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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
___________________________________________________________________________________________________
表格10-K
___________________________________________________________________________________________________
(標記一) | | | | | |
☑ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
截至本財政年度止1月31日, 2023
或 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
關於從到的過渡期
委託文件編號:001-38933
___________________________________________________________________________________________________
CrowdStrike控股公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
___________________________________________________________________________________________________ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
特拉華州 | | | | | | | | | 45-3788918 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | | | | | | | | (税務局僱主 識別碼) |
| | | | | | | | | | |
| | |
東九街206號, 1400套房, 奧斯汀, 德克薩斯州78701
(主要執行辦公室地址)
註冊人的電話號碼,包括區號:(888) 512-8906
根據該法第12(B)條登記的證券: | | | | | | | | |
每類證券的名稱 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
A類普通股,每股票面價值0.0005美元 | CRWD | 納斯達克股市有限責任公司 |
| (納斯達克全球精選市場) |
根據該法第12(G)條登記的證券:
沒有。
___________________________________________________________________________________________________
如果註冊人是著名的經驗豐富的發行人,用複選標記表示,如修訂後的1933年證券法第405條所定義。是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。是的☐不是 ☑
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件管理器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告,證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編,第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估,該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☑
如果證券是根據該法第12(B)條登記的,應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。☐
用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何ffiCER高管在相關恢復期內根據§240.10D-1(B)收到的基於激勵的補償進行恢復分析。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☑
根據納斯達克全球精選市場報告的登記人普通股在2022年7月31日(登記人最近完成的第二財季的最後一個營業日)的收盤價,登記人的非關聯公司持有的普通股的總市值約為$42.8十億美元。
截至2023年2月28日,註冊人的A類普通股流通股數量為222,937,242,註冊人的B類普通股流通股數量為12,926,743.
以引用方式併入的文件
註冊人的最終委託書中與其2023年股東年會有關的部分通過引用併入本表格10-K的第三部分。此類委託書將在本10-K表格年度報告所涉會計年度結束後120天內提交給美國證券交易委員會。
CrowdStrike控股公司
目錄 | | | | | | | | |
| | 頁碼 |
| 第一部分 | |
第1項。 | 業務 | 4 |
第1A項。 | 風險因素 | 20 |
項目1B。 | 未解決的員工意見 | 53 |
第二項。 | 屬性 | 53 |
第三項。 | 法律訴訟 | 53 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 54 |
| 第II部 | |
第五項。 | 註冊人普通股市場、註冊人普通股關聯股東市場、關聯股東事項與發行人購買股權證券、發行人購買股權證券 | 55 |
第六項。 | [已保留] | 56 |
第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 57 |
第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 72 |
第八項。 | 財務報表和補充數據 | 73 |
第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 109 |
第9A項。 | 控制和程序 | 110 |
項目9B。 | 其他信息 | 111 |
項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 111 |
| 第三部分 | |
第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 111 |
第11項。 | 高管薪酬 | 111 |
第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 111 |
第13項。 | 某些關係和關聯交易與董事獨立性 | 111 |
第14項。 | 首席會計師費用及服務 | 111 |
| 第IV部 | |
第15項。 | 展示、財務報表明細表 | 111 |
第16項。 | 表格10-K摘要 | 112 |
| 簽名 | 116 |
| 授權書 | 117 |
關於前瞻性陳述的特別説明
這份Form 10-K年度報告包含根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)、1934年修訂的“證券交易法”(“交易法”)和1995年的“私人證券訴訟改革法”定義的前瞻性陳述。除有關歷史事實的陳述外,本年度報告中包含的所有10-K表格陳述,包括有關我們未來經營結果和財務狀況、我們的業務戰略和計劃以及我們未來經營目標的陳述,均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將會”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“可能”、“將”、“項目”、“計劃”、“預期”以及表達未來事件或結果不確定性的類似表述旨在識別前瞻性表述。
這些前瞻性陳述包括但不限於關於以下方面的陳述:
•我們未來的財務業績,包括我們對收入、收入成本、毛利潤或毛利率、運營費用(包括銷售和營銷、研發以及一般和行政費用的變化)的預期,以及我們實現和保持未來盈利能力的能力;
•市場對我們的雲平臺的接受度;
•市場競爭加劇的影響,以及我們有效競爭的能力;
•我們維護雲平臺的安全性和可用性的能力;
•我們保持和擴大客户基礎的能力,包括通過吸引新客户;
•我們有能力開發新的解決方案,或對現有解決方案進行增強,並及時將其推向市場;
•我們的業務和我們經營的市場的預期趨勢、增長率和挑戰;
•新冠肺炎疫情對我們的運營、財務業績以及流動性和資本資源的影響,包括對客户、銷售、費用和員工的影響;
•我們的業務計劃以及有效管理我們的增長和相關投資的能力;
•未來行動的信念和目標;
•我們與第三方的關係,包括渠道合作伙伴和技術聯盟合作伙伴;
•我們維護、保護和提高知識產權的能力;
•我們成功地為針對我們的訴訟辯護的能力;
•我們在現有市場和新市場成功擴張的能力;
•現金和現金等價物是否足以滿足至少未來12個月的現金需求;
•我們在國際上擴張的能力;
•我們有能力遵守目前在美國和國際上適用於我們業務的法律和法規;
•我們發展、維持和改進財務報告內部控制的能力;
•宏觀經濟因素,包括通貨膨脹和全球信貸和金融市場的不穩定;
•我們成功完成和整合收購以實現我們的增長目標的能力;以及
•吸引和留住符合條件的員工和關鍵人員。
這些陳述是根據我們目前掌握的信息,根據我們目前的計劃、估計和預測編制的。這些前瞻性陳述可能會受到風險、不確定性和本年度報告中10-K表格中討論的其他因素的影響,包括在“風險因素”一節中。此外,新的風險和不確定因素時有出現,我們不可能預測到所有的風險和不確定因素,也不可能預測它們可能對我們造成的影響。如果這些風險或不確定性發生,我們的業務、收入和財務業績可能會受到損害,我們A類普通股的交易價格可能會下降。本年度報告中以Form 10-K格式所作的前瞻性陳述僅代表作出該等陳述之日的情況,我們沒有義務根據新信息或未來事件對其進行更新,除非法律另有要求。
我們打算通過CrowdStrike投資者關係網站ir.Crowdstrike.com、美國證券交易委員會備案文件、新聞稿、公開電話會議和公共網絡廣播向公眾公佈重大信息。我們使用這些渠道,以及社交媒體和我們的博客,與我們的投資者、客户和公眾就我們的公司、我們的產品和其他問題進行溝通。我們在社交媒體和我們的博客上發佈的信息可能被認為是實質性信息。因此,我們鼓勵投資者、媒體和其他人遵循上面列出的渠道,包括我們投資者關係網站上列出的社交媒體渠道,並審查通過這些渠道披露的信息。我們將通過其公佈信息的披露渠道列表的任何更新將張貼在我們網站的投資者關係頁面上。
第一部分
項目1.業務
概述
CrowdStrike成立於2011年,為雲時代重新創造了網絡安全,並改變了客户交付和體驗網絡安全的方式。當我們創辦CrowdStrike時,網絡攻擊者相對於傳統的網絡安全產品具有不對稱優勢,無法跟上對手戰術的快速變化。我們使用CrowdStrike Falcon平臺採取了一種完全不同的方法來解決這個問題-這是第一個真正的原生雲平臺,能夠利用海量安全和企業數據通過單個輕量級代理提供高度模塊化的解決方案。我們開創性的平臺方法通過自動檢測和阻止威脅來阻止入侵,使客户領先於攻擊者。
我們相信,我們的方法定義了一個名為安全雲的新類別,它能夠像雲改變客户關係管理、人力資源和服務管理行業一樣改變網絡安全行業。使用雲規模的人工智能,我們的安全雲每週通過攻擊指標、威脅情報和企業數據(包括來自終端、工作負載、身份、IT資產和配置的數據)豐富和關聯數萬億次網絡安全事件,以創建可操作的信息,識別對手戰術的變化,並自動實時檢測和預防整個客户羣中的威脅。向我們的獵鷹平臺提供的數據越多,我們的安全雲就變得越智能,我們的客户就會受益越多,從而創造出強大的網絡效應,從而增加我們提供的整體價值。
CrowdStrike:平臺背後的建築目的
我們的獵鷹平臺是專門在雲中構建的,旨在利用數據的力量提供下一代自動保護,併為威脅獵人提供阻止複雜攻擊所需的情報,包括基於非惡意軟件的攻擊。這種方法使CrowdStrike成為跨終端、雲工作負載、身份和數據保護的行業領導者(能夠保護在各種終端上運行的本地、虛擬和基於雲的環境中的工作負載,例如臺式機、筆記本電腦、服務器、虛擬機、雲工作負載、雲容器、移動設備和物聯網設備),並使我們能夠跨新的和新興的企業風險領域快速擴展這一同類最佳的保護。
今天,我們通過基於SaaS訂閲的模式在我們的Falcon平臺上提供23個雲模塊,該模式橫跨多個大型市場,包括企業工作負載安全、託管安全服務、安全和漏洞管理、IT運營管理、身份保護、日誌管理、威脅情報服務和數據保護。
我們的Falcon平臺由緊密集成的專有技術組成,使我們能夠提供卓越的保護和性能,同時降低客户複雜性。我們的獵鷹平臺由我們易於部署的智能輕量級代理和突破性的圖形技術組成。
我們的單一輕量級代理方法改變了組織體驗網絡安全的方式,在不影響用户、資源或工作效率的情況下提供保護。通過在每個終端或雲工作負載上安裝輕量級代理,我們的Falcon平臺可在整個全球客户羣中實時自動化檢測和預防能力。這也使我們的獵鷹平臺能夠智能地獲取數據一次,並將高保真數據傳輸回安全雲以供多個用例重複使用,不斷改進我們獵鷹平臺的人工智能算法,使其實時決策更快、更智能,使客户領先於不斷變化的對手戰術。
我們的圖形技術將我們安全雲的海量數據關聯起來,並與之聯繫起來,因此我們可以一次收集數據並重復使用,以提供解決客户最大問題的解決方案。支撐獵鷹平臺的高度先進的圖形技術現在包括:
我們的威脅圖,它使用人工智能和行為模式匹配技術的組合來關聯和分析數萬億次網絡安全事件,其中包含威脅情報,以及第三方數據,以識別威脅活動並將其鏈接在一起,以在CrowdStrike的全球客户羣中實時自動預防威脅。這也為客户提供了更高的攻擊可見性,以便主動尋找威脅並及時檢測和補救新威脅。
我們的Intel Graph,它分析和關聯數據和威脅情報,以可視化對手和攻擊之間的聯繫,幫助客户確定調查的優先順序,並深入瞭解威脅情況。有關對手、戰術、技術和程序的最新情報在CrowdStrike Falcon平臺內無縫提供,並映射到MITRE ATT&CK®框架。
我們的資產圖,它動態監控和跟蹤資產之間的複雜交互,提供這些資產構成的風險的單一整體視圖。Asset Graph提供所有資產(如設備、用户、帳户、應用、雲工作負載和運營技術(OT))之間關係的圖形可視化,以及適當的安全衞生和主動安全狀況管理所需的豐富環境,以在不影響IT的情況下降低組織中的風險。
獵鷹平臺是專門構建的,具有遠見卓識,即網絡安全的未來需要是雲本地的和人工智能驅動的。雖然人工智能正在徹底改變包括網絡安全解決方案在內的許多技術領域,使其真正有效,但實現人工智能的算法取決於訓練它們的數據的質量和數量,以及從這些數據中選擇正確的區分特徵。
這就是為什麼我們相信我們的安全雲和我們的雲本地架構創造了區別於競爭對手的根本優勢。在我們的安全雲中眾包和捕獲的海量高保真數據使我們的算法能夠持續訓練。我們稱之為雲級人工智能。我們的技術是獨特有效的,因為我們不僅擁有海量高保真數據來持續訓練我們的人工智能模型,還因為我們將這些數據與深厚的人類網絡安全專業知識結合在一起,這支持了我們行業領先的效率和低誤報。
通過分析和關聯我們龐大的眾包數據集中的信息,我們能夠在雲規模上部署我們的AI算法,並構建更智能、更有效的解決方案,以檢測威脅並阻止由於內部部署、雲託管和混合產品在數據存儲和分析方面的固有架構限制而無法比擬的漏洞。向我們的獵鷹平臺提供的數據越多,安全雲就變得越智能,我們的客户就會受益越多,從而創造出強大的網絡效應,增加我們提供的整體價值。
行業背景:推動安全新方法需求的趨勢
我們認為,有一些重要趨勢推動了對安全問題採取新辦法的需要。這些措施包括:
•網絡安全威脅的日益複雜和破壞性:隨着資金雄厚的民族國家的軍隊和情報機構、技術先進的犯罪組織和黑客使用先進的、容易獲得的攻擊方法,包括利用用户身份和憑據的非惡意軟件攻擊,對手的複雜性繼續增加。這些攻擊無處不在,目標廣泛,包括技術、交通、醫療保健、金融服務、政府和政治組織、公用事業、零售和公共基礎設施。襲擊的數量和規模繼續增加。典型的攻擊週期始於攻擊者試圖穿透終結點以建立灘頭陣地。一旦進入,敵手就會竊取並利用合法的憑據來提升特權,橫向移動,並進行攻擊,通常是下載惡意軟件或勒索軟件。在威脅生命週期的這個階段,對手能夠加密、銷燬或靜默地竊取敏感數據。
•由混合和遠程員工推動的擴展攻擊面:世界各地的組織都在擁抱數字化轉型,並隨着採用雲、提高員工移動性和增加連接設備數量而變得更加分散。他們正在向傳統網絡安全邊界之外的無數不同終端添加更多工作負載,使對手面臨越來越廣泛的攻擊面。由於新冠肺炎疫情,2020年需要支持越來越遠程的勞動力,這一現有趨勢顯著加速,我們相信這一趨勢今天將繼續下去。此外,雲和容器等技術正在迅速被採用,但它們並沒有成為全面的替代品,而是經常被用作現有內部部署、裸機和虛擬化工作負載的補充。
•不斷擴大的網絡技能差距:訓練有素的網絡安全專業人員需求量很大,組織繼續面臨嚴重短缺的人才來填補急需的網絡安全職位。因此,現有的網絡安全團隊經常被網絡攻擊的速度壓垮。對手利用這一真空,繼續加速他們複雜的攻擊。
•降低複雜性和簡化安全操作的需求:組織越來越多地希望降低其安全和IT堆棧的複雜性。現代安全需要更少的點產品、更少的代理和消耗更少資源的技術。越來越多的組織希望在可立即實現投資回報和降低總擁有成本的可信平臺上實現標準化。
競爭市場:現有安全解決方案有限,並加劇了持續的趨勢:
我們認為,傳統網絡安全產品的架構限制加劇了上述趨勢,這些產品的特點是:
•導致受限和受影響用户的內部安全和固定雲產品:本地產品孤立、缺乏集成,收集、處理和分析海量數據的能力有限-這些屬性是在當今日益動態的威脅環境中有效發揮作用所必需的。同時,隨着新功能拼湊在一起,這些解決方案通常需要在終端上使用更多代理,這可能會對用户性能產生巨大的負面影響。
自那以後,許多本地供應商試圖通過簡單地將本地產品擴展到雲來解決這個問題。由於他們的產品不是專門為在雲中運行而構建的,傳統的內部部署問題-部署複雜、孤立的性質、缺乏集成、擴展能力有限、維護成本高昂-繼續顯現。我們認為,任何最初為本地部署而設計並遷移到雲上的產品,從定義上講都不能成為雲本地解決方案。
•傳統的基於簽名的產品對未知威脅無效:基於特徵碼的產品旨在檢測已被編目為先前識別的威脅的攻擊。因此,這類產品從根本上無法防止由於攻擊者交易技巧的變化而產生的未知威脅。攻擊者通常只需稍加修改即可繞過簽名。過去20年中出現的許多重大漏洞都涉及傳統的基於簽名的反病毒產品未能檢測到以前未知的攻擊或先前已知攻擊的修改版本。
•以惡意軟件為重點的機器學習產品未達到預期的複雜攻擊:傳統上,組織一直專注於保護其網絡和終端免受基於惡意軟件的攻擊。這些攻擊涉及為執行惡意活動、竊取數據或破壞系統等特定目的而構建的惡意軟件。我們觀察到,超過60%的攻擊包括非惡意軟件、手持鍵盤活動。因此,以惡意軟件為中心的防禦方法將使組織容易受到未利用惡意軟件的攻擊。
•申請白名單中無效的產品:應用程序白名單產品求助於端點上的“始終允許”或“始終阻止”策略,以允許或阻止進程執行。列入白名單在一定程度上依賴於手動創建和維護複雜的規則列表,這給最終用户和IT組織帶來了負擔。這並不能阻止無文件攻擊利用合法的白名單應用程序,從而損害白名單產品的完整性。
CrowdStrike:為當下和未來而建
我們相信,Falcon平臺和Security Cloud的雲本地架構在滿足我們客户的需求方面提供了可持續的優勢,因為他們的業務和威脅格局不斷髮展。
我們為我們的客户提供極具吸引力的業務價值,包括易於採用、快速實現價值、在檢測威脅和防止入侵方面的卓越效率,以及通過將傳統、孤立和多代理安全產品整合到單個解決方案中來降低總擁有成本。我們還允許緊張的安全組織自動執行以前的手動任務,使他們能夠專注於其最重要的目標。藉助Falcon平臺,組織可以轉變其應對威脅的方式,從緩慢、手動和反應性轉變為快速、自動化和預測性,同時獲得整個威脅生命週期的可見性。
我們的方法和CrowdStrike Falcon平臺的主要好處包括:
•《人羣的力量》我們的眾包數據使每個客户都能從為安全雲做出貢獻中受益。隨着更多高保真數據被輸入到我們的安全雲中,我們的AI模型不斷訓練和改進,提高了獵鷹平臺的整體效能。這創造了強大的網絡效應,這是我們努力贏得更多客户的關鍵差異化因素。Threat Graph能夠對這些數據進行情景分析並將其轉化為行動,從而自動為每個客户提供保護。
•高效率、低假陽性:安全雲的大量遙測和持續培訓我們的人工智能模型所採用的最佳實踐導致了行業領先的有效率和低誤報。
•筒倉產品的固結:集成和維護大量安全產品會造成攻擊者可以利用的盲點,維護成本高昂,並對用户性能產生負面影響。我們的雲原生平臺方法為客户提供了一種統一的方法,可以無縫地解決他們最關鍵的風險領域。我們使客户能夠從單一平臺快速部署和擴展行業領先的技術,涵蓋終端檢測和響應(EDR)和擴展檢測與響應(XDR)、身份威脅防護、威脅情報、ITSecOps和風險、雲安全以及現代日誌管理。
•減少藥劑膨脹:我們的單一智能輕量級代理支持大規模無摩擦部署我們的平臺,使客户能夠在各種終端上運行的任何類型的工作負載中快速採用我們的技術。該代理不會侵擾最終用户,不需要重新啟動,即使在脱機時也會繼續保護終端並跟蹤活動。通過我們的單一輕量級代理方法,客户可以採用多個平臺模塊來解決他們的關鍵風險領域,而無需為終端增加多個代理的負擔。傳統方法在構建新功能時通常需要多個代理。這可能會嚴重影響用户性能,並對安全造成障礙。
•快速實現價值:我們的原生雲平臺旨在跨整個企業快速擴展行業領先的保護,消除新一代和傳統競爭對手所需的漫長實施週期和專業服務合約。我們的單一代理方法使我們能夠實時激活新模塊。
•作為力量倍增器的精英安全團隊:隨着對手繼續利用用户憑據和身份進行復雜的非惡意軟件攻擊,自動化和自主安全本身不再足夠。阻止今天的複雜攻擊需要強大的自動化和精英威脅追捕的結合。Falcon Complete為我們的客户提供全面的監控、管理、響應和補救解決方案,旨在為可能缺乏企業級資源的公司帶來企業級安全。
CrowdStrike Falcon Overwatch將來自我們精英安全專家的世界級人類智能與安全雲的力量結合在一起。Overwatch是一種力量倍增器,可以擴展我們客户的安全團隊的能力並提高其工作效率。由於我們的世界級團隊可以看到我們整個客户羣中的攻擊,因此他們的專業知識因其對威脅環境的持續可見性而得到增強。此外,獵鷹平臺可以利用我們Overwatch團隊的洞察力來進一步增強其自主能力,為我們的客户創造一個積極的反饋循環。
•通過自動化緩解技能短缺:CrowdStrike自動執行手動任務,以解放安全團隊專注於他們最重要的工作-阻止漏洞。我們的Falcon Fusion模塊可自動化工作流,以減少在不同安全工具和任務之間切換的需要,而我們的Falcon Insight XDR模塊提供統一的解決方案,使安全團隊能夠快速高效地識別、追蹤和消除跨多個安全域的威脅。
•降低總擁有成本:我們的雲本地平臺消除了我們的客户初始或持續購買硬件的需求,不需要他們的人員配置、實施或集成不同的單點產品。此外,我們的綜合平臺降低了與持續維護相關的總體人員成本,以及單獨產品的軟件補丁和升級需求。
在現代企業安全的支柱上執行零信任
隨着現代攻擊和對手變得越來越複雜,CrowdStrike認為,在現代阻止入侵需要安全,在三個關鍵領域提供統一的可見性和保護:終端和雲工作負載、身份威脅防護和數據保護。
如今,80%的入侵使用了被盜的憑據和身份。要阻止這些高級攻擊,需要零信任方法,跨工作負載、身份和數據提供真正的端到端保護。CrowdStrike能夠在設備層、身份層和數據層原生實施零信任保護,通過將現代防禦深入到企業來擴展我們對安全的大膽願景。
通過統一平臺提供這些強大的功能,CrowdStrike能夠將終端和工作負載與用户身份以及正在使用和訪問的數據聯繫起來。客户可以在使用和訪問終端和工作負載的身份的上下文中查看終端和工作負載的完整運行狀況和狀態,並與數據的創建位置、使用對象、流向和保護方式保持一致。CrowdStrike通過統一的平臺體驗提供這一點。這就是CrowdStrike認為安全應該也必須在今天交付的方式,以打擊先進的對手並阻止現代入侵。這意味着安全解決方案:a)易於部署;b)易於管理;c)高效,不會干擾良好的用户行為。
CrowdStrike獵鷹平臺:為創新和擴展而構建
我們的平臺方法使我們能夠快速創新、構建和部署高度集成的模塊,以解決關鍵客户問題並獲得更多市場機會。我們的雲模塊與Falcon平臺無縫集成,可解決企業工作負載安全、安全和漏洞管理、託管安全服務、IT運營管理、威脅情報服務、身份保護和日誌管理等使用案例。
我們的獵鷹平臺由兩項緊密集成的專有技術組成:我們的輕量級代理和我們的安全雲。Falcon平臺提供一套統一的雲交付技術,為EDR和XDR、身份威脅防護、威脅情報、ITSecOps和Risk、雲安全以及現代日誌管理等各種模塊提供動力。獵鷹平臺還包括最近獲得的技術,這些技術可能正在進行整合。我們可以快速且經濟高效地在我們的Falcon平臺上開發和交付更多雲模塊,而不需要額外的代理,並正在為我們的新客户擴大選擇,以試驗基礎上測試模塊和為現有客户進行應用內試驗。
我們不斷擴展的開放API集允許客户和合作夥伴在Falcon平臺上構建自己的功能。通過我們的獵鷹平臺,我們可以將數據眾包,並提供各種雲模塊來檢測和阻止違規行為。我們的模塊解決了企業風險和摩擦的最關鍵領域。
CrowdStrike獵鷹平臺:我們的雲模塊
我們的雲模塊與Falcon平臺無縫集成,為終端安全、安全和IT運營(包括漏洞管理)和威脅情報市場提供功能。如今,我們的雲模塊包括:
雲安全
•獵鷹雲工作負載保護-雲運行時保護。獵鷹雲工作負載保護在運行時為工作負載和容器提供全面的漏洞保護,並在部署服務和映像之前檢測漏洞。獵鷹雲工作負載保護通過自動檢測漏洞、隱藏的惡意軟件、機密、密鑰等來減少攻擊面,使客户能夠快速、自信地構建、運行和部署安全的應用程序。
•獵鷹地平線-雲安全態勢管理。Falcon Horizon為多雲環境提供統一的可見性、威脅檢測、持續監控和合規性。Falcon Horizon自動檢測與雲相關的錯誤配置、漏洞和基於身份的風險,提供循序漸進的補救措施,併為開發人員提供保護,以避免代價高昂的錯誤。
•發現雲和容器-雲服務發現。Discovery for Cloud and Containers提供對多雲環境中的雲資產、安全配置、工作負載和容器的全面可見性,因此客户可以降低風險並減少其受攻擊面。
終端安全和XDR
•獵鷹預防--下一代殺毒軟件。Falcon預防為客户提供下一代防病毒功能,提供全面的保護,以保護客户免受惡意軟件和無文件攻擊。
•Falcon Insight XDR-終端檢測和響應。Falcon Insight XDR以業界領先的EDR為核心,通過一個以威脅為中心的統一命令控制枱合成跨域遙測並激活擴展功能,以解鎖跨安全堆棧的跨域檢測、調查和響應。
•獵鷹設備控制-設備控制。Falcon Device Control為管理員提供了對USB外圍設備的高度可見性和精細控制。
•Falcon防火牆管理-主機防火牆管理。Falcon Firewall Management提供對主機操作系統本機防火牆功能的集中管理,允許客户創建、實施和維護主機防火牆策略。
安全和IT運營
•獵鷹發現-IT衞生和物聯網。Falcon Discover可識別客户網絡中的惡意系統和應用程序,並監控客户環境中任何地方特權用户帳户的使用情況。該模塊還支持安全之外的用例,例如應用程序許可證管理、Amazon Web服務(“AWS”)支出分析和資產清點。Falcon Discover for IoT的新增強功能具有全面的資產可見性、監控和安全衞生功能,最大限度地降低了IoT/OT(其他技術)設備的風險。
•獵鷹聚焦-漏洞管理。Falcon Spotlight實時識別我們的客户終端中存在的漏洞。該模塊不依賴於掃描系統中的漏洞,這一過程通常需要企業幾天或幾周的時間,而是利用我們的代理已經收集的數據來提供對企業漏洞暴露的即時和準確的實時可見性。
•獵鷹法醫-用於分析網絡安全事件的法醫數據。基於CrowdStrike領先服務團隊多年的事件響應經驗和取證調查服務,Falcon Forensics簡化了時間點和歷史取證分流數據的收集,以便對網絡安全事件進行可靠的分析、威脅追蹤,並使響應人員能夠通過預設的儀錶板快速識別入侵的相關證據,從而實現快速調查、分流和補救。
•Falcon FileVantage-文件完整性監控。Falcon FileVantage通過在額外的代理程序通常提供的服務中構建,包括能夠監視受保護系統上的所有文件,從而降低了合規復雜性。這進而提供警報和報告,以幫助滿足支付卡行業(“PCI”)、互聯網安全控制中心(“CIS”)和薩班斯-奧克斯利法案規定的各種合規要求。
託管服務
•Falcon Complete-交鑰匙安全解決方案。Falcon Complete為我們的客户提供全面的監控、管理、響應和補救解決方案,旨在為可能缺乏企業級資源的公司帶來企業級安全。它由針對違規行為的承保有限保修政策支持。我們還提供Falcon Cloud Workflow Protection Complete、Falcon Identity Threat Protection Complete和Falcon Complete LogScale作為Falcon Complete解決方案的附加組件,以擴展其功能以包括我們的雲工作負載保護、身份保護和日誌管理模塊。
•獵鷹守望者-威脅追捕。Falcon Overwatch是一款威脅追蹤解決方案,由一支由專業安全專家組成的精英團隊組成,他們藉助Threat Graph的強大功能,全天候對平臺中收集的遙測數據進行主動追蹤,以識別安全團隊可能不會注意到的新威脅和攻擊,以及他們用來監控和檢測不斷髮展的新威脅以支持我們的客户的工具。
威脅情報
•獵鷹情報-威脅情報。獵鷹情報將威脅情報集成到終端保護中,並提供對檢測到的威脅的自動分析,以洞察攻擊的能力、動機和歸屬。除了標準的獵鷹情報產品外,我們還提供高級選項,包括全球威脅研究和我們的情報分析師團隊的報告。
•獵鷹搜索引擎-惡意軟件搜索。Falcon搜索引擎使客户能夠實時搜索在我們的Falcon平臺上收集的超過8 PB的惡意軟件,並通過我們專有的二進制數據索引技術進行索引。
•獵鷹沙盒-惡意軟件分析。Falcon Sandbox允許我們的客户通過在虛擬機中安全引爆未知文件來分析未知文件的惡意行為。
•獵鷹情報偵察--態勢感知。獵鷹情報偵察允許我們的客户識別和緩解透明、深度和黑暗網絡隱藏區域的數字風險。這些風險包括但不限於數字欺詐、數據竊取曝光、社交媒體模仿。
•獵鷹水面-外部攻擊面管理。獵鷹表面(以前稱為Reposfy)允許客户發現並繪製所有面向互聯網的資產,以通過指導的緩解計劃來關閉潛在的風險,以減少攻擊面和組織風險。
身份保護
•獵鷹身份威脅防護-零信任安全。獵鷹身份威脅防護通過使用身份、行為和風險分析的實時威脅防禦和IT策略實施,提供無衝突的零信任安全。
•獵鷹身份威脅檢測-身份威脅檢測。獵鷹身份威脅檢測提供基於身份的攻擊和異常的可見性,將實時流量與行為基線和規則進行比較,以檢測攻擊和橫向移動。
可觀測性
•Falcon LogScale-日誌管理。Falcon LogScale是一款高性能、無索引的雲日誌管理解決方案,允許客户從任何數據源收集日誌,並實時搜索和查詢流數據。
將CrowdStrike推向市場
我們主要通過我們的直銷團隊銷售獵鷹平臺,該團隊利用我們的渠道合作伙伴網絡來最大限度地提高效率和規模。我們有一個低摩擦的土地和擴大銷售戰略。我們增長戰略的關鍵要素包括:
•通過更換傳統和其他終端安全產品來擴大我們的客户羣。鑑於現有傳統和其他終端安全產品的侷限性,許多組織正在使用我們的Falcon平臺取代其現有的傳統和其他終端安全產品。我們的訂閲客户羣增加了6,694個,從2022年1月31日的16,325個增加到2023年1月31日的23,019個,增長了41%。我們將繼續投資於客户獲取計劃,包括我們的渠道合作伙伴關係和新計劃,如我們的獵鷹預防免費試用計劃,該計劃可從我們的網站和AWS Marketplace輕鬆下載。
•進一步滲透現有客户。我們的增長將在一定程度上取決於我們是否有能力通過在客户環境中部署更多終端並交叉銷售更多雲模塊來繼續擴大與客户的關係。當客户部署我們的輕量級代理時,他們可以輕鬆添加額外的雲模塊。我們還提供其他模塊的應用內試用,以便向現有客户進行交叉銷售。雖然一些新客户最初在整個組織中廣泛部署了我們的Falcon平臺,但其他客户選擇僅在選定的業務部門部署,然後在其他終端部署並訂閲其他模塊。隨着時間的推移,我們尋求在企業範圍內為所有客户部署我們的解決方案。截至2023年1月31日,我們以美元為基礎的125.3%的淨留存率證明瞭我們土地和擴張戰略的力量。
•利用我們的獵鷹平臺進入新市場。由於我們利用單一數據模型和開放式雲架構,我們在繼續創新和在我們的平臺上快速部署新的雲模塊方面具有得天獨厚的優勢。例如,Falcon Discover包括安全之外的用例,如應用程序許可證管理、AWS支出分析和資產清點。由於我們的輕量級代理一次收集各種終端數據以供重複使用,因此我們可以通過快速添加利用這些數據的新雲模塊來擴大我們的潛在市場。我們打算繼續為更廣泛的終端使用案例開發新的雲模塊。
•將我們的觸角伸向新的客户羣。雖然我們最初的目標是大型成熟企業,但我們已經擴大了進入市場的努力,包括擁有專注於較小組織的專門內部銷售團隊的各種規模的客户。我們還在2018年發佈了Falcon Complete,這是我們的統包解決方案,將我們Falcon平臺最受歡迎的雲模塊與我們的補救和響應能力相結合,為內部安全專業知識有限或沒有內部安全專業知識的客户創建了一個解決方案。因此,我們可以將我們的Falcon平臺出售給具有任何安全複雜程度和預算的最大企業或最小企業。我們繼續尋找新的方法,將我們的觸角伸向新的客户羣。
•將我們的觸角伸向美國公共部門垂直市場。我們繼續投入巨資在美國聯邦政府以及州、地方和高等教育垂直市場獲得客户。我們的平臺通過聯邦風險和授權管理計劃(“FedRAMP”)獲得多家聯邦機構的授權。此外,國防部組織可以依靠CrowdStrike的Impact Level 4臨時授權來滿足其基於雲的安全要求。為了進一步滿足政府的合規要求,客户可以選擇在AWS GovCloud中部署Falcon平臺。我們還成功地嵌入了幾個戰略性的政府範圍的網絡安全計劃和合同,例如國土安全部的持續診斷和緩解批准產品清單,該清單旨在為聯邦機構提供創新的安全工具。因此,網絡安全和基礎設施安全局在我們的平臺上進行了大量投資,以支持聯邦文職行政部門的現代化努力。美國50個州中有22個州已經在CrowdStrike的企業級平臺上實現了標準化,這進一步證明瞭我們在這些關鍵市場取得了進展。
•擴大我們的國際足跡。我們正在擴大我們的國際業務,並打算在全球進行投資,以擴大我們的國際足跡。我們的國際收入從2022財年的4.051億美元增長到2023財年的6.777億美元,增長了67%。我們打算通過增加對海外業務的投資來擴大我們的國際客户基礎,包括在歐洲、中東、亞太地區(包括日本)增加員工人數,並擴大現有的海外數據中心。
•擴展我們的獵鷹平臺和生態系統。我們將我們的架構設計為開放、可互操作和高度可擴展的。我們推出了CrowdStrike Store,這是第一個開放的基於雲的網絡安全應用PaaS,允許客户購買CrowdStrike產品,並提供一個由值得信賴的合作伙伴和應用組成的生態系統,供客户選擇。我們計劃繼續投資CrowdStrike Store,使我們的合作伙伴能夠更輕鬆地構建應用程序,並使我們的客户能夠更輕鬆地從值得信賴的合作伙伴和我們那裏發現、嘗試和購買其他雲模塊。
我們經歷了顯著的增長,收入從2022財年的15億美元增加到2023財年的22億美元,同比增長54%;從2021財年的8.744億美元增加到2022財年的15億美元,同比增長66%。訂閲收入從2022財年的14億美元增長到2023財年的21億美元,增長55%;從2021財年的8.047億美元增長到2022財年的14億美元,增長69%。我們的年度經常性收入(ARR)從截至2022年1月31日的17億美元增長到截至2023年1月31日的26億美元,增長48%;從截至2021年1月31日的11億美元增長到截至2022年1月31日的17億美元,增長65%。我們在2023財年、2022財年和2021財年的淨虧損分別為1.832億美元、2.348億美元和9260萬美元。我們預計在可預見的未來,隨着我們繼續投資於我們的業務,特別是我們的銷售和研發能力,以應對我們巨大的市場機遇,我們將繼續出現淨虧損。
技術
我們從頭開始設計了一個創新的架構,以克服現有安全產品的限制,並提供基於雲的解決方案。我們的獵鷹平臺的主要設計原則包括:
雲原生建築。我們完全在雲中為雲構建了Falcon平臺,能夠從所有客户那裏收集和分析大量的眾包數據集,以阻止入侵。我們的平臺旨在實現宂餘、彈性和高性能。通過雲提供安全性,可實現對各種終端上的工作負載的敏捷性、易用性和保護,無論這些終端位於何處。隨着客户採用率的增長,每增加一個終端到Falcon平臺的網絡效應都將擴大我們數據集和智能的廣度和深度。
獵鷹特工。 我們設計了一個智能輕量級代理,安裝在每個終端或雲工作負載上。該代理包含已知惡意軟件的識別和預防、未知惡意軟件的機器學習、利用阻止和高級行為技術,以保護所有終端的工作負載,同時捕獲和記錄高保真終端數據。我們的代理可以繼續保護終端上運行的工作負載,即使在脱機時也是如此。重新建立到雲的連接後,代理將重新向我們的Falcon平臺傳輸數據。我們的輕量級代理旨在支持Windows、Mac和Linux操作系統。該代理針對攻擊進行了強化,並使用內核和用户模式模塊的組合來收集在系統上發生的高保真終端事件。它將這些事件與終端上的本地情景模型相關聯,通過基於代理的機器學習模型進行分析,並能夠自動或通過人工控制在終端上採取各種預防性和響應性操作。代理將事件實時傳輸到雲中,以便在威脅圖中進行進一步分析,在威脅圖中可以應用其他關聯和AI算法。該代理還能夠基於我們雲平臺中的分析進行遠程實時重新配置,以便收集和分析不同的事件或採取其他操作。
威脅圖。 Threat Graph是我們專有的、功能強大的動態圖形數據庫。Threat Graph通過將人工智能與行為模式匹配技術相結合來持續尋找惡意活動,以超越文件功能並跟蹤在客户網絡環境中的終端上執行的每個軟件程序的行為。通過將強大的圖形分析和人工智能算法應用於網絡安全,我們通過我們專有的和第三方威脅情報豐富了收集的數據,例如對手能力、動機、歸屬和威脅指標。圖形數據模型允許我們的人工智能算法識別事件之間的關係,這些事件不是直接相關的,但可能表明攻擊,否則將保持未被檢測到。我們相信,我們的人工智能算法由於我們用來訓練它們的豐富的專有數據集而具有優勢。Threat Graph為客户提供對其終端上發生的事件的完整實時和歷史可見性和洞察力,以便進行搜索和搜索。
Threat Graph還提供對圖表中收集的全套高保真事件的查詢和搜索功能。這種以圖形結構原生表示的相關數據能夠快速創建新產品和雲模塊,因為該平臺將數據作為可重複使用的構建塊提供可見性、收集、關聯和操作。這種一次收集、重複使用的方法是我們能夠快速交付涵蓋IT衞生和漏洞管理的新雲模塊的原因,並使我們能夠在未來繼續快速擴展Falcon平臺。
英特爾圖表。Intel Graph分析和關聯關於對手、他們的受害者及其工具的海量數據,為戰術和技術的轉變提供無與倫比的洞察力,為我們以世界一流的威脅情報支持我們專注於對手的方法。
資源圖表。Asset Graph動態監控和跟蹤資產之間的複雜交互,提供這些資產構成的風險的單一整體視圖。Asset Graph提供所有資產(如設備、用户、帳户、雲工作負載和OT)之間關係的圖形可視化,以及適當的安全衞生和主動安全狀況管理所需的豐富環境,以降低其組織中的風險。
高保真數據和智能過濾。 如果沒有智能代理,一個典型的終端每天會生成大約100 GB的未過濾系統事件數據。在對這些數據進行壓縮或整形之後,擁有100,000個終端的典型企業組織每天會產生超過1PB的終端事件。我們的代理中存在本地圖模型,使其能夠實時跟蹤機器的狀態,執行快速的機器學習和行為分析,並向雲提供高效的事件流。我們稱之為“智能過濾”。這使我們能夠將終端的性能開銷保持在最低水平,顯著減少代理-雲通信所需的帶寬,高效處理大量數據,並將信號與噪聲分離。Falcon代理使用終端上的本地機器學習和行為算法收集和分析未過濾的數據,但僅將高保真終端事件傳輸到雲,以便僅發送檢測、預防和調查攻擊所需的信息。這一智能過濾架構使我們能夠為客户平均減少每個終端每天5至8 MB的網絡負載。Falcon平臺收集一系列高保真終端事件,如代碼執行、網絡、文件系統和用户活動。這些信息可用於安全以外的各種用例,例如IT運營和漏洞管理。
管理界面。 Falcon平臺管理界面為客户提供了關於其完整環境的直觀和信息豐富的視圖,並具有及時警報和詳細的搜索功能。我們提供實時終端和雲工作負載可見性,使客户能夠隨時隨地即時有效地查看詳細信息和應對威脅,並維護這些事件的索引以備將來使用。
