附錄 99.1
樂信金融科技控股有限公司公佈2022年第四季度和全年報告
未經審計的財務業績
中國深圳，2023年3月13日（GLOBE NEWSWIRE）——中國領先的科技賦能個人金融服務推動者樂信金融科技控股有限公司（“樂信” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：LX）今天公佈了截至2022年12月31日的季度未經審計的財務業績。
“2022 年第四季度的貸款發放總額與我們最初預期的超過 561 億元人民幣的高端完全一致，同比增長 28.8%。此外，我們的未償貸款餘額總額超過人民幣996億元，同比增長15.9％，” 樂信董事長兼首席執行官肖文傑説。“2022年確實是一個多事的一年，面臨各種內部和外部挑戰，但我們設法取得了非常穩健的業績。在這一年中，我們的整體表現保持了V型復甦的軌跡。”
“在過去的一年中，除了我們致力於持續的技術創新和優化運營效率外，我們在風險管理能力和監管合規性方面也取得了顯著的進展。我們的整體核心能力得到了顯著提升。展望未來，我們對中國經濟和消費復甦的彈性充滿信心，並相信樂信目前比以往任何時候都更有能力應對不確定性，利用提供給我們的機會，以持續和可持續的方式追求更大、更可靠的增長。”肖先生繼續説。
“我們在2022財年結束時取得了穩健的第四季度業績，這表明儘管全年商業環境充滿挑戰，但我們的業務仍在持續好轉。” 樂信首席財務官詹姆斯·鄭説，“第四季度的總營業收入為31億元人民幣，同比增長38.7％，同比增長13.4％，我們的淨利潤也連續第三個季度持續改善，達到大約 RMB301 百萬元，增長17.7％ 同比增長9％，同比增長9.3％。此外，其他指標的改善令我們感到鼓舞，例如更高的收取率，以及根據監管機構的指導繼續降低運營支出、融資成本和年利率。”
鄭先生説：“展望未來，儘管我們看到宏觀經濟增長和復甦的跡象以及更加穩定的監管環境，但我們也想重申我們對通過持續專注於提升風險管理能力、改善商業模式、優化運營效率、改善客户獲取和繼續降低成本的舉措來創造可持續的長期利潤的堅定承諾。”
2022 年第四季度和全年運營要點：
第 1 頁，總共 15 頁
用户羣
貸款便利業務
信用表現
科技賦能服務
分期付款電子商務平臺服務
第 2 頁，總共 15 頁
其他運營亮點
2022 年第四季度財務摘要：
2022 年全年財務摘要：
__________________________
第 3 頁，總共 15 頁
2022 年第四季度財務業績：
營業收入從2021年第四季度的人民幣21.99億元增長到2022年第四季度的人民幣30.5億美元，增長了38.7％。
信貸便利服務收入從2021年第四季度的人民幣11.45億元增長到2022年第四季度的人民幣19.64億元，增長了71.4％。這一增長是由以信貸為導向的貸款便利化和服務費、融資收入和擔保收入的增加所推動的。
以信貸為導向的貸款便利和服務費增長了40.1％，從2021年第四季度的 RMB606 百萬增加到2022年第四季度的 RMB849 百萬。增長主要是由於在以信貸為導向的模式下發放的資產負債表外貸款的大幅增加。
擔保收入從2021年第四季度的 RMB172 百萬美元增長到2022年第四季度的 RMB500 百萬美元，增長了190.8％。增長主要是由貸款發放的增加以及某些機構融資夥伴資助的資產負債表外貸款中未償餘額的增加所致，這些貸款在ASC 460（擔保）項下記賬。
融資收入從2021年第四季度的 RMB367 百萬美元增長到2022年第四季度的 RMB615 百萬美元，增長了67.3％。增長主要是由2022年第四季度資產負債表上貸款發放量的增加所推動的。
科技賦權服務收入從2021年第四季度的 RMB631 百萬美元下降到2022年第四季度的 RMB413 百萬美元，下降了34.6％。下降的主要原因是2022年第四季度通過科技賦權服務中的利潤分享模式減少了貸款便利量。
分期付款電子商務平臺的服務收入從2021年第四季度的 RMB423 百萬美元增長到2022年第四季度的 RMB674 百萬美元，增長了59.3％。增長主要是由2022年第四季度交易量的增加所推動的。
銷售成本從2021年第四季度的 RMB463 百萬美元增長到2022年第四季度的 RMB657 百萬美元，增長了41.9％，這與分期電子商務平臺服務收入的增長一致。
融資成本從2021年第四季度的人民幣9,820萬元增加到2022年第四季度的 RMB146 百萬元，這與為資產負債表上貸款提供資金的融資債務的增加一致。
