附錄 99.1
Destination XL Group, Inc. 報告 2022 財年第四季度和
全年財務業績
報告連續第二年實現創紀錄的年度銷售額,可比銷售增長10.9%;
全年銷售額為5.458億美元,淨收入為8,910萬美元,每股收益為1.33美元,
調整後的息税折舊攤銷前利潤為7,380萬美元
馬薩諸塞州坎頓,2023 年 3 月 16 日— Destination XL 集團有限公司納斯達克股票代碼:DXLG)是最大的Big + Tall男士服裝和鞋類綜合商業專業零售商,今天公佈了第四季度和2022財年的財務業績。
第四季度亮點
2022 財年亮點
管理層評論
“我們很高興地宣佈,我們連續第二年實現破紀錄的銷售額,連續八個季度的可比銷售額為正數,調整後的息税折舊攤銷前利潤率連續兩年達到兩位數。今年,我們的門店和直銷業務都超過了銷售和利潤計劃,可比銷售額增長了10.9%,我們認為這是由品牌的戰略轉型重新定位推動的。” 總裁兼首席執行官哈維·坎特説。
坎特繼續説:“進入2023財年,我們將繼續專注於我們的主要目標,即通過為服務不足的Big + Tall消費者提供穿自己想要的衣服的機會,為他們提供服務。”“本月早些時候,我們啟動了新的品牌計劃 “Wear What You Want” †,進一步支持了這一定位。我們相信,通過提高品牌知名度並向我們的人介紹我們產品種類中的獨家經營範圍,我們在市場份額方面的更大收穫將使他能夠自由選擇自己的風格。在 DXL,Big + Tall 就是我們所做的一切,我們之所以這樣做,是因為我們相信我們能為他提供卓越的合身性、多樣性和經驗。這可以在尊重、信任和歸屬感的基礎上與客户建立更深層次的互動和關係。我們相信,作為Big + Tall man的品牌和品類領導者,品牌定位正在引起客户的共鳴,並有助於增加市場份額。
“我們對過去兩年的業績感到興奮,同樣對有機會實施 “Wear What You Want” 感到興奮,並相信這將為推動我們2023年戰略計劃的更大增長潛力提供支持。我們還認識到,在我們進入2023財年之際,有許多宏觀經濟壓力可能會在短期內影響我們和我們的增長戰略,因此我們在考慮指導時仍然持保守樂觀態度。因此,我們計劃在2023財年實現5.5億至5.7億美元的銷售額,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為12.5%至13.5%,” 坎特總結道。
第四季度和2022財年業績
銷售
2022財年第四季度的總銷售額為1.439億美元,而2021財年第四季度的總銷售額為1.335億美元。第四季度的可比銷售額增長了10.8%,這得益於門店的可比銷售額增長了13.2%,直接業務增長了6.2%。該季度的銷售起步緩慢,11月份的可比銷售額增長了2.7%,但在12月份加速增長了10.8%,然後在1月份增長了23.7%。一月份可比銷售額的增量增長主要是由門店流量推動的。該國所有地區在第四季度都表現良好,其中東南和中南部門店表現最強。我們的直接業務增長6.2%,主要是由我們的網絡和應用程序推動的。
2022財年,總銷售額從2021財年的5.05億美元增長了8.1%,達到5.458億美元。可比銷售額增長了10.9%,門店增長了11.3%,直銷業務增長了9.9%。與第四季度類似,該國所有地區在2022財年都表現良好,其中東南部、中南部和東北部的門店表現最強,直接增長主要由我們的網絡和應用程序推動。
毛利率
2022財年第四季度,包括入住成本在內的毛利率為47.7%,而2021財年第四季度的毛利率為49.8%。我們第四季度的毛利率下降了210個基點,這是由於商品利潤率下降了270個基點,部分被入住成本的提高60個基點所抵消。商品利潤率下降是由於與啟動我們的忠誠度計劃相關的成本增加,預計會增加
2
降價率與去年異常低的費率相比,直接運輸成本增加,整體商品組合從自有品牌轉向民族品牌。這些因素被較低的入境運費部分抵消。
在2022財年,包括入住成本在內的毛利率為49.9%,而2021財年的毛利率為49.5%。全年我們的毛利率提高了40個基點,這得益於銷售槓桿率的增加導致入住成本提高了90個基點,部分被商品利潤率下降50個基點所抵消。商品利潤率的下降是由於原材料成本增加,燃料成本和附加費上漲導致的運輸成本增加,以及包括佣金成本在內的市場業務滲透率的提高。這些增長被較低的促銷降價部分抵消。我們將繼續優化定價和戰略促銷節奏,以緩解成本上漲並保持利潤率。
銷售、一般和管理
2022財年第四季度的銷售和收購支出佔銷售額的37.8%,而2021財年第四季度為39.0%。按美元計算,銷售和收購支出增加了220萬美元。增長主要是由於工資和營銷成本的增加以支持銷售增長。
在2022財年,銷售和收購支出佔銷售額的36.4%,而2021財年的這一比例為34.2%。按美元計算,2022財年的銷售和收購支出增加了2580萬美元。增長的主要原因是營銷成本從佔銷售額的4.7%增加到6.0%,以促進客户獲取和參與度,工資成本用於支持銷售增長和填補空缺職位,以及基於績效的激勵應計額增加。
管理層通過兩個主要的成本中心來看待銷售和收購費用:面向客户的成本和企業支持成本。面向客户的成本,包括門店工資、營銷和其他門店運營成本,佔2022財年銷售額的20.8%,而2021財年佔銷售額的19.1%。包括配送中心和公司管理費用在內的企業支持成本佔銷售額的15.6%,而2021財年佔銷售額的15.1%。
利息收入(支出)
2022財年第四季度的利息收入為10萬美元,而2021財年第四季度的利息支出為10萬美元。在2022財年第四季度,我們開始投資美國政府支持的短期投資,從而產生了淨利息收入狀況。
2022財年的利息支出為30萬美元,而2021財年的利息支出為440萬美元。2022財年的利息支出有限,因為我們在2022財年沒有未償債務,也沒有信貸額度下的借款,並且被利息收入部分抵消。2021財年的利息支出包括與我們在2021財年第三季度提前償還長期債務相關的110萬美元預付款罰款。
所得税
自2013財年末以來,我們一直維持遞延所得税資產的全額估值補貼。在2022財年第二季度,我們確定我們的大部分遞延所得税資產很可能會變現。在做出這一決定時,我們考慮了三年的累計盈利能力、我們對未來應納税所得額產生的預期以及我們業務的總體改善和當前的市場地位。因此,在2022財年,我們的遞延所得税資產的估值補貼減少了4,760萬美元,其中3,160萬美元被記錄為2022財年的非經常性税收優惠,與發放預計將在未來各期實現的遞延所得税資產的估值補貼有關。在 2023 年 1 月 28 日,我們
