附錄 99.1

IAA 宣佈股東 批准與裏奇兄弟的合併協議

利氏兄弟股東 還批准所有與交易相關的提案

伊利諾伊州威徹斯特,2022 年 3 月 14 日 — IAA, Inc.(紐約證券交易所代碼:IAA)(“ 公司”)今天宣佈,其股東已通過先前宣佈的合併協議,規定利氏兄弟拍賣公司(紐約證券交易所代碼:RBA)(多倫多證券交易所代碼:RBA)(“利氏兄弟”)以現金收購該公司 今天早些時候舉行的 IAA 股東特別會議。

在今天早些時候舉行的另一次股東特別大會上,根據初步計票結果 ,利氏兄弟的股東還投票批准了完成交易所需的所有提案。因此, 現已獲得完成交易所需的所有股東和監管部門的批准。

IAA董事會主席約翰·拉爾森説:“我們很高興IAA和利氏兄弟的股東支持 我們兩家實力雄厚的公司的合併。”“這筆交易將 結合最好的市場能力,為客户提供更多價值,為員工提供更多機會, 更強大的經濟模式為股東帶來更高的回報。”

根據合併協議的條款,IAA股東每持有IAA普通股將獲得 每股12.80美元的現金和利氏兄弟的0.5252股普通股。 交易完成後,雙方預計,在全面攤薄的基礎上,IAA的股東將擁有合併後公司約37.2%的股份, Ritchie Bros. 的股東將擁有約62.8%的股份。

IAA 和 Ritchie Bros. 特別會議的最終投票結果 將在兩家公司向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格中披露。

摩根大通證券有限責任公司擔任IAA的獨家財務顧問 。Cooley LLP、Blake、Cassels & Graydon LLP和Latham & Watkins LLP擔任IAA的法律顧問。

關於 IAA

IAA, Inc.(紐約證券交易所代碼:IAA)是連接 汽車買家和賣家的全球領先數字市場。利用前沿技術並專注於創新,IAA 的獨特平臺促進了總損失、損壞和低價值車輛的營銷 和銷售。IAA 總部位於伊利諾伊州威徹斯特的芝加哥附近,擁有近 4,500 名員工 ,在美國、加拿大和英國設有超過 210 個設施。IAA 為遍佈 超過 170 個國家的全球買家羣和各種賣家提供服務,包括保險公司、經銷商、車隊租賃和租車公司以及 慈善組織。買家可以訪問多個數字競價和購買渠道、創新的車輛銷售和高效的 評估服務,從而增強整體購買體驗。IAA 為賣家提供一整套服務,旨在最大化 車輛價值,降低管理成本,縮短銷售週期並提供最高的經濟回報。欲瞭解更多信息 ,請訪問 iaai.com,然後在臉書、推特、Instagram、YouTube 和 LinkedIn 上關注 IAA。

前瞻性陳述

本通訊包含與利氏兄弟拍賣公司(“RBA”)和IAA, Inc.(“IAA”)之間擬議的業務 合併交易有關的信息。本通訊 包括加拿大證券立法所指的前瞻性信息以及經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條(統稱為 “前瞻性陳述”)所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述可能包括與未來事件和預期 經營業績、業務戰略、擬議的 IAA 交易的預期收益、擬議的 IAA 交易對合並後公司業務和未來財務和經營業績的預期影響、預期或估計金額、 可實現性、成本協同效應和收入的來源、影響和時機、息税折舊攤銷前利潤、增長、運營增強、擴張及其他 價值相關的陳述擬議的 IAA 交易帶來的創造機會,合併後的公司的預期債務、去槓桿化、現金流產生和資本配置 、擬議的IAA交易的預期截止日期、澳洲聯儲或IAA相應 業務的其他方面、運營、財務狀況或經營業績以及其他非歷史事實的陳述。無法保證 擬議的 IAA 交易實際上會完成。這些前瞻性陳述通常可以通過短語 來識別,例如 “將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“可以”、“打算”、“目標”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“預測”、“潛力”、“繼續”、“預見”、“預測”、“預測”, “估計”、“機會” 或其他具有類似含義的詞語或短語。

