訂與三個月期倫敦銀行同業拆息掛鈎的利率互換協議，以管理三個月期倫敦銀行同業拆息波動超過0.75%下限的風險。在2022年期間，其中三項互換協議到期。其餘掉期協議的固定利率見下表。截至2022年12月31日，定期貸款工具的利率為7.38%，相當於2.75%的適用保證金加上4.63%的利息期間的三個月LIBOR。
截至2022年12月31日未償還掉期的關鍵條款如下：
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| 交易日期 | | 生效日期 | | 名義金額(單位：百萬) | | 支付固定費率 | | 到期日 |
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| 2021年2月 | | 2021年2月9日 | | $ | 1,350.0 | | | 2.3820% | | 2026年2月9日 |
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外幣
由於我們子公司的結果從各自的本位幣轉換為我們的本位幣美元，我們面臨外幣兑換風險。因此，我們在不變貨幣和實際基礎上討論我們的收入，強調我們對外匯匯率變化的敏感性。雖然我們的大多數客户是由我們或我們的子公司以各自的功能貨幣開出的發票，我們的大部分費用也是由我們或我們的子公司以各自的功能貨幣支付的，但我們也面臨着由於我們的海外子公司的某些應收賬款而產生的外幣交易損益。因此，我們海外子公司的經營業績和現金流會受到外幣匯率波動的影響。在2022年，我們確認了外幣交易損失的1000萬美元機智在我們的綜合全面損失表中輸入“其他收入(費用)，淨額”。隨着我們國際業務的發展，我們對外幣兑換和交易風險的敞口可能會變得更大。
我們過去有，將來可能會加入外幣對衝工具，以限制我們的外幣風險敞口。
2019年11月，我們簽訂了兩份外幣淨零成本領狀合同，名義總金額為1億GB，到期日為2020年11月30日。根據合同條款，英鎊對美元的匯率在1.2375至1.3475之間浮動。2020年3月26日，我們結算了其中一份合同，總名義金額為5000萬GB，我們收到了190萬美元的最終淨付款，2020年11月19日，我們結算了剩餘的合同，總名義金額為5000萬GB，我們支付了20萬美元的最終淨付款。
在2020年，我們簽訂了一系列外幣合同，以管理我們對英鎊、歐元和墨西哥比索走勢的敞口。這些合同為期三個月，全年在不同日期結算，導致我們總共支付了540萬美元。
在2020年第四季度，我們簽訂了兩份外幣遠期合同。根據這些合同條款，我們以1.3388英鎊兑1美元的平均匯率出售了總計8000萬GB的債券，獲得了107.1英鎊。這些合同於2021年11月30日結算，我們收到了40萬美元的最終淨付款。
截至2021年12月31日或2022年12月31日，沒有未平倉的外幣對衝合約。
有關利率掉期和外幣套期保值合約的更多信息，見第二部分財務報表和補充數據--附註14“衍生工具”第8項。
電價
我們是電力消耗大户。在2022年期間，我們為公用事業公司為我們的數據中心供電花費了大約4500萬美元，約佔我們收入的1%。電力成本因地理位置、發電來源和季節波動而異，並受到某些擬議立法的制約，這些立法可能會增加我們面臨的電力成本增加的風險。我們有數據中心的電力合同，達拉斯-沃斯堡、聖何塞、薩默塞特、新澤西和倫敦地區，允許我們以固定價格或可變價格購買電力。
項目8--財務報表和補充數據
Rackspace技術公司
合併財務報表索引
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獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID：238) | 84 |
合併資產負債表 | 87 |
合併全面損失表 | 88 |
合併現金流量表 | 89 |
股東權益合併報表 | 91 |
合併財務報表附註 | 92 |
獨立註冊會計師事務所報告
致Rackspace Technology，Inc.董事會和股東
關於財務報表與財務報告內部控制的幾點看法
我們審計了Rackspace Technology，Inc.及其子公司(“本公司”)截至2022年12月31日和2021年12月31日的合併資產負債表，以及截至2022年12月31日的三個年度的相關綜合全面損失表、股東權益表和現金流量表，包括相關附註(統稱為“綜合財務報表”)。我們還根據特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準，對公司截至2022年12月31日的財務報告內部控制進行了審計。
我們認為，上述綜合財務報表按照美國公認的會計原則，在各重大方面公平地反映了本公司截至2022年12月31日及2021年12月31日的財務狀況，以及截至2022年12月31日止三個年度的經營業績及現金流量。此外，我們認為，根據COSO發佈的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準，截至2022年12月31日，公司在所有實質性方面都對財務報告保持了有效的內部控制。
意見基礎
本公司管理層負責編制這些合併財務報表，維持對財務報告的有效內部控制，並對財務報告內部控制的有效性進行評估，包括在9A項下管理層的財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計，對公司的合併財務報表和公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定合併財務報表是否沒有重大錯報，無論是由於錯誤還是欺詐，以及是否在所有重大方面保持了對財務報告的有效內部控制。
我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)與保持合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關；(2)提供合理保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；以及(Iii)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會且(I)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露，以及(Ii)涉及我們特別具有挑戰性、主觀性或複雜判斷的當期綜合財務報表審計所產生的事項。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
中期商譽減值評估-多雲服務和應用程序及跨平臺報告單位
如綜合財務報表附註1及附註5所述，截至2022年12月31日，本公司的綜合商譽淨餘額為21.551億美元，與多雲服務和應用及跨平臺報告單位相關的商譽分別為19.564億美元和1.987億美元。商譽是指收購價格超過所收購企業可識別淨資產公允價值的部分。商譽在報告單位層面進行減值測試。管理層從10月1日起每年進行減值測試，如果事件或情況表明可能出現減值，則進行更頻繁的減值測試。於2022年第三季度，本公司股價持續下跌，導致市值低於合併報告單位的賬面價值。在考慮了商譽減值指標評估中的所有可用證據後，管理層決定對截至2022年9月1日的報告單位進行中期量化評估是合適的。作為這項評估的結果，管理層為多雲服務報告部門記錄了4.052億美元的非現金減值費用。在2022年第四季度，在年度商譽減值分析之後，公司在一次勒索軟件事件後經歷了市值下降。在考慮了商譽減值指標評估中的所有可用證據後，管理層決定對截至2022年12月31日的報告單位進行中期量化評估是合適的。作為這項評估的結果，管理層為Apps和跨平臺報告部門記錄了1.293億美元的非現金減值費用。管理層使用收益法，特別是貼現現金流量法估計每個報告單位的公允價值。貼現現金流模型反映了管理層對收入增長率、預計毛利率、風險調整貼現率、終端增長率、經濟和市場趨勢的假設，以及對公司報告單位預期經營結果的其他預期。
我們決定執行與多雲服務和應用及跨平臺報告部門中期商譽減值評估相關的程序是一項關鍵審計事項的主要考慮因素是(I)管理層在制定多雲服務和應用及跨平臺報告部門的公允價值估計時的重大判斷；(Ii)在執行審計程序和評估管理層有關收入增長率、預計毛利率和風險調整貼現率的重大假設時，審計師的判斷、主觀性和努力程度很高；以及(Iii)審計工作涉及使用具有專業技能和知識的專業人員。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與管理層中期商譽減值評估相關的控制措施的有效性，包括對多雲服務和應用程序及跨平臺報告部門的估值進行控制。這些程序還包括(I)測試管理層制定多雲服務和Apps及跨平臺報告部門公允價值估計的流程，(Ii)評估貼現現金流模型的適當性，(Iii)測試模型中使用的基礎數據的完整性和準確性，以及(Iv)評估管理層使用的與收入增長率、預計毛利率和風險調整貼現率相關的重大假設。評估管理層有關收入增長率及預期毛利率的重大假設涉及評估管理層使用的假設是否合理，並考慮(I)報告單位目前及過往的表現；(Ii)與外部市場及行業數據的一致性；及(Iii)這些假設是否與審計其他領域取得的證據一致。具有專業技能和知識的專業人員被用來協助評估(I)公司貼現現金流模型的適當性和(Ii)經風險調整的貼現率假設的合理性。
/s/ 普華永道會計師事務所
德克薩斯州奧斯汀
2023年3月16日
自2017年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
Rackspace技術公司
合併資產負債表
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| (單位：百萬，不包括每股數據) | 十二月三十一日，
2021 | | 十二月三十一日，
2022 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 272.8 | | | $ | 228.4 | |
應收賬款，扣除信貸損失準備和應計客户信貸#美元18.4及$24.6，分別 | 554.3 | | | 622.2 | |
| 預付費用 | 110.0 | | | 97.3 | |
| 其他流動資產 | 52.4 | | | 125.3 | |
| 流動資產總額 | 989.5 | | | 1,073.2 | |
| | | |
| 財產、設備和軟件，淨額 | 826.7 | | | 628.3 | |
| 商譽，淨額 | 2,706.8 | | | 2,155.1 | |
| 無形資產，淨額 | 1,466.5 | | | 1,236.0 | |
| 經營性使用權資產 | 161.8 | | | 138.0 | |
| | | |
| 其他非流動資產 | 177.4 | | | 226.1 | |
| 總資產 | $ | 6,328.7 | | | $ | 5,456.7 | |
| | | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款和應計費用 | $ | 369.5 | | | $ | 447.3 | |
| 應計薪酬和福利 | 104.5 | | | 95.3 | |
| 遞延收入 | 98.6 | | | 80.9 | |
| 債務 | 23.0 | | | 23.0 | |
| 應計利息 | 27.6 | | | 36.3 | |
| 經營租賃負債 | 60.4 | | | 60.0 | |
| 融資租賃負債 | 64.6 | | | 61.7 | |
| 融資義務 | 48.0 | | | 16.7 | |
| 其他流動負債 | 41.2 | | | 35.3 | |
| 流動負債總額 | 837.4 | | | 856.5 | |
| | | |
| 非流動負債： | | | |
| 債務 | 3,310.9 | | | 3,295.4 | |
| 經營租賃負債 | 114.8 | | | 84.8 | |
| 融資租賃負債 | 345.1 | | | 310.5 | |
| 融資義務 | 62.9 | | | 47.6 | |
| 遞延所得税 | 205.8 | | | 126.7 | |
| 其他非流動負債 | 124.4 | | | 105.7 | |
| 總負債 | 5,001.3 | | | 4,827.2 | |
| | | |
| 承付款和或有事項(附註9) | | | |
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| 股東權益： | | | |
優先股，$0.01每股面值：5.0授權股份；不是已發行或已發行股份 | — | | | — | |
普通股，$0.01每股面值：1,495.0授權股份；211.2和215.7已發行股份；211.2和212.6分別發行流通股 | 2.1 | | | 2.2 | |
| 額外實收資本 | 2,500.0 | | | 2,573.3 | |
| 累計其他綜合收益 | 6.9 | | | 71.4 | |
| 累計赤字 | (1,181.6) | | | (1,986.4) | |
庫存股，按成本計算；零和3.1分別持有的股份 | — | | | (31.0) | |
| 股東權益總額 | 1,327.4 | | | 629.5 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 6,328.7 | | | $ | 5,456.7 | |
見合併財務報表附註。
Rackspace技術公司
綜合全面損失表
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬，不包括每股數據) | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 收入 | $ | 2,707.1 | | | $ | 3,009.5 | | | $ | 3,122.3 | |
| 收入成本 | (1,722.7) | | | (2,072.7) | | | (2,265.4) | |
| 毛利 | 984.4 | | | 936.8 | | | 856.9 | |
| 銷售、一般和行政費用 | (959.7) | | | (906.8) | | | (855.3) | |
| 商譽減值 | — | | | (52.4) | | | (534.5) | |
| | | | | |
| 資產減值 | — | | | — | | | (146.1) | |
| 賣地收益 | — | | | 19.9 | | | — | |
| 營業收入(虧損) | 24.7 | | | (2.5) | | | (679.0) | |
| 其他收入(支出)： | | | | | |
| 利息支出 | (268.4) | | | (205.1) | | | (208.5) | |
| 投資收益(虧損)淨額 | 0.7 | | | (3.0) | | | (0.2) | |
| 債務修改和清償費用 | (71.5) | | | (37.5) | | | — | |
| 其他收入(費用)，淨額 | 2.5 | | | (1.0) | | | (10.0) | |
| 其他收入(費用)合計 | (336.7) | | | (246.6) | | | (218.7) | |
| 所得税前虧損 | (312.0) | | | (249.1) | | | (897.7) | |
| 所得税優惠 | 66.2 | | | 30.8 | | | 92.9 | |
| 淨虧損 | $ | (245.8) | | | $ | (218.3) | | | $ | (804.8) | |
| | | | | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | | | | | |
| 外幣折算調整 | $ | 8.8 | | | $ | (3.6) | | | $ | (27.2) | |
| 衍生工具合約的未實現收益(虧損) | (47.6) | | | 11.5 | | | 86.9 | |
| 從累計其他全面收益(虧損)重新分類為收益的金額 | 8.2 | | | 17.6 | | | 4.8 | |
| 其他全面收益(虧損) | (30.6) | | | 25.5 | | | 64.5 | |
| 綜合損失 | $ | (276.4) | | | $ | (192.8) | | | $ | (740.3) | |
| | | | | |
| 每股淨虧損： | | | | | |
| 基本的和稀釋的 | $ | (1.37) | | | $ | (1.05) | | | $ | (3.81) | |
| | | | | |
| 加權平均流通股數量： | | | | | |
| 基本的和稀釋的 | 179.6 | | 208.0 | | 211.2 |
| | | | | |
見合併財務報表附註。
Rackspace技術公司
合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 經營活動的現金流 | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (245.8) | | | $ | (218.3) | | | $ | (804.8) | |
| 將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額： | | | | | |
| 折舊及攤銷 | 466.2 | | | 424.8 | | | 387.8 | |
| 經營性使用權資產攤銷 | 70.7 | | | 65.9 | | | 59.8 | |
| 遞延所得税 | (73.6) | | | (41.5) | | | (108.8) | |
| 基於股份的薪酬費用 | 74.5 | | | 75.4 | | | 69.5 | |
| 商譽減值 | — | | | 52.4 | | | 534.5 | |
| 資產減值 | — | | | — | | | 146.1 | |
| | | | | |
| 賣地收益 | — | | | (19.9) | | | — | |
| 債務修改和清償費用 | 71.5 | | | 37.5 | | | — | |
| 衍生品合約的未實現(收益)損失 | (2.3) | | | 16.8 | | | 18.5 | |
| (收益)投資損失，淨額 | (0.7) | | | 3.0 | | | 0.2 | |
| 壞賬準備和應計客户信貸 | 24.7 | | | (2.0) | | | 12.4 | |
| 債務發行成本攤銷和債務貼現 | 18.0 | | | 8.8 | | | 8.0 | |
| 非現金公允價值調整 | — | | | — | | | 3.2 | |
| 其他經營活動 | (1.4) | | | (2.1) | | | (0.2) | |
| 扣除收購影響後的營業資產和負債變動： | | | | | |
| 應收賬款 | (156.0) | | | (69.5) | | | (82.4) | |
| 預付費用和其他流動資產 | (58.0) | | | 9.5 | | | (7.1) | |
| 應付賬款、應計費用和其他流動負債 | (7.4) | | | 88.1 | | | 69.8 | |
| 遞延收入 | 9.9 | | | 21.6 | | | (21.6) | |
| 經營租賃負債 | (58.0) | | | (61.4) | | | (65.5) | |
| 其他非流動資產和負債 | (15.6) | | | (18.3) | | | 27.3 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 116.7 | | | 370.8 | | | 246.7 | |
| 投資活動產生的現金流 | | | | | |
| 購置財產、設備和軟件 | (116.5) | | | (108.4) | | | (80.4) | |
| 收購，扣除收購現金後的淨額 | (9.5) | | | — | | | (7.7) | |
| 賣地收益 | — | | | 31.3 | | | — | |
| | | | | |
| 出售投資所得收益 | 0.9 | | | — | | | — | |
| 購買可轉換本票 | — | | | — | | | (15.0) | |
| 其他投資活動 | (3.3) | | | 8.1 | | | 5.2 | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (128.4) | | | (69.0) | | | (97.9) | |
| 融資活動產生的現金流 | | | | | |
| 發行普通股所得款項淨額 | 657.8 | | | — | | | — | |
| 員工股票計劃的收益 | 31.1 | | | 61.1 | | | 3.7 | |
| 代扣代繳員工税的普通股 | (2.1) | | | — | | | — | |
| 回購的普通股股份 | — | | | — | | | (31.0) | |
| | | | | |
| 長期債務安排下的借款收益 | 860.0 | | | 2,838.5 | | | — | |
| 償還長期債務 | (1,450.6) | | | (2,877.9) | | | (23.0) | |
| 支付債務發行成本 | (8.8) | | | (34.5) | | | — | |
| 利率互換融資部分的支付 | — | | | (12.9) | | | (17.2) | |
| | | | | |
| 融資租賃負債的本金支付 | (24.0) | | | (50.6) | | | (67.2) | |
| 融資債務收益 | 20.9 | | | — | | | — | |
| 融資債務的本金支付 | (54.4) | | | (55.9) | | | (49.0) | |
| 其他融資活動 | — | | | — | | | (3.3) | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | 29.9 | | | (132.2) | | | (187.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 2.8 | | | (2.3) | | | (5.8) | |
| 增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 | 21.0 | | | 167.3 | | | (44.0) | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 87.1 | | | 108.1 | | | 275.4 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 108.1 | | | $ | 275.4 | | | $ | 231.4 | |
| | | | | |
| 補充現金流信息 | | | | | |
| 現金支付利息，扣除資本化金額 | $ | 262.8 | | | $ | 178.5 | | | $ | 177.9 | |
| 現金支付所得税，扣除退款後的淨額 | $ | 15.6 | | | $ | 5.5 | | | $ | 10.5 | |
| | | | | |
| 非現金投融資活動 | | | | | |
| | | | | |
| 通過融資租賃購置財產、設備和軟件 | $ | 93.7 | | | $ | 60.4 | | | $ | 36.7 | |
| 通過融資義務購置財產、設備和軟件 | 27.8 | | | 44.7 | | | 7.1 | |
| 應計負債的財產、設備和軟件增加(減少) | (13.4) | | | (10.6) | | | 17.6 | |
| 非現金購買財產、設備和軟件 | $ | 108.1 | | | $ | 94.5 | | | $ | 61.4 | |
| | | | | |