3
繼續提供240萬美元的估值補貼,主要用於抵消某些州和外國淨營業虧損(“NOL”)。
在2022和2021財年,我們記錄的當期所得税準備金分別為80萬美元和90萬美元,主要與對NOL的使用有法定限制的州的所得税有關。
淨收入
2022財年第四季度的淨收益為830萬美元,攤薄每股收益為0.13美元,而2021財年第四季度的淨收益為990萬美元,攤薄後每股收益為0.14美元。
2022財年的淨收益為8,910萬美元,攤薄後每股收益為1.33美元,而2021財年的淨收益為5,670萬美元,攤薄後每股收益為0.83美元。2022財年的淨收益包括我們遞延所得税資產估值補貼的逆轉3,160萬美元,或攤薄後每股0.47美元。
調整後 EBITDA
經資產減值(收益)(非公認會計準則指標)調整後,2022財年第四季度的利息、税項、折舊和攤銷前收益為1,420萬美元,而2021財年第四季度為1,430萬美元。
2022財年,調整後的息税折舊攤銷前利潤為7,380萬美元,而2021財年的息税折舊攤銷前利潤為7,690萬美元。與2021財年相比,2022財年調整後的息税折舊攤銷前利潤略有下降,這是由於我們刻意投資於我們的業務,特別是在營銷方面,以及吸引和留住人才,以推動我們的數字化轉型和品牌重新定位以支持銷售增長。
現金流
2022財年的運營現金流為5,990萬美元,而2021財年的運營現金流為7,550萬美元。2022財年的資本支出為960萬美元,而2021財年的資本支出為530萬美元。自由現金流是非公認會計準則指標,為5,030萬美元,而2021財年的自由現金流為7,030萬美元。
自由現金流的減少是由於去年耗盡的多個類別的庫存得到補充、基於激勵的獎勵的支付以及資本支出的增加。
(單位:百萬) |
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2022 財年 |
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2021 財年 |
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來自經營活動的現金流(GAAP) |
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$ |
59.9 |
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$ |
75.5 |
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資本支出 |
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(9.6 |
) |
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(5.3 |
) |
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自由現金流(非公認會計準則) |
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$ |
50.3 |
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$ |
70.3 |
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非公認會計準則指標
調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流是非公認會計準則財務指標。請參閲下文的 “非公認會計準則指標”,以及下表中這些非公認會計準則指標與可比GAAP指標的對賬。
資產負債表和流動性
截至2023年1月28日,我們的現金及現金等價物為5,210萬美元,沒有未償債務,我們的信貸額度為7,840萬美元。相比之下,截至2022年1月29日,現金餘額為1,550萬美元,沒有未償債務,超額可用性為6,890萬美元。如下所述,在2022財年,我們使用了大約1,270萬美元的可用現金來回購普通股。
4
截至2023年1月28日,庫存為9,300萬美元,而截至2022年1月29日為8180萬美元。2023年1月28日的庫存比上年增加了約13.7%,但我們的庫存狀況比2021年底要好。與2019財年或疫情前的水平相比,我們的庫存減少了9.2%,庫存週轉率增長了30%以上。截至2023年1月28日,清倉庫存為7.9%,而2022年1月29日為6.0%,低於我們約10.0%的歷史基準。鑑於圍繞通貨膨脹和消費者支出的持續宏觀經濟擔憂,管理庫存仍將是我們在2023財年的主要重點。
股票回購計劃
2022 年 3 月,我們的董事會批准了一項股票回購計劃。根據股票回購計劃,我們被授權通過公開市場和私下談判交易回購高達1,500萬美元的普通股。
2022財年第四季度沒有回購股票。在2022財年,我們回購了290萬股股票,包括費用在內的總成本為1,270萬美元。回購的普通股作為庫存股持有。股票回購計劃於2023年3月15日到期。
2023年3月14日,董事會批准了一項新的股票回購計劃,該計劃於2023年3月16日生效,根據該計劃,我們可以通過公開市場和私下談判交易回購高達1,500萬美元的普通股。任何普通股回購的時間和金額將根據公司對市場狀況和其他因素的評估來確定。股票回購計劃將於2024年3月16日到期。可以出於任何原因隨時暫停、終止或修改股票回購計劃。我們希望通過運營資金和/或信貸額度的定期借款為回購提供資金。任何回購的普通股都將作為庫存股持有。
商店信息
在 2022 財年,我們關閉了九家門店,將一家 Casual Male XL 門店改建為 DXL 門店,並改造了兩家 DXL 門店。2022 財年沒有新門店開業。
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2020 年年底 |
