在充滿不確定性的一年中,我們在2022年結束時實現了全年收入指引,同時巧妙地應對了持續的零件短缺,完成了迄今為止最大規模的電池製造產能擴張。
2022年第四季度的收入與2021年第四季度相比增長了17%,達到8,000萬美元,這得益於Proterra Powered交付了302套電池系統,同比增長117%,Proterra Transit交付了47輛新電動公交車,同比下降了13%,Proterra Energy交付了6.5兆瓦(MW)的充電解決方案,同比增長242%。
儘管全年面臨許多挑戰,包括長期零件短缺、通貨膨脹和利率激增以及俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭,但我們在2022年底的全年收入為3.094億美元,與2021年相比增長27%,大約處於3億至3.25億美元收入指導區間的中點。2022年全年,Proterra Powered and Energy的收入與2021年相比增長了150%,達到1.183億美元,Proterra Transit的收入略有下降(2.3)%,至1.911億美元。此外,年底我們的積壓總額約為16億美元1。儘管我們對積壓的潛在增長感到興奮,但我們對2022年的毛利率感到失望,但我們對2022年的毛利率感到失望,這主要受到通貨膨脹、供應鏈中斷、供應商處罰、公交運力利用不足、庫存和年終會計調整以及新Powered 1工廠啟動成本的影響。
在過去的幾年中,我們投入了大量資金、時間和精力,將我們的業務從生產電動公交車的基礎基礎擴展到向美國和歐洲的商用和工業車輛原始設備製造商提供電池和電氣化技術的領先供應商。2022 年,我們在實現這一目標方面取得了進展,正如我們看到電動汽車的普及從公共汽車擴展到卡車和其他商用和工業車輛一樣。隨着Powered 1上線並預計將在2023年提高產量,我們計劃在2023年第二季度整合格林維爾的公交車製造,以及我們最近於2023年第一季度宣佈的勞動力重組,我們為降低成本奠定了基礎,我們預計這將有助於減少現金消耗並改善實現潛在盈利的途徑。
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1Ballog的定義是:(a) Proterra Powered 是指根據我們的供應協議簽訂的最低訂購量。我們的供應協議都包括合同有效期內的年度產量目標,這些目標不一定是承諾的。我們只在積壓訂單中包括承諾量,但須遵守要麼付出安排和/或因未達到承諾量而受到處罰;以及 (b) Proterra Transit 的所有合同訂單和購買特定數量公交車的意向書都包含在合同積壓中,因為Proterra Transit的意向書的取消率實際上很低,不到3%,因為已經為購買公交車分配了資金,客户和 Proterra 都承諾向前邁進在設定的時間範圍內簽署最終合同
PROTERRA 提供動力 & 能量
在2022年第四季度,Proterra Powered & Energy的收入從2021年第四季度的1,300萬美元增長了141%,達到3150萬美元,這得益於Proterra Powered和Proterra Energy的交付量強勁增長。
Proterra Powered在2022年第四季度為302輛汽車交付了電池系統,較2021年第四季度的139輛增長了117%。全年Proterra Powered交付了1,229套電池系統,同比增長350%,交付量涵蓋17家不同的商用和工業車輛製造商,包括原型車和量產車。截至2022年底,自2018年以來,Proterra Powered已向原始設備製造商交付了1,600多輛汽車的電池系統(不包括Proterra Transit的1,000多輛汽車)。
電池產量(包括為Proterra Transit內部生產的電池)同比增長98%,達到2022年第四季度的87兆瓦時,而2021年第四季度為44兆瓦時。2022年全年,我們生產了342兆瓦時的電池,較2021年的189兆瓦時增長了81%。
EPA的清潔公交學校計劃每年為全行業提供高達10億美元的資金,這推動了電動校車需求的顯著增長,這補充了電動校車需求的顯著增長,電動卡車的勢頭也令人鼓舞。
此外,Proterra Energy的充電解決方案交付量在2022年第四季度增長了242%,達到6.5兆瓦,而2021年第四季度為1.9兆瓦,儘管低於2022年第三季度交付的22.5兆瓦,其中包括我們迄今為止最大的項目:向邁阿密戴德公交交付了9兆瓦。2022 年第四季度,交付了 14 個不同的客户,其中包括我們的一臺兆瓦級車隊充電器。超過3兆瓦(佔52%)的交付給了非公交車客户。在2022年全年,Proterra Energy交付了35兆瓦,同比增長143%。
截至2022年底,Proterra Powered & Energy的積壓訂單總額約為10億美元。
PROTERRA T
Proterra Transit在2022年第四季度交付了47輛新的電動公交車,同比下降13%,原因是線束的持續短缺尤其阻礙了該季度的公交產量。第四季度的交付既包括加利福尼亞州聖羅莎的邁阿密戴德公交和CityBus等現有客户,也包括新客户加州大學聖地亞哥分校。此外,我們在本季度交付了四輛二手巴士。總的來説,2022年第四季度的收入下降了12%,至4,850萬美元,而2021年第四季度為5,540萬美元。
在2022年全年,Proterra Transit交付了199輛新的電動公交巴士,低於2021年的208輛,這主要是由於線束短缺。Proterra Transit的收入同比下降2%,至1.911億美元。
截至2022年底,Proterra Transit的積壓訂單約為6億美元,比2021年底增加了約1億美元。
2022 年第四季度和 2022 財年財務狀況