| 不動產、設備和軟件內建築物的非現金增長，因租賃修改而淨額 | $ | 220.3 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 計入應計負債的債務發行成本 | $ | 0.6 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 其他非現金投融資活動 | $ | 2.3 | | | $ | — | | | $ | — | |
下表提供了現金、現金等價物和限制性現金與現金流量表合併報表所列總額之間的對賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 現金和現金等價物 | $ | 104.7 | | | $ | 272.8 | | | $ | 228.4 | |
| 包括在其他非流動資產中的受限現金 | 3.4 | | | 2.6 | | | 3.0 | |
| 現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 108.1 | | | $ | 275.4 | | | $ | 231.4 | |
見合併財務報表附註。
Rackspace技術公司
合併股東權益報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 普通股 | | 額外實收資本 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 累計赤字 | | 庫存股，按成本計算 | | 股東權益總額 |
| 股票 | | 金額 | | | | | 股票 | | 金額 | |
| 2019年12月31日的餘額 | 165.4 | | | $ | 1.6 | | | $ | 1,602.7 | | | $ | 12.0 | | | $ | (717.5) | | | — | | | $ | — | | | $ | 898.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股發行 | 33.5 | | | 0.4 | | | 657.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 657.8 | |
| 股票期權的行使和股票獎勵的發放，扣除被扣留的股份 | 2.5 | | | — | | | 23.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 23.4 | |
| 從員工購股計劃中發行股票 | 0.4 | | | — | | | 5.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | 74.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 74.5 | |
| 淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | (245.8) | | | — | | | — | | | (245.8) | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | (30.6) | | | — | | | — | | | — | | | (30.6) | |
| 2020年12月31日餘額 | 201.8 | | | $ | 2.0 | | | $ | 2,363.6 | | | $ | (18.6) | | | $ | (963.3) | | | — | | | $ | — | | | $ | 1,383.7 | |
| 普通股發行 | 2.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 股票期權的行使和股票獎勵的發放 | 6.0 | | | 0.1 | | | 50.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 50.8 | |
| 從員工購股計劃中發行股票 | 0.7 | | | — | | | 10.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10.3 | |
| 基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | 75.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 75.4 | |
| 淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | (218.3) | | | — | | | — | | | (218.3) | |
| 其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | 25.5 | | | — | | | — | | | — | | | 25.5 | |
| 2021年12月31日的餘額 | 211.2 | | | $ | 2.1 | | | $ | 2,500.0 | | | $ | 6.9 | | | $ | (1,181.6) | | | — | | | $ | — | | | $ | 1,327.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票期權的行使和股票獎勵的發放 | 3.7 | | | 0.1 | | | 0.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.8 | |
| 從員工購股計劃中發行股票 | 0.8 | | | — | | | 3.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.1 | |
| 基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | 69.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 69.5 | |
| 淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | (804.8) | | | — | | | — | | | (804.8) | |
| 其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | 64.5 | | | — | | | — | | | — | | | 64.5 | |
| 普通股回購 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.1 | | | (31.0) | | | (31.0) | |
| 2022年12月31日的餘額 | 215.7 | | | $ | 2.2 | | | $ | 2,573.3 | | | $ | 71.4 | | | $ | (1,986.4) | | | 3.1 | | | $ | (31.0) | | | $ | 629.5 | |
見合併財務報表附註。
Rackspace技術公司
合併財務報表附註
1. 公司概況、陳述依據和重要會計政策摘要
業務性質和陳述基礎
Rackspace Technology是一家特拉華州的公司，由隸屬於阿波羅的投資基金控制。Rackspace Technology成立於2016年7月21日，但沒有任何資產、負債或經營業績，直到2016年11月3日，現代信息技術即服務的全球提供商Rackspace Hosting(現更名為Rackspace Technology Global)被Rackspace Technology間接擁有的全資實體先啟母公司收購。
Rackspace Technology Global於1998年作為有限合夥企業開始運營，2000年3月在特拉華州註冊成立。Rackspace Technology是Rackspace Technology Global的控股公司，除間接擁有Rackspace Technology Global及其子公司的股本以外，不從事任何實質性業務或業務，或由控股公司進行的業務或業務。
為便於參考，本報告中使用的術語“我們”、“我們的公司”、“公司”、“我們”或“我們的”是指Rackspace Technology及其合併的子公司。
2020年7月20日，公司董事會批准並實施了十二-公司普通股的一次性股票拆分。所有普通股和每股數據，不包括每股面值，均包含在隨附的合併財務報表中。
2020年8月7日，我們完成了IPO，在這次IPO中，我們進行了發行和出售33,500,000我們普通股的公開發行價為$21.00每股。
2020年11月5日，我們收購了100%的光明天空，這是一家雲本地諮詢和託管服務提供商。收購Bright Skies對合並財務報表並不重要。
2022年1月18日，我們收購了100Just Analytics是亞太地區基於雲的數據、分析和人工智能服務的領先提供商。這項收購是以#美元完成的。7.7現金對價，扣除所獲得的現金，加上被視為合併後薪酬成本並將在下一年確認的未來遞延付款三年。對Just Analytics的收購對合並財務報表並不重要。
隨附的合併財務報表包括Rackspace Technology和我們的全資子公司的賬目。公司間交易和餘額已在合併中沖銷。
預算的使用
根據公認會計原則編制合併財務報表時，我們需要作出估計和假設，以影響合併財務報表和附註中資產和負債的報告金額、收入和費用以及或有資產和負債的相關披露。我們持續評估我們的估計，包括與信貸損失準備、財產、設備和軟件的使用年限、軟件資本化、租賃負債計量的增量借款利率、無形資產和報告單位的公允價值、無形資產的使用年限、基於股份的薪酬、或有和所得税等相關的估計。我們根據歷史經驗及我們認為合理的其他各種假設作出估計，而這些假設的結果構成對資產及負債賬面值作出判斷的基礎。實際結果可能與我們的估計不同。
新冠肺炎的影響
新冠肺炎(及其任何變體)的影響還在繼續演變，病毒的全面影響和持續時間尚不清楚。目前，新冠肺炎尚未對我們的運營或財務業績產生重大影響；然而，新冠肺炎仍存在一些不確定性，特別是可能出現新的變異病毒株、病毒傳播的潛在死灰復燃以及經濟復甦的速度，這些因素繼續影響着編制我們的綜合財務報表和腳註所需的估計和假設。
俄羅斯與烏克蘭衝突
圍繞俄羅斯和烏克蘭之間衝突的政治和經濟不確定性可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。目前，衝突尚未對我們的業務或財務業績產生重大影響。然而，我們的整體表現在一定程度上取決於世界經濟和地緣政治狀況。我們正在監測可能對我們的客户和運營產生不利影響的衝突蔓延到其他國家的情況和可能性，我們可能會根據聯邦、州或地方當局的要求或我們認為符合我們的員工、客户、合作伙伴、供應商和股東的最佳利益的要求，採取行動修改我們的業務運營。
後續事件
從2023年1月1日起，我們圍繞一個二-業務部門運營模式、公有云和私有云。這二-業務單位運營模式確保為客户提供更高的關注度、交付和服務質量。從2023年開始，我們將改變我們的部門報告，以反映這一重組三報告細分市場：公共雲、私有云和OpenStack公共雲。
現金、現金等價物和受限現金
我們的現金由銀行存款、隔夜清掃賬户和貨幣市場基金組成，由高信用質量的美國和外國金融機構持有。我們將所有原始到期日在3個月或以下的高流動性投資，如貨幣市場基金，視為現金等價物。
受限現金包括在我們綜合資產負債表中的“其他非流動資產”中，代表信用證的抵押品。受限現金是$2.6百萬美元和美元3.0分別截至2021年和2022年12月31日。
財產、設備和軟件與固定壽命的無形資產
財產、設備和軟件按累計折舊和攤銷後的成本列報。不動產、設備和軟件包括與開發或購置供內部使用的計算機軟件有關的資本化成本。資本化的計算機軟件成本包括購買的軟件許可證、實施成本以及某些有資格資本化的項目的員工和顧問的工資和相關薪酬成本。對於包括軟件許可的雲計算安排，安排的軟件許可要素以與獲得其他軟件許可一致的方式入賬。對於不包括軟件許可證的雲計算安排，該安排作為服務合同入賬，並在提供服務時計入費用。
財產、設備和軟件的更換和重大改進被資本化，而維護和維修則在發生時計入費用。我們還對某些資產的收購、開發和建造過程中產生的利息成本進行資本化，直到該資產準備好用於其預期用途。我們將利息資本化為$。0.8百萬，$0.6百萬美元和美元0.4截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度分別為100萬美元。
財產、設備和軟件在資產的估計使用年限內按直線折舊。租賃改進在其估計使用年限或剩餘租賃期中較短的時間內折舊。折舊費用在我們的綜合全面損失表中計入“收入成本”和“銷售、一般和行政費用”。
下表顯示了財產、設備和軟件的估計使用壽命：
| | | | | | | | |
| 分類 | | 估計可用壽命 |
| 計算機和設備 | | 3至5年份 |
| 軟件 | | 3年份 |
| 傢俱和固定裝置 | | 7年份 |
| 建築物和租賃設施的改進 | | 2至39年份 |
被分類為持有待售的資產按賬面價值或其估計公允價值中較低者入賬，減去出售成本，且在符合持有待售分類後不計入折舊和攤銷。截至2022年12月31日，我們的公司總部物業被歸類為持有待售。該財產以前的賬面價值減去估計的公允價值，減去估計的出售成本，減值費用為#美元。70.6在截至2022年12月31日的一年中，該公司的利潤為3.8億美元。我們還註銷了剩餘的#美元4.8相關財產税抵扣資產的賬面淨值為100萬美元。更多信息見附註4，“財產、設備和軟件淨額”和附註5，“商譽和無形資產”。
資產成本及相關累計折舊及攤銷於退休或處置時予以註銷，任何由此產生的收益或虧損均記入或計入收入或支出。
已確定的無形資產主要由客户關係構成，並在收購日期列報公允價值減去累計攤銷。確定壽命的無形資產在其估計使用年限內使用直線方法進行攤銷，因為這種方法最接近從這類資產獲得的經濟利益。攤銷費用記入本公司綜合全面損失表的“銷售、一般及行政費用”內。
長期資產，包括營運及融資租賃資產(詳見下文“租約”)，於發生事件或情況變化顯示某項資產之賬面值可能無法收回時，會就減值進行審核。資產的可回收性是在資產組一級衡量的。如果資產組的賬面金額超過其估計的未貼現未來現金流量，則減值費用在資產組的賬面金額超過其公允價值時確認。
截至2022年9月1日，在進行下面討論的商譽減值分析之前，我們按資產組對我們的長期資產進行了可回收測試，包括有限壽命無形資產，其中我們估計了因使用和最終處置資產或資產組而預期產生的未貼現現金流的總和。根據可回收性測試的結果，我們確定，截至2022年9月1日，OpenStack公共雲資產集團基礎資產的賬面價值超過了未貼現現金流的總和。因此須接受公允價值測試。。OpenStack公共雲長期資產的公允價值是結合使用收益法和成本法確定的。收益法採用的假設包括管理層對預期未來現金流的最佳估計、風險調整後的貼現率和資產組的估計使用壽命。 成本法採用了對類似資產當前重置成本的假設，根據現有設備的估計折舊和劣化以及經濟上的陳舊情況進行了調整。財產、設備和軟件的淨最低價值估計數被認為是相對於對資產的潛在經濟支持而言的，因此，成交價值不會低於這些資產的估計最低價值。作為公允價值測試的結果，我們記錄了總計#美元的非現金減值費用。37.7本公司於截至2022年12月31日止年度之綜合全面損益表中，計入“資產減值”項下之物業、設備及軟件、淨資產及無形資產之減值百萬元。
我們還結合截至2022年10月1日和2022年12月31日的商譽減值分析對我們的長期資產進行了可回收測試，沒有產生任何減值費用。
更多信息見附註4，“財產、設備和軟件淨額”和附註5，“商譽和無形資產”。
商譽與無限期無形資產
商譽是指收購價格超過所收購企業可識別淨資產公允價值的部分。我們的無限期無形資產由我們的Rackspace商號組成，該商號在收購Rackspace之日以公允價值記錄在我們的資產負債表上。商譽和無限期無形資產不攤銷，但自10月1日起每年接受減值測試，如果事件或情況表明可能出現減值，則應更頻繁地進行減值測試。這些事件或情況可能包括商業環境、監管環境、既定業務計劃、經營業績指標或競爭的重大變化。潛在減值指標也可能包括但不限於：(I)最近年度或中期減值測試中使用的估計和假設的重大變化，(Ii)內部預測的下調及其幅度，(Iii)市值低於賬面價值的下降，以及這些下降的幅度和持續時間，以及(Iv)其他宏觀經濟因素，例如可能影響加權平均資本成本的利率上升，股票和債務市場的波動，或可能對我們報告的運營業績產生負面影響的外幣匯率波動。
在2022年第三季度，我們的股價持續下跌，導致我們的市值低於我們合併報告單位的賬面價值。截至2022年9月1日，我們評估了幾個可能影響用於確定我們報告單位公允價值的重要投入的事件和情況，包括超出公允價值的賬面價值金額的重要性、營業利潤率和現金流的一致性、上一年預算與實際業績的一致性、經濟環境的總體變化、行業和競爭環境的變化，以及收益質量和可持續性。此外，截至2022年9月1日，我們下調了預期經營業績，主要原因是產品結構變化以及與通脹和其他宏觀經濟因素相關的市場擔憂。在考慮了我們評估商譽減值指標時的所有可用證據後，我們決定對截至2022年9月1日的報告單位進行中期量化評估。
在2022年第四季度，根據我們的年度商譽減值分析，我們經歷了市值下降，原因是12月初發生的勒索軟件事件導致我們的託管Exchange電子郵件業務服務中斷，該業務包括在我們的應用程序和跨平臺報告部門中。在考慮了我們評估商譽減值指標時的所有可用證據，包括我們在本報告單位內下調的預計經營業績後，我們決定對截至2022年12月31日的報告單位進行中期量化評估是合適的。
商譽在報告單位層面進行減值測試。報告單位是一個運營部門或低於一個運營部門的一個級別(稱為組件)。我們根據預期將從業務合併中受益的報告單位將商譽分配給報告單位。如果資產和負債受僱於報告單位，並在確定報告單位公允價值時予以考慮，則將資產和負債分配給我們的每個報告單位。某些資產和負債由多個報告單位共享，因此，根據報告單位的相對規模，主要是根據收入，分配給每個報告單位。我們有二信譽良好的報告單位：多雲服務和應用程序及跨平臺。分配給我們的第三個報告單位OpenStack Public Cloud的商譽在2021年第四季度完全受損。
對於截至2020年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度完成的商譽減值測試，包括中期量化分析，吾等將各報告單位的公允價值與其各自的賬面金額進行比較。我們每個報告單位的公允價值均採用收益法，特別是貼現現金流量法計算。貼現現金流模型反映了我們對收入增長率、預計毛利率、風險調整貼現率、終點期增長率、經濟和市場趨勢的假設，以及對我們報告單位預期經營業績的其他預期。. 作為商譽減值測試的一部分，我們在評估我們的報告單位(包括OpenStack Public Cloud)的合併公允價值估計的合理性時，也會考慮我們的市值。商譽減值是指報告單位的賬面價值超過其公允價值，不超過該報告單位的商譽賬面價值。
截至2022年9月1日，我們的中期量化商譽減值分析結果顯示，我們的多雲服務報告部門發生了商譽減值，我們記錄了一筆非現金減值費用$405.2在我們2022年第三季度的綜合全面虧損報表中，在“商譽減值”內減值100萬美元。
我們截至2022年10月1日的年度商譽減值測試結果並未顯示商譽出現任何減值。截至2022年12月31日，我們的中期量化商譽減值分析結果顯示，我們的Apps&跨平臺報告部門發生了商譽減值，我們記錄了一筆非現金減值費用$129.3在我們2022年第四季度的綜合全面虧損報表中，在“商譽減值”內減值100萬美元。
我們截至2021年12月31日的年度商譽減值測試結果顯示，我們的OpenStack公共雲報告部門的商譽完全減值，我們記錄了一筆非現金減值費用$52.4在我們的綜合全面損失表中的“商譽減值”內的百萬歐元。
我們截至2020年12月31日的年度商譽減值測試結果不是It‘我不能表示任何商譽的減損。
更多信息見附註5，“商譽和無形資產”。
我們的無限期無形資產在綜合水平上進行減值測試。在評估Rackspace商號的減值時，我們將資產的公允價值與其賬面金額進行比較，以確定潛在的減值。我們對Rackspace商標公允價值的估計是使用收益法，特別是特許權使用費減免法得出的。
截至2022年9月1日，由於上述商譽分析中討論的因素，在測試我們的商譽減值之前，我們利用特許權使用費減免方法對我們的無限壽命無形資產進行了量化評估，並確定Rackspace商標的估計公允價值低於其賬面價值。結果，我們記錄了一美元21.0年綜合全面損失表中計入“資產減值”的非現金減值費用2022年第三季度。
截至2022年10月1日，我們的年度不確定壽命資產減值測試結果未顯示Rackspace商標有任何減值。截至2022年12月31日，由於上述商譽分析中討論的因素，我們利用特許權使用費減免法對我們的無限期無形資產進行了量化評估，並確定Rackspace商標的估計公允價值低於其賬面價值。結果，我們記錄了一美元12.0本公司於2022年第四季度的綜合全面損失表中計入“資產減值”的非現金減值費用為1000萬元。
我們在截至2020年12月31日和2021年12月31日的年度進行的不確定壽命資產減值測試結果並未表明Rackspace商標有任何減值。
我們的報告單位和我們的無限期無形資產的公允價值確定本質上是判斷的，需要使用對變化敏感的重大估計和假設。假設包括對特許權使用費費率的估計、對未來收入和預計利潤率的估計，這取決於內部現金流預測、終端增長率和資本支出的估計以及貼現率的確定。因此，不能保證為量化商譽和無限期無形減值測試所作的估計和假設將被證明是對未來結果的準確預測。可以合理預期會對基本關鍵假設產生負面影響並最終影響我們報告單位的估計公允價值的事件或情況的例子可能包括：(I)股票和債務市場的波動或其他宏觀經濟因素，(Ii)由於利率進一步上升而導致的加權平均資本成本增加，(Iii)由於銷售額低於預期而導致的未來現金流減少，或(Iv)可能對我們報告的經營業績產生負面影響的外幣匯率波動。因此，如果我們目前的現金流假設沒有實現，我們的股票價格或市值進一步持續下降，或者資本成本增加，未來可能會記錄額外的減值費用，這可能是實質性的。
企業合併
合併和收購按照企業合併的會計準則，採用收購方法進行會計核算。在收購法下，我們將購買代價的公允價值分配給所收購的有形和無形資產(“可確認資產”)以及根據其估計公允價值承擔的負債。購買對價的公允價值超過可確認資產和負債的公允價值的部分計入商譽。在釐定收購的可識別資產及承擔的負債的公允價值(包括適用時的或有對價)時，吾等根據歷史數據、估計的貼現未來現金流量、預期的商標使用費税率以及某些其他信息作出重大估計和假設。在自收購日期起計最長一年的計量期內，吾等可對收購的可識別資產及承擔負債的公允價值作出調整，並與商譽作出相應的抵銷。
投資
我們對不具有重大影響力的實體進行股權投資。對公允價值可隨時確定的權益證券的投資按公允價值計量，公允價值變動在淨虧損中確認。對公允價值不容易確定的股權證券的投資按成本減去任何減值計量，並根據同一發行人相同或相似投資的有序交易中可見的定價變化進行調整。我們在每個報告期對這些投資進行定性評估，以確定是否存在任何減值指標。如果存在減值，我們確認減值費用等於賬面價值超過投資公允價值的金額。
公允價值不能輕易確定的股權投資的賬面價值合計為#美元。5.1截至2021年、2021年和2022年12月31日。
租契
我們在一開始就確定一項安排是租約還是包含租約。這一確定取決於該安排是否向我們傳達了在一段時間內控制明示或默示確定的資產的使用以換取對價的權利。如果我們獲得直接使用標的資產的權利並從使用標的資產中獲得基本上所有的經濟利益，對標的資產的控制權就向我們傳達。
我們將合同期限超過12個月的租賃分為經營性租賃或融資性租賃。融資租賃通常是那些允許我們在資產的估計壽命內大量使用資產的租賃。我們的融資租賃主要包括設備和某些數據中心設施。所有其他租賃都被歸類為運營租賃，主要包括某些數據中心和辦公空間。我們的租約條款一般從1至20對於數據中心來説，3至5設備和設備的年數1至8幾年的辦公空間。
租賃負債按租賃開始日按租賃獎勵減去的租賃付款現值確認。我們使用遞增借款利率來確定租賃付款的現值，因為我們大多數租賃中隱含的利率不容易確定。我們的遞增借款利率是指在類似的經濟環境下，在類似的期限內，在抵押的基礎上，為了借入等同於租賃付款的金額，我們必須支付的利率。利率取決於幾個因素，包括租賃期限、租賃付款的貨幣和公司的信用評級。經營及融資租賃負債在綜合資產負債表中作為流動及非流動負債入賬。