2022 年第四季度的加工和服務成本為 RMB467 百萬美元，而2021年第四季度為 RMB469 百萬美元。
2022年第四季度的融資應收賬款準備金虧損 RMB147 百萬元，而2021年第四季度的虧損為人民幣9,890萬元。信貸損失反映了公司資產負債表上貸款的最新表現，也反映了公司持續實施審慎的信用評估和風險管理政策與程序的情況。
第 4 頁，總共 15 頁
2022年第四季度的合同資產和應收賬款準備金為 RMB131 百萬元，而2021年第四季度為人民幣4,460萬元。增長主要是由於2022年第四季度貸款便利和服務費大幅增加。
2022年第四季度的或有擔保負債準備金為 RMB459 百萬元，而2021年第四季度為人民幣1180萬元。增長的主要原因是某些機構融資夥伴資助的資產負債表外貸款的貸款發放量增加，這些貸款屬於ASC 460（擔保）。
毛利從2021年第四季度的人民幣12.12億元下降到2022年第四季度的人民幣10.43億元，下降了13.9％。
銷售和營銷費用從2021年第四季度的 RMB328 百萬美元增加到2022年第四季度的 RMB423 百萬美元，增長了29.1％。這種增長主要是由於在線廣告成本的增加。
由於公司效率的提高，研發費用從2021年第四季度的 RMB164 百萬美元下降到2022年第四季度的 RMB136 百萬美元，下降了17.1％。
由於公司的費用控制措施，一般和管理費用從2021年第四季度的 RMB118 百萬美元下降到2022年第四季度的人民幣9,710萬元，下降了17.9％。
2022年第四季度，金融擔保衍生品和按公允價值計算的貸款的公允價值變動為人民幣3,320萬元，而2021年第四季度的虧損為 RMB341 百萬元。公允價值的變化主要是由解除擔保義務而實現的公允價值收益，以及預期虧損率的重新衡量以及截至2022年12月31日標的未償資產負債表外貸款餘額的變化所推動的。
所得税支出從2021年第四季度的人民幣4,710萬元增加到2022年第四季度的人民幣7,230萬元，增長了53.5％。所得税支出的增加與2022年第四季度應納税所得額的增加一致。
淨收入從2021年第四季度的 RMB256 百萬美元增長到2022年第四季度的 RMB301 百萬美元，增長了17.9％。
第 5 頁，總共 15 頁
2022 年全年財務業績：
營業收入從2021年的113.81億元人民幣下降到2022年的98.66億元人民幣，下降了13.3％。
信貸便利服務收入從2021年的人民幣69.56億元下降到2022年的59.64億元人民幣，下降了14.3％。減少的主要原因是以信貸為導向的貸款便利和服務費減少，部分被融資收入和擔保收入的增加所抵消。
以信貸為導向的貸款便利和服務費用下降了44.1％，從2021年的人民幣44.48億元降至2022年的24.87億元人民幣。減少的主要原因是擔保義務的增加，這導致收入確認方面的考慮因素減少。
擔保收入從2021年的 RMB775 百萬元增加到2022年的14.53億元人民幣，增長了87.6％。增長主要是由貸款發放的增加以及某些機構融資夥伴資助的資產負債表外貸款的未償餘額增加所推動的，這些貸款在ASC 460（擔保）項下記賬。
融資收入從2021年的人民幣17.33億元增加到2022年的20.24億元人民幣，增長了16.8％。增長主要是由2022年資產負債表上貸款發放量的增加所推動的。
科技賦權服務收入從2021年的人民幣27.63億元下降至2022年的18.46億元人民幣，下降了33.2％。下降的主要原因是2022年通過科技賦權服務中的利潤分享模式減少了貸款便利量。
分期電子商務平臺服務收入從2021年的人民幣16.62億元增長到2022年的20.56億元人民幣，增長了23.7％。增長主要是由2022年交易量的增加所推動的。
銷售成本從2021年的人民幣17.6億元增長到2022年的20.67億元人民幣，增長了17.4％，這與分期電子商務平臺服務收入的增長一致。
融資成本從2021年的 RMB458 百萬美元增加到2022年的 RMB518 百萬美元，增加了13.2％，這與為資產負債表上貸款提供資金的融資債務的增加一致。
2022年的加工和服務成本為人民幣18.75億元，而2021年為人民幣18.59億元。
應收賬款融資準備金從2021年的 RMB401 百萬美元增加到2022年的 RMB437 百萬美元，增長了9.1％。信貸損失反映了公司資產負債表上貸款的最新表現，以及公司繼續實施審慎的信用評估以及風險管理政策和程序。