在2022年第四季度,總收入增長了17%,達到8000萬美元,而2021年第四季度為6,840萬美元,而2022年的總收入同比增長27%,達到3.094億美元,而2021年的總收入為2.429億美元。
2022年第四季度的總虧損為2,030萬美元,而2021年第四季度的總虧損為280萬美元。我們認為 2022 年第四季度的毛利率並不能代表我們的潛在盈利能力。一方面,它包括2022年第四季度的許多值得注意的開支,包括與購買公交車車身的最低承諾相關的770萬美元罰款、500萬美元的庫存和其他年終會計核算,以及與建造我們新的Powered 1電池製造工廠相關的280萬美元啟動成本。此外,2022 年第四季度的利潤率受到製造業效率低下和與零件短缺相關的利用不足的影響。2022年全年,總虧損為2400萬美元,而2021年的毛利為210萬美元,這主要是由於上述2022年第四季度的成本,以及2022年Powered 1的啟動成本為630萬美元。
作為我們在2023年提高運營效率、簡化供應鏈和配送物流以及降低組織複雜性和設施成本的舉措的一部分,我們在2023年1月宣佈計劃關閉我們的工業城工廠,所有Proterra Transit電動巴士的產量將在2023年第二季度初之前合併到我們的格林維爾工廠,工業城的電池產量將在2023年第三季度末合併為Powered 1。我們預計,到2023年底,這將提高Proterra對毛利率的貢獻。
研發費用同比增長50%,達到2022年第四季度的1,880萬美元,而2021年第四季度為1,250萬美元,這主要是由於持續投資於新產品開發和客户計劃,以支持預期的未來增長。銷售、一般和管理費用同比增長35%,達到2022年第四季度的3,460萬美元,而2021年第四季度為2550萬美元,這主要是由於人員成本、我們Powered 1設施的啟動費用和股票薪酬支出。雖然總運營支出從2021年第四季度的3,800萬美元同比增長40%至2022年第四季度的5,330萬美元,但從2022年第三季度的5,670萬美元下降了6%。2022 年全年,運營支出同比增長 52%,達到 1.969 億美元,其中包括 2,010 萬美元的股票薪酬支出。
2022年第四季度的淨虧損為8,100萬美元,而2021年第四季度的淨虧損為4,510萬美元。2022年全年淨虧損為2.38億美元,而2021年的淨虧損為2.5億美元。2022年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤*虧損為5,960萬美元,而2021年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損為3,240萬美元。2022年全年,調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損為1.728億美元,而2021年調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損為9,710萬美元。
2022年第四季度的資本支出總額為1760萬美元,而2021年第四季度為1,050萬美元;2022年全年的資本支出為5,950萬美元,高於2021年的2340萬美元,主要與Powered 1的擴建有關。截至2022年12月31日,現金、現金等價物和短期投資總額為2.981億美元。截至2022年第四季度,我們已發行基本股為2.263億美元,未償還的可轉換債務餘額為1.708億美元。
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*調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標。有關調整後息税折舊攤銷前利潤的描述以及調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收益(虧損)的對賬,請參閲下文 “非公認會計準則財務指標” 和 “淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤對賬”,這是最接近的可比GAAP指標。
債務契約披露
正如我們在2023年2月17日就未償債務提交的8-K中報告的那樣,我們在可轉換票據下獲得了截至2022年12月31日的季度最低流動性契約(如8-K所述)的有限豁免。我們還預計,我們的審計報告將包含持續經營資格,這將是我們債務協議下的違約事件,該報告將包含持續經營資格,該資格將包含在我們的2022年10-K表年度報告中。結果,我們獲得了在2023年3月31日之前對可轉換票據下適用契約的有限豁免,該審計報告將包含在我們的2022年10-K表年度報告中。如果我們無法在2023年3月31日之後獲得豁免,我們將違約我們的可轉換票據。此外,我們可能無法滿足截至2023年3月31日的季度的最低流動性協議,根據我們的債務協議,這也將是違約。我們正在與債務持有人合作以達成解決方案;但我們無法保證及時、以優惠條件或根本無法保證解決方案。
展望
總而言之,我們相信我們在2022年的長期業務計劃方面取得了巨大進展。在對我們的技術、產品組合和製造能力進行了多年的投資之後,我們相信我們已經成功地利用我們在電動公交客車領域的早期領導地位,成為美國和歐洲更廣泛的商用和工業車輛市場的主要電池和電氣化技術提供商。
我們認為,Proterra Powered & Energy將於2022年退出,(a)Proterra Powered & Energy的積壓量接近10億美元(包括Proterra Transit在內的總額為16億美元),(b)Proterra Powered & Energy今年可能首次創造我們大部分的收入。
2021 年,我們將積壓的貨物從公共汽車和乾貨車大幅擴大到卡車、送貨車以及建築和港口設備。2022 年,我們建造了 Proterra 歷史上第一個也是最大的專用多吉瓦時電池製造工廠。2023年,我們預計將集中精力完成積壓工作,有效提高電池產量,同時努力提高毛利率,縮小虧損並減少現金消耗。