租賃資產按相關租賃負債加上任何預付租賃付款及執行租賃安排所產生的初始直接成本確認。經營性資產和融資租賃資產在我們的綜合資產負債表中分別計入“經營性使用權資產”和“財產、設備和軟件淨額”。
我們的租賃條款包括基本不可撤銷租期，以及在開始時合理確定我們將行使該等選擇權時延長或終止租約的任何選擇權。我們的一些數據中心和辦公空間租賃包含此類延期和終止選項。當發生下列情況時，我們將重新計量我們的租賃負債並調整相關的使用權資產：未被計入單獨合同的租賃修改；改變承租人行使續訂或終止租賃或購買標的資產的選擇權的確定性的觸發事件；或任何可變租賃付款所基於的或有事項的解決，使得這些付款成為固定付款。
經營租賃費用在租賃期內以直線法確認。融資租賃資產按資產的估計使用年限或租賃期限中較短的時間按直線攤銷。融資租賃的利息部分計入“利息支出”，並在租賃期內採用有效利息法確認。於開始時年期少於12個月的租約，根據ASC 842下的短期租賃實務權宜，按租期按直線計算。我們也選擇了ASC 842下的實際權宜之計，在租賃安排中不將租賃和非租賃部分分開。非租賃部分主要包括維修費和水電費。我們已選擇將這兩種實用的權宜之計應用於所有類別的標的資產。
與租賃相關的可變付款在發生時計入費用。除了基本租金外，這些成本通常涉及支付按比例分攤的房地產税、保險、公共區域維護和其他運營成本。
吾等為若干分租安排的中間出租人，並將總租約及相關分租作為獨立經營租約入賬。我們在“收入成本”或“銷售、一般和行政費用”內抵消租金收入和總部租賃運營成本，具體取決於總部租賃是數據中心租賃還是辦公空間租賃。
在我們的設備位於客户數據中心的某些託管安排中，我們被視為出租人。我們將這些安排計入銷售型或直接融資租賃。
發債成本
債務發行成本，例如承銷、財務顧問、專業費用及其他類似費用，按實際利率法或直線法(視何者適用而定)在相關債務工具的估計年期內遞延及於利息開支中確認。與我們的債務工具相關的債務發行成本被歸類為從長期債務負債的賬面價值中直接扣除或作為綜合資產負債表上的“其他非流動資產”內的資產。
融資義務
我們不時與某些設備和軟件供應商達成分期付款安排。這些安排通常是不計息的，需要計算推定利率。
吾等亦可訂立若干設備的售後回租安排，將資產售予第三方，並同時在指定期限內將資產租回。這些安排一般不符合資產出售的資格，因為它們包括我們合理地肯定會行使的購買選擇權，因此它們被計入失敗的出售-回租。此外，吾等租賃於採用ASC 842後被視為未能售出-回租的物業，該等物業是由於可選擇以非公允價值的行使價購買相關資產，或由於未來最低租賃付款的現值超過相關資產的公允價值所致。
見附註8，“融資義務”，披露供應商融資和失敗的售後回租安排下的未來最低付款。
重組活動
我們根據ASC 420記錄重組活動，包括一次性解僱福利的成本.在ASC 420項下確認遣散費的時間取決於是否要求僱員提供服務，直到他們被解僱才能領取解僱津貼。如果員工被要求提供服務，直到他們被解僱，才能獲得解僱福利，則在未來的服務期內按比例確認負債。否則，當管理層承諾重組計劃並將這些行動傳達給員工時，負債即被確認。
根據ASC 420-10，我們確定了與退出或處置活動相關的成本的責任，包括遣散費和非租賃合同終止義務，以及其他相關成本，當該責任發生時，而不是在我們承諾退出計劃的日期。我們重新評估在每個報告期結束時完成退出或出售活動的預期成本，並在必要時調整我們剩餘的估計負債。
更多信息見附註10，“2021年7月重組計劃”。
收入確認
我們所有的收入都來自與客户的合同。當合同得到各方當事人的批准和承諾，當事人的權利得到確定，支付條件得到確定，合同具有商業實質，對價可能獲得收受時，我們就會對合同進行核算。我們向客户提供雲計算，雲計算的廣義定義是通過互聯網交付計算、存儲和應用程序。雲計算是一種服務交易，在這種交易下，我們提供的服務每天都會發生變化。所提供的全部服務代表了為客户的特定需求量身定做的單一集成解決方案。因此，我們對客户的績效義務包括作為一系列不同的日常服務提供的單一集成解決方案。我們每天確認收入，因為提供的服務的金額反映了我們預期有權換取服務的對價。我們基於使用量的安排通常包括可變對價部分，由固定價格和未定義數量的月度公用事業費用組成。此外，我們的合同包含服務級別保證，在我們無法履行特定義務時提供折扣，某些服務可能包括基於使用情況的批量折扣。由於這些可變對價構成部分由單一履約義務提供的單一不同的日常服務組成，我們在提供和賺取服務時考慮這一考慮因素。根據ASC 606中的系列指南，關於對單一履約義務的修改，當合同被修改以增加、刪除或更改現有服務時，修改將僅影響對所提供的剩餘不同商品和服務的會計處理。因此，我們的合同修改是前瞻性的。
相當一部分收入與我們的多雲服務產品內的私有云安排相關的費用有關，這些服務通常有固定期限，通常是12至36幾個月，根據使用和提供給客户的計算資源、底層基礎設施的複雜程度以及我們提供的支持級別按月收取經常性費用。客户一般有權取消其合同，方法是事先向我們發出書面通知，説明其取消合同剩餘期限的意圖。我們的許多合同要求我們的客户在合同期限結束前取消合同時提前支付解約費，通常金額相當於合同的未償還金額。這些費用在合同終止期間被確認為收入，因為我們沒有進一步的義務履行。
我們的其他主要收入來源是我們的多雲服務產品中的公共雲服務，以及我們的OpenStack公共雲和應用程序及跨平臺產品。客户一般按使用量按月開具發票。這些安排的合同通常以消費模式運作，可以隨時取消，而不會受到懲罰。我們還為客户提供應用、安全和數據服務的設計和實施方面的專業服務。專業服務合同以固定費用或以時間和材料為基礎。我們通常認為這些服務與向同一客户提供的其他集成解決方案不同，是一項獨立的性能義務。根據這些安排，我們的履約義務通常是在一段時間內每天提供服務，因此我們在提供服務時確認收入。
我們還為客户提供選擇最佳產品組合的靈活性，以滿足其獨特應用的要求，並提供無縫運營和管理多個雲計算環境的技術。在評估服務是否獨特時需要判斷，包括確定客户是否可以單獨或與其他隨時可用的資源一起從服務中受益，以及某些服務是否高度集成到代表客户指定的組合輸出的服務捆綁包中。安排可以包含多個不同的履約義務，這些義務是分開核算的。每一項履約義務都是根據其SSP提供的服務來確認的。我們需要判斷來確定我們每一項不同履行義務的SSP。我們在制定對SSP的估計時使用了一系列價格。
對於我們轉售與我們的託管服務捆綁銷售的第三方基礎設施所產生的收入的收入確認，需要判斷是否可以按銷售總價或扣除第三方費用後的淨值來記錄收入。通常，當確定我們是關係中的委託人時，收入就以毛收入為基礎確認。如果我們主要負責履行合同並獲得對第三方基礎設施的控制權，然後將其作為我們向客户提供服務的履行義務的組成部分，則我們被視為關係中的委託人。當我們確定我們的義務只是為客户購買第三方基礎設施提供便利時，收入將被確認為扣除第三方費用。
報告的收入是扣除客户抵免和銷售税和使用税的淨額。
合同餘額
收入確認的時間可能與向客户開具發票的時間不同。開票金額和應計未開單使用量記錄在應收賬款和遞延收入或收入中。
應收貿易賬款按發票金額入賬，一般不計息。我們的應收賬款餘額還包括未開賬單的金額，代表該期間提供的基於使用情況的服務所記錄的收入，但這些收入是拖欠發票的。我們為無法收回的應收賬款造成的估計損失計提信用損失準備。在評估撥備的充分性時，我們會考慮過往的壞賬撇賬及所有已知的事實和情況，例如當前的經濟狀況和趨勢、客户的信譽，以及特別確定的客户風險。
我們的安排包含對客户的服務水平承諾。在服務水平未達到或存在爭議的情況下，我們需要為客户支付的部分服務費發放服務積分。在每個報告期，我們應計入應支付給客户但尚未發放的信用。
我們確認某些固定期限合同的收入，這些合同中的服務是在第一張發票之前提供的。這筆收入被確認為合同資產，與應收賬款分開。合同負債在我們的綜合資產負債表上作為遞延收入列示，當服務在提供前開具發票時確認。
獲得和履行合同所產生的成本
我們確認資產是為了獲得和履行與客户的合同而產生的增量成本。獲得合同的增量成本包括初始合同的銷售佣金，而履行合同的成本包括與執行和建立相關的費用。這些成本在綜合資產負債表中資本化，並在相關服務預計交付給客户的期間確認為費用，約為30數月，包括預期的續訂。如果該期限少於12個月，我們已選擇應用ASC 606項下的實際權宜之計和已發生的費用。我們將預期續訂計入預計提供相關服務的期間，因為續訂支付的銷售佣金並不重要，與初始合同支付的銷售佣金不相稱。銷售佣金開支記入“銷售、一般及行政開支”，而安裝成本的執行及攤銷則記入綜合全面損失表的“收入成本”。這些資本化成本計入綜合資產負債表中的“其他非流動資產”。
收入成本
收入成本主要包括與人員、軟件許可證相關的費用、運營我們數據中心設施的成本(包括折舊費用)，以及與我們與第三方雲捆綁的服務產品相關的基礎設施費用。人員費用包括我們支持團隊和數據中心員工的工資、非股權激勵薪酬和相關費用。數據中心設施成本包括租金、公用事業成本、維護費和帶寬。
銷售、一般和行政費用
SG&A開支主要包括：(I)行政管理、銷售及市場推廣、研發、財務及會計、人力資源、資訊科技及法律等職能的員工相關成本；(Ii)宣傳及推廣我們的服務及創造客户需求的成本；(Iii)一般成本，如專業費用、辦公室設施、軟件及設備開支，包括相關折舊及其他間接費用；及(Iv)定期無形資產攤銷開支。
廣告費用在發生的期間內計入費用。廣告費是$42.51000萬，$33.61000萬美元和300萬美元34.4截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度分別為2.5億美元。
研發費用為$36.71000萬，$28.31000萬美元和300萬美元24.5在截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度內，分別為2.6億美元和2.8億美元。
基於股份的薪酬
我們向符合條件的參與者授予股權獎勵，包括股票期權和限制性股票。股權獎勵的股份薪酬支出於授出日按公允價值計量。股票期權的公允價值是使用Black-Scholes估值模型確定的，該模型要求我們對與我們的普通股和相關獎勵相關的變量做出假設和判斷。僅有服務要求或服務與業績要求相結合的限制性股票的公允價值以授予之日我們普通股的收盤公允市值為基礎。授予條件取決於市場表現的獎勵的公允價值是使用蒙特卡洛模擬來確定的。以股份為基礎的薪酬支出在獎勵必需的服務期內確認。對於只受服務條件限制的分級獎勵，費用在整個獎勵的服務期內以直線方式確認。對有績效條件的獎勵的費用進行確認超過我們對性能條件將被滿足的時間的最佳估計。沒收被確認為已發生，而不是估計。
所得税
所得税採用資產負債法核算。遞延所得税是為財務報告目的和税務報告目的確認某些收入、費用和信貸項目時的暫時性差異而計提的。這類遞延所得税主要涉及資產和負債的計税基礎與其財務報告金額之間的差額。遞延税項資產及負債按適用於預期結算或變現遞延税項資產或負債的未來年度的法定税率計量。在評估遞延税項資產的變現能力時，管理層會考慮部分或全部遞延税項資產是否更有可能變現。遞延税項資產的最終變現取決於在這些臨時差額可扣除期間產生的未來應納税所得額。管理層在作出這項評估時，會考慮遞延税項負債的預定沖銷、預計未來應課税收入及税務籌劃策略。
我們正在接受某些國內和國外的税務審計。由於某些税務事項涉及的複雜性，各税務機關可能不同意我們在所得税申報單上申報的某些税務立場。我們已考慮所有相關事實和情況，並相信我們已就所有不確定的税務狀況作足夠撥備。
公允價值計量
公允價值被定義為在計量日期在市場參與者之間的有序交易中出售一項資產或支付轉移一項負債而收到的價格。下面的公允價值層次結構將用於計量公允價值的投入劃分為三類：
第1級--可觀察到的投入，例如相同資產或負債在活躍市場的報價；
第2級--第1級以外可直接或間接觀察到的投入，如類似資產或負債的報價、不活躍市場的報價、或可觀察到或可由資產或負債的全部可觀測市場數據證實的其他投入；以及
3級-市場活動很少或沒有市場活動支持的不可觀察的輸入，需要管理層的判斷或估計。因此，公允價值是使用基於模型的技術來確定的，包括貼現現金流模型。
按公允價值經常性計量的金融工具主要包括貨幣市場基金和衍生工具。貨幣市場基金的公允價值是使用第1級投入計量的，該投入是基於市場方法，使用涉及相同或可比資產的市場交易產生的價格和其他相關信息。衍生工具的公允價值採用第2級投入計量。有關用於對我們的衍生工具進行公允價值評估的投入的更多信息，請參閲下面的“衍生工具”。
我們的長期債務工具的公允價值是使用二級投入計量的。有關用於對我們的長期債務工具進行公允估值的投入的更多信息，見附註6，“債務”。
收購中假設的收購可確認資產和負債的公允價值在企業合併中計入，使用第三級投入計量。請參閲上文“業務合併”，瞭解用於對收購中承擔的可確認資產和負債進行公允價值評估的投入的更多信息。
我們的報告單位和無限期無形資產的公允價值使用第三級投入計量。有關用於對我們的報告單位和無限壽命無形資產進行公允估值的投入的更多信息，請參閲上文“商譽和無限壽命無形資產”。
附註2“客户合約”中所述可轉換承付票的公允價值在公允價值層次中被歸類為第三級，原因是使用了不可觀察的信息，例如發行人的信用風險和各種結算情況的可能性。
外幣
我們已經評估了我們每一家國際子公司的功能貨幣，並一般將當地貨幣指定為各自的功能貨幣。我們國際子公司的資產和負債按期末匯率換算成美元。資本賬户被確定為永久性的，因此使用歷史匯率進行折算。收入和支出按平均匯率換算。
因期間間匯率差異而產生的外幣換算調整計入綜合資產負債表的“累計其他全面收益”。
以本位幣以外的貨幣計算的交易損益在綜合全面損失表中列為“其他收入(費用)、淨額”的組成部分。我們錄得的交易收益為$5.8百萬美元，損失$3.3百萬美元，損失為$10.1截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度分別為100萬美元。
衍生工具
我們利用衍生工具，包括利率互換協議、外幣對衝合約和固定價格電力合約，以管理我們對利率風險、外幣波動和商品價格風險的敞口。我們持有此類工具只是出於經濟對衝的目的，而不是出於投機或交易的目的。我們的衍生品工具只與評級較高的機構進行交易，這降低了我們在出現違約時面臨的信用風險。
利率互換
我們面臨與浮動利率定期貸款工具利率波動相關的利率風險。使用利率衍生工具的目的是管理我們對利率變動的風險敞口。為了實現這一目標，我們簽訂了利率互換協議，作為我們利率風險管理策略的一部分。利率互換涉及從交易對手那裏收取可變金額，以換取公司在協議有效期內支付固定利率，而不交換基礎名義金額。
我們以季度為基礎，與交易對手就每份掉期協議規定的固定利率與基於適用於掉期名義金額的三個月倫敦銀行同業拆息的浮動利率之間的差額進行淨結算。
我們的利率互換(不包括被視為債務的部分)在綜合資產負債表中按公允價值確認，並使用定價模型進行估值，該定價模型依賴於市場可觀察到的輸入，例如收益率曲線數據，這些數據在公允價值層次中被歸類為第二級輸入。
外幣對衝合約
我們的大多數客户是由我們或我們的子公司分別以我們公司或我們子公司的本位幣開出的發票，我們的大部分費用是由我們或我們的子公司分別以我們公司或我們子公司的本位幣支付的。由於我們的海外子公司的某些應收賬款，我們也有外幣交易收益和損失的風險敞口。因此，我們海外子公司的經營業績和現金流會受到外幣匯率波動的影響。我們外匯對衝合約的目標是管理我們對外匯走勢的風險敞口。為了實現這一目標，我們可以簽訂外幣遠期合同和領子。遠期合同是一種在預定的未來日期以預定的匯率買賣一定數量貨幣的協議。套圈是一種策略，它使用購買的看跌期權和賣出的看漲期權的組合，以相等的溢價對衝一部分預期現金流，或將標的資產或負債的可能損益限制在特定範圍內。看跌期權和看漲期權具有相同的名義金額和結算日期。
該等合約於綜合資產負債表中按公允價值確認，並根據市場可觀察到的輸入(例如當前匯率)的定價模型進行估值，而該等輸入在公允價值體系內被歸類為第二級輸入。出於會計目的，我們沒有將這些合同指定為現金流量對衝，因此，公允價值的所有變化都記錄在“其他收入(費用)，淨額”中。
固定電價電力合同
我們運營數據中心消耗了大量電力，因此面臨與電價波動相關的風險。我們固定價格電力合同的目標是管理我們對電力價格的敞口。固定價格電力合同允許以固定價格購買固定數量的電力，我們不時簽訂這些合同，以管理與未來電價不確定性有關的風險。
我們評估每份固定價格電力合約，以確定該合約是否符合衍生工具的定義，該定義要求在綜合資產負債表中按公允價值確認該合約，並在綜合全面損失表中記錄公允價值變動。如果一份合同被視為衍生產品，我們也會確定它是否符合衍生產品會計以外的正常購買和正常銷售範圍，這將導致在發生時計入電費。計入衍生品的電力合同採用定價模型進行估值，該定價模型依賴於市場可觀察到的輸入，如當前電價，這些輸入在公允價值層次中被歸類為第二級輸入。
截至2021年12月31日、2021年12月和2022年12月31日，我們沒有任何電力合同在綜合資產負債表上以公允價值記錄，因為我們已將正常購買和正常銷售範圍例外應用於所有固定價格電力合同的衍生品會計。
近期會計公告
最近採用的
企業合併
2021年10月，FASB發佈了ASU 2021-08號，企業合併(ASC 805)-根據與客户的合同對合同資產和合同負債進行會計處理。ASU 2021-08要求實體(收購人)根據ASC 606確認和計量在企業合併中獲得的合同資產和合同負債。在收購之日，收購方應按照美國會計準則第606條對相關收入合同進行會計處理，如同其發起了相關合同一樣。為了實現這一點，收購方可以評估被收購方如何應用ASC 606來確定為所獲得的收入合同記錄什麼。該指南將在採用時進行前瞻性應用。我們在2022年1月1日很早就採納了這一指導方針，並將其應用於我們收購Just Analytics的會計處理。該指引的採納並未對我們的綜合財務報表產生實質影響。
尚未被採用
中間價改革
負責監管倫敦銀行間同業拆借利率的英國金融市場行為監管局宣佈，將不會強制面板銀行在2023年6月30日之後對隔夜1、3、6和12個月美元LIBOR期限以及2021年12月31日之後的所有其他期限進行出資。未來幾年，美元LIBOR可能會被有擔保的隔夜融資利率或其他基準利率所取代。2020年3月，FASB發佈了ASU第2020-04號，參考匯率改革(ASC 848)-促進參考匯率改革對財務報告的影響包含影響債務、租賃、衍生品和其他合同的參考匯率改革相關活動的實際權宜之計。ASU 2020-04中的指導是可選的，可能在2020年3月12日至2022年12月31日期間隨着參考匯率改革活動的進行而適用。2022年12月，FASB發佈了ASU 2022-06號，參考匯率改革(ASC 848)-推遲主題848的日落日期，將適用ASU第2020-04號中概述的實用權宜之計的日期從2022年12月31日延長至2024年12月31日。2021年1月，FASB發佈了一份最新報告，對參考匯率改革提供了補充指導和澄清。在過去，我們選擇採用某些實際的權宜之計。我們繼續評估指導的影響，並可能在2024年12月31日之前適用其他選舉，因為市場發生了更多變化。目前，我們高級貸款項下的借款使用LIBOR作為確定適用利率的基準，但第一份留置權信貸協議包括與未來終止LIBOR有關的條款，並規定了以替代基準利率取代LIBOR的機制。
2. 客户合同
下表顯示了與客户合同相關的餘額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 綜合資產負債表賬户 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 應收賬款淨額 | 應收賬款淨額(1) | | $ | 483.0 | | | $ | 554.3 | | | $ | 622.2 | |
| 合同資產的當期部分 | 其他流動資產 | | $ | 12.2 | | | $ | 15.2 | | | $ | 16.0 | |
| 合同資產的非流動部分 | 其他非流動資產 | | $ | 13.9 | | | $ | 13.1 | | | $ | 10.4 | |
| 遞延收入的當期部分 | 遞延收入 | | $ | 76.7 | | | $ | 98.6 | | | $ | 80.9 | |
| 遞延收入的非當期部分 | 其他非流動負債 | | $ | 14.2 | | | $ | 13.6 | | | $ | 8.6 | |
(1)信貸損失和應計客户信貸的減值準備為#美元28.3百萬，$18.4百萬美元和美元24.6分別截至2020年、2021年和2022年12月31日。
下表列出了截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日止年度的信貸損失準備變動情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 期初餘額 | | 加法(1) | | 應收賬款的註銷，扣除回收後的淨額 | | 期末餘額 |
| 截至12月31日止的年度， | | | | | | | |
| 2020 | $ | 9.5 | | | $ | 20.1 | | | $ | (13.4) | | | $ | 16.2 | |
| 2021 | $ | 16.2 | | | $ | 5.4 | | | $ | (7.9) | | | $ | 13.7 | |
| 2022 | $ | 13.7 | | | $ | 11.0 | | | $ | (6.3) | | | $ | 18.4 | |
(一)扣除信貸損失準備的其他部分計入“銷售、一般和行政費用”內的壞賬。
我們在披露以前報告的在2020年和2021年12月31日終了年度的收入中確認的金額中發現了一項重大更正，這些金額在每個期間開始時計入遞延收入，並已將這些金額更新為#美元。66.6百萬美元和美元76.7分別為2.5億美元和2.5億美元。在2022年12月31日終了年度的收入中確認的數額，在期初列入遞延收入，總額為#美元98.6百萬美元。
獲得和履行合同所產生的成本
截至2021年12月31日、2021年12月和2022年12月31日，獲得合同的資本化成本餘額為#美元。58.0百萬美元和美元55.8百萬美元，履行合同的資本化成本餘額為#美元。23.5百萬美元和美元17.7分別為100萬美元。這些資本化成本計入綜合資產負債表中的“其他非流動資產”。
資本化銷售佣金和執行費用攤銷情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 攤銷資本化銷售佣金 | $ | 44.2 | | | $ | 43.7 | | | $ | 43.7 | |
| 資本化執行費用攤銷 | $ | 17.4 | | | $ | 18.1 | | | $ | 16.4 | |
剩餘履約義務
截至2022年12月31日，分配給剩餘履約義務的交易價格總額為美元。630.6百萬美元，其中大約67%預計將在2023年確認為收入，其餘部分將在2023年之後確認。這些剩餘的履約義務主要與我們的定期安排有關。交易價格總額不包括與我們基於使用的安排相關的可變對價，我們根據為所提供的服務開具發票的權利確認收入。
可轉換本票
2022年9月27日，我們與一家既是客户又是供應商的私人公司簽訂了可轉換票據購買協議。根據購買協議，吾等購買了一張本金總額為#美元的無抵押可轉換本票(“票據”)。15.01000萬美元。票據將按以下利率應計單息：6年息%，於2027年9月27日到期，除非根據協議條款提前轉換。我們已選擇應用美國會計準則第825號下的公允價值期權，金融工具，以解釋該筆記。截至2022年12月31日，票據的公允價值為$11.8700萬美元，並計入我們綜合資產負債表上的“其他非流動資產”。
3. 每股淨虧損
每股基本虧損的計算方法為普通股股東應佔淨虧損除以期內已發行的加權平均股份。
下表列出了每股基本淨虧損和攤薄淨虧損的計算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬，不包括每股數據) | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 每股基本和稀釋後淨虧損： | | | | | |
| 普通股股東應佔淨虧損 | $ | (245.8) | | | $ | (218.3) | | | $ | (804.8) | |
| 加權平均流通股： | | | | | |
| 普通股 | 179.6 | | 208.0 | | 211.2 |
