美國 個州
證券交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

報告日期 （最早報告事件的日期）：2023 年 3 月 14 日

nioCorp 開發有限公司

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

南優勝美地街 7000 號，115 套房 科羅拉多州森特尼爾 80112（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

註冊人的 電話號碼，包括區號： (720) 639-4647

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址。）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人 的申報義務，請勾選 以下相應的複選框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用 遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長期限。☐

2023 年 3 月 14 日，NioCorp Developments Ltd.（“NioCorp”）發佈了一份新聞稿（“新聞稿”），宣佈 NioCorp 董事會已決定對其已發行和流通的普通股 無面值（“普通股”）進行反向股票拆分，前提是 NioCorp 與 GX Acquisition Corp. II (“GXII”)。

新聞稿的 副本作為本8-K表最新報告的附錄99.1提交，並以引用方式納入此處。

有關擬議交易的其他 信息及其在哪裏可以找到

在 與NioCorp和GXII根據2022年9月25日 的業務合併協議（“業務合併協議”）進行的擬議業務合併中，NioCorp、GXII 和 Big Red Merger Sub Ltd.（業務合併協議所設想的交易 ，統稱為 “交易”），NioCorp 已在 S-4 表格（“交易”）上提交了註冊 聲明美國證券交易委員會（“SEC”）的註冊聲明”）， 其中包括一份用作招股説明書和代理的文件NioCorp的通告和GXII的委託書，將 稱為 “聯合委託書/招股説明書”。最終的聯合委託書/招股説明書已作為註冊聲明的一部分提交給美國證券交易委員會 ，對於NioCorp，則已提交給適用的加拿大證券監管機構 ，並將自適用的記錄日起發送給所有NioCorp股東和GXII股東。NioCorp和GXII 也可以向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他相關文件，對於NioCorp，則可向 適用的加拿大證券監管機構提交其他相關文件。在做出任何投票或投資決定之前，敦促 NIOCORP 和 GXII 的投資者和證券 持有人仔細閲讀註冊聲明、最終聯合委託書/招股説明書以及 向美國證券交易委員會提交或將提交的所有其他相關文件，對於NIOCORP，則向適用的加拿大 證券監管機構提交或將提交的與擬議交易相關的加拿大 證券監管機構，包括對這些 文件的任何修正或補充而且是完整的，因為它們將包含有關以下內容的重要信息擬議的交易。

投資者 和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的 網站（www.sec.gov）免費獲得註冊聲明和最終聯合委託書/招股説明書 以及NioCorp或GXII向美國證券交易委員會提交或將提交的所有其他相關文件的副本。投資者和證券持有人將能夠通過加拿大證券管理機構維護的網站www.sedar.com免費獲得最終的聯合委託書/招股説明書 以及NioCorp向適用的加拿大證券監管機構 提交或將提交的所有其他相關文件的副本。NioCorp 和 GXII 向美國證券交易委員會提交的文件也可以通過 聯繫NioCorp，致電 Centennial CO 80112 南優勝美地 115 套房，或致電 (720) 639-4650；或者 GXII 致電 (720) 639-4650；或者 GXII 致電 1325，紐約州紐約州 28 樓 1325 號 19，或者致電 (212) 616-3700。

沒有 要約或招標

這份 表格8-K的最新報告以及此處及其中包含的信息不構成出售要約或邀請 提出購買任何證券、商品或工具或相關衍生品的要約，也不構成在根據任何此類司法管轄區的證券 法進行註冊或資格認證之前，在任何 司法管轄區出售任何證券，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券 法律進行註冊或獲得資格之前（ii）要約或承諾貸款、聯合發行或安排融資、承保或購買 或充當代理人或顧問或以任何其他身份參與任何交易，投入資金，或參與 任何交易策略。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第10條要求的招股説明書或豁免，否則不得在美國發行證券，也不得向美國人（定義見《證券法》S條例 ）或為美國人的賬户或利益發行證券。投資者應向律師諮詢 ，瞭解買方利用《證券法》規定的任何豁免的適用要求。 在加拿大，除非根據適用的 加拿大證券法的要求或其豁免通過招股説明書發行，否則不得發行證券。本通訊不是，在任何情況下也不得將其解釋為 的招股説明書、發行備忘錄、廣告或公開發行

