UiPath 公佈了 2023 財年第四季度和全年財務業績
ARR同比增長30%,達到12.04億美元,這得益於淨新增ARR為9,400萬美元
紐約州紐約——2023年3月15日——領先的企業自動化軟件公司UiPath, Inc.(紐約證券交易所代碼:PATH)今天公佈了截至2023年1月31日的2023財年第四季度和全年財務業績。
“臨近2023財年,我們取得了非常強勁的業績。UiPath聯席首席執行官羅布·恩斯林説,2023財年第四季度ARR同比增長30%,而收入跑贏大盤和嚴謹的成本管理使第四季度非公認會計準則營業利潤率創歷史新高,非公認會計準則調整後的自由現金流為正。“隨着客户和合作夥伴都看到了我們的業務自動化平臺可以對其員工、客户和企業產生的積極影響,我們將按計劃推出新的市場進入計劃並增強勢頭,從而進入2024財年。”
UiPath聯合創始人兼聯席首席執行官丹尼爾·迪恩斯表示:“為了保持競爭優勢和提高運營靈活性,企業需要在不增加更多的情況下做更多的事情。”“這是 UiPath 人工智能驅動的業務自動化平臺為組織發揮戰略性變革作用的地方。通過將我們領先的機器人流程自動化解決方案與全套功能相結合,UiPath 使人們能夠更輕鬆、更高效地創建更好的運營、創新和推動業務成果的方法。”
2023 財年第四季度財務亮點
•3.085億美元的收入同比增長7%。
•12.04億美元的ARR同比增長30%。
•淨新增ARR為9,380萬美元。
•以美元計算的淨留存率為123%。
•GAAP毛利率為85%。
•非公認會計準則毛利率為87%。
•GAAP營業虧損為4,510萬美元。
•非公認會計準則營業收入為6,920萬美元。
•運營產生的淨現金流為9,400萬美元。
•非公認會計準則調整後的自由現金流為1.012億美元。
•截至2023年1月31日,現金、現金等價物和有價證券為18億美元。
2023 財年全年財務亮點
•10.59億美元的收入同比增長19%。
•淨新增ARR為2.786億美元。
•GAAP毛利率為83%。
•非公認會計準則毛利率為86%。
•GAAP營業虧損為3.483億美元。
•非公認會計準則營業收入為6,520萬美元。
•用於運營的淨現金為1000萬美元。
•非公認會計準則調整後的自由現金流為4.9萬美元。
UiPath首席財務官阿希姆·古普塔表示:“我對我們的業績感到滿意,也對團隊在2023財年第四季度出現外匯和宏觀經濟不利因素的情況下如何結束本財年感到滿意。”“我們對推動規模增長、擴大營業利潤率和產生正的非公認會計準則調整後自由現金流的承諾反映在我們的2024財年全年展望中,這意味着本財年的非公認會計準則營業利潤率將增加350個基點,非公認會計準則調整後的自由現金流為正。”
財務展望
對於2024財年第一季度,UiPath預計:
•收入在2.7億美元至2.72億美元之間
•截至2023年4月30日,ARR在12.45億美元至12.50億美元之間
•非公認會計準則營業收入約為500萬美元
在2024財年全年,UiPath預計:
•收入在12.53億美元至12.58億美元之間
•截至2024年1月31日,ARR在14.25億美元至14.30億美元之間
•非公認會計準則營業收入約為1.2億美元
由於這項非公認會計準則衡量標準中排除的費用,包括股票獎勵所特有的股票薪酬支出的影響,這種非公認會計準則衡量標準中不包括的費用具有很大的差異性、複雜性和知名度,特別是股票獎勵特有的股票薪酬支出對受我們股價波動直接影響的股票獎勵的影響,就無法將非公認會計準則營業收入指導與最直接可比的GAAP指標進行對賬。我們預計,上述費用的可變性將對我們未來的GAAP財務業績產生重大且可能不可預測的影響。
近期業務亮點
•被獨立研究公司評為RPA領域的領導者:UiPath在評估的15家供應商中,在2023年第一季度的《Forrester Wave™:機器人流程自動化》中,在三個類別中均獲得了最高分:當前產品、戰略和市場佔有率。報告指出:“如今,按收入計算,UiPath不僅是最大的RPA軟件供應商,而且還從純粹的RPA發展成為所謂的業務自動化平臺。”
•推出了新的遷移功能和連接器,以擴展和簡化下一代測試自動化:UiPath宣佈了重大升級,使客户能夠通過遷移到UiPath業務自動化平臺來實現軟件測試實踐的現代化。UiPath Test Suite 現在集成了 40 多個應用程序生命週期管理工具,允許在現代和傳統應用程序上實現生產級測試自動化。
•宣佈與Orica建立全球合作伙伴關係,以擴大應用程序測試和自動化能力:Orica將使用UiPath實現應用程序測試自動化,改善質量保證並避免工作流程中斷。它計劃遷移其企業自動化計劃,並使用UiPath測試套件進行SAP S4 HANA升級。UiPath 現在是 Orica 在應用程序測試和企業自動化的首選技術合作夥伴。
•宣佈與Neostella建立託管服務合作伙伴關係,為中端市場企業提供自動化:Neostella推出的一項新的多元化產品提供了靈活的自動化投資模式,可幫助收入在5億美元或以下的小型到中端市場組織改善運營和流程。
•因提供世界一流的客户服務而獲得榮譽:UiPath連續第三年獲得客户關係管理研究所有限責任公司頒發的NorthFace ScoreBoard服務獎,以表彰其在客户服務和支持方面取得的卓越成就。UiPath 的總體客户滿意度為 94%,致力於通過不斷超越客户期望來建立長期忠誠度。