| 在每股計算中使用的股份數 | 179.6 | | 208.0 | | 211.2 |
| 每股淨虧損 | $ | (1.37) | | | $ | (1.05) | | | $ | (3.81) | |
| | | | | |
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| | | | | |
| | | | | |
潛在的普通股等價物包括在行使股票期權、歸屬限制性股票或根據ESPP購買時可發行的股票，以及與我們收購Datapipe相關的或有股票。由於我們在所有呈列期間均處於淨虧損狀態，每股基本淨虧損與所有期間的稀釋後每股淨虧損相同，因為計入所有潛在的已發行普通股將具有反攤薄作用。我們排除了24.3300萬，19.21000萬美元和23.3在計算截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度每股攤薄虧損時，產生了100萬股潛在普通股，因為這將是反攤薄的影響。
4. 財產、設備和軟件，淨值
財產、設備和軟件，淨額，由以下部分組成：
| | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 十二月三十一日，
2021 | | 十二月三十一日，
2022 |
| 計算機和設備 | $ | 1,206.5 | | | $ | 1,131.2 | |
| 軟件 | 465.6 | | | 464.2 | |
| 傢俱和固定裝置 | 21.9 | | | 15.8 | |
| 建築物和租賃設施的改進 | 512.9 | | | 402.2 | |
| 土地 | 21.2 | | | — | |
| 按成本價計算的財產、設備和軟件 | 2,228.1 | | | 2,013.4 | |
| 減去：累計折舊 | (1,413.4) | | | (1,400.3) | |
| Oracle Work in Process | 12.0 | | | 15.2 | |
| 財產、設備和軟件，淨額 | $ | 826.7 | | | $ | 628.3 | |
2021年1月15日，我們完成了英國一塊未開發土地的銷售，該地塊毗鄰我們現有的一個數據中心。這塊土地在出售前的賬面淨值為$11.41000萬美元，我們收到了現金收益$32.22000萬美元，減去經紀和專業費用$0.92000萬美元，產生淨現金收益#美元31.31000萬美元。因此，我們在出售土地時錄得收益#元。19.9於截至2021年12月31日止年度的綜合全面虧損報表中的“出售土地收益”。
2022年10月，我們宣佈打算出售目前位於德克薩斯州温德克雷斯特的公司總部設施，並將公司總部搬遷到德克薩斯州聖安東尼奧的租賃辦公空間。截至2022年12月31日，該物業符合根據公認會計準則被歸類為持有待售的標準。該房產以前的賬面價值為$82.7100萬美元減記為估計公允價值減去估計銷售成本，為1美元。12.11000萬美元，結果是70.6本公司於截至2022年12月31日止年度的綜合全面損益表中計入“資產減值”的減值費用為百萬元。這處房產的估計公允價值減去估計的出售成本為$12.1截至2022年12月31日，在合併資產負債表中，有1.6億歐元計入“其他流動資產”。我們在進行2022年12月31日的商譽減值測試之前記錄了這筆減值費用。更多信息見附註5，“商譽和無形資產”。
截至2022年12月31日止年度，我們確認財產、設備及軟件減值費用為$15.3100萬美元與OpenStack公共雲長期資產相關。有關長期資產減值費用的討論，請參閲附註1，“公司概況、列報基礎和重要會計政策摘要”。
與財產、設備和軟件有關的折舊費用為#美元。289.8百萬，$245.1百萬美元和美元220.9截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度分別為100萬美元。
截至2021年12月31日、2021年和2022年的財產、設備和軟件餘額包括融資租賃項下記錄的資產。關於截至2021年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日的租賃安排和財產、設備和軟件的數額，見附註7，“租賃”。
5. 商譽與無形資產
下表列出了截至2021年12月31日和2022年12月31日的年度內按報告分部劃分的商譽賬面金額的變化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 多雲服務 | | 應用程序和跨平臺 | | OpenStack公共雲 | | 合併總數 |
截至2020年12月31日的商譽總額 | $ | 2,681.0 | | | $ | 322.6 | | | $ | 52.5 | | | $ | 3,056.1 | |
| 減去：累計減值費用 | (295.0) | | | — | | | — | | | (295.0) | |
商譽，截至2020年12月31日的淨額 | 2,386.0 | | | 322.6 | | | 52.5 | | | 2,761.1 | |
| 商譽減值 | — | | | — | | | (52.4) | | | (52.4) | |
| 外幣折算 | (1.7) | | | (0.1) | | | (0.1) | | | (1.9) | |
商譽，截至2021年12月31日的淨額 | $ | 2,384.3 | | | $ | 322.5 | | | $ | — | | | $ | 2,706.8 | |
| | | | | | | |
截至2021年12月31日的商譽總額 | $ | 2,679.3 | | | $ | 322.5 | | | $ | 52.4 | | | $ | 3,054.2 | |
| 減去：累計減值費用 | (295.0) | | | — | | | (52.4) | | | (347.4) | |
商譽，截至2021年12月31日的淨額 | 2,384.3 | | | 322.5 | | | — | | | 2,706.8 | |
| Just Analytics收購 | — | | | 5.9 | | | — | | | 5.9 | |
| 商譽減值 | (405.2) | | | (129.3) | | | — | | | (534.5) | |
| 外幣折算 | (22.7) | | | (0.4) | | | — | | | (23.1) | |
商譽，截至2022年12月31日的淨額 | $ | 1,956.4 | | | $ | 198.7 | | | $ | — | | | $ | 2,155.1 | |
| | | | | | | |
截至2022年12月31日的商譽總額 | $ | 2,656.6 | | | $ | 328.0 | | | $ | 52.4 | | | $ | 3,037.0 | |
| 減去：累計減值費用 | (700.2) | | | (129.3) | | | (52.4) | | | (881.9) | |
商譽，截至2022年12月31日的淨額 | $ | 1,956.4 | | | $ | 198.7 | | | $ | — | | | $ | 2,155.1 | |
管理層對確定每個報告單位的公允價值作出了重大判斷。使用貼現現金流量法估計每個報告單位的公允價值。貼現現金流方法需要大量的判斷，包括對未來收入和預計利潤率的估計，這取決於內部預測、終端增長率和資本支出的估計以及貼現率的確定。這些估計和假設的變化可能會對報告單位的公允價值產生重大影響，可能導致減值費用。
在2022年第三季度，我們對截至2022年9月1日的報告單位進行了中期量化評估。截至2022年9月1日，我們的中期量化商譽減值分析結果顯示，我們的多雲服務報告部門發生了商譽減值，我們記錄了一筆非現金減值費用$405.21000萬美元。減值主要是由於產品結構變化以及與通脹和其他宏觀經濟因素有關的市場擔憂導致預期經營業績下降所致。
在2022年第四季度，我們進行了截至2022年10月1日的年度商譽減值測試，測試結果沒有表明商譽進一步減值。
2022年第四季度，我們對截至2022年12月31日的報告單位進行了額外的中期量化評估。我們確定我們的應用程序和跨平臺報告部門的賬面價值超過了其公允價值，並記錄了商譽減值費用#美元129.31000萬美元。減值主要是由於託管交易所事件和其他宏觀經濟因素導致報告部門的預期收入、利潤率和現金流減少。
有關截至2022年12月31日的年度內記錄的商譽減值費用的更多討論，請參見附註1，“公司概況、列報基礎和重要會計政策摘要”。
在2021年第四季度，我們進行了年度商譽減值測試。我們確定我們的OpenStack公共雲報告部門的賬面價值超過了其公允價值，並通過記錄商譽減值費用#美元完全減損了其商譽52.41000萬美元。減值是由於報告部門內預測的利潤率和現金流不斷惡化，主要是因為即使考慮到2021年7月重組計劃的長期影響，運營成本的下降速度也慢於之前的預期。
截至2022年12月31日，我們的累計商譽減值費用總計為美元881.9百萬美元。
下表提供了有關商譽以外的無形資產的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| (單位：百萬) | 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 賬面淨額 | | 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 賬面淨額 |
| 客户關係 | $ | 1,983.0 | | | $ | (784.1) | | | $ | 1,198.9 | | | $ | 1,928.5 | | | $ | (914.9) | | | $ | 1,013.6 | |
| 財產税減免 | 16.0 | | | (9.2) | | | 6.8 | | | — | | | — | | | — | |
| 其他 | 28.2 | | | (17.4) | | | 10.8 | | | 27.7 | | | (22.3) | | | 5.4 | |
| 已確定的無形資產總額 | 2,027.2 | | | (810.7) | | | 1,216.5 | | | 1,956.2 | | | (937.2) | | | 1,019.0 | |
| 商標名(無限期-活着) | 250.0 | | | — | | | 250.0 | | | 217.0 | | | — | | | 217.0 | |
| 商譽以外的無形資產總額 | $ | 2,277.2 | | | $ | (810.7) | | | $ | 1,466.5 | | | $ | 2,173.2 | | | $ | (937.2) | | | $ | 1,236.0 | |
關於截至2022年12月31日我們公司總部設施的分類為持有待售，我們註銷了剩餘的$4.8相關物業税抵免資產的賬面淨值為資產減值“在截至2022年12月31日的年度綜合全面虧損報表中。
在截至2022年12月31日的年度內，我們確認減值費用共$33.01000萬美元和300萬美元22.4100萬美元分別與我們的商號無限生存無形資產和OpenStack公共雲固定生存無形資產相關。欲瞭解更多信息，請參閲附註1“公司概況、列報依據和重要會計政策摘要”中有關減值費用的討論。
與無形資產相關的攤銷費用為#美元。176.3百萬，$179.7百萬美元和美元166.8截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度分別為100萬美元。
截至2022年12月31日，未來五年及以後的無形資產攤銷預計如下：
| | | | | |
| (單位：百萬) | 無形資產 |
| 年度結束日期： | |
| 2023 | $ | 161.0 | |
| 2024 | 153.7 | |
| 2025 | 146.5 | |
| 2026 | 123.8 | |
| 2027 | 117.3 | |
| 此後 | 316.7 | |
| 總計 | $ | 1,019.0 | |
6. 債務
債務包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬，不包括%) | | | | 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 債務工具 | | 到期日 | | 利率(1) | | 金額 | | 利率(1) | | 金額 |
| | | | | | | | | | |
| 定期貸款安排 | | 2028年2月15日 | | 3.50% | | $ | 2,282.8 | | | 7.38% | | $ | 2,259.8 | |
| 循環信貸安排 | | 2025年8月7日 | | —% | | — | | | —% | | — | |
3.50高級擔保票據百分比 | | 2028年2月15日 | | 3.50% | | 550.0 | | | 3.50% | | 550.0 | |
5.375高級附註百分比 | | 2028年12月1日 | | 5.375% | | 550.0 | | | 5.375% | | 550.0 | |
| | | | | | | | | | |
| 減去：未攤銷債務發行成本 | | | | | | (36.3) | | | | | (30.7) | |
| 減去：未攤銷債務貼現 | | | | | | (12.6) | | | | | (10.7) | |
| 債務總額 | | | | | | 3,333.9 | | | | | 3,318.4 | |
| 減去：債務的當前部分 | | | | | | (23.0) | | | | | (23.0) | |
| 債務，不包括當期部分 | | | | | | $ | 3,310.9 | | | | | $ | 3,295.4 | |
(1)所有利率均以各自的資產負債表日期為準。
概述
我們是一家高度槓桿化的公司。截至2022年12月31日，我們擁有3,359.8在我們的定期貸款安排下，未償還的本金總額為1百萬美元，5.375高級註釋百分比，以及3.50高級擔保票據百分比。我們主要通過運營和硬件租賃產生的內部現金為我們的運營和資本支出提供資金，如有必要，還可以通過我們的循環信貸安排借款。截至2022年12月31日，循環信貸安排提供了高達375.0300萬美元的借款，無其中一張是截至2022年12月31日提取的。我們現金的主要用途是營運資本要求、償債要求和資本支出。根據我們目前的運營水平以及可用現金和現金等價物#美元228.4截至2022年12月31日，我們相信我們的來源將在至少未來12個月內提供足夠的流動性。然而，我們不能保證我們的業務將從運營中產生足夠的現金流，或我們未來將根據循環信貸安排或從其他來源獲得足夠金額的借款，使我們能夠償還債務或滿足我們的其他流動資金需求。我們能否做到這一點，取決於當前的經濟狀況和其他因素，其中許多因素是我們無法控制的。
高級設施
高級貸款包括定期貸款融資和循環信貸融資，並受以花旗為行政代理的第一留置權信貸協議管轄。
2021年2月9日，我們修改並重申了第一個留置權信貸協議，其中包括一個新的七年制 $2,300.0百萬優先擔保於2028年2月15日到期的第一留置權定期貸款安排(定期貸款安排)和我們現有的$375.0百萬循環信貸安排。我們使用定期貸款機制下的借款，連同發行3.50%高級擔保票據(連同2021年2月的再融資交易)，以償還優先定期貸款安排下的所有借款，支付相關費用和開支，並用於一般公司用途。
高級貸款項下的借款按年利率計息，利率等於適用保證金外加(由吾等選擇)：(A)參考與借款有關的利息期間的歐洲美元存款資金成本而釐定的LIBOR利率，經某些額外成本調整後，須受0.75%下限，在定期貸款安排的情況下，1.00%下限，在循環信貸安排的情況下，或(B)基本利率，參考(I)聯邦基金利率加0.50%，(Ii)花旗的最優惠利率和(Iii)一個月調整後的LIBOR加1.00%。定期貸款工具的適用保證金為2.75倫敦銀行同業拆息貸款及1.75基本利率貸款為%，循環信貸安排的適用保證金為3.00倫敦銀行同業拆息貸款及2.00基本利率貸款的利率為%。利息在每個選定的利息期限結束時到期，不超過90對於倫敦銀行間同業拆借利率貸款，在每個日曆季度結束時，對於基本利率貸款，在每個日曆季度末。
除了支付高級貸款項下未償還本金的利息外，循環信貸貸款還包括一筆承諾費，相當於0.50每季度到期的未使用承付款的年利率。這一承諾費將在淨第一留置權槓桿率的基礎上遞減一級。
截至2022年12月31日，定期貸款工具的利率為7.38%。我們被要求每季度支付本金$5.82021年6月30日開始的1000萬美元。有關我們用以管理定期貸款工具利率風險的利率掉期協議的資料，請參閲附註14，“衍生工具”。
除上述季度攤銷付款外，高級信貸安排要求吾等支付若干強制性預付款，包括使用(I)第一留置權信貸協議所界定的年度超額現金流量的一部分以預付定期貸款安排，(Ii)出售若干非普通資產或出售物業所得的現金淨額以預付定期貸款安排，及(Iii)高級貸款安排所不允許的任何債務發行或產生的現金收益淨額以預付定期貸款安排。我們可以在任何時候自願預付款項，不受懲罰，但與第一份留置權信用協議中定義的重新定價事件有關的除外。
截至2022年12月31日，定期貸款工具的公允價值為$1,412.4百萬美元，基於在不被認為活躍的場外二級市場交易的相同資產的市場報價。定期貸款的公允價值在公允價值層次中被歸類為第二級。
Rackspace Technology Global是高級融資項下的借款方，高級融資項下的所有債務均為(I)由Rackspace Technology Global的直系母公司先創以有限追索權為基礎的擔保，並以由先創母公司持有的Rackspace Technology Global的股權擔保，以及(Ii)由Rackspace Technology Global的全資國內受限子公司擔保，並以Rackspace Technology Global及其子公司擔保人的幾乎所有重大擁有資產擔保，包括各自持有的股權，但均受某些例外情況的限制。唯一的金融契約是關於循環信貸安排的，該安排將淨第一留置權槓桿率限制在最高5.00到1.00；然而，本公約只有在循環信貸安排下的未償還借款總額和根據循環信貸安排簽發的信用證(不包括#美元)的情況下才適用和測試。25.0百萬未開立信用證和現金擔保信用證)等於或大於35財政季末循環信貸安排承諾額的百分比。其他公約包括對受限支付、債務、投資、留置權、資產出售和與附屬公司交易的限制。
截至2022年12月31日，我們遵守了高級設施下的所有公約。
循環信貸安排將於2025年8月7日到期。截至2022年12月31日，我們的總承諾為375.0百萬美元和不是循環信貸安排下的未償還借款或根據循環信貸安排簽發的信用證。
3.502028年到期的高級擔保票據百分比
2021年2月9日，Rackspace Technology Global發行了美元550.0本金總額為百萬美元3.502028年到期的高級擔保票據百分比。這個3.50高級擔保票據將於2028年2月15日到期，年息率固定為3.50%。利息每半年支付一次，從2021年8月15日開始，每年2月15日和8月15日支付一次。這個3.50%高級擔保票據不受註冊權的限制。如上所述，我們使用了發行3.50%優先抵押票據，連同上述定期貸款安排下的借款，以償還優先定期貸款安排下所有未償還的借款，以支付相關費用和開支，並用於一般企業用途。
Rackspace Technology Global是該計劃的發行人3.50%高級擔保票據，以及3.50高級擔保票據由所有Rackspace Technology共同和各自提供全面和無條件的擔保Global的全資境內受限制附屬公司(作為附屬擔保人)為高級融資提供擔保。這個3.50%高級擔保票據和相關擔保以Rackspace Technology Global和附屬擔保人幾乎所有重大資產的優先擔保權益為抵押，包括各自持有的股權，但某些例外情況下，這些資產也為高級設施提供擔保。這個3.50%Note Indenture描述了某些條款和條件，在這些條款和條件下，其他現有和未來的國內子公司必須成為3.50高級擔保票據百分比。
Rackspace Technology Global可能贖回3.50%高級擔保票據可隨時全部或不時部分贖回，贖回價格如下：2024年2月15日之前，贖回價格相當於100.000本金的%，外加3.50%債券契約及截至但不包括贖回日的應計及未付利息；由2024年2月15日至2025年2月14日，贖回價格相等於101.750本金的%，另加截至但不包括贖回日的應計及未付利息；由2025年2月15日至2026年2月14日，贖回價格相等於100.875本金的%，另加截至但不包括贖回日的應計及未付利息；由2026年2月15日起及其後，贖回價格相等於100.000本金的%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。Rackspace Technology Global也可能在2024年2月15日之前贖回40.0的本金總額的百分比3.50%高級擔保票據，其資金總額不超過某些股票發行的現金淨額，贖回價格相當於103.500本金的%3.50%須贖回的高級抵押票據，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。儘管有上述規定，Rackspace Technology Global可能會在每個12個月自2021年2月9日起至10.0的原始本金總額的百分比3.50%高級擔保票據，贖回價格為103.000%，另加截至(但不包括)適用贖回日的應計及未付利息(如有)。
這個3.50%Notes Indenture包含契約，其中包括限制我們產生某些額外債務、產生某些債務擔保留置權、支付某些股息或進行其他限制性付款、進行某些投資、進行某些資產出售以及與關聯公司進行某些交易的能力。這些公約受《公約》中規定的若干例外、限制和限制。3.50%附註牙列。此外，在發生控制變更時(如3.50%票據契約)，我們將被要求提出要約回購所有未償還的3.50%高級擔保票據，現金價格相當於101.000本金總額的%，另加截至(但不包括)購買日的應計和未付利息(如有)。
截至2022年12月31日，Rackspace Technology Global遵守了3.50%附註牙列。
的公允價值3.50截至2022年12月31日的高級擔保票據百分比為$321.1百萬美元，基於在不被認為活躍的場外二級市場交易的相同資產的市場報價。的公允價值3.50在公允價值層次結構中，高級擔保票據被歸類為2級。
5.3752028年到期的優先債券百分比
Rackspace Technology Global發行了$550.01,000,000美元的本金總額5.3752020年12月1日高級票據百分比。這個5.375高級債券將於2028年12月1日到期，年息率固定為5.375%。利息每半年支付一次，從2021年6月1日開始，每年6月1日和12月1日支付一次。這個5.375%高級票據不受註冊權的限制。
Rackspace Technology Global是該計劃的發行人5.375%高級附註，以及5.375高級票據由Rackspace Technology Global的所有全資境內受限子公司(作為附屬擔保人)以高級無擔保基礎提供擔保。這個5.375高級債券實際上較高級貸款項下的負債為低3.50高級擔保票據，以擔保高級融資的抵押品和3.50高級擔保票據百分比。這個5.375%Note Indenture描述了某些條款和條件，在這些條款和條件下，其他現有和未來的國內子公司必須成為5.375高級註釋百分比。
Rackspace Technology Global可能贖回5.375%可於任何時間全部或不時贖回部分的優先票據，贖回價格如下：2023年12月1日前，贖回價格相等於100.000本金的%，外加5.375%債券契約及截至但不包括贖回日的應計及未付利息；由2023年12月1日至2024年11月30日，贖回價格相等於102.688本金的%，另加截至但不包括贖回日的應計及未付利息；由2024年12月1日至2025年11月30日，贖回價格相等於101.344本金的%，另加截至但不包括贖回日的應計及未付利息；自2025年12月1日起及其後，贖回價格相等於100.000本金的%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。Rackspace Technology Global也可能在2023年12月1日之前贖回40.0的本金總額的百分比5.375%資金總額不超過某些股票發行所得現金淨額的優先票據，贖回價格相當於105.375本金的%5.375%須贖回的優先票據，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。