API和集成。 我們的Falcon平臺和架構圍繞一套豐富的API構建,這些API可以高效有效地補充和擴展客户現有的安全基礎設施,如安全信息事件管理(SIEM)、入侵防禦系統和入侵檢測系統。該平臺包括流媒體、查詢和批處理API,允許客户和合作夥伴無縫集成各種解決方案。它還包括豐富的管理和控制API。該平臺允許第三方開發額外的雲模塊和功能,進一步增強了獵鷹平臺的能力。通過將現有的安全系統連接到獵鷹平臺,我們允許我們的客户進一步利用他們的安全投資。
數據中心運營
我們在美國和歐洲擁有數據中心代管設施,我們還利用位於美國和歐洲的AWS數據中心。我們的技術基礎設施與AWS資源的精選使用相結合,在全球範圍內為我們提供了分佈式且可擴展的架構。
專業服務
除了我們的獵鷹平臺和雲模塊外,我們還提供事件響應和法醫調查服務、技術評估和戰略諮詢服務,以及培訓,以幫助經歷過攻擊或正在評估其安全態勢和應對攻擊能力的組織。
•事件響應和取證服務。 我們的事件響應服務通常首先將我們的輕量級代理部署到客户的終端或雲工作負載,以提供全面的可見性,以便確定攻擊者當前是否在環境中,哪些資產已被破壞,以及造成了多大損失。Falcon Platform的全套下一代防禦功能、雲狀態管理、漏洞/資產管理、身份保護以及現在的攻擊面管理產品也可以用來豐富響應團隊對攻擊的可見性和了解,並幫助減緩和防止主動攻擊者在受威脅的客户環境中隨意移動,從而增加客户的風險和潛在損害。我們還提供定製的外科修復服務,通過提供工具和人員將攻擊者驅逐出網絡、鎖定憑據以防進一步使用、修復受影響的系統並確保對手遠離網絡。除了為我們的客户提供有價值的漏洞補救外,我們的事件響應服務還作為我們的獵鷹平臺和雲模塊的強大領先引擎。在親身體驗了我們平臺的好處後,我們的許多事件響應客户都成為了訂閲客户。在2021年2月1日之後首次成為客户的組織中,這些組織每花費1美元
對於首次參與我們的事件響應或主動服務的客户,截至2023年1月31日,我們從這些訂閲合同中平均獲得6.07美元的ARR。
•技術評估和戰略諮詢服務. 我們的主動式安全服務包括旨在幫助組織瞭解其網絡成熟度級別的技術評估服務。這些服務包括終端和雲工作負載危害評估、網絡安全成熟度評估、安全計劃深度評估、服務組織控制評估、IT衞生評估和活動目錄安全評估。我們還通過執行桌面演習、實彈演習、紅隊/藍隊評估和高級對手模擬演習,為客户提供準備和準備方面的建議。這些服務旨在評估我們客户的安全配置文件,以便他們能夠識別漏洞區域,保護他們的網絡,並在他們的防禦被攻破時改進他們的反應。
•訓練。 我們為客户和合作夥伴提供有關CrowdStrike技術和網絡安全主題的培訓和認證服務,以促進CrowdStrike的採用並拓寬和加深他們的技能。CrowdStrike大學是一個在線學習管理系統,它將所有CrowdStrike電子學習、教師指導的培訓和證書準備課程組織在一個地方,為活躍訂閲培訓的個人提供個性化的學習體驗。CrowdStrike目前通過行業領先的培訓合作伙伴Pearson Vue為其CrowdStrike認證獵鷹管理員(CCFA)、CrowdStrike認證獵鷹響應器(CCFR)和CrowdStrike認證獵鷹獵人(CCFH)計劃提供監督考試認證。
顧客
一些世界上最大的企業、政府組織和知名品牌信任我們來保護他們的業務。截至2023年1月31日,我們在全球擁有23,019個訂閲客户。在歷史上,我們和我們的渠道合作伙伴主要向大型組織銷售,但越來越專注於向中小型企業銷售,特別是通過我們的試用支付模式。我們通過我們的全球客户和技術諮詢委員會吸引我們的客户,在這些委員會中,我們定期徵求客户的反饋,使我們能夠了解他們不斷變化的需求。我們已經利用這些反饋開發了新的雲模塊,如Falcon FileVantage,我們打算根據客户的反饋繼續開發新的雲模塊。我們的業務不依賴於任何特定的最終客户。
銷售和市場營銷
我們的銷售和營銷組織密切合作,以提高市場意識,建立強大的銷售渠道,並培養客户關係,以推動收入增長。
銷售額
我們主要通過我們世界級的全球銷售團隊銷售Falcon平臺和雲模塊的訂閲,該團隊由現場銷售和內部銷售專業人員組成,他們根據客户的組織規模進行細分。我們的銷售團隊還與我們龐大的渠道和聯盟合作伙伴生態系統一起利用強大的入市銷售活動。我們還利用我們的銷售團隊來確定可能對免費試用額外的雲模塊感興趣的現有客户,這是我們土地和擴展模式的強大推動力。通過細分我們的銷售團隊,我們可以部署一種低接觸的銷售模式,有效地識別潛在客户。
營銷
我們的營銷組織專注於建立我們的品牌聲譽,提高我們平臺的知名度和美譽度,並推動客户需求。作為這些努力的一部分,我們提供有針對性的內容,以展示安全行業的思想領導力,包括與安全行業最重要的組織進行演講,以提供專家建議,定期發佈行業狀況報告,教育公眾有關網絡安全威脅,以及識別和命名對手組織。我們還參與付費媒體、網絡營銷、行業和貿易會議(包括我們的年度Fal.Con會議)、分析師接洽、白皮書開發、通過數字和網絡產生需求以及有針對性的置換活動。我們採用了廣泛的數字計劃,包括搜索引擎營銷、在線和社交媒體計劃以及內容聚合,以增加我們網站的流量,並鼓勵潛在客户註冊免費試用獵鷹平臺。此外,我們還與渠道和技術聯盟合作伙伴開展聯合營銷活動。
夥伴關係生態系統
我們與許多技術聯盟合作伙伴合作,設計將我們的平臺與我們的技術聯盟合作伙伴提供的產品或服務相結合的市場進入戰略。這些合作伙伴集成可為其客户提供更安全的解決方案和改進的最終用户體驗。我們的技術聯盟合作伙伴關係側重於安全分析、網絡和基礎設施安全、威脅平臺和協調以及自動化。我們推出了CrowdStrike Store,這是第一個用於網絡安全的開放的基於雲的應用PaaS,也是業界第一個由可信第三方應用組成的統一安全雲生態系統。此外,通過AWS Marketplace中提供的Falcon for AWS,客户可以輕鬆購買並利用計量計費(Pay-as-You-go)定價選項,隨着業務需求的變化來擴展其消費。
研究與開發
我們的研發機構負責我們的雲原生獵鷹平臺的設計、架構、運營和質量。此外,研發機構與我們的客户成功團隊密切合作,確保客户滿意是重中之重。
我們的成功是我們不斷創新的結果。我們由安全專家、研究人員、情報分析師和威脅獵人組成的內部團隊不斷分析不斷變化的全球威脅格局,以開發針對當今最複雜和最隱蔽的攻擊的產品,並就新出現的安全問題提供報告。我們在研發方面投入了大量資源,以增強我們的獵鷹平臺,並開發新的雲模塊、特性和功能。我們相信,及時開發新產品和增強現有產品、服務和功能對於保持我們的競爭地位至關重要。我們與客户和渠道合作伙伴密切合作,深入瞭解他們的安全管理實踐,幫助我們設計新的雲模塊和功能,以擴展我們平臺的功能。我們的技術人員定期監控和測試我們的軟件,我們還將我們的Falcon平臺提供給第三方驗證。我們還保持定期發佈過程,以更新和增強我們現有的解決方案。此外,我們還聘請安全諮詢公司定期對我們的解決方案進行漏洞分析。
我們的研發領導團隊位於華盛頓州西雅圖和加利福尼亞州森尼維爾。我們還在歐文、加利福尼亞州和以色列設有研發中心。我們在世界各地的多個司法管轄區聘請主題專家。我們計劃繼續投入大量資源用於研究和開發。
競爭
我們主要與老牌和新興的安全產品供應商競爭。雖然傳統終端和IT運營解決方案市場歷來競爭激烈,但我們相信,與安全行業中的下一代和傳統競爭對手相比,我們本地雲、單代理平臺的架構從根本上使我們脱穎而出。此外,隨着我們尋求進入鄰近市場並擴大我們的總目標市場,我們可能會面臨新的競爭對手。然而,我們不相信我們的任何競爭對手目前都沒有真正的平臺可與獵鷹平臺相媲美,可以利用該平臺在傳統市場中獲勝並定義新的類別。
我們的競爭對手目前按一般類別包括以下內容:
•傳統防病毒產品提供商,提供廣泛的方法和解決方案,包括傳統的基於簽名的防病毒保護;
•替代終端安全提供商,通常混合提供內部部署和雲託管產品,嚴重依賴僅限惡意軟件或應用程序白名單技術;
•使用終端安全解決方案補充其基於外圍的核心產品的網絡安全供應商;以及
•提供網絡安全響應服務的專業服務提供商。
我們的競爭基於多個因素,包括但不限於我們的:
•能夠提供統一的模塊化平臺,實現快速創新、擴展和部署;
•識別安全威脅和防止安全漏洞的能力;
•能夠與安全生態系統中的其他參與者整合;
•價值實現時間、價格和總擁有成本;
•對供應商服務的品牌知名度、聲譽和信任度;
•強大的銷售、營銷和渠道合作伙伴關係;以及
•客户支持、事件響應和主動服務。
儘管我們的某些競爭對手享有更大的資源、認知度、更深的客户關係、更大的現有客户基礎或更成熟的知識產權組合,但我們相信我們在這些因素方面具有優勢,我們作為終端和工作負載安全解決方案的領先提供商處於有利地位。
知識產權
我們相信,我們的知識產權對我們的業務是寶貴和重要的。我們依靠商標、專利、版權、商業祕密、許可協議、知識產權轉讓協議、保密程序、保密協議以及員工保密和發明轉讓協議來建立和保護我們的專有權利。雖然我們在一定程度上依賴於這些法律和合同保護,但我們相信,員工的技能和創造力以及我們解決方案的功能和頻繁增強等因素是我們在市場上取得成功的更大貢獻。
我們在產品、服務、研發和其他活動方面繼續擴大我們的全球產品組合和知識產權,以保護與我們的業務相關的專有技術。我們提交專利申請是為了保護我們的知識產權,並相信在考慮到我們產品的預期壽命時,我們頒發的專利的期限是足夠的。我們打算繼續尋求更多的知識產權保護,直到我們認為這將是有益和具有成本效益的程度。儘管我們努力保護我們的知識產權,但它們在未來可能得不到尊重,或者可能被宣佈無效、規避或挑戰。我們行業的特點是專利數量眾多,基於專利侵權或其他侵犯知識產權的指控而提出的索賠和相關訴訟頻繁。我們認為,競爭對手將試圖開發與我們類似的產品,這可能會侵犯我們的知識產權。我們的競爭對手或其他第三方也可能聲稱我們的安全平臺和其他解決方案侵犯了他們的知識產權。特別是,我們行業的一些公司擁有廣泛的專利組合。第三方在過去和將來可能會向我們或我們的客户提出侵權、挪用和其他侵犯知識產權的索賠,我們與客户的協議可能要求我們對這些索賠進行賠償。第三方成功的侵權索賠可能會阻止我們提供某些產品或功能,要求我們開發替代的非侵權技術,這可能需要很長時間,在此期間我們可能無法繼續提供受影響的產品或解決方案,需要我們獲得許可, 可能無法按合理條款或根本無法獲得,或迫使我們支付大量損害賠償、版税或其他費用。有關更多信息,請參閲標題為“風險因素--與知識產權、法律和監管事項有關的風險--我們業務的成功在一定程度上取決於我們保護和執行知識產權的能力”一節。
積壓
我們為我們的解決方案簽訂單年期和多年期訂閲合同。我們通常在認購期開始前的合同簽署時向客户開具發票。在這些金額開具發票之前,它們不會記錄在遞延收入或我們的合併財務報表的其他地方,我們認為它們是積壓的。截至2023年1月31日,我們的積壓金額約為10億美元。我們預計,由於幾個原因,積壓工作將在不同時期發生變化,包括客户協議的時間和期限、訂閲協議的不同計費週期以及客户續訂的時間和期限。由於任何期間的收入都是從期初現有合同下的遞延收入確認的收入,以及期間內的合同續簽和新客户合同,因此任何期間開始時的積壓並不一定預示着未來的收入業績。我們不在內部將待辦事項作為關鍵管理指標。
季節性
考慮到我們許多客户的年度預算審批流程,我們在業務中看到了季節性模式。與上半年相比,下半年,特別是第四季度,新產生的淨ARR通常更多。此外,我們的營業利潤率也具有季節性,通常在本財年的上半年利潤率較低,原因是工資税、新員工以及年度銷售和營銷活動的成本上升。這也會影響運營現金流的時間安排。
人力資本資源
截至2023年1月31日,我們有7273名全職員工。我們還根據需要聘請臨時員工和顧問來支持我們的運營。我們在美國的員工中沒有一個是由工會代表的,也沒有遵守集體談判協議的。在我們開展業務的某些國家/地區,我們受到當地勞動法的約束,這可能會自動使我們的員工受制於行業範圍的集體談判協議。我們沒有經歷過任何停工,我們認為我們與員工的關係很好。
吸引、留住與人才開發
支持我們的員工是CrowdStrike的基本價值觀。我們相信,公司的成功取決於我們吸引、發展和留住關鍵人才的能力。關鍵員工的技能、經驗和行業知識對我們的客户、運營和業績都有很大好處。
我們的人才來源與我們的組織戰略保持一致,以提供推動我們使命向前發展所需的專業知識和技能。我們創建了一個高績效的人才模型,該模型準確地指出了我們在人才中尋找的頂尖特質和品質,這些特質和品質可能已經存在於組織中,然後一直使用該模型來制定面試問題、篩選候選人和做出招聘決定。
我們繼續在不同的社區推廣和招募技術人才,作為專業會議和組織的高級贊助商或合作伙伴,如Grace Hopper、女性工程師協會、AFrotech-Blarate World、僱用軍隊、黑人女孩代碼、瑟古德·馬歇爾學院基金會等。
為了吸引高績效員工,我們有一個團隊致力於打造和推廣我們的僱主品牌,專注於創造強大的僱主價值主張:
•有競爭力的薪酬和福利
•靈活的工作安排
•角色和任務多樣性
•職業發展機會
•組織聲譽和文化
我們提供強大的薪酬和福利計劃,以幫助滿足員工的需求。除了基本工資,這些計劃(因國家/地區而異)包括年度獎金或佣金計劃、股權獎勵、員工股票購買計劃、401(K)計劃、醫療和保險福利、健康儲蓄和靈活支出賬户、帶薪假期、探親假、家庭護理資源、靈活工作時間、收養和不孕援助以及員工援助計劃。
我們投入資源培養保持網絡安全領導者地位所需的人才。我們提供了大量的培訓機會,提供輪流分配的機會,擴大了我們對持續學習和發展的關注,並實施了新的方法來管理績效、提供反饋和發展人才。
分散的勞動力
對CrowdStrike來説,遠程或混合安排工作的能力是一種經過深思熟慮的戰略,我們認為這有助於快速創新,並幫助我們吸引、聘用和留住世界各地最優秀和最聰明的人,無論他們在哪裏。我們的文化是專門圍繞這一能力而構建的,為公司及其客户創造競爭優勢,並將自然災害、政治事件或衞生緊急情況(如新冠肺炎疫情)等本地化問題造成的幹擾降至最低。
CrowdStrike自成立以來一直擁有分散的員工隊伍。雖然遠程工作有其優勢,但我們也相信,當人們能夠聚集在一起時,建立社區和參與的速度會更快。
從一開始,我們就認識到,創建高功能、高效率的遠程和混合團隊需要仔細的規劃和系統設計,不僅要建立文化,而且要幫助它有機地成長和發展。我們設計了我們的流程、系統和團隊,使大多數員工可以在不需要親自出現在同一房間甚至同一時區的情況下執行他們的工作。支持我們的遠程和混合文化的一部分還包括通過倡議積極鼓勵個人福祉,包括健康計劃、參與計劃(演講者系列、員工資源小組、禮物交換、導師機會、虛擬活動等)、社區外展活動、認可計劃以及將具有相似興趣、生活環境或背景的人聯繫在一起的團體,無論他們在哪裏。
多樣性、公平性和包容性
多元、公平和包容的文化推動了創造性的卓越和創新,幫助人們完成了他們最好的工作。我們繼續努力推進我們建設公平工作場所的努力,並將其正式確立為CrowdStrike使命和組織的一部分。
我們努力創造一種環境,讓每個人都能感受到看到、聽到並被賦予成功的權力。通過員工資源小組、內部培訓和發展計劃、聯誼培訓、演講者系列和網絡機會,我們有能力走到一起,創造一個反映我們周圍多樣化社區的工作場所。
建立一支多元化的員工隊伍以取得成功,需要致力於在我們所做的每一件事中融入實踐。包容的做法對我們來説意味着,我們正在創造一個環境,並提供工具,幫助我們的員工瞭解如何積極參與每個員工的想法、知識、視角、方法和風格,以及如何通過認真對待組織設計和每個人都感覺到的相關體驗來吸引所有員工。
員工資源組
員工資源小組是我們致力於促進社區、促進歸屬感、促進組織變革和更好地瞭解我們在CrowdStrike中擁有的多元化視角的不可或缺的組成部分。除了擁抱股權多數聯盟小組外,我們還有七個官方員工資源小組,我們預計未來還會有更多小組:
•CrowdStrike的女性
•CrowdStrike的老兵們
•驕傲團隊(LGBTQ)
•綠色團隊(可持續發展)
•團隊信念(黑人員工)
•能力障礙者(認知和身體殘疾)
•社區(拉丁裔和西班牙裔員工)
我們的員工資源小組是員工主導的、自我導向的志願小組,與我們的組織使命、價值觀和目標保持一致,為小組提供建立網絡的機會,建議業務計劃和流程改進,提高組織意識和聯盟關係,併為人才發展創造機會。加入員工資源組的員工可以:
•與有相似興趣、生活環境或背景的人建立網絡並建立社區。
•作為CrowdStrike包容性和歸屬感的倡導者,幫助確定我們變得更具包容性的機會。
•確定整個組織的計劃和最佳實踐,並向企業提出建議,以幫助激發和促進變革。
關於我們的執行官員的信息
下表列出了截至2023年3月8日我們現任執行幹事的某些信息:
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名字 | | 年齡 | | 職位 |
喬治·庫爾茨 | | 52 | | 董事首席執行官總裁 |
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伯特·W·波德伯雷 | | 57 | | 首席財務官 |
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肖恩·亨利 | | 60 | | 首席安全官 |
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邁克爾·森託納斯 | | 49 | | 總裁 |
我們的任何董事或高管與任何其他董事或高管之間沒有家族關係。
首席執行官喬治·庫爾茨-總裁和董事
庫爾茨先生是我們的聯合創始人之一,自2011年11月以來一直擔任我們的首席執行官總裁和董事會成員。2004年10月至2011年10月,庫爾茨先生在安全技術公司McAfee,Inc.擔任高管職務,2009年10月至2011年10月擔任執行副總裁總裁和全球首席技術官。1999年10月,庫爾茨先生創立了安全技術公司Foundstone,Inc.,在2004年10月被McAfee,Inc.收購之前,他一直擔任該公司的首席執行官。自2017年11月以來,他還擔任CrowdStrike基金會的董事長、董事會成員和總裁,該基金會是一個非營利性組織,旨在通過獎學金、助學金和其他活動支持網絡安全和人工智能領域的下一代人才和研究。他還自2019年6月起擔任企業信息技術公司惠普企業的董事會成員。庫爾茨先生擁有西頓霍爾大學會計學學士學位。庫爾茨還持有新澤西州的註冊會計師執照,處於非活動狀態。
Burt W.Podbere-首席財務官
Podbere先生自2015年9月以來一直擔任我們的首席財務官。2014年5月至2015年8月,Podbere先生在雲交付網絡安全公司OpenDns,Inc.(2015年被思科收購)擔任首席財務官,負責財務職能。2011年10月至2014年4月,他擔任Net Optics,Inc.(2013年被IXIA收購)的首席財務官,這是一家為物理和虛擬網絡提供網絡監控和智能接入解決方案的製造商。自2017年11月以來,他還擔任CrowdStrike基金會的財務主管和董事會成員,該基金會是一個非營利性組織,旨在通過獎學金、助學金和其他活動支持網絡安全和人工智能領域的下一代人才和研究。波德貝先生是一名特許會計師,擁有麥吉爾大學的學士學位。
肖恩·亨利--首席安全官
亨利先生自2012年3月以來一直擔任我們的首席安全官。2012年3月至2022年10月,亨利先生還擔任CrowdStrike Services的總裁。亨利先生曾在1987年至2012年3月期間為聯邦調查局工作,最近擔任聯邦調查局刑事、網絡、響應和服務部的執行助理董事。自2016年6月以來,亨利先生一直是全美公司董事協會專門從事網絡安全工作的教員,該協會是一個為私營和上市公司董事提供培訓和教育的組織。亨利之前曾擔任NBC新聞的網絡安全和國家安全分析師。自2021年11月以來,亨利一直擔任首爾科技收購公司的董事,這家空白支票公司於2021年11月完成首次公開募股。亨利還在全球網絡聯盟(Global Cyber Alliance)的董事會和包括霍夫斯特拉大學工程與應用科學學院在內的幾個組織的顧問委員會任職。全球網絡聯盟是一個非營利性組織,致力於通過降低網絡風險讓互聯網變得更安全。亨利先生擁有霍夫斯特拉大學的學士學位和弗吉尼亞聯邦大學的刑事司法碩士學位。
邁克爾·森託納斯-總裁
森託納斯先生自2023年3月起擔任我們的總裁。在被任命為總裁之前,森託納斯先生自2020年2月起擔任我們的首席技術官,並於2016年5月至2020年2月擔任我們的副總裁總裁,負責技術戰略。在加入我們之前,Sentonas先生於2004年3月至2016年4月在McAfee Corp.擔任多個職位,最後於2013年11月至2016年4月擔任首席技術官-安全連接。森託納斯是CrowdStrike基金會的董事會成員,該基金會是一個非營利性組織,旨在通過獎學金、助學金和其他活動支持網絡安全和人工智能領域的下一代人才和研究,也是面向高級技術高管的福布斯技術顧問組織的成員。他是一位活躍的安全問題公眾演講者,並就全球和本地網絡安全威脅向政府和商界提供建議。Sentonas先生擁有西澳大利亞州伊迪斯考恩大學的計算機科學學士學位。
企業信息
我們的主要執行辦公室位於德克薩斯州奧斯汀9街206號,Suite1400,郵編:78701,電話號碼是(888)5128906。我們是一家控股公司,我們的所有業務都是通過我們的子公司進行的,包括CrowdStrike,Inc.。我們的網站地址是www.Crowdstrike.com。我們網站上包含的或可以通過我們的網站訪問的信息不構成本Form 10-K年度報告的一部分。
可用信息
我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及對這些報告的修訂均根據交易法第13(A)和15(D)節向美國證券交易委員會提交。我們向美國證券交易委員會提交或提供的此類報告和其他信息,在我們向美國證券交易委員會提交或向美國證券交易委員會提供此類材料後,在合理可行的範圍內儘快可以在我們的網站https://ir.crowdstrike.com/financial-information/sec-filings,上免費獲取。美國證券交易委員會設有一個網站,其中包含我們向美國證券交易委員會備案或提供的材料,網址為www.sec.gov。
第1A項。風險因素
以下是與我們的業務相關的風險和不確定性的描述。您應仔細考慮以下描述的風險和不確定因素,以及本年度報告Form 10-K中的其他信息,包括我們的合併財務報表和相關説明以及“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”。發生下列任何事件或事態發展,或發生我們目前不知道或我們目前認為不重要的額外風險和不確定因素,可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和增長前景產生重大不利影響。在這種情況下,我們A類普通股的市場價格可能會下跌,您可能會損失全部或部分投資。
風險因素摘要
我們的業務受到許多風險和不確定因素的影響,其中任何一個都可能對我們的業務、經營業績、財務狀況和增長前景產生重大不利影響。以下是其中一些風險的摘要。本摘要並不完整,應與本年度報告中標題為“風險因素”的整節一併閲讀。
Form 10-K,以及本年度報告中關於Form 10-K的其他信息以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件。
•我們最近經歷了快速增長,如果我們不管理好未來的增長,我們的業務和運營結果將受到不利影響。
•我們有虧損的歷史,未來可能無法實現或維持盈利。
•如果組織不採用基於雲的SaaS提供的終端安全解決方案,我們發展業務和運營結果的能力可能會受到不利影響。
•如果我們不能成功地改進我們現有的產品和服務,並推出新的產品和服務,以應對快速的技術變化和市場發展,以及不斷變化的安全威脅,我們的競爭地位和前景將受到損害。
•如果我們不能吸引新客户,我們未來的運營結果可能會受到損害。
•如果我們的客户不續訂我們的產品並在他們的訂閲中添加額外的雲模塊,我們未來的運營結果可能會受到影響。
•我們的銷售週期可能很長且不可預測,我們的銷售工作需要相當長的時間和費用,
•我們面臨着激烈的競爭,市場份額可能會被競爭對手搶走,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
•如果我們的解決方案未能或被認為未能檢測或預防事件,或者存在或被認為存在缺陷、錯誤或漏洞,我們的品牌和聲譽將受到損害,這將對我們的業務和運營結果產生不利影響。
•作為一家網絡安全提供商,我們一直是,並預計將繼續成為網絡攻擊的目標。如果我們的內部網絡、系統或數據被攻破或被認為遭到破壞,我們的聲譽可能會受到損害,我們的財務業績可能會受到負面影響。
•我們依賴第三方數據中心(如Amazon Web Services)和我們自己的託管數據中心來託管和運營我們的Falcon平臺,任何對這些設施的使用的中斷或幹擾都可能對我們維護Falcon平臺的性能和可靠性的能力產生負面影響,這可能會導致我們的業務受到影響。
•我們依賴我們的關鍵技術、銷售和管理人員來發展我們的業務,而失去一名或多名關鍵員工可能會損害我們的業務。
•如果我們不能吸引和留住合格的人才,我們的業務可能會受到損害。
•我們的經營業績可能會大幅波動,這可能會使我們未來的業績難以預測,並可能導致我們的經營業績低於預期。
•其他人聲稱我們侵犯了他們的專有技術或其他知識產權,這可能會導致巨大的成本,並對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景造成嚴重損害。
•如果我們不能遵守適用的數據保護、安全、隱私和其他政府和行業特定的法律、法規、標準或要求,我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到損害。
•未來的收購、戰略投資、合作或聯盟可能難以識別和整合,轉移關鍵管理人員的注意力,擾亂我們的業務,稀釋股東價值,並對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。
與我們的商業和工業有關的風險
我們最近經歷了快速增長,如果我們不管理好未來的增長,我們的業務和運營結果將受到不利影響。
我們最近經歷了快速的收入增長,我們預計將繼續在整個組織內進行廣泛投資,以支持我們的增長。例如,我們的員工人數從2021年1月31日的3394人增加到2023年1月31日的7273人。儘管我們在歷史上經歷了快速增長,但我們可能無法維持目前的增長速度,我們為支持我們的增長而進行的投資可能不會成功。我們業務的增長和擴張將需要我們投入大量的財務和運營資源,以及我們管理團隊的持續奉獻。我們未來的成功將在一定程度上取決於我們有效管理增長的能力,這將要求我們除其他外:
•有效地吸引、整合和留住大量新員工,特別是我們的銷售、營銷和研發團隊成員;
•進一步改進我們的Falcon平臺,包括我們的雲模塊和IT基礎設施,包括擴展和優化我們的數據中心,以支持我們的業務需求;
•加強我們的信息和通信系統,以確保我們在世界各地的員工和辦事處得到良好的協調,並能夠有效地相互溝通,以及我們日益增長的渠道合作伙伴和客户基礎;以及
•改進我們的財務、管理和合規系統和控制。
如果我們不能有效地實現這些目標,我們管理預期增長、確保獵鷹平臺和關鍵業務系統不間斷運行以及遵守適用於我們業務的規章制度的能力可能會受到損害。此外,我們的平臺和服務質量可能會受到影響,我們可能無法充分應對競爭挑戰。上述任何一項都可能對我們的業務、經營結果和財務狀況產生不利影響。
我們有虧損的歷史,未來可能無法實現或維持盈利。
自成立以來,我們在所有時期都發生了淨虧損,未來我們可能無法實現或保持盈利。我們在2023財年、2022財年和2021財年分別淨虧損1.832億美元、2.348億美元和9260萬美元。截至2023年1月31日,我們的累計赤字為11億美元。雖然我們最近幾年的收入出現了顯著增長,但我們不能向您保證我們將在何時或是否達到或保持盈利。我們還預計,隨着我們繼續為未來的增長進行投資,我們的運營費用將在未來增加,如果我們的總收入不增加,這將對我們的運營結果產生負面影響。我們不能向您保證,這些投資將大幅增加我們的總收入或改善我們的經營業績。作為一家上市公司,我們還已經並預計將繼續招致大量額外的法律、會計和其他費用。在我們投資業務或管理成本時,任何未能增加收入或管理成本的行為都可能阻礙我們實現或維持盈利能力或正現金流。
如果組織不採用基於雲的SaaS提供的終端安全解決方案,我們發展業務和運營結果的能力可能會受到不利影響。
我們相信,我們未來的成功將在很大程度上取決於基於雲的SaaS交付的終端安全解決方案市場的增長(如果有的話)。使用SaaS解決方案來管理和自動化安全和IT運營處於早期階段,並且發展迅速。因此,很難預測其潛在的增長,如果有的話,客户採用率和保留率,客户對我們的解決方案的需求,我們平臺上的客户整合,或現有競爭產品的成功。我們市場的任何擴張都取決於一系列因素,包括與我們和我們的競爭對手的解決方案相關的成本、性能和感知價值。如果我們的解決方案沒有得到廣泛採用,或者由於缺乏客户接受度、技術挑戰、競爭產品、隱私問題、企業支出減少、經濟狀況疲軟或其他原因導致對我們的解決方案的需求減少,可能會導致提前終止、客户保留率降低或收入減少,其中任何一種都會對我們的業務、運營結果和財務業績產生不利影響。我們不知道我們過去經歷的採用基於雲的SaaS交付的終端安全解決方案的趨勢是否會在未來繼續下去。此外,如果我們或其他SaaS安全提供商遇到安全事件、客户數據丟失或泄露、交付中斷或其他問題,SaaS解決方案市場將作為
整個,包括我們的安全解決方案,可能會受到負面影響。您應該根據我們在這個新的和不斷髮展的市場中遇到的風險和困難來考慮我們的業務和前景。
如果我們不能成功地改進我們現有的產品和服務,並推出新的產品和服務,以應對快速的技術變化和市場發展,以及不斷變化的安全威脅,我們的競爭地位和前景將受到損害。
我們從現有客户那裏增加收入和吸引新客户的能力,在很大程度上將取決於我們預測和有效應對快速技術變化和市場發展以及不斷變化的安全威脅的能力。我們獵鷹平臺的成功取決於我們能夠考慮到這些變化,並有效地投資於我們的研發組織,以提高我們現有解決方案的可靠性、可用性和可擴展性,並推出新的解決方案。如果我們不能及時有效地預測、識別或應對此類變化,我們的業務可能會受到損害。即使我們為我們的研究和開發努力提供足夠的資金,也不能保證我們將從這些努力中獲得回報。
能否成功提供增強功能和新的解決方案取決於幾個因素,包括增強功能或新解決方案的及時完成、推出和市場接受度、此類增強功能或新解決方案可能存在質量或其他缺陷或缺陷的風險,特別是在推出的早期階段,以及我們無縫集成所有產品和服務並在新市場發展足夠的銷售能力的能力。這方面的失敗可能會侵蝕我們的競爭地位,顯著影響我們的收入增長,並對我們的經營業績產生負面影響。
如果我們不能吸引新客户,我們未來的運營結果可能會受到損害。
為了擴大我們的客户基礎,我們需要説服潛在客户從他們的可自由支配預算中撥出一部分來購買我們的獵鷹平臺。我們的銷售努力通常涉及教育我們的潛在客户關於我們的獵鷹平臺的用途和好處。使用傳統安全產品(如基於簽名的產品或基於惡意軟件的產品、防火牆、入侵防禦系統和殺毒軟件)作為IT安全的企業和政府,如果他們認為這些產品更具成本效益、提供與我們的Falcon平臺基本相同的功能或提供足以滿足其需求的IT安全級別,則可能不願購買我們的Falcon平臺。我們可能很難説服潛在客户相信採用我們解決方案的價值。即使我們成功地説服潛在客户,像我們這樣的雲本地平臺對於防範網絡攻擊至關重要,他們可能也不會出於各種原因決定購買我們的獵鷹平臺,其中一些原因不是我們所能控制的。例如,一般經濟狀況的任何惡化,包括地緣政治環境、新冠肺炎等疾病的爆發或通脹(以及政府政策,如為應對通脹而加息),過去都是如此,未來可能會導致我們現有和潛在客户推遲或削減總體安全和IT運營支出,而這種延遲或削減可能會不成比例地落在我們這樣的基於雲的安全解決方案上。經濟疲軟、客户財務困難以及在安全和IT運營方面的支出受限可能會導致收入減少、銷售減少、多階段訂閲開始日期增加、客户訂閲期限縮短、銷售週期延長、客户流失增加、對我們產品的需求下降, 並對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。此外,隨着客户在更具挑戰性的經濟環境中導航,我們可能需要在客户支付條款方面採取更靈活的做法。此外,如果網絡攻擊的發生率下降或被認為下降,或者如果組織採用使用我們不充分支持的操作系統的終端,我們吸引新客户和向現有客户擴大我們解決方案銷售的能力可能會受到不利影響。如果組織不繼續採用我們的獵鷹平臺,我們的銷售額將不會像預期的那樣快速增長,甚至根本不會增長,我們的業務、運營結果和財務狀況都將受到損害。
如果我們的客户不續訂我們的產品並在他們的訂閲中添加額外的雲模塊,我們未來的運營結果可能會受到影響。
為了維持或改善我們的運營結果,重要的是我們的客户在現有合同條款到期時續訂我們的Falcon平臺,並通過銷售更多雲模塊和部署到他們環境中的更多終端來擴大我們與現有客户的商業關係。我們的客户沒有義務在他們的合同認購期到期後續訂我們的Falcon平臺,合同認購期通常為一年,在正常業務過程中,一些客户選擇不續訂。此外,以前簽署多年訂閲合同的客户可以續訂較短的合同訂閲期限,並且客户可以完全停止使用某些雲模塊。即使客户選擇續訂某些雲模塊,他們也可能拒絕購買其他雲模塊或選擇不整合到我們的Falcon平臺。
我們的客户留存和擴張可能會由於許多因素而下降或波動,包括客户對我們服務的滿意度、我們的定價、客户安全和網絡問題和要求、我們客户的消費水平、客户部署我們解決方案的終端數量的減少、涉及我們客户的併購、行業發展、競爭以及總體經濟和地緣政治條件。如果我們與現有客户保持和擴大關係的努力不成功,我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到嚴重影響。
我們的銷售週期可能很長且不可預測,而且我們的銷售工作需要相當長的時間和費用。
我們的收入確認很難預測,因為我們的獵鷹平臺的銷售週期很長,而且不可預測。客户通常認為訂閲我們的Falcon平臺是一項重要的戰略決策,因此,在與我們建立或擴大合作關係之前,經常需要相當長的時間來評估、測試和鑑定我們的Falcon平臺。特別是大型企業和政府實體經常進行重大的評估過程,這進一步延長了我們的銷售週期並增加了不確定性。此外,不確定的經濟狀況可能會導致現有和潛在客户對預算進行更多的審查,從而導致產品和服務的銷售週期延長,並可能導致對IT產品和服務的需求發生變化,以及新技術的採用速度放緩。
我們的直銷團隊與我們的客户發展關係,並與我們的渠道合作伙伴在客户滲透、客户協調、銷售和整體市場開發方面進行合作。我們在銷售努力上花費了大量的時間和資源,但沒有任何保證我們的努力會帶來銷售。安全解決方案採購經常受到預算限制、多次審批以及意外的行政、處理和其他延遲的影響。因此,很難預測是否以及何時完成出售。如果我們在漫長的銷售過程中投入資源後,確保銷售的努力失敗,可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們面臨着激烈的競爭,市場份額可能會被競爭對手搶走,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
安全和IT運營解決方案市場競爭激烈、分散,其特點是技術、客户要求、行業標準的快速變化、日益複雜的攻擊者,以及為應對安全威脅而頻繁推出的新產品或改進產品。我們預計將繼續面臨來自現有競爭對手以及新進入市場的公司的激烈競爭。如果我們無法預測或應對這些挑戰,我們的競爭地位可能會減弱,我們可能會經歷收入下降或收入增長減少,以及市場份額的喪失,這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。我們有效競爭的能力取決於眾多因素,其中許多因素是我們無法控制的,包括但不限於:
•我們獵鷹平臺的產品能力,包括性能和可靠性,包括我們與競爭對手相比的雲模塊、服務和功能;
•我們和我們的競爭對手改進現有產品、服務和功能或開發新產品、服務和功能以滿足不斷變化的客户需求的能力;
•我們吸引、留住和激勵有才華的員工的能力;
•我們與渠道合作伙伴建立和維護關係的能力;
•我們的銷售和營銷努力的實力;以及
•在我們的行業內進行收購或整合,這可能會導致更強大的競爭對手。
我們的競爭對手按一般類別包括以下內容:
•傳統防病毒產品提供商,提供廣泛的方法和解決方案,包括基於傳統簽名的防病毒保護;
•替代終端安全提供商,通常混合提供內部部署和雲託管產品,嚴重依賴僅限惡意軟件或應用程序白名單技術;
•使用終端安全解決方案補充其基於外圍的核心產品的網絡安全供應商;以及
•提供網絡安全響應服務的專業服務提供商。
我們的許多競爭對手比我們擁有更多的財務、技術、營銷、銷售和其他資源,更高的知名度,更長的運營歷史和更大的客户基礎。他們可能會比我們投入更多的資源來開發、推廣和銷售服務,而且他們可能會提供比我們更低的價格。此外,他們可能有更多的資源用於研究和開發新技術、提供客户支持和尋求收購。我們規模較大的競爭對手擁有更廣泛、更多樣化的產品和服務產品以及進入市場的途徑,這使他們能夠利用基於其他產品的關係或將功能整合到現有產品中來獲得業務,從而阻止用户購買我們的平臺,包括我們的雲模塊。隨着技術進步、競爭對手的合作或收購或持續的市場整合,我們的市場狀況可能會迅速而顯著地發生變化。我們的一些競爭對手最近進行了業務收購或建立了合作關係,使他們能夠提供比以前更具競爭力和更全面的解決方案,並更快地適應新技術和客户需求。我們市場中的這些競爭壓力或我們無法有效競爭可能會導致降價、訂單減少、收入和毛利率下降、淨虧損增加和市場份額的喪失。此外,專門提供針對單一類型安全威脅的保護的競爭對手可能會比我們更快地向市場交付這些有針對性的安全產品,或者讓組織相信這些有限的產品滿足他們的需求。即使像我們這樣的基於雲的安全解決方案有很大的需求, 如果我們的競爭對手在已經被普遍接受為組織IT安全體系結構的必要組件的傳統產品中包含與我們相同或被認為比我們更好的功能,我們可能難以提高我們平臺的市場滲透率。此外,即使其他安全和IT運營提供商提供的功能比我們平臺的功能更有限,組織也可以選擇接受這種有限的功能,而不是添加像我們這樣的其他供應商的產品。如果我們無法成功競爭,或者如果競爭成功需要我們採取激進的定價或其他行動,我們的業務、財務狀況和運營結果將受到不利影響。
競爭性的定價壓力可能會減少我們的毛利潤,並對我們的財務業績產生不利影響。
如果我們由於競爭壓力或其他因素而無法維持我們的定價,我們的利潤率將會下降,我們的毛利潤、業務、運營結果和財務狀況將受到不利影響。我們的Falcon平臺、雲模塊和專業服務的訂閲價格可能會因為各種原因而下降,包括競爭定價壓力、折扣、對競爭對手推出新解決方案的預期,或者我們或我們的競爭對手提供的促銷計劃。網絡安全市場仍然競爭激烈,未來競爭可能會進一步加劇。競爭對手可能會降低與我們競爭的產品或訂閲的價格,或者可能將它們與其他產品和訂閲捆綁在一起。
如果我們的解決方案未能或被認為未能檢測或預防事件,或者存在或被認為存在缺陷、錯誤或漏洞,我們的品牌和聲譽將受到損害,這將對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們的Falcon平臺和雲模塊中真實或可感知的缺陷、錯誤或漏洞,我們的平臺未能檢測或預防事件,包括高級和新開發的攻擊,我們的解決方案配置錯誤,或客户未能對我們的平臺確定的攻擊採取行動,都可能損害我們的聲譽,並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。由於我們的雲本地安全平臺很複雜,它可能包含直到部署後才能檢測到的缺陷或錯誤。我們不能向您保證,我們的產品將檢測到所有網絡攻擊,特別是考慮到我們的解決方案尋求解決的快速變化的安全威脅環境。由於各種內部和外部因素,包括但不限於我們解決方案的缺陷或錯誤配置,我們的解決方案可能會或容易受到安全事件(包括故意攻擊和意外原因)的影響,導致它們無法保護終端並檢測和阻止攻擊。此外,由於計算機黑客用來訪問或破壞網絡和終端的技術經常變化,通常在對目標發動攻擊之前無法識別,因此存在高級攻擊的風險,即我們的雲本地安全平臺在我們的一些客户受到影響之前無法檢測或阻止。此外,我們的獵鷹平臺可能會錯誤地指示實際不存在的網絡攻擊或威脅,這可能會降低客户對我們解決方案的信任。
此外,隨着我們的雲本地安全平臺被越來越多的企業和政府採用,高級網絡攻擊背後的個人和組織可能會加緊努力擊敗我們的安全平臺。如果發生這種情況,我們的系統和訂閲客户可能成為攻擊者的特定目標,並可能導致我們的平臺存在漏洞或破壞我們的Falcon平臺的市場接受度,並可能對我們作為安全解決方案提供商的聲譽造成不利影響。由於我們在我們的雲平臺上託管客户數據,在某些情況下,雲平臺可能包含個人身份信息或潛在的機密信息,因此安全漏洞、或我們平臺的意外或故意錯誤配置或故障可能會導致個人身份信息和其他客户數據被攻擊者或其他客户訪問。此外,如果另一個下一代或基於雲的安全系統發生高調的安全漏洞,我們的客户和潛在客户可能會失去對雲解決方案的信任,特別是像我們這樣的基於雲的安全解決方案。