電話會議和網絡直播
UiPath將於今天,即美國東部時間2023年3月15日星期三下午 5:00 舉行電話會議,討論公司2023財年第四季度和全年財務業績和指導。要接聽此電話,請撥打 1-201-689-8057(國內)或 1-877-407-8309(國際)。密碼是 13735660。本次電話會議的網絡直播將在UiPath網站(https://ir.uipath.com)的 “投資者關係” 頁面上播出,重播也將在網站上存檔一年。
關於 UiPath
UiPath(紐約證券交易所代碼:PATH)的使命是提升知識工作,讓更多的人能夠更具創造性、協作性和戰略性地工作。由人工智能驅動的 UiPath 業務自動化平臺將領先的機器人流程自動化 (RPA) 解決方案與一整套理解、自動化和操作端到端流程的功能相結合,提供了前所未有的價值實現時間。對於需要發展才能在不斷變化的時代中生存和發展的組織來説,UiPath 是創新的基礎™。欲瞭解更多信息,請訪問 www.uipath.com。
前瞻性陳述
我們在本新聞稿中發表的陳述可能包括非歷史事實的陳述,這些陳述被視為1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性,這些陳述通常使用 “預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“展望”、“尋求”、“應該”、“意願” 等詞語來識別此類詞語,包括這些詞語或類似表達的否定詞。
我們打算在《證券法》第27A條和《證券交易法》第21E條中包含的前瞻性陳述的安全港條款中涵蓋這些前瞻性陳述,並且發表此聲明的目的是遵守這些安全港條款。
這些前瞻性陳述包括但不限於有關我們對2024財年第一財季和全年指導方針、我們的戰略計劃、目標和路線圖、我們平臺的估計潛在市場機會的陳述以及有關自動化市場增長的陳述。因此,實際結果可能存在重大差異,或者這種不確定性可能會對我們的業績造成不利影響。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。這些風險包括但不限於與以下方面相關的風險和不確定性:市場、政治、經濟和商業狀況,包括烏克蘭戰爭造成的地緣政治動盪和宏觀經濟影響、不斷上升的通貨膨脹成本趨勢和外匯波動;信貸和金融市場的波動,包括美國硅谷銀行關閉可能造成的行業影響;我們最近的快速增長,這可能並不預示着我們未來的增長;我們的運營歷史有限;我們成功的能力管理我們的增長並實現或維持盈利能力;我們的平臺和產品滿足和適應客户需求的能力;我們依賴現有客户續訂許可證並從我們和渠道合作伙伴那裏購買更多許可證和產品;我們吸引和留住客户的能力;我們參與的競爭市場;我們維持和擴大分銷渠道的能力;我們吸引、留住和激勵我們的管理層和關鍵員工以及整合新團隊成員的能力;以及管理管理過渡;我們對基於雲的基礎設施的第三方提供商的依賴;區域或全球疫情可能對我們或我們客户的業務、財務狀況和未來經營業績產生的潛在影響;我們未能實現環境、社會和治理 (ESG) 目標;以及我們的A類普通股的價格波動。
有關可能導致實際業績與我們的指導存在重大差異的風險的更多信息,請參閲我們向美國證券交易委員會提交的截至2023年1月31日的10-K表年度報告,以及我們向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告,以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件和報告。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述均基於我們認為截至目前為止合理的假設。除非法律要求,否則我們沒有義務更新這些前瞻性陳述。
關鍵績效指標
年度續訂運行率 (ARR) 是我們在管理業務時使用的關鍵績效指標,因為它表明了我們獲得新的訂閲客户以及維持和擴大與現有訂閲客户的關係的能力。我們將ARR定義為每個解決方案 SKU 的年化發票金額,這些金額來自訂閲許可證以及維護和支持義務,前提是客户訂閲量沒有增加或減少。ARR 不包括我們為獲得此類訂閲許可證或提供此類維護和支持而可能產生的成本,也不反映除特定儲備金(例如信用損失或爭議金額)以外由於合同未續訂或服務取消而導致的發票價值的任何實際或預期減少。ARR 不包括與永久許可證或專業服務相關的發票金額。ARR 不是對未來收入的預測,未來收入可能會受到合同起始和終止日期及期限的影響。應將ARR與收入和遞延收入分開來看待,因為ARR是一種運營指標,無意取代這些項目。
基於美元的淨留存率代表了我們在過去 12 個月中現有客户的 ARR 淨增長率。我們計算截至期末的基於美元的淨留存率,從截至該期末前12個月的所有客户羣的ARR開始(前一期ARR)。然後,我們計算這些相同客户截至本期末(本期ARR)的ARR。本期年利率包括任何擴張,扣除過去 12 個月的任何收縮或流失,但不包括本期新客户的 ARR。然後,我們將本期總ARR除以前一時段的總ARR,得出基於美元的時間點淨留存率。基於美元的淨留存率可能會根據有資格加入用於計算的羣組的客户而波動,可能無法反映我們的實際表現。