這個5.375%Notes Indenture包含契約，其中包括限制我們產生某些額外債務、產生某些債務擔保留置權、支付某些股息或進行其他限制性付款、進行某些投資、進行某些資產出售以及與關聯公司進行某些交易的能力。這些公約受《公約》中規定的若干例外、限制和限制。5.375%附註牙列。此外，在發生控制變更時(如5.375%票據契約)，我們將被要求提出要約回購所有未償還的5.375%優先票據，現金價格相當於101.000本金總額的%，另加截至(但不包括)購買日的應計和未付利息(如有)。
截至2022年12月31日，Rackspace Technology Global遵守了5.375%附註牙列。
的公允價值5.375截至2022年12月31日的優先票據百分比為$235.1百萬美元，基於在不被認為活躍的場外二級市場交易的相同資產的市場報價。的公允價值5.375在公允價值層次結構中，高級票據被歸類為2級。
應收賬款融資協議
根據2020年簽訂的應收款融資安排，Rackspace Technology Global間接全資擁有的一家遠離破產的特殊目的機構授予其所有當前和未來應收款及相關資產的擔保權益，以換取允許借款總額最高達#美元的信貸安排。100.0每隔一段時間就有幾百萬人。Rackspace Technology Global是SPV的主要受益者。
在截至2021年12月31日的年度內，SPV償還了$15.0300萬美元以彌補借款基礎赤字，償還了未償還的餘額#50.0並終止應收賬款融資安排。終止合同的費用為#美元。0.5在截至2021年12月31日的年度綜合全面損失表中，在“債務修改和清償成本”中記錄了100萬歐元。這筆費用包括核銷未攤銷債務發行費用以及與終止有關的第三方費用。
2021年2月再融資交易
2021年2月的再融資交易代表着債務的消滅和修改。我們取消了對$2,795.62000萬美元的優先定期貸款安排，並註銷#9.4未攤銷債務發行成本和與優先定期貸款安排被視為清償部分相關的債務貼現。我們認出了$2,300.0根據定期貸款安排借入1,000,000,000美元；41.0相關債務發行成本和債務貼現，包括從優先定期貸款安排分配的金額，兩者均歸類為從我們綜合資產負債表上的非流動債務賬面價值中直接扣除。我們認出了$550.01,000,000美元的本金總額3.502028年到期的高級擔保票據百分比和$6.8300萬美元的相關債務發行費用，包括從優先定期貸款機制分配的金額。2021年2月的再融資交易導致費用為37.0在截至2021年12月31日的年度綜合全面損失表中，在“債務修改和清償成本”中記錄了100萬歐元。支出包括核銷未攤銷債務發行費用和與先前定期貸款安排被視為已清償部分有關的債務貼現，以及#美元。27.6美元與修改相關的第三方費用。
8.625高級債券回購百分比
在截至2020年12月31日的年度內，Rackspace Technology Global回購並註銷了1,120.2未償還的5億美元8.625%高級票據，並已支付相關保費、費用以及應計和未付利息，現金總額為#美元1,191.91000萬美元。與這些回購有關，我們記錄了#美元71.5在截至2020年12月31日的年度的綜合全面損失表中，在“債務修改和清償費用”中支出100萬美元，其中包括56.22000萬美元的回購總保費，$14.91.註銷未攤銷債務發行成本，以及交易費用#美元0.41000萬美元。
債務到期日
截至2022年12月31日的未來五年債務到期日如下：
| | | | | |
| (單位：百萬) | 金額 |
| 年度結束日期： | |
| 2023 | $ | 23.0 | |
| 2024 | 23.0 | |
| 2025 | 23.0 | |
| 2026 | 23.0 | |
| 2027 | 23.0 | |
| 此後 | 3,244.8 | |
| 總計 | $ | 3,359.8 | |
7. 租契
融資租賃項下列為財產和設備的資產，以及截至2021年、2021年和2022年12月31日的相關累計折舊餘額如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| (單位：百萬) | |
| 計算機和設備 | $ | 160.5 | | | $ | 192.5 | |
| 建築物 | 297.0 | | | 285.9 | |
| 減去：累計折舊 | (88.8) | | | (140.0) | |
| 融資租賃項下財產和設備的賬面淨值 | $ | 368.7 | | | $ | 338.4 | |
截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日終了年度的經營和融資租賃費用構成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 經營租賃費用： | | | | | |
| 固定租賃費用 | $ | 80.2 | | | $ | 62.2 | | | $ | 58.1 | |
| 可變租賃費用 | 19.5 | | | 18.8 | | | 17.9 | |
| 短期租賃費用 | 10.3 | | | 0.4 | | | 0.7 | |
| 轉租收入 | (3.1) | | | (2.6) | | | (2.4) | |
| 經營租賃總費用 | $ | 106.9 | | | $ | 78.8 | | | $ | 74.3 | |
| 融資租賃費用： | | | | | |
| 融資租賃資產折舊 | $ | 30.2 | | | $ | 46.3 | | | $ | 51.2 | |
| 融資租賃負債利息支出 | 19.4 | | | 28.2 | | | 23.5 | |
| 融資租賃費用總額 | $ | 49.6 | | | $ | 74.5 | | | $ | 74.7 | |
截至2022年12月31日、2020年、2021年和2022年與經營和融資租賃有關的補充經營現金流信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 包括在經營活動中的租賃負債的現金支付： | | | | | |
| 經營租約 | $ | (85.3) | | | $ | (78.4) | | | $ | (73.3) | |
| 融資租賃 | (20.2) | | | (26.9) | | | (26.7) | |
| | | | | |
| 經營租賃： | | | | | |
| 以租賃負債換取的新租賃資產 | $ | 42.7 | | | $ | 18.6 | | | $ | 17.3 | |
為換取租賃負債而獲得的經修改/續訂的租賃資產(1) | 9.8 | | | 38.5 | | | 23.2 | |
| 以租賃負債換取的租賃資產總額 | $ | 52.5 | | | $ | 57.1 | | | $ | 40.5 | |
(1)我們發現，在披露截至2020年12月31日和2021年12月31日止年度的租賃資產以換取租賃負債時，存在重大錯誤。以上列示的數額反映了更正後的數額。
截至2021年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日，我們的經營性和融資性租賃的加權平均剩餘租期和加權平均貼現率分別如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| |
| 加權平均剩餘租賃年限(年) | | | |
| 經營租約 | 4 | | 3 |
| 融資租賃 | 12 | | 12 |
| 加權平均貼現率 | | | |
| 經營租約 | 6.9 | % | | 6.3 | % |
| 融資租賃 | 7.0 | % | | 7.0 | % |
截至2022年12月31日，經營租賃和融資租賃項下的未來租賃付款如下：
| | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 經營租約 | | 融資租賃 (1) |
| 年度結束日期： | | | |
| 2023 | $ | 68.5 | | | $ | 83.5 | |
| 2024 | 46.8 | | | 52.0 | |
| 2025 | 19.7 | | | 36.4 | |
| 2026 | 11.9 | | | 29.7 | |
| 2027 | 8.8 | | | 30.4 | |
| 此後 | 2.7 | | | 333.8 | |
| 未來租賃支付總額 | 158.4 | | | 565.8 | |
| 減去相當於利息的數額 | (13.6) | | | (193.6) | |
| 租賃總負債 | $ | 144.8 | | | $ | 372.2 | |
(1)我們不包括美元。4.2在未貼現的基礎上，尚未開始的融資租賃。這些租約將於2023年開始，每份租約的租期約為三年.
8. 融資義務
我們已經與某些設備和軟件供應商達成了分期付款的協議。此外，我們已簽訂了某些不符合資產出售資格的回租協議，並將其計入失敗的回售。這些安排包括與第三方金融機構出售和回租設備，以及我們在收購Datapipe時承擔的某些財產租賃。
我們的融資債務的加權平均計入利率為5.7截至2022年12月31日。
截至2022年12月31日，融資義務項下的未來付款如下：
| | | | | |
| (單位：百萬) | 金額 |
| 年度結束日期： | |
| 2023 | $ | 20.0 | |
| 2024 | 10.8 | |
| 2025 | 9.3 | |
| 2026 | 6.4 | |
| 2027 | 3.5 | |
| 此後 | 21.2 | |
| 未來付款總額 | 71.2 | |
| 加上代表剩餘資產餘額的金額 | 12.8 | |
| 減去相當於利息的數額 | (19.7) | |
| 融資債務總額 | $ | 64.3 | |
9. 承付款和或有事項
購買承諾
不可取消的購買承諾主要包括對某些軟件許可證、硬件購買、第三方基礎設施購買的承諾，以及與我們的數據中心相關的成本，如帶寬和電力。這些協議要麼規定了對提前終止的懲罰，要麼可能要求在剩餘任期內作出最低限度的承諾。截至2022年12月31日，所有這些協議的最低承諾大致如下：
| | | | | |
| (單位：百萬) | 金額 |
| 年度結束日期： | |
| 2023 | $ | 589.2 | |
| 2024 | 439.7 | |
| 2025 | 255.0 | |
| 2026 | 213.3 | |
| 2027 | 48.4 | |
| 此後 | 70.3 | |
| 總計 | $ | 1,615.9 | |
我們還擁有主要與數據中心設備和設施擴建相關的採購訂單和建設合同。我們一般有權在交貨前取消這些未完成的採購訂單或無故終止合同。
或有事件
我們有各種訴訟、索賠和承諾產生的意外情況，我們認為這些都不是實質性的。
有時，我們是各種索賠的一方，這些索賠聲稱我們的某些服務和技術侵犯了他人的知識產權。這些訴訟的不利結果可能包括鉅額金錢損害賠償、昂貴的特許權使用費或許可協議，或阻止我們提供某些功能、產品或服務的命令，還可能導致我們改變業務做法，要求開發非侵權產品或技術，這可能會導致我們的收入損失或以其他方式損害我們的業務。
當損失被認為是可能的並且可以合理估計時，我們記錄或有損失的應計項目。隨着有關或有損失的更多事實的瞭解，我們重新評估我們的狀況，並對已記錄的應計項目進行適當調整。與某一事項有關的最終支付金額可能與記錄的應計項目不同，而且這種支付的時間(如果有的話)可能不確定。
吾等並不參與任何訴訟，而訴訟的結果如對吾等不利，則合理地預期個別或整體將對吾等的業務、財務狀況或營運結果產生重大不利影響。
託管的Exchange事件
我們在與之前披露的勒索軟件事件有關的幾起訴訟中被點名。除其他事項外，未決的訴訟尋求公平和補償性的救濟。我們正在積極為這些問題辯護。我們預計，這些索賠中的任何一項，無論是個別索賠還是合計索賠，都不會對我們的綜合財務狀況或經營業績產生實質性的不利影響。然而，在訴訟程序的早期階段，我們無法確定這些事件的結果的可能性或合理預期的損失範圍(如果有的話)。我們維持保險，包括網絡攻擊的保險，但受某些免賠額和保單限制的限制，金額為我們認為適當的。
彌償
在特拉華州法律允許的情況下，我們有協議，當高級官員或董事應我們的要求以此類身份服務時，我們會就某些事件或事件對我們的高級官員和董事進行賠償。此外，我們可能會不時與我們的某些員工簽訂賠償協議，以便這些員工同意擔任我們海外子公司的董事或高級管理人員。賠償期的期限為官員或董事的終身。根據這些賠償協議，我們未來可能需要支付的最大潛在金額是無限的；然而，我們有董事和高級職員保險單，它限制了我們的風險敞口，並使我們能夠收回未來支付的任何金額的一部分。由於保單的承保範圍，我們認為這些賠償協議的估計公允價值是最低的。截至2021年12月31日或2022年12月31日，我們沒有記錄這些協議的重大負債。
關於對Rackspace的收購，Apollo和Searchlight的一家附屬公司分別與Rackspace Technology Global簽訂了一項管理諮詢協議，內容是在Rackspace收購完成後提供某些管理諮詢和諮詢服務。此外，2016年11月3日，阿波羅的一家關聯公司與Rackspace Technology Global就提供某些準備服務以支持Rackspace收購達成了一項交易費用協議。
2017年11月15日，關於收購Datapipe，ABRY與Rackspace Technology Global簽訂了一項管理諮詢協議，涉及提供某些管理諮詢和諮詢服務。
根據交易費用協議、Apollo/Searchlight管理諮詢協議和ABRY管理諮詢協議的條款，公司有義務賠償Apollo、Searchlight和ABRY的聯屬公司和代表(視情況而定)，賠償他們在這些協議下提供服務可能導致的任何損失或責任(除非損失或責任是由尋求賠償的人故意不當行為造成的)。我們有不是截至2021年或2022年12月31日，這些協議記錄的負債。
於2020年7月24日，吾等與Apollo/Searchlight管理諮詢協議、交易費用協議及ABRY管理諮詢協議的每一方簽署了終止函件，據此所有該等協議均於2020年8月4日IPO定價時終止。
此外，在正常的業務過程中，我們會就某些事項對某些當事人，包括客户、供應商和出租人進行賠償。我們已同意讓某些當事人免受因違反陳述或契約、侵犯知識產權或對某些當事人提出其他索賠而造成的損失。這些協議可以限制提出賠償要求的期限和索賠金額。我們有不是截至2021年12月31日或2022年12月31日，這些協議記錄的重大負債。
10. 2021年7月重組計劃
2021年7月21日，我們承諾遵守2021年7月重組計劃，以推動某些職位的類型和地點的變化，預計這將導致大約10佔我們勞動力的1%。幾乎所有受裁員影響的員工都於2021年7月22日接到裁員通知，此後已離開公司。
截至年底止年度2021年12月31日，我們產生了員工相關成本，包括一次性離職福利和與高管簽訂的某些合同離職福利，以及其他成本，這些成本在ASC 420項下計入離職和處置成本。其他費用包括與第三方終止合同有關的專業費用和非現金費用。這些費用記入綜合全面損失表中的“銷售、一般和行政費用”，其構成如下：
| | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 截至2021年12月31日的年度 |
| 與員工相關的成本 | | $ | 13.8 | |
| 其他 | | 11.6 | |
| 重組費用總額 | | $ | 25.4 | |
其他費用的一部分是非現金費用，即#美元。5.62000萬英寸截至年底的年度2021年12月31日。這一金額與與第三方的合同終止有關。
預計將以現金結算的重組費用負債活動見下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 與員工相關 | | 其他 | | 總計 |
| 截至2020年12月31日的負債 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 收費 | 13.8 | | | 6.0 | | | 19.8 | |
| 現金支付 | (6.7) | | | (5.4) | | | (12.1) | |
截至2021年12月31日的負債 | 7.1 | | | 0.6 | | | 7.7 | |
| 收費 | — | | | — | | | — | |
| 現金支付 | (7.1) | | | (0.6) | | | (7.7) | |
截至2022年12月31日的負債 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
截至2022年12月31日發生的累計總成本 | $ | 13.8 | | | $ | 6.0 | | | $ | 19.8 | |
| | | | | |
僱員相關費用的負債在截至的綜合資產負債表的“應計薪酬和福利”中入賬2021年12月31日。截至，其他費用的負債記入綜合資產負債表的“其他流動負債”。2021年12月31日.
我們有不是預計未來不會產生任何與2021年7月重組計劃相關的額外ASC 420退出和處置成本。
11. 股東權益
普通股
截至2021年12月31日和2022年12月31日，我們有211.21000萬美元和215.72,000萬股我們合法發行的普通股211.2百萬美元和212.6分別發行百萬股已發行普通股。
我們有一授權普通股的類別。提供給我們普通股股東的權利和特權如下：
•投票權-我們普通股的持有人有權一對所有提交股東採取行動的事項進行每股投票。
•股息權-在任何當時已發行的優先股的任何優先權利的限制下，我們普通股的所有股票都有權平等分享我們董事會可能宣佈的來自合法來源的任何股息。
•清算權-在我們的清算、解散或清盤時，無論是自願的還是非自願的，在全額支付要求支付給任何當時未償還優先股持有人的金額後，我們普通股的所有股票都有權在支付我們所有優先債務後可分配給股東的資產中平等分享。
優先股
截至2021年12月31日和2022年12月31日，有5.0百萬股優先股，其中無已發行或未償還。
股份回購計劃
2022年3月3日，我們的董事會批准了一項回購計劃，最高回購金額為75.0根據適用的證券法，我們不時通過公開市場交易、私下談判交易、加速股票回購和其他交易，持有我們普通股的數百萬股。該計劃將於2023年9月30日到期，並可隨時終止。在截至2022年12月31日的年度內，我們回購了$31.0百萬美元，或3.1根據這一計劃，我們在公開市場上發行的普通股為100萬股。根據該計劃購入的股份按成本計入綜合資產負債表中的庫存股. 截至2022年12月31日，約為44.0在董事會根據當前計劃授權的金額中，仍有100萬美元可用於額外購買。
Datapipe或有股票
於二零一七年九月六日，吾等訂立合併協議及計劃(“Datapipe合併協議”)，據此收購Datapipe。此外，Datapipe合併協議規定，我們將被要求根據MoIC在Datapipe合併協議中定義的任何“衡量日期”向ABRY的關聯公司發行額外的普通股。可發行普通股的最高股數不超過10,663,741股份總數，須根據股票分拆、股票股息、重新組合、重新分類及類似的公平調整而作出調整。
2021年2月2日，我們發佈了2,665,935的普通股股份不是根據Datapipe合併協議的額外對價。如果MoIC超過3.0X，這是由我們普通股的成交量加權平均交易價30連續交易日超過1美元25.00，我們將被要求額外簽發一份2,665,935股份。
12. 基於股份的薪酬和員工福利計劃
庫存計劃
2017年4月，董事會執行委員會授權公司通過2017年度激勵計劃。2020年7月24日，董事會批准了2020年激勵計劃和2017激勵計劃修正案，自2020年8月7日起生效，其中包括導致2017激勵計劃終止(與未償還獎勵有關的除外)，並釋放2017激勵計劃下為未來授予保留的任何剩餘股份。
2020年激勵計劃規定授予股票期權，包括激勵性股票期權和不合格股票期權、股票增值權、限制性股票、RSU、其他基於股票的激勵獎勵、股息等價物和基於現金的獎勵(統稱為“獎勵”)。激勵性股票期權只能授予我們的員工或母公司或子公司的員工。所有其他獎項可能授予公司及其母公司和子公司的員工和顧問，以及我們董事會的所有非僱員成員。
在截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度，該公司根據激勵計劃授予了股票期權、RSU(包括基於業績的RSU)和限制性股票(統稱為限制性股票)。該公司發行普通股新股，以滿足限制性股票的歸屬和根據激勵計劃行使股票期權。所有獎勵每授予一股，就從獎勵計劃中扣除一股可供發行的股票。2017年激勵計劃始於12.210,000,000股授權授予，幷包含一個常青樹特徵，即可用股票根據授予的某些類型獎勵的數量增加每個授予日期。在2020年獎勵計劃獲得批准後，2017年獎勵計劃終止，但與未決獎勵有關的獎勵除外。
根據2020年激勵計劃，我們的普通股可供發行的最大股票數量最初是25.02000萬股。2022年4月21日，董事會批准了對2020年激勵計劃的擬議修正案，將最高股票數量從25.0萬共享至50.0百萬股份，須經股東批准。擬議的修正案隨後獲得我們的股東批准，作為2022年6月10日召開的2022年股東年會的一部分。到了極致根據2020年獎勵計劃授予的獎勵終止、到期或失效時，受此類獎勵限制的股票一般將再次可用於未來授予。
截至2022年12月31日，根據激勵計劃，已發行股票總數和未來可供授予的股票總數為23.0百萬美元和31.2分別為100萬美元。
截至2021年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日，尚未頒發的股權獎勵的構成如下：
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| 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| (單位：百萬) | |
| 限制性股票 | 7.9 | | | 13.7 | |
| 股票期權 | 11.0 | | | 9.3 | |
| 未完成的獎項總數 | 18.9 | | | 23.0 | |
股票期權
已授予股票期權，期限為10幾年，通常在一年內按比例三年制期間，以繼續服務為準。某些高管獲得了股票期權，部分股票期權可按比例在一年內繼續服務五年制這部分取決於業績的實現和市場狀況。
2021年，我們不再像前幾年那樣授予股票期權，而是授予限制性股票。因此，有不是在截至2021年12月31日或2022年12月31日的年度內授予的股票期權。
下表彙總了截至2022年12月31日的年度股票期權活動：
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| 股份數量(單位：百萬) | | 加權平均行權價 | | 加權平均-剩餘合同壽命 | | 合計內在價值(單位：百萬) |
| 截至2021年12月31日的未償還債務 | 11.0 | | $ | 12.73 | | | 7.28 | | $ | 10.2 | |
| 授與 | — | | $ | — | | | | | |
| 已鍛鍊 | (0.1) | | $ | 10.46 | | | | | |
| 被沒收 | (0.9) | | $ | 13.17 | | | | | |
| 過期 | (0.7) | | $ | 13.49 | | | | | |
| 在2022年12月31日未償還 | 9.3 | | $ | 12.65 | | | 3.85 | | $ | — | |
| 於2022年12月31日歸屬並可行使 | 6.8 | | $ | 12.69 | | | 3.88 | | $ | — | |
在2022年12月31日歸屬並可行使，預計此後歸屬(1) | 9.3 | | $ | 12.65 | | | 3.85 | | $ | — | |
(1)大多數沒收是在發生時確認的，而不是估計的.
