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美國
美國證券交易委員會

華盛頓特區,郵編:20549

 

表格8-K

 

當前報告

根據《公約》第13或15(D)條
1934年證券交易法

 

報告日期(最早報告事件日期):2021年11月23日

 

 

 

確認控股公司

(註冊人的確切姓名載於憲章中)

 

 

 

特拉華州   001-39888   84-2224323

(國家或其他司法管轄區
成立為法團)

  (佣金)
文件編號)
 

(美國國税局僱主
識別號碼)

 

加利福尼亞州大街650號
舊金山
, 加利福尼亞
94108
(主要執行辦公室地址) (郵政編碼)

 

註冊人電話號碼,包括區號:(415)984-0490

 

不適用

(如自上次報告以來有所更改,則為原姓名或前地址。)

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:

 

¨ 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

 

¨  根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

 

¨  根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

 

¨  根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題 交易代碼 註冊所在的交易所名稱
A類普通股,面值0.00001美元 AFRM 納斯達克全球精選市場

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

 

新興成長型公司?

 

如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?

 

 

 

   

 

 

項目1.01。簽訂實質性的最終協議。

 

契約和附註

 

於2021年11月23日,確認控股有限公司(“本公司”)根據本公司與代表之間的購買協議(“購買協議”),將本金額合共17.25億美元的本金額合共17.25億美元的公司2026年到期的0%可轉換優先票據(“本債券”)出售給摩根士丹利及摩根大通證券有限責任公司,作為若干初始購買者(“初始購買者”)的代表。債券本金總額為17.25億美元,包括全數行使本公司授予初始購買者購買債券本金總額達2.25億美元的選擇權。

 

根據證券法頒佈的規則第144A條所規定的豁免註冊的豁免,債券以私募方式於 根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第4(A)(2)條向初始購買者發售,供初步回售予合理地相信為合資格機構買家的人士。在轉換後可發行的票據和A類普通股(“A類普通股”)的發售和銷售尚未根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行登記,在沒有登記或獲得適用豁免的情況下,不得在美國發售或出售。根據證券法第3(A)(9)節的規定,A類普通股的發行(如果有的話)預計將獲得豁免註冊。本表格8-K的當前報告不構成 出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不構成在任何州或司法管轄區 在根據此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前,此類要約、徵求或出售將是非法的證券出售。

 

就發行票據而言,本公司於二零二一年十一月二十三日與作為受託人(“受託人”)的全國協會威爾明頓信託訂立一份日期為二零二一年十一月二十三日的契約。《附註》的條款受《契約》管轄。票據將不會 計入常規利息。債券將於2026年11月15日到期,除非在該日期前根據其條款提前回購、贖回或轉換。

 

該等票據為本公司的一般優先無抵押債務 ,其償付權優先於任何明示從屬於票據的未來債務 ,並與本公司所有現有及未來並非如此從屬的負債享有同等的償付權。票據 實際上將從屬於本公司所有現有和未來的擔保債務,但以擔保該等債務的資產的價值為限。在結構上,票據將從屬於本公司附屬公司的所有現有和未來的負債和義務。

 

持有人可在緊接2026年8月15日前一個營業日交易結束前的任何時間,在下列 條件下,以1,000美元本金的倍數轉換其票據,但前提是下列情況:

 

·在截至2022年3月31日的日曆季度之後開始的任何日曆季度內(且僅在該日曆 季度內),如果A類普通股在截至前一個日曆季度的最後一個交易日(包括前一個日曆季度的最後一個交易日)的30個連續交易日期間內的最後報告銷售價格大於或等於每個適用交易日轉換價格的130%,則A類普通股的最後報告銷售價格在 期間至少20個交易日(無論是否連續);

 

·在任何連續五個交易日後的五個交易日期間內,債券在該連續五個交易日內每個交易日的每1,000美元本金的交易價低於最近報告的A類普通股銷售價格和該交易日的換算率的乘積的98%;

 

   

 

 

·如公司贖回任何或所有債券,可於緊接贖回日期前的預定交易日 收市前的任何時間贖回;或

 

·發生本契約中所述的特定公司事件時。

 

此外,債券持有人可以在2026年8月15日或之後,在緊接債券到期日之前的第二個預定交易日交易結束前的任何時間,根據其選擇權以1,000美元本金的倍數轉換其債券。 債券的初始轉換率為每1,000美元本金持有4.6371股A類普通股,這 相當於A類普通股的初始轉換價格約為每股215.65美元。根據義齒中規定的特定事件的發生情況進行調整。於轉換時,本公司將支付不超過擬轉換票據本金總額的現金,並按其選擇支付或交付(視乎情況而定)現金、A類普通股股份或現金與A類普通股股份的組合,以支付或交付超出被轉換票據本金總額 的剩餘轉換責任(如有)。本契約規定,在某些情況下,兑換比率將會提高,但在任何情況下,每1,000美元本金票據的兑換比率不得超過7.1875股A類普通股 ,但須受本契約所規定的調整所限。

 

違約事件,如契約所述, 包括習慣性事件,包括拖欠本金或利息、未能履行轉換時應繳款項的責任、未能發出某些通知、未能履行有關某些合併交易的責任、在某些其他債務下違約,以及某些破產及無力償債事件。

 

前述對契約和註釋的描述並不聲稱是完整的,而是通過參考契約全文和註釋的形式進行了限定,它們分別作為附件4.1和附件4.2以表格8-K的形式附在本報告中,並通過引用將其併入本報告。

 

第2.03項。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

 

上文第1.01項中提出的信息以引用的方式併入本第2.03項。

 

項目3.02股權證券的未登記銷售。

 

上文第1.01項所述信息通過引用 併入本第3.02項。

 

第9.01項。財務報表和證物。

 

(D)展品。

 

證物編號: 描述
4.1 本公司與作為受託人的全國協會威爾明頓信託公司之間的契約,日期為2021年11月23日
4.2 2026年到期的0%可轉換優先票據格式(見附件4.1)
104 封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中。

 

   

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  確認控股公司
   
日期:2021年11月23日 發信人: /s/邁克爾·林福德
  姓名: 邁克爾·林福德
  標題: 首席財務官