投資者不應過分依賴ARR或以美元為基礎的淨留存率作為未來或預期業績的指標。我們對這些指標的列報可能與其他公司提供的類似標題的指標不同,因此可比性可能有限。
非公認會計準則財務指標
非公認會計準則財務指標是源自合併財務報表的財務指標,但不按照美國公認的會計原則(GAAP)列報。本財報新聞稿包括美國證券交易委員會定義為非公認會計準則財務指標的財務指標,包括非公認會計準則許可成本、非公認會計準則訂閲服務成本、非公認會計準則的專業服務和其他成本、非公認會計準則毛利和利潤、非公認會計準則銷售和營銷支出、非公認會計準則一般和管理費用、非公認會計準則營業收入和利潤率以及非公認會計準則淨收入和非公認會計準則淨收入每股收益。這些非公認會計準則財務指標不包括:
•股票薪酬支出;
•收購的無形資產的攤銷;
•與員工股權交易相關的僱主工資税支出;
•重組成本;
•A類普通股的慈善捐贈;以及
•對於非公認會計準則淨收入,與增值項目相關的税收調整(如適用)。
此外,本財報公佈了非公認會計準則調整後的自由現金流,該自由現金流是通過調整GAAP運營現金流來計算的,這些現金流是針對財產和設備購買、軟件開發成本資本化、為與員工權益交易相關的僱主工資税支付的現金、股票期權行使中預扣的員工税的淨支付/收入以及為重組成本支付的現金所產生的影響進行調整。
UiPath在內部使用這些非公認會計準則財務指標來分析其財務業績,並認為它們對投資者有用,因為它們排除了不反映我們運營普通收益的特殊項目的影響,並作為GAAP指標的補充。UiPath認為,使用這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了另一種工具,可用於評估持續的經營業績和趨勢,並將其財務業績與UiPath行業的其他公司進行比較,其中許多公司向投資者提供了類似的非公認會計準則財務指標。除了我們根據公認會計原則編制的財務業績指標外,投資者還應考慮這些非公認會計準則財務指標,而不是將其作為替代品。此外,我們的非公認會計準則信息可能與其他公司提供的非公認會計準則信息不同。以下信息提供了本新聞稿中使用的非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。我們鼓勵投資者將我們的GAAP業績與非GAAP補充指標一起考慮,並審查本財報新聞稿末尾包含的GAAP業績與非GAAP指標之間的對賬情況。本財報新聞稿以及任何包含此類非公認會計準則對賬的未來新聞稿也可以在UiPath網站的 “投資者關係” 頁面上找到,網址為 https://ir.uipath.com。
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UiPath, Inc. |
簡明合併運營報表 |
以千計,每股數據除外 |
(未經審計) |
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| | 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的十二個月, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入: | | | | | | | | |
許可證 | | $ | 158,961 | | | $ | 174,056 | | | $ | 497,836 | | | $ | 481,427 | |
訂閲服務 | | 138,514 | | | 103,943 | | | 508,823 | | | 369,867 | |
專業服務及其他 | | 11,074 | | | 11,699 | | | 51,922 | | | 40,958 | |
總收入 | | 308,549 | | | 289,698 | | | 1,058,581 | | | 892,252 | |
收入成本: | | | | | | | | |
許可證 | | 2,506 | | | 4,374 | | | 10,421 | | | 11,888 | |
訂閲服務 | | 23,417 | | | 18,489 | | | 87,366 | | | 60,565 | |
專業服務及其他 | | 21,768 | | | 18,301 | | | 82,264 | | | 96,415 | |
總收入成本 | | 47,691 | | | 41,164 | | | 180,051 | | | 168,868 | |
毛利 | | 260,858 | | | 248,534 | | | 878,530 | | | 723,384 | |
運營費用: | | | | | | | | |
銷售和營銷 | | 173,760 | | | 174,757 | | | 701,558 | | | 697,682 | |
研究和開發 | | 81,870 | | | 64,412 | | | 285,750 | | | 276,657 | |
一般和行政 | | 50,375 | | | 60,244 | | | 239,505 | | | 249,991 | |