加拿大的任何省份或地區。在加拿大， 尚未就本文提及的任何證券 向任何證券委員會或類似監管機構提交招股説明書。

前瞻性 聲明免責聲明

這份 表8-K的最新報告包含1995年《美國私人證券訴訟 改革法》所指的前瞻性陳述和適用的加拿大證券法所指的前瞻性信息。前瞻性 陳述可能包括但不限於關於雙方有能力完成擬議交易、 包括 NioCorp 和 GXII 能夠獲得擬議的 交易所需的所有監管機構、第三方和 GXII 股東批准的陳述；擬議交易的預期收益，包括合併後的公司在完成擬議交易後可能獲得的 現金數額以及擬議交易的使用 GXII 公眾贖回 後的淨收益股東； 擬議交易完成後，NioCorp預計其普通股將在納斯達克上市；與約克維爾達成的最終協議中設想的可轉換債券交易和備用股權收購 融資的完成；NioCorp 的財務和業務業績；NioCorp 的預期業績和未來運營發展；NioCorp 計劃中的勘探活動； NioCorp 的財務資源是否充足；NioCorp 的財務資源是否充足有能力獲得足夠的項目融資來完成 的建設並開始運營；NioCorp 在麋鹿溪項目生產鈮礦、 和鈦的期望和能力；當前回收過程改進測試的結果，以及 NioCorp 期望 這種工藝改進可以提高麋鹿溪項目的效率和成本節約；Elk Creek Project 的 生產多種關鍵金屬的能力；Elk Creek項目預計的礦石產量和採礦業務超過 其預期礦山壽命；完成示範工廠並對可能在 NioCorp 計劃產品套件中添加 的磁性稀土氧化物進行技術和經濟分析；行使購買更多地塊的期權； 與工程、採購和建築公司簽訂的合同；NioCorp 正在評估通貨膨脹、供應鏈問題和地緣政治動盪對 的影響經濟模型； 健康流行病的影響，包括 COVID-19 疫情，關於NioCorp的業務以及NioCorp可能採取的應對行動； 以及在Elk Creek項目施工期間創造的全職和合同建築工作崗位。前瞻性 陳述通常由 “計劃”、“相信”、“期望”、“預期”、 “打算”、“展望”、“估計”、“預測”、“項目”、“繼續”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“潛力”、“預測”、 “應該” 和其他類似詞語來識別文字和表達，但缺少這些詞並不意味着 陳述不具有前瞻性。

前瞻性陳述基於NioCorp和GXII管理層當前的預期（如適用）， 本質上受到不確定性和情況變化及其潛在影響的影響，僅代表自 此類聲明發布之日起的觀點。無法保證未來的發展會是預期的。前瞻性陳述 反映了重大預期和假設，包括但不限於與以下內容相關的預期和假設：金屬的未來 價格；金融和資本市場的穩定；NioCorp 和 GXII 能夠獲得擬議交易所需的所有監管機構、 第三方和 GXII 股東的批准；GXII 公眾股東的贖回金額； 可轉換債券的完成交易和最終的 所設想的備用股權購買機制與約克維爾的協議；以及有關擬議交易及其收益的其他當前估計和假設。這種 的預期和假設本質上受未來事件的不確定性和突發性影響，因此 可能會發生變化。前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性或其他因素，這些因素可能導致 的實際結果或表現與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果或表現存在重大差異。這些風險 和不確定性包括但不限於 NioCorp 和 GXII 向 美國證券交易委員會（就NioCorp 而言）向適用的加拿大證券監管機構提交的公開文件中討論和確定的風險，以及以下內容：GXII A 類普通股現有持有人贖回的金額 大於預期，這可能會減少 信託中的可用現金交易完成後向 NioCorp 提交；任何可能導致 的事件、變更或其他情況的發生終止業務合併協議和/或支付終止費；宣佈業務合併協議 和交易後可能對NioCorp或GXII提起的任何法律訴訟的結果 ；由於未能獲得GXII 股東的批准或可轉換債券交易和所考慮的備用股權購買機制等原因而無法完成擬議的交易 根據與約克維爾的最終協議；無法完成可轉換債券交易以及

與約克維爾達成的最終協議所考慮的備用 股權購買機制除其他外，原因包括未能獲得 監管部門的批准；擬議交易的宣佈和完成有可能幹擾 NioCorp 當前 計劃；無法識別擬議交易的預期收益；與擬議的 交易相關的意外成本；擬議交易的完成被嚴重推遲或確實如此未發生，包括 GXII 日期之前的 必須根據其章程文件條款進行清算；NioCorp 作為持續經營企業運營的能力；NioCorp 對大量額外資本的要求；NioCorp 有限的運營歷史； NioCorp 的虧損歷史；NioCorp 勘探和開發項目（如果有必要）的成本增加；NioCorp 的信息技術系統，包括相關係統 中斷或故障到網絡安全；設備和供應 短缺；當前和未來的承購協議、合資企業和合作夥伴關係；NioCorp 的吸引合格的 管理層的能力；COVID-19 疫情或其他全球健康危機對 NioCorp 業務計劃、財務狀況 和流動性的影響；礦產資源和儲量的估計；礦產勘探和生產活動；可行性研究結果； 大宗商品（例如燃料和電力）和貨幣需求和價格的變化；證券 市場的變化或中斷；立法、政治或經濟發展；需求獲得許可證並遵守法律法規和 其他監管要求；實際工作結果可能與預測/預期不同或 無法實現 NioCorp 項目的預期潛力；事故、設備故障、勞資糾紛或其他 意外困難或中斷的風險；開發計劃中出現成本超支或意外支出的可能性； 與勘探、採礦或開發活動相關的運營或技術困難；投機性質 的礦產勘探和開發，包括儲量和資源等級下降的風險；對NioCorp財產所有權的索賠 ；未來可能的訴訟；以及NioCorp缺乏涵蓋 NioCorp所有業務的保險。

如果 這些風險或不確定性中的一項或多項得以實現，或者如果NioCorp和 GXII管理層做出的任何假設被證明不正確，則實際結果可能在實質方面與這些前瞻性陳述中的預測有所不同。

此處包含或提及的警告 陳述明確限定了 隨後與擬議交易或本文所述的其他事項有關的 且歸因於 NioCorp、GXII 或任何代表他們行事的人的書面和口頭前瞻性陳述。除非適用的法律或法規要求，否則NioCorp和GXII沒有義務更新這些前瞻性陳述以反映本聲明發布之日之後的事件或情況，以反映 意外事件的發生。

(d) 展品

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人 代表其簽署本報告。