美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 3 月 16 日(2023 年 3 月 14 日)
Ormat Technologies
(註冊人的確切姓名在 其章程中指定)
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會檔案編號) |
(國税局僱主 證件號) |
普拉馬斯街 6140 號 裏諾, |
||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
( |
(註冊人的電話號碼,包括區號) |
不適用 |
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址) |
如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人申報義務,請勾選下面的相應方框(參見下文 一般指令 A.2):
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》(17 CFR §230.405)第405條或1934年《證券 交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司,請用 勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐
項目 1.01 簽訂重要最終協議。
2023年3月14日,Ormat Technologies, Inc.(“公司”) 與高盛公司簽訂了承保協議(“承保協議”)。LLC作為唯一承銷商 (“承銷商”),與公開發行(“發行”)有關,根據該公開發行,公司同意 發行和出售3,600,000股公司普通股(“基礎股”),面值為每股0.001美元( “普通股”),承銷商同意以82.60美元的價格購買基礎股每股。此外, 公司授予承銷商30天的期權,允許承銷商以與基礎股相同的每股價格額外購買最多54萬股普通股(“可選 股”,連同基礎股還有 “股票”)。本次發行 預計將於2023年3月16日左右結束,但須遵守慣例成交條件。
本次發行的淨收益估計約為 2.971億美元,如果承銷商在扣除 承銷折扣和預計發行費用後充分行使購買可選股的選擇權,則約為3.417億美元。
本次發行是根據公司在S-3表格(註冊號333-250110)上自動提交的 有效上架註冊聲明(註冊號333-250110)進行的,該聲明先前於2020年11月16日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交,以及2023年3月14日的招股説明書補充文件以及隨附的招股説明書, ,日期為2020年11月16日。
承保協議包含公司的慣常陳述、 擔保和協議以及成交的慣常條件、雙方的義務和終止條款。此外, 公司已同意向承銷商賠償某些負債,包括經修訂的1933年《證券法》( )規定的負債,或者為承銷商可能因任何此類負債而被要求支付的款項繳款。
上述對承保協議的描述參照承保協議的完整文本對 進行了全面限定,該協議的副本作為附錄 1.1 提交, 以引用方式納入此處。
White & Case LLP關於股票合法性 的意見副本作為附錄5.1隨函提交。
項目 9.01。 財務報表和附錄。
(d) 展品
展品編號 | 描述 | |
1.1 | Ormat Technologies, Inc. 與高盛公司於2023年3月14日簽訂的承保協議有限責任公司,作為唯一承銷商。 | |
5.1 | White & Case LLP 的觀點。 | |
23.1 | White & Case LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在 Inline XBRL 文檔中)。 |
1
簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
格式化技術有限公司 | |||
日期: 2023 年 3 月 16 日 | 來自: | /s/ Doron Blachar | |
姓名: |
Doron Blachar
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標題: | 首席執行官 |
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