運營費用總額 | | 306,005 | | | 299,413 | | | 1,226,813 | | | 1,224,330 | |
營業虧損 | | (45,147) | | | (50,879) | | | (348,283) | | | (500,946) | |
利息收入 | | 12,898 | | | 945 | | | 27,955 | | | 3,551 | |
其他收入(支出),淨額 | | 5,290 | | | (4,745) | | | 2,767 | | | (13,488) | |
所得税前虧損 | | (26,959) | | | (54,679) | | | (317,561) | | | (510,883) | |
所得税準備金 | | 730 | | | 8,431 | | | 10,791 | | | 14,703 | |
淨虧損 | | $ | (27,689) | | | $ | (63,110) | | | $ | (328,352) | | | $ | (525,586) | |
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歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | | $ | (0.05) | | | $ | (0.12) | | | $ | (0.60) | | | $ | (1.16) | |
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | | 553,766 | | | 537,162 | | | 548,022 | | | 454,625 | |
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UiPath, Inc. |
簡明合併資產負債表 |
以千計 |
(未經審計) |
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| | 截至 |
| | 2023年1月31日 | | 2022年1月31日 |
資產 | | | | |
流動資產 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 1,402,119 | | | $ | 1,768,723 | |
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有價證券 | | 354,774 | | | 96,417 | |
應收賬款,分別扣除2,698美元和2,566美元的信貸損失備抵金 | | 374,217 | | | 251,988 | |
合同資產 | | 69,260 | | | 74,831 | |
遞延合同購置成本 | | 49,887 | | | 29,926 | |
預付費用和其他流動資產 | | 94,150 | | | 55,416 | |
流動資產總額 | | 2,344,407 | | | 2,277,301 | |
| | | | |
有價證券,非流通 | | 2,942 | | | 19,523 | |
合同資產,非流動 | | 6,523 | | | 2,730 | |
遞延合同購置成本,非當期 | | 137,616 | | | 100,224 | |
財產和設備,淨額 | | 29,045 | | | 17,176 | |
經營租賃使用權資產 | | 52,052 | | | 48,953 | |
無形資產,淨額 | | 23,010 | | | 16,817 | |
善意 | | 88,010 | | | 53,564 | |
遞延所得税資產 | | 5,895 | | | 10,628 | |
其他非流動資產 | | 45,706 | | | 25,534 | |
總資產 | | $ | 2,735,206 | | | $ | 2,572,450 | |
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負債和股東權益 | | | | |
流動負債 | | | | |
應付賬款 | | $ | 8,891 | | | $ | 11,515 | |
應計費用和其他流動負債 | | 76,645 | | | 87,958 | |
應計薪酬和員工福利 | | 142,582 | | | 130,673 | |
遞延收入 | | 398,334 | | | 297,355 | |
流動負債總額 | | 626,452 | | | 527,501 | |
遞延收入,非當期收入 | | 121,697 | | | 68,665 | |
經營租賃負債,非流動 | | 56,442 | | | 49,843 | |
其他非流動負債 | | 10,457 | | | 4,524 | |
負債總額 | | 815,048 | | | 650,533 | |
承付款和意外開支 | | | | |
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股東權益 | | | | |