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2021 年年底 |
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2022 年年底 |
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# 的 |
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平方英尺 |
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# 的 |
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平方英尺 |
|
# 的 |
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平方英尺 |
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DXL 零售 |
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226 |
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1,718 |
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220 |
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1,678 |
|
|
218 |
|
|
1,663 |
|
DXL 插座 |
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17 |
|
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82 |
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|
16 |
|
|
80 |
|
|
16 |
|
|
80 |
|
CMXL 零售 |
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46 |
|
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152 |
|
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35 |
|
|
115 |
|
|
28 |
|
|
92 |
|
CMXL 插座 |
|
22 |
|
|
66 |
|
|
19 |
|
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57 |
|
|
19 |
|
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57 |
|
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|
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總計 |
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311 |
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2,018 |
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290 |
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1,930 |
|
|
281 |
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1,892 |
|
我們認為,我們的門店投資組合是我們業務戰略的重要資產,隨着門店投資組合的加強,我們預計將在未來幾年內投資門店。根據我們的初步門店發展計劃,在未來三到五年內,我們認為我們有可能淨開多達50家新門店。在2023財年,我們的計劃是將現有的10家Casual Male XL門店轉換為DXL門店,改造5家現有的DXL門店,關閉5家門店並開設3家新的DXL門店。我們預計,在2023財年,我們的資本支出將在1,900萬美元至2,100萬美元之間。
數字商務銷售
5
我們通過我們的商店、網站、應用程序和第三方市場將我們的民族品牌和自有品牌商品直接分銷給消費者。數字商務銷售,我們也稱之為直接銷售,其定義為通過我們的網站、通過我們的 Universe 平臺在商店層面或通過第三方市場進行的在線銷售。我們的直接業務是我們業務的關鍵組成部分,也是我們面臨重大增長機會的領域。從2019財年到2022財年,該渠道的可比銷售額增長了58.3%。
與2021財年相比,我們在直接業務中的可比銷售額增長了9.9%。在2022財年第四季度,我們的直接銷售額為4,920萬美元,佔零售板塊銷售額的34.2%,而2021財年第四季度為4,680萬美元,佔零售板塊銷售額的35.2%。今年,我們的直接銷售額增加了1490萬美元,佔零售部門銷售額的31.1%,而2021財年的這一比例為31.0%。
財務展望
在我們進入2023財年之際,我們在過去兩年的銷售勢頭基礎上再接再厲,繼續保持銷售增長的方向。儘管在消費者支出及其可能如何影響銷售需求方面存在宏觀經濟挑戰和不確定性,但我們認為我們對2023財年的預期是適當平衡的。
根據為期53周的財年,我們對2023財年的指導方針是:
電話會議
公司將於美國東部時間2023年3月16日星期四上午 9:00 舉行電話會議,審查其財務業績。
要參加網絡直播,請在以下地址進行預註冊: https://register.vevent.com/register/BI565a4d5dcf7b4be5a8d1a74b891bb7c2。註冊後,將通過電子郵件向您發送撥入號碼和唯一的 PIN。