組織越來越容易受到針對其網絡、系統和終端的各種攻擊。任何安全解決方案,包括我們的獵鷹平臺,都不能解決所有可能的安全威脅,也不能阻止所有滲透網絡或以其他方式實施安全事件的方法。如果我們的任何客户在使用我們的解決方案或服務時遭遇成功的網絡攻擊,該客户可能會對我們的Falcon平臺感到失望,無論我們的解決方案或服務是否阻止了此類客户的任何數據被盜,或者如果客户完全部署了Falcon平臺的各個方面,攻擊本來會得到緩解或防止。同樣,如果我們的解決方案檢測到針對客户的攻擊,但客户沒有解決該漏洞,客户和公眾可能會錯誤地認為我們的解決方案無效。使用我們解決方案的客户的安全漏洞可能會導致客户和公眾認為我們的解決方案失敗了。我們的Falcon平臺可能無法檢測或阻止惡意軟件、病毒、蠕蟲或類似威脅,原因有很多,包括我們未能增強和擴展我們的Falcon平臺以反映惡意軟件、病毒和其他威脅的日益複雜。我們客户網絡的實際或感知安全漏洞可能導致他們的網絡中斷或損壞或其他負面後果,並可能導致對我們的負面宣傳、損害我們的聲譽和其他客户關係問題,並可能對我們的收入和運營結果產生不利影響。
作為一家網絡安全提供商,我們一直是,並預計將繼續成為網絡攻擊的目標。如果我們或我們的服務提供商的內部網絡、系統或數據受到或被認為受到損害,我們的聲譽可能會受到損害,我們的財務業績可能會受到負面影響。
作為安全解決方案提供商,我們過去一直是,未來也可能成為不良行為者的專門攻擊目標,目的是繞過我們的安全能力或利用我們的Falcon平臺作為進入客户終端、網絡或系統的入口點。特別是,由於我們參與了識別有組織的網絡罪犯和民族國家行為者,我們一直是老謀深算的網絡對手的密集努力的目標,他們試圖破壞我們的系統。如果地緣政治緊張局勢加劇,這種努力也可能會加強。我們還很容易受到系統和數據的意外危害,包括流程、編碼或人為錯誤造成的危害。我們還利用第三方服務提供商託管、傳輸或以其他方式處理與我們的業務活動相關的電子數據,包括我們的供應鏈、運營和通信。我們的第三方服務提供商和其他供應商已經並可能繼續面臨來自各種來源的網絡攻擊、危害、服務中斷或其他安全事件。成功的攻擊或其他事件導致服務中斷或危及我們或我們的服務提供商的內部網絡、系統或數據,可能會對我們的運營、聲譽、財務資源和我們的知識產權價值產生重大負面影響。我們不能向您保證,我們為管理這一風險所做的任何努力,包括採用全面的事件響應計劃和流程來檢測、緩解和調查我們通過桌面練習定期測試的安全事件,通過其他技術測試我們的安全協議,如滲透測試、安全事件後的彙報,以提高我們的安全性和響應能力, 定期向我們的董事和官員通報我們的網絡安全風險、準備和管理,將有效地保護我們免受此類攻擊。
我們幾乎不可能完全消除此類攻擊、危害、服務中斷或其他影響我們內部系統或數據或第三方服務提供商和供應商的安全事件的風險。組織的供應鏈、網絡、系統和終端受到各種各樣的攻擊,用於破壞或未經授權訪問存儲數據或通過其傳輸數據的網絡的技術經常發生變化。此外,員工錯誤或惡意活動可能會危及我們的系統。因此,我們可能無法預見這些技術或實施足夠的措施來防止入侵我們的網絡,這可能會導致未經授權訪問客户數據、知識產權(包括訪問我們的源代碼)以及有關我們產品中漏洞的信息,這反過來可能會降低我們解決方案的有效性,或者導致網絡攻擊或對客户網絡的其他入侵、訴訟、政府審計和調查以及鉅額法律費用,其中任何一項或所有這些都可能
損害我們與現有客户的關係,並可能對我們吸引和留住新客户的能力產生負面影響。我們已經並預計將繼續花費大量資源,以努力防止安全漏洞和其他安全事件影響我們的系統和數據。由於我們的業務專注於為客户提供可靠的安全服務,因此我們認為,影響我們的內部系統或客户的數據或數據的實際或感知安全事件將特別損害我們的聲譽、客户對我們解決方案的信心和我們的業務。
此外,雖然我們的保單可能涵蓋與網絡安全事件有關的某些責任,但我們不能確定我們的保險覆蓋範圍是否足以支付實際發生的責任,我們能否繼續以商業合理的條款獲得保險,或者任何保險公司是否不會拒絕承保任何未來的索賠。成功地向我們提出超出可用保險範圍的一項或多項大額索賠,或我們的保單發生變化,包括保費增加或實施大額免賠額或共同保險要求,可能會對我們的業務產生實質性的不利影響,包括我們的財務狀況、運營結果和聲譽。
我們依賴第三方數據中心(如Amazon Web Services)和我們自己的託管數據中心來託管和運營我們的Falcon平臺,任何對這些設施的使用的中斷或幹擾都可能對我們維護Falcon平臺的性能和可靠性的能力產生負面影響,這可能會導致我們的業務受到影響。
我們的客户依賴於我們的獵鷹平臺的持續可用性。我們目前託管我們的Falcon平臺,並使用第三方數據中心(主要是Amazon Web Services,Inc.或AWS)和託管在託管設施中的數據中心的組合為我們的客户提供服務。因此,由於我們無法直接控制的原因,我們可能會受到服務中斷以及無法提供足夠支持的影響。我們已經經歷過,並預計在未來,由於各種因素,包括基礎設施變化、人為或軟件錯誤、網站託管中斷和容量限制,我們可能會在服務和可用性方面不時遇到中斷、延誤和中斷。
以下因素可能會影響我們的Falcon平臺的交付、可用性和性能,其中許多因素是我們無法控制的:
•發展和維護互聯網的基礎設施;
•AWS等第三方雲基礎設施服務提供商的表現和可用性,以及提供可靠互聯網接入和服務所需的速度、數據容量和安全性;
•部署我們的雲基礎設施的數據中心的所有者和運營者決定終止我們的合同、停止對我們的服務、關閉運營或設施、提高價格、更改服務級別、限制帶寬、宣佈破產或優先處理其他方的流量;
•人身或電子闖入、戰爭或恐怖主義行為、人為錯誤或幹擾(包括心懷不滿的僱員、前僱員或承包商)和其他災難性事件;
•針對我們、我們的數據中心或互聯網基礎設施的網絡攻擊,包括拒絕服務攻擊;
•我們未能維護和更新我們的雲基礎設施以滿足我們的數據容量要求;
•我們軟件中的錯誤、缺陷或性能問題,包括軟件中包含的第三方軟件;
•我們的解決方案部署或配置不當;
•當我們的一個數據中心發生服務中斷時,我們的宂餘系統出現故障,無法向我們數據中心網絡中的其他數據中心提供故障轉移;以及
•我們的災難恢復和業務連續性安排的失敗。
任何服務中斷對我們的聲譽、運營結果和財務狀況的不利影響可能會不成比例地加劇,因為我們的業務性質以及我們的客户對任何持續時間的中斷的容忍度都很低。在這種中斷或故障期間,我們的服務交付中斷或故障可能會導致網絡攻擊或其他安全威脅到我們的客户之一。此外,我們服務的中斷或故障可能會導致客户終止與我們的訂閲,對我們的續約率產生不利影響,並損害我們吸引新客户的能力。如果我們的客户認為基於雲的SaaS提供的終端安全解決方案不可靠,我們的業務也會受到損害。雖然我們不認為它們是實質性的,但我們已經並可能在未來經歷由於各種因素而導致的服務中斷和其他性能問題。任何這些因素的發生,或者如果我們不能快速、經濟有效地修復此類錯誤或其他可能被發現的問題,可能會損害我們的聲譽,對我們與客户的關係產生負面影響,或者以其他方式損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
我們依賴我們的關鍵技術、銷售和管理人員來發展我們的業務,而失去一名或多名關鍵員工可能會損害我們的業務。
我們未來的成功在很大程度上取決於我們吸引、留住和激勵整個組織的管理團隊成員和其他關鍵員工的能力。特別是,我們高度依賴喬治·庫爾茨、我們的總裁和首席執行官的服務,他對我們的未來願景和戰略方向至關重要。我們在運營、安全、研發、市場營銷、銷售、支持以及一般和行政職能方面依靠我們的領導團隊。雖然我們已經與我們的關鍵人員簽訂了僱傭協議,但我們的員工,包括我們的高管,都是在“自願”的基礎上為我們工作,這意味着他們可以隨時終止與我們的僱傭關係。領導層的更迭可能天生就很難管理。特別是,它們可能導致運營和管理效率低下,並可能影響與主要客户和供應商的關係。如果庫爾茨先生或我們的一名或多名關鍵員工,或我們管理團隊的成員辭職或以其他方式停止為我們提供服務,我們的業務可能會受到損害。
如果我們不能吸引和留住合格的人才,我們的業務可能會受到損害。
在我們的技術、網絡、銷售、專業服務和行政支持職能部門,也存在着對擁有我們所需技能和技術知識的人員的激烈競爭。對這些人員的競爭非常激烈,特別是對經驗豐富的銷售專業人員和在設計和開發雲應用程序和安全軟件方面經驗豐富的工程師。我們不時遇到招聘和留住具有適當資歷的員工的困難,我們預計還會繼續遇到這種困難。例如,近年來,由於最近針對全球企業和政府的網絡安全攻擊導致對網絡安全專業人員的需求增加,招聘、招聘和留住具有網絡安全行業專業知識的員工變得越來越困難。此外,我們的事件響應和主動服務團隊規模較小,由具有高度技術技能和經驗的人員組成,這些人員的需求量很大,而且很難被取代。更廣泛地説,技術行業面臨着大量和持續的競爭,爭奪在設計、開發和管理軟件和與互聯網有關的服務方面具有豐富經驗的工程師。我們爭奪經驗豐富的人才的許多公司都比我們擁有更多的資源。我們的競爭對手也可能在招聘和聘用我們的管理團隊成員或其他關鍵員工方面取得成功,我們可能很難及時、按競爭條件或根本找不到合適的繼任者。我們過去和將來可能會受到指控,指控我們僱用的員工被不正當地徵求意見,或者他們泄露了專有或其他機密信息,或者他們的前僱主擁有這些員工的發明或其他工作產品, 或者他們是在違反競業禁止條款或競標條款的情況下被聘用的。
此外,求職者和現有員工通常會考慮他們獲得的與其就業相關的股權獎勵的價值。我們股價的波動或表現不佳也可能影響我們吸引和留住關鍵員工的能力。此外,我們的許多員工已經或即將獲得大量的股權獎勵,這可能會給他們帶來大量的個人財富。這可能會使我們更難留住和激勵這些員工,這些財富可能會影響他們是否繼續為我們工作的決定。任何未能成功吸引、整合或留住合格人員以滿足我們當前或未來需求的行為都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
如果我們不有效地擴大和培訓我們的直銷隊伍,我們可能無法增加新客户或增加現有客户的銷售額,我們的業務將受到不利影響。
我們依靠我們的直銷隊伍來獲得新客户,並增加與現有客户的銷售額。我們能否實現顯著的收入增長,在很大程度上將取決於我們能否招聘、培訓和留住足夠數量的銷售人員,特別是在國際市場。最近一段時間,我們的銷售組織規模顯著擴大,並預計在短期內繼續增加更多的銷售能力。擁有我們所需要的技能和技術知識的銷售人員面臨着激烈的競爭。新員工需要大量的培訓,可能需要相當長的時間才能達到完全的生產率,而我們漫長的銷售週期更是加劇了這種拖延。我們最近的招聘和計劃招聘可能不會像我們預期的那樣迅速變得富有成效,而且我們可能無法在我們開展業務或計劃開展業務的市場招聘或留住足夠數量的合格人員。此外,我們的銷售隊伍中有很大一部分是新來公司銷售我們的解決方案的,因此這支團隊的效率可能不如我們經驗豐富的銷售人員。此外,在新的國家招聘銷售人員,或擴大我們現有的業務,需要前期和持續的支出,如果銷售人員無法實現充分的生產力,我們可能無法收回這些支出。我們無法預測,隨着我們擴大銷售隊伍,我們的銷售額是否會增加,或者增加到什麼程度,或者銷售人員需要多長時間才能提高工作效率。如果我們無法招聘和培訓足夠數量的有效銷售人員,或者我們聘請的銷售人員不能成功地獲得新客户或增加現有客户基礎的銷售額,我們的業務和經營業績將受到不利影響。
由於我們在訂閲期間確認了我們平臺的訂閲收入,新業務的低迷或好轉不會立即反映在我們的運營結果中。
我們通常會在客户的訂閲期限內按比例確認客户的收入,訂閲期限通常為一年。因此,我們在每個期間報告的收入的很大一部分可歸因於確認與我們在前幾個時期達成的協議有關的遞延收入。因此,在任何一個時期,新銷售或續訂的任何增加或減少都不會立即反映在我們該時期的收入中。然而,任何這樣的變化都會影響我們未來的收入。因此,新銷售額的下降或上升以及我們續約率的潛在變化的影響可能不會完全反映在我們的運營結果中,直到未來幾個時期。我們也可能無法及時降低我們的成本結構,以適應銷售或續訂的顯著惡化,這將對我們的運營業績和財務狀況產生不利影響。
我們的經營業績可能會大幅波動,這可能會使我們未來的業績難以預測,並可能導致我們的經營業績低於預期。
我們的經營結果在不同時期可能會有很大差異,這可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。我們的經營結果在不同時期有很大的不同,我們預計我們的經營結果將繼續由於許多因素的影響而變化,其中許多因素不在我們的控制範圍內,可能難以預測,包括:
•我們吸引新客户和留住現有客户的能力;
•客户的預算週期、季節性購買模式和購買習慣;
•我們的客户面臨經濟困難,這可能會影響他們願意或能夠購買的模塊或終端部署的數量;
•我們銷售週期的時間和長度;
•客户或渠道合作伙伴要求或市場需求的變化;
•基於雲的SaaS提供的終端安全解決方案市場增長率的變化;
•我們或我們的競爭對手推出新產品和服務的時機和成功,或任何其他競爭發展,包括我們的客户或競爭對手之間的整合;
•對網絡安全威脅的認識水平,特別是高級網絡攻擊,以及我們的獵鷹平臺的市場採用情況;
•我們有能力成功地在國內和國際上拓展業務;
•組織決定從更大、更成熟的安全供應商或從其主要IT設備供應商購買安全解決方案;
•我們的定價政策或競爭對手的定價政策的變化;
•我們與渠道合作伙伴關係的任何中斷;
•我們的客户面臨破產或信用困難,影響他們購買我們的解決方案或為我們的解決方案付款的能力;
•我們的獵鷹平臺的使用出現重大安全漏洞、技術困難或中斷;
•非常費用,如訴訟或其他與糾紛有關的和解款項或結果;
•未來的會計公告或會計政策或實務的變更;
•媒體的負面報道或宣傳;
•政治事件;
•與業務擴張相關的運營成本和資本支出的金額和時間;
•因外幣匯率波動而增加或減少的支出;以及
•重大自然災害和其他災難性事件,包括髮生傳染病或傳染病,如新冠肺炎。
此外,我們的業務和收入受到全球經濟和地緣政治狀況的影響。動盪的金融市場、通貨膨脹、利率上升、供應鏈挑戰、政治動盪以及對全球和區域經濟和市場的其他幹擾,繼續增加宏觀經濟狀況的不確定性。經濟狀況或地緣政治環境的任何持續或進一步的不確定性、疲軟或惡化都可能損害我們的業務和運營結果。此外,由於許多客户的年度預算審批程序,我們在本財年下半年收到的年度訂單中來自新客户的訂單以及來自現有客户的續訂訂單的比例通常高於上半年,因此我們的財務業績出現季節性波動。此外,我們的營業利潤率也具有季節性,通常在本財年的上半年利潤率較低。上述任何因素,無論是個別因素還是綜合因素,都可能導致我們的財務和其他經營業績在不同時期出現重大波動。由於這種可變性,我們不應依賴我們的歷史運營結果作為未來業績的指標。此外,這種變異性和不可預測性可能導致我們無法滿足我們的運營計劃,也無法滿足投資者或分析師對任何時期的期望。如果我們因為這些或其他原因未能達到這樣的預期,我們的股價可能會大幅下跌,我們可能面臨代價高昂的訴訟,包括證券集體訴訟。
如果我們不能保持和提升我們的CrowdStrike和Falcon品牌以及我們作為高效安全解決方案提供商的聲譽,我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。
我們相信,保持和加強我們的CrowdStrike和Falcon品牌以及我們作為高效安全解決方案提供商的聲譽,對於我們與現有客户、渠道合作伙伴和技術聯盟合作伙伴的關係以及我們吸引新客户和合作夥伴的能力至關重要。我們CrowdStrike和Falcon品牌的成功推廣將取決於許多因素,包括我們的營銷努力、我們繼續為Falcon平臺開發更多雲模塊和功能的能力、我們成功地將Falcon平臺與基於雲或傳統安全解決方案的競爭對手區分開來的能力,以及最終我們檢測和阻止入侵的能力。儘管我們認為這對我們的增長很重要,但我們的品牌推廣活動可能不會成功,也不會帶來更多收入。
此外,獨立的行業或金融分析師和研究公司經常測試我們的解決方案,並提供對我們的Falcon平臺以及我們競爭對手的產品的評論,這些評論可能會對我們的Falcon平臺在市場上的看法產生重大影響。如果這些評論是負面的,或者與我們競爭對手的產品相比不那麼積極,我們的品牌可能會受到不利影響。我們的解決方案可能無法檢測或阻止任何特定的威脅
測試一些原因,這些原因可能與我們的解決方案在現實環境中的有效性有關,也可能與之無關。如果潛在客户、行業分析師或測試公司認為未能檢測或預防任何特定威脅是缺陷,或表明我們的解決方案或服務沒有提供顯著價值,我們可能會失去客户,我們的聲譽、財務狀況和業務將受到損害。此外,如果客户對我們的渠道合作伙伴和技術聯盟合作伙伴沒有積極的體驗,這些合作伙伴的表現可能會影響我們的品牌和聲譽。此外,我們過去曾與知名的私人和公共客户合作,並將繼續與之合作,並協助分析和補救備受矚目的網絡攻擊,這些攻擊有時涉及民族國家行為者。我們與這些客户的合作使我們暴露在宣傳和媒體報道之下。美國和國外不斷變化的政治環境可能會放大我們面臨的媒體和政治審查。對我們的負面宣傳,包括關於我們的管理、我們的獵鷹平臺的有效性和可靠性、我們提供的產品、我們的專業服務以及與我們合作的客户,即使不準確,也可能對我們的聲譽和品牌產生不利影響。
如果我們無法與我們的渠道合作伙伴和技術聯盟合作伙伴保持成功的關係,或者如果我們的渠道合作伙伴或技術聯盟合作伙伴表現不佳,我們營銷、銷售和分銷我們獵鷹平臺的能力將受到限制,我們的業務、財務狀況和運營結果將受到損害。
除了我們的直銷隊伍,我們還依賴我們的渠道合作伙伴來銷售和支持我們的獵鷹平臺。我們獵鷹平臺的絕大多數銷售都是通過我們的渠道合作伙伴進行的,我們預計在可預見的未來這種情況將繼續下去。此外,我們已經並打算繼續與第三方建立技術聯盟夥伴關係,以支持我們未來的增長計劃。失去大量渠道合作伙伴或技術聯盟合作伙伴,或無法招募更多合作伙伴,可能會對我們的運營結果產生不利影響。我們未來實現收入增長的能力將在一定程度上取決於我們能否成功地與我們的渠道合作伙伴保持成功的關係,並培訓我們的渠道合作伙伴獨立銷售和部署我們的獵鷹平臺。如果我們不能有效地管理現有的銷售渠道,或者如果我們的渠道合作伙伴未能成功完成我們解決方案的訂單,或者如果我們無法在我們銷售解決方案的每個地區與足夠數量的高質量渠道合作伙伴達成協議並保持足夠數量的高質量渠道合作伙伴,並保持他們銷售我們產品的動力,我們銷售產品和運營結果的能力將受到損害。
我們的國際業務和未來的國際擴張計劃使我們面臨重大風險,如果不能管理這些風險,可能會對我們的業務產生不利影響。
在2023財年、2022財年和2021財年,我們分別從國際客户那裏獲得了大約30%、28%和28%的總收入。我們正在繼續適應和制定應對國際市場的戰略,我們的增長戰略包括向目標地區擴張,但不能保證這種努力一定會成功。隨着我們繼續在國際市場尋求機會,我們預計未來我們的國際活動將繼續增長。這些國際行動將需要大量的管理注意和財政資源,並面臨重大風險,包括:
•以標準條款談判合同、執行合同和管理收款的難度較大,收款期較長;
•在國際上開展業務的成本增加,包括為我們的國際業務建立和維護辦公空間和設備所產生的成本;
•文化和地域分散造成的管理、溝通和整合問題;
•與貿易限制和外國法律要求相關的風險,包括我們的獵鷹平臺在外國可能需要的任何進口、認證和本地化;
•監管做法、關税以及税法和條約發生意外變化的風險更大;
•遵守反賄賂法律,包括但不限於遵守1977年修訂的美國《反海外腐敗法》或《反海外腐敗法》、《美國旅行法》和《2010年英國反賄賂法》、或《反賄賂法》,違反該法可能會給我公司帶來重大罰款、處罰和附帶後果;
•某些地區的不公平或腐敗商業行為以及可能影響財務業績並導致財務報表重述或違規行為的不當或欺詐銷售安排的風險增加;
•一些國家知識產權保護的不確定性;
•這些外國市場的一般經濟和政治狀況;
•外匯管制或税收法規可能會阻止我們將在美國境外賺取的現金匯回國內;
•一些國家的政治和經濟不穩定;
•對我們的國際收入雙重徵税,以及由於美國或我們經營所在的外國司法管轄區税法的變化而可能產生的不利税收後果;
•我們服務本地化的意外成本,包括翻譯成外語以及適應當地做法和監管要求(包括但不限於數據本地化要求);
•遵守外國隱私、數據保護和信息安全法律法規的要求以及不遵守的風險和成本;
•在尋找、吸引和留住當地合格人員方面遇到更大困難,以及與此類活動相關的成本和開支;
•尋找合格的渠道合作伙伴並與這些合作伙伴保持成功關係的難度更大;
•不同的僱傭慣例和勞資關係問題;以及
•國際辦事處的管理和人員配備困難,以及與多個國際地點相關的差旅、基礎設施和法律合規成本增加。
此外,我們目前幾乎所有的銷售合同都是以美元計價的。然而,美元走強可能會增加我們向國際客户提供解決方案的成本,這可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。此外,我們越來越多的運營費用是在美國以外發生的;以外幣計價,如澳元、英鎊、加元、歐元、印度盧比和日元;並受外幣匯率變化的影響。如果我們變得更容易受到貨幣波動的影響,而無法成功對衝與貨幣波動相關的風險,我們的經營業績可能會受到不利影響。
隨着我們繼續在全球範圍內發展和壯大我們的業務,我們的成功在很大程度上將取決於我們預測和有效管理這些風險的能力。擴大我們現有的國際業務和進入更多的國際市場將需要大量的管理注意和財政資源。我們未能成功管理我們的國際業務以及相關的風險,這可能會限制我們未來的業務增長。
我們的業務在一定程度上依賴於對政府機構的銷售,此類政府機構的合同或財政政策的重大變化可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們未來的增長在一定程度上取決於增加對政府機構的銷售。政府組織的需求往往是不可預測的,受預算不確定性的影響,而且通常涉及較長的銷售週期。我們為解決政府部門的問題進行了大量投資,但我們不能向你們保證這些投資一定會成功,也不能保證我們能夠保持或增加來自政府部門的收入。美國聯邦、州和地方政府的銷售以及外國政府的銷售受到許多挑戰和風險的影響,這些挑戰和風險可能對我們的業務產生不利影響。
對這類政府實體的銷售包括但不限於以下風險:
•向政府機構銷售可能是競爭激烈、昂貴和耗時的,往往需要大量的前期時間和費用,但沒有任何保證這種努力將產生銷售;
•我們可能被要求獲得人員安全許可和設施許可,以履行政府機構的機密合同,但不能保證我們將能夠獲得或保持這種許可;
•適用於我們或我們產品的政府認證、軟件供應鏈或源代碼透明度要求不斷髮展,這樣做會限制我們向某些政府客户銷售產品的能力,直到我們獲得新的或修訂的認證或滿足其他適用要求,而我們不能保證做到這一點。例如,儘管我們目前通過了美國聯邦風險和授權管理計劃(FedRAMP)的認證,但此類認證的維護成本很高,如果我們失去認證,將限制我們向政府客户銷售產品的能力;
•政府的產品要求往往在技術上很複雜,評估員可能會要求我們對產品進行昂貴的更改以滿足這些要求,但不能保證這樣的更改會帶來銷售;
•政府對我們的獵鷹平臺的需求和付款可能會受到公共部門預算週期和資金授權的影響,政府撥款或採購過程中的資金減少或延遲對公共部門對我們的獵鷹平臺的需求產生不利影響,包括由於戰爭、恐怖主義事件、自然災害和公共衞生問題或流行病等突發事件的結果;
•政府對我們作為一家公司、我們的平臺或我們作為可行的軟件解決方案提供的功能的態度可能會改變,並降低人們對我們的產品和服務作為可接受的解決方案的興趣;
•政治環境的變化,包括政府行政部門領導層更迭之前或之後的變化,可能會造成政策或優先事項的不確定性或變化,並減少我們產品和服務的可用資金;
•第三方可能在未決的、新的或現有的政府產品合同上與我們激烈競爭,這也可能導致與政府採購有關的上訴、糾紛或訴訟,包括但不限於未中標者對政府可能或實際授予我們或我們的合作伙伴合同的投標抗議;
•即使我們獲得了一筆交易,這類合同的條款也可能異常繁重;
•政府經常調查和審計政府承包商的行政程序,任何不利的審計都可能導致政府拒絕繼續購買我們的獵鷹平臺,這將對我們的收入和運營結果產生不利影響,或者如果審計發現不當或非法活動,則會導致罰款或民事或刑事責任;以及
•政府可能要求某些產品僅在本國或其他成本相對較高的製造地點製造、託管或訪問,我們可能不會在滿足這些要求的地點製造所有產品,這會影響我們向政府機構銷售這些產品的能力。
任何前述風險的發生都可能導致政府和政府機構推遲或避免在未來購買我們的解決方案,或者以其他方式對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們可能無法及時且經濟高效地擴展和調整現有技術,以滿足客户的性能和其他要求。
我們未來的增長取決於我們繼續滿足新客户的需求的能力,以及隨着現有客户對我們解決方案的使用增加而不斷擴大的需求。隨着我們的客户獲得更多使用我們解決方案的經驗,終端和事件的數量、我們傳輸、處理和存儲的數據量、正在訪問我們的平臺和服務的位置數量、過去和未來可能會迅速擴展。為了滿足我們客户的性能和其他要求,我們打算繼續進行大量投資,以增加我們的服務和雲基礎設施運營中的容量,並開發和實施新技術。這些技術包括數據庫、應用程序和服務器優化、網絡和託管策略以及自動化,通常是先進、複雜、新的和未經測試的技術。我們在開發或實施這些技術方面可能不會成功。此外,計劃、開發和測試對我們的技術和基礎設施的改進需要大量時間,我們可能無法準確預測需求或預測我們將從這些改進中實現的結果。如果我們不能有效地擴展我們的業務以滿足不斷增長的客户羣的需求,並在客户擴大使用我們的解決方案時保持業績,我們可能無法像我們預期的那樣快速增長,我們的客户可能會減少或取消對我們解決方案的使用,我們可能無法有效競爭,我們的業務和運營結果可能會受到損害。
此外,我們已經並將繼續進行大量投資,以支持我們數據中心的增長並提高我們雲平臺的盈利能力。例如,由於AWS服務對我們業務的重要性以及AWS在基於雲的服務器行業的地位,我們與AWS的任何重新談判或續簽協議的條款可能比我們當前的協議對我們的優惠程度要低得多。如果我們的雲服務器成本增加,我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。雖然我們預計我們可以從其他第三方獲得類似的服務,但如果我們與AWS的任何安排終止,我們的Falcon平臺可能會中斷,我們向客户提供我們的解決方案的能力可能會中斷,以及在安排替代雲基礎設施服務方面的延遲和額外費用。對雲基礎設施的持續改進可能比我們預期的更昂貴,並且可能不會產生預期的運營成本節約或預期的性能優勢。此外,我們可能需要將之前的雲基礎設施改進所節省的任何成本重新投資於未來的基礎設施項目,以維持客户所需的服務級別。我們可能無法從投資中維持或實現成本節約,這可能會損害我們的財務業績。
我們維持客户滿意度的能力在一定程度上取決於我們客户支持的質量。
一旦我們的Falcon平臺部署在我們客户的網絡中,我們的客户就依賴我們的客户支持服務來解決與實施和維護我們的Falcon平臺相關的任何問題。如果我們不提供有效的持續支持,客户續訂和我們將更多模塊作為Falcon平臺的一部分出售給現有客户的能力可能會受到不利影響,我們在潛在客户中的聲譽可能會受到損害。許多較大的組織擁有比較小客户更復雜的網絡,需要更高級別的支持,我們為這些客户提供優質服務。未能保持高質量的客户支持可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
我們可能需要籌集額外的資本來擴大我們的業務並投資於新的解決方案,這些資本可能無法以我們可以接受的條款獲得,或者根本不能獲得,這可能會降低我們的競爭能力,並可能損害我們的業務。
我們預計我們現有的現金和現金等價物將足以滿足我們至少在未來12個月的營運資本和資本支出的預期現金需求。保留或擴大我們目前的人員和產品供應水平可能需要額外的資金來應對業務挑戰,包括需要開發新產品和增強我們的獵鷹平臺,改善我們的運營基礎設施,或收購補充業務和技術。我們未能籌集額外資本或產生擴大業務和投資新產品所需的大量資本,可能會降低我們的競爭能力,並可能損害我們的業務。因此,我們可能需要進行更多的股權或債務融資,以確保獲得更多資金。如果我們籌集額外的股權融資,我們的股東可能會經歷他們的所有權權益嚴重稀釋,我們A類普通股的市場價格可能會下降。如果我們進行額外的債務融資,這類債務的持有人將優先於我們A類普通股的持有人,我們可能被要求接受進一步限制我們的業務或我們產生額外債務的能力或採取其他符合債務持有人利益的行動的條款。以上任何一種情況都可能損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
如果我們不能隨着我們的發展而保持我們的公司文化,我們可能會失去我們認為有助於我們成功的創新、團隊合作、激情和專注於執行,我們的業務可能會受到損害。
我們相信我們的企業文化一直是我們成功的貢獻者,我們相信這會促進創新、團隊合作、激情和專注於建立和營銷我們的獵鷹平臺。隨着我們的成長,我們可能會發現很難維持我們的企業文化。任何未能保護我們的文化都可能損害我們未來的成功,包括我們留住和招聘人員、創新和有效運營以及執行我們的商業戰略的能力。此外,如果我們不快速有效地整合和培訓新員工,我們的工作效率和解決方案的質量可能會受到不利影響。如果我們遇到與未來增長相關的任何這些影響,可能會削弱我們吸引新客户、留住現有客户和擴大他們使用我們的獵鷹平臺的能力,所有這些都將對我們的業務、財務狀況和運營業績產生不利影響。
公共衞生危機,如新冠肺炎疫情,可能會對我們的業務、經營業績和未來收入產生不利影響。
我們受到公共衞生危機的影響,例如新冠肺炎大流行已經並將繼續影響全球經濟活動和金融市場。我們以前已經並可能在未來採取預防措施,旨在減緩新冠肺炎病毒的傳播,並將對我們員工、客户、合作伙伴和我們運營的社區的風險降至最低,以應對與大流行相關的事態發展,包括與感染率、疾病變異、疫苗接種進度和有效性有關的事態發展,以及不斷變化的公共衞生指導。例如,這些措施可能會對我們的客户成功努力產生負面影響,延遲和延長我們的銷售週期,影響我們的銷售和營銷努力,減緩我們的國際擴張努力,增加網絡安全風險,並造成運營或其他挑戰,其中任何一項都可能損害我們的業務和運營結果。
此外,公共衞生危機可能會無限期地擾亂我們客户和合作夥伴的運營。我們的一些客户受到了新冠肺炎疫情的負面影響,這可能會導致應收賬款收款延遲,或者導致技術支出減少,這可能會對我們的收入產生負面影響。更廣泛地説,新冠肺炎大流行對全球經濟和金融市場產生了不利影響。公共衞生危機造成的不確定性可能會導致長期的經濟低迷,這可能會導致比我們預期的更大的客户流失,並減少對我們產品和服務的需求,在這種情況下,我們的收入可能會受到重大影響。包括新冠肺炎大流行在內的公共衞生危機的持久影響還可能加劇本“風險因素”一節和本年度報告10-K表其他部分討論的其他風險。
我們使用的某些設備組件依賴於有限數量的供應商來運營我們的雲平臺。供應鏈中斷可能會推遲我們擴展或增加全球數據中心網絡容量的能力,更換我們現有數據中心中有缺陷的設備,並影響我們的運營成本。
我們依賴有限數量的供應商提供我們用來操作雲平臺和為客户提供服務的設備的幾個組件。我們通常是在採購訂單的基礎上購買這些組件,並且沒有保證供應的長期合同。我們對這些供應商的依賴使我們面臨風險,包括對生產成本的控制減少,以及基於這些組件當時的可獲得性、條款和定價的限制。如果我們遇到供應商的中斷或延誤,我們可能無法及時從替代供應商獲得供應或部件,或者無法以對我們有利的條款(如果有的話)從替代供應商獲得供應或部件。科技行業最近經歷了廣泛的零部件短缺和交貨延誤,包括地緣政治緊張局勢、新冠肺炎疫情和自然災害。雖然我們已採取措施降低我們的供應鏈風險,但供應鏈中斷和延誤仍可能對我們的運營產生不利影響,其中包括導致我們推遲開放新數據中心、推遲增加現有數據中心的容量或更換有缺陷的設備,以及增加運營成本。
與知識產權、法律和監管事項相關的風險
我們業務的成功在一定程度上取決於我們保護和執行知識產權的能力。
我們相信我們的知識產權是我們業務的重要資產,我們的成功和競爭能力在一定程度上取決於我們的知識產權保護。我們依靠專利、版權、商標和商業祕密法律以及保密程序和合同條款來建立和保護我們在美國和國外的知識產權,所有這些都只提供有限的保護。我們為保護我們的
知識產權可能是不充分或有效的,我們的商標、版權和專利可能被認定為無效或不可強制執行。此外,我們不能向您保證,將以給予我們足夠的防禦性保護或競爭優勢的方式,就我們目前待決的專利申請頒發任何專利,或者向我們發放的任何專利不會受到挑戰、無效或規避。我們已經在美國和某些非美國司法管轄區申請了專利,但這種保護可能不會在我們開展業務或我們尋求強制執行我們知識產權的所有國家/地區都可用,或者可能難以在實踐中執行。例如,許多外國國家都有強制許可法,根據這些法律,專利權人必須向第三方授予許可。此外,許多國家限制專利對某些第三方的可執行性,包括政府機構或政府承包商。在這些國家,專利可能提供有限的好處,甚至沒有好處。此外,我們可能需要花費額外的資源來保護我們在這些國家的知識產權,而我們做不到這一點可能會損害我們的業務或對我們的國際擴張產生不利影響。我們目前頒發的專利以及未來可能頒發的與未決或未來專利申請有關的任何專利可能無法提供足夠廣泛的保護,或者它們可能無法在針對被指控的侵權者的訴訟中被證明是可強制執行的。
我們可能無法有效地監管未經授權使用我們的知識產權,即使我們確實發現了違規行為,也可能需要對我們的產品進行訴訟或技術變更來執行我們的知識產權。防止未經授權使用我們的知識產權、技術和其他專有權利是昂貴和困難的,特別是在美國以外的地方。我們採取的任何執法努力,包括訴訟,都可能既耗時又昂貴,並可能分散管理層的注意力,從而可能損害我們的業務和運營結果。此外,試圖向第三方強制執行我們的權利也可能促使這些第三方主張他們自己的知識產權或其他針對我們的權利,或者導致持有使我們的權利全部或部分無效或縮小範圍的控股。如果不能充分保護和執行我們的知識產權和其他專有權利,可能會嚴重損害我們的業務、運營結果和財務狀況。即使我們能夠保護我們的知識產權,我們也不能向您保證這些權利將為我們提供競爭優勢或使我們的服務有別於我們的競爭對手,或者我們的競爭對手不會獨立開發類似的技術、複製我們的任何技術或圍繞我們的專利進行設計。
其他人聲稱我們侵犯了他們的專有技術或其他知識產權,這可能會導致巨大的成本,並對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景造成嚴重損害。
其他人聲稱我們侵犯了他們的專有技術或其他知識產權,這可能會損害我們的業務。我們行業的一些公司擁有大量專利,也保護自己的版權、商業祕密等知識產權,網絡和安全行業的公司經常以專利侵權或其他侵犯知識產權的指控進入訴訟。例如,2022年3月,Webroot,Inc.和Open Text,Inc.對我們提起訴訟,指控我們的某些產品侵犯了他們持有的專利。隨着我們面臨日益激烈的競爭和增長,針對我們的知識產權索賠的可能性也增加了。此外,如果我們從競爭對手那裏僱傭人員,我們可能會受到指控,稱這些人員向我們泄露了專有或其他機密信息。第三方在過去和將來都會不時地向我們提出侵犯知識產權的索賠。
未來,第三方可能還會向我們的客户或渠道合作伙伴提出索賠,我們的標準許可證和其他協議要求我們有義務就我們的解決方案侵犯第三方知識產權的索賠進行賠償。隨着安全和IT運營市場中產品和競爭對手數量的增加和重疊的發生,侵犯、挪用和其他侵犯知識產權的索賠可能會增加。雖然我們打算擴大我們的專利組合規模,但我們的許多競爭對手和其他公司現在和未來可能擁有比我們更大、更成熟的專利組合。此外,未來的訴訟可能涉及非執業實體、公司或其他專利所有者,他們沒有相關的產品供應或收入,因此我們自己的專利可能對他們幾乎沒有威懾或保護作用。第三方對知識產權侵權的任何索賠,即使是毫無根據的索賠,都可能導致我們為此類索賠支付鉅額費用,可能會分散我們的管理層對業務的注意力,並可能要求我們停止使用此類知識產權。
此外,我們的保險可能不包括可能提出的知識產權侵權索賠。如果我們未能成功地針對侵權索賠為自己辯護,勝訴的索賠人可以獲得判決或以其他方式要求支付法律費用、和解款項、持續使用費或其他成本或損害賠償;或者我們可能同意達成和解,阻止我們提供某些服務或功能;或者我們可能被要求獲得許可,而該許可可能無法按合理條款提供,或者根本不能使用相關技術。如果我們被阻止使用某些技術或
對於知識產權,我們可能被要求開發替代的、非侵權的技術,這可能需要大量的時間、精力和費用,最終可能不會成功。此外,在開發此類技術的同時,我們可能無法繼續提供受影響的服務或功能。
雖然第三方可能會為他們的技術或其他知識產權提供許可,但所提供的任何許可的條款可能是不可接受的,未能獲得許可或與任何許可相關的成本可能會導致我們的業務、財務狀況和運營結果受到不利影響。此外,某些許可可能是非排他性的,因此我們的競爭對手可能會獲得授權給我們的相同技術。如果第三方不以合理條款或根本不向我們提供其技術或其他知識產權的許可,我們可能被禁止繼續使用此類知識產權。因此,我們可能被要求開發替代的、非侵權的技術,這可能需要大量的時間、精力和費用,最終可能不會成功。此外,在開發此類技術的同時,我們可能無法繼續提供受影響的產品、訂閲或服務。此外,勝訴的索賠人可以獲得判決,或者我們可能同意達成和解,阻止我們分銷某些產品、提供某些訂閲或執行某些服務。任何此類判決或和解也可能要求我們支付大量損害賠償、特許權使用費或其他費用。這些事件中的任何一項都可能損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
我們從第三方獲得技術許可,而我們無法維護這些許可可能會損害我們的業務。
我們目前並將在未來將從第三方獲得許可的技術(包括軟件)整合到我們的解決方案中。我們不能確定我們的許可人不會或不會侵犯第三方的知識產權,也不能確定我們的許可人在我們可能銷售我們的Falcon平臺的所有司法管轄區擁有或將擁有足夠的許可知識產權權利。為了方便起見,我們與許可人之間的某些協議可能會被他們終止,或者規定一個有限的期限。如果我們因第三方對我們的許可人或我們提出的知識產權侵權索賠而無法繼續許可技術,或者如果我們無法繼續我們的許可協議或以商業合理的條款簽訂新的許可,我們開發和銷售包含或依賴於該技術的解決方案和服務的能力將受到限制,我們的業務可能會受到損害。此外,如果我們無法從第三方獲得技術許可,我們可能會被迫獲取或開發替代技術,而我們可能無法以商業上可行的方式或根本無法做到這一點,並可能要求我們使用質量或性能標準較低的替代技術。這可能會限制或推遲我們提供新的或有競爭力的解決方案的能力,並增加我們的成本。因此,我們的利潤率、市場份額和運營結果可能會受到嚴重損害。
我們被要求遵守許多司法管轄區嚴格、複雜和不斷變化的法律、規則、法規和標準,以及與數據隱私和安全有關的合同義務。任何實際或被認為不遵守這些要求的行為都可能對我們的業務產生實質性的不利影響。
我們被要求遵守許多司法管轄區嚴格、複雜和不斷變化的法律、規則、法規和標準,以及與數據隱私和安全有關的合同義務。確保我們的個人信息的收集、使用、傳輸、存儲和其他處理符合這些要求,可能會增加運營成本,影響新產品或服務的開發,並降低運營效率。
在美國,有許多聯邦、州和地方數據隱私和安全法律、規則和法規管理個人信息的收集、共享、使用、保留、披露、安全、傳輸、存儲和其他處理,包括聯邦和州數據隱私和安全法律、數據泄露通知法律和數據處理法律。例如,在聯邦一級,除其他法律和法規外,我們還必須遵守聯邦貿易委員會頒佈的規則和條例(該委員會有權對商業中或影響商業的不公平或欺騙性行為或做法進行監管和執行,包括與數據隱私和安全有關的行為和做法),以及《電子通信隱私法》、《計算機欺詐和濫用法》、《健康保險可攜帶性和責任法案》以及《格拉姆·利奇·布利利法》。美國國會還考慮了,目前正在考慮,並可能在未來考慮全面的聯邦數據隱私和安全立法的各種提案,如果通過,我們可能會受到這些提案的約束。如果我們被發現違反了適用的法律或法規,我們還可能受到處罰、罰款、損害賠償、禁令或其他可能對我們的運營和財務業績產生不利影響的後果。
在州一級,我們受制於經《加州隱私權法案》(統稱為《加州消費者隱私權法案》)修訂的《加州消費者隱私法》等法律法規。CCPA對個人信息進行了廣泛的定義,並賦予加州居民更廣泛的隱私權和保護,例如賦予他們訪問和請求刪除其信息的權利,以及選擇退出某些個人信息的共享和銷售的權利。CCPA還禁止承保業務
不會因為加州居民行使CCPA的任何權利而歧視他們。CCPA規定了對違規行為的嚴厲民事處罰和法定損害賠償,以及對某些導致未加密個人信息丟失的數據泄露行為的私人訴權。這一私人訴權預計將增加數據泄露訴訟的可能性和相關風險。許多其他州也已經或正在制定或正在考慮制定或考慮全面的州級數據隱私和安全法律、規則和法規,這些法律、規則和法規與CCPA有相似之處。弗吉尼亞州、科羅拉多州、康涅狄格州和猶他州至少有四項這樣的法律已經生效或計劃於2023年生效。此外,美國所有50個州的法律都要求企業在某些情況下向個人信息因數據泄露而被泄露的消費者提供通知。這些州法規,以及未來可能頒佈的其他類似的州或聯邦法律,可能會要求我們修改我們的數據處理實踐和政策,產生與合規相關的大量成本和支出,並在其他方面對我們的業務造成不利影響。