A 類普通股 | | 5 | | | 4 | |
B 類普通股 | | 1 | | | 1 | |
額外的實收資本 | | 3,736,838 | | | 3,406,959 | |
累計其他綜合收益 | | 7,612 | | | 10,899 | |
累計赤字 | | (1,824,298) | | | (1,495,946) | |
股東權益總額 | | 1,920,158 | | | 1,921,917 | |
負債和股東權益總額 | | $ | 2,735,206 | | | $ | 2,572,450 | |
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UiPath, Inc. |
簡明合併現金流量表 |
以千計 |
(未經審計) |
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| | 截至1月31日的十二個月, |
| | 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流 | | | | |
淨虧損 | | $ | (328,352) | | | $ | (525,586) | |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | | | | |
折舊和攤銷 | | 18,723 | | | 14,705 | |
延期合同購置成本的攤銷 | | 59,826 | | | 39,257 | |
| | | | |
有價證券的淨攤銷 | | (1,782) | | | 1,954 | |
遺棄和減值費用 | | 2,881 | | | — | |
股票薪酬支出 | | 369,840 | | | 515,583 | |
A類普通股的慈善捐贈 | | 5,499 | | | — | |
經營租賃使用權資產的攤銷 | | 11,675 | | | 8,875 | |
遞延所得税準備金 | | 861 | | | (5,832) | |
其他非現金(貸項)費用,淨額 | | (2,465) | | | 1,983 | |
運營資產和負債的變化: | | | | |
應收賬款 | | (123,783) | | | (86,387) | |
合同資產 | | (185) | | | (43,660) | |
遞延合同購置成本 | | (118,909) | | | (130,186) | |
預付費用和其他資產 | | (59,810) | | | (15,360) | |
應付賬款 | | (1,571) | | | 3,507 | |
應計費用和其他負債 | | (14,954) | | | 45,729 | |
應計薪酬和員工福利 | | 15,086 | | | 24,038 | |
經營租賃負債,淨額 | | (3,307) | | | (9,064) | |
遞延收入 | | 160,746 | | | 105,481 | |
用於經營活動的淨現金 | | (9,981) | | | (54,963) | |
來自投資活動的現金流 | | | | |
購買有價證券 | | (388,409) | | | (212,512) | |
有價證券的銷售 | | — | | | 89,383 | |
有價證券的到期日 | | 151,426 | | | 107,745 | |
購買財產和設備 | | (23,815) | | | (8,879) | |
與業務收購相關的付款,扣除獲得的現金 | | (29,542) | | | (5,498) | |
軟件開發成本資本化 | | — | | | (2,950) | |
其他投資,淨額 (1) | | 1,197 | | | (2,731) | |
用於投資活動的淨現金 | | (289,143) | | | (35,442) | |
來自融資活動的現金流量 | | | | |
首次公開募股的收益,扣除承保折扣和佣金 | | — | | | 692,369 | |
首次公開募股費用的支付 | | — | | | (3,734) | |
發行可轉換優先股的收益 | | — | | | 750,000 | |
支付可轉換優先股的發行成本 | | — | | | (164) | |
行使股票期權的收益 | | 8,388 | | | 12,197 | |
在股權獎勵淨額結算時支付預扣税款 | | (73,095) | | | (10,467) | |
自售股權獎勵交易的預扣税款淨額(付款)收入 | | (9,480) | | | 10,432 | |
員工股票購買計劃繳款的收益 | | 15,011 | | | 19,040 | |
回購未歸屬的提前行使的股票期權 | | (1,493) | | | — | |
融資活動提供的(用於)淨現金 | | (60,669) | | | 1,469,673 | |
匯率變動的影響 | | (6,811) | | | 18,265 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | | (366,604) | | | 1,397,533 | |