我們制定了2023年全年收入指導方針,在4.5億至5億美元之間,預計同比增長45%至61%。儘管我們預計Powered 1的初始生產效率低下和利用不足將轉化為上半年的總虧損,但我們預計2023年下半年的毛利率將為正。此外,繼我們於 2023 年 1 月宣佈的員工隊伍重組之後,我們預計 2023 年的運營支出將減少約 1500 萬美元。我們還預計 2023 年全年資本支出約為 2,500 萬美元。2
隨着商用車市場向零排放動力傳動系的轉變,我們相信,我們的Proterra動力電池技術、我們的Proterra Energy充電解決方案、我們的Valance SaaS產品和我們的Proterra Transit公交車相結合,使Proterra成為一個獨特的品牌,完全有能力為商用車製造商和車隊運營商提供滿足其未來需求的解決方案。我們在商用車電氣化的新時代所確立的核心角色再激動不過了。我們向所有過去和現在的員工表示永恆的感激之情,他們在旅途中為我們提供了幫助。
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2收入、資本支出、運營費用和毛利率指導未考慮我們的債務工具下任何違約事件的潛在影響或由此產生的任何後果。
網絡直播信息
Proterra將於太平洋時間2023年3月15日下午2點開始,在我們投資者關係網站ir.proterra.com的 “活動和演講” 部分提供其2022年第四季度和2022財年財務業績電話會議的網絡直播。此後大約一年,該網絡直播也將可供重播。
前瞻性陳述
這封季度信函包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常涉及Proterra的潛力和未來業績、北美和歐洲電動公交車市場以及其他電動商用車市場的當前和未來前景、立法對電動汽車市場的影響,包括融資獎勵和税收抵免計劃、Proterra的2023財年指導方針(包括我們對總收入、毛利率、運營支出、資本支出以及現金、現金等價物和短期投資的估計);預期尊重 Proterra 遵守可轉換票據或優先信貸額度條款或獲得豁免或修正的能力以及任何此類失敗的後果,包括其滿足營運資金需求的能力以及對我們業務和經營業績的不利影響;對 Proterra Transit 和 Proterra Powered & Energy 預期收入、積壓、收入、盈利能力和利潤率組合、Proterra 客户協議的未來影響、供應鏈安排的預期、增長計劃,包括對以下方面的期望我們的新電池工廠Powered 1的產量、公交車製造設施的整合和預期的新訂單、供應鏈舉措的未來影響,以及對宏觀經濟影響和對Proterra產品的需求、對Proterra產品未來需求的預期以及對2023年業績預期的供應鏈和生產中斷預期。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測、預期和其他陳述,因此受到重大風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本季度信函中的前瞻性陳述存在重大差異,包括Proterra於2022年3月14日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的截至2021年12月31日的年度報告中標題為 “風險因素” 的部分以及Proterra的季度報告和Proterra未來向美國證券交易委員會提交的文件,包括Proterra的季度報告和Proterra未來向美國證券交易委員會提交的文件截至2022年12月31日止年度的年度報告。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性關係可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。這封季度信函中包含的前瞻性陳述僅代表截至發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,Proterra不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Proterra 不保證它會實現其預期。
非公認會計準則財務指標
這封季度信函包含調整後息税折舊攤銷前利潤的介紹,這是衡量我們持續經營的非公認會計準則經營業績的補充財務指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤未在GAAP下定義,可能無法與其他公司使用的類似標題的指標進行比較,不應被視為根據GAAP報告的其他業績的替代品。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益(虧損),根據融資、非經常性項目、資本支出折舊和其他非現金項目(例如股票薪酬、衍生品和認股權證負債估值損失(收益)、債務清償收益以及其他項目(例如新設施的啟動成本)的影響進行了調整。我們認為,該指標是一項有用的財務指標,可用於業務規劃,也可以通過排除我們認為不代表我們核心業務的某些項目來評估不同時期的經營業績。我們認為,這些非公認會計準則財務信息綜合起來可能有助於投資者評估Proterra的經營業績。