第 6 頁，總共 15 頁
合同資產和應收賬款準備金從2021年的 RMB531 百萬美元下降到2022年的 RMB465 百萬美元，下降了12.4％。下降的主要原因是2022年貸款便利和服務費用的減少。
2022年的或有擔保負債準備金為人民幣14.68億元，而2021年為 RMB622 百萬元。增長的主要原因是某些機構融資夥伴資助的資產負債表外貸款的貸款發放量增加，這些貸款屬於ASC 460（擔保）。
毛利從2021年的人民幣57.49億元下降至2022年的30.35億元人民幣，下降了47.2％。
2022年的銷售和營銷費用為人民幣16.85億元人民幣，而2021年為人民幣16.59億元。
研發費用從2021年的 RMB549 百萬美元增加到2022年的 RMB583 百萬美元，增長了6.2％。這一增長主要是由於工資和人事費的增加。
由於公司的支出控制措施，一般和管理費用從2021年的 RMB471 百萬美元下降到2022年的 RMB432 百萬美元，下降了8.3％。
2022 年，金融擔保衍生品和按公允價值計算的貸款的公允價值變動為 RMB722 百萬美元的收益，而 2021 年的虧損為 RMB347 百萬美元。公允價值的變化主要是由解除擔保義務而實現的公允價值收益，以及預期虧損率的重新衡量以及截至2022年12月31日標的未償資產負債表外貸款餘額的變化所推動的。
所得税支出從2021年的 RMB435 百萬美元下降到2022年的 RMB203 百萬美元，下降了53.5％。所得税支出的減少與2022年應納税所得額的減少一致。
淨收入從2021年的人民幣23.34億元下降到2022年的 RMB826 百萬元，下降了64.6％。
最近的事態發展
股票回購計劃的最新情況
2022年3月16日，公司董事會批准了一項股票回購計劃，根據該計劃，公司可以在未來十二個月內回購總額不超過5000萬美元的股票/ADS。截至2022年12月31日，根據該回購計劃，公司總共以約4,800萬美元的價格回購了約2200萬張ADS。
2022年11月17日，公司董事會批准了一項新的股票回購計劃，根據該計劃，公司可以在未來十二個月內總共購買最多2,000萬美元的股票/ADS。
2019年PAG可轉換票據的修訂
2023年3月13日，公司與PAGAC Lemongrass Holding I Limited（“持有人”）就先前管理2019年9月向持有人出售的本金總額為3億美元的可轉換票據（“票據”）簽訂了修正協議。票據應在2024年4月之前分14個月分期全額支付。該協議取代了持有人要求公司在2023年9月以現金回購全部或任何部分票據的權利。這些票據仍可轉換為公司已全額支付的A類普通股或ADS，每股ADS的轉換價格為14美元，由持有人選擇。
第 7 頁，總共 15 頁
外表
根據公司對當前市場狀況的初步評估，2023財年第一季度的貸款發放總額預計約為 RMB60 億美元，同比增長約39％。
這些估計反映了公司目前的預期，可能會發生變化。
電話會議
公司管理層將在美國東部時間2023年3月13日晚上 9:30（北京/香港時間2023年3月14日上午 9:30）主持財報電話會議。
希望參加電話會議的參與者應在以下地址在線註冊：
https://register.vevent.com/register/BIb5710f11eb26471b8fee5b57b3ad5060
註冊完成後，每位參與者都將收到電話會議的撥入號碼和唯一的訪問密碼。
參加電話會議的參與者應在預定開始時間前至少 10 分鐘撥號。
電話會議的網絡直播和存檔網絡直播也將在公司的投資者關係網站 http://ir.lexin.com 上播出。
關於樂信金融科技控股有限公司
我們是領先的信貸技術支持的個人金融服務推動者。我們的使命是利用技術和風險管理專業知識，使年輕一代的消費者更容易獲得融資。我們努力通過將消費者與金融機構聯繫起來來實現這一使命，我們通過獨特的模式提供便利，包括線上和線下渠道、分期消費平臺、大數據和人工智能驅動的信用風險管理能力以及智能用户和貸款管理系統。我們還通過提供尖端的專有技術解決方案來增強金融機構的能力，以滿足其金融數字化轉型的需求。
欲瞭解更多信息，請訪問 http://ir.lexin.com.
要在 Twitter 上關注我們，請前往： https://twitter.com/LexinFintech.