現金、現金等價物和限制性現金——期初 | | 1,768,723 | | | 371,190 | |
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | | $ | 1,402,119 | | | $ | 1,768,723 | |
| | | | |
(1) 已合併前期數額,以符合現行列報方式 |
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UiPath, Inc. |
GAAP 收入成本、毛利和利潤率與非 GAAP 收入成本、毛利和利潤率的對賬 |
以千計,百分比除外 |
(未經審計) |
| | | | | | | | |
| | 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的十二個月, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
許可證 | | | | | | | | |
GAAP 許可證成本 | | $ | 2,506 | | | $ | 4,374 | | | $ | 10,421 | | | $ | 11,888 | |
| | | | | | | | |
減去:收購的無形資產的攤銷 | | 819 | | | 611 | | | 2,754 | | | 2,521 | |
| | | | | | | | |
非公認會計準則許可證成本 | | $ | 1,687 | | | $ | 3,763 | | | $ | 7,667 | | | $ | 9,367 | |
| | | | | | | | |
訂閲服務 | | | | | | | | |
GAAP 訂閲服務成本 | | $ | 23,417 | | | $ | 18,489 | | | $ | 87,366 | | | $ | 60,565 | |
減去:股票薪酬支出 | | 2,993 | | | 2,316 | | | 11,894 | | | 12,232 | |
減去:收購的無形資產的攤銷 | | 581 | | | 330 | | | 1,811 | | | 1,100 | |
減去:與員工股權交易相關的僱主工資税支出 | | 92 | | | 255 | | | 272 | | | 1,142 | |
減去:重組成本 | | 45 | | | — | | | 182 | | | — | |
訂閲服務的非公認會計準則成本 | | $ | 19,706 | | | $ | 15,588 | | | $ | 73,207 | | | $ | 46,091 | |
| | | | | | | | |
專業服務及其他 | | | | | | | | |
GAAP 專業服務和其他成本 | | $ | 21,768 | | | $ | 18,301 | | | $ | 82,264 | | | $ | 96,415 | |
減去:股票薪酬支出 | | 2,896 | | | 2,709 | | | 11,855 | | | 29,849 | |
| | | | | | | | |
減去:與員工股權交易相關的僱主工資税支出 | | 96 | | | 910 | | | 263 | | | 4,516 | |
減去:重組成本 | | 390 | | | — | | | 710 | | | — | |
專業服務和其他的非公認會計準則成本 | | $ | 18,386 | | | $ | 14,682 | | | $ | 69,436 | | | $ | 62,050 | |
| | | | | | | | |
毛利和毛利 | | | | | | | | |
GAAP 毛利 | | $ | 260,858 | | | $ | 248,534 | | | $ | 878,530 | | | $ | 723,384 | |
GAAP 毛利率 | | 85 | % | | 86 | % | | 83 | % | | 81 | % |
另外:股票薪酬支出 | | 5,889 | | | 5,025 | | | 23,749 | | | 42,081 | |
加:收購的無形資產的攤銷 | | 1,400 | | | 941 | | | 4,565 | | | 3,621 | |
另外:與員工股權交易相關的僱主工資税支出 | | 188 | | | 1,165 | | | 535 | | | 5,658 | |
另外:重組成本 | | 435 | | | — | | | 892 | | | — | |
非公認會計準則毛利 | | $ | 268,770 | | | $ | 255,665 | | | $ | 908,271 | | | $ | 774,744 | |
非公認會計準則毛利率 | | 87 | % | | 88 | % | | 86 | % | | 87 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UiPath, Inc. |