如需僅限收聽,請加入並在以下地址註冊: https://edge.media-server.com/mmc/p/ev6a3bfw。訪問公司投資者關係網站的 “活動” 部分可訪問網絡直播的存檔版本,為期長達一年。
在電話會議上,公司可能會討論和回答有關業務和財務發展和趨勢的問題。公司對問題的迴應以及電話會議期間討論的其他事項可能包含或構成先前未披露的信息。
非公認會計準則指標
除了根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務指標外,本新聞稿還包含非公認會計準則財務指標,包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流,並對調整後的息税折舊攤銷前利潤率做出了預測。這些非公認會計準則指標的列報不符合公認會計原則,不應被視為優於或替代淨收益、攤薄後每股淨收益或現金流
6
來自經營活動或根據公認會計原則得出的任何其他績效衡量標準。此外,並非所有公司都以相同的方式計算非公認會計準則財務指標,因此,本新聞稿中提出的非公認會計準則指標可能無法與其他公司使用的類似指標相提並論。公司認為,納入這些非公認會計準則指標有助於投資者更好地瞭解公司的業績,尤其是在將此類業績與前幾個時期進行比較時,並且與公司的GAAP財務報表一起審查時,它們可以作為投資者評估公司經營業績的另一種手段。下表列出了這些非公認會計準則指標與其可比GAAP指標的對賬情況。
調整後的息税折舊攤銷前利潤計算為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益以及任何資產減值費用或收益。調整後的息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是調整後的息税折舊攤銷前利潤除以銷售額。公司認為,提供調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率有助於投資者評估公司的業績,也是衡量盈利能力和經濟生產率的關鍵指標。
自由現金流是管理層用來監控流動性的指標。管理層認為,這一指標對投資者很重要,因為它表明公司有能力在支持其資本項目和新門店增長的同時保持流動性。自由現金流計算為經營活動產生的現金流減去資本支出,不包括強制性和全權償還債務(如果有)。
關於 Destinition XL 集團有限公司
Destination XL Group, Inc. 是男士 Big + Tall 服裝的領先零售商,它讓 Big + Tall 男士可以自由選擇自己的風格。Destination XL Group, Inc. 的子公司在美國各地經營DXL Big + Tall零售和直銷店以及Casual Male XL零售和直銷店,以及電子商務網站DXL.COM和移動應用程序,它們提供類似於DXL商店體驗的多渠道解決方案,為Big + Tall男士提供最廣泛的在線產品選擇。該公司總部位於馬薩諸塞州坎頓,其普通股在納斯達克全球市場上市,股票代碼為 “DXLG”。欲瞭解更多信息,請訪問公司的投資者關係網站:https://investor.dxl.com。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的某些陳述和信息構成聯邦證券法規定的前瞻性陳述,包括有關我們對2023財年前景的陳述,包括預期銷售額、淨收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、預期的資本支出和2023財年的戰略舉措;我們繼續吸引新客户和獲得市場份額的能力;對遞延所得税資產變現性的預期;我們的庫存管理能力;以及門店投資組合和計劃的預期變化新店或搬遷的門店。對前瞻性信息的討論要求公司管理層對公司的戰略方向以及此類計劃對公司財務業績的影響做出某些估計和假設。公司的實際業績及其計劃和運營的實施可能與公司的前瞻性陳述存在重大差異。公司鼓勵公司前瞻性信息的讀者參考其向美國證券交易委員會提交的文件,包括但不限於其於2022年3月17日提交的10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件,這些文件列出了可能影響公司未來業績和方向的某些風險和不確定性,包括與以下相關的風險:全球 COVID-19 疫情的揮之不去的影響對公司的影響經營業績;通貨膨脹上升的影響以及
7
俄羅斯入侵烏克蘭對全球經濟的影響;潛在的勞動力短缺;以及該公司執行其數字和門店戰略的能力,以及增加市場份額、預測客户品味和時尚趨勢、預測銷售增長趨勢以及在美國男裝大碼和高筒服裝市場成功競爭的能力。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。在此日期之後發生的後續事件或情況可能會使這些陳述不完整或過時。公司不承擔任何義務並明確表示不承擔任何更新此類聲明的責任。
8
目的地 XL GROUP, INC. |
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合併運營報表 |
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(以千計,每股數據除外) |
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未經審計 |
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在結束的三個月裏 |
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在截至的財政年度 |
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1月28日 |
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|
1月29日 |
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|
|
1月28日 |
|
|
1月29日 |
|
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||||
銷售 |