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非公認會計準則財務指標表的使用
在評估我們的業務時，我們考慮並使用歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益、非公認會計準則息税前利潤、調整後的每股普通股淨收益和歸屬於公司普通股股東的每股ADS以及四項非公認會計準則指標，作為審查和評估我們經營業績的補充指標。非公認會計準則財務指標的列報不應孤立考慮，也無意替代根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息。我們將歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益定義為歸屬於公司普通股股東的淨收益，不包括基於股份的薪酬支出、與可轉換票據相關的利息支出和投資損失，我們將非公認會計準則息税前利潤定義為不包括所得税支出、股票薪酬支出、利息支出、淨額和投資損失的淨收益。
我們之所以提出這些非公認會計準則財務指標，是因為我們的管理層使用它們來評估我們的經營業績和制定業務計劃。歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益使我們的管理層能夠評估我們的經營業績，而無需考慮基於股份的薪酬支出、與可轉換票據相關的利息支出和投資虧損的影響。另一方面，非公認會計準則息税前利潤使我們的管理層能夠在不考慮所得税支出、股票薪酬支出、利息支出、淨額和投資損失影響的情況下評估我們的經營業績。我們還認為，使用這些非公認會計準則財務指標有助於投資者評估我們的經營業績。這些非公認會計準則財務指標未根據美國公認會計原則進行定義，也未按照美國公認會計原則列報。
這些非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性。使用歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益和非公認會計準則息税前利潤的主要限制之一是，它們並不能反映影響我們運營的所有收入和支出項目。基於股份的薪酬支出、與可轉換票據相關的利息支出、所得税支出、利息支出、淨額和投資損失已經並將繼續在我們的業務中發生，並未反映在歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益和非公認會計準則息税前利潤的列報中。此外，這些非公認會計準則財務指標可能與包括同行公司在內的其他公司使用的非公認會計準則財務信息不同，因此它們的可比性可能有限。
我們通過將每項非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計準則財務指標進行對賬來彌補這些侷限性，在評估我們的業績時應考慮這一點。我們鼓勵您全面查看我們的財務信息，不要依賴單一的財務指標。
匯率信息聲明
本公告包含按指定匯率將某些人民幣金額轉換為美元（“US$”），僅為方便讀者。除非另有説明，否則所有從人民幣兑換成美元的匯率均為人民幣6.8972元兑1.00美元，即美聯儲委員會於2022年12月30日發佈的H.10統計數據中規定的匯率。本公司不表示所提及的人民幣或美元金額可以按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣（視情況而定）。
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。非歷史事實的陳述，包括關於樂信信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以通過 “意願”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“自信” 等術語來識別。除其他外，本公告中對其收款效率和拖欠情況的預期、業務前景和管理層的引文都包含前瞻性陳述。樂信還可能在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿中作出書面或口頭的前瞻性陳述
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以及其他書面材料以及其高級職員, 董事或僱員向第三方所作的口頭陳述.前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括但不限於以下內容：樂信的目標和戰略；樂信的擴張計劃；樂信的未來業務發展、財務狀況和經營業績；樂信對其信貸和投資管理產品的需求和市場接受度的預期；樂信對保持和加強與借款人、機構融資合作伙伴、商品和供應商關係的期望與其合作的其他各方；總體經濟和商業狀況；以及上述任何內容所依據或相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在Lexin向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則樂信不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
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來源 LexinFintech 控股有限公司
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樂信金融科技控股有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
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截至 |
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（以千計） |
2021年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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人民幣 |
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人民幣 |
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美元$ |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
|
2,664,132 |
|
|
1,494,150 |
|
|
216,631 |
|
限制性現金 |
|