在國際上,我們開展業務的幾乎每個司法管轄區都建立了自己的數據隱私和安全法律框架,我們必須遵守這些法律框架。舉例來説,我們須遵守歐洲聯盟(下稱“歐盟”)的“一般資料保護規例”(“GDPR”),該規例對個人資料的收集、控制、使用、共享、披露及其他處理施加嚴格的責任。此外,在英國退出歐盟後,我們亦須受英國《一般資料保護規例》(下稱《英國一般資料保護規例》)的規管,該規例是英國法律實施的《一般資料保護規例》的一個版本。雖然GDPR和英國GDPR目前仍基本相似,但英國政府已宣佈,將尋求在數據保護方面規劃自己的道路,並改革相關法律,包括以可能不同於GDPR的方式。雖然這些事態發展增加了英國數據保護法規的不確定性,即使是在目前基本上相似的形式下,GDPR和英國GDPR也可能使企業面臨不同的平行制度,這些制度可能會對某些違規行為和相關不確定性採取不同的解釋和執法行動。不遵守GDPR或英國GDPR可能會導致鉅額罰款和其他責任,包括GDPR規定的最高2,000萬歐元(或英國GDPR規定的1,750萬英鎊)或全球年收入的4%(4%)的罰款,以金額較大者為準。與GDPR和英國GDPR的合規成本以及違反GDPR的罰款和處罰的可能性可能對我們的業務和運營產生重大不利影響。
歐洲經濟區(“EEA”)的法律發展,包括歐洲聯盟(“CJEU”)法院(“CJEU”)和多個歐盟成員國數據保護機構最近的裁決,造成了從歐洲經濟區向美國和歐洲經濟區以外的其他所謂第三國處理和傳輸個人數據的複雜性和不確定性,包括在網站cookie的背景下。類似的複雜性和不確定性也適用於從英國向第三國的轉移。雖然我們已經採取措施減輕對我們的影響,例如執行歐盟委員會的標準合同條款(“SCC”),但這些機制的有效性和持久性仍然不確定。此外,歐盟委員會於2021年通過了新的SCC,對公司施加了與將個人數據轉移出歐洲經濟區有關的額外義務,包括更新內部隱私做法、進行轉移影響評估以及根據需要實施額外的安全措施。新的SCC可能會增加歐盟法律下與跨境數據傳輸相關的法律風險和責任,並導致合規和運營成本的實質性增加。雖然歐盟委員會在2022年3月宣佈,歐盟和美國當局已就新的跨大西洋數據隱私框架原則上達成協議,但尚未最終敲定正式協議,如果正式達成,任何此類協議都可能在CJEU面臨挑戰。此外,儘管英國目前有歐盟委員會的充分性決定,因此將個人數據從歐洲經濟區轉移到英國不需要SCC。, 除非延期,否則這一決定將在2025年6月落下帷幕。如果英國的數據保護制度以與GDPR大相徑庭的方式進行改革,該決定未來可能會被歐盟委員會撤銷。2022年3月,英國通過了自己的國際數據傳輸協議(IDTA),將個人數據從英國轉移到所謂的第三國,以及可用於同一目的的國際數據傳輸附錄(英國附錄),這增加了國際數據流動的複雜性。歐盟還提出了監管非個人數據的立法,並建立了新的網絡安全標準,包括英國在內的其他國家未來也可能會這樣做。如果我們無法在我們開展業務的國家和地區之間轉移數據,包括個人數據,這可能會影響我們提供服務的方式、地理位置或我們相關係統和業務的隔離,並可能對我們的財務業績產生不利影響。雖然我們已經實施了新的控制和程序,以符合GDPR、英國GDPR以及我們開展業務的其他司法管轄區的數據隱私和安全法律的要求,但此類程序和控制可能無法有效確保遵守或防止未經授權的個人數據傳輸。
此外,儘管我們努力發佈和顯著展示準確、全面並符合適用法律、規則、法規和行業標準的隱私政策,但我們不能確保我們的隱私政策和關於我們做法的其他聲明將足以保護我們免受索賠、訴訟、責任或負面宣傳。
與數據隱私和安全有關。儘管我們努力遵守我們的隱私政策,但我們有時可能無法做到這一點,或者被指控未能做到這一點。如果我們關於使用、收集、披露和以其他方式處理個人信息的公開聲明,無論是通過我們的隱私政策、我們網站上提供的信息、新聞聲明或其他方式做出的,被指控具有欺騙性、不公平或對我們的實際做法不實,我們可能會受到潛在的政府或法律調查或行動,包括聯邦貿易委員會或適用的州總檢察長。
由於世界各地的數據隱私和安全法律、規則、法規和標準正在迅速演變,可能受到不確定或不一致的解釋和執行的影響,並且可能在不同司法管轄區之間發生衝突,我們的合規工作進一步複雜化。我們未能或被視為未能遵守我們的隱私政策,或適用的數據隱私和安全法律、規則、法規、標準、認證或合同義務,或任何對安全造成的損害,導致未經授權訪問或未經授權丟失、銷燬、使用、修改、獲取、披露、發佈或轉移個人信息,可能會導致需要修改或停止某些操作或做法,導致大量成本、時間和其他資源的支出,針對我們的訴訟或訴訟、法律責任、政府調查、執法行動、索賠、罰款、判決、裁決、處罰、制裁和代價高昂的訴訟(包括集體訴訟)。上述任何情況都可能損害我們的聲譽,分散我們的管理人員和技術人員的注意力,增加我們的經營成本,對我們的產品和服務的需求產生不利影響,並最終導致施加責任,其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
不遵守適用於我們業務的法律和法規可能會對我們處以罰款和處罰,還可能導致我們失去客户或對我們與客户簽訂合同的能力產生負面影響,包括公共部門的客户。
我們的業務受到各種聯邦、州、地方和外國政府機構的監管,包括負責監測和執行數據保護、數據隱私和數據安全法律法規、僱傭和勞動法、工作場所安全、產品安全、環境法、消費者保護法、反賄賂法、進出口管制、聯邦證券法和税收法律法規的機構。在某些司法管轄區,這些監管要求可能比美國更為嚴格。如果我們、我們的員工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介或其他第三方不遵守適用的法規或要求,我們可能會受到:
•調查、執法行動和制裁;
•強制更改我們的獵鷹平臺;
•返還利潤、罰款和損害賠償;
•民事和刑事處罰或禁令;
•我們的客户或渠道合作伙伴要求損害賠償;
•合同終止;
•知識產權流失;
•喪失在我們經營的司法管轄區開展業務的執照;以及
•暫時或永久禁止向政府組織出售產品。
如果實施任何政府制裁,或者如果我們不能在任何可能的民事或刑事訴訟中獲勝,我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。此外,對任何行動的迴應都可能導致管理層的注意力和資源的顯著轉移,以及專業費用的增加。執法行動和制裁可能會損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
我們努力根據適用的法律將員工適當地歸類為豁免員工和非豁免員工。儘管沒有針對我們的懸而未決或威脅的實質性索賠或調查聲稱某些員工被不當歸類為豁免員工,但我們的一些現任或前任員工可能被錯誤地歸類為豁免員工。
這些法律法規給我們的業務帶來了額外的成本,如果我們、我們的員工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介或其他第三方未能遵守這些或其他適用的法規和要求,可能會導致索賠、處罰、合同終止、失去我們知識產權的專有權以及暫時停止或永久禁止政府合同。我們與客户(包括公共部門的客户)開展業務的能力中的任何此類損害、處罰、中斷或限制都可能導致我們產品的銷售減少、大量產品庫存註銷、聲譽損害、處罰和其他制裁,其中任何一項都可能損害我們的業務、聲譽和運營結果。
我們受到包括政府進出口管制、制裁和反腐敗法在內的法律和法規的約束,這些法律和法規可能會削弱我們在市場上的競爭能力,如果我們不完全遵守適用的法律,我們將承擔責任。
我們受到法律和法規的約束,包括政府的出口管制,這可能會讓我們承擔責任,或者削弱我們在市場上的競爭能力。我們的產品受美國出口管制,包括美國商務部的出口管理條例,我們和我們的員工、代表、承包商、代理商、中間商和其他第三方也受到美國財政部外國資產管制辦公室執行的各種經濟和貿易制裁法規的約束。我們將標準加密算法與基礎技術結合到我們的產品中,只有獲得所需的出口授權,包括許可證、許可證例外或其他適當的政府授權,才能將其與基礎技術一起出口到美國以外的地區,這可能需要提交加密註冊和分類請求。此外,美國出口管制法律和經濟制裁禁止向美國製裁目標國家、政府和個人運送某些基於雲的解決方案。
我們還從開源、中介和第三方收集有關網絡威脅的信息,我們使用這些信息並在我們的威脅行業出版物中向客户提供這些信息。儘管我們採取了預防措施並實施了某些程序,以防止我們的信息收集做法和服務被違反適用的法律法規提供,但我們的信息收集做法和服務過去可能是,將來也可能是違反此類法律法規提供的。此外,我們不能向您保證第三方(其中許多不受我們控制)遵守了所有此類法律或法規。如果我們的員工、代表、承包商、代理商、中間人或其他第三方在收集這些信息時未能遵守此類法律法規,可能會對我們造成負面影響,包括聲譽損害、無法進入某些市場、政府調查以及民事和刑事處罰。
各國對某些加密技術的進口進行監管,包括通過進口許可和許可證要求,並頒佈了法律,可能會限制我們分銷產品的能力,或者可能限制我們的客户在這些國家實施我們的產品的能力。為特定交易獲取必要的授權(包括任何所需的許可證)可能非常耗時,不能得到保證,還可能導致銷售機會的延遲或喪失。我們產品的變化或進出口法規的變化可能會延遲我們的產品進入國際市場,阻止我們擁有國際業務的客户在全球範圍內部署我們的產品,或者在某些情況下,完全阻止我們的產品向某些國家、政府或個人出口或進口。進出口法規、經濟制裁或相關法律的任何變化,現有法規的執行或範圍的變化,或此類法規所針對的國家、政府、個人或技術的變化,都可能導致我們的產品被現有或潛在的國際業務客户使用減少,或我們向現有或潛在客户出口或銷售產品的能力下降。任何對我們產品的使用減少或我們出口或銷售產品的能力受到限制,都可能對我們的業務、經營結果和財務狀況產生不利影響。
我們還受《反海外腐敗法》、《反賄賂法》以及美國和我們開展活動的其他國家的其他反腐敗、制裁、反賄賂、反洗錢和類似法律的約束。反腐敗和反賄賂法律得到了積極的執行和廣泛的解釋,禁止公司及其員工、代理人、中間人和其他第三方向政府官員和私營部門的其他人承諾、授權、支付或提供不正當的付款或其他福利。我們利用第三方,包括中間商、代理商和渠道合作伙伴,在美國和海外開展業務,銷售我們獵鷹平臺的訂閲,並收集有關網絡威脅的信息。我們和這些第三方可能與政府機構或國有或附屬實體的官員和員工有直接或間接的互動,我們可能要為這些第三方業務合作伙伴和中介、我們的員工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介和其他第三方的腐敗或其他非法活動負責,即使我們沒有授權此類活動。雖然我們有政策和程序來解決遵守《反海外腐敗法》、《賄賂法》和其他反腐敗、制裁、反賄賂、反洗錢和類似法律的問題,但我們不能向您保證這些政策和程序將是有效的,或者我們的所有員工、代表、承包商、
渠道合作伙伴、代理商、中介或其他第三方已經採取或不會採取行動,違反了我們的政策和適用法律,我們可能最終要對此負責。隨着我們增加國際銷售和業務,我們在這些法律下的風險可能會增加。不遵守這些法律可能會使我們面臨調查、嚴厲的刑事或民事制裁、和解、起訴、失去出口特權、暫停或禁止美國政府合同、其他執法行動、返還利潤、鉅額罰款、損害賠償、其他民事和刑事處罰或禁令、舉報人投訴、不利的媒體報道和其他後果。任何調查、行動或制裁都可能損害我們的聲譽、業務、運營結果和財務狀況。
我們的一些技術採用了“開源”軟件,這可能會對我們出售獵鷹平臺的能力產生負面影響,並可能使我們面臨訴訟。
我們的產品和訂閲包含第三方開源軟件組件,如果不遵守基礎開源軟件許可證的條款,可能會限制我們銷售產品和訂閲的能力。使用和分發開源軟件可能會帶來比使用第三方商業軟件更大的風險,因為開源許可人通常不提供關於侵權索賠或代碼質量的擔保或其他合同保護,而且他們可以更改提供開源軟件的許可條款。與使用開源軟件相關的許多風險無法消除,並可能對我們的業務產生負面影響。此外,我們的解決方案中使用的源代碼的廣泛可用性可能會使我們面臨安全漏洞。
一些開放源碼許可證包含要求我們根據我們使用的開放源碼軟件的類型,為我們創建的修改或衍生作品提供源代碼。如果我們以某種方式將我們的專有軟件與開源軟件結合在一起,根據某些開源許可,我們可能被要求向公眾發佈我們專有軟件的源代碼,包括授權進一步修改和再分發,或者以其他方式限制我們服務的許可,每一項都可能為我們的競爭對手或其他市場進入者提供優勢,在我們的解決方案中造成安全漏洞,要求我們重新設計我們的Falcon平臺的全部或部分,並可能降低或消除我們服務的價值。這將允許我們的競爭對手以更少的開發工作量和時間創建類似的產品,並最終可能導致我們的銷售損失。
許多開放源碼許可證的條款尚未被美國法院解釋,而且這些許可證的解釋方式可能會對我們將包含此類軟件的產品和訂閲商業化的能力施加意想不到的條件或限制。此外,我們不能向您保證,我們在產品和訂閲中控制開源軟件使用的流程是否有效。有時,我們可能會面臨來自第三方的索賠,要求對我們使用此類軟件(可能包括我們的專有源代碼)開發的開源軟件或衍生作品的所有權或要求發佈,或以其他方式尋求強制執行適用的開源許可證的條款。這些索賠可能會導致訴訟。訴訟可能會讓我們付出高昂的辯護費用,對我們的運營結果和財務狀況產生負面影響,或者需要我們投入更多的研發資源來改變我們的解決方案。對於開源供應商的任何侵權或不合規索賠,無論其有效性如何,在我們的Falcon平臺中發現某些開源軟件代碼,或發現我們違反了開源軟件許可證的條款,可能會損害我們的業務、運營結果和財務狀況,其中包括:
•造成費時費錢的訴訟;
•將管理層的時間和注意力從發展業務上轉移出來;
•要求我們支付金錢損害賠償,或簽訂我們通常認為不可接受的特許權使用費和許可協議;
•導致我們的Falcon平臺或向客户提供的服務部署延遲;
•要求我們停止提供獵鷹平臺的某些服務或功能;
•要求我們使用替代的非侵權或非開源技術重新設計我們的獵鷹平臺的某些組件,這可能需要大量的努力和費用;
•要求我們披露我們的軟件源代碼和軟件的詳細程序命令;以及
•要求我們履行對客户的賠償義務。
我們根據一些客户合同提供服務級別承諾。如果我們不能履行這些合同承諾,我們可能有義務為未來的服務提供信用,我們的業務可能會受到影響。
我們的某些客户協議包含服務級別承諾,其中包含有關我們的Falcon平臺的可用性和性能的規範。我們基礎設施的任何故障或中斷都可能影響我們Falcon平臺的性能和向客户提供服務的可用性。如果我們無法履行我們聲明的服務級別承諾,或者如果我們的Falcon平臺長期表現不佳或不可用,我們可能有合同義務為受影響的客户提供未來訂閲的服務積分,在某些情況下還會退款。到目前為止,我們沒有出現重大的未能履行我們的服務水平承諾的情況,目前我們的資產負債表上也沒有任何因此類承諾而應計的重大負債。如果我們遇到性能問題或停機時間超過我們與客户協議下的服務水平承諾,我們的收入、其他運營結果和財務狀況可能會受到損害。
我們目前,並可能在未來,捲入可能對我們產生不利影響的訴訟。
我們經常面臨索賠、訴訟和政府調查以及其他訴訟,包括專利、產品責任、集體訴訟、舉報人、人身傷害、財產損失、勞工和僱傭(包括違反工資和工時的指控)、商業糾紛、遵守法律和監管要求以及其他事項,隨着我們業務的發展,我們可能會受到更多類型的索賠、訴訟、調查和訴訟。這類索賠、訴訟以及政府調查和訴訟本身就是不確定的,其結果也不能肯定地預測。無論結果如何,任何這類法律訴訟都可能對我們產生不利影響,因為法律成本以及管理層注意力和資源的轉移,並可能導致我們產生鉅額費用或責任,對我們的品牌認知度產生不利影響,和/或要求我們改變我們的業務做法。訴訟費用和這筆費用的時間逐期很難估計,可能會發生變化,可能會對我們的運營結果產生不利影響。一個或多個此類訴訟的解決可能會導致重大損害賠償、和解費用、罰款和罰款,這可能會對我們的業務、綜合財務狀況、運營結果或特定時期的現金流產生不利影響。這些訴訟還可能導致聲譽損害、制裁、同意法令或要求我們改變業務做法的命令。由於訴訟的潛在風險、費用和不確定性,我們可能會不時地通過同意和解協議來解決糾紛,即使我們有正當的索賠或抗辯。由於訴訟本質上是不可預測的,我們不能向您保證這些訴訟的結果不會對我們的業務產生實質性的不利影響, 財務狀況、經營結果和前景。這些後果中的任何一個都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們的業務面臨保修索賠、產品退貨、產品責任和產品缺陷的風險,這些風險來自我們解決方案中的實際或感知缺陷,或者我們的客户或第三方濫用這些缺陷,而各種協議中的賠償條款可能會使我們承擔侵犯知識產權和其他損失的重大責任。
我們可能會受到與我們解決方案中的錯誤或缺陷相關的損害賠償的責任索賠。重大責任索賠或其他事件損害我們的聲譽或降低市場對我們產品的接受度,可能會損害我們的業務和運營結果。雖然我們的銷售條款和條件中一般都有責任限制條款,但這些條款並不包括“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--賠償”一節中所述的賠償義務,它們可能不能完全或有效地保護我們免受聯邦、州或當地法律或條例或美國或其他國家/地區不利的司法裁決所導致的索賠。我們產品的銷售和支持也會帶來產品責任索賠的風險。
此外,我們與客户和其他第三方的協議通常包括賠償或其他條款,根據這些條款,我們同意賠償因以下原因而遭受的損失或承擔其他責任:侵犯知識產權、違反協議(包括保密、隱私和安全義務)、違反適用法律、因我們的解決方案或財產或人員故障而造成的損害、或與我們的產品和服務有關或產生的其他責任,或其他行為或不作為。這些合同條款通常在適用協議終止或到期後仍然有效。到目前為止,我們還沒有收到任何來自第三方的賠償要求。然而,隨着我們的不斷髮展,這些針對我們的索賠的可能性將會增加。
如果我們的客户或與我們有業務往來的其他第三方向我們提出知識產權或其他賠償要求,我們將產生鉅額法律費用,並可能不得不支付損害賠償、許可費和/或停止使用被發現侵犯第三方權利的技術。我們還可能不得不為這項技術尋求許可證。此類許可證可能不會
可能會大幅增加我們的運營費用,或者可能要求我們限制我們的業務活動,限制我們提供某些解決方案或功能的能力。我們還可能被要求開發替代的非侵權技術,這可能需要大量的努力和費用,和/或導致我們改變我們的產品和服務,這可能會損害我們的業務。鉅額賠償義務,無論是知識產權還是其他索賠,都可能損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
此外,我們的客户和獲得我們解決方案訪問權限的其他第三方可能會使用我們的Falcon平臺,而不是出於我們平臺的預期目的。例如,我們的Falcon平臺可能被客户濫用來監控其員工的活動,其方式侵犯了適用法律下員工的隱私權。
在執行某些與解決方案相關的服務和我們的專業服務的過程中,我們的團隊可能會大量訪問我們客户的網絡。我們不能確保員工不會利用此類訪問,這可能會使我們的客户容易受到該員工的惡意活動的攻擊。任何這種對獵鷹平臺的濫用都可能導致媒體的負面報道,並對我們的聲譽造成負面影響,這可能會損害我們的業務、聲譽和運營結果。
我們維持保險,以針對與使用我們的產品相關的某些索賠,但我們的保險覆蓋範圍可能不足以涵蓋對我們提出的任何索賠。此外,即使最終不成功的索賠也可能導致我們在訴訟中花費資金,轉移管理層的時間和其他資源,並損害我們的業務和聲譽。我們為獵鷹Complete客户提供有限保修,但受某些條件的限制。雖然我們維持與我們的保修有關的保險,但我們不能確定我們的保險範圍是否足以涵蓋此類索賠,我們能否繼續以商業合理的條款獲得此類保險,或任何保險公司是否不會拒絕承保任何索賠。在我們支付保修索賠後,如果我們的保險提供商未能或拒絕向我們提供預期的保險福利,將導致我們產生鉅額費用或導致我們停止提供此保修,這可能會損害我們的聲譽,導致我們失去客户,使我們面臨客户的責任索賠,對我們的銷售和營銷努力產生負面影響,並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
與我們A類普通股所有權相關的風險
無論我們的經營業績如何,我們A類普通股的市場價格可能都會波動,您可能會損失全部或部分投資。
我們無法預測我們的A類普通股的交易價格。我們A類普通股的市場價格取決於許多因素,包括這一“風險因素”部分描述的因素,其中許多因素是我們無法控制的,可能與我們的經營業績無關。這些波動可能會導致您失去對我們A類普通股的全部或部分投資。可能導致我們A類普通股市場價格波動的因素包括:
•經營結果的實際或預期變化或波動;
•我們可能向公眾提供的財務預測、這些預測的任何變化或我們未能滿足這些預測;
•我們或我們的競爭對手宣佈新產品或新的或終止的重要合同、商業關係或資本承諾;
•行業或金融分析師或投資者對我們的新聞稿、其他公開公告和提交給美國證券交易委員會的文件的反應;
•涉及我們或本行業其他公司的謠言和市場投機行為;
•整體股市的價格和成交量不時出現波動;
•其他科技公司,特別是本行業公司的經營業績和股票估值的變化;
•行業或財務分析師未能保持對我們的報道,跟蹤我們公司的任何分析師改變財務估計,或我們未能達到這些估計或投資者的預期;
•我們的業務或我們競爭對手的業務或總體競爭格局的實際或預期發展;
•涉及我們、我們的行業或兩者的訴訟,或監管機構對我們或我們競爭對手的業務進行的調查;
•關於我們的知識產權或我們的解決方案或第三方專有權利的發展或爭議;
•我們或我們的競爭對手宣佈或完成了對業務或技術的收購;
•適用於本公司業務的新法律法規或對現有法律法規的新解釋;
•管理層或董事會的任何重大變動,特別是與庫爾茨先生有關的變動;
•公共衞生危機、流行病和流行病的影響,如新冠肺炎;
•整體經濟狀況和我們的市場緩慢或負增長;以及
•其他事件或因素,包括戰爭、恐怖主義事件或對這些事件的反應造成的事件或因素。
此外,整個股票市場,特別是科技公司的市場,經歷了極端的價格和成交量波動,這些波動往往與這些公司的經營業績無關或不成比例。無論我們的實際經營業績如何,廣泛的市場和行業因素都可能嚴重影響我們A類普通股的市場價格。此外,在過去,在整體市場和某一公司證券的市場價格出現波動後,往往會對該公司提起證券集體訴訟。如果對我們提起證券訴訟,可能會導致鉅額費用,並將我們管理層的注意力和資源從我們的業務上轉移出去。這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
在公開市場上出售大量我們的A類普通股,或認為可能會發生這種情況,可能會降低我們的A類普通股的價格,並可能稀釋您對我們的投票權和所有權權益。
在公開市場上出售我們A類普通股的大量股票,包括從B類普通股股份轉換而來的A類股票,特別是我們的董事、高管和主要股東的出售,或者認為這些出售可能發生的看法,可能會對我們A類普通股的市場價格產生不利影響。截至2023年2月28日,我們擁有 已發行A類普通股222,937,242股,已發行B類普通股12,926,743股。
此外,根據我們修訂和重述的登記權協議,我們B類普通股的某些持有者有權根據證券法獲得與這些股票登記有關的權利。如果我們B類普通股的這些持有者通過行使他們的註冊權出售大量股票,他們可能會對我們A類普通股的市場價格產生不利影響。
我們也可以不時發行我們的A類普通股或可轉換為A類普通股的證券,與融資、收購、投資或其他相關。任何此類發行都可能導致我們現有股東的大量稀釋,並導致我們A類普通股的市場價格下降。
如果行業或金融分析師不發表關於我們業務的研究或報告,或者如果他們對我們的A類普通股發表不準確或不利的研究報告,我們的股價和交易量可能會下降。
我們A類普通股的交易市場將受到行業或金融分析師發佈的關於我們或我們業務的研究和報告的影響。我們不控制這些分析師或他們報告中包含的內容和觀點。如果跟蹤我們的任何分析師對我們的股價發表了不準確或不利的意見,我們的股價很可能會下跌。此外,在科技行業的許多公司未能達到或顯著超過公司公開宣佈的財務指引或分析師的預期後,這些公司的股價大幅下跌。如果我們的財務業績未能達到或大大超過我們宣佈的指引或分析師或公眾投資者的預期,分析師可能會下調我們的A類普通股評級,或發佈不利的消息
關於我們的研究。如果這些分析師中的一位或多位停止對我們公司的報道,或未能定期發佈有關我們的報告,我們在金融市場的可見度可能會下降,這反過來可能會導致我們的股價或交易量下降。
我們普通股的雙重股權結構具有將投票控制權集中到那些在我們首次公開募股完成之前持有我們的股本(或可轉換為我們的股本或可為我們的股本行使的期權或其他證券)的股東,包括我們的高管、員工、董事、主要股東和他們的關聯公司的效果,這將限制您影響提交給我們的股東批准的事項的結果的能力。
我們的B類普通股每股有10個投票權,A類普通股每股有1個投票權。我們普通股的雙重股權結構具有將投票控制權集中到那些在我們首次公開募股之前持有我們的股本(或可轉換為我們的股本或可為我們的股本行使的期權或其他證券)的股東手中,包括我們的高管、員工、董事、主要股東和他們的關聯公司,這將限制您影響提交給股東批准的事項的結果的能力,包括選舉我們的董事和批准任何控制權交易的變更。B類普通股持有者未來的轉讓通常會導致這些股票轉換為A類普通股,隨着時間的推移,這將增加那些長期保留其股份的B類普通股持有者的相對投票權。
截至2023年1月31日,我們的高管、董事、我們的一名當前股東及其各自的關聯公司總共持有我們已發行股本的38%的投票權。因此,這些股東齊心協力,控制着大多數需要我們股東批准的事務,包括選舉董事和批准重大公司交易。他們也可能有與你不同的利益,可能會以你不同意的方式投票,可能會對你的利益不利。這種所有權集中可能會延遲、防止或阻止我們公司的控制權變更或其他流動性事件,可能會剝奪我們的股東在出售或其他流動性事件中獲得普通股溢價的機會,並可能最終影響我們普通股的市場價格。
此外,我們修訂和重述的公司註冊證書規定,在法律允許的最大範圍內,“公司機會”原則不適用於Accel或其各自的附屬公司,禁止他們投資於競爭對手的業務或與我們的合作伙伴或客户做生意。
我們不打算在可預見的未來派發紅利。因此,您實現投資回報的能力將取決於我們A類普通股的價格升值。
我們從未宣佈或支付過我們股本的任何現金股息。我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益,用於我們的業務運營,並預計在可預見的未來不會支付任何股息。未來是否派發股息,將由我們的董事會自行決定。此外,我們支付股息的能力受到我們支付股息或根據我們的信貸安排進行分配的能力的限制。因此,投資者必須依賴於在價格升值後出售他們的A類普通股,作為實現投資未來收益的唯一途徑。
我們的章程文件和特拉華州法律中的某些條款可能會使收購我們的公司變得更加困難,限制我們的股東更換或罷免我們的董事會成員或現任管理層的嘗試,並可能對我們的A類普通股的市場價格產生不利影響。
我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程中包含的條款可能會推遲或阻止我們公司控制權的變更。這些規定還可能使股東很難選舉不是由我們董事會現任成員提名的董事或採取其他公司行動,包括對我們的管理層進行變動。這些規定包括:
•我們的雙重普通股結構,這使我們的B類普通股的持有者能夠顯著影響需要股東批准的事項的結果,即使他們持有的股份遠遠少於我們已發行的A類和B類普通股的多數股份;
•具有三年交錯任期的分類董事會,這可能會推遲股東改變大多數董事會成員的能力;
•我們的董事會有能力發行優先股,並決定這些股票的價格和其他條款,包括優先股和投票權,無需股東批准,這可能被用來顯著稀釋敵意收購方的所有權;
•我們董事會有權推選一名董事來填補因董事會擴大或董事辭職、死亡或解職而造成的空缺,這使得股東無法填補我們董事會的空缺;
•通過書面同意禁止股東採取行動,這迫使股東在年度或特別股東大會上採取行動,這一禁令將在我們B類普通股的流通股數量佔我們A類普通股和B類普通股作為單一類別的流通股總數的10%的第一天生效;
•要求股東特別會議只能由我們的董事會主席、首席執行官或根據我們董事會多數成員通過的決議行事的董事會召開,這可能會推遲我們的股東強制考慮提案或採取行動(包括罷免董事)的能力;
•對我們修訂和重述的公司註冊證書的某些修訂需要我們當時尚未行使的股本投票權的三分之二的批准;以及
•股東必須遵守的預先通知程序,以提名我們董事會的候選人或在股東大會上提出要採取行動的事項,這可能會阻止或阻止潛在收購者進行委託代理選舉收購者自己的董事名單,或以其他方式試圖獲得我們的控制權。
這些規定可能禁止大股東,特別是那些擁有我們已發行有表決權股票15%或以上的股東,在一段時間內與我們合併或合併。
我們修訂和重述的章程規定,特拉華州衡平法院,以及在可執行的範圍內,美國聯邦地區法院將是我們與我們的股東之間某些糾紛的獨家法庭,這可能限制我們的股東在與我們或我們的董事、高管或員工的糾紛中獲得有利的司法論壇的能力。
我們修訂和重述的附例規定,特拉華州衡平法院是下列事項的獨家法院:
•代表我們提起的任何派生訴訟或法律程序;
•主張違反受託責任的任何行為;
•根據特拉華州公司法、我們修訂和重述的公司證書或我們修訂和重述的章程對我們提出索賠的任何訴訟;
•解釋、應用、強制執行或確定我們修訂和重述的公司證書或我們的修訂和重述的章程的有效性的任何行動;以及
•任何主張受內政原則管轄的針對我們的索賠的行為。
然而,這一排他性法院條款不適用於為執行《交易法》規定的義務或責任而提起的訴訟。此外,我們修訂和重述的附例規定,美國聯邦地區法院將是解決根據證券法提出的任何訴因的獨家論壇,取決於特拉華州對此類獨家論壇條款的可執行性的最終裁決。
這些排他性論壇條款可能會限制股東在司法論壇上提出其認為有利於與我們或我們的董事、高管或其他員工發生糾紛的索賠的能力,這可能會阻止針對我們和我們的董事、高管和其他員工的訴訟。
與我們的負債有關的風險
我們的負債可能會對我們的財務狀況產生不利影響。
截至2023年1月31日,我們有7.5億美元的未償債務本金(不包括公司間債務),我們的循環安排下還有高達7.5億美元的額外可用資金(不包括已簽發但未提取的信用證)。我們的負債可能會產生重要的後果,包括:
•限制我們獲得額外融資以資助未來營運資本、資本支出、收購或其他一般公司要求的能力;
•要求我們的部分現金流用於償還債務,而不是用於其他目的,從而減少了可用於營運資本、資本支出、收購和其他一般企業用途的現金流;
•使我們更容易受到總體經濟、工業和競爭狀況不利變化的影響;以及
•使我們面臨利率上升的風險,因為我們的某些借款,包括我們循環貸款下的借款,利率是可變的;並增加了我們的借款成本。
我們可能無法產生足夠的現金來償還我們所有的債務,包括票據,並可能被迫採取其他行動來履行我們的債務義務,這可能不會成功。
我們是否有能力按計劃支付債務或為我們的債務(包括優先債券)進行再融資,取決於我們的財務狀況和經營業績,而這些又受當時的經濟和競爭狀況以及某些我們無法控制的金融、商業和其他因素的影響。我們可能無法維持經營活動的現金流水平,使我們能夠支付債務(包括票據)的本金、保費(如果有的話)和利息。
如果我們的現金流和資本資源不足以為我們的償債義務提供資金,我們可能面臨嚴重的流動性問題,並可能被迫減少或推遲投資和資本支出,或出售資產、尋求額外資本或重組或再融資我們的債務,包括優先債券。我們重組債務或為債務再融資的能力將取決於資本市場的狀況和我們當時的財務狀況等。對我們的債務進行任何再融資可能會以更高的利率進行,並可能要求我們遵守更繁瑣的公約,這可能會進一步限制我們的業務運營。現有或未來債務工具的條款以及管理優先票據的契約可能會限制我們採用其中一些替代方案。此外,任何未能及時支付未償債務的利息和本金都可能導致我們的信用評級被下調,這可能會損害我們產生額外債務的能力。在缺乏此類現金流和資源的情況下,我們可能面臨嚴重的流動性問題,並可能被要求處置重大資產或業務,以履行我們的償債和其他義務。
此外,我們的信貸協議包含限制我們處置資產和使用任何此類處置所得收益的能力的條款。我們可能無法完成這些處置,或無法從這些處置中獲得我們可以變現的收益,這些收益可能不足以償還當時到期的任何償債義務。這些替代措施可能不會成功,也可能不允許我們履行預定的償債義務。
如果我們無法按計劃償還我們的債務,我們將違約,我們優先票據的持有人可以宣佈所有未償還本金和利息到期和支付,我們循環安排下的貸款人可以終止他們對貸款的承諾,我們的有擔保的貸款人可以取消其借款資產的抵押品贖回權,我們可能會被迫破產或清算。如果我們違反了我們債務工具下的公約,我們就會在這些工具下違約。如上所述,這種債務的持有者可以行使他們的權利,我們可能會被迫破產或清算。
我們的循環安排和管理我們高級票據的契約包含限制我們當前和未來業務的條款,特別是我們應對變化或採取某些行動的能力。
我們的循環安排和管理我們高級票據的契約包含許多限制性契約,這些契約對我們施加了重大的經營和財務限制,並可能限制我們從事可能符合我們長期最佳利益的行為的能力,其中包括對我們以下能力的限制:
•承擔額外債務和擔保債務;
•提前償還、贖回或回購某些債務;
•出售或以其他方式處置資產;
•產生留置權;
•與關聯公司進行交易;
•改變我們經營的業務;
•簽訂協議,限制我們的子公司支付股息的能力;以及
•合併、合併或將我們的全部或幾乎所有資產出售給另一個人。
管理高級票據的契約和補充契約中的契約受例外情況和限制條件的制約。
此外,信貸協議中管理我們循環貸款的限制性條款要求我們保持特定的財務比率,並滿足其他財務狀況測試。我們滿足這些財務比率和測試的能力可能會受到我們無法控制的事件的影響,我們可能無法滿足這些要求。這些限制性公約可能會對我們以下方面的能力產生不利影響:
•為我們的運營提供資金;
•進行必要的資本支出;
•進行戰略性收購、投資或者合營;
•能夠承受未來我們的業務、行業或整體經濟的下滑;
•從事可能對我們最有利的商業活動,包括未來的機會;以及
•計劃或對市場狀況作出反應,或以其他方式執行我們的業務戰略。
這些限制可能會影響我們擴大業務的能力,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
由於這些限制,我們在如何開展業務方面將受到限制,我們可能無法籌集額外的債務或股權融資來有效競爭或利用新的商業機會。我們未來可能產生的任何債務的條款可能包括更具限制性的契約。我們不能向你保證,我們將來將能夠繼續遵守這些公約,如果我們不能這樣做,我們將能夠從貸款人那裏獲得豁免和/或修改這些公約。
我們不遵守上述限制性契約和/或任何未來債務的條款可能會導致違約,如果不治癒或免除違約,我們可能會被要求在到期日之前償還這些借款。如果我們被迫以不太優惠的條件對這些借款進行再融資,或者無法對這些借款進行再融資,我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。
我們的循環安排和管理我們高級票據的契約包含交叉違約條款,可能會導致我們所有債務的加速。
違反我們的循環安排下的契諾或管理我們優先票據的契約可能會導致適用債務項下的違約事件。這種違約可能允許債權人加速相關債務,並可能導致適用交叉加速條款或交叉違約條款的任何其他債務加速。此外,根據管理我們循環貸款的信貸協議發生違約事件,將允許我們循環貸款下的貸款人終止在該貸款下提供進一步信貸的所有承諾。此外,如果我們無法償還根據我們的循環安排到期和應付的金額,這些貸款人可以對授予他們的抵押品進行擔保,以確保這筆債務。如果我們的貸款人或票據持有人加速償還我們的借款,我們和我們的擔保人可能沒有足夠的資產來償還這筆債務。此外,我們可能無法從其他貸款人借錢來為我們的債務進行再融資。
一般風險因素
如果我們不能維持有效的內部控制系統,我們編制及時和準確的財務報表或遵守適用法規的能力可能會受到損害。
我們須遵守《交易所法案》、2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(以下簡稱《薩班斯-奧克斯利法案》)、納斯達克的規則和法規以及其他對上市公司提出各種要求的證券規則和法規的報告要求。我們的管理層和其他人員投入了大量的時間和資源來遵守這些規章制度。這種合規增加了,並將繼續增加我們的法律、會計和財務合規成本;使一些活動變得更加困難、耗時和昂貴,並給我們的人員、系統和資源帶來巨大壓力。《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)要求我們保持有效的披露控制和程序以及對財務報告的內部控制。我們正在繼續發展和完善我們的披露控制、財務報告的內部控制程序和其他程序,旨在確保我們在綜合財務報表和我們提交給美國證券交易委員會的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告,並且根據交易所法案規定必須在報告中披露的信息被積累並傳達給我們的主要高管和財務官。
我們目前的控制和我們開發的任何新控制可能會因為我們業務條件的變化而變得不夠充分。此外,就我們收購其他業務的程度而言,被收購公司可能沒有足夠強大的內部控制系統,我們可能會發現新的缺陷。我們內部控制的弱點可能會在未來被發現。任何未能發展或維持有效控制,或在實施或改善過程中遇到任何困難,均可能損害我們的經營業績,可能導致我們重報過往期間的綜合財務報表,導致我們未能履行我們的報告義務,並可能導致我們對獨立註冊會計師事務所的財務報告進行內部控制的負面意見,並導致監管當局進行調查或制裁。
薩班斯-奧克斯利法案第404條要求我們的管理層在季度和年度報告中證明財務和其他信息,並提供關於我們財務報告內部控制有效性的年度管理報告。我們還必須讓我們的獨立註冊會計師事務所對我們的財務報告內部控制的有效性進行認證併發布意見。如果我們無法斷言我們對財務報告的內部控制是有效的,或者如果在需要時,我們的獨立註冊會計師事務所無法對我們對財務報告的內部控制的有效性發表意見,我們可能會失去投資者對我們財務報告的準確性和完整性的信心,這將導致我們的A類普通股價格下跌。
任何未能對財務報告保持有效的披露控制和內部控制都可能對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響,並可能導致我們的股票價格下跌。
未來的收購、戰略投資、合作或聯盟可能難以識別和整合,轉移關鍵管理人員的注意力,擾亂我們的業務,稀釋股東價值,並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
作為我們業務戰略的一部分,我們過去一直並預計將繼續投資和/或收購互補的公司、服務或技術。我們作為一個組織收購和整合其他公司的能力,
不能保證未來能夠成功地提供服務或技術。我們可能無法找到合適的收購候選者,而且我們可能無法以有利的條件完成此類收購,如果有的話。如果我們進行完全收購,我們可能最終無法加強我們的競爭地位或實現我們業務目標的能力,我們完成的任何收購都可能被我們的最終客户或投資者視為負面。此外,我們的盡職調查可能無法發現收購的業務、產品或技術的所有問題、債務或其他缺點或挑戰,包括與知識產權、產品質量或產品架構、監管合規做法、收入確認或其他會計做法有關的問題,或與員工或客户的問題。如果我們未能成功地將此類收購或與此類收購相關的技術整合到我們的公司中,合併後公司的收入和運營結果可能會受到不利影響。任何整合過程都可能需要大量的時間和資源,我們可能無法成功管理該過程。我們可能無法成功評估或利用收購的技術或人員,或準確預測收購交易的財務影響,從而導致意外的註銷或會計費用。我們可能不得不支付現金、產生債務或發行股權證券來支付任何此類收購,每一項都可能對我們的財務狀況和我們A類普通股的市場價格產生不利影響。出售股權或發行債券為任何此類收購提供資金,可能會導致我們的股東股權被稀釋。債務的產生將導致固定債務的增加,還可能包括阻礙我們管理業務的能力的契約或其他限制。
我們可能面臨的與收購相關的其他風險包括:
•將管理時間和重點從運營我們的業務轉移到應對收購整合挑戰;
•協調研發、銷售和營銷職能;
•整合行政系統、員工、產品和服務;
•保留被收購公司的關鍵員工;
•與戰略合作伙伴的關係因產品收購或因收購而產生的戰略定位的變化;
•需要實施或改進在收購前可能缺乏足夠有效的控制程序和政策的企業的控制程序和政策;
•其他法律、法規或合規要求;
•被收購公司的財務報告、收入確認或其他財務或控制缺陷,我們沒有充分解決,導致我們報告的結果不正確;
•被收購公司在收購前的活動的責任,包括知識產權侵權索賠、違法行為、商業糾紛、税務責任和其他已知和未知的責任;以及
•與被收購公司有關的訴訟或其他索賠,包括被解僱的員工、客户、前股東或其他第三方的索賠。
我們未能解決與收購和投資相關的這些風險或其他問題,可能會導致我們無法實現這些收購或投資的預期收益,導致我們產生意想不到的債務,並總體上損害我們的業務。
我們的公司結構和公司間安排受不同司法管轄區的税法約束,我們可能有義務支付額外的税款,這將損害我們的經營業績。
我們正在擴大我們的國際業務和員工隊伍,以支持我們在國際市場的業務。我們一般通過全資子公司開展國際業務,並且必須或可能被要求根據我們在這些司法管轄區的業務運營報告我們在全球各個司法管轄區的應納税所得額。我們的公司間關係受到由不同司法管轄區的税務當局管理的複雜轉讓定價法規的約束。我們在不同司法管轄區繳納的税額可能取決於包括美國在內的各個司法管轄區的税法對我們的國際商業活動的適用情況、税率的變化、新的或修訂的税法或
對現有税收法律和政策的解釋,以及我們以與公司結構和公司間安排一致的方式運營業務的能力。有關税務機關可能不同意我們對可歸屬於特定司法管轄區的收入和支出的確定。如果出現這種分歧,而且我們的地位無法維持,我們可能需要支付額外的税款、利息和罰款,這可能會導致一次性税費、更高的有效税率、現金流減少和我們業務的整體盈利能力下降。