截至2020年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度內，已行使的股票期權的税前內在價值總額為22.31000萬，$35.0百萬美元，以及$0.1分別為100萬美元。
在截至2020年12月31日的年度內，我們已授予股票期權，其中包括取決於服務、業績和/或市場狀況的歸屬條款。業績和基於市場的股票期權的業績標準與流動性事件和基於阿波羅的MoIC的目標的實現掛鈎。股票期權的公允價值是通過蒙特卡羅模擬來確定的，期權的授予條件取決於市場表現。股票期權的公允價值是使用Black-Scholes估值模型確定的，該模型要求我們對與我們的普通股和相關獎勵相關的變量做出假設和判斷。股票期權的公允價值以授予之日相關普通股的公允價值為基礎。在首次公開募股之前，標的普通股的公允價值包括基於管理層內部預測的與公司貼現率和未來貼現現金流相關的估計和判斷。基於股份的薪酬支出在獎勵必需的服務期內或在我們對績效條件將被滿足的最佳估計期間(視情況而定)確認。下表列出了用於估計在所述期間授予的股票期權的公允價值的假設：
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| 截至2020年12月31日的年度 | | | |
預期股票波動率(1) | 55% - 61% | | | |
預期股息收益率(2) | — | % | | | |
無風險利率(3) | 0.38% - 1.73% | | | |
預期壽命(4) | 5.5 - 6.5年份 | | | |
(1)資產管理公司根據上市公司同行集團的歷史交易波動率以及我們資產和當前槓桿的隱含波動率來估計波動率。
(2)我們目前尚未派發股息，亦不預期會派發股息。
(3)根據目前美國國債零息債券的隱含收益率計算，預期期限相當。
(4)未來一段時間代表我們的股份獎勵預期未償還的期間。由於我們沒有足夠的歷史數據，管理層使用簡化的方法來估計預期壽命。
於截至2020年12月31日止年度內授出之購股權之加權平均授出日公平價值為$8.09.
截至2022年12月31日，有1美元2.1與股票期權有關的未確認薪酬成本總額的1億歐元，將在加權平均期間確認2.2好幾年了。
限制性股票
2021年，我們不再像前幾年那樣授予股票期權，而是授予限制性股票。我們的大多數限制性股票授予是作為我們年度薪酬獎勵過程的一部分進行的，並在三年制期間，以繼續服務為準。限制性股票也被授予某些高管，這些高管部分地可以按比例繼續服務超過一年三或五年制這部分取決於業績的實現和市場狀況。服務歸屬獎勵的公允價值是根據授予之日相關普通股的公允價值計量的。限制性股票的公允價值是通過蒙特卡羅模擬來確定的，其歸屬條件取決於市場表現。以股份為基礎的薪酬支出在服務期間或我們對績效條件將被滿足的最佳估計期間(視情況適用)以直線基礎確認。
2020年，我們在首次公開募股當天向所有符合條件的員工發放了限制性股票。這些獎勵的公允價值是基於授予之日相關普通股的公允價值，而基於股份的補償費用是在以下服務期間按直線基礎確認的六個月.
某些非執行董事會成員選擇以限制性股票的形式獲得部分年度薪酬。這些服務歸屬獎勵的公允價值是根據授予之日相關普通股的公允價值來計量的，而基於股份的補償費用是以直線為基礎在一年制服務期限。
2021年8月，我們授予了某些獎項，0.6總計百萬股，授予參與者，歸屬取決於在下一年達到預定的財務業績結果三年。將決定這些獎勵歸屬的業績指標是按往績計算的非GAAP營業利潤(如適用的獎勵協議中所定義)四-季度期間。這些業績歸屬獎勵的公允價值是根據授予日相關普通股的公允價值計量的，並在很可能達到業績條件時確認以股份為基礎的薪酬支出。概率是基於管理層內部預測中各種目標的可能實現。這些獎勵在參與者離開公司時被沒收。
在2022年間，我們批准了11.12020年獎勵計劃下的100萬個RSU，加權平均授予日期公允價值為#美元8.68。大多數RSU是作為我們年度補償獎勵過程的一部分授予的，並可在三年制期間，以繼續服務為準。
此外，在2022年期間，2.6批准了100萬個PSU。這些PSU代表目標授予金額，歸屬時實際授予的股份數量可能會因相關市場狀況的實現而有所不同，相關市場狀況基於Rackspace相對於IT和雲服務公司比較集團的TSR的總股東回報(TSR)。這些獎勵有資格以等額的年度分期付款方式在三年根據市場狀況和僱員在適用測算期結束時的繼續服務情況，採用蒙特卡洛模擬方法對其進行估值。下表列出了用來估計在本報告所述期間給予的PSU的公允價值的假設：
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| 截至2022年12月31日的年度 | | | |
預期股票波動率(1) | 54% - 63% | | | |
預期股息收益率(2) | —% | | | |
無風險利率(3) | 2.32% - 4.34% | | | |
(1)資產管理公司根據上市公司同行集團的歷史交易波動率以及我們資產和當前槓桿的隱含波動率來估計波動率。
(2)我們目前尚未派發股息，亦不預期會派發股息。
(3)根據目前美國國債零息債券的隱含收益率計算，預期期限相當。
下表彙總了我們截至2022年12月31日的年度限制性股票活動：
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| 單位數或份數(百萬股) | | 加權平均授予日期公允價值 |
| 截至2021年12月31日的未償還債務 | 7.9 | | $ | 17.07 | |
| 授與 | 13.7 | | $ | 8.70 | |
| 已釋放 | (3.7) | | $ | 16.53 | |
| 取消 | (4.2) | | $ | 13.34 | |
| 在2022年12月31日未償還 | 13.7 | | $ | 9.96 | |
預計在2022年12月31日之後歸屬(1) | 13.7 | | $ | 9.96 | |
(1)大多數沒收是在發生時確認的，而不是估計的。
在截至2020年和2021年12月31日的年度內授予的限制性股票的加權平均授予日期公允價值為$17.74及$17.80，分別為。
在截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度內，釋放的限制性股票的税前內在價值總計為美元。3.6百萬，$35.2百萬美元和美元30.7分別為100萬美元。
截至2022年12月31日，有1美元100.4與限制性股票有關的未確認補償成本總額的1.3億美元，將在#年加權平均期間使用直線法確認2.1好幾年了。
員工購股計劃
ESPP於2020年7月24日獲得公司董事會批准，並於2020年8月7日生效。根據員工持股計劃，合資格的員工可按下列價格購買有限數量的普通股85註冊當日市值的%或85購買日市場價值的%。每個註冊日期的公允價值是使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型確定的。以股份為基礎的薪酬支出在發售期間以直線基礎確認。我們發佈了0.4300萬，0.71000萬美元和0.8在截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度內，通過ESPP分別持有100萬股。為ESPP確認的基於股份的薪酬支出為#美元。1.51000萬，$4.51000萬美元和300萬美元1.9截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度分別為2.5億美元。截至2022年12月31日，有不是與ESP相關的未確認補償成本P.根據ESPP可供發行的股份如下9.6截至2022年12月31日，百萬股。
基於股份的薪酬費用
在截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度內，針對某些高管的離職，我們加快了期權和限制性股票的授予速度，並延長了離職後期權的行使期限。這些修改導致增加了#美元的支出。3.5百萬美元和美元0.8在截至2020年12月31日和2021年12月31日的年度內分別減少100萬美元，費用減少#2.0於截至該年度止年度內2022年12月31日.
在首次公開募股完成後，確定某些與業績和市場狀況掛鈎的獎勵，與流動性事件和基於阿波羅MoIC的目標的實現掛鈎，有可能歸屬。由於這一估計的變化，該公司確認了#美元20.2於截至2020年12月31日止年度內，以股份為基礎的薪酬開支，與自各獎勵授予日期起收到的服務有關。
基於股份的薪酬費用確認為截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度情況如下：
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 收入成本 | $ | 14.5 | | | $ | 16.7 | | | $ | 11.6 | |
| 銷售、一般和行政費用 | 60.0 | | | 58.7 | | | 57.9 | |
| 税前股份薪酬費用 | 74.5 | | | 75.4 | | | 69.5 | |
| 減去：所得税優惠 | (15.6) | | | (15.8) | | | (14.6) | |
| 以股份為基礎的薪酬支出總額，扣除税收 | $ | 58.9 | | | $ | 59.6 | | | $ | 54.9 | |
員工福利計劃
我們發起了固定繳款計劃，根據該計劃，員工可以在遵守某些限制後，選擇將其年度薪酬的一部分貢獻給計劃。這些計劃還包括一項可自由支配的僱主繳費。為這些計劃確認的繳款費用為$16.0百萬，$15.2百萬美元和美元15.7截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度分別為100萬美元。
13. 税費
所得税的優惠包括以下內容：
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 聯邦制 | $ | (4.1) | | | $ | (0.3) | | | $ | 0.2 | |
| 外國 | 9.6 | | | 5.6 | | | 11.4 | |
| 狀態 | 1.9 | | | 5.4 | | | 4.3 | |
| 總電流 | 7.4 | | | 10.7 | | | 15.9 | |
| 延期： | | | | | |
| 聯邦制 | (58.6) | | | (26.1) | | | (81.7) | |
| 外國 | (6.0) | | | (14.3) | | | (6.7) | |
| 狀態 | (9.0) | | | (1.1) | | | (20.4) | |
| 延期合計 | (73.6) | | | (41.5) | | | (108.8) | |
| 所得税總收益 | $ | (66.2) | | | $ | (30.8) | | | $ | (92.9) | |
美國和海外業務的所得税前虧損如下：
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 美國 | $ | (311.1) | | | $ | (204.9) | | | $ | (819.6) | |
| 外國 | (0.9) | | | (44.2) | | | (78.1) | |
| 所得税前總虧損 | $ | (312.0) | | | $ | (249.1) | | | $ | (897.7) | |
法定聯邦税率與有效税率的對賬如下：
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 法定聯邦税率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 扣除聯邦福利後的州税 | 2.4 | % | | (0.3) | % | | 1.6 | % |
| 國際司法管轄區的税率差異 | (2.5) | % | | 0.4 | % | | (1.1) | % |
| 研發信貸 | 2.9 | % | | (0.4) | % | | — | % |
| | | | | |
| 其他制定的税法和税率變化的影響 | (0.4) | % | | (0.3) | % | | 0.1 | % |
| 估值免税額 | (0.5) | % | | (0.7) | % | | (0.1) | % |
| 基於股份的薪酬 | (0.3) | % | | 0.1 | % | | (0.6) | % |
| 不可扣除的補償 | (2.2) | % | | (2.5) | % | | (0.7) | % |
| 商譽減值的税務影響 | — | % | | (4.4) | % | | (9.9) | % |
| 其他，淨額 | 0.8 | % | | (0.5) | % | | — | % |
| 實際税率 | 21.2 | % | | 12.4 | % | | 10.3 | % |
遞延税金
遞延所得税反映資產和負債賬面價值之間的暫時性差異的淨影響，該等資產和負債的賬面價值採用預計差異將被沖銷的年度的現行税率進行財務報告。我們遞延税項資產和負債的重要組成部分如下：
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| (單位：百萬) | 十二月三十一日，
2021 | | 十二月三十一日，
2022 |
| 遞延税項資產： | | | |
| 基於股份的薪酬 | $ | 13.9 | | | $ | 15.3 | |
| 應計項目目前不可扣除 | 18.9 | | | 17.4 | |
| | | |
| 融資租賃負債 | 66.8 | | | 64.7 | |
| 淨營業虧損結轉 | 122.6 | | | 56.8 | |
| 外國税收抵免 | 34.4 | | | 33.7 | |
| 研發學分 | 29.2 | | | 29.4 | |
| 折舊及攤銷 | 6.9 | | | 4.2 | |
| 不允許的利息結轉 | 19.2 | | | 43.8 | |
| 經營租賃負債 | 40.0 | | | 35.5 | |
| 其他 | 15.7 | | | 20.2 | |
| 遞延税項總資產總額 | 367.6 | | | 321.0 | |
| 估值免税額 | (58.3) | | | (58.5) | |
| 遞延税項淨資產總額 | 309.3 | | | 262.5 | |
| 遞延税項負債： | | | |
| 折舊及攤銷 | 443.6 | | | 294.9 | |
| | | |
| 融資租賃負債 | 6.2 | | | 7.2 | |
| | | |
| 資本化成本 | 12.4 | | | 11.7 | |
| 利率互換 | 5.4 | | | 32.2 | |
| | | |
| 經營性使用權資產 | 38.4 | | | 31.8 | |
| 其他 | 3.8 | | | 5.4 | |
| 遞延税項負債總額 | 509.8 | | | 383.2 | |
| 遞延税項淨負債 | $ | 200.5 | | | $ | 120.7 | |
截至2022年12月31日，我們有$157.1結轉聯邦淨營業虧損1.3億美元4.4其中600萬美元將在2036年之前的不同日期到期，152.7其中1百萬美元有一個無限期的結轉期。此外，我們還有$66.72000萬聯邦税收抵免將在不同的日期到期，一直持續到2040年。我們有$117.91000萬美元的海外淨營業虧損，1.9其中100,000,000美元的結轉期從5至20年，和美元116.0其中1百萬美元有一個無限期的結轉期。根據IRC第382節和適用的外國法定税法，結轉的某些聯邦和外國淨營業虧損受到各種限制。我們已不允許在美國結轉利息支出$167.21000萬美元，可以無限期結轉。
我們已就某些遞延税項資產記錄了估值津貼，這些資產主要與美國某些州和外國司法管轄區的營業虧損有關，以及我們認為不太可能實現的聯邦外國税收抵免。至於其餘的遞延税項資產，根據已確定沖銷遞延税項負債所產生的收入將足以在任何適用的結轉期屆滿前使用遞延税項資產，故不認為有需要計提估值撥備。
截至2020年12月31日止年度的有效税率主要受《税則》第162(M)條不容許扣除的影響、所得税税率變動、估值免税額變動、研發抵免、所得税準備金變動及其他永久不可扣除項目的影響。截至2021年12月31日的年度的有效税率受到IRC第162(M)條不允許的扣除、估值免税額的變化、與商譽減值相關的税務影響、所得税準備金的變化以及其他永久不可扣除項目的影響。截至2022年12月31日止年度的實際税率主要受與商譽減值相關的税務影響、利潤的地理分佈、基於股份的薪酬和高管薪酬的税務影響以及IRC第162(M)條規定的不可抵扣影響所影響。
由於我們資本結構的償債要求，我們不會永久地將我們的海外收益進行再投資。由於歷史性的內部税收重組，我們已經有效地確認了匯回外國收益的任何税收影響。因此，截至2022年12月31日，未分配的外匯收益不存在遞延納税義務。
2022年8月16日，2022年《降低通貨膨脹率法案》(以下簡稱《愛爾蘭共和軍》)頒佈成為法律。愛爾蘭共和軍對全球調整後的財務報表收入引入了15%的新公司最低税率。此外，愛爾蘭共和軍對2022年12月31日之後進行的股票回購徵收1%的消費税。我們目前正在評估愛爾蘭共和軍的影響，但預計不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。
不確定的税收狀況
我們在我們開展業務的每個司法管轄區提交所得税申報單，包括國內和國際。由於若干税務事宜涉及的複雜性，吾等已考慮所有相關事實及情況，以確認、計量、列報及披露所得税報税表內已採取或預期將採取的不確定税務狀況。我們相信，在其他司法管轄區，不確定税務事宜的結果可能會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。我們進一步認為，我們已經為所有所得税的不確定因素做了足夠的撥備。
截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日止年度的未確認税收優惠(不包括應計罰款和利息)前滾如下：
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 期初餘額 | $ | 53.2 | | | $ | 51.0 | | | $ | 52.4 | |
| 根據與本年度相關的納税狀況計算的增加額 | 4.9 | | | 9.0 | | | 10.9 | |
| | | | | |
| 增加前幾年的納税狀況 | 11.1 | | | 15.9 | | | 0.3 | |
| 法規到期的減免額 | (2.4) | | | (16.7) | | | (4.7) | |
| 前幾年的減税情況 | (15.8) | | | (6.2) | | | (1.9) | |
| 聚落 | — | | | (0.6) | | | — | |
期末餘額(1) | $ | 51.0 | | | $ | 52.4 | | | $ | 57.0 | |
(1)在綜合資產負債表中列入非流動負債的資產
在截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的未確認税收優惠總額中，42.3百萬，$37.8百萬美元和美元41.6如果分別確認100萬歐元，將有利地影響我們的有效税率。我們預計上述披露的未確認税收優惠金額在未來12個月內不會發生重大變化。
我們在綜合全面損失表的“所得税收益”中確認了與所得税相關的利息支出和罰金。截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的應計利息和罰款為$2.4百萬，$3.5百萬美元和美元4.4分別為100萬美元。
我們在許多司法管轄區繳納美國聯邦所得税以及各種州、地方和國際所得税。我們的國內和國際納税義務受到不同司法管轄區收入和費用的分配以及確認收入和費用的時間的影響。因此，我們的實際税率受到不同司法管轄區收入的地理分佈和利潤組合的影響。此外，已支付的所得税金額取決於我們對我們所在司法管轄區適用税法的解釋。
我們目前在美國和我們擁有實體的所有外國司法管轄區提交所得税申報單，聯邦、州和外國税務機關定期對其進行審計。這些審計可能涉及複雜的問題，可能需要較長的時間才能解決。我們在2018年至2022年的納税年度以及在我們運營的外國司法管轄區從2010年至2022年的不同時期仍需接受美國聯邦和州所得税審查。我們目前在德克薩斯州2014至2018納税年度開放所得税考試，2017至2019納税年度在紐約市開放所得税考試。此外，我們目前正在印度接受截至2020年3月31日的財年的税務審計。
儘管公開税務審計的結果不確定，但管理層認為，已為所得税做了充分的撥備。如果實際結果與這些估計值大不相同，它們可能會對我們的財務狀況和運營結果產生實質性影響。實際結果與假設之間的差異或未來期間假設的變化記錄在它們被知道的期間。如果在解決之前有更多信息可用，這種應計項目將進行調整，以反映可能的結果。
14. 衍生品
利率互換
在2020年1月9日之前，我們的浮動至固定利率掉期協議均未被指定為利率風險的現金流對衝，因此，利率掉期協議公允價值的所有變動均計入綜合全面損失表中的“利息支出”。2020年1月9日，我們將某些掉期指定為現金流對衝。在指定日期，現金流套期保值為#美元。39.9百萬負債頭寸。預期現金流對衝於指定日期高度有效，並按季度進行回顧及前瞻性迴歸評估，以確定現金流對衝是否持續高度有效。只要現金流量對衝非常有效，公允價值的變動就會在綜合資產負債表中計入“累計其他全面收益”，並在相關交易影響收益的期間重新分類為“利息支出”。現金流量套期保值的所得税效應在標的交易影響收益的期間從“累積的其他綜合收益”中釋放。在投資組合法下，任何擱置的所得税效應都從“累積的其他綜合收入”釋放到“所得税收益”中。
於截至二零二一年十二月三十一日止年度內，吾等完成了一系列調整利率掉期頭寸之交易如下：(I)除於二零二一年二月三日到期之協議外，所有於二零二零年十二月三十一日未償還之利率掉期已於二零二一年一月三十一日撤銷指定為現金流對衝。(Ii)於二零二一年二月十二日，吾等訂立一項900.01,000,000固定利率掉期，旨在抵消剩餘部分的條款二2016年12月掉期，及(Iii)於2021年2月12日，我們終止所有2018年12月的掉期合約，並簽訂1.351,000億支付固定利率掉期，有效地將我們現有利率掉期協議的負債頭寸融入到新的掉期中，並將我們對衝頭寸的期限延長至2026年2月。
於解除指定日期，2016年12月及2018年12月解除指定掉期的“累積其他全面收益”餘額為APP大概是$51.61000萬美元，並將在原始掉期協議的有效期內攤銷，作為“利息支出”的增加。
新的接收-固定利率掉期符合ASC第815號規定的混合工具的資格，衍生工具和套期保值，由一筆貸款和選擇了公允價值期權的嵌入衍生品組成。這一美元900.0100萬個掉期將保持非指定狀態，以在經濟上抵消現在未指定的2016年12月掉期。這一新掉期和2016年12月的掉期於2022年2月3日到期。與這一固定利率掉期相關的現金結算將被抵銷，並在合併現金流量表中被歸類為經營活動。
新的支付固定利率掉期也符合ASC第815號規定的混合工具的資格，衍生工具和套期保值，由一筆貸款和被指定為現金流對衝的嵌入市場衍生品組成。貸款在掉期期間按攤銷成本入賬，而嵌入的市場衍生品則按公允價值入賬。這筆新的美元1.3510億掉期以3個月期LIBOR為指標，並按季度與交易對手就固定利率之間的差額進行淨結算2.3820%和基於三個月倫敦銀行同業拆借利率的浮動利率(以0.75%)適用於掉期名義金額。就上述交易而言，我們與交易對手之間並未交換任何現金。終止的利率互換的負債以及收到固定利率互換的初始價值被混合到新的支付固定利率互換中。與被視為債務的部分相關的現金流量在合併現金流量表中被歸類為融資活動，而被視為市場衍生工具的部分被歸類為經營活動。
截至2021年12月31日和2022現金流對衝是非常有效的。
利率互換的主要條款如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生效日期 | | 固定費率已付(已收) | | 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 | | |
| 名義金額(單位：百萬) | | 狀態 | | 名義金額(單位：百萬) | | 狀態 | | 到期日 |
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| 簽訂於2016年12月： | | | | | | | | | | |
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| 2017年2月3日 | | 1.9040% | | $ | 450.0 | | | 主動型 | | $ | — | | | 成熟 | | 2022年2月3日 |
| 2017年2月3日 | | 1.9040% | | 450.0 | | | 主動型 | | — | | | 成熟 | | 2022年2月3日 |
| | | | | | | | | | | | |
| 簽訂於2018年12月： | | | | | | | | | | |
| 2019年2月3日 | | 2.7490% | | — | | | 已終止 | | — | | | 已終止 | | 2023年11月3日 |
| 2020年2月3日 | | 2.7350% | | — | | | 已終止 | | — | | | 已終止 | | 2023年11月3日 |
| 2021年2月3日 | | 2.7360% | | — | | | 已終止 | | — | | | 已終止 | | 2023年11月3日 |
| 2022年2月3日 | | 2.7800% | | — | | | 已終止 | | — | | | 已終止 | | 2023年11月3日 |
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| 於2021年2月生效： | | | | | | | | | | |
| 2021年2月3日 | | (1.9040)% | | (900.0) | | | 主動型 | | — | | | 成熟 | | 2022年2月3日 |
