美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

表格8-K

 

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：March 6, 2023

 

萬事達卡公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州		001-32877		13-4172551
(國家或其他司法管轄區 成立為法團)		(佣金) 文件編號)		(美國國税局僱主 識別號碼)

 

購物街2000號 購買, 紐約		10577
(主要執行辦公室地址)		(郵政編碼)

(914)249-2000

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

 

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

 

☐	根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

 

☐	根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

 

☐	根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		各交易所名稱 在其上註冊的
A類普通股		體量		紐約證券交易所
債券將於2027年到期，利率為2.1%		MA27		紐約證券交易所
債券將於2029年到期，利率1.0%		MA29A		紐約證券交易所
債券利率2.5%，2030年到期		MA30		紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

項目8.01

其他活動。

於2023年3月9日，萬事達卡有限公司(“本公司”)完成發售本金總額為750,000,000元的2028年到期的4.875釐債券(“2028年債券”)及本金總額為750,000,000美元的2033年到期的4.850釐債券(“2033年債券”及連同2028年到期的“債券”)。債券的發售是根據公司的S-3表格註冊聲明(檔案)作出的No. 333-253041),該註冊説明書涉及不時延遲要約及出售本公司不確定數額的債務證券。有關票據及相關事宜的進一步資料載於本公司日期為2023年3月6日的招股説明書副刊，該文件於2023年3月8日提交證券交易委員會。

關於票據的發行，公司與美國銀行證券公司、摩根大通證券公司、勞埃德證券公司、PNC資本市場公司和富國銀行證券公司簽訂了一份日期為2023年3月6日的承銷協議(“承銷協議”)，作為承銷協議附表II所列幾家承銷商的代表(“代表”)。前述對承銷協議的描述完全受該協議條款的限制，該協議的副本作為附件1.1附於本協議，並通過引用併入本文。

債券是根據受託人為德意志銀行美洲信託公司的契約(“契約”)，連同日期為2023年3月9日的高級人員證書(“高級人員證書”)發行的。高級船員證書作為附件4.1附於本文件，並以引用方式併入本文。2028年票據和2033年票據的格式作為證據4.2和4.3附於本文件，並通過引用併入本文。

 

項目9.01

財務報表和證物。

(D)展品

 

展品 不是的。		描述
1.1		公司與代表之間的承銷協議，日期為2023年3月6日
4.1		公司高級職員證書，截止日期為2023年3月9日
4.2		代表本公司2028年到期的4.875釐債券的全球票據格式(載於附件4.1)
4.3		代表本公司2033年到期的4.850釐債券的全球票據格式(載於附件4.1)
5.1		Davis Polk&Wardwell LLP的觀點
23.1		Davis Polk&Wardwell LLP同意(見附件5.1)
104		封面交互數據文件-封面交互數據文件不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。

 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

日期：2023年3月9日