GAAP 運營費用、虧損和利潤率與非 GAAP 運營支出、收入和利潤率的對賬 |
以千計,百分比除外 |
(未經審計) |
| | | | | | | | |
| | 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的十二個月, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售和營銷 | | | | | | | | |
GAAP 銷售和營銷 | | $ | 173,760 | | | $ | 174,757 | | | $ | 701,558 | | | $ | 697,682 | |
減去:股票薪酬支出 | | 37,512 | | | 35,853 | | | 154,922 | | | 237,975 | |
減去:收購的無形資產的攤銷 | | 667 | | | 404 | | | 2,153 | | | 1,397 | |
減去:與員工股權交易相關的僱主工資税支出 | | 1,560 | | | 7,097 | | | 4,605 | | | 39,615 | |
減去:重組成本 | | 8,248 | | | — | | | 19,491 | | | — | |
非公認會計準則銷售和營銷 | | $ | 125,773 | | | $ | 131,403 | | | $ | 520,387 | | | $ | 418,695 | |
| | | | | | | | |
研究和開發 | | | | | | | | |
GAAP 研究與開發 | | $ | 81,870 | | | $ | 64,412 | | | $ | 285,750 | | | $ | 276,657 | |
減去:股票薪酬支出 | | 28,987 | | | 21,253 | | | 102,546 | | | 135,713 | |
| | | | | | | | |
減去:與員工股權交易相關的僱主工資税支出 | | 721 | | | 4,173 | | | 1,692 | | | 5,810 | |
減去:重組成本 | | 451 | | | — | | | 494 | | | — | |
非公認會計準則研發 | | $ | 51,711 | | | $ | 38,986 | | | $ | 181,018 | | | $ | 135,134 | |
| | | | | | | | |
一般和行政 | | | | | | | | |
GAAP 一般和行政 | | $ | 50,375 | | | $ | 60,244 | | | $ | 239,505 | | | $ | 249,991 | |
減去:股票薪酬支出 | | 26,655 | | | 14,901 | | | 88,623 | | | 99,814 | |
減去:收購的無形資產的攤銷 | | 42 | | | 57 | | | 178 | | | 101 | |
減去:與員工股權交易相關的僱主工資税支出 | | 444 | | | 1,956 | | | 930 | | | 3,001 | |
減去:重組成本 | | 1,187 | | | — | | | 2,569 | | | — | |
減去:A類普通股的慈善捐款 | | — | | | — | | | 5,499 | | | — | |
非公認會計準則一般和行政管理 | | $ | 22,047 | | | $ | 43,330 | | | $ | 141,706 | | | $ | 147,075 | |
| | | | | | | | |
營業虧損 | | | | | | | | |
GAAP 營業虧損 | | $ | (45,147) | | | $ | (50,879) | | | $ | (348,283) | | | $ | (500,946) | |
GAAP 營業利潤率 | | (15) | % | | (18) | % | | (33) | % | | (56) | % |
另外:股票薪酬支出 | | 99,043 | | | 77,032 | | | 369,840 | | | 515,583 | |
加:收購的無形資產的攤銷 | | 2,109 | | | 1,402 | | | 6,896 | | | 5,119 | |
另外:與員工股權交易相關的僱主工資税支出 | | 2,913 | | | 14,391 | | | 7,762 | | | 54,084 | |
另外:重組成本 | | 10,321 | | | — | | | 23,446 | | | — | |
另外:A類普通股的慈善捐贈 | | — | | | — | | | 5,499 | | | — | |
非公認會計準則營業收入 | | $ | 69,239 | | | $ | 41,946 | | | $ | 65,160 | | | $ | 73,840 | |
非公認會計準則營業利潤率 | | 22 | % | | 14 | % | | 6 | % | | 8 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UiPath, Inc. |