1,305,435 |
|
|
1,267,512 |
|
|
183,772 |
|
限制性定期存款和短期投資 |
|
1,745,898 |
|
|
1,331,858 |
|
|
193,101 |
|
短期融資應收賬款，淨額 (1) (2) |
|
3,826,488 |
|
|
6,397,920 |
|
|
927,611 |
|
短期合同資產和應收賬款，淨額 (1) (2) |
|
4,486,649 |
|
|
3,894,175 |
|
|
564,602 |
|
向保險公司和擔保公司的存款 |
|
1,378,489 |
|
|
2,249,022 |
|
|
326,078 |
|
預付款和其他流動資產 (2) |
|
1,194,120 |
|
|
1,086,952 |
|
|
157,593 |
|
關聯方應付的款項 |
|
6,337 |
|
|
6,602 |
|
|
957 |
|
庫存，淨額 |
|
47,816 |
|
|
53,917 |
|
|
7,817 |
|
流動資產總額 |
|
16,655,364 |
|
|
17,782,108 |
|
|
2,578,162 |
|
非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|||
限制性現金 |
|
149,247 |
|
|
168,521 |
|
|
24,433 |
|
長期融資應收賬款，淨額 (1) |
|
241,127 |
|
|
460,325 |
|
|
66,741 |
|
長期合同資產和應收賬款，淨額 (1) (2) |
|
346,234 |
|
|
605,051 |
|
|
87,724 |
|
財產、設備和軟件，淨額 |
|
195,330 |
|
|
284,593 |
|
|
41,262 |
|
土地使用權，淨額 |
|
966,067 |
|
|
931,667 |
|
|
135,079 |
|
長期投資 |
|
469,064 |
|
|
348,376 |
|
|
50,510 |
|
遞延所得税資產 |
|
1,176,878 |
|
|
1,141,761 |
|
|
165,540 |
|
其他資產 |
|
826,883 |
|
|
1,048,301 |
|
|
151,989 |
|
非流動資產總額 |
|
4,370,830 |
|
|
4,988,595 |
|
|
723,278 |
|
總資產 |
|
21,026,194 |
|
|
22,770,703 |
|
|
3,301,440 |
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負債 |
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流動負債 |
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應付賬款 |
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15,705 |
|
|
25,970 |
|
|
3,765 |
|
應付給關聯方的款項 |
|
23,102 |
|
|
4,669 |
|
|
677 |
|
短期借款 |
|
1,799,741 |
|
|
1,168,046 |
|
|
169,351 |
|
短期融資債務 |
|
3,101,381 |
|
|
4,385,253 |
|
|
635,802 |
|
遞延擔保收入 |
|
419,843 |
|
|
894,858 |
|
|
129,742 |
|
或有擔保負債 |
|
928,840 |
|
|
882,107 |
|
|
127,893 |
|
應計費用和其他流動負債 (2) |
|
3,898,508 |
|
|
3,057,469 |
|
|
443,291 |
|
可轉換票據 |
|
- |
|
|
2,063,545 |
|
|
299,186 |
|
流動負債總額 |
|
10,187,120 |
|
|
12,481,917 |
|
|
1,809,707 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|||
長期借款 |
|
- |
|
|
150,430 |
|
|
21,810 |
|
長期融資債務 |
|
696,852 |
|
|
1,334,105 |
|
|
193,427 |
|
遞延所得税負債 |
|
54,335 |
|
|
52,559 |
|
|
7,620 |
|
可轉換票據 |
|
1,882,689 |
|
|
- |
|
|
- |
|
其他長期負債 |
|
137,389 |
|
|
102,941 |
|
|
14,925 |
|
非流動負債總額 |
|
2,771,265 |
|
|
1,640,035 |
|
|
237,782 |
|
負債總額 |
|
12,958,385 |
|
|
14,121,952 |
|
|
2,047,489 |
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
|||
A 類普通股 |
|
180 |
|
|
191 |
|
|
29 |
|
B 類普通股 |
|
57 |
|
|
47 |
|
|
8 |
|
庫存股 |
|
- |
|
|
(328,764 |
) |
|
(47,666 |
) |
額外的實收資本 |
|
2,918,993 |
|
|
3,081,254 |
|
|
446,740 |
|
法定儲備金 |
|
901,322 |
|
|
1,022,592 |
|
|
148,262 |
|
累計其他綜合虧損/（收益） |
|
11,273 |
|
|
(20,842 |
) |
|
(3,022 |
) |
留存收益 |
|
4,195,791 |
|
|
4,894,273 |
|
|
709,600 |
|
非控股權益 |
|
40,193 |
|
|
- |
|
|
- |
|
股東權益總額 |
|
8,067,809 |
|
|
8,648,751 |
|
|
1,253,951 |
|
負債總額和股東權益 |
|
21,026,194 |
|
|
22,770,703 |
|
|
3,301,440 |
|
__________________________
(1) 短期融資應收賬款，扣除截至2021年12月31日和2022年12月31日分別為308,708元人民幣和184,187元人民幣的信貸損失備抵金