|
$ |
143,878 |
|
|
$ |
133,451 |
|
|
|
$ |
545,838 |
|
|
$ |
505,021 |
|
|
|
銷售商品的成本,包括佔用率 |
|
|
75,280 |
|
|
|
67,019 |
|
|
|
|
273,240 |
|
|
|
255,197 |
|
|
|
毛利 |
|
|
68,598 |
|
|
|
66,432 |
|
|
|
|
272,598 |
|
|
|
249,824 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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費用: |
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||||
銷售、一般和管理 |
|
|
54,349 |
|
|
|
52,106 |
|
|
|
|
198,790 |
|
|
|
172,962 |
|
|
|
資產減值(收益) |
|
|
239 |
|
|
|
(241 |
) |
|
|
|
(159 |
) |
|
|
(2,344 |
) |
|
|
折舊和攤銷 |
|
|
3,633 |
|
|
|
4,195 |
|
|
|
|
15,381 |
|
|
|
17,226 |
|
|
|
支出總額 |
|
|
58,221 |
|
|
|
56,060 |
|
|
|
|
214,012 |
|
|
|
187,844 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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||||
營業收入 |
|
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10,377 |
|
|
|
10,372 |
|
|
|
|
58,586 |
|
|
|
61,980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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||||
利息收入(支出),淨額 |
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|
99 |
|
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(94 |
) |
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(251 |
) |
|
|
(4,350 |
) |
|
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|
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所得税準備金前的收入 |
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10,476 |
|
|
|
10,278 |
|
|
|
|
58,335 |
|
|
|
57,630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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||||
所得税準備金(福利) |
|
|
2,156 |
|
|
|
369 |
|
|
|
|
(30,788 |
) |
|
|
917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
8,320 |
|
|
$ |
9,909 |
|
|
|
$ |
89,123 |
|
|
$ |
56,713 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股淨收益-基本 |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
|
$ |
1.42 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
|
每股淨收益——攤薄 |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
|
$ |
1.33 |
|
|
$ |
0.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已發行普通股的加權平均數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
62,517 |
|
|
|
64,227 |
|
|
|
|
62,825 |
|
|
|
63,401 |
|
|
|
稀釋 |
|
|
66,281 |
|
|
|
68,920 |
|
|
|
|
66,890 |
|
|
|
68,031 |
|
|
|
9
目的地 XL GROUP, INC. |
|||||||||
簡明的合併資產負債表 |
|||||||||
2023 年 1 月 28 日和 2022 年 1 月 29 日 |
|||||||||
(以千計) |
|||||||||
未經審計 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1月28日 |
|
|
1月29日 |
|
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
52,074 |
|
|
$ |
15,506 |
|
|
庫存 |
|
|
93,004 |
|
|
|
81,764 |
|
|
其他流動資產 |
|
|
8,934 |
|
|
|
8,725 |
|
|
財產和設備,淨額 |
|
|
39,062 |
|
|
|
44,442 |
|
