美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告的事件日期)：March 10, 2023
(註冊人的確切姓名載於其章程)
|
|
|
|
|
(成立為法團的國家或其他司法管轄區)
|
(委員會文件編號)
|
(國際税務局僱主身分證號碼)
|
(主要執行機構地址，包括郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號
(860 ) 674-3000
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：
|
|
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)
|
|
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
|
|
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
|
|
|
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信
|
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期，以遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
根據該法第12(B)條登記的證券：
|
每個班級的標題
|
交易
符號
|
註冊的每個交易所的名稱
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 項目1.01。 |
簽訂實質性的最終協議。
|
2023年3月10日，奧的斯全球公司(Otis Worldwide Corporation)奧的斯“)，
簽訂了新的信貸協議(信貸協議“)管理其無擔保的15億美元循環信貸安排，該安排將於2028年3月10日到期。信貸協議由奧的斯作為借款人奧的斯公司間貸款指定活動公司簽訂，奧的斯公司間貸款指定活動公司是根據愛爾蘭法律(“油)，作為附屬借款人，不時地為其他附屬借款人當事人，貸款人一方，摩根大通銀行(JPM“)，作為行政代理人和其他當事人不時地.
同樣在2023年3月10日，奧的斯終止了奧的斯作為借款人石油作為附屬借款人、貸款方作為行政代理的摩根大通以及作為行政代理人的其他各方之間在現有信貸協議下的所有未償還承諾。終止的信貸協議“)。終止的信貸協議原定於2025年4月3日到期。奧的斯並無因終止信貸協議而招致任何提前終止罰款。
根據信貸協議，石油和任何其他附屬借款人的債務由奧的斯擔保。
信貸協議項下以美元計價的借款，按奧的斯選擇的定期SOFR利率加0.10%信貸利差調整或基本利率計息，年利率等於
；信貸協議項下的歐元計價借款，按奧的斯選擇的EURIBO利率或每日簡單ESTR利率計息，每種情況下均按信貸協議所載方式計算，外加適用保證金。
期限SOFR利率、EURIBO利率和每日簡單ESTR利率借款的適用保證金最初為1.25%，基準利率借款的適用保證金為0.25%，以及 如信貸協議所述，可根據奧的斯的公共債務評級而釐定。循環貸款可以借入、償還和再借入，並可用於一般企業用途。根據信貸協議，奧的斯可不時增加循環信貸承諾，總額不超過5億美元。
信貸協議載有這類融資慣用的肯定及否定契諾，其中包括限制奧的斯及其主要從事製造業務的全資境內附屬公司產生額外留置權及進行出售及回租交易的能力，並限制奧的斯及其附屬公司作出若干重大改變的能力。信貸協議還包含一項財務契約，要求奧的斯保持最高綜合槓桿率。違反任何此等契諾可能會導致信貸協議下的違約事件。
一旦發生該違約事件或某些其他慣常違約事件，信貸協議下的任何未清償款項可被加速支付，貸款人根據信貸協議提供信貸的承諾亦可終止
。
信貸協議的前述摘要並不聲稱是完整的，而是通過參考信貸協議全文進行限定的，該全文作為本協議的附件10.1存檔，並通過引用併入本文。
| 項目1.02。 |
終止實質性的最終協議。
|
本報告的表格8-K中的第1.01項所載關於終止信貸協議的信息在此引用作為參考。
| 第2.03項 |
設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。
|
本報告表格8-K中的第1.01項所載關於信貸協議的信息在此併入作為參考。
| 第9.01項。 |
財務報表和證物。
|
|
(d)
|
本表格8-K的展品。
|
|
展品
數
|
展品説明
|
|
10.01
|
循環信貸協議，由奧的斯環球公司訂立，日期為2023年3月10日，該協議由奧的斯環球公司作為借款人、奧的斯公司間貸款指定活動公司作為附屬借款人、
其他附屬借款方、貸款方、行政代理摩根大通銀行及不時訂立的其他各方簽訂。
|
|
1.04
|
封面交互數據文件-封面iXBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中。
|
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
|
奧的斯全球公司
|
||
|
(註冊人)
|
||
|
日期：2023年3月10日
|
發信人：
|
/s/Anurag Mahehwari
|
|
阿努拉格·馬赫什瓦里
|
||
|
常務副總裁總裁兼首席財務官
|
||