短期合同資產和應收賬款，扣除截至2021年12月31日和2022年12月31日分別為208,267元人民幣和216,850元人民幣的信貸損失備抵金
長期融資應收賬款，扣除截至2021年12月31日和2022年12月31日分別為19,523元人民幣和13,220元人民幣的信貸損失備抵金
長期合同資產和應收賬款，扣除截至2021年12月31日和2022年12月31日分別為39,034元人民幣和52,742元人民幣的信貸損失備抵金
第 11 頁，總共 15 頁
(2) 從2022年第四季度開始，我們更新了簡明合併資產負債表的列報方式，以提供更相關和更清晰的信息。我們還修訂了比較期內的列報方式，以符合當前的分類。
應計利息應收賬款包含在短期融資應收賬款中。
擔保應收賬款和應收合同資產和服務費合併為合同資產和應收賬款。
預付費用和其他流動資產以及按公允價值計算的貸款合併為預付款和其他流動資產。
應計應付利息和應計費用和其他流動負債合併為應計額和其他流動負債。
第 12 頁，共 15 頁
樂信金融科技控股有限公司
未經審計的簡明合併運營報表
|
在截至12月31日的三個月中 |
|
|
在截至12月31日的年度中， |
|
||||||||||||||
（以千計，股票和每股數據除外） |
2021 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
2022 |
|
||||||||||
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
||||||
營業收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
信貸促進服務收入 (3) |
|
1,145,307 |
|
|
1,963,503 |
|
|
284,681 |
|
|
|
6,955,810 |
|
|
5,963,803 |
|
|
864,670 |
|
貸款便利和服務費——以信貸為導向 |
|
606,029 |
|
|
849,240 |
|
|
123,128 |
|
|
|
4,448,344 |
|
|
2,486,527 |
|
|
360,513 |
|
保障收入 |
|
171,848 |
|
|
499,662 |
|
|
72,444 |
|
|
|
774,544 |
|
|
1,453,180 |
|
|
210,691 |
|
融資收入 (3) |
|
367,430 |
|
|
614,601 |
|
|
89,109 |
|
|
|
1,732,922 |
|
|
2,024,096 |
|
|
293,466 |
|
科技賦能服務收入 (3) |
|
630,924 |
|
|
412,769 |
|
|
59,846 |
|
|
|
2,762,995 |
|
|
1,845,943 |
|
|
267,637 |
|
分期電子商務平臺服務收入 (3) |
|
422,980 |
|
|
673,994 |
|
|
97,720 |
|
|
|
1,661,720 |
|
|
2,056,065 |
|
|
298,101 |
|
總營業收入 |
|
2,199,211 |
|
|
3,050,266 |
|
|
442,247 |
|
|
|
11,380,525 |
|
|
9,865,811 |
|
|
1,430,408 |
|
運營成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
銷售成本 |
|
(462,523 |
) |
|
(656,539 |
) |
|
(95,189 |
) |
|
|
(1,759,956 |
) |
|
(2,066,804 |
) |
|
(299,658 |
) |
資金成本 |
|
(98,222 |
) |
|
(146,375 |
) |
|
(21,222 |
) |
|
|
(457,615 |
) |
|
(518,069 |
) |
|
(75,113 |
) |
加工和服務成本 |
|
(468,657 |
) |
|
(466,935 |
) |
|
(67,699 |
) |
|
|
(1,858,901 |
) |
|
(1,875,292 |
) |
|
(271,892 |
) |
應收賬款融資準備金 |
|
98,873 |
|
|
(146,515 |
) |
|
(21,243 |
) |
|
|
(401,104 |
) |
|
(437,477 |
) |
|
(63,428 |
) |
合同資產和應收賬款準備金 |
|
(44,644 |
) |
|
(131,292 |
) |
|
(19,036 |
) |
|
|
(531,237 |
) |
|
(465,188 |
) |
|
(67,446 |
) |
或有擔保負債準備金 |
|
(11,780 |
) |
|
(459,252 |
) |
|
(66,585 |
) |
|
|
(622,438 |
) |
|
(1,468,265 |
) |
|
(212,878 |
) |
總運營成本 |
|
(986,953 |
) |
|
(2,006,908 |
) |
|
(290,974 |
) |
|
|
(5,631,251 |
) |
|
(6,831,095 |
) |
|
(990,415 |
) |
毛利 |
|
1,212,258 |
|
|
1,043,358 |
|
|
151,273 |
|
|
|
5,749,274 |
|
|
3,034,716 |
|
|
439,993 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
銷售和營銷費用 |
|
(327,652 |
) |
|
(422,997 |
) |
|
(61,329 |
) |
|
|
(1,658,904 |
) |
|
(1,685,438 |
) |
|
(244,366 |
) |
研究和開發費用 |
|
(163,636 |
) |
|
(135,665 |
) |
|
(19,670 |
) |
|
|
(549,286 |
) |
|
(583,260 |
) |
|
(84,565 |
) |
一般和管理費用 |
|
(118,248 |
) |
|
(97,058 |
) |
|
(14,072 |
) |
|
|
(470,661 |
) |
|
(431,571 |
) |
|
(62,572 |
) |
運營費用總額 |
|
(609,536 |
) |
|
(655,720 |
) |
|
(95,071 |
) |
|
|
(2,678,851 |
) |
|
(2,700,269 |
) |
|
(391,503 |