我們在美國繳納聯邦、州和地方所得税、銷售税和其他税,在許多外國司法管轄區繳納所得税、預扣税、交易税和其他税。在評估我們的税務狀況和我們在全球範圍內的税收撥備時,需要做出重大判斷。在正常的業務過程中,有許多活動和交易的最終税收決定可能是不確定的。此外,我們的納税義務和實際税率可能會受到以下因素的不利影響:(I)相關税收、會計和其他法律、法規、原則和解釋的變化,包括公司税率的提高和對國際收入的徵税增加,以及與所得税關係有關的變化;(Ii)在法定税率較低的司法管轄區確認税收損失或低於預期收益,在法定税率較高的司法管轄區確認高於預期的收益;(Iii)外幣匯率的變化;或(Iv)遞延税項資產和負債的估值變化。我們可能會在不同的司法管轄區接受審計,這些司法管轄區可能會評估針對我們的附加税、銷售税和增值税。雖然我們相信我們的税務估計是合理的,但任何税務審計或訴訟的最終決定可能與我們以往的税務撥備和應計項目有重大差異,這可能會對我們在作出決定的一個或多個期間的經營業績或現金流產生不利影響。
此外,經濟合作與發展組織(“經合組織”)公佈了涉及若干問題的提案,包括逐國報告、常設機構規則、轉讓定價規則、税收條約和數字經濟的税收。經合組織包容性框架中的絕大多數國家原則上同意一項擬議的解決方案,以應對經濟數字化帶來的税務挑戰,包括加入一項雙支柱計劃,以改革國際税收規則,並確保跨國企業無論在哪裏運營,都要繳納公平份額的税款。第一個支柱側重於範圍內跨國企業向幾乎沒有或根本沒有當地實體存在的國家銷售商品和服務的國家之間的税權分配,旨在適用於全球收入超過200億歐元和某些其他標準的跨國企業。第二個支柱側重於制定適用於範圍內跨國企業的至少15%的全球最低税率,並打算適用於集團年綜合收入超過7.5億歐元的跨國企業。雖然經合組織和各國政府在實施這些建議方面仍需完成大量工作,但這些發展導致的未來税收改革可能會導致長期存在的税收原則的變化,這可能對我們的有效税率產生不利影響,或導致更高的現金納税負擔。經合組織提出的解決方案設想了新的國際税收規則,並取消了所有數字服務税(DST)。儘管如此,歐盟內外的一些國家, 繼續實行DST制度,以更快地從數字服務中獲取税收。這樣的法律可能會增加我們在這些國家的納税義務,或者改變我們經營業務的方式。
我們使用我們的淨營業虧損結轉和某些其他税務屬性的能力可能是有限的。
截至2023年1月31日,我們的美國聯邦和加州淨營業虧損結轉總額分別為16億美元和2.482億美元,可用於抵消未來所得税用途的應税收入。如果不加以利用,聯邦和加州結轉的淨營業虧損將於2031財年開始到期。截至2023年1月31日,我們為其他州結轉的淨運營虧損為10億美元,將於2024財年到期。截至2023年1月31日,我們的聯邦和加州研發信貸結轉金額分別為8740萬美元和1880萬美元。聯邦研發信貸結轉將於2035年開始到期,加州結轉的信貸將無限期結轉。截至2023年1月31日,我們有總計8,090萬美元的英國淨營業虧損結轉,這些虧損將無限期結轉。這些淨營業虧損和研發信貸結轉的實現取決於未來的收入,我們現有的結轉存在到期未使用和無法抵銷未來所得税負債的風險,這可能會對我們的經營業績產生不利影響。
此外,根據《國税法》第382和383條,如果一家公司經歷了一次“所有權變更”,通常定義為“5%的股東”在三年的滾動期間所有權變更超過50%(按價值計算),該公司利用變更前淨營業虧損結轉和其他變更前税收屬性(如研發抵免)抵銷變更後收入或税項的能力可能會受到限制。由於股票所有權的變化,我們未來可能會經歷所有權的變化。因此,如果我們賺取淨應納税所得額,我們使用
我們為抵銷美國聯邦應税收入而結轉的變動前淨營業虧損可能會受到限制,這可能會導致我們未來的納税義務增加。
税務機關可能會成功地斷言,我們應該或將來應該徵收銷售和使用税、增值税或類似税,我們可能需要對過去或未來的銷售承擔責任,這可能會對我們的經營業績產生不利影響。
我們並不在我們有銷售業務的所有司法管轄區徵收銷售和使用税、增值税或類似税,因為我們被告知此類税收在某些司法管轄區並不適用於我們的服務。銷售和使用、增值税以及類似的税法和税率因司法管轄區而有很大差異。我們不收取此類税項的某些司法管轄區可能會聲稱此類税項適用,這可能會導致我們或我們的客户就過去的金額向我們或我們的客户徵收税款、罰款和利息,我們可能會被要求在未來收取此類税項。如果我們不能成功地向客户收取此類税款,我們可能需要承擔此類成本,這可能會對我們的運營結果產生不利影響。
如果我們對關鍵會計政策的估計或判斷被證明是不正確的,或者財務報告標準或解釋發生變化,我們的經營結果可能會受到不利影響。
按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響我們的合併財務報表和附註中報告的金額。我們的估計基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設,如題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”一節中所討論的那樣。這些估計的結果構成了對資產、負債和權益的賬面價值以及從其他來源不易看出的收入和支出金額作出判斷的基礎。編制綜合財務報表時使用的重大假設和估計包括與收入確認、信貸損失準備、普通股和可贖回可轉換優先股權證的估值、長期資產的賬面價值和使用壽命、或有損失以及所得税和相關遞延税項的撥備有關的假設和估計。此外,由於全球新冠肺炎疫情,管理層的許多估計和假設需要更多的判斷力,具有更高的可變性和波動性。如果我們的假設發生變化,或者如果實際情況與我們的假設不同,我們的運營結果可能會受到不利影響,這可能會導致我們的運營結果低於行業或金融分析師和投資者的預期,導致我們A類普通股的市場價格下降。
此外,我們定期監測我們對適用財務報告準則的遵守情況,並審查與我們相關的新公告和草案。由於新準則、現有準則的變化及其解釋的變化,我們可能需要改變我們的會計政策,改變我們的運營政策,並實施新的或改進現有的系統,以反映新的或修訂的財務報告準則,或者我們可能被要求重新陳述我們已公佈的財務報表。這些對現有標準的改變或對其解釋的改變可能會對我們的聲譽、業務、財務狀況和利潤產生不利影響,或者導致我們的收入和營業利潤目標出現不利偏離,從而可能對我們的財務業績產生負面影響。
我們面臨與我們的股權投資相關的風險,包括投資資本的部分或全部損失,這一投資組合的公允價值的重大變化可能會對我們的財務業績產生不利影響。
通過我們的獵鷹基金,我們投資於早期和後期的私人公司,我們可能無法實現我們的股權投資回報。許多這樣的公司產生淨虧損,其產品、服務或技術的市場可能發展緩慢或永遠不會實現。這些公司往往依賴於銀行或投資者以優惠條件獲得後幾輪融資來繼續運營。我們在任何公司的投資的財務成功通常取決於流動性事件,如公開募股、收購或其他反映我們初始投資成本增值的有利市場事件。公開發行和收購的資本市場是動態的,我們投資的公司發生流動性事件的可能性可能會惡化,這可能導致我們在這些公司的全部或大部分投資損失。此外,我們實現投資收益的能力可能會受到我們在一段時間內持有證券的合同義務的影響。例如,如果我們投資的公司進行首次公開募股,我們可能會受到鎖定協議的約束,該協議限制我們在公開募股後的一段時間內出售我們的證券,或者以其他方式阻礙我們緩解此類證券市場波動的能力。
此外,由於缺乏現成的市場數據,非上市股權投資的估值本身就很複雜。此外,由於我們的有價證券投資的市場價格的變化、我們的非有價證券投資的可察覺價格變化或減值的估值和時機的變化,以及我們的股權投資在權益法下計入的收益和虧損或減值的比例的變化,我們的經營報表可能會經歷額外的波動。這種波動可能會對我們在任何給定季度的業績產生重大影響,並可能導致我們的股價下跌。
我們的業務受到地震、火災、洪水、疾病爆發和其他自然災害事件的風險,以及電力中斷、計算機病毒、數據安全漏洞或恐怖主義等人為問題的幹擾。
我們的主要執行辦公室位於得克薩斯州奧斯汀,我們還在世界各地設有辦事處,包括加利福尼亞州和印度,這些地方容易發生自然災害,包括惡劣天氣和地震活動。一場重大的自然災害,如地震、火災、洪水或重大停電和其他災難性事件,包括髮生傳染病或疾病,如新冠肺炎,可能會對我們的業務、運營業績和財務狀況產生實質性的不利影響。自然災害和其他災難性事件,如新冠肺炎,可能會影響我們的人員、資產回收、數據中心、供應鏈、製造供應商或物流提供商提供材料和執行服務(如製造產品或及時協助發貨)的能力。此外,氣候變化可能導致自然災害的頻率或嚴重程度增加。如果我們或我們的服務提供商的信息技術系統或製造或物流能力受到上述任何事件的阻礙,發貨可能會延遲,從而導致無法實現特定季度的預期財務目標,如收入和發貨量目標。此外,計算機惡意軟件、病毒和計算機黑客、欺詐性使用企圖和網絡釣魚攻擊在我們的行業中變得更加普遍,我們的內部系統可能成為此類攻擊的受害者。儘管我們維持事件管理和災難應對計劃,但如果發生自然災害或人為問題造成的重大中斷,我們可能無法繼續運營,並可能遭受系統中斷、聲譽損害、開發活動延遲、服務長期中斷、數據安全遭到破壞和關鍵數據丟失, 我們的保險可能不包括此類事件,或者可能不足以補償我們可能遭受的潛在重大損失。恐怖主義行為和其他地緣政治動盪也可能導致我們的業務或我們的供應鏈、製造商、物流提供商、合作伙伴或客户或整個經濟的業務中斷。我們供應鏈、製造商、物流提供商、合作伙伴或最終客户業務的任何中斷都可能對我們的財務業績產生重大不利影響。如果我們和我們的供應商的災難恢復計劃被證明是不充分的,上述所有風險都可能進一步增加。如果上述任何情況導致客户訂單延遲或取消,或我們產品的製造、部署或發貨延遲,我們的業務、財務狀況和運營結果都將受到不利影響。
項目1B。未解決的員工意見
沒有。
項目2.財產
根據一份2030年到期的租約,我們的主要執行辦公室在德克薩斯州奧斯汀佔地約47,618平方英尺。我們還為我們在美國各地的運營租用辦公空間,並在歐洲、中東和亞太地區的多個國家租用辦公空間。
我們相信,我們現有的設施足以滿足我們目前的需求。未來,我們可能需要在增加員工、發展基礎設施和發展業務的同時增加新設施和擴大現有設施,我們相信將以商業合理的條款提供合適的額外或替代空間,以滿足我們未來的需求。
項目3.法律程序
我們目前是各種訴訟事宜的當事人,並可能在未來不時參與在正常業務過程中產生的索賠,包括第三方以信件和其他通信形式提出的索賠。關於我們參與的法律程序和其他索賠的信息,見本年度報告第二部分第8項下的附註9,承付款和或有事項。
對於我們認為責任既可能又合理地估計的任何索賠,我們在其作出這一決定的期間內記錄一項責任。本公司並無參與任何未決或可能對本公司業務及綜合財務報表造成重大不利影響的法律程序,但訴訟及索償的結果本質上是不可預測的。無論結果如何,由於辯護和和解成本、管理資源轉移和其他因素,訴訟可能會對我們的業務產生不利影響。此外,各個時期的訴訟費用和這筆費用的時間很難估計,可能會發生變化,可能會對我們的綜合財務報表產生不利影響。
項目4.礦山安全披露
不適用。
第II部
項目5.市場註冊人的普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券
普通股市場信息
我們的A類普通股自2019年6月12日起在納斯達克全球精選市場上市交易,交易代碼為CRWD。在此之前,我們的A類普通股沒有公開市場。我們的B類普通股沒有公開市場。
紀錄持有人
截至2023年1月31日,我們有38名A類普通股持有人和80名B類普通股持有人。實際的股東人數超過了這一記錄持有人的人數,包括作為受益者的股東,但其股票由經紀人和其他被提名者以街頭名義持有。
股利政策
我們從未宣佈或支付過我們股本的任何現金股息。我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益用於我們的業務運營,並預計在可預見的未來不會為我們的股本支付任何股息。此外,我們支付股息的能力受到我們支付股息或根據我們的信貸安排進行分配的能力的限制。未來宣佈股息的任何決定將由我們的董事會酌情決定,取決於適用的法律,並將取決於許多因素,包括我們的財務狀況、經營結果、資本要求、合同限制、一般商業條件以及我們的董事會可能認為相關的其他因素。
根據股權補償計劃獲授權發行的證券
本項目要求的有關我們股權薪酬計劃的信息通過參考我們為2023年股東年會提交給美國證券交易委員會的委託書納入,該委託書將在截至2023年1月31日的財政年度的120天內提交。
近期未登記股權證券的銷售和收益的使用
(A)出售未登記的股權證券
沒有。
(B)普通股公開發行所得款項的使用
沒有。
發行人購買股票證券
沒有。
股票表現圖表
就交易法第18節而言,本業績圖表不應被視為“徵集材料”或已向美國證券交易委員會“存檔”,或以其他方式承擔該節下的責任,並且不應被視為通過引用將其納入CrowdStrike Holdings,Inc.根據證券法或交易法提交的任何文件。
以下是2019年6月12日(我們的普通股在納斯達克開始交易之日)至2023年1月31日期間向股東提供的累計總回報,與標準普爾500指數、標準普爾信息技術指數和納斯達克100指數相比。所有價值都假設初始投資為100美元,標準普爾500指數、標準普爾信息技術指數和納斯達克100指數的數據假設股息進行再投資。這些比較是基於歷史數據,並不是對我們普通股的未來表現進行指示,也不是為了預測。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司/指數 | | 基準期6/12/19 | | | | | | 1/31/20 | | | | | | | | 1/31/21 | | | | | | | | 1/31/22 | | | | | | | | 1/31/23 |
CrowdStrike控股公司 | | $ | 100.00 | | | | | | | $ | 105.33 | | | | | | | | | $ | 372.07 | | | | | | | | | $ | 311.45 | | | | | | | | | $ | 182.59 | |
S&P 500 | | $ | 100.00 | | | | | | | $ | 118.69 | | | | | | | | | $ | 139.17 | | | | | | | | | $ | 171.58 | | | | | | | | | $ | 157.48 | |
標普信息技術 | | $ | 100.00 | | | | | | | $ | 134.13 | | | | | | | | | $ | 183.94 | | | | | | | | | $ | 232.55 | | | | | | | | | $ | 196.05 | |
納斯達克100 | | $ | 100.00 | | | | | | | $ | 126.96 | | | | | | | | | $ | 184.09 | | | | | | | | | $ | 214.11 | | | | | | | | | $ | 175.08 | |
第六項。[已保留]
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下對本公司財務狀況和經營成果的討論和分析應結合本年度報告Form 10-K中項目8“財務報表和補充數據”中所列的合併財務報表及其相關附註閲讀。本表格10-K的這一部分一般討論2023財年和2022財年的項目,以及2023財年和2022財年的同比比較。關於2021財年項目的討論以及2022財年與2021財年的同比比較不包括在本表格10-K中,可在截至2022年1月31日的財政年度Form 10-K年度報告的第二部分中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中找到。本討論和分析中包含的或本Form 10-K年度報告中其他部分闡述的信息,包括與我們的業務計劃和戰略有關的信息,包括涉及風險和不確定因素的前瞻性陳述,包括在標題“關於前瞻性陳述的特別説明”中描述的那些。您應查閲本10-K表格年度報告第I部分第1A項“風險因素”項下的披露,討論可能導致實際結果與以下討論和分析中包含的前瞻性陳述所描述或暗示的結果大不相同的重要因素。我們截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財年在這裏分別稱為2023財年、2022財年和2021財年。
概述
CrowdStrike成立於2011年,為雲時代重新創造了網絡安全,並改變了客户交付和體驗網絡安全的方式。當我們創辦CrowdStrike時,網絡攻擊者相對於傳統的網絡安全產品具有不對稱優勢,無法跟上對手戰術的快速變化。我們使用CrowdStrike Falcon平臺採取了一種完全不同的方法來解決這個問題-這是第一個真正的原生雲平臺,能夠利用海量安全和企業數據通過單個輕量級代理提供高度模塊化的解決方案。我們開創性的平臺方法通過自動檢測和阻止威脅來阻止入侵,使客户領先於攻擊者。
我們相信,我們的方法定義了一個名為安全雲的新類別,它能夠像雲改變客户關係管理、人力資源和服務管理行業一樣改變網絡安全行業。使用雲規模的人工智能,我們的安全雲每週通過攻擊指標、威脅情報和企業數據(包括來自終端、工作負載、身份、DevOps、IT資產和配置的數據)豐富和關聯數萬億次網絡安全事件,以創建可操作的數據,識別對手戰術的變化,並在我們的客户羣中實時自動預防威脅。向我們的獵鷹平臺提供的數據越多,我們的安全雲就變得越智能,我們的客户就會受益越多,從而創造出強大的網絡效應,從而增加我們提供的整體價值。
我們的入市戰略
我們向多個行業的組織銷售獵鷹平臺和雲模塊的訂閲服務。我們主要通過直銷團隊銷售獵鷹平臺和雲模塊的訂閲,直銷團隊利用我們的渠道合作伙伴網絡。我們的直銷團隊由現場銷售和內部銷售專業人員組成,他們根據客户的終端數量進行細分。
我們有一個低摩擦的土地和擴大銷售戰略。當客户部署我們的Falcon平臺時,他們可以從任意數量的雲模塊開始,並輕鬆添加額外的雲模塊。一旦客户體驗了我們的Falcon平臺的好處,他們通常會隨着時間的推移通過添加更多終端或購買更多模塊來擴大采用範圍。我們還利用我們的銷售團隊來確定可能對免費試用額外的雲模塊感興趣的現有客户,這是我們土地擴張模式的強大推動力。通過細分我們的銷售團隊,我們可以部署一種低接觸的銷售模式,有效地識別潛在客户。
我們最初是為大型企業提供解決方案,但Falcon平臺的靈活性和可擴展性使我們能夠無縫地向任何規模的客户提供我們的解決方案。我們已經擴大了我們的銷售重點,包括任何規模的組織,而不需要為中小型企業修改我們的Falcon平臺。
我們的大多數客户購買的訂閲期限為一年。我們的訂閲通常是按終端和模塊定價的。我們在訂閲期限內按比例確認訂閲收入。我們還從我們的事件響應和主動專業服務中獲得收入,這些服務通常根據時間和材料進行定價。我們主要將我們的專業服務業務視為交叉銷售獵鷹平臺和雲模塊訂閲的機會。
影響我們業績的某些因素
採用我們的解決方案。我們相信,我們未來的成功在很大程度上取決於基於雲的SaaS交付的終端安全解決方案市場的增長。許多組織還沒有放棄他們投入大量人力和財力來設計和維護的內部部署遺留產品。因此,很難預測客户對我們基於雲的解決方案的採用率和需求。
新客户的獲取。我們未來的增長在很大程度上取決於我們獲得新客户的能力。如果我們吸引新客户的努力不成功,我們的收入和收入增長率可能會下降。我們相信,我們的進入市場戰略以及我們的Falcon平臺的靈活性和可擴展性使我們能夠迅速擴大我們的客户基礎。我們的事件響應和主動服務也有助於推動新客户的獲取,因為許多專業服務客户隨後會購買我們的Falcon平臺的訂閲。許多組織尚未採用基於雲的安全解決方案,由於我們的Falcon平臺為各種規模、全球和跨行業的組織提供產品,我們相信這是一個重要的增長機會。
保持客户保留率,增加銷售額。我們增加收入的能力在很大程度上取決於我們留住現有客户並增加他們訂閲的ARR的能力。我們專注於通過將現有客户的部署擴展到更多終端並銷售額外的雲模塊來增加功能,從而增加對現有客户的銷售。隨着時間的推移,我們已經將我們的平臺從單一產品過渡到高度集成的多個雲模塊產品。
投資於增長。我們相信,我們的市場機會是巨大的,需要我們繼續在銷售和營銷工作上投入大量資金,以進一步擴大我們在國內和國際的客户基礎。我們的開放式雲架構和單一數據模式使我們能夠快速構建和部署新的雲模塊,我們預計將繼續投資於這些努力,以進一步增強我們的技術平臺和產品功能。除了我們在研發方面的持續投資外,我們還可能尋求收購業務、技術和資產,以補充和擴展我們的獵鷹平臺的功能,增加我們的技術或安全專業知識,或者通過進入新的客户或市場來鞏固我們的領導地位。此外,隨着我們作為一家上市公司的發展,考慮到會計、合規和投資者關係方面的額外費用,我們預計在可預見的未來,我們的一般和行政費用將以美元計增加。
關鍵指標
我們監控以下關鍵指標,以幫助我們評估業務、識別影響業務的趨勢、制定業務計劃和做出戰略決策。
訂閲客户
我們將訂閲客户定義為已簽訂單獨的訂閲協議以訪問Falcon平臺且期限尚未結束或我們正在與其談判續訂合同的單獨法人實體。我們不將我們的渠道合作伙伴視為客户,我們將可能代表多家公司購買我們產品的託管服務安全提供商視為單一客户。雖然我們最初的銷售和營銷努力集中在大企業,但近年來我們也增加了對中小型企業的銷售和營銷。
下表列出了截至提供的日期我們的訂閲客户數量: | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日, |
| 2023 | | 2022 | | |
| | | | | |
訂閲客户 | 23,019 | | | 16,325 | | | |
同比增長 | 41 | % | | 65 | % | | |
我們在2023財年淨增加了6,694個新訂閲客户,截至2023年1月31日,訂閲客户總數為23,019個,同比增長41%。我們在2022財年淨增加了6,429個新訂閲客户,截至2022年1月31日,訂閲客户總數為16,325個,同比增長65%。鑑於我們計劃擴大通過我們的託管服務安全提供商合作伙伴提供服務的客户(不包括在我們的訂閲客户指標中),並進一步向低端市場轉移,以及我們服務的較小最終客户數量不斷增加,與大型企業相比,這些客户在每個客户基礎上的ARR往往顯著降低,因此我們認為,我們的訂閲客户指標不再提供對我們業務業績的寶貴洞察。因此,從2024財年第一季度開始,我們將不再提供訂閲客户數量作為評估我們業務實力的關鍵指標。
年度經常性收入(“陣列”)
假設在接下來的12個月內到期的任何合同都是按現有條款續簽的,則ARR按截至衡量日期的客户訂閲合同的年化價值計算。就我們在訂閲到期後與客户協商續訂的範圍而言,如果我們正在積極與這樣的組織討論新的訂閲或續訂,或者直到該組織通知我們它不會續訂其訂閲,我們將繼續將該收入包括在ARR中。
下表列出了我們截至提交日期的ARR(以千美元為單位): | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日, |
| 2023 | | 2022 | | |
| | | | | |
年度經常性收入 | $ | 2,559,694 | | $ | 1,731,342 | | |
同比增長 | 48 | % | | 65 | % | | |
ARR同比增長48%,截至2023年1月31日增長至26億美元,其中8.284億美元是2023財年淨增加的ARR。ARR同比增長65%,截至2022年1月31日增長至17億美元,其中6.813億美元是2022財年淨增加的ARR,其中包括收購Humio和SecureCircle的450萬美元。
按美元計算的淨留存率
我們以美元為基礎的淨留存率將一組訂閲客户的ARR與前一年這些訂閲客户的相同指標進行比較。我們以美元為基礎的淨留存率反映了客户續簽、擴張、收縮和流失,並排除了我們的事件響應和主動服務的收入。我們通過計算期末或前期ARR前12個月所有訂閲客户的ARR,來計算期末以美元為基礎的淨保留率。然後,我們計算來自這些訂閲客户的截至本期末或本期ARR的ARR。本期ARR包括任何擴張,並扣除過去12個月的收縮或流失,但不包括本期新訂閲客户的收入。然後,我們將本期ARR除以上期ARR,得出以美元為基礎的淨保留率。
在整個2023財年和2022財年,我們以美元計算的淨留存率都在120%以上。我們基於美元的淨留存率可能會因給定期間的大客户合同而在不同時期波動,這可能會降低我們基於美元的淨留存率,如果客户進行了更大的前期購買,而不是繼續增加購買的話。
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日, |
| 2023 | | 2022 | | |
| | | | | |
按美元計算的淨留存率 | 125.3 | % | | 123.9 | % | | |
由於許多因素,我們基於美元的淨留存率在每個季度都有所不同,我們預計這一趨勢將繼續下去。此外,我們已經看到我們的戰略取得了巨大的成功,我們通過更多的模塊獲得了更大的交易,我們也看到我們獲得新客户的速度加快了。雖然我們認為這兩個趨勢是積極的發展,但它們自然會對我們在短期內擴大與現有客户的業務的能力進行權衡。
我們運營結果的組成部分
收入
訂閲收入。訂閲收入主要包括獵鷹平臺的訂閲費和我們基於雲的平臺支持的額外雲模塊。訂閲收入主要由訂閲客户數量、每個客户的終端數量以及訂閲中包含的雲模塊數量推動。我們在協議期限內按比例確認訂閲收入,協議期限通常為一到三年。由於我們的大多數訂閲客户都是預先付費的,我們已經記錄了大量的遞延收入。因此,我們在每個期間報告的收入的很大一部分可歸因於確認與我們在前幾個時期達成的訂閲有關的遞延收入。我們的大多數客户都是按年或多年提前開具發票的。
專業服務收入。專業服務收入包括事件響應和主動服務、取證和惡意軟件分析以及歸因分析。專業服務通常與我們Falcon平臺的訂閲分開銷售,儘管客户經常在專業服務安排結束時簽訂單獨的安排購買我們Falcon平臺的訂閲。專業服務通過按小時計酬和固定費用合同、一次性和持續合同以及基於聘用人的協議提供。對於時間和材料以及基於佣金的安排,收入在提供服務時確認。固定費用合同在我們的收入中佔很小的一部分。
收入成本
收入的訂閲成本。收入的訂閲成本主要包括與在數據中心託管我們基於雲的Falcon平臺相關的成本、我們資本化的內部使用軟件的攤銷、與員工相關的成本(如工資和獎金)、基於股票的薪酬支出、與我們的運營和支持人員相關的福利成本、軟件許可費、財產和設備折舊、所獲得的無形資產的攤銷,以及分配的部分設施和管理成本。
隨着新客户訂閲我們的平臺,以及現有訂閲客户增加我們Falcon平臺上的終端數量,我們的收入成本將會增加,原因是與支持新的雲模塊相關的雲託管成本增加,以及存儲為此類雲模塊收集的額外數據的增量成本和與員工相關的成本。隨着業務的發展,我們打算繼續在我們的雲平臺和客户支持組織上投入更多的資源。在這些領域的投資水平和時機可能會影響我們未來的收入成本。
專業服務收入成本。專業服務收入成本主要包括與僱員有關的成本,如薪金和獎金、基於股票的薪酬費用、技術、財產和設備折舊,以及設施和行政費用的分攤部分。
毛利和毛利率
毛利率和毛利率一直並將繼續受到各種因素的影響,包括我們獲得新訂閲客户的時間、現有訂閲客户的續訂、向現有訂閲客户銷售額外模塊、與運營我們的雲平臺相關的數據中心和帶寬成本、我們擴展客户支持和雲運營組織的程度,以及我們可以通過技術改進提高技術、基礎設施和數據中心的效率。我們預計我們的毛利潤將以美元計算增加,我們的毛利率將在長期內小幅增長,儘管我們的毛利率可能會根據這些因素的相互作用而在不同時期波動。對我們的事件響應服務的需求是由非客户經歷的違規數量推動的。此外,我們將我們的專業服務解決方案放在我們更大的業務背景下看待,並將其視為新訂閲的重要潛在來源。由於這些因素,我們的服務收入和毛利率可能會隨着時間的推移而波動。
運營費用
我們的運營費用包括銷售和市場營銷、研發和一般行政費用。對於每一類費用,與員工有關的費用是最重要的組成部分,其中包括工資,
員工獎金、銷售佣金和僱主工資税。運營費用還包括分配的設施和IT管理費用部分。
銷售部和市場部。銷售和營銷費用主要包括與員工相關的費用,如工資、佣金和獎金。銷售和營銷費用還包括基於股票的薪酬;與Fal.Con客户會議和其他營銷活動相關的費用;分配的部分設施和管理費用;已收購無形資產的攤銷,以及與價值證明工作相關的雲託管和相關服務成本。銷售和營銷費用還包括最初獲得認購或追加銷售給現有客户時支付的銷售佣金和任何其他增量付款,這些費用將在預計客户壽命內資本化和攤銷。我們還將在續訂期限內為續訂認購支付的任何此類費用資本化和攤銷。
隨着我們繼續對我們的銷售和營銷組織進行重大投資,以推動額外的收入,進一步滲透市場,並擴大我們的全球客户基礎,我們預計銷售和營銷費用將以美元計增加。然而,我們預計隨着時間的推移,銷售和營銷費用佔我們總收入的百分比將會下降,儘管我們的銷售和營銷費用佔我們總收入的百分比可能會隨着時間的推移而波動。
研究和開發。研發費用主要包括與員工相關的費用,如工資和獎金;基於股票的薪酬;與我們訂閲服務的設計、開發、測試和增強相關的諮詢費用;以及分配的部分設施和管理費用。我們的雲平臺是軟件驅動的,我們的研發團隊聘請軟件工程師參與這些解決方案的設計、相關開發、測試、認證和支持。
我們預計,隨着我們繼續增加對技術架構和軟件平臺的投資,研發費用將以美元計增加。然而,我們預計研發費用佔總收入的百分比將隨着時間的推移而下降,儘管我們的研發費用佔總收入的百分比可能會隨時間段的變化而波動,具體取決於這些費用的時間。
一般和行政。一般和行政費用包括與員工相關的費用,如工資和獎金;基於股票的薪酬;以及我們的高管、財務、人力資源和法律組織的相關費用。此外,一般和行政費用包括外部法律、會計和其他專業費用;以及設施和行政費用的分攤部分。
我們預計,隨着時間的推移,一般和行政費用將以美元金額增加。然而,我們預計一般和行政費用佔總收入的百分比將隨着時間的推移而下降,儘管我們的一般和行政費用佔總收入的百分比可能會隨時間的推移而波動,這取決於這些費用的時間。
利息支出。利息支出主要包括債務發行成本的攤銷、我們於2021年1月發行的高級票據的合同利息支出,以及我們有擔保循環信貸安排的債務發行成本的攤銷。
利息收入。利息收入主要包括從我們的現金和現金等價物以及短期投資中獲得的收入。
其他收入,淨額。其他收入淨額主要包括戰略投資的損益和外匯交易的損益。
所得税撥備。所得税撥備包括美國的州所得税、外國所得税,包括與公司間知識產權銷售相關的税收,以及與我們開展業務的某些外國司法管轄區的客户付款相關的預扣税。我們對我們的美國聯邦、州和英國的遞延税項資產維持全額估值津貼,我們已經確定這些資產很有可能無法變現。
可歸因於非控股權益的淨收入。可歸因於非控股權益的淨收入包括獵鷹基金的非控股權益份額、按市價計價的損益以及我們戰略投資的利息收入。
經營成果
下表列出了我們每個列報期間的綜合業務報表(除百分比外,以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度, |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | |
收入 | | | | | |
訂閲 | $ | 2,111,660 | | | $ | 1,359,537 | | | $ | 804,670 | |
專業服務 | 129,576 | | | 92,057 | | | 69,768 | |
總收入 | 2,241,236 | | | 1,451,594 | | | 874,438 | |
收入成本 | | | | | |
訂閲 | 511,684 | | | 321,904 | | | 185,212 | |
專業服務 | 89,547 | | | 61,317 | | | 44,333 | |
收入總成本 | 601,231 | | | 383,221 | | | 229,545 | |
毛利 | 1,640,005 | | | 1,068,373 | | | 644,893 | |
運營費用 | | | | | |
銷售和市場營銷 | 904,409 | | | 616,546 | | | 401,316 | |
研發 | 608,364 | | | 371,283 | | | 214,670 | |
一般和行政 | 317,344 | | | 223,092 | | | 121,436 | |
總運營費用 | 1,830,117 | | | 1,210,921 | | | 737,422 | |
運營虧損 | (190,112) | | | (142,548) | | | (92,529) | |
利息支出 | (25,319) | | | (25,231) | | | (1,559) | |
利息收入 | 52,495 | | | 3,788 | | | 4,968 | |
其他收入,淨額 | 3,053 | | | 3,968 | | | 1,251 | |
扣除所得税準備前的虧損 | (159,883) | | | (160,023) | | | (87,869) | |
所得税撥備 | 22,402 | | | 72,355 | | | 4,760 | |
淨虧損 | (182,285) | | | (232,378) | | | (92,629) | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | 960 | | | 2,424 | | | — | |
CrowdStrike的淨虧損 | $ | (183,245) | | | $ | (234,802) | | | $ | (92,629) | |
| | | | | |
| | | | | |
下表列出了我們綜合經營報表的組成部分,在所述期間佔總收入的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度, |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| % | | % | | % |
收入 | | | | | |
訂閲 | 94 | % | | 94 | % | | 92 | % |
專業服務 | 6 | % | | 6 | % | | 8 | % |
總收入 | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
收入成本 | | | | | |
訂閲 | 23 | % | | 22 | % | | 21 | % |
專業服務 | 4 | % | | 4 | % | | 5 | % |
收入總成本 | 27 | % | | 26 | % | | 26 | % |
毛利 | 73 | % | | 74 | % | | 74 | % |
運營費用 | | | | | |
銷售和市場營銷 | 40 | % | | 42 | % | | 46 | % |
研發 | 27 | % | | 26 | % | | 25 | % |
一般和行政 | 14 | % | | 15 | % | | 14 | % |
總運營費用 | 82 | % | | 83 | % | | 84 | % |
運營虧損 | (8) | % | | (10) | % | | (11) | % |
利息支出 | (1) | % | | (2) | % | | — | % |
利息收入 | 2 | % | | — | % | | 1 | % |
其他收入,淨額 | — | % | | — | % | | — | % |
扣除所得税準備前的虧損 | (7) | % | | (11) | % | | (10) | % |
所得税撥備 | 1 | % | | 5 | % | | 1 | % |
淨虧損 | (8) | % | | (16) | % | | (11) | % |
可歸因於非控股權益的淨收入 | — | % | | — | % | | — | % |
CrowdStrike的淨虧損 | (8) | % | | (16) | % | | (11) | % |
| | | | | |
| | | | | |
2023財年與2022財年比較
收入
以下是與2022財年相比,2023財年來自訂閲和專業服務的總收入(單位為千,不包括百分比): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 變化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
訂閲 | $ | 2,111,660 | | | $ | 1,359,537 | | | $ | 752,123 | | | 55 | % |
專業服務 | 129,576 | | | 92,057 | | | 37,519 | | | 41 | % |
總收入 | $ | 2,241,236 | | | $ | 1,451,594 | | | $ | 789,642 | | | 54 | % |
與2022財年相比,2023財年總收入增加了7.896億美元,增幅為54%。在2023財年和2022財年,訂閲收入佔我們總收入的94%。在2023財年和2022財年,專業服務收入分別佔我們總收入的6%。
與2022財年相比,訂閲收入在2023財年增加了7.521億美元,增幅為55%,這主要是由於增加了新客户以及向現有客户銷售額外的終端和模塊。截至2023年1月31日,我們共有23,019個訂閲客户,比2022年1月31日增長了41%。
本財年,專業服務收入增加了3750萬美元,增幅為41%2023與2022財政年度相比,這主要是由於提供的專業服務時數增加,以及提供的服務不是按收費時數計算的。
收入成本、毛利和毛利
以下顯示了與2022財年相比,2023財年與訂閲和專業服務相關的收入成本(單位為千,百分比除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 變化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
訂閲 | $ | 511,684 | | | $ | 321,904 | | | $ | 189,780 | | | 59 | % |
專業服務 | 89,547 | | | 61,317 | | | 28,230 | | | 46 | % |
收入總成本 | $ | 601,231 | | | $ | 383,221 | | | $ | 218,010 | | | 57 | % |
本財年收入總成本增加2.18億美元,增幅為57%2023,與2022財年相比。收入的訂閲成本在本財年增加了1.898億美元,增幅為59%2023,與2022財年相比。收入的訂閲成本增加的主要原因是,由於客户活動增加,雲託管和相關服務成本增加1.00億美元,員工相關支出增加4310萬美元,平均員工人數增加47%,基於股票的薪酬支出增加1000萬美元,內部使用軟件攤銷增加910萬美元,分配間接費用增加840萬美元,數據中心設備折舊增加820萬美元,定期軟件許可證增加390萬美元,無形資產攤銷增加310萬美元,員工健康保險費用增加280萬美元。
專業服務收入成本在本財年增加了2820萬美元,增幅為46%2023,與2022財年相比。收入中專業服務成本的增加主要是由於員工相關費用增加了1,700萬美元,這主要是由於員工平均人數增加46%,基於股票的薪酬支出增加了560萬美元,分配的間接費用增加了240萬美元,諮詢費用增加了200萬美元,以及員工健康保險成本增加了100萬美元。
以下顯示了與2022財年相比,2023財年訂閲和專業服務的毛利潤和毛利率(以千為單位,但百分比除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 變化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
訂閲毛利 | $ | 1,599,976 | | | $ | 1,037,633 | | | $ | 562,343 | | | 54 | % |
專業服務毛利 | 40,029 | | | 30,740 | | | 9,289 | | | 30 | % |
毛利總額 | $ | 1,640,005 | | | $ | 1,068,373 | | | $ | 571,632 | | | 54 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 變化 |
| 2023 | | 2022 | |
| | | | | |
訂閲毛利 | 76 | % | | 76 | % | | — | % |
專業服務毛利率 | 31 | % | | 33 | % | | (2) | % |
總毛利率 | 73 | % | | 74 | % | | (1) | % |
本財年訂閲毛利率相對持平2023,與2022財年相比。
專業服務毛利率下降2%在2023財年,與財年相比2022. 專業服務毛利率下降的主要原因是與員工相關的支出增加和股票薪酬增加,但這部分被提供的專業服務時數增加和提供的服務增加所抵銷2023財年與本財年相比2022.
