根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-265024

招股説明書補充文件第 13 號
（截至 2022 年 6 月 17 日的招股説明書）

1,500,000 個單位，由普通股和認股權證組成

心臟測試實驗室有限公司

本招股説明書補充和補充了先前更新和補充的2022年6月17日的招股説明書（“招股説明書”），該招股説明書構成了我們經修訂的S-1表格註冊聲明（註冊號333-265024）的一部分。提交本招股説明書補充文件是為了使用所附的表格8-K/A中包含的信息更新和補充招股説明書中的信息，該報告於2023年3月14日提交給美國證券交易委員會（“SEC”）。

招股説明書和本招股説明書補充文件涉及我們發行和出售最多17.25萬股普通股，面值每股0.001美元（“普通股”），這些股票可能在行使認股權證（“IPO認股權證”）時發行，以購買我們在首次公開募股截止之日發行的普通股，以及（ii）在行使時可能發行的10.5萬股普通股在我們的首次公開募股中向承銷商發行的購買普通股的認股權證。

本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀，沒有招股説明書就不完整，除非與本招股説明書補充文件一起交付，包括招股説明書的任何修正案或補充文件，否則不得交付或使用。本招股説明書補充更新和補充了招股説明書中的信息。如果招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處，則應參考本招股説明書補充文件中的信息。

我們的普通股和IPO認股權證分別在納斯達克股票市場有限責任公司上市，代碼分別為 “HSCS” 和 “HSCSW”。2023年3月13日，我們普通股的收盤價為每股1.10美元，IPO認股權證的收盤價為0.19美元。

根據經修訂的1933年《證券法》的定義，我們是一家 “新興成長型公司”，因此受降低的公開報告要求的約束。招股説明書和本招股説明書補充文件符合適用於新興成長型公司發行人的要求。

投資我們的證券涉及風險。在決定是否投資我們的證券之前，您應仔細查看招股説明書第20頁開頭、2022年7月29日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第32頁開頭的 “風險因素” 標題下描述的風險和不確定性，並由標題為 “風險因素” 的部分更新和補充，以及招股説明書任何進一步修正案或補充文件中的類似標題下描述的風險和不確定性。

您應僅依賴招股説明書、本招股説明書補充文件或任何招股説明書補充文件或修正案中包含的信息。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的日期為2023年3月14日。

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

表格 8-K/A

數字 1

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

心臟測試實驗室有限公司

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

解釋性説明

這份8-K/A表最新報告是對2023年2月22日提交的Heart Test Laboratories, Inc.表格8-K的最新報告（“原始文件”）的修正案。本修正案的目的是更正根據原始文件中描述的認股權證行使而發行的已披露的普通股數量，並披露預先融資認股權證的發行情況。更具體地説，普通股的發行量比原始文件中披露的減少了15萬股，而且，向該投資者發行了購買15萬股普通股的預先融資認股權證，而不是向一名投資者發行此類普通股。

第3.02項未註冊的股權證券銷售。

正如先前在2023年2月3日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-K表最新報告（“Bridge Works 8-K修正案”）中所披露的那樣，Heart Test Laboratories, Inc.（“公司”）對購買公司普通股（“普通股”）的認股權證簽訂了第2號修正案（“修正案”），該認股權證面值為每股0.001美元（“普通股”）根據截至2021年12月22日的某些證券購買協議（“SPA”）以及根據該協議發行的此類認股權證配售證券，此前於2022年9月8日進行了修訂，經修正案修訂，即 “橋樑認股權證”）。橋樑認股權證是根據SPA向買家發行的，同時發行了8％的有擔保次級可轉換票據，這些票據隨後在公司於2022年6月15日首次公開募股時轉換為普通股。

正如橋權證修正案8-K所披露的那樣，根據修正案，橋權證的行使價從每股4.25美元降至每股1.00美元，為期十（10）個工作日，自2023年2月3日起至2023年2月16日（“有限期”）。該修正案還修訂了橋樑認股權證，規定在有限期內，允許過渡認股權證的持有人選擇以無現金方式行使全部或部分橋樑認股權證，根據該認股權證，持有人將獲得相當於當時行使橋牌認股權證的股份總數的三分之一的普通股淨數。

此外，該修正案規定，如果持有人在有限期內行使過渡認股權證時獲得的普通股總數導致該持有人獲得的普通股超過其適用的最大百分比（定義見橋權證），而不是交付超過最大百分比的普通股，則該持有人將以基本發行的形式獲得預先融資認股權證等多餘股份與最高人民會議有關，有些取消了行使價調整條款。

公司正在向美國證券交易委員會提交這份8-K表最新報告，宣佈在有限期內，公司發行了1,172,304股普通股和一份預先融資的認股權證，用於根據橋牌認股權證的行使購買15萬股普通股（“預先融資認股權證”），並從這些行使中獲得了約130萬美元的收益。預先融資認股權證的行使價為每股普通股0.0001美元。公司將向繼續持有未行使過橋認股權證的持有人發行 (i) 新的經修訂和重述的Bridge認股權證，這些認股權證反映了修正案中規定的修正案，以及 (ii) 向一位投資者發放預先融資的認股權證。新修訂和重述的橋樑認股權證表格的副本作為附錄4.1附於此，預先融資認股權證的副本作為附錄4.2附於此。限期結束後，購買298,667股普通股的Bridge Worcess立即處於未償還狀態，行使價為每股4.25美元，但須根據Bridge認股權證的規定進行調整。

行使過渡認股權證時普通股的發行是根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條完成的，該交易是由發行人進行的不涉及任何公開發行的交易。根據《證券法》第3（a）（9）條，新的經修訂和重述的過渡認股權證的發行以及預先融資認股權證的發行正在完成。根據《證券法》第3（a）（9）條，經修訂和重述的橋牌認股權證由公司與其現有證券持有人交換，在該交易中，不直接或間接地為招攬此類交易支付或提供任何佣金或其他報酬。新的經修訂和重述的Bridge認股權證和預先融資的認股權證將採用修正案之前生效的現有Bridge認股權證的註冊特徵。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。