) |
按公允價值計算的金融擔保衍生品和貸款的公允價值變動 |
|
(340,728 |
) |
|
33,185 |
|
|
4,811 |
|
|
|
(347,084 |
) |
|
722,381 |
|
|
104,735 |
|
利息支出，淨額 |
|
(12,752 |
) |
|
(8,187 |
) |
|
(1,187 |
) |
|
|
(63,125 |
) |
|
(55,636 |
) |
|
(8,066 |
) |
投資損失 |
|
(107 |
) |
|
(38,423 |
) |
|
(5,571 |
) |
|
|
(4,160 |
) |
|
(33,944 |
) |
|
(4,921 |
) |
其他，淨額 |
|
53,591 |
|
|
(608 |
) |
|
(88 |
) |
|
|
113,480 |
|
|
61,321 |
|
|
8,891 |
|
所得税支出前的收入 |
|
302,726 |
|
|
373,605 |
|
|
54,167 |
|
|
|
2,769,534 |
|
|
1,028,569 |
|
|
149,129 |
|
所得税支出 |
|
(47,115 |
) |
|
(72,302 |
) |
|
(10,483 |
) |
|
|
(435,418 |
) |
|
(202,640 |
) |
|
(29,380 |
) |
淨收入 |
|
255,611 |
|
|
301,303 |
|
|
43,684 |
|
|
|
2,334,116 |
|
|
825,929 |
|
|
119,749 |
|
減去：歸屬於非控股權益的淨（虧損）/收益 |
|
(423 |
) |
|
(113 |
) |
|
(16 |
) |
|
|
193 |
|
|
6,177 |
|
|
896 |
|
歸屬於公司普通股股東的淨收益 |
|
256,034 |
|
|
301,416 |
|
|
43,700 |
|
|
|
2,333,923 |
|
|
819,752 |
|
|
118,853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
歸屬於公司普通股股東的每股普通股淨收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
0.69 |
|
|
0.92 |
|
|
0.13 |
|
|
|
6.33 |
|
|
2.36 |
|
|
0.34 |
|
稀釋 |
|
0.65 |
|
|
0.84 |
|
|
0.12 |
|
|
|
5.73 |
|
|
2.21 |
|
|
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
歸屬於公司普通股股東的每股ADS淨收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
1.39 |
|
|
1.84 |
|
|
0.27 |
|
|
|
12.67 |
|
|
4.71 |
|
|
0.68 |
|
稀釋 |
|
1.29 |
|
|
1.68 |
|
|
0.24 |
|
|
|
11.46 |
|
|
4.41 |
|
|
0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
已發行普通股的加權平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
369,328,311 |
|
|
328,034,709 |
|
|
328,034,709 |
|
|
|
368,460,867 |
|
|
348,048,245 |
|
|
348,048,245 |
|
稀釋 |
|
414,080,634 |
|
|
372,659,684 |
|
|
372,659,684 |
|
|
|
414,992,716 |
|
|
392,756,821 |
|
|
392,756,821 |
|
__________________________
（3）從2022年第四季度開始，我們更新了對三類收入來源的描述，即信貸促進服務收入、科技賦權服務收入和分期付款電子商務平臺服務收入，以提供更相關和更清晰的信息。我們還修改了比較期間的收入列報，以符合當前的分類。
在列報方式變更之前，信貸促進服務收入曾被報告為 “信用驅動平臺服務”。
在列報方式變更之前，融資收入以前被列為 “利息和金融服務收入及其他收入”。
在列報方式變更之前，科技賦權服務收入此前被報告為 “技術驅動的平臺服務”。
在列報方式變更之前，分期付款電子商務平臺的服務收入此前被報告為 “新的消費驅動型基於位置的服務”。
第 13 頁，總共 15 頁
樂信金融科技控股有限公司
未經審計的綜合收益簡明合併報表
|
在截至12月31日的三個月中 |
|
|
在截至12月31日的年度中， |
|
||||||||||||||
（以千計） |
2021 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
2022 |
|
||||||||||
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
||||||
淨收入 |
|
255,611 |
|
|
301,303 |
|
|
43,684 |
|
|
|
2,334,116 |
|
|
825,929 |
|
|
119,749 |
|
其他綜合收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
扣除零税後的外幣折算調整 |
|
5,668 |
|
|
12,662 |
|
|
1,836 |
|
|
|
7,965 |
|
|
(32,115 |
) |
|
(4,656 |
) |
綜合收入總額 |
|
261,279 |
|
|
313,965 |
|
|
45,520 |
|
|
|
2,342,081 |
|
|
793,814 |
|
|
115,093 |
|
減去：歸屬於非控股權益的淨（虧損）/收益 |
|
(423 |
) |
|
(113 |
) |
|
(16 |
) |
|
|
193 |
|
|
6,177 |
|
|
896 |
|
歸屬於公司普通股股東的綜合收益總額 |
|
261,702 |
|
|
314,078 |
|
|
45,536 |
|
|
|
2,341,888 |
|
|
787,637 |
|
|
114,197 |
|
第 14 頁，共 15 頁
樂信金融科技控股有限公司