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
124,356 |
|
|
|
127,812 |
|
|
遞延所得税,扣除估值補貼 |
|
|
31,455 |
|
|
|
— |
|
|
無形資產 |
|
|
1,150 |
|
|
|
1,150 |
|
|
其他資產 |
|
|
563 |
|
|
|
559 |
|
|
總資產 |
|
$ |
350,598 |
|
|
$ |
279,958 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
27,548 |
|
|
$ |
25,165 |
|
|
應計費用和其他負債 |
|
|
41,581 |
|
|
|
40,969 |
|
|
經營租賃 |
|
|
144,241 |
|
|
|
155,605 |
|
|
股東權益 |
|
|
137,228 |
|
|
|
58,219 |
|
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
350,598 |
|
|
$ |
279,958 |
|
|
10
由於四捨五入,下表中的某些列可能不足
調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率的公認會計準則與非公認會計準則對賬
(未經審計)
|
|
在結束的三個月裏 |
|
在截至的財政年度 |
||||||||||||||
|
|
2023年1月28日 |
|
|
2022年1月29日 |
|
|
|
2023年1月28日 |
|
|
2022年1月29日 |
|
|
||||
(以百萬計,利潤百分比除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按公認會計原則計算的淨收入 |
|
$ |
8.3 |
|
|
$ |
9.9 |
|
|
|
$ |
89.1 |
|
|
$ |
56.7 |
|
|
重新添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税準備金(福利) |
|
|
2.2 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
|
(30.8 |
) |
|
|
0.9 |
|
|
利息(收入)支出 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
|
0.3 |
|
|
|
4.4 |
|
|
折舊和攤銷 |
|
|
3.6 |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
|
15.4 |
|
|
|
17.2 |
|
|
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) |
|
|
14.0 |
|
|
|
14.6 |
|
|
|
|
74.0 |
|
|
|
79.2 |
|
|
重新添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資產減值(收益) |
|
|
0.2 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(2.3 |
) |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) |
|
$ |
14.2 |
|
|
$ |
14.3 |
|
|
|
$ |
73.8 |
|
|
$ |
76.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售 |
|
$ |
143.9 |
|
|
$ |
133.5 |
|
|
|
$ |
545.8 |
|
|
$ |
505.0 |
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則)佔銷售額的百分比 |
|
|
9.9 |
% |
|
|
10.7 |
% |
|
|
|
13.5 |
% |
|
|
15.2 |
% |
|
自由現金流的公認會計準則與非公認會計準則對賬
(未經審計)
|
|
在截至的財政年度 |
|||||||
(單位:百萬) |
|
2023年1月28日 |
|
|
2022年1月29日 |
|
|
||
來自經營活動的現金流(公認會計原則基礎) |
|
$ |
59.9 |
|
|
$ |
75.5 |
|
|
資本支出 |
|
|
(9.6 |
) |
|
|
(5.3 |
) |
|
自由現金流(非公認會計準則) |
|
$ |
50.3 |
|
|
$ |
70.3 |
|
|
2023財年的預測公差與非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率對賬
(未經審計)
|
|
預計的 |
|
|
|
|
|
|
2023 財年 |
|
|
|
|
(以百萬計,每股數據和百分比除外) |
|
|
|
|
攤薄後每股 |
|
銷售(53 周為基準) |
|
$550.0 - $570.0 |
|
|
|
|
淨收益(公認會計原則基礎) |
|
$41.0 - $47.0 |
|
|
$0.61-$0.71 |
|
重新添加: |
|
|
|
|
|
|
所得税準備金 |
|
14.3 -16.5 |
|
|
|
|
淨利息收入 |
|
|
(1.5 |
) |
|
|
折舊和攤銷 |
|
|
15.0 |
|
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則基礎) |
|
$68.8-$77.0 |
|
|
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率佔銷售額的百分比(非公認會計準則基礎) |
|
12.5% - 13.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已發行普通股的加權平均值——攤薄 |
|
|
66.6 |
|
|
|
11