GAAP淨虧損和GAAP每股淨虧損與非GAAP淨收益和非GAAP每股淨收益的對賬 |
以千計,每股數據除外 |
(未經審計) |
| | | | | | | | |
| | 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的十二個月, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
歸屬於普通股股東的GAAP淨虧損 | | $ | (27,689) | | | $ | (63,110) | | | $ | (328,352) | | | $ | (525,586) | |
| | | | | | | | |
另外:股票薪酬支出 | | 99,043 | | | 77,032 | | | 369,840 | | | 515,583 | |
加:收購的無形資產的攤銷 | | 2,109 | | | 1,402 | | | 6,896 | | | 5,119 | |
另外:與員工股權交易相關的僱主工資税支出 | | 2,913 | | | 14,391 | | | 7,762 | | | 54,084 | |
另外:重組成本 | | 10,321 | | | — | | | 23,446 | | | — | |
另外:A類普通股的慈善捐贈 | | — | | | — | | | 5,499 | | | — | |
對附加費的税收調整 | | (3,999) | | | (2,545) | | | (4,608) | | | (4,090) | |
非公認會計準則淨收益 | | $ | 82,698 | | | $ | 27,170 | | | $ | 80,483 | | | $ | 45,110 | |
| | | | | | | | |
GAAP 每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | | $ | (0.05) | | | $ | (0.12) | | | $ | (0.60) | | | $ | (1.16) | |
GAAP 加權平均已發行普通股、基本股和攤薄後普通股 | | 553,766 | | | 537,162 | | | 548,022 | | | 454,625 | |
加:與首次公開募股相關的優先股轉換為普通股的未加權調整 | | — | | | — | | | — | | | 67,973 | |
加:與首次公開募股相關的普通股的未加權調整 | | — | | | — | | | — | | | 2,885 | |
非公認會計準則加權平均已發行普通股,基本 | | 553,766 | | | 537,162 | | | 548,022 | | | 525,483 | |
另外:來自未償還股票獎勵的稀釋性潛在普通股 | | 9,066 | | | 22,733 | | | 12,483 | | | 34,007 | |
攤薄後的非公認會計準則加權平均已發行普通股 | | 562,832 | | | 559,895 | | | 560,505 | | | 559,490 | |
非公認會計準則每股淨收益,基本 | | $ | 0.15 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.09 | |
攤薄後的非公認會計準則每股淨收益 | | $ | 0.15 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.14 | | | $ | 0.08 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
UiPath, Inc. |
GAAP 運營現金流與非 GAAP 調整後的自由現金流的對賬 |
以千計 |
(未經審計) |
| | | | |
| | 截至1月31日的十二個月, |
| | 2023 | | 2022 |
GAAP 用於經營活動的淨現金 | | $ | (9,981) | | | $ | (54,963) | |
購買財產和設備 | | (23,815) | | | (8,879) | |
軟件開發成本資本化 | | — | | | (2,950) | |
為與員工股權交易相關的僱主工資税支付的現金 | | 9,112 | | | 51,693 | |
行使股票期權時僱員預扣税的淨支付(收據) | | 5,394 | | | (6,382) | |
為重組成本支付的現金 | | 19,339 | | | — | |
非公認會計準則調整後的自由現金流 | | $ | 49 | | | $ | (21,481) | |
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投資者關係聯繫人
凱爾西·特科特
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媒體聯繫人
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