| 2021年2月9日 | | 2.3820% | | 1,350.0 | | | 主動型 | | 1,350.0 | | | 主動型 | | 2026年2月9日 |
| 總計 | | | | $ | 1,350.0 | | | | | $ | 1,350.0 | | | | | |
外幣對衝合約
2019年11月，我們進入了二外幣淨零成本領式合同，名義總金額為GB100百萬美元，到期日為2020年11月30日。根據合同條款，英鎊對美元的匯率在1.2375和1.3475。2020年3月26日，我們達成了和解一這些合同中，名義總金額為GB50100萬美元，我們收到了最後一筆淨付款$1.92020年11月19日，我們敲定了剩餘的合同，名義總金額為GB50百萬美元，我們支付了最後的淨額$0.2百萬美元。
在2020年，我們簽訂了一系列外幣合同，以管理我們對英鎊、歐元和墨西哥比索走勢的敞口。這些合同有三個月並於全年不同日期結算，令我們支付的款項總額達$5.41000萬美元。
在2020年第四季度，我們進入了二外幣遠期合約。根據這些合同的條款，我們總共銷售了1 GB80以平均速度1.3388英鎊兑美元，並獲得1美元107.11000萬美元。這些合同於2021年11月30日結算，我們收到了最後的淨付款$0.41000萬美元。
截至2021年12月31日和2022, t以下是不是未平倉外幣對衝合約。
綜合資產負債表中衍生工具的公允價值
截至2021年、2021年和2022年12月31日，我們的衍生品的公允價值及其在綜合資產負債表上的位置如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| (單位：百萬) | | 資產 | | 負債 | | 資產 | | 負債 |
| 未被指定為對衝工具的衍生工具 | 位置 | | | | | | | |
| 利率互換 | 其他流動資產(1) | $ | 1.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| 利率互換 | 其他流動負債 | — | | | 1.5 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 總計 | | $ | 1.5 | | | $ | 1.5 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| 指定為對衝工具的衍生工具 | 位置 | | | | | | | |
| 利率互換 | 其他流動資產 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 44.3 | | | $ | — | |
| 利率互換 | 其他非流動資產 | 23.6 | | | — | | | 80.5 | | | — | |
| 利率互換 | 其他流動負債(2) | — | | | 20.8 | | | — | | | 17.3 | |
| 利率互換 | 其他非流動負債(3) | — | | | 56.4 | | | — | | | 39.1 | |
| 總計 | | $ | 23.6 | | | $ | 77.2 | | | $ | 124.8 | | | $ | 56.4 | |
(1)截至2021年12月31日的全部餘額由選擇了公允價值選項的接收固定利率掉期組成。
(2)截至2021年12月31日和2022年12月31日的餘額包括美元17.21000萬美元和300萬美元17.3與薪酬固定利率互換的融資部分相關的資金分別為3.8億美元。
(3)預計整個餘額由薪酬固定利率互換的融資部分組成。
就財務報表列報而言，我們不會根據總淨額調整安排抵銷資產及負債，而上述所有金額均按毛額列報。但下表是按淨資產和淨負債列報的：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| (單位：百萬) | 資產負債表上的總金額 | | 交易對手淨額結算的效果 | | 淨額 | | 資產負債表上的總金額 | | 交易對手淨額結算的效果 | | 淨額 |
| 資產 | | | | | | | | | | | |
| 利率互換 | $ | 25.1 | | | $ | (25.1) | | | $ | — | | | $ | 124.8 | | | $ | (56.4) | | | $ | 68.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | | | |
| 利率互換 | $ | 78.7 | | | $ | (25.1) | | | $ | 53.6 | | | $ | 56.4 | | | $ | (56.4) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
衍生工具對合並全面損失報表的影響
我們的衍生品及其位置對截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度綜合全面虧損報表的影響如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 未被指定為對衝工具的衍生工具 | 位置 | | | | | |
| 利率互換 | 利息支出 | $ | (3.2) | | | $ | (19.1) | | | $ | (18.5) | |
| | | | | | |
| 外幣合同 | 其他收入(費用)，淨額 | $ | (3.8) | | | $ | 2.1 | | | $ | — | |
| | | | | | |
| 指定為對衝工具的衍生工具 | 位置 | | | | | |
| 利率互換 | 利息支出 | $ | (11.0) | | | $ | (6.2) | | | $ | 11.9 | |
利息支出為$268.4百萬，$205.1百萬美元和美元208.5截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度分別為100萬美元。截至2022年12月31日，預計將在未來12個月內重新歸類為“利息支出”的“累積其他全面收益”中包含的現金流對衝收益金額約為$36.0百萬美元。有關指定為對衝工具的衍生工具公允價值變動的資料，請參閲附註15，“累計其他全面收益(虧損)”。
與信用風險相關的或有特徵
我們與利率互換交易對手達成了一項協議，其中包含一項條款，根據該條款，如果我們的任何重大債務違約，我們也可能被宣佈違約。截至2022年12月31日，我們的未償還利率互換協議處於淨資產頭寸。
15. 累計其他綜合收益(虧損)
累計其他綜合收益(虧損)包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 累計外幣折算調整 | | 衍生工具合約的累計虧損 | | 累計其他綜合收益(虧損) |
| 2019年12月31日的餘額 | $ | 12.0 | | | $ | — | | | $ | 12.0 | |
外幣換算調整，扣除税費淨額#美元1.1百萬 | 8.8 | | | — | | | 8.8 | |
衍生工具合約未實現虧損，扣除税收優惠淨額#美元16.3百萬 | — | | | (47.6) | | | (47.6) | |
從累計綜合收益(虧損)重新分類為收益，扣除税收優惠後的淨額為#美元2.8百萬(1) | — | | | 8.2 | | | 8.2 | |
| 2020年12月31日餘額 | $ | 20.8 | | | $ | (39.4) | | | $ | (18.6) | |
外幣折算調整，扣除税收優惠淨額#美元0.6百萬 | (3.6) | | | — | | | (3.6) | |
衍生工具合約的未實現收益，扣除税費淨額#美元3.9百萬 | — | | | 11.5 | | | 11.5 | |
從累計綜合收益(虧損)重新分類為收益，扣除税收優惠後的淨額為#美元6.0百萬(2) | — | | | 17.6 | | | 17.6 | |
| 2021年12月31日的餘額 | $ | 17.2 | | | $ | (10.3) | | | $ | 6.9 | |
外幣折算調整，扣除税收優惠淨額#美元2.3百萬 | (27.2) | | | — | | | (27.2) | |
衍生工具合約的未實現收益，扣除税費淨額#美元30.0百萬 | — | | | 86.9 | | | 86.9 | |
從累計綜合收益(虧損)重新分類為收益，扣除税收優惠後的淨額為#美元1.6百萬 (3) | — | | | 4.8 | | | 4.8 | |
| 2022年12月31日的餘額 | $ | (10.0) | | | $ | 81.4 | | | $ | 71.4 | |
(1)費用包括已確認的利息支出$16.8100萬美元，由攤銷的場外掉期價值#美元部分抵消5.8截至2020年12月31日的年度為百萬美元。
(2)費用包括已確認的利息支出$6.4百萬美元和攤銷場外掉期價值和套期保值累計虧損#美元17.1截至2021年12月31日的年度為百萬美元。
(3)虧損包括場外掉期價值攤銷和對衝除名累計虧損$18.5截至2022年12月31日的年度為100萬美元，部分被確認的利息支出減少#美元所抵消12.1百萬美元。
16. 關聯方交易
2016年11月3日，Rackspace Technology Global與Apollo和Searchlight的關聯公司簽訂了管理諮詢協議，2017年11月15日，關於Datapipe收購，Rackspace Technology Global與ABRY簽訂了管理諮詢協議。根據這些協議，我們需要向他們支付每季度不可退還的諮詢服務費用，這些服務涉及基於EBITDA的財務、戰略、投資和收購，如第一份留置權協議中所定義的。對於阿波羅和探照燈來説，諮詢費相當於1.5%的EBITDA，或最低年度諮詢費為$10.01000萬美元。根據ABRY協議，諮詢費相當於1.5EBITDA的百分比。在截至2020年12月31日的年度內，我們錄得8.4綜合全面損失表中“銷售、一般和行政費用”中管理諮詢費的百萬美元。
於2020年7月24日，吾等與上述協議的每一方簽署了終止函，據此，所有該等協議於2020年8月4日IPO定價時終止。因此，在2020年8月4日之後，沒有根據任何這些協議應計或支付與管理諮詢或收購有關的費用。
作為IPO的一部分，阿波羅的附屬公司阿波羅全球證券獲得了美元的費用。2.72000萬美元，與他們在IPO中作為承銷商的角色有關。
阿波羅全球證券也獲得了0.6百萬美元，與他們作為該公司最初購買者的角色有關5.375在2020年12月1日發行的優先債券百分比0.6300萬美元，與他們作為該公司的初始購買者的角色有關3.502021年2月9日發行的高級擔保票據的百分比和$2.3與2021年2月9日加入定期貸款安排相關的安排費用1.8億美元。
根據第一留置權信貸協議，ABRY的聯屬公司也是定期貸款工具的貸款人。截至2022年12月31日，定期貸款安排的未償還本金金額為#美元2,259.8100萬美元，其中56.01000萬美元，或2.5%，應歸因於ABRY附屬公司。
2021年2月2日，我們發佈了2,665,935根據截至2017年9月6日的協議和合並計劃，將普通股出售給ABRY關聯公司DPH 123，LLC，無需額外代價，該協議和計劃與我們於2017年11月15日收購Datapipe有關。
17. 細分市場報告
我們已將我們的行動組織成以下幾個部分三運營部門，與我們的可報告部門直接對應：多雲服務、應用和跨平臺以及OpenStack公共雲。我們的分部基於一系列因素，包括我們預算和預測的基礎、組織和管理結構以及我們的首席運營決策者經常用來做出關鍵決策和評估業績的財務信息。我們根據收入和部門毛利來評估我們部門的財務表現。在計算部門毛利潤時，我們通常根據部門收入將某些成本(如數據中心運營成本、客户支持成本、許可證費用和折舊)分配給我們的部門。
下表顯示了截至2020年12月31日、2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度，按可報告部門劃分的收入與綜合收入的對賬，以及綜合部門毛利與綜合所得税前虧損的對賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | |
| (單位：百萬) | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| 按細分市場劃分的收入： | | | | | | |
| 多雲服務 | $ | 2,141.5 | | | $ | 2,449.1 | | | $ | 2,574.9 | | |
| 應用程序和跨平臺 | 336.6 | | | 377.6 | | | 396.9 | | |
| OpenStack公共雲 | 229.0 | | | 182.8 | | | 150.5 | | |
| | | | | | |
| *合併總收入 | $ | 2,707.1 | | | $ | 3,009.5 | | | $ | 3,122.3 | | |
| | | | | | |
| 部門毛利潤： | | | | | | |
| 多雲服務 | $ | 810.2 | | | $ | 793.4 | | | $ | 701.7 | | |
| 應用程序和跨平臺 | 115.5 | | | 135.9 | | | 139.2 | | |
| OpenStack公共雲 | 100.3 | | | 67.1 | | | 43.3 | | |
| | | | | | |
| 合併部門毛利總額 | 1,026.0 | | | 996.4 | | | 884.2 | | |
| 更少： | | | | | | |
| 基於股份的薪酬費用 | (14.5) | | | (16.7) | | | (11.6) | | |
其他補償費用(1) | (5.9) | | | (2.7) | | | (1.9) | | |
| | | | | | |
採購會計對費用的影響(2) | (5.9) | | | (4.7) | | | (2.7) | | |
改制改造費用(3) | (15.3) | | | (35.5) | | | (10.9) | | |
| 託管的Exchange事件費用 | — | | | — | | | (0.2) | | |
| 銷售、一般和行政費用 | (959.7) | | | (906.8) | | | (855.3) | | |
| 商譽減值 | — | | | (52.4) | | | (534.5) | | |
| 資產減值 | — | | | — | | | (146.1) | | |
| | | | | | |
| 賣地收益 | — | | | 19.9 | | | — | | |
| 利息支出 | (268.4) | | | (205.1) | | | (208.5) | | |
| 投資收益(虧損)淨額 | 0.7 | | | (3.0) | | | (0.2) | | |
| 債務修改和清償費用 | (71.5) | | | (37.5) | | | — | | |
| 其他收入(費用)，淨額 | 2.5 | | | (1.0) | | | (10.0) | | |
| 所得税前綜合虧損總額 | $ | (312.0) | | | $ | (249.1) | | | $ | (897.7) | | |
(1)繼續調整主要與重組改造項目有關的留任獎金，以及與行使股票期權和歸屬限制性股票相關的工資税和工資税。
(2)收購Rackspace的採購會計對費用的影響的調整報告。
(3)對業務轉型優化活動的影響以及相關遣散費、設施關閉費用和租賃終止費用進行財務調整。這一金額還包括與2021年7月重組計劃相關的某些成本，這些成本未被計入ASC 420項下的退出和處置成本，包括一次性離岸建設成本。
管理層不使用每個部門的總資產來評估部門業績或分配資源。因此，不披露各分部的總資產。
地理信息
下表列出了截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度按地理區域和國家分列的收入。收入數額是根據為客户服務的支持職能的位置確定的託默。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 美洲 | $ | 2,027.8 | | | $ | 2,253.4 | | | $ | 2,341.7 | |
| 歐洲、中東和非洲地區 | 585.2 | | | 632.9 | | | 626.6 | |
| 亞太地區 | 94.1 | | | 123.2 | | | 154.0 | |
| 總收入 | $ | 2,707.1 | | | $ | 3,009.5 | | | $ | 3,122.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 美國 | $ | 1,948.0 | | | $ | 2,157.0 | | | $ | 2,209.2 | |
| 英國 | 583.6 | | | 542.3 | | | 521.6 | |
其他國家(1) | 175.5 | | | 310.2 | | | 391.5 | |
| 總收入 | $ | 2,707.1 | | | $ | 3,009.5 | | | $ | 3,122.3 | |
(1)在截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度內，沒有任何其他外國國家的收入超過總合並收入的10%。
下表列出了截至2021年12月31日和2022年12月31日，根據資產的實際位置，按國家淨值計算的財產、設備和軟件：
| | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 十二月三十一日，
2021 | | 十二月三十一日，
2022 |
| 美國 | $ | 652.8 | | | $ | 487.9 | |
| 英國 | 146.1 | | | 116.7 | |
其他國家(1) | 27.8 | | | 23.7 | |
| 財產、設備和軟件合計，淨額 | $ | 826.7 | | | $ | 628.3 | |
(1)截至2021年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日，沒有其他任何外國的財產、設備和軟件淨值超過合併財產、設備和軟件總量的10%。
18. 註冊人簡明財務信息(僅限母公司)
Rackspace技術公司(僅限母公司)
簡明資產負債表
| | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬，不包括每股數據) | 十二月三十一日，
2021 | | 十二月三十一日，
2022 |
| 資產 | | | |
| 對母公司子公司的投資 | $ | 1,327.4 | | | $ | 629.5 | |
| 總資產 | $ | 1,327.4 | | | $ | 629.5 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 股東權益： | | | |
優先股，$0.01每股面值：5.0授權股份；不是已發行或已發行股份 | — | | | — | |
普通股，$0.01每股面值：1,495.0授權股份；211.2和215.7已發行股份；211.2和212.6分別發行流通股 | 2.1 | | | 2.2 | |
| 額外實收資本 | 2,500.0 | | | 2,573.3 | |
| 累計其他綜合收益 | 6.9 | | | 71.4 | |
| 累計赤字 | (1,181.6) | | | (1,986.4) | |
庫存股，按成本計算；零和3.1分別持有的股份 | — | | | (31.0) | |
| 股東權益總額 | 1,327.4 | | | 629.5 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 1,327.4 | | | $ | 629.5 | |
附註是這些簡明財務報表的組成部分。
Rackspace技術公司(僅限母公司)
全面損失簡明報表
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬，不包括每股數據) | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 母公司子公司淨虧損權益 | $ | (245.8) | | | $ | (218.3) | | | $ | (804.8) | |
| 淨虧損和全面虧損 | $ | (245.8) | | | $ | (218.3) | | | $ | (804.8) | |
| 每股淨虧損 | | | | | |
| 基本的和稀釋的 | $ | (1.37) | | | $ | (1.05) | | | $ | (3.81) | |
| 加權平均流通股數量： | | | | | |
| 基本的和稀釋的 | 179.6 | | 208.0 | | 211.2 |
| | | | | |
附註是這些簡明財務報表的組成部分。
由於Rackspace Technology在截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度或截至2022年12月31日的任何時候都沒有現金，因此沒有列報簡明的現金流量表。
註冊人簡明財務報表附註(僅限母公司)
陳述的基礎
由於Rackspace Technology，Inc.(“母公司”)子公司的受限淨資產(定義見S-X規則4-08(E)(3))超過母公司合併淨資產的25%，這些簡明的僅供母公司使用的財務報表是根據S-X法規附表I第12-04條編制的。母公司營運附屬公司派發股息的能力可能受附屬公司首份留置權信貸協議及附屬公司的條款所限制，如經審核綜合財務報表附註6“債務”所述。
該等簡明母公司財務報表採用與綜合財務報表附註所述相同的會計原則及政策編制，唯一的例外是母公司採用權益法對其附屬公司進行會計處理。這些簡明財務報表應與本報告其他部分所列經審計的綜合財務報表及其相關附註一併閲讀。
項目9--會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧
沒有。
項目9A--控制和程序
信息披露控制和程序的評估
在包括首席執行官和首席財務官在內的高級管理層的監督和參與下，我們對截至本年度報告所述期間結束時我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估，這些控制和程序的定義見《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條。根據這項評估，我們的首席執行官和首席財務官於2022年12月31日確保我們的披露控制和程序有效，以確保在我們根據交易所法案提交或提交的報告中必須披露的與公司(包括我們的合併子公司)有關的信息：(I)在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，(Ii)被累積並傳達給我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關所需披露的決定。
管理層關於財務報告內部控制的報告
我們的管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制(如《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條所述)。財務報告的內部控制是為財務報告的可靠性和根據公認的會計原則為外部目的編制財務報表提供合理保證的過程。管理層根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013年框架)》中規定的標準，對我們的財務報告內部控制的有效性進行了評估。根據評估，管理層得出結論，我們對財務報告的內部控制自2022年12月31日起有效。我們的獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所已審計了截至2022年12月31日我們對財務報告的內部控制的有效性，這一點載於本年報第II部分第8項的報告中。
財務報告內部控制的變化
於截至三個月止三個月內，我們對財務報告的內部控制並無變動。2022年12月31日對我們財務報告的內部控制產生重大影響或有合理可能產生重大影響的事項。
內部控制的內在侷限性
我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，並不期望我們的披露控制和程序或我們的內部控制能夠防止所有錯誤和欺詐。一個控制系統，無論構思和運作得有多好，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標得以實現。由於所有控制系統的固有侷限性，任何控制評估都不能絕對保證公司內部的所有控制問題和舞弊事件(如果有的話)都已被檢測到。這些固有的侷限性包括這樣的現實，即決策中的判斷可能是錯誤的，故障可能因為一個簡單的錯誤或錯誤而發生。此外，可以通過某些人的個人行為、兩個或更多人的串通或通過控制的管理凌駕來規避控制。任何控制系統的設計也在一定程度上基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計將在所有潛在的未來條件下成功地實現其所述目標。隨着時間的推移，控制可能會因為條件的變化而變得不充分，或者對政策或程序的遵守程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，並且不會被發現。
項目9B--其他資料
沒有。
項目9C--關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
不適用。
第三部分
項目10--董事、執行幹事和公司治理
本項目所要求的信息以引用Rackspace Technology的委託書的方式併入，該委託書將於財政年度結束後120天內向美國證券交易委員會提交2023年股東年會2022年12月31日.