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬表
|
在截至9月30日的三個月中 |
|
|
在截至12月31日的年度中， |
|
||||||||||||||
（以千計，股票和每股數據除外） |
2021 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
2022 |
|
||||||||||
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
||||||
歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益與歸屬於公司普通股股東的淨收益的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
歸屬於公司普通股股東的淨收益 |
|
256,034 |
|
|
301,416 |
|
|
43,700 |
|
|
|
2,333,923 |
|
|
819,752 |
|
|
118,853 |
|
加：基於股份的薪酬支出 |
|
48,039 |
|
|
36,539 |
|
|
5,298 |
|
|
|
187,884 |
|
|
156,320 |
|
|
22,664 |
|
與可轉換票據相關的利息支出 |
|
11,190 |
|
|
12,449 |
|
|
1,805 |
|
|
|
44,865 |
|
|
46,903 |
|
|
6,800 |
|
投資損失 |
|
107 |
|
|
38,423 |
|
|
5,571 |
|
|
|
4,160 |
|
|
33,944 |
|
|
4,921 |
|
税收對非公認會計準則調整的影響 (4) |
|
- |
|
|
1,231 |
|
|
178 |
|
|
|
7,151 |
|
|
1,231 |
|
|
178 |
|
歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益 |
|
315,370 |
|
|
390,058 |
|
|
56,552 |
|
|
|
2,577,983 |
|
|
1,058,150 |
|
|
153,416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
歸屬於公司普通股股東的調整後每股普通股淨收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
0.85 |
|
|
1.19 |
|
|
0.17 |
|
|
|
7.00 |
|
|
3.04 |
|
|
0.44 |
|
稀釋 |
|
0.76 |
|
|
1.05 |
|
|
0.15 |
|
|
|
6.21 |
|
|
2.69 |
|
|
0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
歸屬於公司普通股股東的每份ADS的調整後淨收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
1.71 |
|
|
2.38 |
|
|
0.34 |
|
|
|
13.99 |
|
|
6.08 |
|
|
0.88 |
|
稀釋 |
|
1.52 |
|
|
2.09 |
|
|
0.30 |
|
|
|
12.42 |
|
|
5.39 |
|
|
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
歸屬於公司普通股股東的加權平均已發行普通股數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
369,328,311 |
|
|
328,034,709 |
|
|
328,034,709 |
|
|
|
368,460,867 |
|
|
348,048,245 |
|
|
348,048,245 |
|
稀釋 |
|
414,080,634 |
|
|
372,659,684 |
|
|
372,659,684 |
|
|
|
414,992,716 |
|
|
392,756,821 |
|
|
392,756,821 |
|
__________________________
(4) 排除與投資損失相關的税收影響
樂信金融科技控股有限公司
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬表
|
在截至12月31日的三個月中 |
|
|
在截至12月31日的年度中， |
|
||||||||||||||
（以千計） |
2021 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
2022 |
|
||||||||||
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
||||||
非公認會計準則息税前利潤與淨收益的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
淨收入 |
|
255,611 |
|
|
301,303 |
|
|
43,684 |
|
|
|
2,334,116 |
|
|
825,929 |
|
|
119,749 |
|
加：所得税支出 |
|
47,115 |
|
|
72,302 |
|
|
10,483 |
|
|
|
435,418 |
|
|
202,640 |
|
|
29,380 |
|
基於股份的薪酬支出 |
|
48,039 |
|
|
36,539 |
|
|
5,298 |
|
|
|
187,884 |
|
|
156,320 |
|
|
22,664 |
|
利息支出，淨額 |
|
12,752 |
|
|
8,187 |
|
|
1,187 |
|
|
|
63,125 |
|
|
55,636 |
|
|
8,066 |
|
投資損失 |
|
107 |
|
|
38,423 |
|
|
5,571 |
|
|
|
4,160 |
|
|
33,944 |
|
|
4,921 |
|
非公認會計準則息税前利潤 |
|
363,624 |
|
|
456,754 |
|
|
66,223 |
|
|
|
3,024,703 |
|
|
1,274,469 |
|
|
184,780 |
|
第 15 頁，總共 15 頁
其他信用信息
復古衝鋒曲線
高性能 Windows 的 dpd30+/GMV
第 16 頁，總共 15 頁
首次付款違約 30+
第 17 頁，共 15 頁