運營費用
銷售和市場營銷
以下是與2022財年相比,2023財年的銷售和營銷費用(除百分比外,以千為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 變化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
銷售和市場營銷費用 | $ | 904,409 | | | $ | 616,546 | | | $ | 287,863 | | | 47 | % |
本財年,銷售和營銷費用增加了2.879億美元,增幅為47%2023,與2022財年相比。銷售和營銷費用的增加主要是由於銷售和營銷平均人數增加了41%,基於股票的薪酬增加了6230萬美元,營銷計劃增加了2180萬美元,分配的管理費用增加了1860萬美元,差旅費用增加了960萬美元,公司活動費用增加了670萬美元,員工健康保險成本增加了640萬美元,基於定期的軟件許可證增加了270萬美元,導致與員工相關的費用增加了1.468億美元。
研究與開發
以下是與2022財年相比,2023財年的研發費用(除百分比外,以千為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 變化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
研發費用 | $ | 608,364 | | | $ | 371,283 | | | $ | 237,081 | | | 64 | % |
本財年研發費用增加2.371億美元,增幅64%2023,與2022財年相比。這一增長主要是由於研發平均員工人數增加53%,基於股票的薪酬增加7270萬美元,分配的間接成本增加1700萬美元,雲託管和相關成本增加1350萬美元,公司活動費用增加1080萬美元,差旅費用增加490萬美元,員工健康保險成本增加480萬美元,以及基於定期的軟件許可證增加320萬美元,導致員工相關費用增加1.109億美元。
一般和行政
下面顯示了2023財年與2022財年相比的一般和行政費用(除百分比外,以千為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 變化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
一般和行政費用 | $ | 317,344 | | | $ | 223,092 | | | $ | 94,252 | | | 42 | % |
一般和行政費用在本財年增加了9430萬美元,增幅為42%2023,與2022財年相比。一般和行政費用增加的主要原因是基於股票的薪酬費用增加6590萬美元,與員工有關的費用增加2170萬美元,原因是一般和行政平均人數增加46%,分配的間接費用增加470萬美元,設施費用增加250萬美元,定期軟件許可證增加160萬美元,差旅費用增加160萬美元,以及員工健康保險費用增加90萬美元,部分偏移法律費用減少530萬美元,諮詢費用減少430萬美元。
利息支出、利息收入和其他收入,淨額
下面顯示了與2022財年相比,2023財年的利息支出、利息收入和其他收入(以千為單位,但百分比除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 變化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
利息支出 | $ | (25,319) | | | $ | (25,231) | | | $ | (88) | | | — | % |
利息收入 | $ | 52,495 | | | $ | 3,788 | | | $ | 48,707 | | | 1,286 | % |
其他收入,淨額 | $ | 3,053 | | | $ | 3,968 | | | $ | (915) | | | (23) | % |
利息支出主要包括債務發行成本的攤銷、合同利息支出以及我們於2021年1月發行的優先債券的債務折扣的增加。
與2022財年相比,2023財年的利息收入增加是由市場利率上升推動的。
與2022財年相比,2023財年其他收入淨額減少的主要原因是我們的戰略投資按市值計價的淨正調整減少了320萬美元,但外幣交易收益淨增加230萬美元部分抵消了這一減少。
所得税撥備
以下是2023財年與2022財年相比的所得税撥備(除百分比外,以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 變化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
所得税撥備 | $ | 22,402 | | | $ | 72,355 | | | $ | (49,953) | | | (69) | % |
與2022財年相比,2023財年所得税撥備減少的主要原因是與公司間出售收購知識產權收益有關的税收支出減少。
流動性與資本資源
截至2023年1月31日,我們的主要流動資金來源包括:(I)25億美元的現金和現金等價物,主要包括手頭現金以及定期存款和貨幣市場基金的高流動性投資;(Ii)2.5億美元的短期投資,包括定期存款;(Iii)我們預計將從運營中產生的現金;以及(Iv)我們7.5億美元優先擔保循環信貸安排(“A&R信貸協議”)下的可用產能。我們預計,我們現有的現金和現金等價物、短期投資、運營現金流以及A&R信貸協議將足以滿足至少未來12個月我們預期的營運資本和資本支出的現金需求。
我們的短期和長期流動資金需求主要來自:(I)我們可能不時進行的業務收購和投資,(Ii)營運資金需求,(Iii)與我們的未償債務相關的利息和本金支付,(Iv)研發和資本支出需求,以及(V)我們業務運營不可或缺的許可證和服務安排。我們為這些需求提供資金的能力將在一定程度上取決於我們未來的現金流,這些現金流由我們未來的經營業績決定,因此受到當前全球宏觀經濟狀況以及金融、商業和其他因素的影響,其中一些因素是我們無法控制的。
自成立以來,我們已經產生了運營虧損,反映在截至2023年1月31日的11億美元的累計赤字中。我們預計,在可預見的未來,由於我們打算繼續進行投資,特別是在銷售和營銷以及研發方面,我們將繼續遭受運營虧損。因此,我們未來可能需要額外的資本資源來執行戰略計劃,以發展我們的業務。
我們通常每年提前向訂閲客户開具發票。因此,我們的現金的一個重要來源是這些預付款,它們作為遞延收入計入我們的綜合資產負債表。遞延收入主要包括我們的訂閲在滿足收入確認標準之前的賬單費用,這些費用隨後根據我們的收入確認政策確認為收入。截至2023年1月31日,我們已遞延收入24億美元,其中17億美元被記錄為流動負債,預計將在未來12個月記錄為收入,前提是所有其他收入確認標準都已滿足。
我們與未合併的實體或金融夥伴關係沒有任何關係,例如經常被稱為結構性融資或特殊目的實體的實體。我們沒有任何未償還的衍生金融工具、表外擔保、利率互換交易或外幣遠期合約。
現金流
下表彙總了所列期間的現金流(以千為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度, |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 941,007 | | | $ | 574,784 | | | $ | 356,566 | |
投資活動提供的現金淨額(用於) | $ | (556,658) | | | $ | (564,516) | | | $ | 495,427 | |
融資活動提供的現金淨額 | $ | 77,437 | | | $ | 72,531 | | | $ | 800,135 | |
經營活動
2023財政年度經營活動提供的現金淨額為9.41億美元,這是由於淨虧損1.823億美元,經非現金費用調整後為8.09億美元,以及因經營資產和負債的變化而淨流入現金3.204億美元。非現金費用主要包括5.265億美元的股票補償支出、1.708億美元的遞延合同收購成本攤銷、7720萬美元的折舊和攤銷、1660萬美元的無形資產攤銷、940萬美元的非現金運營租賃成本和280萬美元的非現金利息支出,但被180萬美元的戰略投資公允價值變化部分抵消。經營資產和負債變化帶來的現金淨流入主要是由於遞延收入增加8.258億美元,應計支出和其他負債增加5890萬美元,應計工資和福利增加6520萬美元,但被遞延合同購置費用增加2.987億美元、應收賬款淨額增加2.581億美元、預付費用和其他資產增加4680萬美元、應付賬款減少1550萬美元和經營租賃負債減少1040萬美元部分抵消。
2022財年,經營活動提供的現金淨額為5.748億美元,淨虧損2.324億美元,經非現金費用調整後為4.854億美元,經營資產和負債變化帶來的現金淨流入為3.217億美元。非現金費用主要包括3.1億美元的股票補償支出、1.139億美元的遞延合同收購成本攤銷、5590萬美元的折舊和攤銷、1290萬美元的無形資產攤銷、910萬美元的非現金運營租賃成本和250萬美元的非現金利息支出,部分被1400萬美元的遞延所得税變化和480萬美元的戰略投資公允價值變化所抵消。經營資產和負債變化帶來的現金淨流入主要是由於遞延收入增加6.164億美元,應計支出和其他負債增加3850萬美元,應付賬款增加3320萬美元,應計工資和福利增加3270萬美元,但被遞延合同購置費用增加2.343億美元、應收賬款淨額增加1.254億美元、預付費用和其他資產增加2950萬美元以及經營租賃負債減少990萬美元部分抵銷。
投資活動
2023財年用於投資活動的現金淨額為5.567億美元,主要原因是購買了2.5億美元的投資,購買了2.35億美元的財產和設備,資本化的內部使用軟件和網站開發成本為2,910萬美元,購買了2,180萬美元的戰略投資,業務收購(扣除收購的現金後)為1,830萬美元,以及購買了230萬美元的無形資產。
2022財政年度用於投資活動的現金淨額為5.645億美元,主要原因是收購Humio和SecureCircle,扣除收購的現金淨額4.145億美元,購買財產和設備1.121億美元,資本化內部使用軟件和網站開發費用2,090萬美元,以及購買戰略投資1,630萬美元。
融資活動
2023財年融資活動提供的現金淨額為7,740萬美元,主要是由於我們從員工股票購買計劃中獲得的5,940萬美元的收益,來自非控股權益的1,100萬美元的資本貢獻,以及來自行使股票期權的收益870萬美元,部分被通過Reposfy獲得的160萬美元貸款的償還所抵消。
2021財年融資活動提供的現金淨額為8.01億美元,主要是由於與發行我們的高級票據有關的7.396億美元,扣除了截至2021年1月31日支付的承銷佣金和發行成本,我們員工股票購買計劃的收益3430萬美元,以及行使股票期權的收益2880萬美元,部分被與循環信貸安排有關的330萬美元的債務發行成本所抵消。
補充擔保人財務信息
我們的優先債券由CrowdStrike控股公司的全資子公司CrowdStrike,Inc.(“子公司擔保人”,與CrowdStrike控股公司一起,“債務人集團”)在優先無擔保的基礎上提供擔保。擔保是完全的和無條件的,並受某些釋放條件的制約。有關高級票據的簡要説明,請參閲本年度報告表格10-K第二部分第8項中的附註4,債務。
我們幾乎完全通過我們的子公司開展業務。因此,債務人集團的現金流和償還票據的能力將取決於我們子公司的收益以及這些收益向債務人集團的分配,無論是通過股息、貸款或其他方式。擔保登記債務證券的持有人將只對債務人集團有直接債權。
在剔除債務人集團內部的公司間交易和餘額以及任何非擔保子公司的收益和投資的權益後,以下按合併基礎列示債務人集團的綜合財務信息。彙總財務信息中的收入金額包括我們所有的綜合收入,不存在來自非擔保人子公司的公司間收入。本摘要財務信息是根據法規S-X規則13-01“關於擔保證券的擔保人和發行人的財務披露”編制和提交的,並不打算根據美國公認會計原則提出債務人集團的財務狀況或經營結果。
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運營説明書 | 截至的年度 2023年1月31日 |
| (單位:千) |
收入 | $ | 2,241,236 | |
收入成本 | 639,637 | |
運營費用 | 1,855,244 | |
運營虧損 | (253,644) | |
淨虧損 | (237,920) | |
CrowdStrike的淨虧損 | (237,920) | |
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資產負債表 | 2023年1月31日 | | |
| (單位:千) | | |
| | | |
流動資產(不包括非擔保人的公司間應收賬款) | $ | 3,541,670 | | | |
非擔保人的公司間應收賬款 | 5,817 | | | |
非流動資產 | 1,443,684 | | | |
流動負債 | 2,027,443 | | | |
非流動負債(不包括應付給非擔保人的公司間債務) | 1,417,627 | | | |
公司間付給非擔保人的款項 | 289,242 | | | |
戰略投資
2019年7月,我們同意向新成立的實體CrowdStrike Falcon Fund LLC(原獵鷹基金)承諾至多1,000萬美元,以換取原獵鷹基金任何分發份額的50%。2021年12月,我們同意向新成立的實體CrowdStrike Falcon Fund II LLC(“獵鷹基金II”)額外承諾5,000萬美元,以換取獵鷹基金II分派份額的50%。此外,與Accel有關的實體還同意向原來的獵鷹基金和獵鷹基金II(統稱為“獵鷹基金”)分別承諾至多1,000萬美元和5,000萬美元,並共同擁有獵鷹基金剩餘50%的份額。這兩隻獵鷹基金都從事購買、出售和投資私人持股公司的少數股權和可轉換債務證券的業務,這些公司開發的應用程序可能會對我們和我們的平臺做出重大貢獻。我們是獵鷹基金的管理人,控制着他們的投資決策和日常運營,並相應地整合了每隻獵鷹基金。每個獵鷹基金的有效期為十年,並可再延長三年。在解散時,獵鷹基金將被清算,剩餘資產將根據各自的份額百分比分配給投資者。
合同義務和承諾
合同義務
我們的承諾包括不可撤銷房地產安排下的未貼現債務,其中1,180萬美元將在未來12個月到期,3,520萬美元將在此後到期。此外,我們還有與2030財政年度到期的高級債券本金總額7.5億美元相關的債務,以及與未來12個月到期的高級債券相關的利息2,250萬美元和其後到期的1.238億美元。截至2023年1月31日,我們有超過一年的不可取消數據中心承諾金額為1.799億美元,其中2,600萬美元將在未來12個月內到期,1.539億美元將在此後到期。此外,截至2023年1月31日,我們與各方在正常業務過程中籤訂的超過一年的不可撤銷購買承諾中,有9090萬美元用於購買產品和服務,其中5210萬美元將在未來12個月到期,3880萬美元將在之後到期。我們預計將用運營現金流和資產負債表上的現金為這些債務提供資金。
上述合同承諾額與可強制執行和具有法律約束力的協議有關。合同下的義務,包括採購訂單,我們可以取消而不會受到重大處罰,但不包括在內。
其他義務
2021年10月,我們與亞馬遜網絡服務(“AWS”)簽訂了一份新的私人定價附錄,為我們提供雲計算基礎設施。根據新的定價附錄,我們承諾在2026年9月之前從AWS購買至少6.00億美元的雲服務。截至2023年1月31日,我們已經使用了這筆承諾中的2.976億美元。我們希望通過AWS履行我們剩餘的承諾。
截至2023年1月31日,我們的未確認税收優惠包括420萬美元,由於與我們未確認税收優惠相關的未來現金流出時間的內在不確定性,這些收入被歸類為長期負債。
賠償
我們的認購協議包含標準的賠償義務。根據這些協議,對於第三方提出的索賠、訴訟或訴訟,如果第三方聲稱我們的知識產權侵犯了第三方的知識產權,或由於違反我們的陳述和保證或契諾,或因任何疏忽或故意不當行為而導致,我們將賠償、辯護並使另一方不受損害。這些賠償協議的期限一般在協議簽署後永久有效。通常,這些賠償條款沒有規定我們未來可能被要求支付的最高潛在金額。然而,在過去,我們沒有義務為這些債務支付大量款項,截至2023年1月31日或2022年1月31日,我們的合併資產負債表上也沒有記錄這些債務的負債。
我們還同意在董事和某些高管正在或曾經應我們的要求以此類身份服務期間,在一定的限制下,就某些事件或事件對我們的董事和某些高管進行賠償。未來潛在賠償的最高金額是不受限制的。然而,我們的董事和高級管理人員責任保險減輕了我們的風險敞口。從歷史上看,我們沒有義務為這些債務支付任何款項,截至2023年1月31日或2022年1月31日,我們的合併資產負債表上也沒有為這些債務記錄任何負債。
關鍵會計政策和估算
我們管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的綜合財務報表和綜合財務報表的附註為基礎的,這些報表是根據美國公認會計原則編制的。編制綜合財務報表時,我們的管理層需要作出估計和假設,以影響綜合財務報表和附註中報告的金額。見附註1,合併財務報表的業務和重大會計政策説明,包含在本年度報告的第8項財務報表和補充數據的Form 10-K中。我們的估計和判斷是基於我們的歷史經驗、對影響我們業務的因素的瞭解以及我們對未來可能發生的事情的信念,考慮到在這種情況下被認為是合理的現有信息和假設。
我們在編制合併財務報表時使用的會計估計將隨着新事件的發生、獲得更多經驗、獲得更多信息以及我們經營環境的變化而發生變化。在有需要的情況下,會更改預算。這種估計的變化和估計方法的改進反映在我們報告的經營業績中,如果是重大的,估計變化的影響在我們的綜合財務報表的附註中披露。根據這些估計和判斷的性質,這些估計和判斷受到固有程度的不確定性的影響,實際結果可能與根據這些估計報告的金額大不相同。
我們認為對我們的合併財務報表有最重大影響的關鍵會計估計、假設和判斷如下。
收入確認
我們的收入主要來自訂閲收入,這主要基於客户訂閲的解決方案。我們在合同期限內按比例確認訂閲收入。我們的專業服務是通過時間、材料和固定費用協議提供的。專業服務的收入在提供服務時確認。
我們簽訂了具有多項績效義務的收入合同,其中客户可以購買訂閲、支持、培訓和諮詢服務的組合。在考慮這些合同的條款和條件時,需要做出判斷。這些合同的交易價格按相對獨立銷售價格(“SSP”)分配給單獨的履約義務。SSP是我們將承諾的訂閲或專業服務單獨出售給客户的價格。
企業合併
我們根據被收購日的估計公允價值,將被收購公司的收購價格分配給被收購的有形和無形資產以及承擔的負債。購買對價的公允價值超過這些可確認資產和負債的公允價值的部分計入商譽。購買價格分配過程要求管理層對無形資產作出重大估計和假設。儘管我們相信我們所作的假設和估計是合理的,但它們在一定程度上是基於歷史經驗、市場狀況和從被收購公司管理層獲得的信息,具有內在的不確定性。用於估計無形資產公允價值的判斷包括但不限於未來預期現金流、預期客户流失率、估計過時率和貼現率。這些估計本身就是不確定和不可預測的,因此,實際結果可能與估計不同。
所得税
我們使用資產負債法來核算所得税。根據這一方法,遞延税項資產和負債是根據資產和負債的財務報表和税基之間的差異以及淨營業虧損和信貸結轉之間的差異來確定的,該差異預計會沖銷該年度的現行税率。為將遞延税項資產減少至預期變現金額,在必要時設立估值撥備。
我們使用一個更可能的財務報表確認的門檻來核算未確認的税收利益,並對納税申報單中採取或預期採取的税收頭寸進行衡量。我們基於對是否應繳納附加税以及應繳納附加税的程度的估計,確定了與税收相關的不確定性的責任。我們對現行所得税撥備的假設、判斷和估計考慮了現行税法、我們對現行税法的解釋以及外國和國內税務機關進行的當前和未來審計的可能結果。我們已經建立了所得税準備金,以應對可能受到税務機關質疑的涉及税收頭寸的潛在風險敞口。此外,我們還受到美國國税局(IRS)和其他國內外税務機構對我們的所得税申報單的持續審查。我們定期評估這些審查結果的可能性,以確定我們的所得税撥備是否充足,並已為此類審查可能導致的潛在調整預留資金。我們相信這些估計是合理的;然而,這些審查中任何一項的最終確定都可能對我們綜合財務報表中的所得税撥備產生重大影響。
近期發佈的會計公告
有關最近某些會計聲明對我們合併財務報表的影響的更多信息,請參閲本年度報告第二部分第8項Form 10-K中的附註1,業務和重大會計政策説明。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
我們在美國和國際上都有業務,在正常的業務過程中我們面臨着市場風險。
利率風險
我們的現金和現金等價物主要包括手頭現金以及對定期存款和貨幣市場基金的高流動性投資。我們的短期投資包括定期存款。我們的投資沒有重大的利率風險,因為我們投資的收益率是固定的。截至2023年1月31日,我們擁有25億美元的現金和現金等價物,2.5億美元的短期投資,沒有可出售的證券。我們投資活動的主要目標是保護資本,滿足流動性需求,並對現金和投資進行受託控制。我們不以交易或投機為目的進行投資。截至2023年1月31日,假設利率變化100個基點的影響不會對我們投資組合的公平市場價值產生實質性影響。因此,我們預計我們的經營業績或現金流不會因市場利率的突然變化而受到重大影響。
我們的債務包括各種使我們面臨利率風險的金融工具,包括但不限於我們的循環信貸安排和優先票據。循環信貸安排的利息與短期利率基準掛鈎,包括期限SOFR。優先債券的利率為固定利率。
外幣風險
到目前為止,我們幾乎所有的銷售合同都是以美元計價的。我們的部分運營費用是在美國境外發生的,以外幣計價,並受到外幣匯率變化,特別是英鎊、澳元和歐元變化的影響。我們海外子公司的本位幣是該國的本幣。外幣交易損益記入其他收入,淨額。假設美元兑其他貨幣匯率出現10%的不利變化,將導致截至2023年1月31日和2022年1月31日的財年分別增加約5550萬美元和3630萬美元的運營虧損。我們沒有進行衍生品交易或對衝交易,但如果我們對外匯的敞口變得更大,我們可能會在未來這樣做。
通貨膨脹率風險
我們認為,在截至2023年1月31日的財年中,通脹不會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生實質性影響。如果我們的成本受到嚴重的通脹壓力,我們可能無法通過價格上漲來完全抵消這些更高的成本。我們不能或未能做到這一點可能會損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
項目8.財務報表和補充數據
合併財務報表索引 | | | | | |
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| 頁面 |
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID238) | 74 |
合併財務報表 | |
截至2023年1月31日和2022年1月31日的合併資產負債表 | 76 |
截至2023年1月31日、2022年和2021年1月31日止年度的綜合業務報表 | 77 |
截至2023年1月31日、2022年和2021年1月31日的綜合全面虧損表 | 78 |
截至2023年、2022年和2021年1月31日止年度股東權益綜合報表 | 79 |
截至2023年1月31日、2022年和2021年1月31日的合併現金流量表 | 80 |
合併財務報表附註 | 81 |
獨立註冊會計師事務所報告
致CrowdStrike Holdings,Inc.董事會和股東
關於財務報表與財務報告內部控制的幾點看法
我們已審計CrowdStrike Holdings,Inc.及其附屬公司(“本公司”)於2023年1月31日及2022年1月31日的綜合資產負債表,以及截至2023年1月31日止三個年度各年度的相關綜合營運表、全面損失表、股東權益表及現金流量表,包括相關附註(統稱為“綜合財務報表”)。我們還審計了公司截至2023年1月31日的財務報告內部控制,依據內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。
我們認為,上述綜合財務報表按照美國公認的會計原則,公平地反映了本公司於2023年1月31日、2023年1月31日及2022年1月31日的財務狀況,以及截至2023年1月31日的三個年度的經營業績及現金流量。我們還認為,截至2023年1月31日,本公司在所有實質性方面都保持了對財務報告的有效內部控制,其依據是內部控制--綜合框架(2013)由COSO發佈。
意見基礎
本公司管理層負責編制這些合併財務報表,維持對財務報告的有效內部控制,並對財務報告內部控制的有效性進行評估,包括在9A項下管理層的財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計,對公司的合併財務報表和公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計,以獲得合理的保證,以確定合併財務報表是否沒有重大錯報,無論是由於錯誤還是欺詐,以及是否在所有重大方面保持了對財務報告的有效內部控制。
我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評價合併財務報表的整體列報。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制,評估存在重大弱點的風險,以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信,我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序,旨在根據公認的會計原則,為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序:(1)與保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關的政策和程序;(2)提供合理保證,按需要記錄交易,以便按照公認的會計原則編制財務報表,以及公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行
及(Iii)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。
由於其固有的侷限性,財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外,對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險,或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會且(I)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露,以及(Ii)涉及我們特別具有挑戰性、主觀性或複雜判斷的當期綜合財務報表審計所產生的事項。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見,我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項,就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
收入確認.合同條款和條件的識別和評估
如綜合財務報表附註1所述,本公司的收入來自與客户簽訂的訂閲及專業服務合約。管理層在確定合同時會考慮與客户簽訂的合同的條款和條件,以及公司的慣例商業慣例。當合同獲得批准時,管理層確定公司與客户簽訂了合同,確定了各方對要轉讓的服務的權利,確定了服務的支付條件,確定了客户有能力和意願支付,合同具有商業實質。收入在承諾服務的控制權轉移給客户時確認,金額反映了預期為換取這些服務而收到的對價。在截至2023年1月31日的一年中,公司的綜合收入為22.41億美元。
我們確定執行與收入確認有關的程序,特別是識別和評估合同中的條款和條件是一項關鍵審計事項的主要考慮因素是,審計師在執行與識別和評估合同中的條款和條件有關的程序和評估證據方面的高度主觀性和努力。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據,以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與收入確認過程有關的控制措施的有效性,包括對合同條款和條件的確定和評估的控制措施。這些程序除其他外還包括:(1)測試管理層確定和評估合同條款和條件的程序,包括評估管理層確定這些條款和條件對收入確認的影響;(2)測試管理層確定和評估合同條款和條件的完整性和準確性,方法是在測試的基礎上審查收入交易。
/s/ 普華永道會計師事務所
加利福尼亞州聖何塞
March 8, 2023
自2016年以來,我們一直擔任本公司的審計師。
CrowdStrike控股公司
合併資產負債表
(單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 1月31日, |
| 2023 | | 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 2,455,369 | | | $ | 1,996,633 | |
短期投資 | 250,000 | | | — | |
應收賬款,扣除信貸損失準備淨額#美元2.6百萬美元和 $1.6分別截至2023年1月31日和2022年1月31日 | 626,181 | | | 368,145 | |
延期合同購置成本,當期 | 186,855 | | | 126,822 | |
預付費用和其他流動資產 | 121,862 | | | 79,352 | |
流動資產總額 | 3,640,267 | | | 2,570,952 | |
戰略投資 | 47,270 | | | 23,632 | |
| | | |
財產和設備,淨額 | 492,335 | | | 260,577 | |
經營性租賃使用權資產 | 39,936 | | | 31,735 | |
遞延合同購置成本,非流動 | 260,233 | | | 192,358 | |
商譽 | 430,645 | | | 416,445 | |
無形資產,淨額 | 86,889 | | | 97,336 | |
其他長期資產 | 28,965 | | | 25,346 | |
總資產 | $ | 5,026,540 | | | $ | 3,618,381 | |
負債與股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款 | $ | 45,372 | | | $ | 47,634 | |
應計費用 | 137,884 | | | 83,382 | |
應計薪資和福利 | 168,767 | | | 104,563 | |
經營租賃負債,流動 | 13,046 | | | 9,820 | |
遞延收入 | 1,727,484 | | | 1,136,502 | |
| | | |
其他流動負債 | 16,519 | | | 24,929 | |
流動負債總額 | 2,109,072 | | | 1,406,830 | |
長期債務 | 741,005 | | | 739,517 | |
遞延收入,非流動收入 | 627,629 | | | 392,819 | |
非流動經營租賃負債 | 29,567 | | | 25,379 | |
其他非流動負債 | 31,833 | | | 16,193 | |
總負債 | 3,539,106 | | | 2,580,738 | |
承付款和或有事項(附註9) | | | |
股東權益 | | | |
優先股,$0.0005票面價值;100,000截至2023年1月31日和2022年1月31日授權的股票;不是截至2023年1月31日和2022年1月31日的已發行和已發行股票 | — | | | — | |
A類普通股,$0.0005票面價值;2,000,000截至2023年1月31日和2022年1月31日授權的股票;222,759共享,以及209,996分別於2023年1月31日和2022年1月31日發行和發行的股票;B類普通股,$0.0005票面價值;300,000截至2023年1月31日和2022年1月31日授權的股票;13,018共享,以及20,710截至2023年1月31日和2022年1月31日已發行和已發行的股票 | 118 | | | 115 | |
額外實收資本 | 2,612,705 | | | 1,991,807 | |
累計赤字 | (1,148,163) | | | (964,918) | |
累計其他綜合損失 | (1,019) | | | (1,240) | |
CrowdStrike Holdings,Inc.股東權益總額 | 1,463,641 | | | 1,025,764 | |
非控制性權益 | 23,793 | | | 11,879 | |
股東權益總額 | 1,487,434 | | | 1,037,643 | |
總負債和股東權益 | $ | 5,026,540 | | | $ | 3,618,381 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
CrowdStrike控股公司
合併業務報表
(單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度, |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | |
訂閲 | $ | 2,111,660 | | | $ | 1,359,537 | | | $ | 804,670 | |
專業服務 | 129,576 | | | 92,057 | | | 69,768 | |
總收入 | 2,241,236 | | | 1,451,594 | | | 874,438 | |
| | | | | |
收入成本 | | | | | |
訂閲 | 511,684 | | | 321,904 | | | 185,212 | |
專業服務 | 89,547 | | | 61,317 | | | 44,333 | |
收入總成本 | 601,231 | | | 383,221 | | | 229,545 | |
| | | | | |
毛利 | 1,640,005 | | | 1,068,373 | | | 644,893 | |
| | | | | |
運營費用 | | | | | |
銷售和市場營銷 | 904,409 | | | 616,546 | | | 401,316 | |
研發 | 608,364 | | | 371,283 | | | 214,670 | |
一般和行政 | 317,344 | | | 223,092 | | | 121,436 | |
總運營費用 | 1,830,117 | | | 1,210,921 | | | 737,422 | |
| | | | | |
運營虧損 | (190,112) | | | (142,548) | | | (92,529) | |
利息支出 | (25,319) | | | (25,231) | | | (1,559) | |
利息收入 | 52,495 | | | 3,788 | | | 4,968 | |
其他收入,淨額 | 3,053 | | | 3,968 | | | 1,251 | |
| | | | | |
扣除所得税準備前的虧損 | (159,883) | | | (160,023) | | | (87,869) | |
| | | | | |
所得税撥備 | 22,402 | | | 72,355 | | | 4,760 | |
| | | | | |
淨虧損 | (182,285) | | | (232,378) | | | (92,629) | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | 960 | | | 2,424 | | | — | |
CrowdStrike的淨虧損 | $ | (183,245) | | | $ | (234,802) | | | $ | (92,629) | |
| | | | | |
CrowdStrike普通股基本股東和攤薄後每股淨虧損 | $ | (0.79) | | | $ | (1.03) | | | $ | (0.43) | |
| | | | | |
加權平均-用於計算CrowdStrike普通股股東應佔每股淨虧損的加權平均股份,基本和攤薄 | 233,139 | | | 227,142 | | | 217,756 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
CrowdStrike控股公司
合併全面損失表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度, |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
淨虧損 | $ | (182,285) | | | $ | (232,378) | | | $ | (92,629) | |
其他全面收益(虧損): | | | | | |
外幣折算調整 | 221 | | | (3,559) | | | 2,630 | |
出售債務證券時未實現收益的轉回,税後淨額 | — | | | — | | | (1,320) | |
| | | | | |
其他全面收益(虧損) | 221 | | | (3,559) | | | 1,310 | |
減去:非控股權益的綜合收益 | 960 | | | 2,424 | | | — | |
可歸因於CrowdStrike的全面損失總額 | $ | (183,024) | | | $ | (238,361) | | | $ | (91,319) | |
| | | | | |
| | | | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
CrowdStrike控股公司
股東權益合併報表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 普通股 | | 其他內容 已繳費 資本 | | 累計 赤字 | | 累計 其他 全面 收入(虧損) | | 非控制性權益 | | 股東權益合計(虧損) |
| | | | | | 股票 | | 金額 | | |
2020年1月31日的餘額 | | | | | | 212,948 | | | $ | 106 | | | $ | 1,378,479 | | | $ | (637,487) | | | $ | 1,009 | | | $ | 500 | | | $ | 742,607 | |
行使期權時發行普通股 | | | | | | 7,752 | | | 6 | | | 28,825 | | | — | | | — | | | — | | | 28,831 | |
根據RSU發佈的普通股發行 | | | | | | 1,994 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
員工購股計劃下普通股的發行 | | | | | | 1,030 | | | — | | | 34,263 | | | — | | | — | | | — | | | 34,263 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
提前行使期權的歸屬 | | | | | | — | | | — | | | 3,318 | | | — | | | — | | | — | | | 3,318 | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | | — | | | — | | | 149,375 | | | — | | | — | | | — | | | 149,375 | |
資本化股票薪酬 | | | | | | — | | | — | | | 3,686 | | | — | | | — | | | — | | | 3,686 | |
可歸因於收購前服務的重置股權獎勵的公允價值 | | | | | | — | | | — | | | 313 | | | — | | | — | | | — | | | 313 | |
淨虧損 | | | | | | — | | | — | | | — | | | (92,629) | | | — | | | — | | | (92,629) | |
非控制性權益 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 800 | | | 800 | |
其他綜合收益 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,310 | | | — | | | 1,310 | |
2021年1月31日的餘額 | | | | | | 223,724 | | | $ | 112 | | | $ | 1,598,259 | | | $ | (730,116) | | | $ | 2,319 | | | $ | 1,300 | | | $ | 871,874 | |
行使期權時發行普通股 | | | | | | 2,598 | | | 1 | | | 15,898 | | | — | | | — | | | — | | | 15,899 | |
根據RSU和PSU發佈的普通股發行 | | | | | | 3,408 | | | 2 | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
員工購股計劃下普通股的發行 | | | | | | 904 | | | — | | | 50,277 | | | — | | | — | | | — | | | 50,277 | |
發行普通股作為限制性股票獎勵 | | | | | | 57 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
提前行使期權的歸屬 | | | | | | — | | | — | | | 3,165 | | | — | | | — | | | — | | | 3,165 | |
為創始人發行普通股與收購相關的阻礙 | | | | | | 15 | | | — | | | 3,528 | | | — | | | — | | | — | | | 3,528 | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | | — | | | — | | | 305,792 | | | — | | | — | | | — | | | 305,792 | |
資本化股票薪酬 | | | | | | — | | | — | | | 10,879 | | | — | | | — | | | — | | | 10,879 | |
可歸因於收購前服務的重置股權獎勵的公允價值 | | | | | | — | | | — | | | 4,011 | | | — | | | — | | | — | | | 4,011 | |
淨收益(虧損) | | | | | | — | | | — | | | — | | | (234,802) | | | — | | | 2,424 | | | (232,378) | |
非控制性權益 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,155 | | | 8,155 | |
其他綜合損失 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,559) | | | — | | | (3,559) | |
2022年1月31日的餘額 | | | | | | 230,706 | | | $ | 115 | | | $ | 1,991,807 | | | $ | (964,918) | | | $ | (1,240) | | | $ | 11,879 | | | $ | 1,037,643 | |
行使期權時發行普通股 | | | | | | 1,032 | | | 3 | | | 8,652 | | | — | | | — | | | — | | | 8,655 | |
根據RSU和PSU發佈的普通股發行 | | | | | | 3,444 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
員工購股計劃下普通股的發行 | | | | | | 517 | | | — | | | 59,419 | | | — | | | — | | | — | | | 59,419 | |
發行普通股作為限制性股票獎勵 | | | | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
提前行使期權的歸屬 | | | | | | — | | | — | | | 2,204 | | | — | | | — | | | — | | | 2,204 | |
為創始人發行普通股與收購相關的阻礙 | | | | | | 72 | | | — | | | 10,645 | | | — | | | — | | | — | | | 10,645 | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | | — | | | — | | | 519,735 | | | — | | | — | | | — | | | 519,735 | |
資本化股票薪酬 | | | | | | — | | | — | | | 20,193 | | | — | | | — | | | — | | | 20,193 | |
可歸因於收購前服務的重置股權獎勵的公允價值 | | | | | | — | | | — | | | 50 | | | — | | | — | | | — | | | 50 | |
淨收益(虧損) | | | | | | — | | | — | | | — | | | (183,245) | | | — | | | 960 | | | (182,285) | |
非控制性權益 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,954 | | | 10,954 | |
其他綜合收益 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 221 | | | — | | | 221 | |
2023年1月31日的餘額 | | | | | | 235,777 | | | $ | 118 | | | $ | 2,612,705 | | | $ | (1,148,163) | | | $ | (1,019) | | | $ | 23,793 | | | $ | 1,487,434 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
CrowdStrike控股公司
合併現金流量表
(單位:千) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度, |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
經營活動 | | | | | |
淨虧損 | $ | (182,285) | | | $ | (232,378) | | | $ | (92,629) | |
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額: | | | | | |
折舊及攤銷 | 77,245 | | | 55,908 | | | 38,710 | |
| | | | | |
無形資產攤銷 | 16,565 | | | 12,902 | | | 1,448 | |
遞延合同購置費用攤銷 | 170,808 | | | 113,884 | | | 66,425 | |
非現金經營租賃成本 | 9,440 | | | 9,103 | | | 7,786 | |
| | | | | |
基於股票的薪酬費用 | 526,504 | | | 309,952 | | | 149,675 | |
遞延所得税 | 1,306 | | | (13,956) | | | (1,452) | |
出售債務證券的淨收益 | — | | | — | | | (1,347) | |
溢價購買的有價證券的攤銷 | — | | | — | | | 578 | |
非現金利息支出 | 2,813 | | | 2,469 | | | 853 | |
| | | | | |
戰略投資公允價值變動 | (1,830) | | | (4,823) | | | — | |
經營性資產和負債變動,扣除收購影響 | | | | | |
應收賬款淨額 | (258,109) | | | (125,354) | | | (73,022) | |
遞延合同購置成本 | (298,716) | | | (234,308) | | | (150,975) | |
預付費用和其他資產 | (46,807) | | | (29,535) | | | 2,198 | |
應付帳款 | (15,463) | | | 33,248 | | | 11,325 | |
應計費用和其他負債 | 58,923 | | | 38,483 | | | 33,083 | |
應計薪資和福利 | 65,226 | | | 32,681 | | | 33,212 | |
經營租賃負債 | (10,364) | | | (9,900) | | | (8,105) | |
遞延收入 | 825,751 | | | 616,408 | | | 338,803 | |
經營活動提供的淨現金 | 941,007 | | | 574,784 | | | 356,566 | |
投資活動 | | | | | |
購置財產和設備 | (235,019) | | | (112,143) | | | (52,799) | |
資本化的內部使用軟件和網站開發成本 | (29,095) | | | (20,866) | | | (10,864) | |
購買戰略投資 | (21,808) | | | (16,309) | | | (1,500) | |
企業收購,扣除收購現金後的淨額 | (18,349) | | | (414,518) | | | (85,517) | |
購買無形資產 | (2,323) | | | (680) | | | (180) | |
購買投資 | (250,000) | | | — | | | (84,904) | |
出售投資所得收益 | — | | | — | | | 639,586 | |
購買遞延補償投資 | (64) | | | — | | | — | |
| | | | | |
有價證券的到期日 | — | | | — | | | 91,605 | |
| | | | | |
| | | | | |
投資活動提供的現金淨額(用於) | (556,658) | | | (564,516) | | | 495,427 | |
融資活動 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
支付與循環信貸額度有關的債務發行成本 | — | | | (219) | | | (3,328) | |
支付與優先債券有關的債務發行成本 | — | | | (1,581) | | | — | |
發行高級債券所得款項,扣除債務融資成本 | — | | | — | | | 739,569 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
償還應付貸款 | (1,591) | | | — | | | — | |
行使股票期權時發行普通股所得款項 | 8,655 | | | 15,899 | | | 28,831 | |
| | | | | |
根據員工購股計劃發行普通股所得款項 | 59,419 | | | 50,277 | | | 34,263 | |
| | | | | |
非控股股東的出資 | 10,954 | | | 8,155 | | | 800 | |
融資活動提供的現金淨額 | 77,437 | | | 72,531 | | | 800,135 | |
外匯匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (1,495) | | | (4,774) | | | 1,682 | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 460,291 | | | 78,025 | | | 1,653,810 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 1,996,633 | | | 1,918,608 | | | 264,798 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 2,456,924 | | | $ | 1,996,633 | | | $ | 1,918,608 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金: | | | | | |
現金和現金等價物 | 2,455,369 | | | 1,996,633 | | | 1,918,608 | |
包括在預付費用和其他資產中的限制性現金 | 1,555 | | | — | | | — | |
合併現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 | 2,456,924 | | | 1,996,633 | | | 1,918,608 | |
補充披露現金流量信息: | | | | | |
支付的利息 | $ | 22,551 | | | $ | 13,088 | | | $ | 18 | |
已繳納所得税,扣除收到的退款後的淨額 | $ | 11,943 | | | $ | 74,677 | | | $ | 1,732 | |
補充披露非現金投資和融資活動: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
列入應付帳款和應計費用的財產和設備淨增 | $ | 22,421 | | | $ | 6,522 | | | $ | 1,042 | |
早期行使的股票期權的歸屬 | $ | 2,204 | | | $ | 3,165 | | | $ | 3,318 | |
收購的股權對價 | $ | 50 | | | $ | 4,011 | | | $ | 3,842 | |
應計但未支付的債務融資成本 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,581 | |
取得經營性使用權資產產生的經營性租賃負債 | $ | 18,464 | | | $ | 4,867 | | | $ | 6,249 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
目錄表
CrowdStrike控股公司
合併財務報表附註
1. 業務説明和重要會計政策
業務
CrowdStrike控股公司(以下簡稱“公司”)成立於2011年11月7日。該公司是全球網絡安全領先企業,通過基於軟件即服務(SaaS)訂閲的模式為終端、雲工作負載、身份和數據提供雲交付保護,該模式跨越多個安全市場,包括企業工作負載安全、安全和漏洞管理、託管安全服務、IT運營管理、威脅情報服務、身份保護和日誌管理。該公司在美國開展業務,並在澳大利亞、德國、印度、以色列、羅馬尼亞和英國等國際地點開展業務。
陳述的基礎
隨附的綜合財務報表是按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的。某些上一年的信息已重新分類,以符合本年度的列報方式。這些改敍對以前報告的業務結果或累積赤字沒有影響。
合併原則
合併財務報表包括本公司及其全資子公司的賬目。所有公司間餘額和交易均已在合併中沖銷。
預算的使用
按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響公司綜合財務報表和附註中報告和披露的金額。這些估計數是根據截至合併財務報表日期可獲得的信息計算的。管理層定期對這些估計和假設進行評估。實際結果可能與這些估計不同,這種差異可能會對公司的綜合財務報表產生重大影響。
管理層使用的估計和假設包括但不限於收入確認、信貸損失準備、長期資產的使用壽命、戰略投資的公允價值、遞延合同收購成本的受益期、用於經營租賃的貼現率、或有負債的確認和披露、所得税、基於股票的薪酬以及在企業合併中收購的資產和承擔的負債的公允價值。
信用風險與地理信息的集中度
該公司通過銷售訪問其雲平臺和專業服務的訂閲獲得收入。該公司的銷售團隊及其由系統集成商和增值經銷商組成的渠道合作伙伴網絡(統稱為“渠道合作伙伴”)在全球範圍內向各種規模的組織銷售該公司的服務。
可能使公司面臨集中信用風險的金融工具包括現金、現金等價物、短期投資、應收賬款和戰略投資。該公司的現金存放在高信用質量的金融機構和發行商,有時會超過聯邦保險的限額。該公司沒有經歷過任何與其現金、現金等價物、短期投資或戰略投資有關的信用損失。該公司定期對其客户進行信用評估,通常不需要抵押品。
截至2023年1月31日,沒有直接客户佔公司應收賬款的10%或更多。截至2022年1月31日,佔公司應收賬款10%的一個直接客户如下:
目錄表
CrowdStrike控股公司
合併財務報表附註
截至2023年1月31日和2022年1月31日,沒有渠道合作伙伴佔公司應收賬款的10%或更多。
在截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財年中,沒有渠道合作伙伴或直接客户佔公司總收入的10%或更多。
現金等價物和短期投資
本公司將所有在購買之日原始到期日為三個月或以下的高流動性投資視為現金等價物。現金等價物主要由定期存款和貨幣市場基金組成。該公司有$1.610億美元1.0截至2023年1月31日和2022年1月31日的現金等價物分別為10億美元。
短期投資包括原始到期日超過三個月但不到一年的定期存款。該公司有$250.0截至2023年1月31日的短期投資為百萬美元,不是截至2022年1月31日的短期投資。
戰略投資
2019年7月,該公司同意承諾高達10.0向新成立的實體CrowdStrike獵鷹基金有限責任公司(原獵鷹基金)捐贈100萬美元,以換取50原獵鷹基金任何分發的分成百分比的百分比。2021年12月,該公司同意額外承諾50.0向新成立的實體CrowdStrike獵鷹基金二期有限責任公司(“獵鷹基金二期”)捐贈100萬美元,以換取50獵鷹基金二期任何分發的分享百分比的%。此外,與Accel有關的實體還同意承諾最高可達$10.0百萬美元和美元50.0分別向原來的獵鷹基金和獵鷹基金二期基金(統稱為“獵鷹基金”)捐贈100萬美元,並共同擁有剩餘的股份50獵鷹基金分成百分比的%。這兩隻獵鷹基金都從事購買、出售和投資私人持股公司的少數股權和可轉換債務證券的業務,這些公司開發的應用程序可能會對CrowdStrike及其平臺做出重大貢獻。本公司是獵鷹基金的管理人,控制着投資決策和日常運作,並相應地整合了每隻獵鷹基金。每個獵鷹基金的存續期為十年並可擴展為三又多了幾年。在解散時,獵鷹基金將被清算,剩餘資產將根據各自的份額百分比分配給投資者。
在符合條件的情況下,本公司為獵鷹基金的非上市股權投資選擇了計量替代方案。根據計量備選方案,非流通股權投資按成本減去任何減值,加上或減去因同一發行人相同或類似證券的可觀察交易價格變化而產生的調整。戰略投資的所有已實現和未實現的收益和損失都在其他收入(費用)淨額中確認。戰略投資被歸類在公允價值等級中的第三級,因為這些投資不具有容易確定的市場價值。策略性投資之賬面值乃根據同一發行人相同或類似證券之可見交易之可見價格變動及其他不可見輸入(包括投資之波動性、權利及責任)或於已識別事件及情況顯示價值已下降時減值而調整。
本公司在綜合資產負債表中將獵鷹基金的投資歸類為稱為戰略投資的非流動資產。本公司已確認其戰略投資所有權部分的未實現淨收益為#美元。1.0百萬美元和美元2.4在截至2023年1月31日和2022年1月31日的財政年度內分別為100萬美元。非控股權益的未實現淨收益為#美元。1.0百萬美元和美元2.4在截至2023年1月31日和2022年1月31日的財政年度內分別為100萬美元。
金融工具的公允價值
公司的金融工具包括現金等價物、短期投資、戰略投資、應收賬款、應付賬款、應計費用、優先票據和對公司遞延補償計劃的投資。現金等價物、短期投資、應收賬款、應付賬款和應計費用的賬面價值因其短期性質而接近公允價值。如果這些金融工具在合併財務報表中按公允價值計量,公司遞延補償計劃的現金等價物、應收賬款、應付賬款、應計費用和投資將被歸類為第一級,短期投資將被歸類為第二級。優先票據按初始分配的負債值減去未攤銷債務貼現和發行列賬
目錄表
CrowdStrike控股公司
合併財務報表附註
本公司合併資產負債表上的成本。本公司於各報告期內披露優先票據的公允價值,僅供披露之用。該公司與遞延補償計劃相關的投資投資在拉比信託基金內。遞延補償計劃的參與者可以在拉比信託的範圍內選擇其遞延補償投資的證券。這些證券在每個報告期都按市價計價。有關公司非上市證券和遞延補償投資的公允價值,請參閲附註2,投資和公允價值計量;關於公司優先票據的公允價值,請參閲附註4,債務。
應收帳款
應收賬款按發票金額入賬,不計息。應收賬款按其可變現淨值扣除信貸損失準備後列報。該公司從客户那裏獲得了良好的收藏曆史。信貸是基於對客户財務狀況和其他因素的評估而發放給客户的。公司一般不要求客户提供抵押品,但在某些情況下,公司可能會要求客户在開始服務前付款,以限制信用風險。本公司定期審查信貸損失撥備的充分性,考慮各種因素,包括每張未付發票的年限、每個客户的預期支付能力、歷史損失率以及對前瞻性損失估計的預期,以確定撥備是否適當。被認為無法收回的金額從信貸損失撥備中註銷。
細分市場信息
該公司的首席運營決策者(“CODM”)是其首席執行官。財務管理委員會審查在綜合基礎上提出的財務信息,以便分配資源和評價財務業績。因此,管理層已確定本公司的運營方式為一運營和可報告的部門。
企業合併
本公司根據被收購日的估計公允價值,將被收購公司的收購價格分配給被收購的有形和無形資產以及承擔的負債。購買對價的公允價值超過這些可確認資產和負債的公允價值的部分計入商譽。購買價格分配過程要求管理層對無形資產作出重大估計和假設。儘管本公司相信其作出的假設和估計是合理的,但這些假設和估計部分是基於歷史經驗、市場狀況和從被收購公司管理層獲得的信息,本質上是不確定的。用於估計無形資產公允價值的判斷包括但不限於未來預期現金流、預期客户流失率、估計過時率和貼現率。這些估計本身就是不確定和不可預測的,因此,實際結果可能與估計不同。在自收購日期起計一年的計量期內,本公司可對收購的資產和承擔的負債進行調整,並與商譽進行相應的抵銷。在計量期結束時,任何後續調整均記錄在合併經營報表中。
商譽與無形資產
該公司至少每年在1月31日評估和測試商譽減值,如果情況表明商譽可能無法收回,則更頻繁地評估和測試商譽減值。進行定性評估,以確定事件或情況的存在是否導致確定其公允價值更有可能一報告單位小於其賬面價值。在評估定性因素時,本公司會考慮若干主要因素的影響,包括宏觀經濟狀況、行業及市場因素、管理層更替、法規變動、訴訟事宜、企業價值變動及整體財務表現。如果公司確定其公允價值更有可能一如果報告單位低於其賬面價值,則進行量化檢驗,方法是估計其報告單位的公允價值,包括商譽,並將其與其賬面價值進行比較。如果公允價值低於賬面價值,超出部分確認為減值損失。不是減值損失是在截至2023年1月31日、2022年1月31日或2021年1月31日的財政年度內記錄的。更多信息見合併財務報表附註3(資產負債表組成部分)和附註12(收購)。
目錄表
CrowdStrike控股公司
合併財務報表附註
被收購的無形資產主要包括已開發的技術和客户關係,在收購日按公允價值列報,並在其估計經濟壽命內按直線攤銷,估計經濟壽命一般為一至20好幾年了。每當發生事件或情況變化顯示無形資產之賬面值可能無法收回時,本公司便會審核無形資產之賬面值以計提減值。待確認的減值等於資產的賬面價值超出其公允價值的金額。本公司並無確認任何減值指標及不是本公司於截至2023年1月31日、2022年1月31日及2021年1月31日的財政年度錄得減值虧損。
財產和設備,淨額
財產和設備淨額是按歷史成本減去累計折舊和攤銷列報的。折舊和攤銷採用直線法計算資產的估計使用年限如下: | | | | | |
數據中心和其他計算機設備 | 3 – 5年份 |
傢俱和設備 | 5年份 |
購買的軟件 | 3 – 5年份 |
資本化的內部使用軟件和網站開發 | 3年份 |
租賃權改進 | 估計使用年限或租約年期,以較短者為準 |
日常維護和維修的支出在發生時計入運營費用。重大更新和改進在其估計使用壽命內計入資本和折舊。
當事件或環境變化顯示資產(或資產組)的賬面價值可能無法收回時,本公司便會審核長期資產的減值。本公司在決定長期資產的賬面價值是否不可收回時所考慮的事件和情況變化,包括但不限於業績相對於預期經營業績的重大變化、資產使用的重大變化、行業或經濟趨勢的重大負面趨勢以及公司業務戰略的變化。減值測試是在代表可識別現金流在很大程度上獨立於其他資產和負債(“資產組”)現金流的最低水平上進行的。當預期因使用該資產(或資產組)而產生的估計未來現金流量及其最終處置少於其賬面金額時,將確認減值損失。本公司並無確認任何減值指標及不是本公司於截至2023年1月31日、2022年1月31日及2021年1月31日的財政年度錄得減值虧損。
資本化的內部使用軟件和網站開發成本
該公司將與其內部使用的軟件和網站開發相關的某些開發成本資本化。這些資本化成本主要用於該公司針對下一代終端保護的雲交付解決方案,以及重新定義、重新設計和重建Crowdstrike.com。在開發的初步階段發生的成本在發生時計入費用。一旦應用程序達到開發階段,內部和外部成本(如果直接)將被資本化,直到內部使用的軟件和網站基本完成並準備好供其預期使用。該公司與第三方信息技術提供商簽訂了各種服務安排合同,包括軟件、平臺和信息技術基礎設施。本公司將在此類安排中開發或獲取內部使用軟件所產生的實施成本資本化,這些成本在合併資產負債表中作為財產和設備的一部分入賬。所有資本化的執行費用都在安排期限內攤銷,其中包括合理的某些續期。項目初步階段和實施後階段發生的費用在開展活動時計入。
資本化在完成所有實質性測試後停止。當支出可能會導致額外的功能時,公司還會對與特定升級和增強相關的成本進行資本化。資本化成本記為財產和設備淨額。維護和培訓費用在發生時計入費用。內部使用軟件和網站開發成本在其估計使用年限內以直線方式攤銷為收入成本。三年. 管理層每年評估這些資產的使用年限,並在發生可能影響這些資產可回收性的事件或情況變化時進行減值測試。
目錄表
CrowdStrike控股公司
合併財務報表附註
遞延合同購置成本
根據ASC 340-40,其他資產和遞延成本-與客户的合同,公司將合同收購成本資本化,這些成本是收購客户合同的增量。合同購置成本在客户執行銷售合同時應計和資本化。續訂合同的銷售佣金不被認為與購買初始合同或後續追加銷售所支付的佣金相稱,因為佣金率與各自合同價值的比例有很大差異。佣金,包括支付給推薦合作伙伴的推薦費,在最初獲得合同或隨後的追加銷售時賺取,在估計受益期內攤銷。四年而續簽合同賺取的佣金則在續簽合同期限內攤銷。與專業服務合同相關的銷售佣金在估計受益期內按比例攤銷八個月.