我們採用了Rackspace Technology，Inc.行為和商業道德準則(“行為準則”)，該準則適用於我們的所有員工、高級管理人員和董事，包括但不限於我們的首席執行官、首席財務官和其他金融機構員工。行為準則，以及授予任何高級管理人員的行為準則條款豁免或董事或對行為準則的實質性修訂(如果有)，可在我們的網站ir.rackspace.com的“公司治理”下找到。
項目11--高管薪酬
本項目所要求的信息以引用Rackspace Technology的委託書的方式併入，該委託書將於財政年度結束後120天內向美國證券交易委員會提交2023年股東年會2022年12月31日.
項目12--某些實益所有人的擔保所有權以及管理層和有關股東事項
本項目所要求的信息以引用Rackspace Technology的委託書的方式併入，該委託書將於財政年度結束後120天內向美國證券交易委員會提交2023年股東年會2022年12月31日.
項目13--某些關係和相關交易，以及董事的獨立性
本項目所要求的信息以引用Rackspace Technology的委託書的方式併入，該委託書將於財政年度結束後120天內向美國證券交易委員會提交2023年股東年會2022年12月31日.
項目14--首席會計師費用和服務
本項目所要求的信息以引用Rackspace Technology的委託書的方式併入，該委託書將於財政年度結束後120天內向美國證券交易委員會提交2023年股東年會2022年12月31日.
第四部分
項目15--證物和財務報表附表
(A)以下文件作為本年度報告的一部分存檔：
(1)合併財務報表
作為本報告一部分提交的綜合財務報表列於本年度報告第8項下的綜合財務報表索引。
(2)財務報表附表
所有附表都被省略，因為它們不是必需的，或者所需資料列於合併財務報表或附註中。
(3)展品
見所附的展品索引，通過引用併入其中。
項目16-10-K摘要
沒有。
展品索引
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| 展品編號 | | 展品説明 | | |
| 3.1 | | Rackspace Technology，Inc.第二次修訂和重新註冊的註冊證書(通過引用將附件3.1併入Rackspace Technology，Inc.於2020年8月5日提交的S-8表格) | | |
| 3.2 | | Rackspace Technology，Inc.第二次修訂和重新修訂的章程(通過引用將附件3.2併入Rackspace Technology，Inc.於2020年8月5日提交的S-8表格) | | |
| 4.1 | | Rackspace Technology Global，Inc.，Inc.(其中指定的附屬擔保人)和Wells Fargo Bank National Association(作為受託人)之間的契約，日期為2020年12月1日(通過引用併入Rackspace Technology，Inc.於2020年12月1日提交的Form 8-K中的附件4.1) | | |
| 4.2 | | 股本説明(通過引用併入Rackspace Technology，Inc.截至2020年12月31日的10-K表格中的附件4.2) | | |
| 4.3 | | Rackspace Technology Global，Inc.是Rackspace Technology Global，Inc.的子公司擔保人，作為受託人，其日期為2021年2月9日的契約(通過引用從Rackspace Technology，Inc.於2021年2月9日提交的Form 8-K中引用的附件4.1併入Rackspace Technology，Inc.的Form 8-K) | | |
| 10.1 | | 第一份留置權信貸協議，日期為2016年11月3日，由先啟母公司、先啟合併子公司(貸款方)和花旗銀行作為行政代理(通過引用附件10.1併入Rackspace Technology，Inc.於2020年7月10日提交的S-1表格註冊聲明) | | |
| 10.2 | | 加入Rackspace Technology Global，Inc.(F.k.a.)於2016年11月3日簽訂的第一份留置權信用協議Rackspace託管公司)(通過引用附件10.2併入Rackspace Technology，Inc.於2020年7月10日提交的S-1表格註冊聲明) | | |
| 10.3 | | 增量假設和修訂協議，日期為2016年12月20日，由先啟母公司、Rackspace Technology Global，Inc.(F.k.a.Rackspace託管公司)、附屬貸款方、貸款方和作為行政代理的花旗銀行(通過引用附件10.3併入Rackspace Technology，Inc.於2020年7月10日提交的S-1表格註冊聲明中) | | |
| 10.4 | | 第2號增量假設和修訂協議，日期為2017年6月21日，由先啟母公司、Rackspace Technology Global，Inc.(F.k.a.Rackspace託管公司)、附屬貸款方、貸款方，以及作為行政代理的花旗銀行(通過引用附件10.4併入Rackspace Technology，Inc.於2020年7月10日提交的S-1表格註冊聲明) | | |
| 10.5 | | 第3號增量假設和修訂協議，日期為2017年11月15日，由先啟母公司、Rackspace Technology Global，Inc.(F.k.a.Rackspace託管公司)、附屬貸款方、貸款方，以及作為行政代理的花旗銀行(通過引用附件10.5併入Rackspace Technology，Inc.於2020年7月10日提交的S-1表格註冊聲明中) | | |
| 10.6 | | 第4號增量假設協議，日期為2020年7月20日，由先啟母公司、Rackspace Technology Global Inc.、子公司貸款方、貸款方和作為行政代理的花旗銀行簽訂(通過引用附件10.4併入Rackspace Technology，Inc.於2020年8月7日提交的Form 8-K) | | |
| 10.7 | | Rackspace Technology Global，Inc.、附屬貸款方、貸款方和作為行政代理的花旗銀行之間的第5號增量假設協議，日期為2021年2月9日(通過引用附件10.1併入Rackspace Technology，Inc.於2021年2月9日提交的Form 8-K) | | |
| 10.8 | | 修訂和重新簽署的投資者權利協議，日期為2020年8月4日，由Rackspace Technology，Inc.、Searchlight Capital II，L.P.、Searchlight Capital II PV，L.P.和AP VIII Inception Holdings，L.P.簽訂(通過引用附件10.2併入Rackspace Technology，Inc.於2020年8月7日提交的Form 8-K) | | |
| 10.9 | | 修訂和重新簽署的投資者權利協議，日期為2020年8月4日，由Rackspace Technology，Inc.，DPH 123，LLC，ACE Investment Holdings，LLC，AP VIII Inrupt Holdings，L.P.修訂和重新簽署，僅為其第4.1節的目的，ABRY Partners VIII，L.P.(通過引用從附件10.3併入Rackspace Technology Inc.於2020年8月7日提交的Form 8-K中) | | |
| 10.10 | | 修訂和重新簽署的投資者權利協議，日期為2020年12月7日，由Rackspace Technology，Inc.、AP VIII Inception Holdings，L.P.和Searchlight達成(通過引用從附件10.9併入Rackspace Technology，Inc.截至2020年12月31日的Form 10-K) | | |
| 10.11 | | 修訂和重新簽署的投資者權利協議，日期為2020年12月7日，由Rackspace Technology，Inc.、AP VIII Inception Holdings，L.P.和ABRY達成(通過引用從附件10.10併入Rackspace Technology，Inc.截至2020年12月31日的Form 10-K) | | |
| | | | | | | | | | |
| 10.12 | | Rackspace Technology，Inc.及其持有方之間的註冊權協議，日期為2020年8月4日(Rackspace Technology，Inc.於2020年8月7日提交的Form 8-K中引用了附件10.1) | | |
| 10.13 | | Rackspace Technology，Inc.之間的合併協議和計劃，日期為2017年9月6日Inventory Topco，Inc.)、Drake Merge Sub I，Inc.、Drake Merger Sub II，LLC、Inc.、Rackspace Technology Global，Inc.(參見Rackspace託管公司)、Datapipe Holdings，LLC、Datapipe Parent，Inc.及其主要股東(通過引用併入Rackspace Technology，Inc.於2020年7月10日提交的S-1表格註冊聲明的附件10.9) | | |
| 10.14† | | Rackspace US，Inc.和Kevin Jones之間的僱傭協議，自2019年3月13日起生效(通過引用附件10.11併入Rackspace Technology，Inc.於2020年7月10日提交的S-1表格註冊聲明中) | | |
| 10.15† | | Rackspace US，Inc.和Kevin Jones之間的僱傭協議第一修正案，2021年4月1日生效(通過引用將附件10.13併入Rackspace Technology，Inc.截至2021年3月31日的Form 10-Q中) | | |
| 10.16† | | Rackspace Technology，Inc.和Kevin Jones之間的過渡協議和索賠發佈，2022年9月27日生效(通過引用將附件10.2併入Rackspace Technology，Inc.截至2022年9月30日的Form 10-Q中) | | |
| 10.17† | | Rackspace US，Inc.和Subroto Mukerji之間的僱傭協議，自2019年7月1日起生效(通過引用附件10.14併入Rackspace Technology，Inc.於2020年7月10日提交的S-1表格註冊聲明中) | | |
| 10.18† | | Rackspace US，Inc.和Subroto Mukerji之間的僱傭協議第一修正案，日期為2019年9月11日(通過引用併入Rackspace Technology，Inc.於2020年7月10日提交的S-1表格註冊聲明的附件10.15) | | |
| 10.19† | | Rackspace US，Inc.和Subroto Mukerji之間的僱傭協議的第二修正案，日期為2020年8月17日(通過參考併入Rackspace Technology，Inc.截至2021年12月31日的Form 10-K的附件10.18) | | |
| 10.20† | | Rackspace US，Inc.和Subroto Mukerji之間的僱傭協議的第三修正案，日期為2021年9月15日(通過參考併入Rackspace Technology，Inc.截至2021年12月31日的Form 10-K的附件10.19) | | |
| 10.21† | | Rackspace US，Inc.和Subroto Mukerji之間的僱傭協議第四修正案，自2022年4月15日起生效(通過引用將附件10.1併入Rackspace Technology，Inc.截至2022年3月31日的Form 10-Q中) | | |
| 10.22† | | Rackspace US，Inc.和Subroto Mukerji之間的分離協議和釋放，日期為2022年11月8日(通過參考併入Rackspace Technology，Inc.截至2022年9月30日的Form 10-Q中的附件10.4) | | |
| 10.23† | | 公司與Amar Malentira之間的僱傭協議，日期為2020年10月16日(通過引用將附件10.1併入Rackspace Technology，Inc.於2020年10月21日提交的Form 8-K) | | |
| 10.24† | | 修訂和重新簽署的Rackspace Technology，Inc.和Amar Malentira之間的僱傭協議，2022年9月27日生效(通過引用將附件10.1併入Rackspace Technology，Inc.截至2022年9月30日的Form 10-Q中) | | |
| 10.25† | | Rackspace US，Inc.和Holly Windham之間的僱傭協議，自2017年4月17日起生效(通過引用將附件10.3併入Rackspace Technology，Inc.截至2021年3月31日的Form 10-Q中) | | |
| 10.26† | | Rackspace US，Inc.和Holly Windham之間的僱傭協議第一修正案，自2017年10月1日起生效(通過引用將附件10.4併入Rackspace Technology，Inc.截至2021年3月31日的Form 10-Q中) | | |
| 10.27† | | Rackspace US，Inc.和Holly Windham之間的僱傭協議第二修正案，2021年4月1日生效(通過引用附件10.14併入Rackspace Technology，Inc.截至2021年3月31日的Form 10-Q中) | | |
| 10.28† | | Rackspace US，Inc.和Holly Windham之間的僱傭協議第三修正案，2022年2月1日生效(通過引用將附件10.24併入Rackspace Technology，Inc.截至2021年12月31日的Form 10-K中) | | |
10.29*† | | Rackspace Technology，Inc.和Holly Windham之間的過渡協議和索賠發佈，2023年1月16日生效 | | |
| 10.30† | | 致馬丁·布萊克本的聘書，日期為2019年10月30日(通過引用將附件10.9併入Rackspace Technology，Inc.截至2021年3月31日的Form 10-Q中) | | |
| | | | | | | | | | |
| 10.31† | | Rackspace Limited和Martin Blackburn之間的服務協議，自2019年12月1日起生效(通過引用將附件10.10併入Rackspace Technology，Inc.截至2021年3月31日的Form 10-Q中) | | |
| 10.32† | | Rackspace Limited和Martin Blackburn之間的和解協議，日期為2022年11月2日(通過引用併入Rackspace Technology，Inc.截至2022年9月30日的Form 10-Q中的附件10.3) | | |
| 10.33† | | Rackspace US，Inc.和Naushaza Molu之間的僱傭協議，日期為2022年11月14日(通過引用附件10.1併入Rackspace Technology，Inc.於2022年11月18日提交的Form 8-K) | | |
| 10.34† | | Rackspace US，Inc.和Naushaza Molu之間的僱傭協議第一修正案，日期為2022年11月15日(通過引用附件10.2併入Rackspace Technology，Inc.於2022年11月18日提交的Form 8-K) | | |
| 10.35*† | | Rackspace US，Inc.與Naushaza Molu的僱傭協議第二修正案，日期為2023年3月13日 | | |
| 10.36† | | Rackspace Technology，Inc.與2017年激勵計劃(Rackspace Technology，Inc.於2020年7月27日提交的表格S-1/A的註冊説明書第2號修正案的附件10.20引用)下指定的每一位高管(首席執行官除外)之間的非限制性股票期權協議表格) | | |
| 10.37† | | Rackspace Technology，Inc.與首席執行官根據2017年激勵計劃簽訂的非限制性股票期權協議表格(通過參考併入Rackspace Technology，Inc.於2020年7月27日提交的表格S-1/A的註冊説明書修正案第2號附件10.21) | | |
| 10.38† | | Rackspace Technology，Inc.和首席執行官根據2017年獎勵計劃簽訂的基於服務的RSU獎勵協議的表格(通過引用併入Rackspace Technology，Inc.於2020年7月27日提交的表格S-1/A的註冊聲明修正案第2號附件10.22) | | |
| 10.39† | | Rackspace Technology，Inc.與首席執行官根據2017年獎勵計劃簽訂的基於績效的RSU獎勵協議表格(通過參考併入Rackspace Technology，Inc.於2020年7月27日提交的表格S-1/A的註冊聲明修正案第2號附件10.23) | | |
| 10.40† | | Rackspace Technology，Inc.與2017年激勵計劃下某些董事之間的非限制性股票期權協議的格式(通過參考併入Rackspace Technology，Inc.於2020年7月27日提交的S-1/A表格註冊聲明第2號修正案的附件10.24) | | |
| 10.41† | | Rackspace Technology，Inc.與2017年激勵計劃下的某些董事之間的RSU獎勵協議的格式(通過引用併入Rackspace Technology，Inc.於2020年7月27日提交的S-1/A表格註冊聲明第2號修正案的附件10.25) | | |
| 10.42† | | Rackspace Technology，Inc.與2017年激勵計劃下某些董事之間的RSA獎勵協議表格(通過引用併入Rackspace Technology，Inc.於2020年7月27日提交的S-1/A表格註冊聲明第2號修正案的附件10.26) | | |
| 10.43† | | Rackspace Technology，Inc.和公司首席執行官之間的限制性股票獎勵協議的格式(通過引用從Rackspace Technology，Inc.於2021年8月25日提交的Form 8-K當前報告的附件10.1中併入) | | |
| 10.44† | | Rackspace Technology，Inc.和公司首席執行官之間的績效股票單位協議表(通過引用從Rackspace Technology，Inc.於2021年8月25日提交的Form 8-K當前報告的附件10.2中併入) | | |
| 10.45† | | Rackspace Technology，Inc.與其某些高管根據2020年股權激勵計劃簽訂的績效股票單位協議表(通過引用將附件10.2併入Rackspace Technology，Inc.截至2022年3月31日的Form 10-Q中) | | |
| 10.46† | | Rackspace Technology，Inc.股權激勵計劃，日期為2017年4月7日(通過引用併入Rackspace Technology，Inc.於2020年7月27日提交的S-1/A表格註冊聲明第2號修正案的附件10.27) | | |
| 10.47† | | Rackspace Technology，Inc.2020年股權激勵計劃(通過引用從附件4.2併入Rackspace Technology Inc.於2020年8月5日提交的S-8表格註冊聲明中) | | |
| 10.48† | | Rackspace Technology，Inc.2020年股權激勵計劃修正案1(通過參考併入Rackspace Technology，Inc.截至2022年6月30日的季度10-Q表的附件10.1) | | |
| 10.49† | | Rackspace Technology，Inc.員工股票購買計劃(通過引用附件4.3併入Rackspace Technology Inc.於2020年8月5日提交的S-8表格註冊聲明中) | | |
| 10.50† | | Rackspace Technology，Inc.年度現金激勵計劃(從附件10.8引用到Rackspace Technology Inc.於2020年11月10日提交的Form 10-Q季度報告中) | | |
| | | | | | | | | | |
| 10.51† | | Rackspace科技公司非員工董事薪酬政策(通過引用附件10.31併入Rackspace科技公司於2020年7月10日提交的S-1表格註冊聲明中) | | |
| 10.52† | | Rackspace Technology，Inc.控制分離計劃中的高管變更(通過引用將附件10.1併入Rackspace Technology，Inc.於2021年3月18日提交的Form 8-K) | | |
| 10.53† | | 賠償協議表(引用自Rackspace Technology，Inc.於2020年7月27日提交的S-1/A表格註冊聲明第2號修正案附件10.32) | | |
| 21.1* | | 註冊人的子公司 | | |
| 23.1* | | 獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所同意 | | |
| 31.1* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官的認證 | | |
| 31.2* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條核證首席財務官 | | |
| 32.1** | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官的認證 | | |
| 32.2** | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條認證首席財務官 | | |
| 101.INS* | | 內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中) | | |
| 101.Sch* | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | | |
| 101.卡爾* | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | | |
| 101.定義* | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | | |
| 101.實驗所* | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | | |
| 101.前期* | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | | |
| 104* | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) | | |
* 現提交本局。
**隨信提供的文件。報告。
†表示管理合同或補償計劃。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | | Rackspace技術公司 |
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| 日期： | 2023年3月16日 | | 發信人： | /s/鮑比·莫魯 |
| | | | 鮑比·莫魯 |
| | | | 常務副總裁兼首席財務官 |
| | | | (首席財務官) |
根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下人員以登記人的身份在指定日期簽署。
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| 簽名 | | 標題 | | 日期 |
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| /s/阿馬爾·馬利提拉 | | 董事首席執行官 | | 2023年3月16日 |
| 阿馬爾·馬利提拉 | | (首席行政主任) | | |
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| /s/鮑比·莫魯 | | 常務副總裁兼首席財務官 | | 2023年3月16日 |
| 鮑比·莫魯 | | (首席財務官) | | |
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| /s/Mark Marino | | 首席會計官 | | 2023年3月16日 |
| 馬克·馬裏諾 | | (首席會計主任) | | |
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| /S/蘇珊·亞瑟 | | 董事 | | 2023年3月16日 |
| 蘇珊·亞瑟 | | | | |
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| 傑弗裏·本傑明 | | 董事 | | 2023年3月16日 |
| 傑弗裏·本傑明 | | | | |
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| /s/Dhiren Fonseca | | 董事 | | 2023年3月16日 |
| 迪倫·豐塞卡 | | | | |
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| /s/Mitch Garber | | 董事 | | 2023年3月16日 |
| 米奇·加伯 | | | | |
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| 安東尼·羅伯茨 | | 董事 | | 2023年3月16日 |
| 安東尼·羅伯茨 | | | | |
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| /s/沙尚克·薩曼特 | | 董事 | | 2023年3月16日 |
| 沙尚克·薩曼特 | | | | |
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| /s/David桑布爾 | | 董事 | | 2023年3月16日 |
| David·桑布爾 | | | | |
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| /s/Aaron Sobel | | 董事 | | 2023年3月16日 |
| 亞倫·索貝爾 | | | | |