我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤為投資者提供了評估持續經營業績和趨勢的又一工具,因為它消除了融資、非經常性項目、資本支出和股票薪酬和(收益)損失等非現金支出對衍生品和認股權證負債估值的影響,併為投資者提供了將Proterra的財務指標與同類公司的財務指標進行比較的方法,後者可能會向投資者提供類似的非公認會計準則財務指標。但是,投資者應注意,在評估調整後的息税折舊攤銷前利潤時,我們產生的未來支出可能會與計算這些指標時排除的費用相似。此外,不應將我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的列報解釋為推斷我們未來的業績不會受到異常或非經常性項目的影響。我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司計算的其他類似標題的指標相提並論,因為並非所有公司都以相同的方式計算這些指標。由於這些限制,調整後的息税折舊攤銷前利潤不應單獨考慮,也不應將其作為根據公認會計原則計算的績效指標的替代品。我們主要依靠我們的GAAP業績和補充使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來彌補這些限制。投資者應查看以下淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況,不要依靠任何單一的財務指標來評估我們的業務。
運營指標
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1Q20 | | 2Q20 | | 3Q20 | | 4Q20 | | 1Q21 | | 2Q21 | | 3Q21 | | 4Q21 | | 1Q22 | | 2Q22 | | 3Q22 | | 4Q22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Proterra Transit 新巴士 | | 53 | | | 36 | | | 33 | | | 48 | | | 48 | | | 54 | | | 52 | | | 54 | | | 40 | | | 52 | | | 60 | | | 47 | |
Proterra 動力電池系統已交付 | | 4 | | | 38 | | | 32 | | | 33 | | | 26 | | | 30 | | | 78 | | | 139 | | | 287 | | | 348 | | | 292 | | | 302 |
安裝了兆瓦充電基礎設施 | | 2.6 | | | 2.4 | | | 12.3 | | | 2.5 | | | 5.4 | | | 4.6 | | | 2.6 | | | 1.9 | | | 3.3 | | | 3.0 | | | 22.5 | | | 6.5 | |
調整後息税折舊攤銷前利潤對賬淨虧損(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年度 |
(以千計) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
淨虧損 | $ | (80,990) | | | $ | (45,138) | | | $ | (237,950) | | | $ | (250,006) | |
加(扣除): | | | | | | | |
利息支出,淨額 | 7,397 | | | 6,694 | | | 28,588 | | | 50,982 | |
所得税準備金 | — | | | 16 | | | — | | | 16 | |
折舊和攤銷費用 | 3,023 | | | 4,014 | | | 12,606 | | | 15,689 | |
股票薪酬支出 | 5,527 | | | 4,796 | | | 21,840 | | | 16,061 | |
衍生品和認股權證負債估值的(收益)虧損 | — | | | (2,736) | | | — | | | 70,177 | |
清償債務的收益 | — | | | — | | | (10,007) | | | — | |
其他物品 (1) | 5,437 | | | — | | | 12,105 | | | — | |
調整後 EBITDA | $ | (59,606) | | | $ | (32,354) | | | $ | (172,818) | | | $ | (97,081) | |
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(1) 代表位於南卡羅來納州格里爾的 Powered 1 工廠的啟動成本,該工廠仍在建設中。
| | | | | | | | | | | |
投資者關係聯繫人: | | 新聞合同: | |
| | | |
亞倫·周 | | Shane Levy | |
投資者關係副總裁 | | 通信 | |
ir@proterra.com | | pr@proterra.com | |
Proterra Inc
合併運營報表
(未經審計)(以千計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
產品收入 | $ | 74,204 | | | $ | 65,049 | | | $ | 288,400 | | | $ | 232,450 | |
零件和其他服務收入 | 5,792 | | | 3,362 | | | 20,964 | | | 10,410 | |
總收入 | 79,996 | | | 68,411 | | | 309,364 | | | 242,860 | |
銷售商品的商品成本 | 94,141 | | | 66,629 | | | 311,884 | | | 229,142 | |
所售商品的零件和其他服務成本 | 6,122 | | | 4,577 | | | 21,471 | | | 11,666 | |
銷售商品的總成本 | 100,263 | | | 71,206 | | | 333,355 | | | 240,808 | |