遞延收入
遞延收入餘額包括訂閲和專業服務,這些服務已預先開具發票,只有在滿足收入確認標準時才被確認為收入。該公司的訂閲合同通常在期限開始時向其客户開具發票,或者在某些情況下,例如在多年安排中,以分期付款方式向客户開具發票。專業服務可預先開具發票、分期付款開票或在提供服務時開具發票。因此,該公司的遞延收入餘額不包括未來幾年尚未開具賬單的多年不可取消合同的收入。
該公司在合同期限內按比例確認訂閲收入,合同期限從每個合同開始之日開始,也就是向客户提供服務的日期。該公司在提供服務時確認專業服務收入。一旦向客户提供服務,公司將到期款項記錄在應收賬款和遞延收入中。如果公司在合同生效日期之前向客户開具賬單,則應收賬款和相應的遞延收入在合併資產負債表上淨額為零,除非該等金額在資產負債表日期已支付。
收入確認
根據ASU 2014-09,與客户的合同收入(“ASC 606”),收入在客户獲得對承諾服務的控制權時確認。確認的收入金額反映了公司預期有權獲得這些服務的對價。為了實現本標準的核心原則,本公司採用了以下五個步驟:
(1)確定與客户的合同
在根據ASC 606確定合同時,公司會考慮與客户簽訂的合同的條款和條件以及其慣常的商業慣例。當合同獲得批准時,公司確定其與客户簽訂了合同,可以確定每一方關於要轉讓的服務的權利,可以確定服務的支付條件,已經確定客户有能力和意圖支付,合同具有商業實質。公司根據各種因素來確定客户的支付能力和意願,這些因素包括客户的歷史支付經驗,如果是新客户,則基於與該客户有關的信用和財務信息。
(2)確定合同中的履約義務
合同中承諾的履約義務是根據將轉移給客户的服務確定的,這些服務都能夠是不同的,從而客户可以單獨或與公司或第三方隨時可用的其他資源一起從服務中受益,並且在合同上下文中是不同的,因此服務的轉移可以與合同中的其他承諾分開識別。該公司的履約義務包括(I)訂閲和(Ii)專業服務。
(3)確定成交價
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CrowdStrike控股公司
合併財務報表附註
交易價格是根據公司為向客户轉讓服務而預期有權獲得的對價來確定的。如果合同項下的累積收入未來很可能不會發生重大逆轉,可變對價就包括在交易價格中。該公司的所有合同都沒有包含重要的融資部分。
(4)將交易價格分配給合同中的履約義務
如果合同包含單一履行義務,則將整個交易價格分配給該單一履行義務。包含多個履約義務的合同需要根據相對獨立的銷售價格(“SSP”)將交易價格分配給每個履約義務。
(5)在履行業績義務時或在履行義務時確認收入
收入在履行相關履約義務時通過將承諾的服務轉移給客户而確認。收入在服務控制權轉移給客户時確認,金額反映了預期為換取這些服務而收取的對價。該公司的所有收入都來自與客户的合同。
訂用收入
該公司的獵鷹平臺技術解決方案是訂閲式SaaS產品,旨在持續監控、共享和緩解來自堅定攻擊者的風險。客户無權擁有基於雲的軟件平臺。費用取決於幾個因素,包括客户訂閲的解決方案和客户購買的終端數量。訂閲費用通常在以下時間內支付30至60在安排執行後的幾天內,此後在續期或後續分期付款時。該公司最初將認購費記錄為遞延收入,並在協議期限內按直線原則確認收入。
典型的訂閲期限為一至三年。該公司與客户的合同通常包括固定金額的對價,通常是不可取消的,沒有任何退款類型的條款。如果公司未能按照合同條款履行合同,客户通常有權因此終止合同。一些客户可以選擇以規定的價格購買額外的訂閲。這些期權通常不提供重大權利,因為它們以公司的SSP定價。
專業服務收入
該公司提供多種類型的專業服務,包括事件響應和取證服務、浪湧取證和惡意軟件分析以及歸因分析,重點是應對迫在眉睫和直接的威脅、評估漏洞和推薦解決方案。這些服務不同於訂閲服務。專業服務不會導致訂閲服務的顯著定製。該公司的專業服務是通過時間、材料和固定費用協議提供的。時間和材料協議的收入在提供服務時確認。固定費用合同在公司收入中所佔比例微不足道。
具有多重履行義務的合同
與客户簽訂的一些合同包含多項承諾服務,其中包括不同的訂閲服務和專業服務,這些服務是分開核算的。交易價格按相對SSP基準分配給單獨的履約義務。SSP是公司將承諾的訂閲或專業服務單獨出售給客户的價格。需要判斷來確定每個不同履行義務的SSP。該公司根據其整體定價目標,考慮訂閲或專業服務的類型以及終端數量來確定SSP。
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合併財務報表附註
可變考慮事項
銷售收入按銷售淨價入賬,這是交易價格,可能包括可變對價的估計。交易價格中包含的可變對價金額受到限制,只有在不確定性消除後累積收入金額很可能不會發生重大逆轉的情況下,才會包括在淨銷售價格中。
如果訂閲不符合某些服務級別承諾,公司的客户有權獲得服務積分,在某些情況下還可以獲得退款,每種退款都代表一種可變的對價形式。從歷史上看,該公司沒有經歷過任何影響其認購合同所要求的確定的可靠性和性能水平的重大事件。因此,合併財務報表中與這些協議有關的任何估計退款在列報期間並不重要。
該公司在與某些經銷商的合同中提供回扣和其他積分,回扣和其他積分是根據相關銷售交易的預期賺取或索賠價值估計的。總體而言,交易價格降低,以反映公司根據合同條款對其有權獲得的對價金額的估計。在本報告所述期間,估計的回扣和其他貸項並不重要。
研發費用
研究和開發費用在發生時計入,但某些內部使用的軟件開發費用除外,可以如上所述將其資本化。研發費用主要包括人員和相關員工成本、與公司技術持續發展相關的專業服務成本以及分配的管理費用。
廣告
除某些製作成本在第一次做廣告時遞延並支出外,大多數廣告成本在發生時計入已發生的費用。該公司產生了$53.8百萬,$50.5百萬美元,以及$27.9在截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財年中,廣告成本分別為100萬美元。
基於股票的薪酬
與員工和董事的股票獎勵相關的薪酬在公司的綜合經營報表中根據授予的獎勵的公允價值進行計量和確認。該公司使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型估計其股票期權的公允價值。與股票期權有關的股票薪酬支出在員工或董事被要求提供服務以換取獎勵的期間內以直線方式確認,通常是歸屬期間,通常是四年.
限制性股票單位(“RSU”)通常受到基於服務的歸屬條件的約束。基於服務的授予條件一般為四年。這些RSU的估值完全基於公司在授予日的股價,相應的補償費用按直線攤銷。
基於業績的股票單位(“PSU”)通常同時受到基於服務的歸屬條件和基於業績的歸屬條件的約束。獎勵的公允價值等於授予之日公司的股票價格。PSU通常歸屬於四年制期限,但須持續服務至適用的歸屬日期。在可能滿足履約條件的必要服務期間,使用加速歸屬法確認與PSU有關的基於股票的補償費用。
PSU特別獎取決於公司是否達到了特定的股價關卡和基於服務的歸屬條件。本公司採用蒙特卡洛模擬估值模型計量特別PSU獎的公允價值。以派生服務期間及明確服務期間中較長的一項為基準,採用加速歸屬法確認與特別服務單位獎有關的股票薪酬開支。
目錄表
CrowdStrike控股公司
合併財務報表附註
員工股票購買計劃(“ESPP”)授予基於授予日的公允價值,採用布萊克-斯科爾斯期權定價模型進行計量。由此產生的基於股票的薪酬費用是使用加速歸因法在兩年制優惠期,並計入從相同的初始註冊日期開始的四個單獨的部分。四個批次所需的服務期約為6, 12, 18,以及24月份。
該公司對所有基於股票的獎勵發生的沒收進行了核算。
遞延補償
2022年12月,董事會批准了CrowdStrike Inc.遞延薪酬計劃(以下簡稱計劃),自2023年1月1日起生效。該計劃是一種不受限制的遞延薪酬安排,允許符合條件的員工進行100在既定限制範圍內延期支付的既得薪資和獎勵薪酬百分比。本公司不對該計劃作出貢獻。
該計劃的資產包括拉比信託基金持有的有價證券,並列入合併資產負債表中的其他長期資產,因為這些資產旨在為該計劃的長期負債提供資金。它們不能用於公司的日常運營,也不打算在購買後的短時間內出售。這些有價證券是根據報價的市場價格按公允價值記錄的,截至2023年1月31日並不重要。截至2023年1月31日,遞延補償負債也是非實質性的,幷包括在合併資產負債表中的非流動其他負債中。遞延補償投資的損益計入其他收入(費用)、淨額,遞延補償負債的相應變動計入營業費用和收入成本。在截至2023年1月31日的年度內,遞延補償資產和負債的公允價值變動並不重要。
經營租約
本公司就與寫字樓有關的房地產資產訂立營運租賃安排。本公司通過評估各種因素,包括賣方替代已確定資產的權利是否實質性,來確定一項安排在開始時是否為租賃或包含租賃。租賃類別在租賃開始日確定,也就是租賃資產可供使用的日期。經營租賃計入綜合資產負債表中的經營租賃使用權資產、經營租賃負債、流動及經營租賃負債及非流動資產。本公司於所列任何期間內並無任何融資租賃。
經營租賃使用權資產及租賃負債於租賃開始日按租賃期內租賃付款的現值確認。租賃付款包括安排下的固定付款,減去任何租賃激勵措施,如租户改善津貼。變動成本,例如基於實際使用量的維護和公用事業,不計入使用權(“ROU”)資產和租賃負債的計量,但在決定支付變動對價金額的事件發生時計入費用。由於租賃的隱含利率無法確定,本公司採用基於租賃開始日可用信息的遞增借款利率(“IBR”)來確定租賃付款的現值。租賃費用在租賃期內按直線原則確認。
本公司在確認ROU資產和租賃負債時使用不可撤銷租賃期,除非合理確定將行使續期或終止選擇權。本公司將租賃和非租賃組成部分作為單一租賃組成部分進行會計處理。
租期為12個月或以下的租約不在合併資產負債表中確認,但在租賃期內按直線原則確認為費用。
發債成本
與確保本公司的融資安排相關而產生的債務發行成本通常在綜合資產負債表中列報,直接從未償還借款的賬面金額中扣除,與債務折扣一致。然而,本公司已選擇在綜合資產負債表中為其循環信貸安排在其他長期資產項下列報債務發行成本,而不論本公司在循環信貸安排上是否有任何未償還借款。債務發行成本,扣除累計攤銷後為#美元。4.5百萬美元和美元4.6分別截至2023年1月31日和2022年1月31日。與高級票據相關的債務發行成本在綜合資產負債表上計入高級票據賬面價值的減值。與優先債券有關的未攤銷發行成本為$2.0百萬美元和美元2.3分別截至2023年1月31日和2022年1月31日。
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合併財務報表附註
所有遞延融資成本均攤銷為利息支出。實際利息法適用於與優先債券有關的債務發行成本。與循環信貸安排有關的債務發行成本按直線法在融資安排期間攤銷。公司對這些費用的攤銷為#美元。1.3百萬,$1.0百萬美元,以及$0.8截至2023年1月31日、2022年和2021年1月31日的財政年度分別為100萬美元。
外幣折算和交易
公司境外子公司的本位幣一般為本國本幣。子公司的資產和負債按報告日的有效匯率換算為美元。歸入股東權益(虧損)的金額按歷史匯率換算。收入和支出按期間的平均匯率換算。由此產生的換算調整計入累計其他全面虧損。外幣交易收益或損失,無論已實現或未實現,都反映在綜合經營報表中的其他收入(費用)淨額內,並不是所有列報期間都是實質性的。
所得税
本公司採用資產負債法核算所得税。根據這一方法,遞延税項資產和負債是根據資產和負債的財務報表和税基之間的差異以及淨營業虧損和信貸結轉之間的差異來確定的,該差異預計會沖銷該年度的現行税率。為將遞延税項資產減少至預期變現金額,在必要時設立估值撥備。
該公司對未確認的税收利益進行會計核算時,使用了一個更有可能的財務報表確認門檻,並對納税申報單中已經或預計將採取的税收頭寸進行了衡量。該公司根據對是否應繳納額外税款以及應繳税款的程度的估計,為與税收有關的不確定因素確定責任。公司關於現行所得税撥備的假設、判斷和估計考慮了現行税法、公司對現行税法的解釋以及國內外税務機關進行當前和未來審計的可能結果。該公司已建立所得税準備金,以應對可能受到税務機關質疑的涉及税務頭寸的潛在風險。此外,公司還接受美國國税局(“IRS”)和其他國內外税務機關對其所得税申報單的持續審查。本公司定期評估這些審查結果的可能性,以確定其所得税撥備的充分性,併為此類審查可能導致的潛在調整預留資金。本公司認為這些估計是合理的;然而,任何這些審查的最終確定都可能對本公司綜合財務報表中的所得税撥備產生重大影響。
每股淨虧損
該公司使用參與證券所需的兩類方法計算A類和B類普通股的普通股股東應佔每股基本淨虧損和攤薄淨虧損。在兩級法下,普通股股東應佔每股基本淨虧損的計算方法是將普通股股東應佔淨虧損除以該期間已發行普通股的加權平均股數。
普通股股東的稀釋每股收益調整基本每股收益,以應對未償還股票期權、RSU、PSU、ESPP義務和創始人阻礙的潛在攤薄影響。由於本公司已公佈所有期間的虧損,所有潛在攤薄證券均為反攤薄證券,因此,每股基本淨虧損等於每股攤薄淨虧損。
近期發佈的會計公告
2021年10月,FASB發佈了ASU 2021-08,企業合併(主題805):根據與客户的合同對合同資產和合同負債進行會計處理,其中要求實體根據主題606確認和計量在業務合併中獲得的合同資產和合同負債,就像它發起了合同一樣。對於公共企業實體,本ASU在2022年12月15日之後的財年以及這些財年內的過渡期內有效。預計該ASU在採用後不會對公司的綜合財務報表產生實質性影響。
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2. 投資與公允價值計量
公司遵循ASC 820、公允價值計量,關於按公允價值經常性計量的現金等價物。根據該準則,公允價值被定義為退出價格,即截至計量日期在市場參與者之間有序交易中出售資產或負債將收到的金額。該標準還為計量公允價值時使用的投入建立了一個層次結構,通過要求在可用時使用最可觀察的投入,最大限度地利用可觀察到的投入,並最大限度地減少使用不可觀察到的投入。可觀察到的投入是市場參與者根據從本公司以外的來源獲得的市場數據對資產或負債進行估值時使用的投入。不可觀察到的投入是反映公司對市場參與者將根據當時可獲得的最佳信息對資產或負債進行估值時所使用的因素的假設。
該層次結構分為三個級別,如下所示:
第1級資產和負債,其價值是以活躍市場中相同資產和負債的未調整報價為基礎的
第2級資產和負債,其價值是基於非活躍市場的報價,或在資產或負債的整個期限內基本上可以觀察到的投入
第3級資產和負債,其價值是基於價格或估值技術,而這些價格或估值技術要求投入既不可觀察又對整體公允價值計量有重大意義的投入
估值層次內的分類基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。
公司按公允價值經常性計量的金融資產和負債的公允價值等級如下(以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月31日 | | 2022年1月31日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
資產(1) | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物(2) | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 64,752 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 64,752 | | | $ | 300,027 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 300,027 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延補償投資 | 64 | | | — | | | — | | | 64 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
總資產 | $ | 64,816 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 64,816 | | | $ | 300,027 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 300,027 | |
_______________________________________
(1) $250.0包括在短期投資中的數百萬定期存款被排除在外,因為它們是按成本和大約公允價值列賬的。
(2)現金等價物不包括$1.610億美元的定期存款,按成本和大約公允價值列賬。
在本報告所述期間,公允價值層級之間沒有轉移。
以下彙總了公允價值等級內的第3級戰略投資的賬面淨值(以千為單位): | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日, |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| | | | | | | |
總初始成本 | $ | 40,617 | | | $ | 18,809 | | | | | |
公允價值變動導致的未實現淨收益 | 6,653 | | | 4,823 | | | | | |
| | | | | | | |
賬面價值 | $ | 47,270 | | | $ | 23,632 | | | | | |
目錄表
CrowdStrike控股公司
合併財務報表附註
3. 資產負債表組成部分
財產和設備,淨額
財產和設備,淨值如下(以千計): | | | | | | | | | | | |
| 1月31日, |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
數據中心和其他計算機設備 | $ | 297,585 | | | $ | 198,297 | |
資本化的內部使用軟件和網站開發成本 | 113,276 | | | 70,476 | |
租賃權改進 | 24,944 | | | 22,029 | |
購買的軟件 | 6,384 | | | 5,232 | |
傢俱和設備 | 7,412 | | | 7,291 | |
在建工程 | 259,013 | | | 99,030 | |
| 708,614 | | | 402,355 | |
減去:累計折舊和攤銷 | (216,279) | | | (141,778) | |
財產和設備,淨額 | $ | 492,335 | | | $ | 260,577 | |
在建項目主要包括購買的尚未投入使用的數據中心設備。已購買但尚未投入使用的數據中心設備為$245.4百萬美元和美元89.8分別截至2023年1月31日和2022年1月31日。
財產和設備的折舊和攤銷費用為#美元。77.2百萬,$54.4百萬美元,以及$38.7在截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財政年度內,分別為100萬美元。
該公司資本化了$49.3百萬,$30.7百萬美元,以及$14.0在截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財政年度內,內部使用軟件和網站開發成本分別為100萬美元。 與內部使用軟件和網站開發成本相關的攤銷費用總計為#美元21.5百萬,$12.4百萬美元,以及$7.9在截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財政年度內分別為100萬美元。資本化的內部使用軟件和網站開發費用的賬面淨值為#美元66.3百萬美元和美元38.6分別截至2023年1月31日和2022年1月31日。
無形資產,淨額
無形資產總額,淨額包括以下各項(以千美元為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月31日 | | 加權平均剩餘使用壽命 |
| 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 淨額 | |
| | | | | | | |
| | | (以月計) |
發達的技術 | $ | 101,452 | | | $ | 25,866 | | | $ | 75,586 | | | 68 |
客户關係 | 12,032 | | | 3,831 | | | 8,201 | | | 61 |
其他收購的無形資產 | 4,717 | | | 1,615 | | | 3,102 | | | 147 |
總計 | $ | 118,201 | | | $ | 31,312 | | | $ | 86,889 | | | |
目錄表
CrowdStrike控股公司
合併財務報表附註
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年1月31日 | | 加權平均剩餘使用壽命 |
| 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 淨額 | |
| | | | | | | |
| | | (以月計) |
發達的技術 | $ | 97,668 | | | $ | 12,000 | | | $ | 85,668 | | | 79 |
客户關係 | 12,045 | | 1,973 | | | 10,072 | | | 72 |
其他收購的無形資產 | 2,397 | | | 801 | | | 1,596 | | | 89 |
總計 | $ | 112,110 | | | $ | 14,774 | | | $ | 97,336 | | | |
無形資產攤銷費用為#美元。16.6百萬,$12.9百萬美元,以及$1.4在截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財政年度內,分別為100萬美元。
截至2023年1月31日的無形資產未來攤銷總費用估計如下(單位:千): | | | | | |
| 總計 |
2024財年 | $ | 16,442 | |
2025財年 | 16,357 | |
2026財年 | 15,270 | |
2027財年 | 13,095 | |
2028財年 | 12,582 | |
此後 | 13,143 | |
攤銷總費用 | $ | 86,889 | |
商譽
在截至2023年1月31日的財政年度內,商譽的變化包括以下內容(以千計): | | | | | |
| 金額 |
截至2022年1月31日的商譽 | $ | 416,445 | |
獲得的商譽(1) | 14,239 | |
收購SecureCircle的商譽調整 | 81 | |
外幣折算 | (120) | |
截至2023年1月31日的商譽 | $ | 430,645 | |
__________________________________ (1)收購Reposfy Ltd.所獲得的商譽。有關更多信息,請參閲附註12。
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CrowdStrike控股公司
合併財務報表附註
應計費用
應計費用包括以下各項(以千計): | | | | | | | | | | | |
| 1月31日, |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
虛擬主機服務 | $ | 65,589 | | | $ | 23,711 | |
應計購置的財產和設備 | 20,157 | | | 10,878 | |
應計專業服務 | 13,281 | | | 10,664 | |
應計營銷 | 11,435 | | | 9,801 | |
其他應計費用 | 11,247 | | | 13,988 | |
應計利息支出 | 10,375 | | | 10,375 | |
應計合夥人佣金 | 5,800 | | | 3,965 | |
應計費用 | $ | 137,884 | | | $ | 83,382 | |
應計薪資和福利
應計薪金和福利包括以下內容(以千計): | | | | | | | | | | | |
| 1月31日, |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
累算佣金 | $ | 77,287 | | | $ | 47,298 | |
應計工資及相關費用 | 39,907 | | | 24,910 | |
應計獎金 | 34,098 | | | 17,591 | |
員工購股計劃 | 17,475 | | | 14,764 | |
應計薪資和福利 | $ | 168,767 | | | $ | 104,563 | |
2020年4月,公司開始在《關注法》允許的情況下推遲支付其應繳納的工資税份額至2020年12月31日。截至2023年1月31日,所有適用的付款均已支付,並且不是待支付的延期付款。截至2022年1月31日,公司已遞延$5.1在其他流動負債中繳納百萬美元的工資税。
4. 債務
有擔保循環信貸安排
2019年4月,公司與硅谷銀行和其他貸款人簽訂了一項信貸協議,提供高達$150.0100萬美元,包括一項總金額為#美元的信用證分貸款10.0100萬美元,以及一個總金額為#美元的Swingline子設施10.0百萬美元。
於2021年1月4日,本公司修訂及重述其由CrowdStrike,Inc.為借款人,CrowdStrike Holdings,Inc.為擔保人,硅谷銀行及其他貸款方之間的現有信貸協議(“A&R信貸協議”及其下的“循環貸款”),為本公司提供高達$750.0100萬美元,包括一項總金額為#美元的信用證分貸款100.0100萬美元,以及一個總金額為#美元的Swingline子設施50.0百萬美元。該公司還可以選擇請求最高額外$的遞增貸款250.0從A&R信貸協議下的一個或多個貸款人那裏獲得100萬美元。A&R信貸協議由公司所有重要的國內子公司提供擔保。A&R信貸協議將到期日從2022年4月19日延長至2026年1月2日。
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CrowdStrike控股公司
合併財務報表附註
2022年1月6日,公司修改了作為借款人的CrowdStrike,Inc.作為借款人的CrowdStrike,Inc.和作為擔保人的CrowdStrike Holdings,Inc.以及硅谷銀行和其他貸款人之間的A&R信貸協議(經修訂的A&R信貸協議)。借款金額或到期日沒有變化。根據經修訂的A&R信貸協議,循環貸款為備用基本利率(“ABR”)貸款。未償還的ABR貸款按下列最高利率計算利息:(A)《華爾街日報》公佈的最優惠利率;(B)當日有效的聯邦基金利率加0.50%;及(C)有擔保隔夜融資利率(“SOFR”),期限為一個月,於該日起生效,另加1.00%,在每種情況下加(0.25)%和0.25%,取決於高級擔保槓桿率。該公司將被收取以下承諾費0.15%至0.25承諾但未使用的金額每年%,取決於優先擔保槓桿率。財務公約規定該公司須維持 最低綜合利息覆蓋率為3.00:1.00,最高優先擔保槓桿率為3.00:1.00(至2023年1月31日),最高總槓桿率為5.50:1.00降級至3.50:1.00隨時間推移。截至2023年1月31日,該公司遵守了所有財務契約。
經修訂的A&R信貸協議以本公司目前及未來的所有綜合資產、財產及權利作抵押,包括但不限於本公司及其若干附屬公司的知識產權、現金、貨物、設備、合同權、金融資產及無形資產。經修訂的A&R信貸協議載有慣例契諾,限制本公司及其附屬公司處置資產、變更控制權、合併或合併、進行收購、招致債務、產生留置權、支付股息、回購股票和進行投資的能力,但均受某些例外情況的規限。
不是截至2023年1月31日,根據修訂的A&R信貸協議,未償還金額。
高級附註
2021年1月20日,公司發行了美元750.0本金總額為百萬元3.002029年2月到期的優先債券百分比。優先票據由該公司的子公司CrowdStrike,Inc.擔保。 並將由公司現有和未來成為A&R信貸協議借款人或擔保人的每一家國內子公司提供擔保。優先債券按面值發行,息率為3.00年利率。利息支付每半年支付一次,從2021年8月15日開始,每年的2月15日和8月15日。本公司可在2024年2月15日前的任何時間自願贖回全部或部分優先債券(A)100.00本金的%,外加“全額”溢價,或(B)以股票發行所得現金淨額,贖回價格相等於103.00本金的%,但所有該等贖回的本金總額不得超過402)在2024年2月15日或該日之後的任何時間,預付價格相等於101.50本金的%;3)在2025年2月15日或之後的任何時間,提前還款價格等於100.75本金的%;及4)在2026年2月15日或之後的任何時間,提前還款價格等於100.00本金的%;在每種情況下,另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息(如有的話)。
債券發行的淨收益為#美元。738.0扣除承保佣金$後的百萬美元9.4百萬美元和美元2.6百萬美元的發行成本。債務發行成本按優先票據期限內的實際利息方法攤銷至利息支出。與合同利息支出、債務發行攤銷有關的利息支出
成本和債務貼現的增加為$24.0在截至2023年1月31日和2022年1月31日的兩個財年中,
在涉及控制權變更的某些情況下,公司將被要求提出要約,回購該系列債券的全部或部分,由持有人選擇,回購地址為101本金總額的%,另加至回購日(但不包括回購日)的應計及未付利息(如有的話)。
管理優先票據的契約(“契約”)載有契約,限制本公司及其附屬公司就某些資產設立留置權以擔保債務的能力;給予若干債務的附屬擔保而不同時為優先票據提供擔保;宣佈派息;以及合併或合併,或出售或以其他方式處置其全部或實質所有資產予另一人。這些公約受到一些限制和例外的約束。這些公約中的某些條款不適用於被惠譽評級公司(“惠譽”)、穆迪投資者服務公司(“穆迪”)和標準普爾評級服務公司(“標準普爾”)評級為投資級的債券。
截至2023年1月31日,該公司遵守了與高級債券相關的契約下的所有財務契約。
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CrowdStrike控股公司
合併財務報表附註
根據高級債券的交易價格,高級債券的公允價值約為$645.4百萬美元和美元708.7分別截至2023年1月31日和2022年1月31日。雖然高級票據按成本入賬,但高級票據的公允價值是根據非活躍市場的報價釐定;因此,就公允價值計量架構而言,高級票據被分類為第二級。
5. 所得税
該公司截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財政年度扣除所得税撥備前虧損的地區細目如下(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度, |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | |
國內 | $ | (195,042) | | | $ | (179,334) | | | $ | (94,713) | |
國際 | 35,159 | | | 19,311 | | | 6,844 | |
扣除所得税準備前的虧損 | $ | (159,883) | | | $ | (160,023) | | | $ | (87,869) | |
截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財政年度所得税準備金的組成部分如下(以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度, |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | |
當前 | | | | | |
聯邦制 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
狀態 | 855 | | | 611 | | | 401 | |
外國 | 20,241 | | | 85,700 | | | 5,811 | |
總電流 | 21,096 | | | 86,311 | | | 6,212 | |
延期 | | | | | |
聯邦制 | 135 | | | (363) | | | (136) | |
狀態 | 89 | | | (63) | | | (317) | |
外國 | 1,082 | | | (13,530) | | | (999) | |
延期合計 | 1,306 | | | (13,956) | | | (1,452) | |
所得税撥備 | $ | 22,402 | | | $ | 72,355 | | | $ | 4,760 | |
下表提供了按聯邦法定税率計算的所得税與截至2023年1月31日的財政年度所得税撥備之間的對賬, 2022年1月31日和2021年1月31日(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日, |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | |
法定税率所得税準備金 | $ | (33,777) | | | $ | (33,605) | | | $ | (18,453) | |
扣除聯邦福利後的州所得税 | 944 | | | 673 | | | — | |
國外税率差異 | 11,003 | | | 574 | | | 1,994 | |
研究和其他學分 | (19,465) | | | (19,113) | | | (9,373) | |
基於股票的薪酬 | (47,335) | | | (145,964) | | | (140,489) | |
不可扣除的費用 | 2,800 | | | 2,783 | | | 2,212 | |
| | | | | |
更改估值免税額 | 102,892 | | | 210,680 | | | 168,869 | |
重組對税收的影響 | 5,340 | | | 57,236 | | | — | |
其他 | — | | | (909) | | | — | |
所得税撥備 | $ | 22,402 | | | $ | 72,355 | | | $ | 4,760 | |
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合併財務報表附註
公司確認所得税支出為#美元。22.4百萬,$72.4百萬美元,以及$4.82023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財政年度分別為100萬美元。截至2021年1月31日的財政年度的税項支出主要歸因於與公司開展業務的某些外國司法管轄區的客户付款有關的税前海外收益和預扣税。截至2023年1月31日及2022年1月31日止財政年度的税項開支主要歸因於税前海外收益、與某些外國司法管轄區的客户付款有關的預扣税款,以及公司間出售收購所得的知識產權,因此,本公司將收購的知識產權從各自的外國子公司轉讓至美國。雖然合併實體之間的知識產權轉讓並未在綜合經營報表中帶來任何收益,但本公司在各自的外國司法管轄區產生的應税收益,導致額外税項開支$4.7百萬美元和美元57.2截至2023年1月31日和2022年1月31日的財政年度分別為100萬美元。
遞延所得税反映了用於財務報告目的的資產和負債的賬面金額與用於所得税目的的金額之間的臨時差異的淨税收影響。
截至2023年1月31日和2022年1月31日,公司遞延税項資產和負債的重要組成部分如下(以千計): | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日, |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
遞延税項資產 | | | |
淨營業虧損結轉 | $ | 441,352 | | | $ | 428,238 | |
研究和其他信貸結轉 | 75,712 | | | 56,539 | |
無形資產 | 62,650 | | | 61,008 | |
基於股票的薪酬 | 44,861 | | | 33,202 | |
遞延收入 | 109,919 | | | 34,425 | |
應計費用 | 17,890 | | | 12,550 | |
經營租賃負債 | 13,013 | | | 10,144 | |
資本化研究與開發 | 286,124 | | | 154,625 | |
其他,淨額 | — | | | 4,514 | |
遞延資產總額 | 1,051,521 | | | 795,245 | |
減去:估值免税額 | (910,070) | | | (770,861) | |
遞延税項資產總額 | 141,451 | | | 24,384 | |
遞延税項負債 | | | |
財產和設備,淨額 | (24,096) | | | (8,769) | |
資本化佣金 | (99,397) | | | (1,632) | |
| | | |
經營性使用權資產 | (12,285) | | | (9,256) | |
| | | |
其他,淨額 | (1,220) | | | — | |
遞延税項負債總額 | (136,998) | | | (19,657) | |
遞延税項淨資產 | $ | 4,453 | | | $ | 4,727 | |
在每個報告日期,由於圍繞資產變現的不確定性,本公司已為其美國聯邦、州和英國遞延税項資產建立了估值準備金。本公司定期評估遞延税項資產的可回收性,當確定遞延税項資產更有可能變現時,減計估值撥備。在截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財政年度內,估值津貼增加了#美元。139.2百萬,$357.0百萬美元,以及$206.2分別為100萬美元。在截至2023年1月31日和2022年1月31日的財政年度內,估值準備的增加主要是由於在美國和英國產生的虧損。截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日,遞延税項的估值準備為#美元。910.1百萬,$770.9百萬美元,以及$413.8分別為100萬美元。
目錄表
CrowdStrike控股公司
合併財務報表附註
截至2023年1月31日,該公司的聯邦和加州淨營業虧損結轉總額為$1.610億美元248.2100萬美元,可用於抵銷未來用於所得税目的的應税收入。聯邦和加州的淨營業虧損結轉從2031財年開始到期,一直持續到2043財年。截至2023年1月31日,其他州的淨營業虧損結轉總額為$1.010億美元,這些債務將於2024財年至2043財年到期。截至2023年1月31日,英國的淨營業虧損結轉總額為美元80.9百萬美元,這些資金將無限期結轉。
截至2023年1月31日,該公司擁有聯邦和加州研發(R&D)信貸結轉金額為$87.4百萬美元和美元18.8分別為100萬美元。聯邦研發信貸結轉將於2035財年至2043財年開始到期。加州的研發積分將無限期結轉。
《國税法》對公司在經歷第382節所定義的所有權變更時利用淨營業虧損(“NOL”)和信貸結轉的能力施加了限制。一般説來,所有權的變更可能是由於在三年內將某些股東在公司股票中的所有權增加了50%以上。如果所有權變更已經發生或即將發生,公司的NOL和信貸結轉的使用可能會受到限制。公司的淨營業虧損和信貸結轉目前不受所有權變更的限制。
截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的未確認税收優惠總額為36.9百萬,$26.3百萬美元,以及$24.4分別為100萬美元。截至2023年1月31日,該公司擁有4.2未確認的税收優惠,如果確認,將由於全額估值免税額而影響本公司的實際税率。該公司的政策是將與未確認的税收優惠相關的利息和罰款歸類為綜合經營報表中所得税撥備的一部分。截至2023年1月31日和2022年1月31日,本公司已產生與未確認税收優惠相關的微不足道的利息和罰款,並且在之前的期間沒有產生利息和罰款。在截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財年中,不確定税收優惠的淨增加是研發抵免的結果。預計未來12個月未確認税收優惠的潛在變化不會是實質性的。
以下是截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財政年度未確認税收優惠總額的前滾(以千為單位): | | | | | |
| |
2020年2月1日的餘額 | $ | 5,469 | |
上期税收頭寸增加 | 6,926 | |
本期税收頭寸增加 | 12,052 | |
截至2021年1月31日的餘額 | 24,447 | |
上期税收頭寸增加 | 186 | |
上期税收頭寸減少 | (9,772) | |
本期税收頭寸增加 | 11,463 | |
截至2022年1月31日的餘額 | 26,324 | |
| |
上期税收頭寸減少 | (2,122) | |
本期税收頭寸增加 | 12,699 | |
截至2023年1月31日的餘額 | $ | 36,901 | |
該公司在美國聯邦、外國和各州的司法管轄區提交所得税申報單。由於公司的淨營業虧損和研發信貸結轉,2011及以後的納税年度仍需接受美國税務機關的審查。
該公司不為其外國子公司的未分配收益支付聯邦和州所得税,因為這些收益將無限期地再投資於海外。如果公司將這些收益匯回國內,未來分配外國收益對税收的影響通常僅限於外國司法管轄區的預扣税,由此產生的所得税負擔將微不足道。
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6. 租契
經營租約
該公司已經簽訂了不可撤銷的經營租賃協議,到期日各不相同,截止到2031財年。某些租賃協議包括續訂或終止租賃的選擇權,這些選擇權不能合理地確定將被行使,因此在確定租賃款時不考慮這些因素。
為計入經營租賃負債的金額支付的現金為#美元。12.0百萬,$11.8百萬美元,以及$11.0截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財政年度分別為100萬美元。因取得經營權使用權資產而產生的經營租賃負債為#美元。18.5百萬美元和美元4.9截至2023年1月31日和2022年1月31日的財政年度分別為100萬美元。
加權平均剩餘租賃期限為3.5年和3.0分別截至2023年1月31日和2022年1月31日。加權平均貼現率為4.5%和5.4分別截至2023年1月31日和2022年1月31日。
租賃費用的構成如下(以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度, |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | |
租賃費 | | | | | | | |
經營租賃成本 | $ | 11,084 | | | $ | 11,262 | | | $ | 10,308 | | | |
短期租賃成本 | 2,344 | | | 1,918 | | | 1,957 | | | |
可變租賃成本 | 8,279 | | | 4,874 | | | 3,007 | | | |
總租賃成本 | $ | 21,707 | | | $ | 18,054 | | | $ | 15,272 | | | |
曾經有過不是截至2023年1月31日、2022年1月31日或2021年1月31日的財政年度的轉租收入。截至2023年1月31日,本公司已簽訂期限超過12個月的不可撤銷經營租賃,未來未貼現的最低付款為$10.9100萬美元,不包括在上表中。經營租約將於2023年2月至2023年4月期間開始,租期為5和6好幾年了。
本公司不可註銷經營租賃負債的到期日如下(以千計): | | | | | |
| 2023年1月31日 |
| |
2024財年 | $ | 11,766 | |
2025財年 | 11,930 | |
2026財年 | 9,005 | |
2027財年 | 4,992 | |
2028財年 | 4,432 | |
此後 | 4,859 | |
經營租賃支付總額 | 46,984 | |
減去:推定利息 | (4,371) | |
經營租賃負債現值 | $ | 42,613 | |
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7. 基於股票的薪酬
股票激勵計劃
2019年5月,公司董事會通過了《CrowdStrike Holdings,Inc.2019股權激勵計劃》(以下簡稱《2019計劃》),旨在向員工、董事、高級管理人員和顧問授予股票獎勵,包括股票期權、限制性股票獎勵、限制性股票單位和基於業績的限制性股票單位。總計8,750,000根據2019年計劃,A類普通股最初可供發行。該公司的薪酬委員會負責管理2019年計劃。根據2019年計劃可供發行的公司普通股數量將在2020年2月1日開始的每個財政年度的第一天按年增加,相當於以下較小者:(I)二百分比(2.0(I)本公司截至上一會計年度最後一日之已發行股本總額(%)或(Ii)本公司董事會可能釐定之其他金額。
二零一一年計劃於二零一九年六月十日終止,即本公司首次公開招股所使用的S-1表格註冊聲明生效前一個營業日,二零一一年計劃不再授予以股票為基礎的獎勵。根據2011年計劃到期、終止或被沒收或回購的任何股票期權標的股票將自動轉移到2019年計劃。
股票期權
公司根據授予日期權的估計公允價值,採用布萊克-斯科爾斯期權定價模型,結合下表假設,記錄員工股票期權的薪酬支出。預期期限代表本公司以股份為基礎的獎勵預期未償還的期間。預期期限假設是根據期權的歸屬條款、行使條款和合同期限確定的。預期的股價波動是基於可比的上市公司數據。無風險利率是基於授予估計期權壽命時有效的美國國債收益率曲線。
股票期權的公允價值一般是在授予之日使用下列假設在該期間估計的: | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
預期期限(以年為單位) | 3.82 – 5.63 | | 3.17 – 6.05 |
無風險利率 | 0.6% – 1.0% | | 0.2% – 0.4% |
預期股價波動 | 36.1% – 37.1% | | 35.8% – 37.3% |
股息率 | — | % | | — | % |
在截至2023年1月31日的財年內授予的股票期權無關緊要。
下表為截至2023年1月31日的財年股票期權活動摘要: | | | | | | | | | | | |
| 數量 股票 | | 加權的- 平均值 行權價格 每股 |
| (單位:千) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
截至2022年1月31日的未平倉期權 | 3,938 | | | $ | 8.48 | |
授與 | 2 | | | $ | 53.64 | |
已鍛鍊 | (1,032) | | | $ | 8.39 | |
取消 | (39) | | | $ | 10.76 | |
2023年1月31日未償還期權 | 2,869 | | | $ | 8.52 | |
已歸屬和預期將於2023年1月31日歸屬的期權 | 2,869 | | | $ | 8.52 | |
2023年1月31日可行使的期權 | 2,528 | | | $ | 8.09 | |
尚未完成的選項包括307,991截至2023年1月31日未授予和可行使的期權。
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已授予和可行使的期權的內在價值合計為#美元。247.2百萬,$480.5百萬美元,以及$711.4分別截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日。已歸屬和可行使的期權的加權平均剩餘合同期限為4.8幾年來,5.7年頭,還有6.4年分別為2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日。
所有已授出期權的加權平均授出日期公允價值為$116.26, $180.08、和$66.31分別在截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財政年度內每股收益。所有已行使期權的內在價值合計為$166.8百萬,$570.9百萬美元,以及$847.5在截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財政年度內分別為100萬美元。
截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日,未償還股票期權的總內在價值為$279.4百萬,$678.0百萬美元,以及$1.4分別為20億美元,即公司普通股的公允價值超過期權行權價格的部分,乘以未償還期權的數量。未償還股票期權的加權平均剩餘合約期限為5.0幾年來,6.1年頭,還有7.0年分別為2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日。
與未歸屬期權相關的未確認的基於股票的薪酬支出總額為$2.5截至2023年1月31日。這筆費用預計將在加權平均歸屬期間內攤銷1.6好幾年了。
及早行使員工期權
2011年股票計劃允許由董事會決定的某些個人提前行使股票期權。提前行使期權所收到的代價是行使價格的保證金,相關的美元金額在合併資產負債表中作為提前行使未歸屬股票期權的負債入賬。這一負債被重新歸類為額外的實收資本,作為獎勵背心。如提前行使購股權,則在僱傭終止或任何原因(包括死亡及傷殘)時,本公司可按購買者為該等股份支付的價格回購未歸屬股份。有幾個不是在截至2023年1月31日或2022年1月31日的財政年度內,發行與提前行使的股票期權有關的普通股。截至2023年1月31日,有不是與提前行使的可回購的股票期權有關的普通股。截至2022年1月31日,與可回購的提前行權股票期權相關的普通股數量為197,994股票價格為$2.2百萬美元。根據提前行使股票期權購入的普通股,在歸屬之前不被視為已發行。本公司將回購未歸屬股份計入綜合資產負債表和股東權益表中已發行股份的數量。
限售股單位
根據2019年計劃授予的RSU通常只受基於服務的歸屬條件的約束。基於服務的歸屬條件通常基於以下條件之一來滿足四歸屬時間表:(I)在歸屬開始日期一週年或之後的第一個“公司歸屬日期”(定義為3月20日、6月20日、9月20日或12月20日)歸屬四分之一的RSU,其餘的RSU歸屬於十二此後按季度等額分期付款,但須繼續服務;(Ii)歸屬於十六等額按季分期付款,但須繼續服務;(Iii)歸屬於八等額的季度分期付款,以繼續服務為準,或(四)歸屬於十六按季度分期付款,包括10在第一年,15在第二年,25%,第三年,以及50%在第四年,但須繼續服務。這些RSU的估值完全基於公司股票在授予之日的公允價值。
與未歸屬RSU相關的未確認的基於股票的薪酬支出總額為$1.3截至2023年1月31日。這筆費用預計將在加權平均歸屬期間內攤銷2.8好幾年了。
以業績為基礎的股票單位
根據2019年計劃授予的PSU通常同時受到基於服務的歸屬條件和基於績效的歸屬條件的約束。PSU將在實現指定的業績目標時授予,並在適用的歸屬日期之前繼續服務。當可能滿足履行條件時,在必要的服務期間內確認相關補償成本。
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與未歸屬PSU相關的未確認的基於股票的薪酬支出總額為$60.8截至2023年1月31日。這筆費用預計將在加權平均歸屬期間內攤銷1.2好幾年了。
PSU特別大獎
在2022財年,公司董事會批准655,000根據2019年計劃,向某些高管頒發績效股票單位(“PSU特別獎”)。PSU特別獎將授予對公司達到特定股價障礙的滿意程度,這些障礙基於公司A類普通股在任何時間內的平均收盤價45適用履約期內的連續交易日期間,以及基於服務的歸屬條件。適用於PSU特別獎勵每一部分的服務條件將按以下分期付款方式滿足,但須繼續受僱於本公司,直至每個適用的歸屬日期:(I)50與適用部分相關的特別PSU獎勵的%將在適用於該部分特別PSU獎勵的歸屬開始日期的一週年(即2022年2月1日、2023年2月1日、2024年2月1日和2025年2月1日)服務歸屬;及(Ii)與該部分相關的剩餘PSU此後將在四等額的季度分期付款12.5%.
