美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據《公約》第13或15(D)節
1934年證券交易法
報告日期(最早事件報告日期 ):2023年3月14日
Simon Property Group,Inc.
西蒙地產集團,L.P.
(註冊人的確切姓名見其章程)
特拉華州 (西蒙地產集團有限公司) 特拉華州 (Simon Property Group,L.P.) (註冊成立的州或其他司法管轄區 ) |
001-14469 (西蒙地產集團有限公司) 001-36110 (Simon Property Group,L.P.) (委員會文件編號) |
04-6268599 (西蒙地產集團有限公司) 34-1755769 (Simon Property Group,L.P.) (美國國税局僱主 標識 編號) |
西華盛頓大街225號 印第安納波利斯,印第安納州 |
|
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(317)
不適用
(前姓名或前 地址,如果自上次報告以來發生變化)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)款登記的證券:
每個班級的標題 | 交易 個符號 | 註冊 的每個交易所的名稱 | |||
西蒙地產集團有限公司 | |||||
西蒙地產集團有限公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司: |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。?
第1.01項訂立實質性的最終協議。
2023年3月14日,Simon Property Group,L.P. (“本公司”)修訂並延長了其50億美元的優先無擔保多貨幣循環信貸安排(“Credit 貸款”)。在期限內,信貸安排的初始借款能力可從50億美元增加到60億美元。 信貸安排的初始到期日延長至2027年6月30日。公司可自行選擇將初始到期日延長最多 至兩個額外的六個月期間,前提是公司繼續遵守其中的條款 。
信用貸款項下的借款在公司選擇時,按(I)(X)(X)期限基準貸款、調整期限SOFR利率、適用的本地利率、調整後的EURIBOR利率或調整後的Tibor利率計息,(Y)RFR貸款,如果以英鎊計價,SONIA加基準調整, 如果以美元計價,每日簡單SOFR加基準調整,或(Z)對於每日SOFR貸款,調整後的隔夜浮動隔夜SOFR利率,在上述(X)至(Z)條款的每種情況下,加上由公司企業信用評級確定的0.650%至1.400%的保證金,或(Ii)僅以美元計價的貸款的基本利率(利率等於最優惠利率、聯邦基金有效利率加0.500%或一個月調整後期限SOFR利率加1.000%中的最大者),加上由公司0.000%至0.400%的公司信用評級確定的保證金 。信貸安排包括一筆由公司對信貸安排項下的循環承諾總額給予0.100%至0.300%的公司信用評級所釐定的貸款手續費。
該信貸安排提供以美元、歐元、日元、英鎊、加元和澳元計價的借款。
信貸安排提供一般企業用途的借款。
信貸安排包含持續的契約,涉及總槓桿和擔保槓桿與資本價值之比、最低EBITDA覆蓋範圍和未擔保EBITDA覆蓋範圍要求。 如果公司或其普通合夥人Simon Property Group,Inc.面臨破產程序或發生某些其他事件,則可以加快信貸安排下的付款速度。
新聞稿和信貸融資協議的副本分別作為附件99.1和99.2附於本報告,並作為參考併入本報告。
項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務 。
本項目所要求的公開內容包括在1.01中,並通過引用併入本文。
項目9.01財務報表和物證。
展品編號: | 描述 |
99.1 | 新聞稿日期:2023年3月14日 |
99.2 | 第三次修訂和重新簽署截至2023年3月14日的5,000,000,000美元信貸協議 |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
日期:2023年3月15日
西蒙地產集團有限公司。 | |||
發信人: | /s/Brian J.McDade | ||
布萊恩·J·麥克達德 | |||
常務副總裁兼首席財務官 |
西蒙地產集團,L.P. | |||
發信人: | Simon Property Group,Inc.,其唯一普通合夥人 | ||
發信人: | /s/Brian J.McDade | ||
布萊恩·J·麥克達德 | |||
常務副總裁兼首席財務官 |