目前尚不確定前瞻性 陳述所預期的任何事件是否會發生或發生,或者如果發生了,它們將對合並後的公司的經營業績和財務狀況 或澳洲聯儲普通股或IAA普通股的價格產生什麼影響。因此,您不應過分依賴任何此類陳述 ,在依賴前瞻性陳述時必須謹慎行事。儘管澳洲聯儲和IAA的 管理層認為前瞻性陳述所依據的假設是合理的,但這些前瞻性陳述涉及 某些風險和不確定性,其中許多是雙方無法控制的,可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中顯示的結果存在重大差異 ,包括但不限於:擬議的 IAA 交易的完成條件可能得不到滿足(或免除)的風險,任何一方都可以終止合併協議或者終止合併協議擬議的 IAA 交易可能會延遲或根本不發生;IAA 擬議交易的預期税收待遇;業務或員工關係的潛在不利反應或變化,包括擬議的 IAA 交易的宣佈或完成所產生的負面反應或變化;在交易相關問題上佔用管理時間;競爭對手對擬議的 IAA 交易的迴應; 整合的最終難度、時機、成本和結果 RBA 和 IAA 的運營;業務的影響澳大利亞央行和IAA的合併 ,包括合併後的公司的未來財務狀況、經營業績、戰略和計劃;在公開宣佈或完成擬議的 IAA 交易後,運營成本和業務中斷可能高於預期;擬議的 IAA 交易的公告、待決或完成對澳大利亞央行 普通股或 IAA 交易價格的影響普通股;RBA 和/或 IAA 留住和僱用關鍵人員和員工的能力;巨大的 成本與擬議的 IAA 交易有關;可能對澳大利亞央行、IAA 和/或 其他人提起的與擬議的 IAA 交易有關的任何法律訴訟的結果;在擬議的 IAA 交易待決期間可能影響 RBA 和/或 IAA 進行非普通課程交易(包括某些商機或戰略交易)能力的限制; 合併後的公司以金額方式實現預期協同增效的能力,或者是預期的時間範圍或者根本不是;合併後的失敗 公司從來源或在預期的金額、方式或時限內實現潛在收入、息税折舊攤銷前利潤、增長、運營增強、擴張或其他價值創造機會 ;合併後公司 的交易倍數未能正常化或重新評級此類交易倍數以及其他波動;資本市場的變化以及合併後的公司 以預期或預期的方式產生現金流和/或融資業務的能力在預期的時間範圍內去槓桿;澳洲聯儲或 合併後的公司的失敗實現財務預測和/或關鍵績效指標目標;澳大利亞央行支付特別股息的任何法律障礙, 包括多倫多證券交易所對股息記錄日期的同意;影響澳大利亞央行和 IAA 業務的立法、監管和經濟發展;總體經濟和市場發展與狀況;澳洲聯儲和IAA運作所依據的法律、監管和税收制度的演變; 災難事件的不可預測性和嚴重性,包括,但是不限於流行病、恐怖主義行為或戰爭爆發或 敵對行動,以及 RBAs 或 IAA 對上述任何因素的迴應。這些風險以及與擬議的IAA交易相關的其他風險 包含在與擬議的IAA交易有關的 註冊聲明(定義見下文)和聯合委託書/招股説明書 中。儘管此處列出的因素清單是,註冊 聲明中列出的因素清單被認為具有代表性,但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。

有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的其他因素 的更多信息,請參閲澳大利亞央行 和 IAA 各自的定期報告以及向美國證券交易委員會和/或適用的加拿大證券監管機構提交的其他文件, 包括澳洲聯儲最新的10-Q表季度報告和10-K表年度報告以及IAA最新的 季度報告中確定的風險因素 10-Q表格和10-K表的年度報告。本通訊 中包含的前瞻性陳述僅自本文發佈之日起作出。除非法律要求,否則澳洲央行和IAA均不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映 實際業績、新信息、未來事件、預期變化或其他情況,除非法律要求。

不得提出要約或邀請

本通信無意且 不構成買入或賣出要約或招攬買入或賣出任何證券的要約,也不構成徵求任何投票 或批准,也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前在任何司法管轄區進行此類要約、招標或 出售是非法的司法管轄區進行任何證券要約、招標或出售。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書,或者 根據豁免或不受此類註冊要求約束的交易而發行 。

重要的附加信息以及在哪裏可以找到

關於擬議的 IAA 交易,澳大利亞央行在 S-4 表格上向 SEC 和適用的加拿大證券監管機構提交了一份註冊聲明,以登記澳大利亞央行 的普通股,該普通股將於 2022 年 12 月 14 日發行的與擬議的 IAA 交易有關(“初始註冊聲明”), 經向美國證券交易委員會提交的初始註冊聲明第 1 號修正案和第 2 號修正案修訂 } 監管機構分別於 2023 年 2 月 1 日和 2023 年 2 月 9 日(合計)使用初始註冊聲明,即 “註冊 聲明”)。美國證券交易委員會於 2023 年 2 月 10 日宣佈註冊聲明生效。註冊聲明包括 一份聯合委託書/招股説明書,該委託書/招股説明書已發送給澳洲聯儲的股東和IAA的股東,尋求他們批准 各自的交易相關提案。澳大利亞央行和IAA也可能就擬議的IAA交易向美國證券交易委員會和/或適用的加拿大 證券監管機構提交其他相關文件。本文件不能替代委託書/招股説明書 或註冊聲明或澳大利亞央行或IAA可能向美國證券交易委員會和/或適用的加拿大證券監管機構 機構提交的任何其他文件。敦促投資者和證券持有人仔細閲讀表格S-4上的註冊聲明和相關的聯合委託書/招股説明書, 以及這些文件的任何修正案或補充,以及就擬議的IAA交易向美國證券交易委員會和適用的 加拿大證券監管機構提交或將要提交的任何其他相關文件,或者在委託書/招股説明書中以引用方式納入委託書/招股説明書時, 因為它們包含或將包含重要信息關於澳洲聯儲、 IAA 和擬議的 IAA 交易。

投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov、SEDAR的www.sedar.com或澳大利亞央行 的網站investor.ritchiebros.com或IAA的網站investors.iaai.com免費獲得這些文件的副本 (如果有)。澳洲聯儲向美國證券交易委員會和適用的 加拿大證券監管機構提交的文件(如果有)將通過訪問澳大利亞央行investor.ritchiebros.com的investor.ritchiebros.com免費獲取,也可以通過電話或 郵件直接向加拿大不列顛哥倫比亞省本那比市格倫里昂公園大道9500號的澳大利亞央行提出申請,V5J 0C6,以及IAA向美國證券交易委員會提交的文件(如果有) 將通過訪問IAA的網站investors.iaai.com或聯繫IAA的投資者免費獲得關係 位於 investors@iaai.com。

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