本公司採用蒙特卡洛模擬估值模型計量授予日特別PSU獎的公允價值。使用的無風險利率為0.85% - 1.51%,這是基於授予日授予的預期期限的財政部恆定到期日收益率曲線得出的零息無風險利率。預期波動率為混合波動率54.89% - 55.36%,其中包括50對公司歷史波動率的權重,根據一年內的每日股票回報計算2.21 - 2.58由批出日期起計的年度回顧及50%權重,基於公司截至授權日的隱含波動率。
與PSU特別獎勵未歸屬部分相關的未確認股票薪酬支出總額為#美元66.2截至2023年1月31日。這筆費用預計將在加權平均歸屬期間內攤銷2.1好幾年了。
下表彙總了截至2023年1月31日的財政年度的RSU、PSU和特別PSU獎活動: | | | | | | | | | | | |
| 數量 股票 | | 加權平均 授予日期 公允價值 每股 |
| (單位:千) | | |
截至2022年1月31日未完成的RSU和PSU | 7,886 | | | $ | 125.04 | |
授與 | 6,234 | | | $ | 172.06 | |
已釋放 | (3,450) | | | $ | 106.64 | |
績效調整(1) | 99 | | | $ | 194.15 | |
被沒收 | (719) | | | $ | 168.71 | |
截至2023年1月31日未完成的RSU和PSU | 10,050 | | | $ | 158.08 | |
___________________________ (1)業績調整是指因實際實現基於業績的獎勵而對流通股進行的調整,而業績獎勵的實現是基於預先確定的財務業績目標。
員工購股計劃
2019年5月,董事會通過,股東批准了CrowdStrike Holdings,Inc.2019年員工購股計劃(ESPP),該計劃於2019年6月10日生效,也就是公司首次公開募股所使用的S-1表格註冊聲明生效的前一天。總計3,500,000A類普通股最初是根據ESPP預留供發行的。公司的薪酬委員會負責管理員工持股計劃。根據ESPP可供發行的普通股數量在2020年2月1日開始的每個財政年度的第一天按年增加,等於以下較小者:(I)一百分比(1%)前一年最後一天公司股本的流通股
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財政年度或(二)董事會決定的其他數額。2021年5月,公司薪酬委員會通過了對員工持股計劃的修訂和重述,並於2021年6月獲得公司股東的批准。經修訂及重述的ESPP澄清了原意,即每年的增幅在任何情況下都不會超過5,000,000任何年度公司A類普通股的股份。
ESPP規定了連續的供應期,通常持續時間約為24幾個月的長度,並由四採購期約為六個月在篇幅上。發行期定於每年6月11日和12月11日或之後的第一個交易日開始。首發期自2019年6月11日起至2021年6月10日止。
ESPP為符合條件的員工提供了購買公司A類普通股的機會,扣減的工資最高可達15他們符合條件的補償的%。參與者最多可購買2,500購買期間普通股的股份。參與者扣除和積累的金額用於在每個年末購買普通股。六個月購買期限。股份的收購價為85A類普通股於(I)適用發售期間的首個交易日及(Ii)相關發售期間內每個購買期的最後一個交易日的A類普通股的公平市價較低者的百分比。參與者可以在發售期間的任何時間終止其參與,並將向他們支付尚未用於購買普通股的應計繳款。終止僱傭時,參與自動終止。ESPP允許最多一在每個購買期間增加繳費。如果員工選擇增加他或她的繳費,公司將其視為會計修改。ESPP還提供了一個兩年制回顧功能以及展期功能,如果新發行期的發行價低於當前發行期的發行價,則可以將發行期滾動到新的較低價格的發行期。在截至2023年1月31日的財政年度內,由於公司在收購日的收盤價低於公司在發行期第一天的收盤價,因此出現了ESPP展期。因此,這些發行日期被推遲到一個新的24個月優惠期限至2024年12月12日。這次展期被認為是對原始產品的修改。由於展期和繳款修改而增加的總支出為#美元。58.6100萬美元,將在新的或剩餘的發行期內確認。
最終用於購買股票的員工工資繳款在購買日重新歸類為股東權益。截至2023年1月31日和2022年1月31日,ESPP員工工資繳款累計為美元17.5百萬美元和美元14.8在合併資產負債表中分別計入應計薪金和福利。
下表總結了布萊克-斯科爾斯期權定價模型中用於確定ESPP授予日期公允價值的假設: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度, |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | |
預期期限(以年為單位) | 0.5 – 2.0 | | 0.5 – 2.0 | | 0.5 – 2.0 |
無風險利率 | 0.1% – 4.7% | | 0.0% – 1.9% | | 0.1% – 2.0% |
預期股價波動 | 39.6% – 67.4% | | 33.0% – 55.9% | | 30.1% – 54.3% |
股息率 | — | % | | — | % | | —% |
基於股票的薪酬費用
合併業務報表中包括的基於股票的薪酬費用如下(以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度, |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | |
收入的訂閲成本 | $ | 32,091 | | | $ | 22,044 | | | $ | 11,705 | |
專業服務收入成本 | 15,692 | | | 10,050 | | | 6,005 | |
銷售和市場營銷 | 151,919 | | | 89,634 | | | 50,557 | |
研發 | 174,711 | | | 102,027 | | | 40,274 | |
一般和行政 | 152,091 | | | 86,197 | | | 41,134 | |
基於股票的薪酬總支出 | $ | 526,504 | | | $ | 309,952 | | | $ | 149,675 | |
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8. 收入、遞延收入和剩餘業績債務
下表按客户類型彙總了合同收入(除百分比外,以千為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度, |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 金額 | | 收入百分比 | | 金額 | | 收入百分比 | | 金額 | | 收入百分比 |
| | | | | | | | | | | |
渠道合作伙伴 | $ | 1,856,715 | | | 83 | % | | $ | 1,093,336 | | | 75 | % | | $ | 655,031 | | | 75 | % |
直接客户 | 384,521 | | | 17 | % | | 358,258 | | | 25 | % | | 219,407 | | | 25 | % |
總收入 | $ | 2,241,236 | | | 100 | % | | $ | 1,451,594 | | | 100 | % | | $ | 874,438 | | | 100 | % |
該公司利用渠道合作伙伴來補充直接銷售和營銷工作。合作伙伴在直接與最終客户談判訂單後,向公司下訂單。合作伙伴與最終客户協商定價,在極少數情況下,合作伙伴直接與最終客户負責某些支持級別。本公司的合同是與合作伙伴簽訂的,向本公司付款並不取決於收到最終客户的付款。一旦向最終客户提供了使用公司解決方案的權限,公司將向合作伙伴收取的合同金額在協議期限內按比例確認為收入。
該公司還使用轉介和市場合作夥伴。推薦合作伙伴向客户推薦客户,以換取轉介費,而Marketplace合作伙伴處理交易並收取交易處理費。對於這兩組合作夥伴,公司直接與最終客户談判定價和合同。一旦向最終客户提供了使用公司解決方案的權限,公司將在合同期限內按比例確認銷售給最終客户的收入。
下表彙總了根據簽約使用該公司平臺或服務的客户的發貨地址按地區劃分的收入(以千為單位,但百分比除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度, |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 金額 | | 收入百分比 | | 金額 | | 收入百分比 | | 金額 | | 收入百分比 |
| | | | | | | | | | | |
美國 | $ | 1,563,567 | | | 70 | % | | $ | 1,046,474 | | | 72 | % | | $ | 627,402 | | | 72 | % |
歐洲、中東和非洲 | 327,929 | | | 15 | % | | 200,198 | | | 14 | % | | 123,900 | | | 14 | % |
亞太地區 | 228,124 | | | 10 | % | | 142,686 | | | 10 | % | | 80,185 | | | 9 | % |
其他 | 121,616 | | | 5 | % | | 62,236 | | | 4 | % | | 42,951 | | | 5 | % |
總收入 | $ | 2,241,236 | | | 100 | % | | $ | 1,451,594 | | | 100 | % | | $ | 874,438 | | | 100 | % |
在截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財年中,除美國以外,沒有任何一個國家或地區佔公司總收入的10%或更多。
合同餘額
合同負債包括遞延收入,幷包括根據合同在履行合同之前收到的付款。這些數額在合同期內確認為收入。該公司確認的收入為#美元1.110億美元696.72023年1月31日終了財政年度和2022年1月31日終了財政年度分別為100萬美元,在本期間開始時列入相應的合同負債餘額。
該公司根據合同賬單時間表從客户那裏獲得付款。應收賬款在對價權變得無條件時入賬。發票金額的付款條件通常是30 – 60幾天。合同資產包括與未開具發票的已完成和部分完成的履約債務的對價的合同權利有關的數額。
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遞延收入的變化如下(以千計): | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度, |
| 2023 | | 2022 |
| | | | | |
期初餘額 | $ | 1,529,321 | | | $ | 911,895 | | | |
遞延收入的增加 | 3,067,028 | | | 2,069,020 | | | |
遞延收入確認 | (2,241,236) | | | (1,451,594) | | | |
期末餘額 | $ | 2,355,113 | | | $ | 1,529,321 | | | |
剩餘履約義務
該公司與其客户簽訂的訂閲合同的典型期限為一至三年,並且大多數訂閲合同是不可取消的。客户一般有權因公司不履行合同而終止合同。截至2023年1月31日,分配給剩餘履約義務的交易價格總額為$3.4十億美元。該公司預計將確認大約63中剩餘履約義務的百分比122023年1月31日之後的數月及36剩餘履約義務的百分比為13至363個月,其餘部分將在此後確認。
獲得和履行合同的費用
該公司將支付給合作伙伴的推薦費和支付給內部銷售人員、承包商或銷售代理的相關工資税資本化,這些費用是渠道合作伙伴和直接客户合同的增量,如果沒有客户合同,這些費用就不會發生。這些成本在合併資產負債表上記為遞延合同收購成本、當期和遞延合同收購成本、非流動成本。
續訂合同的銷售佣金不被認為與購買初始合同或後續追加銷售所支付的佣金相稱,因為佣金率與各自合同價值的比例有很大差異。佣金,包括支付給推薦合作伙伴的推薦費,在最初獲得合同或隨後的追加銷售時賺取,在估計受益期內攤銷。四年,而從續簽合同中賺取的佣金則在續簽合同期限內攤銷。與專業服務合同相關的銷售佣金在估計受益期內按比例攤銷八個月並計入合併經營報表中的銷售和營銷費用。在確定收購初始合同所支付佣金的受益期時,公司考慮了客户合同的預期認購期限和預期續簽、與客户關係的歷史持續時間、客户保持數據和開發技術的壽命。本公司定期審查遞延合同收購成本的賬面金額,以確定是否發生了可能影響這些遞延成本受益期的事件或情況變化。《公司》做到了不是在截至2023年1月31日的年度內,不確認遞延合同收購成本的任何重大減值損失。
下表彙總了延期合同購置費用的活動(單位:千): | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度, |
| 2023 | | 2022 | | |
| | | | | |
期初餘額 | $ | 319,180 | | | $ | 198,756 | | | |
| | | | | |
合同購置費用的資本化 | 298,716 | | | 234,308 | | | |
遞延合同購置費用攤銷 | (170,808) | | | (113,884) | | | |
期末餘額 | $ | 447,088 | | | $ | 319,180 | | | |
| | | | | |
延期合同購置成本,當期 | $ | 186,855 | | | $ | 126,822 | | | |
遞延合同購置成本,非流動 | 260,233 | | | 192,358 | | | |
延期合同購置總成本 | $ | 447,088 | | | $ | 319,180 | | | |
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CrowdStrike控股公司
合併財務報表附註
9. 承付款和或有事項
購買義務
本公司與供應商訂立長期不可撤銷協議,為本公司的雲平臺購買數據中心容量,例如帶寬和代管空間。截至2023年1月31日,公司承諾花費179.9到2031財年,此類協議將達到100萬美元。這些債務包括在下文的採購承諾中。
在正常業務過程中,公司還與各方簽訂不可撤銷的購買承諾,以購買廣告、技術、設備、辦公翻新、企業活動和諮詢服務等產品和服務。截至2023年1月31日,預計付款日期超過一年的不可取消購買債務摘要如下(以千為單位): | | | | | |
| 總計 承付款 |
| |
2024財年 | $ | 78,095 | |
2025財年 | 67,422 | |
2026財年 | 36,472 | |
2027財年 | 28,630 | |
2028財年 | 26,279 | |
此後 | 33,853 | |
購買承諾總額 | $ | 270,751 | |
2021年10月,公司與亞馬遜網絡服務(“AWS”)簽訂了一份新的私人定價附錄,為公司提供雲計算基礎設施。根據新的定價附錄,最低承諾額為$600截至2026年9月,AWS提供的雲服務數量將達到100萬。截至2023年1月31日,公司已使用美元297.6這項承諾的百萬美元。上表不包括剩餘承諾,公司預計將履行其對AWS的剩餘承諾。
信用證
自.起2023年1月31日和2022年1月31日,本公司有未使用的備用信用證用於$0.4百萬保護其在加利福尼亞州桑尼維爾的設施,以及$0.8百萬確保其在德克薩斯州奧斯汀的主要執行辦公室的安全。
訴訟
2022年6月,公司和Fair Isaac Corporation(“FICO”)解決了美國專利商標局商標審判和上訴委員會(“TTAB”)懸而未決的商標糾紛。TTAB於2022年7月駁回了雙方之間的所有訴訟。
2022年3月,Webroot,Inc.和Open Text,Inc.(統稱為“Webroot”)在德克薩斯州西區的聯邦法院對該公司和CrowdStrike,Inc.提起訴訟,指控該公司的某些產品侵犯六他們持有的專利。在起訴書中,韋布魯特要求未指明的損害賠償、律師費和永久禁令。2022年5月,CrowdStrike,Inc.提起反訴,聲稱Webroot的某些產品侵犯了二它的專利。在文件中,CrowdStrike,Inc.尋求未指明的損害賠償、合理的費用和成本,以及永久禁令。2022年9月,Webroot修改了起訴書,聲稱六額外的專利。 該公司打算對Webroot的指控進行有力的辯護。截至2023年1月31日,公司無法預測Webroot索賠的結果,也無法合理估計損失或一系列損失。
此外,該公司還涉及其他各種法律程序,並受到在正常業務過程中出現的索賠的影響。對於本公司認為負債可能且可合理評估的任何索賠,本公司在其作出這一決定的期間內記錄負債。本公司並無參與任何待決或受威脅的法律程序,而本公司認為該等法律程序可能會對其綜合財務報表產生重大影響;然而,訴訟及索償的結果本質上是不可預測的。無論結果如何,由於辯護和和解成本、管理資源轉移和其他因素,訴訟可能會對公司的業務產生不利影響。此外,訴訟費用和這些費用的時間從
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期間之間的差異很難估計,可能會發生變化,並可能對本公司的綜合財務報表產生不利影響。
保證和賠償
在正常使用和情況下,公司的雲計算服務通常保證以符合合理適用且實質上符合公司在線幫助文檔的一般行業標準的方式運行。
該公司的安排一般包括某些條款,用於賠償客户在其產品或服務侵犯第三方知識產權時的責任。此外,對於其Falcon Complete客户,該公司在某些條件下提供有限保修,以彌補客户在網絡安全遭到破壞時產生的某些成本。本公司已訂立保險單,以減少因這項有限保證安排而產生的潛在責任。截至目前,本公司並無因該等債務而產生任何重大成本,亦未在綜合財務報表中應計任何與該等債務有關的負債。
本公司亦已同意彌償其董事及若干主管人員在任何訴訟或法律程序中所招致的任何費用、開支、判決、罰款及和解款項,而任何該等人士因其董事服務(包括本公司因該人士作為本公司董事或主管人員的服務或應本公司的要求向任何其他公司或企業提供的服務而成為或可能成為該訴訟或法律程序的一方)而招致的任何費用、開支、判決、罰款及和解金額,將向本公司作出彌償。該公司維持董事和高級職員保險,一般情況下,這將使公司能夠收回未來支付的任何金額的一部分。在某些情況下和在某些司法管轄區內,公司還可能因其員工的行為而受到法律的賠償義務。不是截至2023年1月31日或2022年1月31日,與本賠償條款相關的負債已累計.
10. 地理信息
公司的財產和設備、淨資產和經營性租賃使用權資產按地理區域彙總如下(以千為單位): | | | | | | | | | | | |
| 1月31日, |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
美國 | $ | 433,756 | | | $ | 256,282 | |
德國 | 67,278 | | | 16,845 | |
其他國家 | 31,237 | | | 19,185 | |
財產和設備、淨資產和經營性租賃使用權資產總額 | $ | 532,271 | | | $ | 292,312 | |
11. 關聯方交易
來自關聯方的訂閲和專業服務收入
在截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財政年度內,公司董事會所屬的某些投資者和公司購買了認購和專業服務。該公司錄得來自訂户和關聯方專業服務的收入為#美元10.5百萬,$7.7百萬美元,以及$4.3在截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財政年度內分別為100萬美元。與這些關聯方相關的應收賬款為#美元。2.6百萬美元,以及$2.2分別截至2023年1月31日和2022年1月31日。
應付關聯方賬款
在截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的財政年度內,公司購買的商品和服務總額為4.0百萬,$26.0百萬美元,以及$8.8分別從某些投資者和與本公司董事會有關聯的公司獲得100萬美元。應向這些供應商支付的賬款為非物質的截至2023年1月31日,為美元3.7截至2022年1月31日。
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12. 收購
Reposfy Ltd.
2022年10月3日,該公司收購了100Reposfy Ltd.(“Reposfy”)是一傢俬人持股公司,提供外部攻擊面管理平臺,在互聯網上掃描某個組織暴露的資產,以便在攻擊者利用脆弱和未知資產之前檢測並消除風險。這筆收購已被計入業務合併。轉讓的總代價為$。18.9百萬美元,扣除獲得的現金淨額$0.51,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元,以及一筆無形的金額,相當於可歸因於收購前服務的重置股權獎勵的公允價值。這些替換賠償的剩餘公允價值以接受者的繼續服務為準,因此不包括在購買價中。根據營運資金調整和持續管理分析,初步將收購價格分配給已開發的技術,價格為#美元。3.8百萬美元,收購的有形資產淨額為0.9百萬美元,商譽為$14.2百萬美元,這筆錢分配給了公司的一指收購價格超過所購入的有形和無形資產淨值的公允價值。這一商譽主要歸因於Reposfy的員工隊伍聚集、新市場的計劃增長以及Reposfy的整合預計將實現的協同效應。商譽不能在所得税中扣除。
所獲得的已開發技術的公允價值為1美元。3.8百萬美元,可用壽命為72月份。
Secure Circle,LLC
2021年11月29日,公司收購了100Secure Circle,LLC(“SecureCircle”)的股權的%,Secure Circle是一項基於SaaS的網絡安全服務,將Zero Trust安全擴展到終端上、終端和終端上的數據。這筆收購已被計入業務合併。轉移的總代價為$。60.6100萬美元,其中只有現金。收購價格被分配給已確定的無形資產,其中包括開發的技術和客户關係,價值為#美元。18.3百萬美元,收購的有形資產淨值為$(0.8)百萬美元和商譽$43.1百萬分配給公司的一報告單位,表示購買價格超過所購入的有形和無形資產淨值的公允價值。商譽主要歸因於SecureCircle聚集的員工隊伍、新市場的計劃增長以及SecureCircle整合預計將實現的協同效應。商譽可以在所得税中扣除。
收購完成後,SecureCircle員工根據2019年計劃獲得了RSU和PSU。這些獎勵必須繼續服務,在必要的服務期內將按比例確認為基於股票的補償費用。這些獎勵基於具體的業績目標,將在加速歸因法下予以認可。
下表列出了購置的可識別無形資產的組成部分及其截至購置之日的估計使用壽命(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | |
| 公允價值 | | 使用壽命 |
| | | (以月計) |
發達的技術 | $ | 15,300 | | | 72 |
客户關係 | 3,000 | | | 72 |
| | | |
收購的無形資產總額 | $ | 18,300 | | | |
Humio Limited
2021年3月5日,公司收購了100Humio Limited(“Humio”)是一傢俬人持股公司,是高性能雲日誌管理和可觀察性技術的領先提供商。轉移的總代價為$。370.3百萬美元,其中包括$353.8百萬美元現金,扣除美元12.5獲得百萬美元現金,以及4.0百萬美元,代表可歸因於收購前服務的重置股權獎勵的公允價值。購買價格分配給已確定的無形資產,其中包括開發的技術、客户關係和商號,金額為$75.6百萬美元,收購的有形資產淨額為3.4百萬美元,商譽為$291.3百萬分配給公司的一報告單位,表示購買價格超過所購入的有形和無形資產淨值的公允價值。
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商譽主要歸因於Humio的勞動力集結、新市場的計劃增長以及Humio整合預計將實現的協同效應。商譽不能在所得税中扣除。
根據與Humio的股份購買協議條款,Humio員工持有的某些未歸屬股票期權被取消,並根據2019年計劃換取替換股票期權。此外,根據以股份為基礎的薪酬獎勵向與若干Humio僱員有關聯的實體發行的若干股票已交換為本公司的替代RSA,該等RSA須受未來歸屬的規限。與Humio僱員的收購前服務有關的重置股權獎勵的公允價值部分是總購買對價的一部分。這些頒發的獎勵的剩餘公允價值以接受者的繼續服務為準,因此不包括在購買價格中。此外,Humio員工根據2019年計劃獲得了RSU和PSU。這些獎勵必須繼續服務,在必要的服務期間按比例確認為基於股票的補償費用。這些獎勵基於具體的業績目標,在加速歸因法下予以認可。
下表列出了所購入的可識別無形資產的公允價值及其截至購置日的估計使用壽命(千美元):
| | | | | | | | | | | |
| 公允價值 | | 使用壽命 |
| | | (以月計) |
發達的技術 | $ | 68,800 | | | 96 |
客户關係 | 5,400 | | | 96 |
商號 | 1,400 | | | 24 |
收購的無形資產總額 | $ | 75,600 | | | |
截至2023年1月31日的會計年度的收購成本並不重要,在公司的綜合經營報表中記錄了一般和行政費用。
上述收購的經營結果已自收購之日起計入公司的綜合財務報表。這些收購對公司的綜合財務報表沒有實質性影響,因此沒有公佈歷史和形式上的披露。
13. 普通股股東應佔每股淨虧損
CrowdStrike普通股股東的基本和稀釋後每股淨虧損是按照參與證券所需的兩級法計算的。CrowdStrike普通股股東應佔每股基本淨虧損的計算方法是將CrowdStrike應佔淨虧損除以該期間已發行普通股的加權平均股數。每股攤薄淨虧損與每股基本淨虧損相同,因為鑑於本公司於所述期間的淨虧損狀況,潛在攤薄項目的影響是反攤薄的。
除投票權和轉換權外,A類普通股和B類普通股持有人的權利相同。因此,未分配收益被平均分配給每股普通股,沒有類別區分,由此產生的每股基本和稀釋後每股淨虧損歸因於CrowdStrike普通股股東,A類和B類普通股的淨虧損是相同的。
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下表列出了CrowdStrike普通股股東每股基本和稀釋後淨虧損的計算方法(單位為千,每股數據除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度, |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | |
分子: | | | | | |
A類和B類CrowdStrike普通股股東應佔淨虧損 | $ | (183,245) | | | $ | (234,802) | | | $ | (92,629) | |
分母: | | | | | |
用於計算CrowdStrike A類和B類普通股股東每股淨虧損的加權平均股份,基本股東和稀釋股東 | 233,139 | | | 227,142 | | | 217,756 | |
A類和B類CrowdStrike普通股股東每股淨虧損,基本和稀釋後 | $ | (0.79) | | | $ | (1.03) | | | $ | (0.43) | |
未計入本報告所述期間普通股股東應佔每股攤薄淨虧損計算的普通股潛在股份如下(以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度, |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | |
應從已發行股票期權中回購的普通股股份 | — | | | 198 | | | 548 | |
受未來歸屬限制的RSU和PSU | 10,050 | | | 7,886 | | | 8,449 | |
可通過股票期權發行的普通股 | 2,869 | | | 3,938 | | | 6,646 | |
《員工購股計劃》下的股份購買權 | 4,481 | | | 642 | | | 872 | |
排除在稀釋後每股淨虧損之外的潛在普通股 | 17,400 | | | 12,664 | | | 16,515 | |
上表不包括與業務合併相關的創始人扣留。歸屬時將發行數量可變的股票,以結算固定貨幣金額$7.9百萬美元,視繼續受僱於本公司而定。股票價格將根據公司的平均股票價格或成交量加權平均股票價格在每個歸屬日期前五天確定。截至2023年1月31日,86,519發行股票是為了解決創始人的阻礙,加權平均價為1美元。163.82每股。
項目9.會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧
沒有。
第9A項。控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們維持交易法下規則13a-15(E)和規則15d-15(E)中定義的“披露控制和程序”,旨在提供合理的保證,即我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於旨在提供合理保證的控制和程序,確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息已累積並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時做出有關要求披露的決定。
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下,評估了截至2023年1月31日我們的披露控制和程序的有效性。基於該評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至該日期,我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。
管理’S關於財務報告內部控制的報告
我們的管理層負責建立和維護《交易法》第13a-15(F)條和第15d-15(F)條規定的財務報告內部控制。我們的管理層根據以下標準對截至2023年1月31日的財務報告內部控制的有效性進行了評估內部控制--綜合框架(2013)特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。
根據其評估結果,管理層得出結論,我們對財務報告的內部控制在以下日期有效2023年1月31日。截至,我們對財務報告的內部控制的有效性2023年1月31日已由獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所進行審計,其報告載於本年度報告第二部分第8項Form 10-K。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年1月31日的財政季度內,根據交易所法案規則13a-15(D)和規則15d-15(D)所要求的評估,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對其產生重大影響。
控制措施有效性的固有限制
我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,相信我們對財務報告的披露控制和程序以及內部控制旨在為實現其目標提供合理的保證,並在合理的保證水平下有效。然而,我們的管理層並不期望我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制能夠防止或發現所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統,無論構思和運作得有多好,都只能提供合理的保證,而不是絕對的保證,以確保控制系統的目標得以實現。此外,控制系統的設計必須反映這樣一個事實,即存在資源限制,並且必須考慮控制的好處相對於其成本。由於所有控制系統的固有侷限性,任何控制評價都不能絕對保證所有控制問題和舞弊事件都已被發現。這些固有的侷限性包括這樣的現實,即決策制定中的判斷可能是錯誤的,故障可能會因為一個簡單的錯誤或錯誤而發生。此外,某些人的個人行為、兩個或更多人的串通或通過控制的管理凌駕,都可以規避控制。任何控制系統的設計也部分地基於對未來事件的可能性的某些假設,並且不能保證任何設計將在所有潛在的未來條件下成功地實現其規定的目標;隨着時間的推移,控制可能變得不充分,因為
條件的變化,或遵守政策或程序的程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制,由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生,並且不會被發現。
項目9B。其他信息
沒有。
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
不適用。
第三部分
項目10.董事、高管和公司治理
我們已經通過了適用於我們所有員工、高管和董事的商業行為和道德準則(“行為準則”)。《行為準則》全文可在我們的網站ir.Crowdstrike.com上查閲。我們董事會的提名和公司治理委員會負責監督行為準則,並必須批准員工、高管和董事對行為準則的任何豁免。我們期望,根據適用法律或納斯達克全球精選市場的上市標準,對行為準則的任何修訂或對其要求的任何豁免都將在我們的網站上披露。
本項目要求提供的有關我們執行幹事的某些資料列於本年度報告第一部分題為“關於我們執行幹事的資料”的表格10-K第一部分第1項下。
本項目另行要求的信息將包括在我們為2023年股東年會準備的最終委託書(以下簡稱“2023年委託書”)中,該委託書將在截至2023年1月31日的財政年度結束後120天內提交給美國證券交易委員會,並通過引用併入本文。
項目11.高管薪酬
本條款所要求的信息以我們的2023年委託書為參考併入本文。
項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項
本條款所要求的信息以我們的2023年委託書為參考併入本文。
項目13.某些關係和相關交易,以及董事的獨立性
本條款所要求的信息以我們的2023年委託書為參考併入本文。
項目14.首席會計師費用和服務
本條款所要求的信息以我們的2023年委託書為參考併入本文。
第四部分
項目15.物證、財務報表附表
(A)(1)財務報表
見本年度報告表格10-K第II部分第8項中的合併財務報表索引。
(A)(2)財務報表附表
所有財務報表附表均已略去,因為有關指示並無要求提供或不適用,或所需資料已包括在綜合財務報表或該等綜合財務報表附註內。
(A)(3)展品
我們已將所附的展品索引中列出的展品歸檔,該索引通過引用併入本文。
項目16.表格10-K摘要
沒有。
展品索引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 以引用方式併入 | |
展品編號 | | 展品説明 | 表格 | 文件編號 | 展品 | 提交日期 | 隨函存檔 |
3.1 | | 修改並重新簽署了現行有效的註冊人註冊證書。 | 8-K | 001-38933 | 3.1 | June 14, 2019 | |
3.2 | | 經修訂及重新編訂的註冊人現行附例。 | 8-K | 001-38933 | 3.2 | March 3, 2023 | |
4.1 | | 修訂並重新簽署了註冊人與其股本的某些持有人之間的股東協議,日期為2018年6月21日,於2018年9月25日和2019年4月17日修訂。 | S-1 | 333-231461 | 4.1 | May 14, 2019 | |
4.2 | | 修訂和重新簽署了註冊人與其股本的某些持有人之間的登記權協議,日期為2018年6月21日。 | S-1 | 333-231461 | 4.2 | May 14, 2019 | |
4.3 | | 註冊人的A類普通股股票。 | S-1/A | 333-231461 | 4.3 | May 29, 2019 | |
4.4 | | 註冊人證券的描述。 | 10-K | 001-38933 | 4.4 | March 23, 2020 | |
4.5 | | 作為受託人的CrowdStrike Holdings,Inc.和美國銀行全國協會之間日期為2021年1月20日的契約 | 8-K | 001-38933 | 4.1 | 2021年1月20日 | |
4.6 | | 第一補充公司,日期為2021年1月20日,由CrowdStrike Holdings,Inc.和美國銀行全國協會作為受託人 | 8-K | 001-38933 | 4.2 | 2021年1月20日 | |
4.7 | | 2029年到期的3.000釐優先債券表格(載於附件4.9) | 8-K | 001-38933 | 4.2 | 2021年1月20日 | |
10.1† | | 註冊人與其每一位董事和行政人員之間的賠償協議格式。 | S-1 | 333-231461 | 10.1 | May 14, 2019 | |
10.2† | | 2019年股權激勵計劃及相關格式協議。 | S-1/A | 333-231461 | 10.2 | May 29, 2019 | |
10.3† | | 外部董事全球限制性股票協議格式-公司2019年股權激勵計劃下的年度獎勵 | 10-Q | 001-38933 | 10.1 | 2020年9月3日 | |
10.4† | | 董事外全球限制性股票單位協議格式-公司2019年股權激勵計劃下的初始授予 | 10-K | 001-38933 | 10.4 | March 18, 2021 | |
10.5† | | CrowdStrike Holdings,Inc.2019年股權激勵計劃全球業績單位協議 | 10-Q | 001-38933 | 10.1 | June 3, 2020 | |
10.6† | | 修訂並重新制定了2011年度股票激勵計劃及相關格式協議。 | S-1 | 333-231461 | 10.4 | May 14, 2019 | |
10.7† | | 修訂和重新制定了2019年員工股票購買計劃和相關表格協議。 | 10-Q | 001-38933 | 10.2 | 2021年9月1日 | |
10.8† | | CrowdStrike控股公司企業激勵計劃。 | 8-K | 001-38933 | 99.1 | March 12, 2021 | |
10.9† | | 董事境外補償政策,於2022年10月19日修訂。 | 10-Q | 001-38933 | 10.1 | 2022年11月30日 | |
10.10† | | 登記人與喬治·庫爾茨之間的僱傭協議,日期為2011年11月18日。 | S-1 | 333-231461 | 10.6 | May 14, 2019 | |
10.11† | | 註冊人和科林·布萊克之間的聘書,日期為2015年10月3日。 | S-1 | 333-231461 | 10.7 | May 14, 2019 | |
10.12† | | 註冊人和Burt W.Podbere之間的邀請函,日期為2015年8月10日。 | S-1 | 333-231461 | 10.8 | May 14, 2019 | |
10.13† | | 註冊人和Roxanne S.Austin之間的邀請函,日期為2018年9月10日。 | S-1 | 333-231461 | 10.9 | May 14, 2019 | |
10.14† | | 註冊人和戈弗雷·R·沙利文之間的聘書,未註明日期。 | S-1 | 333-231461 | 10.10 | May 14, 2019 | |
10.15 | | CrowdStrike,Inc.和SPF Mathilda,LLC之間的辦公室租賃,日期為2017年4月4日,分別於2017年9月18日、2017年10月27日和2018年11月5日修訂。 | S-1 | 333-231461 | 10.12 | May 14, 2019 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.16 | | SPF Mathilda,LLC和CrowdStrike,Inc.之間辦公室租賃的第四修正案,日期為2019年8月16日。 | 10-Q | 001-38933 | 10.1 | 2019年12月6日 | |
10.17 | | SPF Mathilda,LLC和CrowdStrike,Inc.之間辦公室租賃的第五修正案,日期為2019年10月2日。 | 10-K | 001-38933 | 10.14 | March 23, 2020 | |
10.18 | | EQC Capitol Tower Property LLC與CrowdStrike,Inc.之間的辦公室租賃協議,日期為2018年4月20日。 | 10-K | 001-38933 | 10.18 | March 16, 2022 | |
10.19 | | EQC Capitol Tower Property LLC與CrowdStrike,Inc.之間的辦公室租賃協議第一修正案,日期為2019年6月6日。 | 10-K | 001-38933 | 10.19 | March 16, 2022 | |
10.20 | | 修訂和重新簽署了日期為2021年1月4日的信貸協議,並於2022年1月6日在作為擔保人的CrowdStrike Holdings,Inc.和作為借款人的CrowdStrike,Inc.以及硅谷銀行和其他貸款人之間修訂了該協議。 | 10-K | 001-38933 | 10.2 | March 16, 2022 | |
10.21† | | 根據CrowdStrike Holdings,Inc.2019年股權激勵計劃,修訂和重新簽署了與George Kurtz於2021年9月1日簽訂的績效單位協議。 | 10-Q | 001-38933 | 10.4 | 2021年9月1日 | |
10.22† | | CrowdStrike Holdings,Inc.和George Kurtz之間的控制和服務變更協議,日期為2021年9月1日。 | 10-Q | 001-38933 | 10.3 | 2021年9月1日 | |
10.23† | | 與Burt Podbere達成的績效單位協議,日期為2022年1月12日,根據CrowdStrike Holdings,Inc.2019年股權激勵計劃。 | 8-K | 001-38933 | 10.1 | 2022年1月14日 | |
10.24† | | 註冊人和Michael Carpenter之間的邀請函,日期為2016年10月25日。 | 10-Q | 001-38933 | 10.1 | June 4, 2021 | |
10.25† | | 註冊人和肖恩·亨利之間的邀請函,日期為2012年3月4日。 | 10-Q | 001-38933 | 10.2 | June 4, 2021 | |
10.26 | | EQC Capitol Tower Property LLC與CrowdStrike,Inc.之間的辦公室租賃第二修正案,日期為2023年1月19日 | | | | | X |
21.1 | | 註冊人的子公司名單。 | | | | | X |
22.1 | | 附屬擔保人名單 | S-3ASR | 333-252007 | 22.1 | 2021年1月11日 | |
23.1 | | 獲得獨立註冊會計師事務所普華永道有限責任公司的同意。 | | | | | X |
24.1 | | 授權書(請參閲本文件的簽名頁)。 | | | | | X |
31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》第13a14(A)和15d14(A)條對首席執行官的認證。 | | | | | X |
31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》第13a14(A)和15d14(A)條,對首席財務官進行認證。 | | | | | X |
32.1* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行幹事和首席財務官的認證。 | | | | | X |
101.INS | | 內聯XBRL實例文檔 | | | | | X |
101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | | | | | X |
101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | X |
101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | | | | | X |
101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | | | | | X |
101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
104 | | 封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯實例XBRL文檔中 | | | | | X |
_______________________________________
†指管理合同或補償計劃、合同或協議。
*本合同附件32.1中提供的證明被視為與本年度報告的10-K表格一起提供,並且不會被視為根據修訂後的1934年《證券交易法》第18節的目的而被視為已提交,除非註冊人通過引用明確地將其納入其中。
簽名
根據1934年《證券法》的要求,註冊人已於2023年3月8日正式授權以下籤署人代表註冊人簽署本報告。 | | | | | | | | |
| CrowdStrike控股公司 |
| | |
| 發信人: | /s/George Kurtz |
| | 喬治·庫爾茨 董事首席執行官總裁(首席執行官) |
| | |
| | |
| | |
授權委託書
我知道所有這些人,每個在下面簽名的人構成並任命George Kurtz和Burt W.Podbere為他或她的真正合法的事實代理人和代理人,有充分的替代和再代理的權力,以他或她的名義,地點和替代,以任何和所有的身份,簽署本表格10-K年度報告的任何和所有修正案,並將該表格連同其所有證物和與此相關的其他文件提交證券交易委員會,授予上述事實代理人和代理人,以及他們每一人,完全有權作出和執行與此相關的每一項必要和必要的作為和事情,盡其可能或她本人可能或可以親自作出的所有意圖和目的,在此批准並確認所有上述事實代理人和代理人,或他們中的任何人,或他們的代理人,可以合法地作出或安排作出憑藉其而作出的一切行為和事情。
根據1934年《證券交易法》的要求,本報告已由以下注冊人以登記人的身份在指定日期簽署。 | | | | | | | | | | | | | | |
簽名 | | 標題 | | 日期 |
| | | | |
/s/George Kurtz | | 首席執行官總裁和董事(首席執行官) | | March 8, 2023 |
喬治·庫爾茨 | | | | |
| | | | |
/s/Burt W.Podbere | | 首席財務官(首席財務官) | | March 8, 2023 |
伯特·W·波德伯雷 | | | | |
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/s/阿努拉格·薩哈 | | 首席會計官(首席會計官) | | March 8, 2023 |
阿努拉格·薩哈 | | | | |
| | | | |
/秒/格哈德·沃辛格 | | 董事會主席 | | March 8, 2023 |
格哈德·沃辛格 | | | | |
| | | | |
卡里·J·戴維斯 | | 董事 | | March 8, 2023 |
凱裏·J·戴維斯 | | | | |
| | | | |
丹尼斯·J·奧利裏 | | 董事 | | March 8, 2023 |
丹尼斯·J·奧利裏 | | | | |
| | | | |
戈德弗雷·R·沙利文 | | 董事 | | March 8, 2023 |
戈弗雷·R·沙利文 | | | | |
| | | | |
/s/約翰娜·弗勞爾 | | 董事 | | March 8, 2023 |
約翰娜·弗勞爾 | | | | |
| | | | |
勞拉·J·舒馬赫 | | 董事 | | March 8, 2023 |
勞拉·J·舒馬赫 | | | | |
| | | | |
羅克珊·S·奧斯汀 | | 董事 | | March 8, 2023 |
羅克珊·S·奧斯汀 | | | | |
| | | | |
/s/薩米爾·K·甘地 | | 董事 | | March 8, 2023 |
薩米爾·K·甘地 | | | | |