毛利(虧損) | (20,267) | | | (2,795) | | | (23,991) | | | 2,052 | |
研究和開發 | 18,779 | | | 12,529 | | | 63,650 | | | 43,840 | |
銷售、一般和管理 | 34,568 | | | 25,514 | | | 133,214 | | | 85,841 | |
| | | | | | | |
運營費用總額 | 53,347 | | | 38,043 | | | 196,864 | | | 129,681 | |
運營損失 | (73,614) | | | (40,838) | | | (220,855) | | | (127,629) | |
利息支出,淨額 | 7,397 | | | 6,694 | | | 28,588 | | | 50,982 | |
清償債務的收益 | — | | | — | | | (10,201) | | | — | |
衍生品和認股權證負債估值的(收益)虧損 | — | | | (2,736) | | | — | | | 70,177 | |
其他支出(收入),淨額 | (21) | | | 326 | | | (1,292) | | | 1,202 | |
所得税前虧損 | (80,990) | | | (45,122) | | | (237,950) | | | (249,990) | |
所得税準備金 | — | | | 16 | | | — | | | 16 | |
淨虧損 | $ | (80,990) | | | $ | (45,138) | | | $ | (237,950) | | | $ | (250,006) | |
普通股每股淨虧損: | | | | | | | |
基本 | $ | (0.36) | | | $ | (0.21) | | | $ | (1.06) | | | $ | (2.07) | |
稀釋 | $ | (0.50) | | | $ | (0.43) | | | $ | (1.08) | | | $ | (2.07) | |
每股計算中使用的加權平均股數: | | | | | | | |
基本 | 225,841 | | | 218,866 | | | 224,301 | | | 120,886 | |
稀釋 | 251,452 | | | 243,748 | | | 249,156 | | | 120,886 | |
Proterra Inc
合併資產負債表
(未經審計)(以千計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 73,695 | | | $ | 170,039 | |
應收賬款,淨額 | 130,337 | | | 81,644 | |
短期投資 | 224,359 | | | 490,967 | |
庫存 | 169,567 | | | 114,556 | |
預付費用和其他流動資產 | 50,893 | | | 15,300 | |
所售商品的遞延成本 | 4,304 | | | 1,816 | |
限制性現金,當前 | 12,565 | | | 12,105 | |
流動資產總額 | 665,720 | | | 886,427 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 107,552 | | | 62,246 | |
經營租賃使用權資產 | 20,274 | | | 24,282 | |
限制性現金,非流動 | — | | | 460 | |
長期庫存預付款 | 10,000 | | | — | |
其他資產 | 36,913 | | | 8,472 | |
總資產 | $ | 840,459 | | | $ | 981,887 | |
負債和股東權益: | | | |
應付賬款 | $ | 57,822 | | | $ | 53,404 | |
應計負債 | 33,551 | | | 20,634 | |
遞延收入,當前 | 30,017 | | | 13,821 | |
經營租賃負債,當前 | 6,876 | | | 4,084 | |
債務,當前 | 122,692 | | | — | |
流動負債總額 | 250,958 | | | 91,943 | |
非流動債務 | — | | | 110,999 | |
遞延收入,非當期收入 | 37,381 | | | 22,585 | |
經營租賃負債,非流動 | 18,098 | | | 20,963 | |
其他長期負債 | 17,164 | | | 15,245 | |
負債總額 | 323,601 | | | 261,735 | |
承付款和意外開支 | | | |
股東權益: | | | |
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普通股,面值0.0001美元;已授權50萬股;截至2022年12月31日和2021年12月31日已發行和流通的股票分別為226,265股和221,960股 | 22 | | | 22 | |
優先股,面值0.0001美元;截至2022年12月31日和2021年12月31日,已授權1萬股,已發行和流通股為零 | — | | | — | |
額外的實收資本 | 1,613,556 | | | 1,578,943 | |
累計赤字 | (1,096,175) | | | (858,225) | |
累計其他綜合虧損 | (545) | | | (588) | |
股東權益總額 | 516,858 | | | 720,152 | |
負債和股東權益總額 | $ | 840,459 | | | $ | 981,887 | |
Proterra Inc
合併現金流量表
(未經審計)(以千計)
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| 截至12月31日的年度 |
| 2022 | | 2021 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨虧損 | $ | (237,950) | | | $ | (250,006) | |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 12,606 | | | 15,689 | |
處置固定資產的損失 | 205 | | | 645 | |
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基於股票的薪酬 | 21,840 | | | 16,061 | |
債務折扣和發行成本的攤銷 | 14,297 | | | 34,809 | |
增加債務、期末費用和 PIK 利息 | 7,475 | | | 8,207 | |
清償債務的收益 | (10,007) | | | — | |
衍生品和認股權證負債估值損失 | — | | | 70,177 | |
其他 | (1,931) | | | 1,281 | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | (48,693) | | | (29,928) | |
庫存 | (54,495) | | | (20,181) | |
預付費用和其他流動資產 | (35,671) | | | (8,021) | |
所售商品的遞延成本 | (2,488) | | | 221 | |
經營租賃使用權資產和負債 | 3,936 | | | 30 | |
其他資產 | (13,521) | | | (1,974) | |
應付賬款和應計負債 | 14,850 | | | 27,447 | |
遞延收入,當期和非當期收入 | 30,991 | | | 6,586 | |
其他非流動負債 | 1,949 | | | 2,696 | |
用於經營活動的淨現金 | (296,607) | | | (126,261) | |
來自投資活動的現金流: | | | |
購買投資 | (446,418) | | | (587,846) | |
投資到期所得收益 | 690,000 | | | 164,000 | |
購買財產和設備 | (59,475) | | | (23,435) | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 184,107 | | | (447,281) | |
來自融資活動的現金流: | | | |
合併和PIPE融資 | — | | | 644,695 | |
支付盈利股份的預扣税義務 | — | | | (634) | |
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償還債務 | — | | | (17,083) | |
償還財務債務 | — | | | (2,642) | |
(償還)政府補助的收益 | (700) | | | 1,323 | |
行使股票期權和認股權證的收益 | 9,779 | | | 6,790 | |
員工股票購買計劃的收益 | 2,994 | | | — | |
其他籌資活動 | 4,083 | | | — | |
融資活動提供的淨現金 | 16,156 | | | 632,449 | |
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加(減少) | (96,344) | | | 58,907 | |
現金和現金等價物,以及年初的限制性現金 | 182,604 | | | 123,697 | |
現金和現金等價物,以及年底的限制性現金 | $ | 86,260 | | | $ | 182,604 | |
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Proterra Inc
合併現金流量表
(未經審計)(以千計)
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| 截至12月31日的年度 |
| 2022 | | 2021 |
現金流信息的補充披露: | | | |
支付利息的現金 | $ | 8,467 | | | $ | 9,074 | |
為所得税支付的現金 | — | | | 15 | |
非現金投資和融資活動: | | | |
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通過應付賬款和應計負債獲得的資產 | $ | 4,113 | | | $ | 4,955 | |
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將租賃資產以非現金方式轉移到庫存 | 515 | | | 2,046 | |
行使可轉換票據認股權證責任的重新分類 | — | | | 17,696 | |
將可轉換票據轉換為普通股 | — | | | 48,607 | |
反向資本重組後對剩餘的可轉換票據認股權證負債進行重新分類 | — | | | 69,320 | |
反向資本重組後的衍生負債的重新分類 | — | | | 182,554 | |
將優先股轉換為普通股 | — | | | 627,315 | |
行使無現金認股權證 | — | | | 53,326 | |
非現金長期投資 | — | | | 1,600 | |